Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych i 30 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością), pozostałe miały zróżnicowaną formę organizacyjną (po jednej spółce cywilnej i jawnej, 7 firm prowadziły osoby fizyczne w ramach działalności gospodarczej). W 47 firmach głównymi udziałowcami były przedsiębiorstwa i osoby prywatne spoza sektora finansowego, w 12 firmach instytucje finansowe (w tym 6 firm kontrolowały banki). Większościowe udziały kapitału krajowego odnotowano w 44 przedsiębiorstwach pośrednictwa kredytowego. Spośród całej zbiorowości, 44 firmy pośredniczyły w udzielaniu kredytów i pożyczek od banków, a 15 firm udzielało wyłącznie pożyczek ze środków własnych. Szesnaście firm zajmowało się pośrednictwem kredytowym, jako jedynym rodzajem prowadzonej działalności, w 29 firmach pośrednictwo kredytowe było działalnością dominującą, a w pozostałych 14 było działalnością uboczną. Najczęściej badane podmioty łączyły funkcje pośrednika kredytowego z dystrybucją produktów finansowych, takich jak polisy ubezpieczeniowe 30 firm oraz sprzedaż jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych 11 firm. Na koniec 2010 r. w przedsiębiorstwach pośrednictwa kredytowego było zatrudnionych 7 536 osób (spadek o 5,0% w skali roku). Badane firmy swoje siedziby miały głównie w województwie mazowieckim 17, śląskim i pomorskim po 9, dolnośląskim 8, łódzkim 5, wielkopolskim 4, lubelskim 3, małopolskim 2 i po jednej w województwie podlaskim i warmińsko mazurskim. Zwiększyła się liczba stacjonarnych własnych punktów sprzedaży do 741 z 692 w 2009 r. Przy pozyskiwaniu klientów dużą rolę odgrywał Internet (40 firmy zadeklarowało wykorzystanie tego kanału do pozyskiwania klientów), w 33 firmach preferowana była sprzedaż osobista, a w 29 firmach pozyskiwano klientów w placówkach handlowo-usługowych. Dużo firm reklamuje się drogą telefoniczną (36), poprzez ulotki (38) i reklamę w prasie, radiu i TV (33). a Informację opracowano na podstawie przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny badania działalności przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego oraz przedsiębiorstw udzielających pożyczek ze środków własnych.
Badane przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego uczestniczyły w zawarciu 1,9 mln umów na kredyty i pożyczki (spadek w skali roku o 3,9%). W 2010 r. został odnotowany spadek liczby zawartych umów na kredyty i pożyczki gotówkowe i ratalne (o 4,5%) oraz samochodowe (o 20,2%), natomiast wzrosła liczba umów na kredyty hipoteczne (o 30,9%) i konsolidacyjne (o 10,3%). Duże przedsiębiorstwa (o liczbie zatrudnionych 50 osób i więcej) zawarły 95,3% ogólnej liczby umów na kredyty i pożyczki (96,5% w 2009 r.). Wartość udzielonych kredytów i pożyczek ogółem wzrosła o 7,1% do kwoty 13 421,5 mln zł, w której udział dużych przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego stanowił 93,3%. W strukturze kredytów i pożyczek, kredyty hipoteczne mimo niewielkiej liczby umów (43,9 tys., tj. ok. 2,4% ogólnej liczby) miały największy udział wartościowy (84,3%). Wartość kredytów hipotecznych w okresie roku zwiększyła się o 14,7%. Kwota kredytów hipotecznych udzielonych przez duże firmy pośrednictwa kredytowego stanowiła 96,5% całego rynku kredytów hipotecznych (wartość 10 918 mln zł). Monitoring udzielonych kredytów i pożyczek prowadziło 28 przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego, w windykacji zagrożonych należności samodzielnie lub we współpracy z bankiem bądź z firmą windykacyjną uczestniczyło 20 badanych podmiotów. Wszystkie piętnaście przedsiębiorstw udzielających pożyczek wyłącznie ze środków własnych prowadziło monitoring udzielonych pożyczek, a 14 uczestniczyło w windykacji należności. Firmy pośrednictwa kredytowego osiągnęły w 2009 r. przychody z całokształtu działalności w wysokości 2 263,4 mln zł, na które złożyły się w 96,5% przychody netto ze sprzedaży. Koszty z całokształtu działalności wyniosły 2 021,4 mln zł i w 88,2% składały się z kosztów działalności operacyjnej. Wynik finansowy brutto zwiększył się prawie dwukrotnie w stosunku do 2009 r. i wyniósł 250,7 mln zł, zaś wynik finansowy netto zwiększył się o 146,1% do 180,8 mln zł. Z badanej zbiorowości w 2010 r. 48 firm prowadziło pełną księgowość, a 10 jednostek księgi przychodów i rozchodów. Aktywa ogółem firm pośrednictwa kredytowego osiągnęły w 2010 r. poziom 3 353,4 mln zł, co oznacza wzrost o 8,6% w porównaniu z 2009 r. W aktywach dominowały aktywa obrotowe (77,9%). Kapitał (fundusz) własny wyniósł 1 083,5 mln zł i zwiększył się o 15,6% w stosunku do 2009 roku. Na kapitał własny w głównej mierze złożyły się: kapitał podstawowy (46,1%) i kapitał zapasowy (30,6%). Spis tablic Tabl. 1. Liczba badanych podmiotów według roku rozpoczęcia działalności na rynku pośrednictwa kredytowego... 4 2
Tabl. 2. Forma organizacyjno-prawna i dominujący udziałowcy podmiotów prowadzących działalność pośrednictwa kredytowego w 2010 r.... 4 Tabl. 3. Zakres działalności pośrednictwa kredytowego w 2010 r.... 5 Tabl. 4. Liczba umów z podmiotami, z którymi współpracowały podmioty prowadzące działalność pośrednictwa kredytowego w 2010 r.... 5 Tabl. 5. Sieć dystrybucji i zatrudnienie w podmiotach prowadzących działalność pośrednictwa kredytowego w 2010 r.... 5 Tabl. 6. Kanały pozyskiwania klientów przez przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego w 2010 r.... 6 Tabl. 7. Liczba podmiotów pośrednictwa kredytowego prowadzących monitoring udzielonych Tabl. 8. kredytów w 2010 r.... 6 Liczba podmiotów pośrednictwa kredytowego uczestniczących w windykacji zagrożonych należności w 2010 r.... 6 Tabl. 9. Liczba kredytów i pożyczek przyznanych ogółem w latach 2009-2010... 7 Tabl. 10. Liczba kredytów i pożyczek przyznanych ogółem w latach 2009-2010; grupowanie podmiotów według liczby zatrudnionych osób.... 7 Tabl. 11. Liczba kredytów i pożyczek przyznanych ogółem w 2010 r.; grupowanie podmiotów według okresu kredytowania... 7 Tabl. 12. Koncentracja akcji kredytowej we współpracy pośredników kredytowych z bankami w 2010 r.... 8 Tabl. 13. Wartość kredytów i pożyczek przyznanych ogółem w latach 2009-2010... 8 Tabl. 14. Wartość kredytów i pożyczek przyznanych ogółem w latach 2009-2010 z udziałem podmiotów pośrednictwa kredytowego; grupowanie podmiotów według liczby zatrudnionych osób... 8 Tabl. 15. Liczba umów (transakcji) sprzedaży innych, niż kredyty i pożyczki produktów finansowych... 9 Tabl. 16. Liczba umów (transakcji) sprzedaży innych, niż kredyty i pożyczki produktów finansowych; grupowanie według liczby zatrudnionych osób... 9 Tabl. 17. Wartość umów (transakcji) sprzedaży innych, niż kredyty i pożyczki produktów finansowych... 9 Tabl. 18. Wartość umów (transakcji) sprzedaży innych, niż kredyty i pożyczki produktów finansowych; grupowanie według liczby zatrudnionych osób... 9 Tabl. 19. Elementy bilansu podmiotów prowadzących działalność kredytową... 10 Tabl. 20. Elementy bilansu podmiotów prowadzących działalność kredytową; grupowanie według liczby zatrudnionych osób... 11 Tabl. 21. Elementy rachunku zysków i strat podmiotów prowadzących działalność kredytową... 12 Tabl. 22. Elementy rachunku zysków i strat podmiotów prowadzących działalność kredytową; grupowanie według liczby zatrudnionych osób... 12 3
Tabl. 1. Liczba badanych podmiotów według roku rozpoczęcia działalności na rynku pośrednictwa kredytowego ogółem nie udzielające pożyczek udzielające pożyczek ze ze środków własnych środków własnych Ogółem 59 43 15 Rok rozpoczęcia działalności przed rokiem 2000 9 7 2 2000 3 2 1 2001 2 1 2002 2 2 1 2003 3 2 1 2004 10 5 5 2005 4 4 2006 8 6 2 2007 9 8 1 2008 8 7 1 2009 1 1 2010 Tabl. 2. Forma organizacyjno-prawna i dominujący udziałowcy podmiotów prowadzących działalność pośrednictwa kredytowego w 2010 r. Liczba firm Banki Dominujący udziałowiec (akcjonariusz) Pozostałe instytucje finansowe Inne podmioty prawne Osoby fizyczne Udział w grupie kapitałowej Spółki akcyjne 20 6 1 4 9 6 z przewagą kapitału zagranicznego 4 1 2 1 3 pozostałe 15 5 2 8 3 Spółki z o.o. 30 2 2 8 18 6 z przewagą kapitału zagranicznego 10 2 7 1 5 pozostałe 20 2 1 17 1 Spółki założone przez krajowe osoby fizyczne 2 2 x Spółki jawne 1 1 x Spółki cywilne 1 1 x Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 7 1 6 x 4
Tabl. 3. Zakres działalności pośrednictwa kredytowego w 2010 r. nie udzielające Ogółem pożyczek ze środków udzielające pożyczek ze środków własnych własnych Pośrednictwo kredytowe 59 44 15 jedyny rodzaj działalności 16 11 5 działalność dominująca 29 25 4 działalność uboczna 14 8 6 Pośrednictwo w sprzedaży lub sprzedaż innych niż kredyty konsumpcyjne produktów, w tym: x x x Produkty ubezpieczeniowe 30 25 5 Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych 11 11 Leasing 4 4 Faktoring 6 3 3 Tabl. 4. Liczba umów z podmiotami, z którymi współpracowały podmioty prowadzące działalność pośrednictwa kredytowego w 2010 r. ogółem nie udzielające pożyczek ze środków własnych udzielające pożyczek ze środków własnych Banki * 441 424 17 Zakłady ubezpieczeniowe * 159 150 9 Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych * 96 96 Przedsiębiorstwa leasingowe * 22 21 6 Firmy faktoringowe * 10 10 Inne instytucje finansowe * 23 23 Podmioty niefinansowe, w tym: 35 263 10 215 25 048 placówki handlowo usługowe, spółki prawa handlowego 15 777 1 034 14 743 osoby fizyczne - agenci 17 137 7 316 9 821 deweloperzy, agencje nieruchomości 1 670 1 670 Tabl. 5. Sieć dystrybucji i zatrudnienie w podmiotach prowadzących działalność pośrednictwa kredytowego w 2010 r. ogółem nie udzielające pożyczek ze środków własnych udzielające pożyczek ze środków własnych Zatrudnienie 7 536 4 696 2 840 Liczba stacjonarnych, własnych punktów sprzedaży 741 645 96 * Banki, ubezpieczyciele, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, przedsiębiorstwa leasingowe, factoringowe i inne instytucje finansowe zawierają umowy z wieloma podmiotami pośrednictwa kredytowego. 5
Tabl. 6. Kanały pozyskiwania klientów przez przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego w 2010 r. nie udzielające udzielające pożyczek ogółem pożyczek ze środków własnych ze środków własnych Oczekiwanie na klienta w placówce handlowo - usługowej 29 26 3 Sprzedaż osobista 33 23 10 Pocztowa 11 8 3 Telefonia stacjonarna i komórkowa 36 29 7 Internet 40 30 10 Media (prasa, TV, radio) 33 25 8 Ulotki 38 28 10 Tabl. 7. Liczba podmiotów pośrednictwa kredytowego prowadzących monitoring udzielonych kredytów w 2010 r. Liczba Podmioty pośrednictwa finansowego prowadzące monitoring ogółem 28 Podmioty pośrednictwa finansowego nie udzielające pożyczek ze środków własnych 13 Podmioty pośrednictwa finansowego udzielające pożyczek ze środków własnych 15 Tabl. 8. Liczba podmiotów pośrednictwa kredytowego uczestniczących w windykacji zagrożonych należności w 2010 r. nie udzielające udzielające ogółem pożyczek ze pożyczek ze środków własnych środków własnych Ogółem 20 6 14 samodzielnie 18 4 14 we współpracy z bankiem 3 3 na podstawie umowy z firmą windykacyjną 5 1 4 b Dane za 2009 r. prezentowane w tablicach mogą się różnić z danymi podanymi w Informacji bieżącej, 6
Tabl. 9. Liczba kredytów i pożyczek przyznanych ogółem w latach 2009-2010 Rodzaj kredytu lub pożyczki w sztukach Ogółem 1 940 726 1 864 726 Kredyty, pożyczki gotówkowe i ratalne 1 893 444 1 807 248 Kredyty hipoteczne 33 548 43 914 Kredyty samochodowe 4 107 3 278 Kredyty konsolidacyjne 9 076 9 837 Inne kredyty 551 449 Tabl. 10. Liczba kredytów i pożyczek przyznanych ogółem w latach 2009-2010; grupowanie podmiotów według liczby zatrudnionych osób. Stan na 31 grudnia 2010 r. Rodzaj kredytu lub pożyczki Zatrudnienie w osobach 1-49 50 i więcej 1-49 50 i więcej Ogółem 68 331 1 872 395 87 762 1 776 964 Kredyty, pożyczki gotówkowe i ratalne 55 352 1 838 092 73 820 1 733 428 Kredyty hipoteczne 1 431 32 117 1 820 42 094 Kredyty samochodowe 3 980 127 3 152 126 Kredyty konsolidacyjne 7 544 1 532 8 922 915 Inne kredyty 24 527 48 401 Tabl. 11. Liczba kredytów i pożyczek przyznanych ogółem w 2010 r.; grupowanie podmiotów według okresu kredytowania Okres kredytowania Rodzaj kredytu lub pożyczki poniżej 12 miesięcy 12 24 miesiące powyżej 24 miesięcy w sztukach Ogółem 573 238 1 076 639 182 400 Kredyty, pożyczki gotówkowe i ratalne 573 009 1 075 523 142 004 Kredyty hipoteczne 33 241 Kredyty samochodowe # # 2 686 Kredyty konsolidacyjne # # 4 050 Inne kredyty 411 b Dane za 2009 r. prezentowane w tablicach mogą się różnić z danymi podanymi w Informacji bieżącej, 7
Tabl. 12. Koncentracja akcji kredytowej we współpracy pośredników kredytowych z bankami w 2010 r. Liczba podmiotów pośrednictwa kredytowego, których akcja kredytowa Udział banków w akcji realizowana jest we współpracy z: kredytowej podmiotu pośrednictwa jednym bankiem dwoma bankami trzema bankami czterema bankami 100% 8 3 6 6 99,9%-90% 4 9 11 9 89,9%-80% 4 2 3 3 79,9%-70% 5 8 4 3 69,9%-60% 2 3 4 1 59,9%-50% 4 5 1 4 49,9%-40% 2 1 3 1 39,9%-30% 8 4 1 29,9%-20% 6 1 19,9%-10% 1 poniżej 10% Tabl. 13. Wartość kredytów i pożyczek przyznanych ogółem w latach 2009-2010 Rodzaj kredytu lub pożyczki Ogółem 12 527 095 13 421 466 Kredyty, pożyczki gotówkowe i ratalne 2 350 496 1 760 862 Kredyty hipoteczne 9 870 040 11 319 428 Kredyty samochodowe 55 398 106 547 Kredyty konsolidacyjne 142 792 148 334 Inne kredyty 108 369 86 294 Tabl. 14. Wartość kredytów i pożyczek przyznanych ogółem w latach 2009-2010 z udziałem podmiotów pośrednictwa kredytowego; grupowanie podmiotów według liczby zatrudnionych osób Stan na 31 grudnia 2010 r. Rodzaj kredytu lub pożyczki Zatrudnienie w osobach 1-49 50 i więcej 1-49 50 i więcej Ogółem 724 613 11 802 482 899 388 12 522 078 Kredyty, pożyczki gotówkowe i ratalne 249 999 2 100 497 292 077 1 468 785 Kredyty hipoteczne 321 187 9 548 854 401 555 10 917 873 Kredyty samochodowe 50 259 5 139 97 424 9 123 Kredyty konsolidacyjne 93 640 49 152 94 829 53 505 Inne kredyty 9 529 98 840 13 502 72 792 b Dane za 2009 r. prezentowane w tablicach mogą się różnić z danymi podanymi w Informacji bieżącej, 8
Tabl. 15. Liczba umów (transakcji) sprzedaży innych, niż kredyty i pożyczki produktów finansowych w sztukach Ogółem 1 576 134 1 583 920 Produkty ubezpieczeniowe 1 440 841 1 536 923 Jednostki funduszy inwestycyjnych 19 470 24 415 Inne 115 823 22 582 Tabl. 16. Liczba umów (transakcji) sprzedaży innych, niż kredyty i pożyczki produktów finansowych; grupowanie według liczby zatrudnionych osób Stan na 31 grudnia 2010 r. Zatrudnienie w osobach 1-49 50 i więcej 1-49 50 i więcej w sztukach Ogółem 27 111 1 549 023 36 742 1 547 178 Produkty ubezpieczeniowe 10 966 1 429 875 20 270 1 516 653 Jednostki funduszy inwestycyjnych 1 311 18 159 742 23 673 Inne 14 834 100 989 15 730 6 852 Tabl. 17. Wartość umów (transakcji) sprzedaży innych, niż kredyty i pożyczki produktów finansowych Ogółem 2 515 462 2 747 024 Produkty ubezpieczeniowe 1 689 787 1 764 389 Jednostki funduszy inwestycyjnych 496 053 893 101 Inne 329 622 89 525 Tabl. 18. Wartość umów (transakcji) sprzedaży innych, niż kredyty i pożyczki produktów finansowych; grupowanie według liczby zatrudnionych osób Stan na 31 grudnia 2010 r. Zatrudnienie w osobach 1-49 50 i więcej 1-49 50 i więcej Ogółem 135 492 2 379 970 38 368 2 708 656 Produkty ubezpieczeniowe 9 606 1 680 182 9 073 1 755 325 Jednostki funduszy inwestycyjnych 7 553 488 500 12 651 880 450 Inne 118 333 211 289 16 644 72 881 b Dane za 2009 r. prezentowane w tablicach mogą się różnić z danymi podanymi w Informacji bieżącej, 9
Tabl. 19. Elementy bilansu podmiotów prowadzących działalność kredytową Aktywa trwałe 638 593 741 747 Wartości niematerialne i prawne, 319 019 316 623 w tym: Nakłady na oprogramowania komputerowe 9 178 7 329 Rzeczowe aktywa trwałe, 108 900 93 670 w tym: Środki trwałe 105 520 92 204 Środki trwałe w budowie 2 835 1 440 Należności długoterminowe 51 931 138 252 Inwestycje długoterminowe, 45 209 73 323 w tym: Nieruchomości 30 506 32 493 Długoterminowe aktywa finansowe 13 322 40 527 Aktywa obrotowe 2 369 543 2 611 646 Zapasy 903 1 418 Należności krótkoterminowe 1 356 484 1 508 300 Inwestycje krótkoterminowe, 991 194 1 072 119 w tym Krótkoterminowe aktywa finansowe 970 505 1 029 525 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 20 962 29 809 AKTYWA RAZEM 3 008 136 3 353 394 Kapitał (fundusz) własny 937 542 1 083 481 Kapitał (fundusz) podstawowy 484 465 499 488 Kapitał (fundusz) zapasowy 325 859 332 017 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 37 944 45 760 Zysk/strata z lat ubiegłych 10 947 25 407 Zysk/strata netto 73 455 180 807 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 070 594 2 269 912 Rezerwy na zobowiązania 71 079 68 732 Zobowiązania długoterminowe 575 814 908 769 Zobowiązania krótkoterminowe 1 357 548 1 190 288 Rozliczenia międzyokresowe 66 152 102 123 PASYWA RAZEM 3 008 136 3 353 394 b Dane za 2009 r. prezentowane w tablicach mogą się różnić z danymi podanymi w Informacji bieżącej, 10
Tabl. 20. Elementy bilansu podmiotów prowadzących działalność kredytową; grupowanie według liczby zatrudnionych osób Stan na 31 grudnia 2010 r. Zatrudnienie w osobach. 1-49 50 i więcej Aktywa trwałe 39 689 161 415 598 904 580 332 Wartości niematerialne i prawne, 8 138 7 806 310 881 308 817 w tym: Nakłady na oprogramowania komputerowe 469 454 8 709 6 875 Rzeczowe aktywa trwałe, 11 640 8 884 97 260 84 786 w tym: Środki trwałe 11 222 8 884 94 298 83 320 Środki trwałe w budowie 418 2 417 1 440 Należności długoterminowe 16 092 113 381 35 839 24 871 Inwestycje długoterminowe, 2 030 27 484 43 179 45 839 w tym: Nieruchomości 30 506 32 493 Długoterminowe aktywa finansowe 649 27 181 12 672 13 346 Aktywa obrotowe 124 366 237 270 2 245 177 2 374 376 Zapasy 370 525 533 893 Należności krótkoterminowe 84 089 164 773 1 272 395 1 343 527 Inwestycje krótkoterminowe, 38 132 69 134 953 062 1 002 985 w tym Krótkoterminowe aktywa finansowe 38 028 69 129 932 477 960 397 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 775 2 837 19 187 26 972 AKTYWA RAZEM 164 055 398 685 2 844 081 2 954 709 Kapitał (fundusz) własny 68 866 70 026 868 676 1 013 455 Kapitał (fundusz) podstawowy 81 426 83 310 403 039 416 178 Kapitał (fundusz) zapasowy 90 358 96 060 235 501 235 957 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 6 241 7 918 31 703 37 843 Zysk/strata z lat ubiegłych -58 178-114 807 69 125 140 215 Zysk/strata netto -51 212-2 456 124 667 183 263 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 95 188 328 659 1 975 406 1 941 253 Rezerwy na zobowiązania 3 424 1 467 67 656 67 265 Zobowiązania długoterminowe 28 134 163 219 547 681 745 550 Zobowiązania krótkoterminowe 57 547 156 512 1 300 001 1 033 775 Rozliczenia międzyokresowe 6 084 7 461 60 068 94 662 PASYWA RAZEM 164 055 398 685 2 844 081 2 954 709 b Dane za 2009 r. prezentowane w tablicach mogą się różnić z danymi podanymi w Informacji bieżącej, 11
Tabl. 21. Elementy rachunku zysków i strat podmiotów prowadzących działalność kredytową Przychody z całokształtu działalności 2 026 690 2 263 403 Przychody netto ze sprzedaży 1 975 943 2 183 097 Pozostałe przychody operacyjne 22 863 39 232 Przychody finansowe 27 884 41 073 Koszty z całokształtu działalności 1 896 983 2 021 373 Koszty działalności operacyjnej 1 666 221 1 782 609 Pozostałe koszty operacyjne 55 833 50 709 Koszty finansowe 174 930 188 056 Zysk brutto/strata brutto 128 187 250 700 Zysk netto/strata netto 73 455 180 807 Tabl. 22. Elementy rachunku zysków i strat podmiotów prowadzących działalność kredytową; grupowanie według liczby zatrudnionych osób Stan na 31 grudnia 2010 r. Zatrudnienie w osobach 1-49 50 i więcej Przychody z całokształtu działalności 119 882 127 364 1 906 808 2 136 039 Przychody netto ze sprzedaży 115 728 116 483 1 860 214 2 066 615 Pozostałe przychody operacyjne 2 228 8 356 20 636 30 876 Przychody finansowe 1 926 2 525 25 958 38 548 Koszty z całokształtu działalności 167 389 132 659 1 729 594 1 888 714 Koszty działalności operacyjnej 147 479 106 325 1 518 742 1 676 284 Pozostałe koszty operacyjne 13 906 11 356 41 927 39 352 Koszty finansowe 6 004 14 978 168 926 173 078 Zysk brutto/strata brutto -49 044 3 368 177 232 247 332 Zysk netto/strata netto -51 212-2 456 124 667 183 263 b Dane za 2009 r. prezentowane w tablicach mogą się różnić z danymi podanymi w Informacji bieżącej, 12