OCENA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ SKUTECZNOŚCI INSTRUMENTÓW WSPARCIA DLA INWESTORÓW

Transkrypt

1 OCENA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ SKUTECZNOŚCI INSTRUMENTÓW WSPARCIA DLA INWESTORÓW Tarnów, czerwiec 2018

2 ROZWÓJ GOSPODARCZY TARNOWA - KOMPETENCJE

3 WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI MŚP

4 PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI cele operacyjne Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości dla nowopowstałych oraz funkcjonujących już firm. Edukacja biznesowa wśród młodzieży prowadząca do rozwijania i kształtowania postaw przedsiębiorczych. Promocja gospodarcza Tarnowa jako miejsca przyjaznego przedsiębiorcom. Współpraca z samorządami ościennych gmin; przedsiębiorstwami; Instytucjami Otoczenia Biznesu, organizacjami pozarządowymi oraz uczelniami wyższymi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Dostosowanie kształcenia na poziomie technicznym, zawodowym oraz wyższym, do potrzeb lokalnego rynku pracy.

5 TWORZENIE WARUNKÓW DO ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA NOWOPOWSTAŁYCH ORAZ FUNKCJONUJĄCYCH JUŻ FIRM. Zwolnienia od podatku od nieruchomości (regionalna, de minimis, inkubatory, elewacje) Inkubator Przedsiębiorczości (zajęte 100% powierzchni: m2 dla produkcji, m2 przestrzeni biurowej) Strefa Przedsiębiorcy DESK (ponad 240 użytkowników, działa od ) Strefa Aktywności Gospodarczej (SAG) (powierzchnia: 91ha w PP Mechaniczne, otrzymano dofinansowanie na budowę SAG) Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) (73,6 ha SSE, w tym wolne 23,5 ha 12,8 ha w 2016 r.) Indywidualny Opiekun Inwestora (obsłużonych 170 potencjalnych inwestorów, 28 rozpoczętych inwestycji) Małopolskie Forum Obsługi Inwestora (współpraca, wymiana doświadczeń od 2015 r.)

6 EDUKACJA BIZNESOWA WŚRÓD MŁODZIEŻY PROWADZĄCA DO ROZWIJANIA I KSZTAŁTOWANIA POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH 4 edycja Konkursu Tarnowski Junior Biznesu (łącznie: 93 uczestników, pula nagród zł) Tarnowska Innowacja (I edycja: 10 uczestników, zł; II edycja: wrzesień 2017, zł, III edycja 2018, zł) Współpraca z Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej (wizyty studyjne, warsztaty, wystawy prac projektów zagospodarowania terenów inwestycyjnych) Projekt Spółdzielnie uczniowskie Młodzi na start (powstało 5 spółdzielni, które działają nadal) Prelekcje wśród poborowych w ramach kwalifikacji wojskowej (probiznesowa edukacja na temat zakładania działalności gospodarczej) Projekt ABC przedsiębiorczości (eksperckie wsparcie w zakresie zakładania działalności gospodarczej dla bezrobotnych) Miasto Kreatywne (organizacja i promocja wydarzenia w zakresie wsparcia przemysłów kreatywnych) Ogólnopolski Tydzień Kariery (edukacja z zakresu przedsiębiorczości dla uczniów tarnowskich szkół) Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (eksperckie wsparcie w zakresie edukacji i doradztwa) Międzyszkolny Konkurs Menadżerski Organizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych

7 PROMOCJA GOSPODARCZA TARNOWA JAKO MIEJSCA PRZYJAZNEGO PRZEDSIĘBIORCOM Projekt Business Boost for Małopolska (promocja terenów inwestycyjnych, warsztaty oraz zagraniczna promocja dla firm) 11 EDYCJI Forum Inwestycyjne (największe gospodarcze wydarzenie w regionie) Forum Gospodarcze Polonii Świata (miejsce dialogu oraz integracji Polonii) Centrum Usług Wspólnych (e-usługi dla biznesu, portal dla tarnowskich przedsiębiorców w realizacji)

8 WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI OŚWIENNYCH GMIN; FIRMAMI; INSTYTUCJAMI OTOCZENIA BIZNESU, ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ UCZELNIAMI NA RZECZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Porozumienie z 10 gminami Aglomeracji Tarnowskiej (od 2015 r., 700 ha terenów inwestycyjnych, w 2017 dołączyły Tuchów i Pleśna) Rada Gospodarcza przy Prezydencie Tarnowa (dialog z instytucjami otoczenia biznesu i największymi pracodawcami) Udział w spotkaniach Lunch Tarnowskiego Przedsiębiorcy (edukacja i promocja działalności pro-przedsiębiorczej UMT debata z biznesem) Wsparcie rozpoczęcia działalności grupy BNI Leliwa (integracja lokalnego środowiska gospodarczego) Współpraca z Izbą Gospodarki Elektronicznej (nowe formy wsparcia e-biznesu) Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu (IPH w Tarnowie, IGE, KPT Sp. z o.o., MARR S.A., TARR S.A., Izba Rzemieślnicza, NOT)

9 DOSTOSOWANIE KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE TECHNICZNYM, ZAWODOWYM ORAZ WYŻSZYM, DO POTRZEB LOKALNEGO RYNKU PRACY Oferta tarnowskich szkół technicznych i zawodowych (promocja szkolnictwa zawodowego, analizy rynku) DEBATA Biznes Edukacja Samorząd oczekiwania i wyzwania tarnowskiego rynku pracy (dyskusja na temat kierunków rozwoju tarnowskiej edukacji zawodowej) Nowe kierunki kształcenia w PWSZ Inżynieria materiałów budowlanych z elementami wzornictwa (inżynierskie), Automatyka i robotyka (inżynierskie), Praca socjalna (licencjackie) Omnibus budowlany projekt Zespołu Szkół Budowlanych Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy projekt TCKP

10 GOSPODARKA TARNOWA

11 GOSPODARKA TARNOWA Liczba firm (dane GUS) tablice REGON

12 GOSPODARKA TARNOWA Liczba firm wg branż stan na r.

13 OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW Punkt Obsługi Przedsiębiorców, przy ul. Nowej 4, obsługuje średnio ok. 5 tys. przedsiębiorców rocznie ( ). Liczba otwartych firm ( ) Liczba zamkniętych firm ( ) Liczba przedsiębiorców obsłużona na stanowisku doradztwa podatkowego (Dyżury pełnione przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych 2 dni w miesiącu), dane za okres r r. 156

14 RYNEK PRACY W TARNOWIE Stopa bezrobocia w Tarnowie

15 RYNEK PRACY W TARNOWIE Nowe miejsca pracy ( )* Utworzone przez 25 tarnowskich firm Utworzone dzięki ulgom podatkowym (15 firm) Utworzone dzięki dotacjom PUP na rozpoczęcie działalności gospodarczej Utworzone w Inkubatorze Przedsiębiorczości Zadeklarowane w ramach inwestycji w tarnowskiej SSE * Dane przygotowane na podstawie informacji od 25 tarnowskich pracodawców, analiz UMT, TKP S.A., KPT Sp. z o.o. oraz PUP

16 STATYSTYKA ORAZ STRUKTURA TARNOWSKICH FIRM Firmy tarnowskie to w około 94% mikroprzedsiębiorstwa. Struktura ta kształtuje się na takim poziomie już od kilku lat. GUS nie dysponuje danymi, które pozwoliłyby wyodrębnić z ogólnej liczby mikroprzedsiębiorstw, tylko te które stanowią jednoosobowe działalności gospodarcze. Poniżej przedstawiamy podział firm, wg. stanu na dzień 31 maja 2018 r., z uwzględnieniem liczby zatrudnionych pracowników. LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ W TARNOWIE Stan na r Zatrudnienie 0-9 (mikroprzedsiębiorstwa w tym jednoosobowe działalności gospodarcze) Zatrudnienie (małe przedsiębiorstwa) 479 Zatrudnienie (średnie przedsiębiorstwa) 147 Zatrudnienie (duże przedsiębiorstwa) 15 Zatrudnienie powyżej 1000 (duże przedsiębiorstwa) 2

17 RYNEK PRACY W TARNOWIE Szkoły wyższe w Tarnowie Popularne kierunki studiów: Informatyka, Filologie, Ekonomia, Administracja, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Retoryka, Automatyka, Komunikowanie, Pisarstwo, Robotyka, Praca społeczna, Praca socjalna.

18 RYNEK PRACY W TARNOWIE Szkoły zawodowe i techniczne w Tarnowie (Rok szkolny 2016/2017) Rok szkolny 2017/2018* * Ilość i podział tarnowskich publicznych szkół zawodowych i technicznych w roku szkolnym 2017/2018 zmiana systemu edukacji w związku z reformą szkolnictwa.

19 GOSPODARCZE KIERUNKI ROZWOJU TARNOWA PRZETWÓRSTWO CHEMICZNE nawozy, osłonki, rury, półprodukty, gazy techniczne, chemikalia PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY silniki elektryczne, automatyka przemysłowa MECHATRONIKA/ROBOTYKA linie technologiczne, maszyny, roboty PRZETWÓRSTWO METALI opakowania metalowe, konstrukcje stalowe, wyroby ze stali, odlewy żeliwne BRANŻA ZBROJENIOWA karabiny, granatniki, moździerze, zestawy przeciwlotnicze oraz sprzęt szkolno-treningowy BRANŻA IT aplikacje, oprogramowanie, rozwój sieci światłowodowej, e-usługi, e-administracja TRANSPORT I LOGISTYKA terminale logistyczne dla branż: spożywczej, przemysłu oponiarskiego, przetwórstwa chemicznego PRZETWÓRSTWO SPOŻYWCZE przetwórstwo owoców i warzyw, sadownictwo, piekarnictwo i cukiernictwo, produkcja mięsa i wędlin, produkty mleczarskie

20 POTENCJAŁ INWESTYCYJNY TARNOWSKICH FIRM Nowe zezwolenia, wydane na działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Tarnowie w 2016 r. Globus Sp. z o.o. Konstrukcje stalowe Modus-Pack Sp. z o.o. Sp. k. Opakowania z tworzyw sztucznych Deklarowane nakłady inwestycyjne: zł zł P.P.H. Moskito Marek Jeleń Produkcja moskitier i siatek THCSPV Sp. z o.o. Mechatronika, automatyka, robotyka zł zł Deklarowane zatrudnienie w ramach inwestycji w tarnowskiej SSE: 143 osoby

21 POTENCJAŁ INWESTYCYJNY TARNOWSKICH FIRM TARNÓW GMINA PRZYJAZNA INWESTOROM 2016, 2017, 2018 Nagroda przyznawana przez Krakowski Park Technologiczny oraz Ministerstwo Rozwoju

22 POTENCJAŁ INWESTYCYJNY TARNOWSKICH FIRM W LATACH WYDANO 52 POZWOLENIA NA BUDOWĘ DLA OBIEKTÓW ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ LOKALNYCH I ZEWNĘTRZNYCH INWESTORÓW 46 INWESTORÓW Z TARNOWA 6 INWESTORÓW ZEWNĘTRZNYCH

23 POTENCJAŁ INWESTYCYJNY TARNOWSKICH FIRM

24 POTENCJAŁ INWESTYCYJNY TARNOWSKICH FIRM Grupa Azoty S.A. Chemiczne Centrum Technologii i Rozwoju w Tarnowie; katalizatory; mechaniczna granulacja nawozów; instalacja poliamidów r.; Comarch S.A. otwarcie oddziału firmy w Tarnowie 2015 r.; GoodYear rozbudowa istniejącego Centrum Logistycznego 2015 r.; Becker Farby Przemysłowe Sp. z o.o. rozbudowa zakładu produkcji farb przemysłowych, przy ul. Beckera 2016 r.; CAN-PACK Metal Closures Sp. z o.o. (Grupa Can-Pack S.A.) budowa zakładu produkcyjnego kapsli metalowych 2016 r.; CCIG sektor usług dla biznesu (BPO-call center) 2016 r.; Cinema 3D S.A. budowa wielosalowego Kina3D (w Galerii Tarnovia) 2016 r.; Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. rozbudowa Centrum Badawczo -Rozwojowego; dostawa 36 systemów Pilica projekt na 750 mln zł (kontrakt z MON podpisany w 2016 r.); Arlen S.A. otwarcie oddziału firmy w Tarnowie, branża produkcyjna w segmencie wyspecjalizowanej odzieży ochronnej, służbowej i wizerunkowej; Firma Steinhof przeniesienie zakładu produkcyjnego klocków hamulcowych do nowej siedziby (zakup hali, a następnie rozbudowa i modernizacja), na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej 2016 r.; Firma Elmark rozbudowa zakładu produkcyjnego w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych 2016 r.; Pracownia Ślusarska Bartosz Wójcik budowa zakładu produkcyjnego z branży obróbki mechanicznej: 2016 r r.; Inkubator Przedsiębiorczości - 14 nowych firm. Poziom wykorzystania powierzchni: produkcja - 100%; usługi - 100%.

25 OBSŁUGA INWESTORÓW Liczba przedsiębiorców obsłużonych przez Indywidualnego Opiekuna Inwestora przy udziale Zastępcy Prezydenta ds. Rozwoju Gospodarczego ( ) 198

26 STREFA PRZEDSIĘBIORCY - DESK

27 BUSINESS BOOST FOR MAŁOPOLSKA

28 PROJEKT BUSINESS BOOST FOR MAŁOPOLSKA WARTOŚĆ PROJEKTU: ,19 ZŁ DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: ,36 ZŁ (85%) Celem projektu jest wytworzenie silnego impulsu rozwoju gospodarczego dla firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce

29 PROJEKT BUSINESS BOOST FOR MAŁOPOLSKA

30 BUSINESS BOOST FOR MALOPOLSKA MISJA GOSPODARCZA SMART CITY EXPO BARCELONA

31 BUSINESS BOOST FOR MALOPOLSKA TARGI KRAJOWE WARSAW INDUSTRY WEEK WARSZAWA

32 BUSINESS BOOST FOR MALOPOLSKA TARGI KRAJOWE ELEKTROTECHNIKA WARSZAWA

33 BUSINESS BOOST FOR MALOPOLSKA SPOTKANIE BIZNESOWE SALONLOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA LOGISTEX, TARGI TRANSPORTEX SOSNOWIEC

34 BUSINESS BOOST FOR MALOPOLSKA TARGI CEBIT HANNOVER

35 BUSINESS BOOST FOR MALOPOLSKA TARGI AUTOMATICA MONACHIUM

36 INNE ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO czerwca 2018 Targi CEBIT w Hanowerze - udział 10 przedsiębiorstw sektora MŚP z Małopolski, działających w ramach branż określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego; czerwca 2018 Targi AUTOMATICA w Monachium - udział 10 przedsiębiorstw sektora MŚP z Małopolski, działających w ramach branż określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego; 8 maja 2018 Konferencja RODO - Nowe obowiązki dla przedsiębiorców organizowana wspólnie ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców "Małopolska ; kwietnia Edycja Forum Inwestycyjnego w Tarnowie; 12 kwietnia 2018 Konferencja dotycząca rozporządzenia RODO, organizowana wspólnie z Izbą Gospodarki Elektronicznej; 5-6 marca Warsztaty z marketingu internetowego (Google + Facebook); Styczeń kwiecień 2018 IV Edycja Konkursu Tarnowski Junior Biznesu; Styczeń/luty Targi Elektrotechnika udział 10 przedsiębiorstw sektora MŚP z Małopolski, działających w ramach branż określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego; Grudzień Konkurs Tarnowska Innowacja rozstrzygnięcie II edycji i uroczysta gala wręczenia nagród, luty; Grudzień 2017 i kwiecień kampania billboardowa promująca ofertę terenów inwestycyjnych w 10 polskich miastach wojewódzkich; listopada Targi Warsaw Industry Week udział 10 przedsiębiorstw sektora MŚP z Małopolski, działających w ramach branż określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego; listopada Misja Gospodarcza Smart City Expo Barcelona udział 10 przedsiębiorstw sektora MŚP z Małopolski, działających w ramach branż określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego. Październik 2017 uruchomienie Zintegrowanej Platformy Ofert Inwestycyjnych Aglomeracji Tarnowskiej, zawierającej ponadto ofertę szkolnictwa zawodowego z Subregionu Tarnowskiego oraz najważniejsze firmy z podziałem na branże; Październik 2017 premiera filmu promującego ofertę terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Tarnowskiej;

37 SUBREGIONALNE ODDZIAŁYWANIE TARNOWA

38 SUBREGIONALNE ODDZIAŁYWANIE TARNOWA Około 1 mln osób mieszka w promieniu 60km od Tarnowa

39 SUBREGIONALNE ODDZIAŁYWANIE TARNOWA ok osób wyjeżdża codziennie do pracy poza Tarnów ok osób przyjeżdża codziennie do pracy do Tarnowa osób Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy

40 WSPÓŁPRACA W AGLOMERACJI TARNOWSKIEJ

41 POROZUMIENIE Z GMINAMI AGLOMERACJI TARNOWSKIEJ EFEKTY POROZUMIENIA 1 KOORDYNATOR OBSŁUGI INWESTORA W 11 GMINACH AGLOMERACJI BIEŻĄCE, REGULARNE SPOTKANIA W SPRAWIE REALIZOWANYCH PROJEKTÓW ORAZ OBSŁUGI INWESTORA BAZA TERENÓW INWESTYCYJNYCH: 34 TERENY PROMOWANE = 782 HA POWIERZCHNI POD INWESTYCJE DRUK MAPY AGLOMERACJI PROMUJĄCEJ 11 GMIN ( SZT, WERSJE JĘZYKOWE: PL., ENG, GER, ESP) DRUK OFERT INWESTYCYJNYCH 34 TERENÓW (WERSJE JĘZYKOWE: PL, ENG) KOSZTY : TARNÓW PRZYGOTOWANIE I ADMINISTRACJA PORTALU PROMUJĄCEGO AGLOMERACJĘ TARNOWSKĄ PRZYGOTOWANIE FILMU PROMUJĄCEGO AGLOMERACJĘ TARNOWSKĄ PROMOCJA OFERT INWESTYCYJNYCH PODCZAS WYDARZEŃ TARGOWYCH ORAZ BRANŻOWYCH BRANŻY NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH: DWIE EDYCJE TARGÓW INWESTYCYJNYCH AGLOMERACJI TARNOWSKIEJ ( , ); FORUM INWESTYCYJNE W TARNOWIE ( ); FORUM GOSPODARCZE POLONII ŚWIATA TARNÓW ( ); REAL CONNECT WARSZAWA ( ); SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS BARCELONA ( ); WARSAW INDUSTRY WEEK ( ); ELEKTROTECHNIKA (01/ ); TRANSPORTEX ( ) PROMOCJA POTENCJAŁU GMINA AGLOMERACJI POPRZEZ: PUBLIKACJE PRASOWE (DZIENNIK GAZETA PRAWNA), SPOTY RADIOWE (RADIO ZŁOTE PRZEBOJE), BILLBOARDY W 10 MIASTACH W POLSCE: GDAŃSK, KATOWICE, KRAKÓW, LUBLIN, ŁÓDŹ, POZNAŃ, RZESZÓW, SZCZECIN, WARSZAWA, WROCŁAW X posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Tarnowa z udziałem przedstawicieli gmin Aglomeracji (15 marca 2018 r.) XI posiedzenie Rady Gospodarczej, poświęcone zasadom udzielania przedsiębiorcom wsparcia na realizację nowych inwestycji (30 maja 2018 r.), z udziałem przedstawicieli gmin Aglomeracji

42 WYBRANE TERENY INWESTYCYJNE W AGLOMERACJI TARNOWSKIEJ ul. Lotnicza ul. Komunalna ul. Tuchowska TARNÓW ul. Jara Al. Piaskowa

43 GMINA LISIA GÓRA WYBRANE TERENY INWESTYCYJNE W AGLOMERACJI TARNOWSKIEJ

44 GMINA RADŁÓW WYBRANE TERENY INWESTYCYJNE W AGLOMERACJI TARNOWSKIEJ

45 GMINA RYGLICE WYBRANE TERENY INWESTYCYJNE W AGLOMERACJI TARNOWSKIEJ

46 GMINA SKRZYSZÓW WYBRANE TERENY INWESTYCYJNE W AGLOMERACJI TARNOWSKIEJ

47 GMINA TARNÓW WYBRANE TERENY INWESTYCYJNE W AGLOMERACJI TARNOWSKIEJ

48 GMINA WIERZCHOSŁAWICE WYBRANE TERENY INWESTYCYJNE W AGLOMERACJI TARNOWSKIEJ

49 GMINA WOJNICZ WYBRANE TERENY INWESTYCYJNE W AGLOMERACJI TARNOWSKIEJ

50 GMINA ŻABNO WYBRANE TERENY INWESTYCYJNE W AGLOMERACJI TARNOWSKIEJ

51 NOWE STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ PIASKÓWKA, KOMUNALNA

52 STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ - POTENCJAŁ NIERUCHOMOŚCI Kwalifikacja terenów znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta pod tworzenie SAG uzależniona jest od różnych czynników: przeznaczenie terenu w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Miasta Tarnowa lub Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego; własność terenu (gminy lub osób fizycznych); wytyczne konkursowe opracowywane przez Instytucję Zarządzającą, w przypadku aplikowania o środki europejskie na budowę SAG; wskaźniki wymagane do osiągnięcia przy ogłaszaniu konkursów na budowę SAG.

53 STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ MECHANICZNE 1. Czas realizacji: Wartość projektu: ,81 zł 3. Kwota dofinansowania z UE: ,59 zł 4. Wkład własny GMT: ,96 zł 5. Powierzchnia całkowita: 91 ha

54 STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ - POTENCJAŁ NIERUCHOMOŚCI SAG MECHANICZNE 91 HA WYKORZYSTANIE: 70%

55 INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1. Wartość inwestycji: ,12 zł 2. Wartość dofinansowania z UE: ,28 zł 3. Powierzchnia całkowita: ok m 2 4. Część produkcyjna: m 2 5. Część administracyjno- biurowa: ok m 2 91 HA WYKORZYSTANIE: 70%

56 STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ - POTENCJAŁ NIERUCHOMOŚCI SAG PIASKÓWKA

57 STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ - POTENCJAŁ NIERUCHOMOŚCI SAG PIASKÓWKA

58 STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ - POTENCJAŁ NIERUCHOMOŚCI SAG KOMUNALNA

59 OCENA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ SKUTECZNOŚCI INSTRUMENTÓW WSPARCIA DLA INWESTORÓW Tarnów, czerwiec 2018