Ranking centrów handlowych 2012 według Najemców III edycja wrzesień 2012 GfK 2012 Ranking centrów handlowych według najemców 1
Spis treści 1. Informacje o badaniu 2. Wnioski z analizy 3. Rankingi cząstkowe 4. Ranking centrów handlowych 2012 wg. Najemców GfK 2012 Ranking centrów handlowych według najemców 2
Informacje o badaniu GfK 2012 Ranking centrów handlowych według najemców 3
O badaniu III edycja Rankingu Centrów Handlowych w ocenie Najemców Wywiad online (CAWI) Termin realizacji: 15 maja 26 czerwca 2012 Ankieta wysłana do 998 respondentów z bazy mailowej PSNPH Kontakt z respondentami: mailing powtórzony 4 razy dwukrotny kontakt telefoniczny do osób, które nie wypełniły ankiety GfK 2012 Ranking centrów handlowych według najemców 4 4
Trzy edycje Rankingu 2012:158 2011: 120 2010: 47 GfK 2012 Ranking centrów handlowych według najemców 5 5
Uczestnicy 55 sieci handlowych oceniających/ 158 osób Ranking 84 najlepszych centrów handlowych, które zostały ocenione przez co najmniej 5 osób pod względem satysfakcji najemców ze współpracy 195 obiektów ocenionych GfK 2012 Ranking centrów handlowych według najemców 6
Obszary oceny Ocena ogólna Komercjalizacja Zarządzanie Działania marketingowe Satysfakcja handlowa 1 pytanie 3 pytania 4 pytania 3 pytania 3 pytania GfK 2012 Ranking centrów handlowych według najemców 7
Składowe poszczególnych obszarów satysfakcji Komercjalizacja Zarządzanie obiektem Poziom cen w stosunku do cen na rynku lokalnym Atrakcyjność mixu najemców Poziom wynajęcia powierzchni handlowej Poziom atrakcyjności i dopasowania oferty CH do rynku lokalnego Adekwatność kosztów wspólnych do jakości świadczonych usług Rzetelność i terminowość rozliczania z najemcami Kontakt z najemcami Centrum handlowe Zarządzanie kryzysowe Aktywność marketingowa na rynku lokalnym Dbałość o wizerunek najemców Otwartość CH na aktywny marketing najemców Poziom obrotów w relacji do innych lokalizacji lub w ramach całej sieci Poziom obrotów w stosunku do oczekiwań w momencie podejmowania decyzji Pozostawanie obrotów we właściwej relacji do kosztów czynszowych Działalność marketingowa Satysfakcja handlowa GfK 2012 Ranking centrów handlowych według najemców 8
Uczestnicy Osoby oceniające Obiekty ocenione Liczba udzielonych odpowiedzi 1 Średnio 7 133 20 > 20 380 5 > 50 950 Rekordzista (1) 82 1 558 GfK 2012 Ranking centrów handlowych według najemców 9
Wnioski z analizy GfK 2012 Ranking centrów handlowych według najemców 10
Oceny poszczególnych obszarów Skala ocen: 0-100 50.0 45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 Ocena ogólna Komercjalizacja Zarządzanie Działania marketingowe Satysfakcja handlowa GfK 2012 Ranking centrów handlowych według najemców 11
Ważność a zadowolenie + Satysfakcja handlowa Zarządzanie obiektem Komercjalizacja Ważność - Działania marketingowe - Zadowolenie GfK 2012 Ranking centrów handlowych według najemców 12 +
Relatywna ważność obszarów satysfakcji Do 30 000 m.kw. GLA 30 000-55 000 m.kw. GLA Powyżej 55 000 m.kw. GLA Komercjalizacja! Zarządzanie obiektem!! Działania marketingowe! Satysfakcja handlowa! GfK 2012 Ranking centrów handlowych według najemców 13
Ocena ogólna 195 centrów handlowych 75.0 Średnia dla TOP 5: 75,0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0 Średnia dla 195: 48,7 45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 krakowska łódzka poznańska szczecińska trójmiejska warszawska wrocławska Konurbacja Katowicka miasta 200k-400k miasta 100k-200k miasta <100k Ocena ogólna GfK 2012 Ranking centrów handlowych według najemców 14
Ocena komercjalizacji 195 centrów handlowych Średnia dla TOP 5: 85,0 75.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0 45.0 Średnia dla 195: 42,3 40.0 35.0 30.0 25.0 krakowska łódzka poznańska szczecińska trójmiejska warszawska wrocławska Konurbacja Katowicka miasta 200k-400k miasta 100k-200k miasta <100k Komercjalizacja GfK 2012 Ranking centrów handlowych według najemców 15
Ocena zarządzania 195 centrów handlowych 75.0 Średnia dla TOP 5: 72,4 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0 45.0 Średnia dla 195: 43,5 40.0 35.0 30.0 25.0 krakowska łódzka poznańska szczecińska trójmiejska warszawska wrocławska Konurbacja Katowicka miasta 200k-400k miasta 100k-200k miasta <100k Zarządzanie GfK 2012 Ranking centrów handlowych według najemców 16
Ocena działań marketingowych 195 centrów handlowych 75.0 Średnia dla TOP 5: 73,5 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0 45.0 40.0 Średnia dla 195: 41,0 35.0 30.0 25.0 krakowska łódzka poznańska szczecińska trójmiejska warszawska wrocławska Konurbacja Katowicka miasta 200k-400k miasta 100k-200k miasta <100k Działania marketingowe GfK 2012 Ranking centrów handlowych według najemców 17
Ocena satysfakcji handlowej: 195 centrów handlowych 75.0 Średnia dla TOP 5: 75,8 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0 45.0 40.0 35.0 Średnia dla 195: 36,6 30.0 25.0 krakowska łódzka poznańska szczecińska trójmiejska warszawska wrocławska Konurbacja Katowicka miasta 200k-400k miasta 100k-200k miasta <100k Satysfakcja handlowa GfK 2012 Ranking centrów handlowych według najemców 18
Komentarze najemców do badania dostępność administracji dla najemców atrakcyjność wobec innych CH w danym mieście wygląd (design) galerii wewnątrz i zewnątrz akcje promocyjne organizowane przez galerie współpraca z firmami pracującymi na terenie CH ( )dostępność do informacji o przeznaczeniu środków wykorzystywanych na poczet opłat wspólnych i marketingowych zaangażowanie w pozyskiwanie nowych klientów budowanie pozycji CH przez spójną długoletnią strategię marketingową GfK 2012 Ranking centrów handlowych według najemców 19
Rankingi cząstkowe GfK 2012 Ranking centrów handlowych według najemców 20
KOMERCJALIZACJA GfK 2012 Ranking centrów handlowych według najemców 21
Ocena komercjalizacji Ocena 2012 1 Silesia City Center (Katowice) 90,4 5 2 Galeria Krakowska (Kraków) 88,7 1 3 Manufaktura (Łódź) 83,9 7 4 Arkadia (Warszawa) 83,6 4 5 Złote Tarasy (Warszawa) 78,2 8 6 Magnolia Park (Wrocław) 77,8 7 Galeria Bałtycka (Gdańsk) 77,5 6 8 9 Pasaż Grunwaldzki (Wrocław) 75,2 Kaskada (Szczecin) 75,0 Pozycje 2011 2. Galeria Łódzka 10 Galeria Mokotów (Warszawa) 74,8 3 ( ) 84 21,0 GfK 2012 Ranking centrów handlowych według najemców 22
ZARZĄDZANIE OBIEKTEM GfK 2012 Ranking centrów handlowych według najemców 23
Ocena zarządzania obiektem Ocena 2012 1 Galeria Krakowska (Kraków) 75,1 2 2 Silesia City Center (Katowice) 74,9 3 Manufaktura (Łódź) 70,8 4 Galeria Bałtycka (Gdańsk) 70,8 7 5 Magnolia Park (Wrocław) 70,7 6 Arkadia (Warszawa) 66,2 7 Focus Mall (Bydgoszcz) 65,1 8 Kaskada (Szczecin) 63,8 9 10 Pasaż Grunwaldzki (Wrocław) 62,9 Focus Park (Zielona Góra) 62,8 Pozycje 2011: 1. Galeria Graffica Rzeszów 3. Fashion House Gdańsk ( ) 84 31,4 GfK 2012 Ranking centrów handlowych według najemców 24
DZIAŁANIA MARKETINGOWE GfK 2012 Ranking centrów handlowych według najemców 25
Ocena działalności marketingowej Ocena 2012 1 Silesia City Center (Katowice) 75,5 2 Manufaktura (Łódź) 74,9 9 3 Magnolia Park (Wrocław) 74,3 4 Galeria Krakowska (Kraków) 73,5 3 5 Arkadia (Warszawa) 70,2 6 Pasaż Grunwaldzki (Wrocław) 68,6 7 Galeria Bałtycka (Gdańsk) 66,7 8 Malta (Poznań) 65,9 9 10 Kaskada (Szczecin) 65,6 Galeria Echo (Kielce) 64,7 Pozycje 2011: 1. Galeria Graffica Rzeszów 2. Fashion House Gdańsk ( ) 84 29,3 GfK 2012 Ranking centrów handlowych według najemców 26
SATYSFAKCJA HANDLOWA GfK 2012 Ranking centrów handlowych według najemców 27
Ocena satysfakcji handlowej Ocena 2012 1 Galeria Krakowska (Kraków) 80,1 1 2 Silesia City Center (Katowice) 80,0 4 3 Arkadia (Warszawa) 76,5 3 4 Złote Tarasy (Warszawa) 71,4 5 Focus Mall (Bydgoszcz) 70,9 6 Manufaktura (Łódź) 70,5 8 7 Galeria Bałtycka (Gdańsk) 68,4 8 Focus Mall (Zielona Góra) 64,1 6 9 Galeria Mokotów (Warszawa) 62,8 10 Alfa Centrum (Olsztyn) 62,7 Pozycje 2011: 2. Galeria Graffica Rzeszów ( ) 84 18,5 GfK 2012 Ranking centrów handlowych według najemców 28
Ranking centrów handlowych 2012 GfK 2012 Ranking centrów handlowych według najemców 29
Finalny ranking 2012 TOP 5 centrów handlowych 1 2 3 4 5 Ranking finalny Komercjalizacja 2 1 3 4 7 Zarządzanie obiektem 1 2 3 6 4 Satysfakcja handlowa 1 2 6 3 7 Działania marketingowe 4 1 2 5 7 Miejsca w rankingach cząstkowych GfK 2012 Ranking centrów handlowych według najemców 30
Informacja o prawach autorskich Raport stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 90, poz. 631 ze zm.) i objęty jest ochroną przewidzianą w tej ustawie. Raport, ani żadna jego część, nie może być publikowany, rozpowszechniany, nadawany, reemitowany, odtwarzany, wprowadzany do obrotu, jak również nie może być przedmiotem najmu i użyczenia, a także nie może być przechowywany w jakiejkolwiek bazie danych lub systemie odczytu jakiegokolwiek typu, bez uprzedniej pisemnej zgody Polskiego Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych. Jeśli jakakolwiek osoba dopuści się naruszenia któregokolwiek z powyższych zakazów, będzie pociągnięta do odpowiedzialności cywilnoprawnej i karnej. GfK 2012 Ranking centrów handlowych według najemców 31 31
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Przemysław Dwojak E-mail: przemyslaw.dwojak@gfk.com GfK 2012 Ranking centrów handlowych według najemców 32