Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce 2011 Prognozy rozwoju na lata 2011-2013 Kwiecień 2011 MarketInsight M e t h o d o l o g y
Spis treści Metodologia przygotowywania raportu 11 Streszczenie menadżerskie 15 Dystrybucja apteczna 23 Prognozy rozwoju dla segmentu aptecznego na lata 2011-2013 23 Dystrybucja hurtowa 24 Najważniejsze wydarzenia i trendy 24 Wybrane wydarzenia i trendy 2009-2011 24 Oczekiwane wydarzenia i trendy 2011-2013 25 Liczba i rodzaj hurtowni 26 Koncentracja hurtowni na rynku aptecznym 28 Najwięksi gracze na rynku aptecznym 29 Dystrybucja full-line 30 Charakterystyka modelu 30 Profile wybranych czołowych graczy 31 Dystrybucja short-line 66 Charakterystyka modelu 66 Profile wygranych czołowych graczy 67
Dystrybucja w placówkach aptecznych 69 Najważniejsze wydarzenia i trendy 69 Wybrane wydarzenia i trendy 2009-2011 69 Oczekiwane wydarzenia i trendy 2011-2013 70 Liczba placówek aptecznych 71 Lokalizacja aptek 74 Kondycja finansowa aptek 75 Współpraca aptek z hurtowniami 79 Sieci aptek 79 Odsetek aptek należących do sieci 79 Liczba aptek należących do sieci 80 5-15 aptek 82 16-30 aptek 83 31-100 aptek 83 Powyżej 100 aptek 84 Sieci aptek powiązane z hurtowniami 84 Profile wybranych czołowych graczy 85 Niezależne sieci aptek 94 Sieci aptek powyżej 20 placówek 94 Profile wybranych czołowych graczy 94 Sieci aptek liczące 10-20 placówek 99 Profile wybranych czołowych graczy 99 Sieci aptek liczące poniżej 10 placówek 108 Profile wybranych czołowych graczy 109 Sieci aptek franczyzowe 113 Grupy zakupowe aptek 115 Programy lojalnościowe 116 Punkty apteczne 117
Apteki internetowe 118 Charakterystyka segmentu 118 Najważniejsze wydarzenia i trendy 118 Wybrane wydarzenia i trendy 2009-2011 118 Oczekiwane wydarzenia i trendy 2011-2013 120 Liczba aptek internetowych 121 Zachowania konsumenckie 124 Korzystający z internetu 124 Kupujący w aptekach internetowych według wieku 125 Kupujący w aptekach internetowych według wykształcenia 126 Kupujący w aptekach internetowych według statusu zawodowego 127 Kupujący w aptekach internetowych według dochodów 128 Kupujący w aptekach internetowych według miejsca zamieszkania 129 Powody zakupów w aptekach internetowych 130 Najlepiej sprzedające się produkty w aptekach internetowych 131 Czołowe apteki internetowe 132 Profile wybranych czołowych graczy 134 Dystrybucja pozaapteczna 139 Podmioty zajmujące się dystrybucją leków w obrocie pozaaptecznym 139 Dystrybucja hurtowa 140 Profile wybranych czołowych graczy specjalizujących się w dystrybucji pozaaptecznej 141 Dystrybucja detaliczna 148 Sklepy ogólnodostępne 148 Hipermarkety 149 Supermarkety 150 Sklepy dyskontowe 150 Małe sklepy spożywcze 150 Sklepy typu convenience 151 Sklepy na stacjach benzynowych 152 Kioski 152 Sklepy drogeryjno-kosmetyczne 153
Dystrybucja szpitalna 155 Prognozy rozwoju dla segmentu szpitalnego na lata 2011-2013 155 Charakterystyka segmentu 156 Kondycja finansowa szpitali w Polsce 158 Najwięksi gracze na rynku szpitalnym 160 Profile wybranych czołowych graczy 160 Dystrybucja bezpośrednia, DTP i wyłączna 165 Charakterystyka modeli 165 Przykłady producentów stosujących dystrybucję bezpośrednią lub DTP na rynku polskim 167 Handel równoległy 171 Import równoległy 171 Liczba pozwoleń na import równoległy 171 Wielkość rynku 172 Oszczędności z tytułu importu równoległego 174 Najwięksi gracze na rynku importu równoległego 175 Profile wybranych czołowych graczy 176 Eksport równoległy 180 Otoczenie prawne 183 Sprzedaż leków OTC w placówkach obrotu pozaaptecznego i w punktach aptecznych 183 Rodzaje placówek obrotu pozaaptecznego 183 Wymogi lokalowe i kwalifikacje osób 183 Liczba produktów dopuszczonych do sprzedaży i ich kryteria klasyfikacji 185 Punkty apteczne 186 Sklepy zielarsko-medyczne 187 Sklepy specjalistycznego zaopatrzenia medycznego i sklepy ogólnodostępne 187
Sprzedaż wysyłkowa produktów leczniczych 188 Import równolegly 189 Dystrybucja bezpośrednia 190 Ustawa refundacyjna 191 Apteki 191 Hurtownie 192 Producenci 193 Szpitale 194 Spis wykresów 195 Spis tabel 201 Informacja o PMR 203 Dane kontaktowe 204
Spis wykresów 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku aptecznego w Polsce, 2007-2013 15 Wartość (mld zł) i dynamika (%) szpitalnego rynku leków w Polsce, 2007-2013 19 Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku aptecznego w Polsce, 2007-2013 23 Lokalizacja magazynów hurtowni farmaceutycznych w poszczególnych województwach w Polsce, styczeń 2011 27 Liczba magazynów hurtowni farmaceutycznych mających pozwolenie na obrót produktami leczniczymi w ograniczonym zakresie w Polsce, według rodzaju sprzedawanych produktów, styczeń 2011 27 Udziały rynkowe 10 największych hurtowni na rynku aptecznym w Polsce (%), 1994-2010 28 Udziały grup hurtowni w dystrybucji do aptek w Polsce, IV kwartał 2010 28 Udziały rynkowe największych graczy na rynku hurtu farmaceutycznego w Polsce, sprzedaż do aptek, IV kwartał 2010 29 Schemat modelu dystrybucji full-line w Polsce, 2011 30 Struktura głosów na WZA Neuca, 2011 31 Przychody ze sprzedaży grupy Neuca w Polsce (mln zł) i ich dynamika (%), 2003-2011 33 Struktura sprzedaży grupy Neuca, w podziale na spółki zależne, I-III kwartał 2010 34 Zysk netto grupy Neuca w Polsce (mln zł) i jego dynamika (%), 2003-2011 34 Struktura głosów na WZA PGF, 2011 37 Struktura biznesowa grupy kapitałowej PGF, 2011 37 Struktura logistyczna grupy PGF w zakresie sprzedaży hurtowej w Polsce, 2011 38 Przychody ze sprzedaży grupy PGF (mln zł) i ich dynamika (%), 2001-2010 39 Zysk netto grupy PGF (mln zł) i jego dynamika (%), 2001-2010 39 Struktura sprzedaży grupy PGF, według rodzaju działalności, 2010 40 195
20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Struktura głosów na WZA Farmacolu, 2011 42 Struktura logistyczna grupy Farmacol w zakresie dystrybucji hurtowej w Polsce, 2011 43 Przychody ze sprzedaży grupy Farmacol w Polsce (mln zł) i ich dynamika (%), 2004-2010 44 Przychody i wynik netto poszczególnych spółek Cefarm należących do Farmacolu w Polsce (mln zł), 2009 44 Zysk netto grupy Farmacol w Polsce (mln zł) i jego dynamika (%), 2004-2010 45 Przychody i wynik finansowy netto Cefarmu Białystok w Polsce (mln zł), 2004-2009 45 Struktura grupy Mediq, 2011 47 Struktura logistyczna ACP Pharma w zakresie dystrybucji hurtowej w Polsce, 2011 48 Przychody ze sprzedaży hurtowej ACP Pharma w Polsce (mln zł) i ich dynamika (%), 2005-2010 49 Struktura sprzedaży ACP Pharma w Polsce, 2010 49 Struktura logistyczna Slawex w zakresie dystrybucji hurtowej w Polsce, 2011 51 Struktura logistyczna Phoenix Pharma w zakresie dystrybucji hurtowej w Polsce, 2011 53 Przychody ze sprzedaży Phoenix Pharma w Polsce (mln zł) i ich dynamika (%), 2004/2005-2009/2010 54 Zysk (strata) netto Phoenix Pharma w Polsce (mln zł), 2004/2005-2009/2010 54 Struktura logistyczna Hurtapu w zakresie dystrybucji hurtowej w Polsce, 2011 56 Przychody ze sprzedaży Hurtapu w Polsce (mln zł) i ich dynamika (%), 2003-2009 57 Zysk netto Hurtapu w Polsce (mln zł) i jego dynamika (%), 2003-2009 57 Przychody ze sprzedaży i zysk netto Multi Pharme w Polsce (mln zł), 2004-2009 58 Przychody ze sprzedaży firmy Intra w Polsce (mln zł) i ich dynamika (%), 2003-2008 59 Zysk netto firmy Intra w Polsce (mln zł) i jego dynamika (%), 2003-2008 59 Przychody ze sprzedaży Medicare w Polsce (mln zł) i ich dynamika (%), 2003-2009 60 Zysk netto Medicare w Polsce (mln zł) i jego dynamika (%), 2003-2009 60 Przychody firmy Lubfarm w Polsce (mln zł) i ich dynamika (%), 2003-2009 61 Zysk netto firmy Lubfarm w Polsce (mln zł) i jego dynamika (%), 2003-2009 62 Przychody ze sprzedaży firmy Preska w Polsce (mln zł) i ich dynamika (%), 2003-2007 i 2009 62 Zysk (strata) netto firmy Preska w Polsce (tys. zł), 2003-2007 i 2009 63 Przychody ze sprzedaży Salus International w Polsce (mln zł) i ich dynamika (%), 2002-2009 65 Zysk netto Salus International w Polsce (mln zł) i jego dynamika (%), 2002-2009 65 196
48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. Schemat modelu dystrybucji short-line w Polsce, 2011 67 Przychody ze sprzedaży Pretium Farm w Polsce (mln zł) i ich dynamika (%), 2006-III kwartał 2010 68 Liczba pacjentów w statystycznej aptece w Polsce, rocznie i miesięcznie, 2007-2010 69 Liczba placówek aptecznych w Polsce, według rodzaju, marzec 2011 71 Liczba placówek aptecznych w Polsce, według województw, marzec 2011 73 Liczba mieszkańcow przypadających na placówkę apteczną w Polsce, według województw, marzec 2011 74 Odsetek aptek w Polsce, według lokalizacji, sierpień 2007 i sierpień 2010 74 Odsetek aptek w Polsce, według lokalizacji, 2010 75 Przeciętne miesięczne obroty apteki (tys. zł) i ich dynamika (%) w Polsce, styczeń-grudzień 2010 76 Miesięczne przychody statystycznej apteki w Polsce (tys. zł), w zależności od lokalizacji, 2007-2010 76 Udział aptek w poszczególnych lokalizacjach w obrotach na rynku aptecznym w Polsce, styczeń-sierpień 2010 77 Obroty aptek na produktach OTC w poszczególnych lokalizacjach w porównaniu do średniego obrotu w Polsce (%), 2010 77 Średni roczny obrót leków OTC w aptekach w Polsce (tys. zł), apteki w programach lojalnościowych, apteki w sieciach aptecznych i apteki prywatne, 2009-2010 78 Odsetek aptek należących do sieci aptecznych w Polsce, wybrane lata i kwartały 2005-2010 80 Liczba aptek należących do sieci aptecznych w Polsce, według wielkości sieci, III kwartał 2010 81 Odsetek aptek należących do sieci aptecznych w Polsce, według właściciela, III kwartał 2010 82 Liczba sieci aptecznych liczących 5-15 placówek i liczba należących do nich aptek w Polsce, III kw. 2005 oraz III kw. 2009-III kw. 2010 82 Liczba sieci aptecznych liczących 16-30 placówek i liczba należących do nich aptek w Polsce, III kw. 2005 oraz III kw. 2009-III kw. 2010 83 Liczba sieci aptecznych liczących 31-100 placówek i liczba należących do nich aptek w Polsce, III kw. 2005-III kw. 2010 83 Liczba sieci aptecznych liczących powyżej 100 placówek i liczba należących do nich aptek w Polsce, III kwartał 2005-III kwartał 2010 84 Wybrane największe sieci aptek należące do hurtowni farmaceutycznych w Polsce, 2010 84 Struktura holdingu CEPD, 2011 85 Struktura sieci aptecznej zarządzanej przez CEPD w Polsce, 2010 86 Odsetek aptek należących do Farmacolu w Polsce, według nazwy, marzec 2011 90 Przychody ze sprzedaży detalicznej ACP Pharma w Polsce (mln zł) i ich dynamika (%), 2005-2010 93 Wybrane największe niezależne sieci apteczne w Polsce (liczba placówek), powyżej 20 placówek, marzec 2011 94 Przychody i zysk netto BRL Center w Polsce (mln zł), 2004-2009 95 197
75. Przychody i wynik netto Euro Apteki w Polsce (mln zł), 2003-2009 96 76. Przychody i zysk netto Apteki Kwiaty Polskie w Polsce (mln zł), 2004-2009 97 77. Przychody i wynik netto Super-Pharm w Polsce (mln zł), 2004-2010 98 78. Wybrane największe niezależne sieci apteczne w Polsce (liczba placówek), 10-20 placówek, marzec 2011 99 79. Przychody i zysk netto Ziko w Polsce (mln zł), 2005-2009 100 80. Przychody i zysk netto Farmexim w Polsce (mln zł), 2004-2009 101 81. Przychody i zysk netto Dr Zdrowie w Polsce (mln zł), 2004-2009 101 82. Apteki należące do sieci Bonis Avibus (liczba placówek) w Polsce, według właściciela, marzec 2011 103 83. Przychody Pama Farm i Gadros w Polsce (mln zł), 2007-2009 103 84. Przychody i zysk netto GWM w Polsce (mln zł), 2003-2009 104 85. Przychody i zysk netto Dolnośląskiej Grupy Aptecznej w Polsce (mln zł), 2004-2009 105 86. Przychody i zysk netto Medicus w Polsce (mln zł), 2004-2009 106 87. Apteki należące do rodziny Burchacińskich w Polsce, marzec 2011 107 88. Przychody i zysk netto Burchacińscy sp. j. w Polsce (mln zł), 2008-2009 107 89. Wybrane największe niezależne sieci apteczne w Polsce (liczba placówek), 7-9 placówek, marzec 2011 108 90. Wybrane największe niezależne sieci apteczne w Polsce (liczba placówek), 5-6 placówek, marzec 2011 108 91. Przychody Olimpijska WAC i AB Initio w Polsce (mln zł), 2008-2009 109 92. Przychody i zysk netto firmy Corda w Polsce (mln zł), 2005-2009 110 93. Apteki będące własnością Marii Wojtanowskiej-Rzytki w Polsce, marzec 2011 111 94. Przychody i zysk netto Apteki Ligockiej w Polsce (mln zł), 2007-2009 111 95. Przychody i wynik netto Tak-Tik w Polsce (mln zł), 2003-2009 112 96. Przychody Aptek Żywczyk i Lekpol w Polsce (mln zł), 2006-2009 113 97. Odsetek aptek działających w programach franczyzowych w Polsce, III kwartał 2010 113 98. Odsetek aptek działających w jawnych grupach zakupowych w Polsce, III kwartał 2010 115 99. Odsetek aptek należących do programów lojalnościowych w Polsce, III kwartał 2010 116 100. Kategorie, w których zakupy budzą najwięcej wątpliwości wśród internautów w Polsce, wrzesień 2010 119 101. Odsetek osób korzystających z internetu w Polsce, według wieku, 2009 124 102. Odsetek korzystających z internetu w Polsce w porównaniu do wybranych krajów europejskich, styczeń 2011 125 103. Odsetek osób kupujących leki OTC przez internet w Polsce, według wieku, 2009 126 104. Kupujący w aptekach internetowych w Polsce, według wieku, 2009 126 105. Odsetek osób kupujących leki OTC przez internet w Polsce, według wykształcenia, 2009 127 106. Odsetek osób kupujących leki OTC przez internet w Polsce, według statusu zawodowego, 2009 128 198
107. Odsetek osób kupujących leki OTC przez internet w Polsce, według dochodów, 2009 128 108. Odsetek osób kupujących leki OTC przez internet w Polsce, według miejsca zamieszkania, 2009 129 109. Kupujący w aptekach internetowych w Polsce, według miejsca zamieszkania, 2009 129 110. Osoby, dla których Polacy dokonują zakupów w aptekach internetowych w Polsce, 2009 130 111. Czynniki warunkujące zakupy w aptekach internetowych w Polsce (%), 2010 130 112. Leki i suplementy diety najczęściej poszukiwane w aptekach internetowych w Polsce, maj 2010 131 113. Kategorie produktów nalepiej sprzedających się w aptekach inetrnetowych w Polsce, 2010 132 114. Najpopularniejsze apteki internetowe w Polsce, według liczby użytkowników (real users) (tys.), grudzień 2010 133 115. Najpopularniejsze apteki internetowe w Polsce, według zasięgu wśród internautów (%), grudzień 2010 134 116. Przychody ze sprzedaży i wynik netto DomZdrowia.pl w Polsce (tys. zł), 2007-2010 136 117. Schemat dystrybucji pozaaptecznej w Polsce, 2011 140 118. Lokalizacja hurtowni farmaceutycznych firmy Dargo-Trade w Polsce, marzec 2011 141 119. Lokalizacja hurtowni farmaceutycznych firmy Eko-Era w Polsce, marzec 2011 142 120. Lokalizacja hurtowni farmaceutycznych firmy KDWT w Polsce, marzec 2011 144 121. Lokalizacja hurtowni farmaceutycznych firmy Lekkerland w Polsce, marzec 2011 145 122. Lokalizacja hurtowni farmaceutycznych firmy Polski Tytoń w Polsce, marzec 2011 146 123. Lokalizacja hurtowni farmaceutycznych firmy Ruch w Polsce, marzec 2011 147 124. Udziały poszczególnych formatów detalicznych w rynku spożywczym w Polsce, ujęcie wartościowe, 2009 149 125. Liczba stacji paliw największych koncernów paliwowych w Polsce, I połowa 2010 152 126. Szacunkowa liczba kiosków w sieciach największych dystrybutorów prasy w Polsce, marzec 2011 152 127. Wybrane największe sieci drogeryjno-kosmetyczne w Polsce (liczba sklepów), marzec 2011 153 128. Wartość (mld zł) i dynamika (%) szpitalnego rynku leków w Polsce, 2007-2013 155 129. Schemat dystrybucji leków na rynku szpitalnym w Polsce, 2011 158 130. Zadłużenie całkowite SP ZOZ w Polsce (mld zł), I kwartał 2007-IV kwartał 2010 159 131. Zadłużenie wymagalne SP ZOZ w Polsce (mld zł), I kwartał 2007-IV kwartał 2010 159 199
132. Sprzedaż do szpitali w porównaniu do całkowitych przychodów ze sprzedaży PGF w Polsce (mln zł), 2007-2010 160 133. Przychody PGF Urtica w Polsce (mln zł), 2001-2010 161 134. Przychody i zysk netto firmy Hand-Prod (mln zł), 2008-III kwartał 2010 162 135. Przychody i zysk netto hurtowni Asclepios w Polsce (mln zł), 2006-2009 163 136. Schemat dystrybucji DTP (direct-to-pharmacy) w Polsce, 2011 165 137. Schemat dystrybucji bezpośredniej w Polsce, 2011 166 138. Liczba pozwoleń wydanych na import równoległy leków w Polsce, 2004-styczeń 2011 171 139. Kraje importu leków do Polski w ramach importu równoległego, według liczby pozwoleń, 2010 172 140. Wartość sprzedaży (mln zł) i dynamika (%) leków z importu równoleglego w Polsce, 2006-2010 173 141. Ilość sprzedanych opakowań leków z importu równoległego w Polsce (mln), I-III kwartał 2009 i I-III kwartał 2010 173 142. Oszczędności dla pacjentów, szpitali i NFZ wynikające z wprowadzania do obrotu leków z importu równoległego (mln zł), listopad 2005-grudzień 2009 174 143. Polski rynek importerów równoległych, według liczby pozwoleń, 2010 175 144. Przychody i zysk netto Delfarma w Polsce (mln zł), 2005-2009 176 145. Przychody i zysk netto InPharmu w Polsce (mln zł), 2008-maj 2009 177 146. Przychody i zysk netto Blau Farmy w Polsce (mln zł), 2004-2008 178 147. Przychody i zysk netto Forfarmu w Polsce (mln zł), 2007-2008 179 148. Średnia cena jednostkowa leków w Polsce w porównaniu z innymi krajami europejskimi ( ), II kwartał 2009-I kwartał 2010 180 149. Możliwe zmiany w modelu biznesowym firm farmaceutycznych w wyniku wejścia w życie ustawy o refundacji leków w Polsce, 2012 192 200
Spis tabel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Porównanie cech serwisu hurtowego na rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce, lata 90., 2000 i 2010 26 Podstawowe dane dotyczące grupy Neuca w Polsce, marzec 2011 31 Przejęcia dokonane przez Torfarm/Neuca w segmencie hurtowym w Polsce, 2007-2009 35 Podstawowe dane dotyczące grupy PGF w Polsce, marzec 2011 38 Przejęcia dokonane przez PGF w segmencie hurtowym, 2007-2009 40 Podstawowe dane dotyczące grupy Farmacol w Polsce, marzec 2011 42 Przejęcia dokonane przez Farmacol w segmencie hurtowym w Polsce, 2008-2009 46 Podstawowe dane dotyczące firmy ACP Pharma w Polsce, marzec 2011 48 Podstawowe dane dotyczące firmy Phoenix Pharma w Polsce, marzec 2011 52 Podstawowe dane dotyczące Salus International w Polsce, marzec 2011 64 Odsetek aptek należących do sieci aptecznych, programów lojalnościowych i grup zakupowych w wybranych miastach w Polsce, III kwartał 2010 80 Wybrane przejęcia aptek dokonane przez PGF w Polsce, 2007-2008 87 Przychody i zysk (strata) netto wybranych aptek i sieci aptecznych należących do PZF Cefarm Lublin w Polsce, 2008-2009 87 Przychody i zysk (strata) netto wybranych aptek i sieci aptecznych należących do firmy Apteki Cefarm Sp. z o.o. w Polsce, 2008-2009 88 Przychody i zysk (strata) netto wybranych aptek i sieci aptecznych należących do firmy Apteki Polskie w Polsce, 2008-2009 88 Przychody i zysk (strata) netto wybranych aptek i sieci aptecznych należących do Apeximu w Polsce, 2008-2009 89 Przychody i zysk (strata) netto wybranych aptek i sieci aptecznych należących do Cefarmu Śląskiego w Polsce, 2008-2009 91 Przychody i zysk (strata) netto wybranych aptek i sieci aptecznych należących do Cefarmu Rzeszów w Polsce, 2008-2009 92 201
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Przychody i zysk (strata) netto wybranych aptek i sieci aptecznych należących do Cefarmu Zielona Góra w Polsce, 2008-2009 92 Przychody i wynik finansowy wybranych spółek należących do GWM w Polsce, 2008-2009 105 Wybrane grupy zakupowe aptek w Polsce i liczba należących do nich aptek, marzec 2011 115 Wybrane programy lojalnościowe hurtowni w Polsce i liczba należących do nich aptek, 2010 117 Apteki internetowe działające w Polsce, marzec 2011 122-123 Przychody, liczba zamówień i liczba użytkowników wybranych czołowych aptek internetowych w Polsce, 2008-2009 133 Wybrane akcje marketingowe we współpracy z producentami realizowane przez DomZdrowia.pl 137 Sieci hipermarketów w Polsce, według wartości sprzedaży i liczby sklepów, 2008-2009 149 Największe sieci supermarketów w Polsce, według wartości sprzedaży i liczby sklepów, 2008-2009 150 Sieci dyskontów w Polsce, według wartości sprzedaży i liczby sklepów, 2008-2009 150 Największe sieci małych sklepów spożywczych w Polsce, według wartości sprzedaży i liczby sklepów, 2008-2009 151 Największe sieci sklepów convenience w Polsce, według wartości sprzedaży i liczby sklepów, 2008-2009 151 Producenci i kraje pochodzenia leków sprowadzanych przez Delfarma w ramach importu równoległego do Polski, 2006-2010 176 Producenci i kraje pochodzenia leków sprowadzanych przez InPharm w ramach importu równoległego do Polski, 2006-2010 177 Producenci i kraje pochodzenia leków sprowadzanych przez Blau Farma w ramach importu równoległego do Polski, 2006-2010 178 Producenci i kraje pochodzenia leków sprowadzanych przez firmę Forfarm w ramach importu równoległego do Polski, 2006-2010 179 Porównanie wymogów lokalowych i sprzętowych do sprzedaży produktów leczniczych dla sklepów zielarsko-medycznych, sklepów ogólnodostępnych, sklepów specjalistycznych zaopatrzenia medycznego i punktów aptecznych w Polsce, 2011 184 Porównanie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w sklepach zielarsko-medycznych, sklepach ogólnodostępnych, sklepach specjalistycznych zaopatrzenia medycznego i punktach aptecznych w Polsce, 2011 185 Liczba i kryteria produktów leczniczych dopuszczonych do sprzedaży w punktach aptecznych, sklepach zielarsko-medycznych, sklepach ogólnodostępnych i sklepach specjalistycznych zaopatrzenia medycznego w Polsce, 2011 186 Porównanie zapisów Prawa Farmaceutycznego i Dyrektywy 2001/83 w zakresie realizacji obowiązku dostaw 190 Główne zmiany proponowane w projekcie ustawy o refundacji w Polsce, 2011 191 202
Informacja o PMR PMR Publications () wydaje wysokiej jakości publikacje biznesowe przeznaczone dla firm działających w Polsce, pozostałych krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz na innych rynkach rozwijających się. Opracowania PMR Publications analizują klimat inwestycyjny w regionie, a w szczególności sytuację w branżach: budowlanej, farmaceutycznej, IT i telekomunikacyjnej oraz handlu detalicznego. Oferta PMR Publications obejmuje płatne i bezpłatne newslettery branżowe, internetowe serwisy informacyjne oraz raporty analityczne. Informacje o Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej można uzyskać na stronach www.polishmarket.com i www.ceemarket.com oraz portalach poświęconych sektorowi budowlanemu (www.constructionpoland.com, www.constructionrussia.com, www.constructionukraine.com), IT i telekomunikacyjnemu (www.itandtelecompoland.com, www.ictrussia.com), branży handlu detalicznego (www.retailpoland.com, www.ceeretail.com, www.russiaretail.com) oraz farmaceutycznej (www.pharmapoland.com). PMR Publications jest częścią PMR Ltd. (www.pmrcorporate.com) firmy specjalizującej się w dostarczaniu wysokiej jakości informacji rynkowych oraz usług firmom zainteresowanym rynkami Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajów rozwijających się. Do głównych obszarów działalności PMR należy wydawanie publikacji biznesowych, świadczenie usług konsultingowych i badania rynku. Obecna na rynku od ponad 13 lat i posiadająca jedne z najczęściej odwiedzanych portali informacyjnych, PMR jest jedną z największych firm w swojej branży w Europie Środkowo-Wschodniej. Obok PMR Publications, w skład PMR wchodzą jeszcze dwa działy, PMR Consulting (www.pmrconsulting.com) oraz PMR Research (www.research-pmr.com), oferujące szeroki wachlarz usług doradczych i badania rynku. 203
Dane kontaktowe PMR Ltd. Sp. z o.o., ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, Polska tel. /48/ 12 618 90 00, fax /48/ 12 618 90 08 www.pmrcorporate.com Obsługa klientów tel. /48/ 12 618 90 30 e-mail: moreinfo@pmrpublications.com Marketing tel. /48/ 12 618 90 20 e-mail: marketing@pmrpublications.com Zapraszamy do kontaktu z autorami raportu: Agnieszka Stawarska, Analityk rynku farmaceutycznego PMR Publications Tel.: /48/ 12 618 90 65 agnieszka.stawarska@pmrpublications.com Monika Stefańczyk, Główny analityk rynku farmaceutycznego PMR Publications Tel.: /48/ 12 618 90 57 monika.stefanczyk@pmrpublications.com 204
PMR Consulting oferuje szeroki zakres usług konsultingowych na rzecz firm zainteresowanych inwestycjami w Europie Środkowo-Wschodniej: w w w. p m r c o n s u l t i n g. c o m badania możliwości wejścia na rynek usługi competitive intelligence usługi sourcingowe pomoc w przejęciach i przedsięwzięciach typu joint venture poszukiwanie dystrybutorów/przedstawicieli usługi quick consulting inne usługi i wsparcie dla biznesu PMR to firma specjalizująca się w dostarczaniu wysokiej jakości informacji rynkowych oraz usług firmom zainteresowanym rynkami Europy Środkowo-Wschodniej. Do głównych obszarów działalności PMR należy wydawanie publikacji biznesowych, świadczenie usług konsultingowych i badania rynku. Dzięki obecności na rynku od 1995 roku i staraniom wysoko wykwalifikowanego zespołu, a także dzięki posiadaniu jednych z najczęściej odwiedzanych portali informacyjnych, PMR należy do największych firm w swojej branży w Europie Środkowo- Wschodniej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt: tel. /48/ 12 618 90 80, fax /48/ 12 618 90 08, e-mail: info@pmrconsulting.com