Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR S.A. za IV kwartał 2007r.

Transkrypt

1 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR S.A. za IV kwartał 2007r. Poniższy raport kwartalny Grupy Kapitałowej FAMUR S.A. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy FAMUR S.A. za okres od dnia r. do r. oraz narastająco za okres od dnia r. do r. zawierające: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe FAMUR S.A. za wspomniane powyżej okresy zawierające: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych. Porównawcze dane finansowe na dzieo r., za czwarty kwartał roku 2006 oraz narastająco za cztery kwartały roku Informacje w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Jednostka Dominująca (Emitent) na podstawie 87 ust. 1 powyższego Rozporządzenia nie przekazuje oddzielnego kwartalnego raportu jednostkowego. QSr4/2007 1

2 Najważniejsze Wydarzenia: Grupa Kapitałowa odnotowała w IV kwartale przychody ze sprzedaży na poziomie 306 milionów zł, (wyższe od analogicznego kwartału poprzedniego roku o ponad 160 milionów zł). Sprzedaż narastająco za okres dwunastu miesięcy wyniosła 897 milionów zł. Skonsolidowany zysk netto w IV kwartale wyniósł 47,7 milionów zł w stosunku do 59,6 milionów zł narastająco za pierwsze trzy kwartały 2007 roku. Zysk netto za cztery kwartały osiągnął wartośd 107 milionów zł, czyli drugi rok z rzędu przekroczył wartośd 100 mln zł. Na koniec roku rozliczono większośd kontraktu na dostawę kompleksu ścianowego dla rosyjskiej kompani węglowej Kuzbassrazriezugol. Kontrakt ten o wartości 24,3 mln podpisany został w maju 2007 przez spółkę zależną Polskie Maszyny Górnicze. Oficjalny test kompatybilności kompleksu odbył się w lutym w zakładach FAZOSU. Grupa FAMUR gościła szereg zagranicznych delegacji prezentując test maszyn. Wyprodukowany kompleks pozwala na eksploatację złoża o wysokości do 5,2 metra i jest największym kompleksem wyprodukowanym przez polskiego producenta. Masa całkowita kompleksu wynosi ton a pojedyncza sekcja obudowy waży 29 ton. Sprzedaż na rynek rosyjski w roku 2007 wyniosła 143 miliony zł i wzrosła dwukrotnie w stosunku do roku Eksport Grupy po czterech kwartałach 2007 osiągnął poziom 49% wobec 39% w roku Wzrost ten był możliwy m.in. dzięki podwojeniu sprzedaży Grupy do Rosji oraz konsolidacji wyników Odlewni ŚREM, która 62% swojej produkcji w roku 2007 ulokowała na rynkach zagranicznych. Nominalny wzrost sprzedaży eksportowej wyniósł ponad 200 milionów zł za 12 miesięcy. W listopadzie spółka zależna GEORYT-Centrum Produkcyjne oraz PONAR Wadowice podpisały trzyletnią umowę handlową na dostawy elementów hydrauliki siłowej do obudów ścianowych. W ramach współpracy PONAR nabył od Grupy FAMUR zorganizowaną częśd przedsiębiorstwa GEORYT. GEORYT-Centrum Produkcyjne w ramach Grupy FAMUR zajmował będzie się kompletacją systemów sterowao z elementów dostarczonych przez PONAR, sprzedażą oraz rozwojem produktu. Grupa została laureatem nagrody w kategorii Wzrost - Firmy Średnie polskiej edycji konkursu Best of European Business 2007 organizowanego przez Roland Berger. Nagroda w kategorii wzrost jest dla nas szczególnym powodem do satysfakcji. Jednocześnie jest dla nas potwierdzeniem, że obrana strategia przynosi oczekiwane efekty. Dążymy do tego, by zwiększad wartośd i atrakcyjnośd firmy dla naszych akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów. Naszym priorytetem jest konsekwentne rozwijanie firmy i inwestowanie pozyskanego kapitału powiedział Tomasz Jakubowski, Prezes Zarządu. Ponadto na początku roku 2008 Grupa została uhonorowana tytułem Tego, który zmienia polski przemysł przyznanym przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości. QSr4/2007 2

3 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT IV kwartał 2007 od do narastająco od do IV kwartał 2006 od do narastająco od do Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: do jednostek powiązanych Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartośd sprzedanych towarów i materiałów Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Zysk (strata) na sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefin. aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefin. aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefin Inne koszty operacyjne Koszty restrukturyzacji Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji Inne Koszty finansowe Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne Zysk (strata) z działalności gospodarczej Nadwyżka udziału jedn. przejmującej w aktywach netto jednostki zależnej nad kosztem połączenia Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy a) częśd bieżąca b) częśd odroczona Zysk netto, w tym przypadający: akcjonariuszom podmiotu dominującego akcjonariuszom mniejszościowym QSr4/2007 3

4 SKONSOLIDOWANY BILANS A k t y w a Aktywa trwałe Wartości niematerialne, w tym: wartośd firmy Rzeczowe aktywa trwałe: Środki trwałe Środki trwałe w budowie Należności długoterminowe Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jedn. zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Z tytułu leasingu finansowego Z tytułu dostaw i usług Z tytułu podatków, w tym: Z tytułu bieżącego podatku dochodowego Pozostałe należności Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży dotyczące pozostałych jednostek Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe Pozostałe krótk. aktywa finansowe dotyczące jed. w ramach grupy Pozostałe krótk. aktywa finansowe dotyczące pozostałych jednostek Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Pozostałe aktywa krótkoterminowe (rozliczenia międzyokresowe) Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Pochodzące z zakupów od pozostałych jednostek A k t y w a r a z e m QSr4/2007 4

5 SKONSOLIDOWANY BILANS P a s y w a Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego Kapitały mniejszości Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Kredyty i pożyczki Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu Inne zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: Z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych Z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych Zaliczki otrzymane na dostawy Wynagrodzenia Zobowiązania z tytułu podatków, w tym: Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Zobowiązania krótk. z tytułu leasingu finansowego Krótkoterminowe kredyty i pożyczki Inne Pozostałe zobowiązania (rozliczenia międzyokresowe) P a s y w a r a z e m QSr4/2007 5

6 SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - b) korekty błędów podstawowych Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia z tytułu emisji akcji (wydania udziałów) Kapitał zakładowy na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartośd) z aktualizacji wyceny - 37 b) zmniejszenie (z tytułu) Kapitał zapasowy na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) podział zysku z lat ubiegłych podwyższenia udziału dominującej w spółce zależnej Pioma S.A. (spółka znajdująca się pod wspólną kontrola) b) zmniejszenia (z tytułu) podwyższenia udziału dominującej w spółce zależnej Fazos S.A. (spółka znajdująca się pod wspólną kontrola) z aktualizacji przeniesienie zysku na kapitał zapasowy inne Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto Kapitał mniejszości na początek okresu a) korekty błędów podstawowych Kapitał mniejszości na początek okresu po korektach a) zwiększenie b)zmniejszenie Kapitał mniejszości na koniec okresu Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku QSr4/2007 6

7 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH narastająco 2007 od do narastająco 2006 od do Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia Zysk (strata) brutto ( z rachunku zysków i strat) Korekty razem Nadwyżka udziału jednostki przejmującej w aktywach netto jednostki zależnej nad kosztem połączenia Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązao krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Podatek dochodowy zapłacony Zmiana stanu rozliczeo międzyokresowych Inne korekty Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych spłata udzielonych pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 2 - b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych odsetki 2 - Wydatki Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe i krótkoterminowe b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych Inne wydatki inwestycyjne Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów QSr4/2007 7

8 kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki, w tym pożyczki zaciągnięte od jednostek powiązanych Inne wpływy finansowe Wydatki Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Spłaty kredytów i pożyczek, w tym spłata pożyczek zaciągniętych od jednostek powiązanych Płatności zobowiązao z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki, w tym odsetki zapłacone jednostkom powiązanym Inne wydatki finansowe Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - - Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu Oświadczenia oraz format sprawozdania finansowego Format sprawozdania finansowego Prezentowany skonsolidowany raport kwartalny przedstawia dane za okres od 1 października 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku oraz narastająco od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wraz z danymi porównywalnymi. Raport ten obejmuje sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FAMUR S.A. oraz skrócone jednostkowe sprawozdanie FAMUR S.A. Oświadczenie o zgodności Skonsolidowany raport kwartalny sporządzono stosując jednolite zasady rachunkowości w odniesieniu do podobnych transakcji oraz innych zdarzeo następujących w zbliżonych okolicznościach. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, za wyjątkiem aktualizacji wyceny instrumentów finansowych, które Grupa wykazuje w wartości godziwej. Rozszerzenie zakresu danych W trzecim i czwartym kwartale spółka zależna Emitenta Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. sporządziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące wynik Odlewni Żeliwa ŚREM S.A. Sprawozdanie to narastająco zawiera wynik OŻ ŚREM S.A. jedynie za sześd miesięcy t.j. za okres od czasu objęcia kontroli, która miała miejsce pod koniec czerwca b.r. 2. Podstawowe zasady księgowe Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej FAMUR S.A. sporządzane są zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. W szczególności niniejszy raport został sporządzony w oparciu o zakres przewidziany w MSR 34 Śródroczna sprawozdawczośd finansowa, zaś w zakresie nie uregulowanym przez MSSF zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych /Dz. U. z 2005 roku nr 209, poz. 1744/. 3. Zmiany prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym Na dzieo roku w związku z wprowadzeniem do ksiąg na dzieo roku prawa wieczystego użytkowania gruntu Spółki GRUPY FAMUR S. A., na wniosek audytora utworzyły rezerwę na podatek odroczony w wysokości tys. zł. W związku z dokonaną korektą uległy zmniejszeniu aktywa netto spółek GRUPY oraz wzrosła wartośd firmy z konsolidacji. Na dzieo roku uległa zmianie prezentacja kontraktów długoterminowych w bilansie, które są teraz wykazywane w pozycji Należności z tytułu dostaw i usług. QSr4/2007 8

9 Na dzieo roku w skonsolidowanym rachunku zysków i strat w pozycji przychody ze sprzedaży towarów i materiałów nie ujęto wartości przychodów ze sprzedaży towarów, które spółka PMG S.A. nabyła od jednostek Grupy. Wartośd ta została zaprezentowana jako sprzedaż produktów GRUPY FAMUR S.A. W związku ze zmianą prezentacji, spółka dla celów porównawczych dokonała retrospektywnego przekształcenia danych za okresy porównawcze. 4. Skład Grupy Kapitałowej Według stanu na dzieo Grupa składa się z Jednostki Dominującej oraz 12 jednostek zależnych pierwszego stopnia. Jednostką Dominującą w Grupie Kapitałowej jest Fabryka Maszyn Famur Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach. Za wyjątkiem spółek Famur International Trade, DAMS GmbH, Fabryki Hydrauliki Sterowniczej DAMS Sp. z o.o. oraz Odlewni Żeliwa ŚREM, Emitent jest wyłącznym właścicielem jednostek zależnych Grupy. Jednostki objęte konsolidacją: 1) Fabryka Maszyn FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51 producent ścianowych kombajnów górniczych. 2) Nowosądecka Fabryka Urządzeo Górniczych NOWOMAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Wyspiaoskiego 28 producent przenośników zgrzebłowych. 3) Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 167 producent zmechanizowanych obudów ścianowych. 4) Fabryka Maszyn Górniczych PIOMA S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 38 producent przenośników taśmowych, kolejek spągowych oraz maszyn i urządzeo do wydobywania surowców z dna morskiego. 5) PIOMA-ODLEWNIA Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 38 spółka zajmująca się budową i zarządzaniem dywizją odlewniczą w Grupie. 6) Pioma-Odlewnia Zakład Produkcyjny sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 38 producent odlewów żeliwnych i staliwnych. 7) Polskie Maszyny Górnicze PMG S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51- spółka handlowa i usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa i budownictwa. 8) FAMUR International Trade S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51- spółka handlowa wspomagająca sprzedaż eksportową Grupy Kapitałowej. 9) GEORYT Centrum Produkcyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini przy ul. Słowackiego 49 - kompletacja hydrauliki siłowej, m.in. układów sterowania hydraulicznego do obudów zmechanizowanych. 10) Odlewnia Żeliwa ŚREM S.A. z siedzibą w Śremie przy ul. Staszica 1 producent odlewów żeliwnych i staliwnych. 11) FAMUR MACHINERY Sp. z o.o. - w organizacji. QSr4/2007 9

10 12) FAMUR Sp. z o.o. - w organizacji. Spółki nie objęte konsolidacją: 1) Polskie Centrum Techniki Górniczej Sp. z o.o. 2) OOO FAMUR Sp. z o.o. z siedzibą w Rosji, 3) Dams GmbH, spółka na terenie Niemiec. 4) Fabryka Hydrauliki Sterowniczej DAMS Sp. z o.o. Zgodnie z założeniami koncepcyjnymi do MSR/MSSF par dane informacje są istotne, jeżeli ich pominięcie lub zniekształcenie może wpłynąd na decyzje gospodarcze podejmowane przez użytkowników na podstawie sprawozdania finansowego. Jako że, dane finansowe powyżej wskazanych spółek zależnych nie zniekształcają informacji o wynikach finansowych Grupy FAMUR S.A., Zarząd podjął decyzję o ich niekonsolidowaniu. 5. Wskazanie skutków zmian w strukturze Grupy Kapitałowej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek Grupy, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności - W IV kwartale następowała kontynuacja porządkowania struktury Grupy. Nowo powołane spółki FAMUR MACHINERY Sp. z o.o. oraz FAMUR Sp. z o.o. zajmą się produkcją kombajnów oraz działalnością handlową. Emitent, czyli spółka FAMUR S.A. skupi się na zarządzaniu oraz dalszym rozwoju Grupy Kapitałowej. Obecnie prowadzony jest również proces przekształcania w spółkę akcyjną spółki zależnej Emitenta Pioma Odlewnia Sp. z o.o., która wraz z jej podmiotami zależnymi tj. Piomą Odlewnia-Zakład Produkcyjny Sp. z o.o. oraz Odlewnią Żeliwa ŚREM S.A. tworzą w ramach Grupy FAMUR dywizję odlewniczą. Nad jej funkcjonowaniem i rozwojem będzie sprawował kontrolę Pan Wojciech Wrona powołany z początkiem lutego 2008r. na stanowisko Prezesa Zarządu Pioma Odlewnia Sp. z o.o. - W dniu 15 listopada 2007r. spółka zależna Emitenta GEORYT Centrum Produkcyjne sp. z o.o. zawarła z PONAR WADOWICE S.A. dwie umowy, których przedmiotem była sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa GEORYT (ze skutkiem na ) oraz nawiązanie współpracy handlowej na okres do dnia r., o szczegółach umów Emitent informował w raporcie bieżącym nr 61/ listopada 2007r. spółka zależna Emitenta DAMS GmbH nabyła 340 udziałów o wartości 1000 zł każdy, stanowiących 80% kapitału zakładowego w spółce Fabryka Hydrauliki Sterowniczej DAMS sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich. Łączna cena nabycia wszystkich udziałów wyniosła EUR. Transakcja ta jest elementem realizacji umowy inwestycyjnej podpisanej w dniu 22 czerwca 2007 (o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 31/2007) i ma ona na celu wyodrębnienie w ramach Grupy FAMUR grupy podmiotów zajmujących się produkcją systemów hydrauliki sterowniczej. - W czwartym kwartale spółka zależna Pioma Odlewnia sp. z o.o. objęła w podwyższonym kapitale zakładowym Pioma Odlewnia Zakład Produkcyjny Sp. z o.o udziałów o łącznej wartości przekraczającej 35 mln zł. Udziały zostały objęte po wartości nominalnej oraz pokryte w całości wkładem niepieniężnym poprzez wniesienie do spółki Pioma-Odlewnia Zakład Produkcyjny zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wszystkie udziały posiada Pioma Odlewnia sp. z o.o. - W dniu 5 grudnia 2007r. Emitent objął bezpośrednio udziały w dwóch nowoutworzonych spółkach FAMUR Sp. z o.o. w organizacji (500 udziałów o łącznej wartości nominalnej 500 tys. zł) oraz FAMUR MACHINERY Sp. z o.o. w organizacji (50 udziałów o łącznej wartości nominalnej 50 tys. zł.) Udziały w nowoutworzonych spółkach zostały objęte po wartości nominalnej oraz pokryte w całości wkładami pieniężnymi, ze środków własnych Emitenta. FAMUR S.A. posiada 100% udziałów w nowopowołanych spółkach. - W grudniu Emitent objął bezpośrednio udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej Emitenta PCTG Sp. z o.o. Udziały zostały objęte po wartości nominalnej oraz pokryte w całości wkładem pieniężnym, ze środków własnych Emitenta. Emitent posiada łącznie udziałów w kapitale zakładowym spółki PCTG, które stanowią 100% kapitału zakładowego. Po zarejestrowaniu w dniu 3 stycznia 2008r. podwyższenia kapitał zakładowy PCTG wynosi 700 tys. zł. - W dniu r. zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej FAZOS S.A. o 20 mln zł. Ponieważ podwyższony kapitał w całości został pokryty przez FAMUR nie uległa zmianie struktura właścicielska FAMUR S.A. posiada 100% akcji w FAZOS. QSr4/

11 6. Wybrane dane finansowe skonsolidowane dane finansowe w tys. zł IV kwartały 2007 od do w tys. zł IV kwartały 2006 od do w tys. EUR IV kwartały 2007 od do w tys. EUR IV kwartały 2006 od do Przychody netto ze sprzedaży Zysk brutto Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Przepływy z działalności operacyjnej Przepływy z działalności inwestycyjnej Przepływy z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto razem Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał zakładowy Liczba akcji (w szt.) Zysk netto na jedną akcję 0,22 0,22 0,06 0,06 Rozwodniony zysk netto na jedną akcję 0,22 0,22 0,06 0,06 Wartośd księgowa na jedną akcję 1,20 0,98 0,34 0,26 Rozwodniona wart. księgowa na jedną akcję 1,20 0,98 0,34 0,26 jednostkowe dane finansowe w tys. zł IV kwartały 2007 od do w tys. zł IV kwartały 2006 od do w tys. EUR IV kwartały 2007 od do w tys. EUR IV kwartały 2006 od do Przychody netto ze sprzedaży Zysk brutto Zysk netto Przepływy z działalności operacyjnej Przepływy z działalności inwestycyjnej Przepływy z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto razem Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji (w szt.) Zysk netto na jedną akcję 0,23 0,10 0,06 0,02 Rozwodniony zysk netto na jedną akcję 0,23 0,10 0,06 0,02 Wartośd księgowa na jedną akcję 0,97 0,74 0,27 0,19 Rozwodniona wart. księgowa na jedną akcję 0,97 0,74 0,27 0,19 Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przeliczono na walutę euro w następujący sposób: - pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za 2007 rok (odpowiednio za 2006 rok) przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na QSr4/

12 ostatni dzieo każdego miesiąca. Kurs ten za rok 2007 wyniósł 1 euro = 3,7768 zł i odpowiednio za rok 2006 wyniósł 1 euro = 3,8991 zł - pozycje bilansowe przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzieo bilansowy. Kurs ten wyniósł na 31 grudnia 2007 roku 1 euro = 3,5820 zł; na 29 grudnia 2006 roku 1 euro = 3, Opis istotnych dokonao, wydarzeo lub niepowodzeo, czynników i zdarzeo, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na wyniki finansowe w okresie III kwartału 2007r. osiągnięte przez Jednostkę Dominującą (Emitenta) oraz Spółki Grupy Kapitałowej wraz z opisem sytuacji finansowej Grupy Do kooca IV kwartału miało miejsce wykonanie większości rosyjskiego kontraktu na dostawę kompleksu ścianowego do kompani Kuzbassrazriezugol. Na koniec roku zaawansowanie wykonania tego kontraktu wyniosło w poszczególnych spółkach między 71% a 84%. Całkowita wartośd umowy wyniosła 24,3 milionów. Z uwagi na bardzo dużą wartośd (był to jeden z większych kontraktów realizowanych dotychczas) Grupa FAMUR odnotowała bardzo duże przychody ze sprzedaży oraz wysoki zysk kwartalny. Grupa z sukcesem pozyskuje nowe źródła generowania przychodów. Świadczy o tym fakt, że dynamiczny wzrost sprzedaży krajowej o 23,4% został zrealizowany poza tradycyjnymi trzema głównymi odbiorcami tj. Kompanią Węglową, Jastrzębską Spółką Węglową oraz Katowickim Holdingiem Węglowym. Sprzedaż do tych trzech największych krajowych producentów węgla ustabilizowała się na poziomie 300 milionów zł generując 1 / 3 przychodów Grupy. Sprzedaż Większośd przychodów ze sprzedaży Grupy 897,0 900 Kapitałowej FAMUR S.A. pochodziła z segmentu górniczego. Po przejęciu w połowie roku Odlewni 604,2 Żeliwa ŚREM S.A. znacznie zwiększyły się 600 przychody związane z segmentem odlewniczym 338,2 za 4 kwartały stanowiły one 19% przychodów ,9 ogółem. Udział ten będzie prawdopodobnie się 68,2 zwiększał w 2008 roku ponieważ dane za 4 0 kwartały konsolidowały obroty OŻ ŚREM tylko za Q2007 drugie półrocze Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły za 4 kwartał 306,2 milionów zł i były wyższe od przychodów analogicznego kwartału poprzedniego roku o ponad 160 milionów zł. Dynamika w ujęciu rok do roku wyniosła 112%. Tak znaczny wzrost przychodów związany jest z konsolidowaniem przychodów odlewni oraz wspomnianym powyżej kontraktem rosyjskim. Narastająco przychody za cztery kwartały wyniosły 897,0 milionów zł i wzrosły w ujęciu rok-do-roku o 293 miliony zł wykazując dynamikę 48,5%. Również w tym ujęciu były to najwyższe przychody w historii Grupy. Przychody na krajowym rynku wzrosły w ciągu roku o ponad 23% podczas gdy dynamika sprzedaży eksportowej przekroczyła 88%. Największy wpływ na wzrost przychodów Grupy miała spółka FAZOS oraz OŻ ŚREM. Spółka FAZOS zrealizowała prawie dwukrotnie większe obroty w stosunku do roku Jednocześnie spółka OŻ ŚREM miała wymierny udział w zwiększeniu sprzedaży eksportowej Grupy. Przychody jednostki dominującej były wyższe w 4 kwartale o 32 miliony zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Narastająco przychody osiągnęły poziom 142,4 milionów zł i charakteryzowały się dynamiką 50%. Tak znaczny wzrost spowodowany był zwiększoną sprzedażą kombajnów ścianowych (6 sztuk w porównaniu z dwoma kombajnami w 2006 roku) oraz sprzedażą w czwartym kwartale do FAZOS materiałów do produkcji (głównie stal). Zysk ze sprzedaży Skonsolidowany zysk ze sprzedaży w czwartym kwartale wyniósł 56,4 milionów zł i był ponad dwukrotnie większy od analogicznego okresu Narastająco zysk ze sprzedaży za cztery kwartały wyniósł 129,0 milionów zł. Marża na tym poziomie za 4 kwartał wyniosła 18,4% i była taka sama jak w analogicznym kwartale roku Narastająco marża wyniosła 14,4%. Oprócz czynników, o których wspominaliśmy w raporcie za II kwartał, wpływ na obniżenie rocznej marży miała konsolidacja Odlewni Żeliwa ŚREM. Wynik ze sprzedaży jednostki dominującej FAMUR S.A. wyniósł za czwarty kwartał wyniósł 12,9 milionów zł oraz 42,4 milionów zł narastająco i był wyższy odpowiednio o 5,7 milionów zł oraz 8,3 milionów zł od porównywalnych QSr4/

13 okresów roku Na obniżenie marży FAMUR S.A. za czwarty kwartał wpływ miała znaczna sprzedaż w tym kwartale przy niskiej marży materiałów do produkcji dla FAZOS (FAMUR pełni rolę koordynatora zaopatrzenia) oraz nieco niższa marża realizowana na kontrakcie rosyjskim (częśd marży przypadnie spółce Polskie Maszyny Górnicze SA, która koordynuje wysyłkę kompleksu ścianowego). Zysk netto Zysk netto Grupy FAMUR przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł za czwarty kwartał 47,7 milionów zł (wobec 32,3 milionów zł za półrocze 2007r.) i był wyższy od okresu analogicznego wyniku w roku ubiegłym o 18,7 milionów zł. Narastająco skonsolidowany zysk netto wyniósł 107,2 milionów zł co oznacza wypracowanie marży na poziomie 12%. Oprócz pozytywnego wpływu rozliczenia kontraktu na kompleks ścianowy do Rosji innymi czynnikami było pozytywne saldo pozostałej działalności operacyjnej, na które składało się m.in. rozwiązanie rezerw (na świadczenia pracownicze) oraz przychód z tytułu sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez GEORYT. FAMUR odnotował zysk netto za cztery kwartały na poziomie 112,1 milionów zł o 65 milionów zł większy niż w 2006r. Wpływ na tak znaczny poziom zysku netto miały m.in. wysokie dywidendy wypłacone przez spółki zależne w łącznej kwocie 80,5 milionów zł. Przepływy pieniężne Skonsolidowane operacyjne przepływy Grupy na koniec grudnia 2007r. wyniosły 20,2 milionów zł. Wpływ na takie ukształtowanie się tej pozycji miał m.in. wzrost należności handlowych w kwocie 94,8 milionów zł, zwiększenie stanu zapasów o 37,8 milionów zł oraz spłata zobowiązao krótkoterminowych w kwocie 15,3 milionów zł. Z działalności inwestycyjnej Grupa wygenerowała ujemne przepływy pieniężne w wysokości 152,1 milionów zł co związane było przede wszystkim z nakładami poniesionymi na zakup Odlewni Żeliwa Śrem, spółki GEORYT oraz nabyciem udziałów w spółce DAMS. Wydatki na nabycie aktywów finansowych wyniosły 115,8 milionów zł i zostały sfinansowane kredytami bankowymi saldo netto przepływów finansowych wyniosło 118,3 milionów zł. Skonsolidowany bilans Grupy W związku z dokonanymi w ramach Grupy FAMUR akwizycjami spółek GEORYT oraz Odlewni Żeliwa ŚREM S.A. została zakłócona porównywalnośd danych bilansowych Grupy. Wzrost sumy bilansowej w okresie 12 miesięcy wyniósł 47% lub w wartościach nominalnych 377 milionów złotych. Najważniejszymi składowymi tej kwoty są przejęte majątki wspomnianych spółek, w tym znaczne aktywa trwałe Odlewni Żeliwa Śrem oraz skonsolidowany zysk Grupy, który został zatrzymany z przeznaczeniem na finansowanie dalszego rozwoju Grupy FAMUR. Szerszy opis składników majątkowych zostanie zaprezentowany w raporcie rocznym Grupy. 8. Czynniki, które w ocenie Jednostki Dominującej (Emitenta) będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału - W planach Grupy FAMUR jest dalszy wzrost eksportu w strukturze przychodów. Sprzyjad temu ma m.in. powrót produktów spółek Grupy na rynek chioski oraz konsolidowanie wyników OŻ Śrem za cały rok. Ekspansji na rynek chioski sprzyjad ma również porozumienie o współpracy na tym rynku zawarte w styczniu b.r. z KOPEX S.A. Szybka realizacja kontraktu meksykaoskiego oraz jakośd dostarczonych urządzeo zaowocowała dużym zainteresowaniem płynącym z tamtego rynku. Zorganizowane w Kalkucie targi górnicze były okazją do prezentacji produktów Grupy oraz owocnych rozmów handlowych. W przeciągu 4 lat planowane jest na tamtym rynku ogłoszenie 24 przetargów na dostawę kompleksów ścianowych. Aktualnie trwają prace nad ofertowaniem do 2 tamtejszych przetargów. - Kredyt inwestycyjny w wysokości 75 mln zł zaciągnięty przez Pioma-Odlewnia na refinansowanie zakupu Odlewni Żeliwa Śrem będzie generował znaczne koszty finansowe. Koszty tego dodatkowego finansowania nadal będą wpływad na wyniki tej spółki w kolejnych okresach. - Dalsze umacnianie złotego w stosunku do euro oraz dolara amerykaoskiego może powodowad wypracowywanie przez Grupę niższych marż eksportowych w porównaniu z rokiem ubiegłym co może przełożyd się na mniejszy do możliwego wypracowany zysk netto. Kurs oraz $ będzie głównie wpływał na wyniki spółek PIOMA, PMG oraz O.Ż. ŚREM. - Konsolidacja przejętej Odlewni Żeliwa Śrem S.A., której roczne przychody przekraczają 200 mln zł, przyniesie wzrost przychodów Grupy Famur w ujęciu rok-do-roku (w skonsolidowanych przychodach za cztery kwartały QSr4/

14 2007 znajdują się wyniki OŻ ŚREM tylko od lipca do grudnia 2007). Jednocześnie efektywna restrukturyzacja odlewni powinna przynieśd pozytywne rezultaty w II połowie 2008 roku. 9. Informacje o przychodach i wynikach przypadających na poszczególne segmenty branżowe oraz geograficzne A/ Przychody w podziale segmentowym: Poszczególne segmenty zawierają w sobie przychody z tytułu sprzedaży nowych maszyn i części zamiennych oraz dokonywanych remontów i modernizacji. Za wyjątkiem segmentu urządzeo związanych z wydobyciem ropy i gazu przychody danego segmentu są generowane przez kilka podmiotów Grupy Kapitałowej FAMUR. Spodziewany jest dalszy wzrost udziału odlewów w całości przychodów Grupy z uwagi na konsolidację Odlewni Żeliwa ŚREM S.A. Segment maszyn górniczych Sprzedaż produktów zaklasyfikowanych do segmentu maszyn górniczych stanowi ponad połowę ogółu przychodów ze sprzedaży, osiągniętych przez Grupę FAMUR. W 2007 roku było to 510 mln zł co stanowi 57% całości przychodów. Główny udział w tym segmencie ma Fabryka Maszyn FAMUR SA (kombajny ścianowe), FAZOS SA (zmechanizowane obudowy ścianowe) oraz PIOMA SA (przenośniki). W segmencie tym znajduje się również sprzedaż trzeciego elementu kompleksu ścianowego czyli przenośnika zgrzebłowego produkcji NOWOMAG SA. Segment innych urządzeo dla górnictwa Produkcja zawierająca się w segmencie innych urządzeo dla górnictwa w 2007 roku pozwoliła uzyskad przychody ze sprzedaży w wysokości 7% ogółu przychodów, co dało ponad 66 mln zł. PIOMA SA jest głównym producentem w tym segmencie dostarczając m.in. kolejki i wagoniki do transportu ludzi i maszyn w kopalniach. Segment urządzeo dźwigowych, przeładunkowych i do wydobycia ropy i gazu Segment urządzeo dźwigowych, przeładunkowych i do wydobycia ropy i gazu w okresie I-XII 2007 roku wygenerował 12% przychodów ze sprzedaży Grupy. W segmencie tym jedynym producentem jest PIOMA SA, której przychody z tego tytułu przekroczyły 110 mln zł. Segment odlewów W segmencie odlewów ujęta została sprzedaż zarówno odlewów żeliwnych jak i staliwnych. Udział tego segmentu w całości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wynosi 19%. Jest to wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 8 punktów procentowych. Sprzedaż odlewów przyniosła ponad 168 mln zł po czterech kwartałach 2007r. Segment pozostałej działalności W segmencie tym zawarło się 5% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy. Zawarta tu została sprzedaż towarów materiałów oraz pozostała działalnośd na zewnątrz Grupy o wartości 41 mln zł. Maszyny górnicze Inne urządzenia dla górnictwa Urządzenia dźwigowe, przeładunkowe i do wydobycia ropy i gazu Odlewy Pozostała działalnośd Razem Rok 2007 Przychody ze sprzedaży Zysk brutto na sprzedaży Zysk na sprzedaży Rok 2006 Przychody ze sprzedaży Zysk brutto na sprzedaży Zysk na sprzedaży QSr4/

15 Porównanie przychodów wg segmentów 4Q2007 oraz 4Q % 5. 5% 3. 10% 4. 11% 5. 7% 3. 12% 2. 7% 1. 57% 2. 13% 1. 59% 1. Maszyny górnicze 2. Inne urządzenia dla górnictwa 3. Urządzenia dźwigowe, przeładunkowe oraz do wydobycia ropy i gazu 4. Odlewy 5. Pozostała działalnośd B/ Przychody w podziale geograficznym: Zgodnie ze swoją strategią Grupa koncentruje się na zwiększaniu sprzedaży eksportowej. W okresie czterech kwartałów 2007r. przychody z eksportu stanowiły 49% skonsolidowanych przychodów, wzrastając o ponad 200 milionów w okresie 12 miesięcy. Na uwagę zasługuje fakt dalszego wzrostu udziału rynku Unii Europejskiej w całości przychodów Grupy, spowodowany m.in. konsolidacją przychodów OŻ ŚREM S.A., która większośd swojej produkcji eksportuje do UE. W IV kwartale 2007 wykonano i rozliczono większośd rosyjskiego kontraktu na dostawę kompleksu ścianowego do Kuzbassrazriezugol. Całkowita wartośd kontraktu wynosiła 24,3 mln. Dzięki temu sprzedaż zrealizowana na rynku rosyjskim osiągnęła poziom 143 milionów zł i wzrosła dwukrotnie w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Dynamika sprzedaży na poszczególne rynki zagraniczne uzależniona jest od kwartału, w którym następuje realizacja kontraktu (często o znacznej wartości) i może ulegad znacznym zmianom z kwartału na kwartał. Wysoka wartośd poszczególnych jednostkowych kontraktów może zmienid udział poszczególnego rynku o kilka lub kilkanaście punktów procentowych. Przychody ze sprzedaży 31/12/ /12/2006 Dynamika Udział % Polska ,4% 51,0% Rosja ,5% 15,9% Unia Europejska ,4% 21,4% Pozostałe ,8% 11,7% Razem ,5% Eksport łącznie ,2% 49,0% Przychody ze sprzedaży z pozostałych rynków wzrosły ponad trzykrotnie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i przekroczyły barierę 100 milionów złotych. Tak wysoka dynamika związana jest m.in. z realizacją przez PIOMA SA kontraktu na rzecz Aker Kvaerner (Norwegia) związanego z urządzeniami do platform wydobywczych (tzw. offshore mining - sektor wydobywczy surowców z dna morskiego) oraz zakooczeniem dostaw w ramach pierwszego kontraktu na rynku meksykaoskim przez spółkę FAZOS. Dodatkowo na przychody tego rynku oddziałuje sprzedaż odlewów do urządzeo sterowych statków (Norwegia) prowadzona przez Odlewnię Żeliwa ŚREM S.A. QSr4/

16 10. Przy ustalaniu skonsolidowanego wyniku finansowego za okres czwartego kwartału 2007r. uwzględniono następujące zdarzenia: Od początku roku 2007 spółki Grupy FAMUR S.A. dokonały aktualizacji stanu rezerw oraz odpisów aktualizujących wartośd składników majątku, które zaprezentowano w poniższej tabeli. Długoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne FAMUR NOWOMAG FAZOS PIOMA PMG FIT GEORYT GRUPA PIOMA ODLEWNIA* WYŁĄCZENIA RAZEM - zwiększenia wykorzystanie rozwiązanie Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne RAZEM - zwiększenia wykorzystanie rozwiązanie Pozostałe rezerwy długoterminowe RAZEM - zwiększenia wykorzystanie rozwiązanie Pozostałe rezerwy krótkoterminowe RAZEM - zwiększenia wykorzystanie rozwiązanie (* w skład Grupy Pioma-Odlewnia wchodzą spółki Pioma-Odlewnia sp. z o.o., Pioma-Odlewnia Zakład Produkcyjny sp. z o.o. oraz Odlewnia Żeliwa Śrem S.A.) QSr4/

17 Odpisy aktualizujące aktywa (zwiększenia) FAMUR NOWOMAG FAZOS PIOMA PMG FIT GEORYT GRUPA PIOMA ODLEWNIA* WYŁĄCZENIA RAZEM Odpisy aktualizujące należności Odpisy aktualizujące zapasy Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne Razem Odpisy aktualizujące aktywa (zmniejszenia) RAZEM Odpisy aktualizujące należności Odpisy aktualizujące zapasy Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne Razem Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego RAZEM Zwiększenie Zmniejszenie Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego RAZEM Zwiększenie Zmniejszenie QSr4/

18 11. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Spółki W działalności Famur S.A. oraz jej spółek zależnych tworzących Grupę Kapitałową w prezentowanym okresie nie miały miejsca sezonowośd i cyklicznośd. Niemniej warto zwrócid uwagę, iż z uwagi na znaczną wartośd realizowanych jednostkowych kontraktów przychody kwartalne Grupy Famur mogą podlegad wahaniom. 12. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych W bieżącym okresie nie miała miejsca emisja ani wykup papierów wartościowych. 13. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej w Famur S.A. dywidendy łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane Zarząd Spółki FAMUR S.A. na dzieo przekazania raportu za IV kwartał 2007 roku nie deklarował wypłaty dywidendy. 14. Zdarzenia po zakooczeniu okresu sprawozdawczego nie ujęte w bilansie i w rachunku zysków i strat oraz inne informacje o ważniejszych wydarzeniach - Z funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta zrezygnował Pan Wojciech Wrona. Rezygnacja ta była powodowana faktem objęcia przez niego funkcji Prezesa Zarządu spółki zależnej Pioma Odlewnia Sp. z o.o. (aktualnie przekształcanej w spółkę akcyjną), będącej spółką matką dla spółek grupy odlewniczej. W Grupie Kapitałowej Pan Wojciech Wrona będzie odpowiedzialny za rozwój i funkcjonowanie grupy odlewniczej. - W listopadzie 2007 Nordea Bank Polska S.A. udzielił spółce zależnej Odlewni Żeliwa Śrem S.A. kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w wysokości 50,0 mln zł. Termin spłaty kredytu ustalono na listopad 2010 roku. Oprocentowanie kredytu ustalono wg stawki 1M WIBOR powiększonej o marżę banku. Stan zadłużenia z tytułu tego kredytu na koniec roku 2007 wyniósł 30 mln zł. 15. Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w niniejszym raporcie Zmiany te przedstawiono w pkt 3 Zmiany prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym. 16. Stanowisko Zarządu Jednostki Dominującej odnośnie realizacji prognozowanego zysku Zarząd nie upubliczniał prognoz na rok Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Według stanu na koniec roku 2007 wykaz akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% głosów przedstawia się następująco: Akcjonariusz Liczba akcji Ilośd głosów na WZA % udział w strukturze TDJ Investments Sp. z o.o.* ,28% Tomasz Domogała ,68% ING Nationale Nederlanden Polska OFE ,19% Pozostali ,85% *W dniu 24 września 2007 Polaris Chłodnie Śląskie Sp. z o.o. główny akcjonariusz Grupy FAMUR zmienił nazwę na TDJ Investments Sp. z o.o. Zmianie nie uległa liczba akcji należąca do spółki. Pan Tomasz Domogała jest podmiotem dominującym w stosunku do spółki TDJ Investments co powoduje, iż sprawuje on pośrednio kontrolę nad znaczącym pakietem akcji FAMUR S.A. 18. Wykaz akcji będących w posiadaniu grupy osób zarządzających i nadzorujących Spółkę zarządzający: stan na zwiększenia/ zmniejszenia stan na Tomasz Jakubowski ,20% QSr4/

19 Waldemar Łaski ,15% Wojciech Wrona ,14% Beata Zawiszowska ,07% ,57% nadzorujący: Tomasz Domogała ,68% Jacek Domogała ,64% 19. Wskazanie istotnych postępowao toczących się przed sądem, organem dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej Jednostka Dominująca wyjaśnia, że przed sądem, organem właściwym do postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej nie toczą się postępowania dotyczące zobowiązao oraz wierzytelności, których jednostkowa lub łączna wartośd stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych Jednostki Dominującej. 20. Transakcje z podmiotami powiązanymi W okresie IV kwartału miały miejsce transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartośd w okresie od początku roku obrotowego przekroczyła wyrażoną w złotych równowartośd kwoty EUR. Transakcje te oparte były na cenach rynkowych i w opinii Zarządu były transakcjami typowymi i rutynowymi. Umową o największej wartości była umowa pożyczki o rocznym terminie spłaty i wartości 6,1 mln zł, którą udzielił FAMUR S.A. swojej spółce zależnej Famur International Trade dnia 15 października Oprocentowanie pożyczki nie odbiega od warunków rynkowych. 21. Informacje o udzieleniu przez Jednostkę Dominującą (Emitenta) lub jednostkę od niego zależną poręczeo kredytu, pożyczki lub udzieleniu gwarancji w IV kwartale 2007r. oraz dotycząca zmian zobowiązao warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakooczenia ostatniego roku obrotowego TYTUŁ Należności warunkowe 0,0 0,0 2. Zobowiązania warunkowe , ,0 - uzyskane gwarancje , ,7 - wartośd umorzona z tytułu postępowania układowego 8 772, ,2 - poręczenie udzielone przez FAZOS 688, ,1 - pozostałe 0,0 30,0 Emitent zmniejszył w 4 kwartale kwotę poręczenia dla kredytu udzielonego spółce zależnej Pioma-Odlewnia do wysokości 37,5 mln zł (z wcześniejszej kwoty 75 mln zł). Podmiot Tytuł poręczenia przez FAMUR SA Termin Kwoty kredytów lub pożyczek Warunki FAZOS SA FAZOS SA PIOMA Odlewnia Sp. z o.o Umowa poręczenia - Umowa z Deutsche Bank PBC bez wynagrodzenia Poręczenie solidarne z NOWOMAG SA umowa z Raiffeisen Bank Polska bez wynagrodzenia Umowa poręczenia - Umowa z Nordea Bank Polska SA bez wynagrodzenia QSr4/

20 FIT SA FIT SA FIT SA Umowa poręczenia Gwarancja, Umowa z Nordea Bank Polska SA Umowa poręczenia Regwarancja, Umowa z Nordea Bank Polska SA Umowa poręczenia - Regwarancja, Umowa z Nordea Bank Polska SA ,4% rocznie, płatne kwartalnie 0,4% rocznie, płatne kwartalnie 0,4% rocznie, płatne kwartalnie FIT SA FIT SA Umowa gwarancji Gwarancja FAMUR SA bez wynagrodzenia Umowa gwarancji - Gwarancja FAMUR SA bez wynagrodzenia RAZEM Inne informacje, które zdaniem Jednostki Dominującej (Emitenta) są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz inne informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązao przez Jednostkę Dominującą (Emitenta) Na koniec IV kwartału w Grupie Kapitałowej zatrudnionych było osób w strukturze jak poniżej. Wyszczególnienie Famur SA 550 Fazos SA 621 Nowomag SA 257 Pioma SA Pioma-Odlewnia Sp. z o.o.* 394 Odlewnia Żeliwa Śrem SA Pozostałe spółki *łącznie pracownicy Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. oraz Pioma-Odlewnia Zakład Produkcyjny Sp. z o.o. W kolejnych kwartałach spodziewany jest spadek zatrudnienia w Grupie związany z prowadzoną restrukturyzacją OŻ ŚREM SA, w której prognozowany stan zatrudnienia na koniec I kwartału 2008 wynosi ok osób. Redukcja zatrudnienia o blisko 300 osób pozwoli w znaczący sposób zmniejszyd koszty zatrudnienia i wpłynie na efektywnośd nowej spółki w Grupie. Wydajnośd odlewni w Śremie będzie zmierzad w kierunku wydajności odnotowywanej przez spółkę PIOMA-Odlewnia. Sytuacja płynnościowa Grupy Famur jest bardzo dobra wskaźnik płynności przyjmuje poziom powyżej 2,0x w dłuższym okresie. Linie kredytowe, powiększone w IV kwartale o średnioterminowy kredyt obrotowy dla OŻ ŚREM w kwocie PLN 50,0 milionów, wspomagają bieżące finansowanie spółek w zakresie pozyskiwania kapitału obrotowego. Uwzględniając poziom skonsolidowanych kapitałów, który na koniec roku zbliżył się do 600 milionów zł należy uznad, że w przypadku konieczności pozyskania dodatkowego finansowania (np. na kolejne akwizycje, finansowanie dodatkowego eksportu) nie powinno to stworzyd żadnych zagrożeo płynnościowych. Ujemne operacyjne przepływy pieniężne na koniec roku wynikają m.in. z konieczności sfinansowania średnioterminowego kontraktu na Rosję (o wartości 24,3 milionów) oraz kontraktów krajowych (w tym m.in. publikowane w kwartale kontrakty z KW i JSW na łączną kwotę 54,0 milionów zł na dostawę łącznie 279 sekcji obudowy zmechanizowanej). O poziomie płynności finansowej świadczy również fakt wpłacenia do FAMUR SA przez spółki zależne w roku 2007 ponad 80 milionów zł z tytułu dywidend. Również zmniejszenie stanu zobowiązao handlowych w FAMUR SA do poziomu 7,1 milionów zł, uwzględniając posiadane przez Emitenta środki pieniężne oraz poziom zrealizowanej sprzedaży należy uznad za czynnik bardzo pozytywny. QSr4/