Rynek HoReCa w Polsce 2009 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2009-2010 Data publikacji: styczeń 2009 Wersje językowe: polska i angielska
Od autora Patrycja Nalepa, Analityk handlu detalicznego W okresie 2005-2008, polski rynek HoReCa zanotował dynamiczny rozwój. Do czynników wzrostu zaliczyć należy rosnącą siłę nabywczą polskich konsumentów, wzrost tempa życia i brak czasu na przygotowywanie posiłków w domu, zmniejszenie liczby osób w gospodarstwie domowym, a także nowe okazje do korzystania z usług gastronomicznych np. podczas zakupów, zamiast posiłku w domu, czy w podróży. Do rozwoju rynku przyczynia się również ekspansja centrów handlowych, sytuowanie punktów gastronomicznych na stacjach benzynowych, a także wzrost ilości powierzchni biurowych. Pomimo odnotowanego wzrostu rynek HoReCa w Polsce nadal pozostaje nienasycony, a zatem przedstawia duży potencjał wzrostu. Z uwagi na fakt, iż usługi gastronomiczne są wrażliwe na spadek dochodów w kolejnych latach dynamika wzrostu rynku będzie nieco niższa. Na spowolnienie wpływ będzie miało także zahamowanie ekspansji sieci wskutek trudniejszych warunków pozyskania finansowania. 2
Metodologia PMR Marketinsight Raport został przygotowany z użyciem metodologii PMR MarketInsight. PMR MarketInsight to stworzona przez PMR metodologia służąca kompleksowemu przygotowywaniu raportów-analiz branżowych. Określa ona sposoby zbierania danych do takich raportów oraz metody analizowania zgromadzonych informacji w taki sposób, aby uzyskać wiarygodny obraz badanego rynku; zawiera także specjalne procedury postępowania w przypadku istnienia jedynie niepełnych danych na temat danego rynku. PMR MarketInsight dokładnie definiuje też zawartość i strukturę przygotowywanych raportów. Raporty branżowe przygotowywane z użyciem metodologii PMR MarketInsight opierają się na informacjach z istniejących źródeł statystycznych, branżowych (prasa specjalistyczna, internet), ogólnotematycznych, urzędowych, na własnych bazach danych PMR, a także na samodzielnie prowadzonych badaniach pierwotnych. Zakres wykorzystywanych źródeł jest dobierany indywidualnie do każdego projektu. PMR MarketInsight jest owocem ponad 10 lat doświadczeń PMR w przygotowywaniu analiz branżowych na rynkach Środkowej i Wschodniej Europy. MarketInsight PMR M e t h o d o l o g y 3
Zdecydowanie największy (80%) udział w wartości rynku HoReCa ma rynek restauracyjny (Re). Opis raportu Najnowszy raport PMR kompleksowo opisuje bieżącą sytuację na rynku HoReCa w Polsce wraz z prognozami rozwoju na lata 2009-2010 uwzględniając najnowsze trendy rynkowe. Ponadto publikacja szczegółowo opisuje poszczególne segmenty rynku HoReCa hotele, restauracje, catering z uwzględnieniem w każdym z nich: nwartości segmentu i podsegmentów nudziałów kluczowych graczy nprofili kluczowych graczy. Dodatkowo w raporcie przedstawiono charakterystykę dostaw do gastronomii: alkoholi, napojów, żywności suchej i mrożonej. Wyszczególnieni zostali tu producenci jak i dystrybutorzy operujący na terenie Polski wraz z ich profilami. Uzupełnieniem raportu jest badanie przeprowadzone przez PMR Research dział badawczy firmy PMR (www.research-pmr.com) wśród 86 operatorów sieci restauracji, kawiarni i barów w Polsce. Badanie zostało przeprowadzone techniką wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego (CATI). Zrealizowano 51 pełnowartościowych wywiadów. Sprawdź, jak zamówić 4
Kluczowe sekcje w raporcie 1. Ogólna sytuacja socjo-ekonomiczna Polski 2. Rynek HoReCa w Polsce nprofil konsumenta nwartość i prognozy w latach 2005-2010 nsegmentacja ujęta wartościowo i opisowo ntrendy rynkowe nzestawienie najważniejszych informacji rynkowych z ostatniego roku 3. Rynek restauracyjny (Re) ncharakterystyka rynku nwartość i prognozy w latach 2005-2010 npodział na segmenty nudziały i profile kluczowych graczy ncharakterystyka, wartość i prognozy oraz udziały i profile kluczowych graczy w segmentach: ukawiarnie ubary alkoholowe urestauracje ufast food Rynek gastronomii hotelowej (Ho) rozwija się dzięki rosnącej liczbie obiektów hotelowych ale notuje wolniejsze tempo wzrostu (3,5% w 2008) w stosunku do całego rynku hotelowego (9,0%). Sprawdź, jak zamówić 5
Liczba firm świadczących usługi cateringowe (Ca) spadła z ponad 9 500 w 2005 roku do szacowanych 8 770 w roku 2008, głównie jako efekt rosnących wymagań w zakresie przestrzegania higieny. 4. Rynek cateringu (Ca) ncharakterystyka rynku nwartość i prognozy w latach 2005-2010 npodział na segmenty nudziały i profile kluczowych graczy 5. Rynek gastronomii hotelowej (Ho) ncharakterystyka rynku nwartość i prognozy w latach 2005-2010 nopis bazy hotelowej nprofile kluczowych grup hotelowych 6. Dostawy do gastronomii ncharakterystyka segmentów produktowych nprofile kluczowych producentów i dystrybutorów 7. Rozwój centrów handlowych w Polsce 8. Badanie PMR Sprawdź, jak zamówić 6
Dane zaprezentowane w raporcie pochodzą z następujących źródeł: nwłasne dane, analizy i prognozy nźródła publicznie dostępne: prasa branżowa, prasa ogólnoekonomiczna, raporty analityczne, dokumenty publikowane przez instytucje publiczne ninformacje uzyskane od kluczowych graczy rynkowych nwywiady z ekspertami z rynku HoReCa. Wzrost wartościowy w segmencie restauracji przewyższa tempo wzrostu liczby tego typu placówek. Sprawdź, jak zamówić 5
Sfinks, Pizza Hut, Pizza Dominium, Sioux, Rooster to przedstawiciele najszybciej obecnie rozwijającego się konceptu restauracji w Polsce casual dining. Raport stanowi cenne źródło informacji dla: nkadry zarządzającej firm obecnych na polskim rynku HoReCa nkadry zarządzającej firm planujących rozpocząć swoją działalność na polskim rynku HoReCa nproducentów jak i dystrybutorów zajmujących się dostawami do gastronomii nfirm konsultingowych, badawczych i analitycznych ninstytucji rządowych, ambasad, organizacji branżowych. Sprawdź, jak zamówić 6
Zaufali nam: 7
071108 Informacje o PMR PMR Publications www.pmrpublications.com wydaje wysokiej jakości publikacje biznesowe przeznaczone dla firm działających w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Opracowania PMR Publications analizują klimat inwestycyjny w regionie, a w szczególności sytuację w branży budowlanej, farmaceutycznej, IT i telekomunikacyjnej oraz handlu detalicznego. Oferta PMR Publications obejmuje płatne i bezpłatne newslettery branżowe, internetowe serwisy informacyjne oraz raporty analityczne. Informacje o Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej można uzyskać na stronach www.polishmarket.com i www.ceemarket.com oraz portalach poświęconych sektorowi budowlanemu (www.constructionpoland.com, www.constructionrussia.com), IT i telekomunikacyjnemu (www.itandtelecompoland.com, www.ictrussia.com), branży handlu detalicznego (www.retailpoland.com, www.ceeretail.com, www.russiaretail.com) oraz farmaceutycznej (www.pharmapoland.com). PMR Publications jest częścią PMR (www.pmrcorporate.com), firmy specjalizującej się w dostarczaniu wysokiej jakości informacji rynkowych oraz usług firmom zainteresowanym rynkami Europy Środkowo-Wschodniej. Do głównych obszarów działalności PMR należy wydawanie publikacji biznesowych, świadczenie usług konsultingowych i badania rynku. Obecna na rynku od ponad 13 lat i posiadająca jedne z najczęściej odwiedzanych portali informacyjnych PMR jest jedną z największych firm w swojej branży w Europie Środkowo-Wschodniej. PMR Ltd. Sp. z o.o., ul. Supniewskiego 9, 31-527 Kraków, Polska Dane kontaktowe: tel. /48/ 12 618 90 30 fax /48/ 12 618 90 08 e-mail: sales@pmrcorporate.com www.pmrpublications.com
FORMULARZ ZAMÓWIENIA ABY ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE PROSZĘ PRZESŁAĆ FORMULARZ FAKSEM NA NR: /48/ 12 618 90 08 Zamawiam raport: 1 3 FORMA PŁATNOŚCI Data publikacji: styczeń 2009 Wersje językowe: polska, angielska * Zamawiając wersję single user licence klient nabywa licencję upoważniającą do wykorzystywania publikacji wyłącznie w ramach jednego stanowiska komputerowego. Wszelkie kopiowanie, rozpowszechnianie oraz udostępnianie w sieci komputerowej (zarówno całości, jak i fragmentów) jest niedozwolone. Raport w formacie PDF dostarczany jest droga emailową. ** Zamawiając wersję 5-user licence klient nabywa licencję upoważniającą do kopiowania, rozpowszechniania oraz udostępniania publikacji maksymalnie 5 osobom w obrębie oddziałów organizacji wymienionej na formularzu zamówienia, mieszczących się w tym samym kraju, w którym znajduje się siedziba oddziału zamawiającego. Raport w formacie PDF dostarczany jest droga emailową. *** Zamawiając wersję company licence klient nabywa licencję upoważniającą do kopiowania, rozpowszechniania oraz udostępniania publikacji tylko w obrębie oddziałów organizacji wymienionej na formularzu zamówienia, mieszczących się w tym samym kraju, w którym znajduje się siedziba oddziału zamawiającego. Wersja na CD obejmuje raport w formacie PDF oraz wszystkie tabele i wykresy w łatwym do kopiowania formacie, umożliwiającym użycie ich we własnych prezentacjach, analizach itp. **** Zamawiając wersję global licence klient nabywa licencję upoważniającą do kopiowania, rozpowszechniania oraz udostępniania publikacji (zarówno całości, jak i fragmentów) nieograniczonej liczbie osób w obrębie wszystkich oddziałów organizacji wymienionej na formularzu zamówienia, także tych mieszczących się w innych krajach, niż kraj oddziału zamawiającego. Wersja na CD obejmuje raport w formacie PDF oraz wszystkie tabele i wykresy w łatwym do kopiowania formacie, umożliwiającym użycie ich we własnych prezentacjach, analizach itp. Jeśli dane kontaktowe różnią się od danych do faktury, proszę o przesłanie ich faksem razem z wypełnionym formularzem zamówienia. Pan Pani 2 Nazwisko Imię 4 RODZAJ LICENCJI DANE DO FAKTURY Rynek HoReCa w Polsce 2009 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2009-2010 Stanowisko Branża Państwo Tel./Fax Polscy klienci muszą dodać 22% VAT. Dla polskich klientów faktura zostanie wystawiona w PLN wg kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Dla klientów zagranicznych faktura zostanie wystawiona w EURO. PRZELEW: Wersje językowe angielska lub polska angielska i polska PMR Ltd. Sp. z o.o. Dla klientów polskich: Raiffeisen Bank Polska S.A. ul. Armii Krajowej 18, 30-150 Kraków Numer konta: 36 1750 1048 0000 0000 0758 5225 E-mail Dla klientów zagranicznych: Raiffeisen Bank S.A., ul. Armii Krajowej 18, 30-150 Krakow Numer konta: PL 92 1750 1048 0000 0000 0758 5284 SWIFT CODE: RCBWPLPW Adres korespondencyjny E-mail /tel. do działu księgowości Single user licence* 2000 2800 KARTA KREDYTOWA: Diners Club Visa Eurocard / Mastercard American Express Kwota (w złotówkach wg bieżącego kursu NBP) Właściciel karty Nr karty Ważna do 5-user licence** Nazwa firmy Adres 3000 4200 Corporate licence*** NIP Global licence**** 4000 5000 5600 7000 Upoważniam PMR Ltd. Sp. z o.o. do wystawienia faktury bez mojego podpisu oraz do wprowadzenia podanych przeze mnie informacji do bazy danych PMR Ltd. (Ustawa o ochronie danych osobowych, Dz.U. nr 133/97, poz. 883). Podpis: Tylko podpisane zamówienia będą realizowane Dziękujemy bardzo! Skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia zamówienia. PMR Ltd. Sp. z o. o., tel. /48/ 12 618 90 00, fax /48/ 12 618 90 08, e-mail: sales@pmrcorporate.com, ul. Supniewskiego 9, 31-527 Kraków, Polska NIP number: 676-20-95-189, destination of region court: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000057694, wysokość kapitału zakładowego: 130 000,00 zł 281107