Analiza polskiego rynku okien w latach Prognoza na rok Maksymilian Miros

Transkrypt

1 Analiza polskiego rynku okien w latach Prognoza na rok 2010 Maksymilian Miros

2 Ogólna charakterystyka rynku okien Producenci okien w Polsce W Polsce działa ponad 2 tysiące producentów okien. Produkcją okien z PVC zajmuje się około 1,2 tysiąca firm, zaś okien drewnianych około 800 firm. Przychody ze sprzedaży okien w 2008 roku (w mln zł) NB Polska Fakro Dobroplast Rationel Polska Drutex Okna Rąbieo Oknoplast-Kraków Roto Frank Okna Dachowe Petecki Stollar Eko-Okna

3 miliony sztuk Produkcja Produkcja okien w Polsce (w mln sztuk) 14,0 12,0 10,7 12,2 13,1 12,3 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok* Dynamika produkcji w stosunku do poprzedniego roku 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok* +5,1% +14,0% +7,5% -6,0% * dane szacunkowe

4 Produkcja Produkcja okien w latach * (w tys. sztuk) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok* * dane szacunkowe

5 Produkcja Ilościowa struktura produkcji okien w Polsce 1,5% 2007 rok 1,5% 2008 rok 30,0% 27,0% 68,5% 71,5% 1,7% 2009 rok* 31,5% Okna drewniane Okna tworzywowe 66,8% Okna metalowe * dane szacunkowe

6 miliony sztuk Eksport 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Eksport okien (w mln sztuk) 3,4 3,1 3,1 2, rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok* Dynamika eksportu w stosunku do poprzedniego roku 2007 rok 2008 rok 2009 rok* +24,2% +10,9% -8,0% * dane szacunkowe

7 Eksport Ilościowa struktura eksportu okien 1,2% 2009 rok* 34,4% 64,4% Okna drewniane Okna tworzywowe Okna metalowe * dane szacunkowe

8 tysiące sztuk Eksport Główne kierunki eksportu okien z Polski w 2008 roku (dane w tys. sztuk) Czechy Niemcy Słowacja Dania Francja Węgry Litwa Wielka Brytania Dynamika eksportu okien po 11 miesiącach 2009 roku w stosunku do analogicznego okresu 2008 roku do głównych odbiorców Ogółem Czechy Niemcy Słowacja Dania -8,0% -28,5% +23,3% -23,9% -8,1%

9 tysiące sztuk Import Import okien (w tys. sztuk) rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok* 28,1% Ilościowa struktura importu okien 9,9% 62,0% 2009 rok* Okna drewniane Okna tworzywowe Okna metalowe Głównymi dostawcami okien na rynek polski są Niemcy i Węgry, a ich łączny udział w wielkości importu tych wyrobów w 2008 roku wyniósł prawie 70 procent. * dane szacunkowe

10 Główne grupy odbiorców w 2008 roku Odbiorcy (100%) Odbiorcy zagraniczni (26,2%) Nowe budownictwo (13%) Wymiany (60,8%) Budownictwo mieszkaniowe (10,8%) Budownictwo niemieszkalne (2,2%) Budownictwo mieszkaniowe (52,3%) Budownictwo niemieszkalne (8,5%) Inwestorzy indywidualni (7,7%) Deweloperzy (2,6%) Pozostali (0,5%)

11 Wstęp do prognozy na 2010 rok Sprawdzalnośd prognozy sprzedaży okien w 2009 roku

12 Prognoza na 2010 rok Czynniki prognozy okien w 2010 roku Analiza trendu sprzedaży okien w latach z uwzględnieniem wahań sezonowych na podstawie miesięcznych danych wielkości sprzedaży (produkcji sprzedanej) okien przez krajowych producentów dokonywana jest ekstrapolacja trendu na najbliższe okresy. Dokonywane są również sezonowe odchylenia od trendu, Wywiady telefoniczne wśród kilkudziesięciu przedstawicieli dużych i średnich producentów okien oraz wiodących dostawców okuć, szyb oraz profili. W prognozie sprzedaży drzwi wykorzystano wywiady 33 producentów okien i ich dostawców, Analiza bieżącej sytuacji na rynku budownictwa mieszkaniowego analizowane są bieżące dane (miesięczne) o liczbie mieszkań oddanych do użytkowania, liczbie mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz liczbę mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia,.

13 Prognoza na 2010 rok Czynniki prognozy okien w 2010 roku.. Makroekonomiczne prognozy dla budownictwa jest to czynnik uzupełniający, uwzględnia np. prognozy Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Obserwacja sytuacji na rynku europejskim - jest to czynnik uzupełniający, uwzględnia m.in. dane na temat PKB oraz produkcji budowlanej w poszczególnych krajach UE oraz krajach ościennych, Analiza danych handlu zagranicznego czynnik ten uwzględnia przede wszystkim dane eksportu krajowych producentów oraz prognozy dotyczące kursów walut, Inne w prognozowaniu brane pod uwagę są również takie czynniki jak koniunktura konsumencka, koniunktura w budownictwie, informacje prasowe itp.

14 Prognoza na 2010 rok Według prognozy CAB w 2010 roku krajowi producenci wytworzą o 2-4 procent okien więcej niż w 2009 roku. Oznacza to, że wyprodukowanych zostanie około 12,7 mln okien. **prognoza 2008 rok 2009 rok* 2010 rok** Wielkośd produkcji sprzedanej okien (w sztukach) 13,1 mln 12,3-12,4 mln 12,6-12,8 mln Dynamika produkcji w stosunku do poprzedniego roku +7,5% -5,0-6,0% +2,0-4,0% Założenia: Wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych Porównywalny poziom sprzedaży do nowego budownictwa oraz na wymiany Ożywienie w drugim półroczu * dane szacunkowe

15 Prognoza na 2010 rok Prognoza sprzedaży okien w 2010 roku

16 Dziękuję za uwagę Maksymilian Miros Centrum Analiz Branżowych Tel zakładka RAPORTY