KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 BIULETYN PORANNY Wyniki sesji: czwartek, 31 lipca 2014 Wartość Zmiana System: Kurs otwarcia 2 307-43 -1,83% Aktualna pozycja krótka, sygnał otwarcia długiej- 2348 Kurs zamknięcia 2 285-20 -0,87% Ostatnia zmiana sygnału z długiej na krótką- 2350 Kurs min. 2 284-20 -0,87% Kurs max. 2 313-38 -1,62% Wolumen obrotu 18 015-3 110-14,72% Najbliższe poziomy oporu: 2380 2427 2495 2500 LOP 76 992-647 -0,83% Najbliższe poziomy wsparcia: 2282 2266 2200 2180 FW20 (2,307.00, 2,313.00, 2,284.00, 2,285.00, -20.0000) PMI i rynek pracy na koniec tygodnia WIG20 (2,346.75, 2,353.63, 2,320.08, 2,320.85, -25.6599) 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2500 2450 2400 2350 Po środowej mocnym spadku, FW20 nie były w stanie podnieść się w kolejnym dniu. Godziny popołudniowe przyniosły mocniejszy nacisk podaży, co przełożyło się na 0,9% spadek do 2285 pkt. Po trzech spadkowych świeczkach o czarnych korpusach rynek znalazł się obecnie przy dołku z drugiego tygodnia lipca (10 lipca: minimum intraday 2282 pkt, zamknięcie: 2305 pkt) a w cenach zamknięcia nawet niżej. Zachowanie popytu przy tych poziomach, który w trzy dni stracił to nad czym pracował przez ostatnie dwa tygodnie, może być kluczowe w średnim terminie. Traciła wczoraj zdecydowana większość europejskich indeksów. DAX spadł 1,9% i już wyraźnie oddalił się od poziomu 10 000 pkt. Podobnej skali spadki przeszły wczoraj przez Wall Street. S&P500 spadł o 2,0% (najmocniej od kwietnia), kończąc dzień na sesyjnych minimach. Przyczyn spadków można upatrywać w kilku czynnikach: m.in. z jednej strony mamy rosnące napięcie pomiędzy Rosją a Zachodem, z drugiej bardzo dobre dane z amerykańskiej gospodarki (PKB za 2Q 14: +4,0%) podnoszą kwestię podwyżek stóp procentowych w USA. Dziś popołudniu poznamy dane z tamtejszego rynku pracy za lipiec (prognoza zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym: +233 tys). Rano pojawią się z kolei odczyty PMI dla przemysłu (w tym dla Polski). Wskaźnik dla Chin okazał się słabszy od prognoz (51,7 pkt vs 52,0 pkt). Rano na rynkach azjatyckich mamy lekką przewagę podaży. Nikkei225 stracił 0,6%. Kontrakty na DAX tracą 0,2%, lekko odbijać próbują natomiast futures na S&P500. Na rynku krajowym powoli rozkręca się sezon wyników za 2Q 14. Dziś raport podał Bank Handlowy. Zysk netto spadł r/r ale okazał się nieco wyższy od konsensusu. Krzysztof Pado 2300
Wyniki sesji: czwartek, 31 lipca 2014 RYNEK AKCJI Indeks Kurs max. 52 tygodnie Kurs min. Kurs otwarcia Kurs zamknięcia Zmiana [%] Kurs min. Kurs max. Zakres wahań Wartość obrotów [mln PLN] WIG20 2 625,8 2 166,1 2 346,75 2 320,85-1,09% 2 320,08 2 353,63 33,6 750,7 WIG30 2 764,4 2 416,9 2 512,09 2 493,68-0,81% 2 491,61 2 518,96 27,3 792,8 WIG50 3 291,1 2 877,2 2 893,18 2 891,60 0,05% 2 877,21 2 910,37 33,2 39,7 WIG250 1 343,9 1 150,8 1 155,60 1 157,99 0,13% 1 150,82 1 157,99 7,2 24,4 WIG-PL 56 438,7 45 914,9 51 541,79 51 329,31-0,70% 51 329,31 51 541,79 212,5 - WIG 55 384,8 45 017,1 50 378,67 50 037,12-0,71% 49 980,81 50 528,77 548,0 860,3 Spółka Cena [PLN] Mkt Cap [mln PLN] zmiana % zmiana % względem WIG30 dzienna 1M 3M 6M dzienna 1M 3M 6M ALIOR BANK 77,25 5 403 0,1% -5,6% -3,2% -12,2% 0,9% -2,4% 0,5% -12,4% ASSECOPOL 41,58 3 451 1,8% -0,8% -7,6% -9,7% 2,6% 2,4% -3,9% -9,9% BANK HANDLOWY 109,00 14 242-0,8% -9,2% -3,1% 5,6% 0,0% -6,0% 0,6% 5,5% BOGDANKA 114,60 3 898 0,2% -3,3% -7,4% -8,3% 1,0% -0,1% -3,7% -8,5% BORYSZEW 5,38 1 184 0,2% 0,6% 22,3% 1,5% 1,0% 3,8% 26,0% 1,3% BZ WBK 354,95 35 223 1,4% -3,5% -4,5% -10,1% 2,2% -0,3% -0,7% -10,3% CCC 109,80 4 216 1,6% -0,8% -13,5% -7,7% 2,4% 2,4% -9,8% -7,9% CYFROWY POLSAT 23,40 14 965 1,7% 5,0% 13,9% 18,8% 2,5% 8,2% 17,6% 18,6% ENEA 15,16 6 692 0,7% -2,9% -0,8% 21,0% 1,5% 0,3% 2,9% 20,8% EUROCASH 38,55 5 342-3,0% -3,6% -3,5% -6,0% -2,2% -0,4% 0,2% -6,1% GRUPA AZOTY 72,79 7 220 1,2% 1,1% 21,4% 38,6% 2,0% 4,3% 25,1% 38,5% GTC 6,98 2 452-1,7% -10,5% -7,7% -5,8% -0,9% -7,3% -3,9% -6,0% ING BSK 131,00 17 043 0,0% 0,7% -3,7% 9,6% 0,8% 3,9% 0,0% 9,5% JSW 41,55 4 878 0,6% -11,3% -0,1% -10,1% 1,4% -8,1% 3,6% -10,2% KERNEL 28,97 2 308 1,6% -11,1% 3,4% -24,0% 2,5% -7,9% 7,1% -24,1% KGHM 128,35 25 670 0,2% 4,3% 17,3% 17,2% 1,0% 7,5% 21,0% 17,0% LOTOS 36,27 4 711 1,5% -1,7% -7,0% 2,7% 2,3% 1,5% -3,3% 2,5% LPP 7 800,00 14 283-2,5% -3,7% -0,5% -11,4% -1,7% -0,5% 3,2% -11,5% mbank 468,00 19 753-1,1% -7,3% -5,5% -8,2% -0,3% -4,1% -1,7% -8,4% NETIA 5,63 1 959 1,6% 10,4% 4,1% 15,6% 2,4% 13,6% 7,8% 15,4% ORANGE POLSKA 10,30 13 517 3,4% 6,5% -0,4% -1,9% 4,2% 9,7% 3,3% -2,1% PEKAO 166,00 43 570-2,9% -5,9% -14,4% -10,3% -2,1% -2,7% -10,6% -10,5% PGE 20,80 38 891-0,6% -5,0% -1,0% 26,1% 0,2% -1,8% 2,8% 25,9% PGNIG 4,84 28 556-3,2% -5,8% 2,8% 4,5% -2,4% -2,6% 6,5% 4,4% PKNORLEN 37,00 15 825-3,8% -9,5% -18,3% -4,6% -3,0% -6,3% -14,6% -4,8% PKOBP 35,60 44 500-3,1% -6,7% -14,2% -12,7% -2,2% -3,5% -10,5% -12,9% PZU 440,00 37 995 0,0% 0,7% 2,5% 6,7% 0,8% 3,9% 6,2% 6,5% SYNTHOS 4,50 5 955 0,0% 1,8% -5,5% -11,2% 0,8% 5,0% -1,7% -11,4% TAURON 5,07 8 885 0,8% -3,1% -5,2% 18,5% 1,6% 0,1% -1,5% 18,3% TVN 14,20 4 966 0,0% -5,5% -13,8% -8,5% 0,8% -2,3% -10,1% -8,7%
KOMENTARZE Komentarz po sesji: Coraz bliżej 2300 pkt. Dzięki stabilizacji na środowej sesji w USA, w czwartek inwestorzy na GPW rozpoczęli handel od neutralnych poziomów. To niestety nie była najlepsza decyzja, gdyż sparzeni mocnymi dwudniowymi spadkami gracze nie mieli ochoty na większe zakupy bez negatywnego odchylenia. Impas trwał tylko chwilę, gdyż w wyborze kierunku handlu "pomógł" nam niemiecki DAX. Indeks zachodnich sąsiadów wyraźnie stracił na wartości kontynuując swoją nerwową (choć niezbyt wielką pod względem skali) korektę z ostatnich tygodni. Pretekstów do sprzedaży było kilka - pierwszy to brak porozumienia Argentyny ze swoimi wierzycielami, drugi to gigantyczna strata opublikowana przez portugalski bank Espirito Santo, ponadto przeszkadzał np. ponad 10% spadek akcji Adidasa po publikacji wyników finansowych. Negatywne otoczenie zewnętrzne szkodziło nam do końca sesji, a przy braku uderzenia popytu i przejęcia akcji wyprzedawanych dużych banków WIG20 ostatecznie stracił ponad 1% i zamknął się na poziomie 2320 punktów. Kolejny raz w tym roku docieramy do bariery 2300 punktów i ponownie w jej okolicy spodziewałbym się kontry popytu. Podobnie jak kilka tygodni temu jej rozpoczęcie będą sygnalizowały banki Pekao i PKO BP, które straciły dziś odpowiednio 2,9% oraz 3%. Pozytywem jest mały wzrost mwig40, lecz w kontekście dwóch ostatnich słabych sesji i tutaj przydałoby się jeszcze jedno mocne zejście w dół i przejęcie akcji przez mocne ręce. Odejście w górę na zasadzie wyczerpania się podaży (co jest możliwe biorąc pod uwagę "dziwny" dwudniowy atak sprzedających w wąskim gronie średnich spółek) będzie niestety mniej wiarygodne. Dużo w tym momencie zależy od sesji w USA. Jeśli skończy się mocnym spadkiem - jutro mamy szansę na słabe rozpoczęcie sesji i na dzień odwrotu. Jeśli USA wybronią się jeszcze w trakcie dzisiejszych notowań, spokojny początek piątkowej sesji na GPW nie ułatwi nam w ustanowieniu istotnego dołka, a o taki powinniśmy teraz walczyć. Piotr Kaczmarek, CFA Komentarz przed sesją: Mocne spadki na rynku Czwartkowa sesja była kolejnym dniem mocnym spadków na rynku. Blue chipy straciły na zamknięciu 1,1%, kończąc notowania w okolicach 2320,9 pkt. Niewiele na plusie znalazły się spółki z indeksów WIG50 i WIG250 (wzrosty o 0,1%). Straty WIG20 przełożyły się na obniżkę szerokiego rynku, który spadł o 0,7%. Na większych rynkach także dominowały niedźwiedzie. Niemiecki DAX znalazł się o 1,9% pod kreską. NA minusie notowania zakończył także FTSE, który zamknął się ze stratą 0,6%. Również węgierski BUX był zdominowany przez stronę podażową (-2,1%). Na rynkach w USA zdecydowanie silniejsi były niedźwiedzie. S&P500 stracił 2%, a Nasdaq aż 2,1%. Zyskują natomiast kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy (0,2-0,3%). Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny upłynie pod dyktando odczytów PMI dla przemysłu. W nocy i nad ranem poznaliśmy już wartości wskaźników dla gospodarek Japonii (poniżej konsensusu), Chin i Indii. Na starcie notowań opublikowany będzie odczyt PMI dla Polski, a przy okazji poznamy wskaźnik rynku pracy wg BIEC. Przed południem opublikowane również będą wyniki PMI we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i całej strefy Euro. Po południu dotrą do nas informacje gospodarcze z USA. Najpierw poznamy bilans dochodów i wydatków Amerykanów, a następnie raport dotyczący tamtejszego rynku pracy oraz wartość indeksu PMI dla przemysłu. Ostatnie wyniki sesji na warszawskim parkiecie moim zdaniem nie wróżą nic dobrego. Dodatkowo sytuacji nie polepsza stan na rynkach globalnych start dzisiejszych notowań będzie moim zdaniem zależał od odczytu PMI dla naszej gospodarki i tego, jak mocno inwestorzy zapatrzą się na spadki w USA. Kolejne godziny będą zależeć od odczytów PMI i, jeśli wierzyć konsensusowi dla Niemiec i Eurolandu, byki mogą liczyć na nieznaczne wsparcie. Najbliższego wsparcia dla WIG20 można się dopatrywać na poziomie 2300 pkt. Adrian Górniak WYKRES DNIA Po ponad 3,6 mld EUR straty w 2Q 14 portugalski bank Espirito Santo stracił wczoraj 42%. Od marca akcje potaniały już o blisko 90%! Dotychczas aktywa netto banku wynosiły 7 mld EUR i aby przetrwać będzie potrzebował dokapitalizowania. Espirito Santo daily Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg
INFORMACJE ZE SPÓŁEK JSW Jastrzębska Spółka Węglowa zawarła w czwartek z Kompanią Węglową umowę kupna Kopalni Węgla Kamiennego "Knurów-Szczygłowice" za 1,49 mld PLN. W kwietniu tego roku spółka podpisała przedwstępną umowę kupna. Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała umowę programu emisji obligacji w kwocie 700 mln PLN oraz 163,75 mln USD. Środki z emisji zostaną przeznaczone na kupno od Kompanii Węglowej kopalni Knurów-Szczygłowice Enea Cyfrowy Polsat Elektrownia Kozienice w czwartek o 19.45 wyłączyła blok o mocy 560 MW. Ponowne uruchomienie bloku nastąpi 4 sierpnia. Z informacji podanych przez spółkę wynika, że ubytek mocy jest nieplanowany. Tobias Solorz został powołany z dniem 1 września na stanowisko członka zarządu Cyfrowego Polsatu, a po zarejestrowaniu przez sąd zmian w statucie spółki, zostanie jej wiceprezesem Wikana Wikana liczy, że dzięki restrukturyzacji, dokapitalizowaniu spółki oraz sprzedaży aktywów komercyjnych, w ciągu dwóch lat będzie w stanie prowadzić jednocześnie inwestycje na ok. 1.200 lokali i sprzedawać rocznie ok. 600 mieszkań W czwartek na rynek trafiła informacja, że jeden z głównych akcjonariuszy Wikany chce sprzedać akcje spółki w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu. Środki z transakcji przeznaczy na wpłatę zaliczki na podwyższenie kapitału zakładowego Wikany. Z kolei środki z podwyższenia kapitału zostaną przeznaczone na zwiększenie wkładu własnego w projektach mieszkaniowych realizowanych na gruntach spółki. 29 sierpnia 2014 r. odbędzie się NWZ Wikany, na którym pod głosowanie zostanie poddana uchwała dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji do 55 mln nowych akcji serii H z pozbawieniem prawa poboru. GPW Banki Polimex Torpol, Pozbud BZ WBK NWR Nowy zarząd GPW potrzebuje kilku tygodni na przegląd strategii grupy i przedstawienie Radzie Giełdy wniosków z tych analiz. Zdaniem Tamborskiego pilnej analizy wymaga sytuacja na rynku kontraktów terminowych. Wśród priorytetów dla zarządu wymienia on też m.in. pozyskiwanie nowych inwestorów i emitentów, rozwój rynku towarowego i rynku instrumentów dłużnych, dbanie o ścisłą dyscyplinę kosztową w spółce. Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-czerwiec 2014 roku wyniósł 8,73 mld PLN, czyli wzrósł o 6,35% r/r- NBP Walne zgromadzenie Polimeksu zdecydowało o emisji do 3,1 mld akcji serii R z pozbawieniem prawa poboru, uchyleniu uchwały o emisji warrantów serii 1 oraz o emisji obligacji zamiennych na akcje serii S o wartości nominalnej do 85 mln PLN. Zgodnie z podjętą uchwałą akcje serii R będą oferowane po dwóch cenach emisyjnych. Nie więcej niż 1,55 mld akcji serii R zostanie zaoferowanych do objęcia po cenie 0,17 PLN, zaś kolejne 1,55 mld akcji serii R po cenie 0,18 PLN. Akcje serii R zostaną przydzielone wierzycielom Polimeksu. Łącznie konwersji na kapitał zakładowy podlegać będą wierzytelności o łącznej wartości co najmniej 470 mln PLN. Torpol zlecił spółce Pozbud T&R prace budowlano-montażowe o wartości 108,2 mln PLN netto (133,1 mln PLN brutto) Bank Zachodni WBK widzi szansę na wypracowanie 2 mld PLN zysku netto w 2014 roku- prezes NWR szacuje przychody z emisji akcji z prawem poboru oraz emisji nowych akcji na 150 mln euro, czyli 143,4 mln euro po uwzględnieniu kosztów. Bank Handlowy Zysk netto grupy Banku Handlowego w drugim kwartale 2014 roku spadł do 266,2 mln PLN z 300,3 mln PLN rok wcześniej. Zysk banku okazał się być o 7% wyższy od konsensusu na poziomie 248,8 mln PLN. Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółki, PAP
INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki zmiana zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M świat surowce MSCI AC World 2014-07-31 429,3-1,4% -1,2% 3,0% 9,6% Miedź LME 3M 2014-07-31 7 125,0 0,6% 1,6% 7,3% 0,8% MSCI World 2014-07-31 1 740,2-1,5% -1,6% 2,3% 8,9% Ropa WTI Crude 2014-07-31 98,2-2,1% -6,3% 1,2% 6,7% MSCI EM 2014-07-31 1 078,8-1,2% 2,0% 8,4% 15,9% Złoto Spot $/oz 2014-07-31 1 282,2-1,0% -3,4% -0,2% 3,3% MSCI BRIC 2014-07-31 296,5-1,0% 3,2% 12,6% 17,3% Aluminium LME 3M 2014-07-31 2 022,0 2,0% 6,9% 12,3% 18,5% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa obligacje i rynek pieniężny Polska WIG 2014-07-31 50 394,0-0,7% -3,7% -3,6% -1,6% Polska 5yr yield 2014-07-31 2,944 5,5% -2,3% -17,1% -28,4% Polska WIG20 2014-07-31 2 346,5-1,1% -3,3% -3,3% 0,5% Polska 10yr yield 2014-07-31 3,403 5,0% -1,0% -15,6% -28,1% Polska mwig40 2014-07-31 3 291,6 0,2% -3,4% -2,2% 0,0% Polska WIBOR 3M 2014-07-31 2,570 0,0% -0,4% -1,9% -1,5% Polska swig80 2014-07-31 11 777,0-0,2% -7,5% -8,9% -17,0% Polska WIBOR 6M 2014-07-31 2,590 0,0% 0,0% -1,9% -1,5% Węgry BUX 2014-07-31 17 823,9-1,7% -5,8% 0,5% -7,6% USA 10yr yield 2014-07-31 2,558 0,0% -0,3% -2,1% -3,3% Czechy PX 2014-07-31 961,8-0,5% -3,9% -3,1% -0,1% Niemcy 10yr yield 2014-07-31 1,155-1,3% -7,4% -21,4% -30,4% Bułgaria Sofix 2014-07-31 540,2 0,1% -1,4% -7,5% 1,9% Japonia 10yr yield 2014-07-31 0,538 1,5% -3,8% -13,5% -13,5% Rosja Micex 2014-07-31 1 379,6-0,2% -4,2% 9,5% -1,6% Hiszpania 10yr yield 2014-07-31 2,505-0,7% -5,0% -16,5% -31,5% Rosja RTS (USD) 2014-07-31 1 219,4-0,2% -8,5% 9,4% -2,8% Irlandia 10yr yield Rumunia BET 2014-07-31 6 935,7-0,2% -1,4% 11,5% 12,3% Portugalia 10yr yield 2014-07-31 3,611 1,1% 0,5% 1,0% -27,8% Turcja ISE 100 2014-07-31 84 218,0-2,4% 4,7% 11,9% 35,4% Włochy 10yr yield 2014-07-31 2,249 2,6% -6,0% -11,2% -30,1% Europa Zachodnia kursy walut Euro Stoxx 50 2014-07-31 3 169,2-1,7% -3,3% -0,6% 6,1% EUR/PLN 2014-07-31 4,180 0,4% 0,5% -0,3% -1,6% W. Brytania FTSE 100 2014-07-31 6 773,4-0,6% -0,1% 0,0% 5,6% USD/PLN 2014-07-31 3,123 0,4% 2,8% 3,3% -0,6% Francja CAC40 2014-07-31 4 312,3-1,5% -4,0% -3,5% 4,5% CHF/PLN 2014-07-31 3,436 0,5% 0,2% 0,0% -1,4% Niemcy DAX 2014-07-31 9 593,7-1,9% -4,3% -2,0% 1,1% EUR/USD 2014-07-31 1,339 0,0% -2,2% -3,5% -1,0% Hiszpania IBEX 35 2014-07-31 10 937,4-2,1% -1,0% 4,4% 10,9% USD/JPY 2014-07-31 102,850-0,1% 1,3% 0,6% 1,7% Holandia AEX 2014-07-31 408,0-0,9% -2,1% 2,1% 6,5% Szwecja OMX 30 2014-07-31 1 398,2-1,3% 0,2% 1,6% 9,7% Austria ATX 2014-07-31 2 340,0-1,3% -7,3% -6,6% -7,6% Ameryka Północna i Południowa USA DJIA 2014-07-31 16 880,4-1,9% -1,4% 0,5% 6,7% USA S&P500 2014-07-31 1 970,1-2,0% -1,4% 3,0% 9,4% USA Nasdaq Comp 2014-07-31 4 462,9-2,1% -0,8% 6,5% 7,1% Kanada S&P/TSX 2014-07-31 15 524,8-1,2% 1,4% 5,4% 13,5% Meksyk IPC 2014-07-31 44 311,1-1,1% 2,7% 8,1% 7,8% Brazylia BOVESPA 2014-07-31 56 878,0-1,8% 5,0% 8,1% 17,2% Argentyna MERVAL 2014-07-31 8 937,6-8,4% 3,9% 21,3% 37,3% Azja i Australia Japonia NIKKEI 225 2014-07-31 15 620,8-0,2% 3,0% 9,3% 5,7% Hong Kong Hang Seng 2014-07-31 24 756,9 0,1% 7,3% 14,6% 15,7% Chiny Shanghai Comp 2014-08-01 2 201,6 0,9% 8,8% 11,9% 11,5% Indie BSE30 2014-07-31 25 895,0-0,7% 2,3% 16,7% 27,7% Indonezja JKSE 2014-07-25 5 098,6-0,2% 4,4% 5,9% 17,1% Izrael TA 25 2014-07-31 1 398,8-0,5% 0,3% 1,0% 7,1% Korea Kospi 2014-08-01 2 076,1-0,3% 3,7% 5,9% 7,0% Australia S&P/ASX 200 2014-07-31 5 632,9 0,2% 4,4% 3,8% 11,7% Źródło: Bloomberg
RYNKI ZAGRANICZNE DJIA (16,869.63, 16,869.63, 16,563.30, 16,563.30, -317.059) 17200 NASDAQ (4,421.29, 4,430.80, 4,367.15, 4,369.77, -93.1299) 4500 17000 16800 4400 16600 4300 16400 16200 4200 16000 15800 4100 15600 4000 15400 15200 SP500 (1,965.14, 1,965.14, 1,930.67, 1,930.67, -39.3999) 2000 DAX (9,576.16, 9,582.74, 9,395.35, 9,407.48, -186.199) 10100 1980 10000 1960 9900 1940 9800 1920 9700 1900 1880 9600 1860 9500 1840 9400 1820 9300 1800 9200 1780 9100 1760 9000 FT-SE100 (6,773.44, 6,797.09, 6,716.29, 6,730.11, -43.3301) 1740 1720 CAC40 (4,335.20, 4,337.74, 4,238.27, 4,246.14, -66.1597) 6900 8900 4600 6850 4550 6800 4500 6750 4450 6700 4400 6650 4350 6600 4300 6550 6500 6450 4250 4200 4150 4100 6400 2014 February March April May June July August 4050