Monitoring Aktywności Marketingowej Banków

Monitoring Aktywności Marketingowej Banków w zakresie oferty dla zamożnych klientów indywidualnych z segmentów: personal i private banking 31 maja 2017 r. Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego Raport obejmuje informacje pozyskane w maju 2017 r.

MARKETING OFERTA RYNEK WYDARZENIA PODSUMOWANIE KIEROWNICZE SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE I. I OBJĘTE MONITORINGIEM - 3 PODSTAWOWE INFORMACJE - 3 SEGMENTACJA - 5 II. RYNEK - 6 III. OFERTA PRODUKTOWA - 8 IV. KOMUNIKACJA MRAKETINOGWA - 10 REKLAMA W PRASIE I INTERNECIE - 10 TRENDY W KOMUNIKACJI DO KLIENTA - 12 V. KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA - 13 Najlepszy rachunek maklerski dla początkujących inwestorów wg Bankier.pl prowadził w maju br.: Deutsche Bank. II. Miejsce zajął ING Bank Śląski, III. Alior Bank. (bankier.pl, 15 maja 2017 r.) TFI Raiffeisen Polbanku otrzymało w maju 2017 r. zgodę na prowadzenie działalności inwestycyjnej (prnews.pl 31 maja 2017 r.). W maju br. Citi Handlowy otrzymał laur Dobroczyńca Roku w dwóch kategoriach: wolontariat pracowniczy oraz nowe technologie w społecznym zaangażowaniu (citibank.pl, 30 maja 2017 r.) W ostatnich 5 latach obserwujemy wzrost liczby Polaków będących płatnikami wyższej, 32 proc. stawki podatku dochodowego (ponad 85,6 tys. zł rocznie). Od 2010 r. systematycznie spada liczba płatników podatku dochodowego płaconego od sprzedaży papierów wartościowych. W monitorowanym okresie tylko Noble Bank wprowadził zmiany w swoje ofercie dla klientów private. Bank obniżył oprocentowanie depozytów terminowych oferowanych klientom segmentu. Co najmniej 4 banki wspierały ofertę swoich produktów promocjami. M.in.: Alior Bank, Bank Zachodni WBK, BGŻ BNP Paribas i Citi Handlowy. VI. OPISY PRODUKTÓW I KREACJI MARKETINGOWYCH - 14 VII. ANEKS 1 POZOSTAŁE MATERIAŁY MARKETINGOWE - 29 VIII. ANEKS 2 WIZUALIZACJA WNĘTRZ ODDZIAŁÓW PRIVATE - 66 W okresie obserwacji tylko Bank Pekao SA prowadziło kampanię reklamową ofert dla klientów zamożnych w prasie. Kampanię poprzez ulotki dostępne w oddziałach banków prowadziły: PKO Bank Polski, Bank Zachodni WBK, mbank, BGŻ BNP Paribas, Bank Millennium oraz Raiffeisen Polbank. Citi Handlowy jako jedyny bank prowadził kampanię reklamowa produktów dla klientów zamożnych w Internecie. Alert 2017 KNF Źródło: Instytut badania rynku i opinii społecznej 1

PODSUMOWANIE KIEROWNICZE NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Internet witryna prasa ulotki OFERTA PRODUKTOWA* KOMUNIKACJA MARKETINGOWA** NOBLE PKO POLSKI PEKAO SA ZACHODNI WBK M 4 i 17 maja 2017 r. bank wprowadził zmiany do oferty depozytów terminowych polegające na obniżeniu oprocentowania niektórych lokat. Kampania ulotkowa promująca produkty inwestycyjne Kampania reklamowa w prasie promująca private banking. Kampania ulotkowa promująca rachunek maklerski Kampania ulotkowa promująca fundusze inwestycyjne ING ŚLĄSKI BGŻ BNP PARIBAS MILLENNIUM RAIFFEISEN POL Kampania ulotkowa promująca produkty inwestycyjne oraz rachunek maklerski Kampania ulotkowa promująca bankowość premium Kampania ulotkowa promująca programy inwestycyjne Kampania ulotkowa promująca dom maklerski i prowadzone w nim rachunki CITI HANDLOWY Kampania reklamowa promująca CitiGold w Internecie *) W podsumowaniu zostały opisane najważniejsze zdarzenia dotyczące oferty produktowej banków, ze szczególnym uwzględnieniem: nowości produktowych, nowych promocji, zmian w ofercie, wycofania produktów z oferty oraz zapowiedzi zmian w ofercie produktowej. **) W podsumowaniu zostały opisane najważniejsze działania marketingowe podejmowane przez banki w ubiegłym miesiącu w: Internecie, prasie, na witrynach oddziałów oraz poprzez ulotki w oddziałach. Alert 2017 KNF Źródło: Instytut badania rynku i opinii społecznej 2

I. I OBJĘTE MONITORINGIEM PODSTAWOWE INFORMACJE* LICZBA ODDZIAŁÓW PERSONAL ING DEDYKOWANA INDYWIDUALNY INFOLINIA DORADCA CONCIERGE W PAKIECIE LICZBA ODDZIAŁÓW PRIVATE ING DEDYKOWANA INDYWIDUALNY INFOLINIA DORADCA CONCIERGE W PAKIECIE PKO Bank Polski 284 1 P P P 9 P P P Bank Pekao SA 210 2 P P P 12 O P P Bank Zachodni WBK 656 P O O 14 P P P mbank 231 P P P 15 P P P ING Bank Śląski 30 P O O 30 P P O Noble Bank 234 P P O 14 P P P BGŻ BNP Paribas 349 O P O 7 O P O Bank Millenium 35 O O P 15 3 P P O Raiffeisen Polbank 285 O P P 14 P P P Bank Citi Handlow y 31 P P O 10 P O O Alior Bank brak brak brak brak 7 O P O Deutsche Bank brak brak brak brak 8 P O P SUMA 2345 7 8 5 155 9 10 7 *) komunikowane klientom bez udziału doradcy (np. poprzez stronę www banku oraz przekaz reklamowy) 1) W miastach powyżej 100 tys. mieszkańców oraz ich najbliższych okolicach 2) W miastach powyżej 100 tys. mieszkańców 3) Oddziałów z przypisanym doradcą bankowości prywatnej. Oddziałów obsługujących klientów bankowości prywatnej 61 3

I. I OBJĘTE MONITORINGIEM PODSTAWOWE INFORMACJE ODDZIAŁY PRIVATE ING* NAJWIĘKSZE MIASTA W POLSCE WARSZAWA KRAKÓW ŁÓDŹ WROCŁAW POZNAŃ GDAŃSK SZCZECIN BYDGOSZCZ LUBLIN KATOWICE POZOSTAŁE MIASTA** 1 SUMA PKO Bank Polski P P P P P P P P O P O 9 Bank Pekao SA P P P P P O P O P P P (2) 12 Bank Zachodni WBK P P P P P O O O O P P (7) 14 mbank P P P P P P P P P P P (5) 15 ING Bank Śląski P (2) P P P P P P P P P P (19) 30 Noble Bank P (3) P (2) P P P P P O P P P (2) 14 BGŻ BNP Paribas P P P P P P O O O P O 7 Bank Millenium P (3) P (2) P P P P O P O O P (4) 15 Raiffeisen Polbank P (2) P P P P P P P P P O 14 Bank Citi Handlowy P (3) P P P P O P P O P O 10 Deutsche Bank P P P P P P P O O P O 8 Alior Bank P (2) P O P P P O O O P O 6 SUMA 19 14 11 12 12 9 8 6 5 11 39 154 *) W największych miastach w Polsce **) Bank Pekao SA: Bielsko-Biała; Bank Zachodni WBK: Koszalin, Krotoszyn, Legnica, Sopot, Wolsztyn; mbank: Bielsko-Biała; ING Bank Śląski: Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Gliwice, Krapkowice, Legnica, Nowy Sącz, Ostrów Wielkopolski, Rybnik, Sosnowiec, Tarnowskie Góry, Tarnów, Tychy, Wodzisław Śląski; Noble Bank: Bielsko-Biała, Gdynia; Bank Millenium: Gdynia, Gliwice, Sopot, Toruń. 4

I. I OBJĘTE MONITORINGIEM SEGMENTACJA* KONTO PERSONAL ING WPYŁWY (TYS.) OD AKTYWA (MLN) DO PRIVATE ING KONTO MINIMALNE AKTYWA (MLN) PKO Bank Polski AURUM 1 9,0 LUB 0,15 1,0 PLATINIUM II 1,0 Bank Pekao SA EUROKONTO PREMIUM PLUS 7,5 LUB 0,05 1,0 EUROKONTO PRESTIŻOWE 1,0 Bank Zachodni WBK VIP 10 LUB 0,20 3,0 VIP PREMIUM 3,0 mbank MKONTO AQUARIUS INTENSIVE 2 10 LUB 0,20 0,2 PRIVATE ING (EXCELLENCE) 3 2,0 ING Bank Śląski Z LWEM PREMIUM 10 LUB 0,15 0,5 Z LWEM PREMIUM 0,5 Noble Bank OSOBISTE NOBLE 10 LUB 0,20 1,0 NOBLE PRIVATE ING 1,0 BGŻ BNP Paribas BARDZO OSOBISTE 7,5 LUB 0,10 0,6 PRIVATE ING 0,6 Bank Millenium PRESTIGE WORLD 10 LUB 0,00 1,0 OWOŚCI PRYWATNEJ 1,0 Raiffeisen Polbank OSOBISTE PREMIUM 10 LUB 0,20 1,0 FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN 4 1,0 Bank Citi Handlow y OSOBISTE CITI GOLD n/d 0,30 3,0 CITI GOLD PRIVATE CLIENT 3,0 Alior Bank brak ELITARNE 5 1,0 Deutsche Bank brak DB ELITE 1,0 MEDIANA 10 0,15 1,0 1,0 *) Na podstawie informacji komunikowanych bez udziału doradcy 1) W ofercie również Konto Platinium II (20 tys. zł wpływów lub 250 tys. aktywów) 2) W ofercie również mkonto Aquarius, warunki: min. wymagane wpływy 5 tys. zł lub min. aktywa 100 tys. zł. 3) W ofercie również taryfy Standard (wymagane aktywa min. 200 tys. PLN) oraz Premium (wymagane aktywa min. od 200 tys. do 2 mln PLN) 4) Dopuszczalne również 100 tys. zł obrotu lub 100 kontraktów na rachunku maklerskim. W ofercie również Konto Freiedrich Wilhelm Raiffeisen Diamond (minimalne wymagane aktywa 2 mln PLN lub obroty na rachunku maklerskim 200 tys. zł) 5) Dopuszczalne także 500 tys. zł w aktywach w produktach inwestycyjnych 5

II. RYNEK PODATNICY PODATKU DOCHODOWEGO CAGR UDZIAŁ PODATNIKÓW PODATKU DOCHODOWEGO WG STAWEK LICZBA PODATNIKÓW PODATKU DOCHODOWEGO WG STAWKI 32 PROC. 1,9% 2,1% 2,3% 2,5% 2,7% 2,9% 98,1% 97,9% 97,7% 97,5% 97,3% 97,1% 464 522 554 +8,9% 602 658 710 2010 2011 2012 2013 2014 2015 wg stawski 32 procent - z dochodami powyżej 85,6 tys. zł rocznie wg stawski 18 procent - z dochodami poniżej 85,6 tys. zł rocznie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 liczba podatników podatku dochodowego wg stawski 32 procent - z dochodami powyżej 85,6 tys. zł rocznie - w tys. UDZIAŁ PODATNIKÓW PODATKU DOCHODOWEGO PIT-38 LICZBA PODATNIKÓW PODATKU DOCHODOWEGO PIT-38 2,4% 2,1% 1,8% 1,6% 1,6% 1,5% 486-9,6% 97,6% 97,9% 98,2% 98,4% 98,4% 98,6% 414 356 323 323 294 2010 2011 2012 2013 2014 2015 wg formularza PIT-38 - czerpiących dochody ze zbycia papierów wartościowych pozostali - nie czerpiących dochodów ze zbycia papierów wartościowych 2010 2011 2012 2013 2014 2015 liczba podatników podatku dochodowego wg formularza PIT-38 - czerpiących dochody ze zbycia papierów wartościowych - w tys. 6

II. RYNEK WYSOKOŚĆ DOCHÓDU DO OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM* CAGR ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ DOCHODU PODATNIKÓW WG STAWKI 32 PROC. PRZECIĘTNA WYSOKOŚĆ DOCHODU PODATNIKA WG STAWKI 32 PROC. 69,7 78,0 +9,0% 88,8 90,1 98,9 107,1 160 +0,1% 150 150 150 150 151 2010 2011 2012 2013 2014 2015 wysokość dochodu podatników podatku wg stawki 32 proc. - z dochodami powyżej 85,6 tys. zł rocznie - w mld PLN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 wysokość przeciętnego dochodu podatnika podatku wg stawki 32 proc. - z dochodami powyżej 85,6 tys. zł rocznie - w tys. zł ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ DOCHODU PODATNIKÓW PIT-38 PRZECIĘTNA WYSOKOŚĆ DOCHODU PODATNIKA PIT-38 6,5-4,1% +6,1% 18 5,1 4,1 5,1 4,9 5,3 13 12 11 16 15 2010 2011 2012 2013 2014 2015 wysokość dochodu podatników podatku wg formularza PIT-38 - czerpiących dochody ze zbycia papierów wartościowych - w mln PLN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 wysokość przeciętnego dochodu podatnika podatku wg formularza PIT-38 - czerpiącego dochody ze zbycia papierów wartościowych - w tys. zł *) Wysokość dochodu brutto, przed opodatkowaniem. 7

III. OFERTA PRODUKTOWA OBOWIĄZUJECE PROMOCJE Alior Bank Karta Mastercard GOLD 17.02.2016-67 - Bank Zachodni WBK PRODUKT Lokata terminowa (promocja einwestor) OKRES OBOWIĄZYWANIA OD DO TYG. WYŚ.* TYG. OBOW.** 07.06.2016 30.06.2017 25 55 Bank Zachodni WBK Konto VIP 01.08.2016 31.07.2018 11 104 Bank Zachodni WBK MasterCard Silver 01.04.2017 31.08.2017 8 21 OPIS W ramach oferty promocyjnej klient, który przedstawi BIK Pass z 4 lub 5 gwiazdkami otrzyma kartę Mastercard Gold z wydłużonym do 100 dni pierwszym okresem bezodsetkowym Promocyjne oprocentowanie lokaty 3M wyniesie 3% (standardowe 0,5% ) jeżeli klient spełnił jeden z warunków określonych w regulaminie promocji, lokata nieodnawialna, W ramach promocji "Konto VIP i rachunek dla firmy w BZWK III" zwolnienie z opłaty za prowadzenie Konta Godnego Polecenia w taryfie dla firm przez 12 mies. Dla posiadaczy Konta VIP, jednocześnie prowadzących działalność gospodarczą. Promocja "Karta na start" dla klientów, którzy w ciągu ostatnich 4 miesięcy nie posiadali karty kredytowej BZ WBK. Zwolnienie z opłat w pierwszym i drugim roku: rocznej i miesięcznych za posiadanie, za wypłatę gotówki z bankomatów sieci BZWBK24, za przewalutowanie transakcji zagranicznych, za uruchomienie usługi Ratio BGŻ BNP Paribas Rachunek Automatycznego Oszczędzania 05.04.2017 29.05.2017 7 7 Promocyjne oprocentowanie środków na rachunku 1,5% Citi Handlowy Citibank World MasterCard 13.03.2017 30.06.2017 11 15 Citi Handlowy Citi Gold 07.04.2017 30.06.2017 6 12 Citi Handlowy Citi Handlowy Citi Gold i Citi Gold Private Client Citi Gold i Citi Gold Private Client 12.04.2017 31.08.2017 5 20 13.04.2017 31.07.2017 5 15 Promocja Zostań posiadaczem Karty Kredytowej Citibank World MasterCard i zdobądź kartę upominkową do sklepu H&M o wartości 200 zł nagrodę otrzymają uczestnicy, którzy wypełnią i prześlą do banku dedykowany formularz kontaktowy na stronie internetowej. Uczestnicy promocji Samsung Galaxy S8 w nowej Ofercie na Powitanie w Citigold którzy otworzą Konto Osobiste typu Citigold lub Citigold Private Client oraz spełnią pozostałe warunki promocji otrzymają nagrodę w postaci Telefonu Samsung Galaxy S8 (nagrodę otrzyma pierwsze 40 osób, które spełnią warunki promocji). W ramach program rekomendacyjnego "Poleć Klientów Citigold i odbierz nagrody edycja VIII" - nagrody dla 500 skutecznych klientów polecających ofertę Citigold lub Citigold Private Client (2 000 i 7 000 zł). W ramach promocji "Lepiej niż Lokata. Oferta na Powitanie w Citigold" nagroda w postaci premii (2000 zł z CitiGold i 10 tys. Zł z Citi Gold PC) oraz bonu (wartość 2 tys. Zł) za otwarcie lokaty 6M na 3% i utrzymywanie na niej odpowiedniego salda. Warunkiem odpowiednie saldo na koncie. *) dotychczasowa liczba tygodni obowiązywania oferty **) całkowita liczba tygodni obowiązywania 8

III. OFERTA PRODUKTOWA ZMIANY W OFERCIE PRODUKTOWEJ PRODUKT DATA ZMIANY Noble Bank Noble Bank Noble Bank Noble Bank Noble Bank Noble Bank Noble Bank Lokata Tradycyjna - Oferta Bankowości Osobistej Noble Lokata Progresywna - Oferta Noble Private Banking e-lokata Progresywna (bankowość internetowa) Lokata Tradycyjna - Oferta Bankowości Osobistej Noble Lokata Tradycyjna - Oferta Noble Private Banking Lokata Progresywna - Oferta Bankowości Osobistej Noble Lokata Progresywna - Oferta Noble Private Banking 04.05.2017 Obniżenie oprocentowania o 0,05% 04.05.2017 Obniżenie oprocentowania o 0,05% 04.05.2017 Obniżenie oprocentowania o 0,05% 17.05.2017 17.05.2017 Obniżenie oprocentowania o 0,5% lokaty 3M (z 1,7% do 1,65% ) oraz o 0,1% lokaty 6M (z 1,85% do 1,75% ). Obniżenie oprocentowania o 0,1% lokaty 3M (z 1,85% do 1,75% ) oraz o 0,15% lokaty 6M (z 2% do 1,85% ). 17.05.2017 Obniżenie średniego oprocentowania o 0,5% (z 1,85% do 1,8% ). 17.05.2017 Obniżenie średniego oprocentowania o 0,5% (z 1,95% do 1,9% ). *) dotychczasowa liczba tygodni obowiązywania oferty **) całkowita liczba tygodni obowiązywania 9

IV. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA REKLAMA W PRASIE Bank Produkt 2016 2017 LICZBA wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj DNI* PEO.png Karta World Elite Mastercard 1 PEO.png Private Banking 3 CIT.png Citigold 5 CIT.png Karta Kredytowa World Elite Mastercard Ultime 1 DBK.png Private Banking 2 MBK.png Private Banking 2 NOB.png Private Banking 3 PKO.png Bankowy Dom Maklerski 1 10

IV. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA REKLAMA W INTERNECIE Bank Produkt 2016 2017 LICZBA wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj DNI* CIT.png Citi Priority 54 CIT.png Citigold 35 CIT.png Reklama Firmy 152 ING.png Turbo 30 MBK.png Dom Maklerski 232 NOB.png Lokata Rentierska 134 NOB.png Noble Markets 16 NOB.png Reklama Firmy 29 REKLAMA NA WITRYNACH Bank Produkt 2016 2017 LICZBA wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj DNI* CIT.png Citi Gold 149 11

IV. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA TRENDY W KOMUNIKACJI DO KLIENTA Najważniejsze value propositions dla klienta: 15 14 13 13 10 10 9 9 7 Opieka dedykowanego doradcy Dedykowane sposoby inwestowania i pomnażania majątku Prestiżowe karty płatnicze Concierge w pakiecie Dedykowane produkty ubezpieczeniowe Bankowość elektroniczna dla wymagających Szeroki pakiet dodatkowych benefitów Budowanie prestiżu, komunikowanie ekskluzywności Dedykowane finansowanie potrzeb 27 Liczba monitorowanych ofert personal i private bankingu w 13 bankach *) W zestawieniu zostały podane najważniejsze elementy komunikowane na stronach dedykowanych klientom personal i private banking. 12

V. KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA* W maju br. Bank Pekao SA sponsorem cyklu wydarzeń kulturalnych w ramach kulturalnej wiosny z Bankiem Pekao SA. Wśród wspieranych wydarzeń m.in. Balet w wykonaniu międzynarodowych zespołów, inscenizacje klasyki polskiej oraz koncerty najwybitniejszych światowych kompozytorów (media.pekao.com.pl, 2 maja 2017 r.). Konto Elastyczne ING Banku Śląskiego dla początkujących inwestorów z wyróżnieniem w rankingu Bankier.pl. Drugie miejsce przyzanne Bankowi po porównaniu ofert Biur pod względem prowizji i opłat związanych z korzystaniem z rachunków maklerskich. (ingbank.pl, 16 maja 2017 r.) Fundacja BGŻ BNP Paribas organizatorem wydarzeń towarzyszących tegorocznemu kongresowi fundacji europejskich - Filantropia na rzecz solidarności. Wśród zaproszonych prelegentów m.in. Jerzy Buzek (prnews.pl, 31 maja 2017 r.) 30 maja 2017 roku Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, należące w 100% do Raiffeisen Polbank, ze zgodą Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzanie działalności inwestycyjnej (prnews.pl 31 maja 2017 r.) W maju 2017 r. Ciit Bank Handlowy ze zwycięstwem w głosowaniu internautów o laur Dobroczyńcy Roku w dwóch kategoriach. Bank wyróżniony za: wolontariat pracowniczy oraz nowe technologie w społecznym zaangażowaniu (citibank.pl, 30 maja 2017 r.) Rachunek brokerski Alior Banku z 3. miejscem w organizowanym przez serwis Bankier.pl rankingu rachunków maklerskich dla początkujących inwestorów.(aliorbank.pl, 22 maja 2017 r.) *) W podsumowaniu zostały opisane najważniejsze działania banków nakierowane na kreowanie pozytywnego wizerunku segmentu personal i private banking poprzez prezentowanie otrzymanych nagród i wyróżnień, niebezpośrednie kampanie wizerunkowe, działalność społeczna oraz organizowane wydarzenia 13

VI. OPISY PRODUKTÓW I KREACJI MARKETINGOWYCH* PERSONAL ING PRZEJDŹ DO KREACJA OPIS Value proposition Disclaimer PKO Bank Polski Konto Aurum: 0 zł za prowadzenie konta pod warunkiem posiadania w banku aktywów w wysokości 150 tys. zł lub zapewnienia średniomiesięcznych wpływów na poziomie 9 tys. zł. W przeciwnym razie 30 zł/mies. Osobisty doradca Dedykowana infolinia Bankowość szyta na miarę priorytetowa opieka osobistego doradcy i dedykowana infolinia indywidualne podejście do każdego Klienta wybór ofert dostosowany do potrzeb Więcej o Bankowości Osobistej Prestiż i wygoda opieka profesjonalnego doradcy indywidualna i priorytetowa obsługa dedykowana infolinia bankowość internetowa i mobilna komfortowa i dyskretna obsługa w specjalnie wyznaczonych miejscach największa w Polsce sieć oddziałów Szeroka oferta produktowa indywidualne negocjowanie warunków cenowych oferta kredytowa nawet do 20 mln złotych darmowy rachunek inwestycyjny z kontem Platinium szeroka gama produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych bezpłatne wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie Usługi dodatkowe rabaty w Programie Przywilejów usługa Concierge dla posiadaczy konta Platinium Konta Bankowości Osobistej to coś więcej niż rachunek bankowy, to model obsługi dostosowany do potrzeb klientów zamożnych: Karta Kredytowa PKO MasterCard Platinum Uwaga: MasterCard Europe SA zmienił program MasterCard Rewards, którego jest organizatorem i nadał mu nazwę Priceless Specials. Zmieniony program, funkcjonujący dla klientów PKO Banku Polskiego odtąd jako MasterCard Płatności z nagrodami, obowiązuje od dnia 1 sierpnia br. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na stronie organizatora Programu. Karta PKO MasterCard Platinum jest ekskluzywną, wygodną i bezpieczną kartą kredytową. Zapewnia pełną swobodę finansową w kraju i za granicą. Sprawdź jak czasowo zablokować kartę w sytuacji, gdy zostawisz ją w miejscu, gdzie nie masz nad nią bezpośredniej kontroli. Dzięki niej mają Państwo dostęp do: bogatego pakietu bezpłatnych ubezpieczeń oraz usługi Concierge usług Priority Pass i IAPA, które zapewnią Państwu wstęp do prestiżowych salonów VIP na lotniskach oraz zniżki w hotelach, restauracjach i wypożyczalniach samochodów na całym świecie specjalnych ofert rabatowych w wielu ekskluzywnych sklepach i punktach handlowo-usługowych będących partnerami Programu Przywilejów programu Buy&Smile z atrakcyjnymi ofertami i zniżkami programu MasterCard Premium Collection, który umożliwi Państwu korzystanie z przywilejów u partnerów programu prowadzonego przez MasterCard, m.in. w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych i klubach golfowych Karta kredytowa PKO MasterCard Platinum umożliwia korzystanie z programu MasterCard Płatności z nagrodami (Priceless Specials), w którym zbierają Państwo punkty za operacje u partnerów programu 5 zł opłacone kartą kredytową to minimum 1 punkt. Zgromadzone punkty mogą Państwo wymieniać na atrakcyjne nagrody z katalogu programu. PKO Bank Polski Karta kredytowa Platinium: Okres bez odsetkowy 55 dni. Dostępny limit od 1 500 do 25 000 PLN. Oprocentowanie standardowe 10%. Oprocentowanie 9,9% przez pierwsze 6 miesięcy dla przenoszących zadłużenie z innego banku. Opłata roczna pobierana po zakończeniu każdego roku użytkowania karty głównej 0 PLN pod warunkiem dokonania średniomiesięcznie operacji kartą na kwotę min. 5 tys. PLN. W przeciwnym razie 300 PLN przy operacjach na min. 4 tys. PLN lub 600 PLN w przypadku operacji na mniej niż 4 tys. PLN średniomiesięcznie. Możliwość korzystania z programu lojalnościowego MasterCard Płatności z nagrodami (Priceless Specials), w którym otrzymuje się 1 pkt za 5 zł zapłacone kartą u partnerów akcji. W pakiecie usługa Concierge, bezpłatne ubezpieczenia oraz Priority Pass. *) strona domowa, główne strony produktowe, strony produktów 14

VI. OPISY PRODUKTÓW I KREACJI MARKETINGOWYCH* PERSONAL ING PRZEJDŹ DO KREACJA OPIS Value proposition Disclaimer Karta Wielowalutowa Płać bez przewalutowania za granicą1 Karta Wielowalutowa Płacisz i wypłacasz bez przewalutowania w USD, EUR, GBP i CHF zagranicą, w kraju i w Internecie Posiadasz tylko jedną kartę do rachunku złotowego i walutowego Możesz wypłacać ze wszystkich bankomatów UniCredit w Europie za 0 zł Wypłacasz za 0 zł ze wszystkich bankomatów na świecie (przy wpływach na konto od 5000 zł)2 Jak to działa? Otwierasz rachunek w PLN oraz w co najmniej jednej z walut: EUR, USD, GBP lub CHF Bank wydaje Ci kartę, która obsługuje te dwa rachunki PLN i np. w EUR W Pekao24 łatwo i szybko zasilasz rachunek w EUR Od teraz możesz płacić w Euro oraz PLN jedną kartą! Jak założyć? To proste. Odwiedź nas w dowolnym oddziale lub wypełnij formularz kontaktowy - oddzwonimy z informacją Inne usługi dla podróżujących w Pakiecie! Przy wybranych rachunkach masz dostęp do Ubezpieczenia Assistance w podróży za granicą Otrzymasz też możliwość korzystania z Bank Pekao SA Karta Wielowalutowa MasterCard Debit GOLD FX: Karta wielowalutowa MasterCard Debit FX może być wydana do Eurokont Prestiżowego. 0 zł za wydanie karty 0 zł za użytkowanie kart pod warunkiem dokonania min. 4 transakcji bezgotówkowych. W przeciwnym razie 6,99 zł. 0 zł za wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów na świecie 0,99 zł za wypłatę przy pomocy usługi Cashback. Możliwość płacenia i wypłacania bez przewalutowania w USD, EUR, GBP i CHF zagranicą, w kraju i w Internecie pod warunkiem posiadani środków na odpowiednim zsynchronizowanym koncie walutowym. 1 Płatności i wypłaty bez przewalutowania dotyczą sytuacji, w której transakcja realizowana jest w jednej z walut: USD, EUR, GBP, CHF, karta jest przypisana do konta prowadzonego przez Bank w walucie płatności i na koncie tym zapewnione są wystarczające środki. 2 Dotyczy karty MasterCard Debit GOLD FX i wpłat na rachunek, do którego wydana została karta; wyłączone są wpłaty gotówkowe, wpływy z tytułu rozliczenia depozytów lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz przelewy pomiędzy rachunkami posiadacza Eurokonta Premium prowadzonymi przez Bank. Karta wielowalutowa MasterCard Debit FX może być wydana do wybranych Eurokont: Intro, Optymalne, Aktywne, Aktywne Plus, Mobilne, NET, Standard, Plus, Niebieskie, Srebrne lub Prestiżowe. Szczegółowe informacje dotyczące karty wielowalutowej wraz z obowiązującą Taryfą Prowizji i Opłat są dostępne w oddziałach Banku Pekao S.A. oraz na www.pekao.com.pl i pod numerem infolinii 801 365 365 (opłata wg cennika operatora). Opłata za obsługę karty MasterCard Debit FX wynosi 6,99 zł lub 0,00 zł w przypadku rozliczenia przez Bank minimum 4 transakcji bezgotówkowych w danym miesiącu kalendarzowym. Opłata za wydanie karty MasterCard Debit FX 0,00 zł. 4 Dotyczy przelewów krajowych w PLN zatwierdzanych tokenem mobilnym. Bank Pekao SA Eurokonto Kieszonkowe: 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta. 0,99 zł za kartę do konta 0 zł za przelewy przez Internet, 2 zł za przelew przez telefon i 4,99 zł w oddziale. 0 zł za wypłaty z bankomatów sieci Pekao SA. Eurokonto Kieszonkowe i usługi dodatkowe od 13 do 18 lat 0 zł za prowadzenie konta, 0 zł za przelewy internetowe4, 0 zł za wypłaty kartą do rachunku z bankomatów Banku Pekao S.A. i UniCredit za granicą, wypłata gotówki do 500 zł, kartą do rachunku podczas zakupów w blisko 90 000 punktów handlowo-usługowych w ramach usługi cash-back, np. w sieci sklepów Żabka, dostęp do konta przez telefon komórkowy dzięki aplikacji mobilnej, zniżki do 30% u Partnerów Programu Galeria Rabatów przy płatnościach kartą Banku Pekao S.A., aplikacją PeoPay lub przelewem z bankowości internetowej Pekao24, karta płatnicza z funkcją szybkich i wygodnych płatności zbliżeniowych i zakupów w Internecie, aplikacja PeoPay z nowoczesnym i wygodnym sposobem płacenia telefonem bezpośrednio z konta, bez konieczności posiadania gotówki, możliwość otwarcia rachunku oszczędnościowego Mój Skarb. *) strona domowa, główne strony produktowe, strony produktów 15

VI. OPISY PRODUKTÓW I KREACJI MARKETINGOWYCH* PERSONAL ING PRZEJDŹ DO KREACJA OPIS Value proposition Disclaimer Bank Zachodni WBK Konto VIP: 0 zł za prowadzenie konta pod warunkiem zapewnienie wpływów w wysokości min. 10 tys. zł. W przeciwnym razie 30 zł/mies. 0 zł za przelewy zewnętrzne przez Internet, 8 zł w oddziale lub przez telefon 0 zł za użytkowanie karty i wypłaty ze wszystkich bankomatów na świecie. Możliwość skorzystania z usług bankowości telefonicznej SELECT w ramach telefonicznej obsługi świadczonej przez Centrum Obsługi Klientów Zamożnych. Bezpłatne prowadzenie rachunku maklerskiego w Domu Maklerskim BZWBK Możliwość otrzymywania powiadomień o zmianach na koncie dzięki usłudze Alerty24 NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI Konto VIP daje wiele możliwości: korzystniejsze od ogólnych warunki kredytowania, negocjowane oprocentowanie depozytów i kursów walutowych, profesjonalne wsparcie doradcy VIP szybkie zarządzanie kontem oraz wybranymi usługami dla posiadających umowa usług bankowości telefonicznej SELECT w ramach telefonicznej obsługi świadczonej przez Centrum Obsługi Klientów Zamożnych. bezpłatny rachunek firmowy dla osób prowadzących działalność gospodarczą w ramach promocji. Konto VIP i rachunek dla firmy w BZ WBK III, której organizatorem jest Bank, trwającej do 31 grudnia 2018r. (szczegóły w Regulaminie Promocji ), platforma e-fx umożliwiająca natychmiastową wymianę walut w godzinach notowań ciągłych po atrakcyjnych kursach dostępna w usługach bankowości elektronicznej BZWBK24 internet. bezpłatne prowadzenie rachunku maklerskiego w Domu Maklerskim BZWBK DODATKOWE INFORMACJE Cash Back czyli wypłata gotówki do 300 złotych w sklepie podczas płatności szybkie, bezpieczne zakupy w internecie z Przelewem24 dostępnymi dla posiadaczy aktywnych usług bankowości elektronicznej BZWBK24 możliwość otrzymywania powiadomień o zmianach na koncie dzięki usłudze Alerty24 wygodne doładowanie telefonu komórkowego przez BZWBK24, serwis www.tutajdoladuj.pl, w bankomatach i SMSem Konto VIP to również atrakcyjna oferta familijna. Dzieci Klientów VIP mogą w jej ramach bezpłatnie otrzymać karty płatnicze VISA VIP (dodawane do Konta Godnego Polecenia). Karty te zapewniają m.in. bezprowizyjne wypłaty gotówki z bankomatów na całym świecie. Oferta familijna VIP skierowana jest do młodzieży w wieku 13-18 lat. Bank Zachodni WBK Lokata Negocjowana: Max tenor lokaty równy 24M dla lokat złotowych i 36M dla walutowych Negocjowane oprocentowanie stałe, uzależnione od kwoty depozytu i terminu lokaty. Odnowienie lokaty wymaga ponownych negocjacji. Minimalna kwota lokaty równa 20 tys. PLN lub 30 tys. USD, EUR, 15 tys. GBP, 45 tys. CHF. Lokata dostępna w placówce NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI Korzyści, jakie niesie korzystanie z lokaty negocjowanej to: indywidualnie ustalony termin oszczędzania - ustalisz go z Doradcą, jednak nie może on przekroczyć 24 miesięcy dla lokat złotowych oraz 36 miesięcy dla walutowych negocjowane oprocentowanie możesz negocjować stopę procentową w zależności od kwoty jaką chcesz ulokować na lokacie lokata zakładana jest dla kwot od: 20 000 PLN, 30 000 USD, 30 000 EUR, 15 000 GBP, 45 000 CHF lokata jest oprocentowana według stałej stopy procentowej (w skali roku), obowiązującej przez cały okres trwania lokaty, a wysokość oprocentowania zależy m.in. od terminu i kwoty lokaty odnowienie lokaty na kolejny termin wymaga ponownego uzgodnienia wszystkich warunków umowy możesz wybrać najbardziej dogodny sposób przekazania odsetek po upływie terminu lokaty: mogą zostać przekazane na Twoje konto mogą zostać przekazane na konto osoby wskazanej przez Ciebie możesz wypłacić je w oddziale BZ WBK Lokata negocjowana daje Ci możliwość aktywnego zarządzania finansami i osiągania większych korzyści, niż w przypadku standardowej oferty lokat *) strona domowa, główne strony produktowe, strony produktów 16

VI. OPISY PRODUKTÓW I KREACJI MARKETINGOWYCH* PERSONAL ING PRZEJDŹ DO KREACJA OPIS Value proposition Disclaimer NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI VISA PLATINUM Banku Zachodniego WBK zapewnia: nieoprocentowany kredyt do 54 dni, limit do 100 000 zł atrakcyjne oprocentowanie stałe 8,99% (podane w skali roku) przez pierwszy rok dla Klientów, którzy przenoszą zadłużenie karty kredytowej z dowolnego banku do Banku Zachodniego WBK bezpłatne ubezpieczenia: Bezpieczne Pieniądze Platinum i Podróżne Platinum, możliwość dokonywania transakcji zbliżeniowo, DODATKOWE INFORMACJE luksusowy Pakiet Usług Assistance i Serwis Concierge, obejmujący m.in. Pomoc Medyczną, Pomoc w Domu, Pomoc w Podróży Samochodem, profesjonalny Serwis Concierge oraz dostęp do specjalistycznych Infolinii. Więcej informacji w Przewodniku po platynowej karcie kredytowej oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Pakietu Assistance członkostwo w Programie Priority Pass największym na świecie programie oferującym swoim członkom dostęp do ponad 700 salonów VIP na lotniskach w ponad 100 krajach. Posiadacz karty oraz jego goście mogą w luksusowych salonikach lotniskowych korzystać z dostępu do prasy, telewizji, Internetu, napojów oraz zaplecza biznesowego członkostwo w Programie www.myvisaluxuryhotels.com umożliwiającym rezerwację luksusowych hoteli na całym świecie, z dostępem do dodatkowych przywilejów wynikających ze statusu Klienta VIP. Są to między innymi gwarancja najlepszej ceny, przedłużona doba hotelowa czy też voucher na napoje i przekąski w hotelu Ratio usługa, dzięki której transakcje kartą (zakupy) i przelewy z rachunku karty kredytowej (m.in. opłacone rachunki) rozłożysz od ręki na niskooprocentowane raty Fast cash nowa usługa w BZWBK, dzięki której już w chwili wnioskowania o kartę kredytową masz możliwość zlecenia przelewu środków z limitu karty kredytowej na dowolnie wybrany rachunek osobisty. Już następnego dnia roboczego zyskujesz dostęp do środków- bez konieczności oczekiwania na dostarczenie karty kredytowej i jej aktywowania. Jedyne ograniczenie to limit karty, za przelew nie jest pobierana prowizja i może być rozłożony na raty w usłudze Ratio. Usługa jest dostępna dla wniosków złożonych w Oddziale lub na infolinii. Bank Zachodni WBK Platynowa Karta Kredytowa: Okres bez odsetkowy 54 dni. Maksymalny limit równy 100 tys. zł Oprocentowanie standardowe 10%. Oprocentowanie 8,9p% przez pierwsze 12 miesięcy dla przenoszących zadłużenie z innego banku. 0 zł za użytkowanie karty w pierwszym roku pod warunkiem dokonania nią min. 5 transakcji bezgotówkowych przez pierwsze 3 mies. W przeciwnym razie 500 zł. W kolejnych latach 0 zł pod warunkiem dokonywania 5 transakcji/mies. W przeciwnym razie 42 zł/mies. Możliwość przystąpienia do bezpłatnego ubezpieczenia: Bezpieczne Pieniądze Platinum i Podróżne Platinum. Możliwość skorzystania z Pakiet Usług Assistance i Serwis Concierge, obejmujących m.in. Pomoc Medyczną, Pomoc w Domu, Pomoc w Podróży Samochodem, profesjonalny Serwis Concierge oraz dostęp do specjalistycznych Infolinii. Członkostwo w Programie Priority Pass Z oferty przeniesienia karty kredytowej z dowolnego banku do Banku Zachodniego WBK S.A. (Balance transfer) mogą skorzystać osoby, które spełniają wymagane przez Bank Zachodni WBK S.A. (Bank) warunki oceny zdolności kredytowej. W okresie 12 miesięcy od dnia podjęcia pozytywnej decyzji o wydaniu karty kredytowej Platinum, Bank od wykorzystanej kwoty limitu w karcie kredytowej pobiera odsetki według stałej stopy procentowej w wysokości 8,99% w skali roku. W kolejnym roku użytkowania karty kredytowej odsetki pobierane są według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako 4-krotność aktualnie obowiązującej stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP tj. 10% pomniejszonej o 7 punktów procentowych w skali roku. W przypadku, gdy stopa oprocentowania byłaby niższa niż 15 % w stosunku rocznym oprocentowanie kredytu z tym dniem przekształci się w oprocentowanie stałe w wysokości 15 % w skali roku i będzie stosowane do dnia, w którym stopa oprocentowania ustalona jako 4- krotność aktualnie obowiązującej stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP pomniejszonej o 7 punkty procentowe przekroczy 15% w stosunku rocznym. Oprocentowanie kredytu w żadnym momencie nie będzie wyższe niż czterokrotność aktualnie obowiązującej stopy kredytu lombardowego NBP. Z oferty Karta kredytowa przez telefon opłaca się, która trwa w okresie od dnia 1 września do dnia 31 grudnia 2015 roku mogą skorzystać osoby, które spełniają wymagane przez Bank Zachodni WBK S.A. (Bank) warunki oceny zdolności kredytowej. *) strona domowa, główne strony produktowe, strony produktów 17

VI. OPISY PRODUKTÓW I KREACJI MARKETINGOWYCH* PERSONAL ING PRZEJDŹ DO KREACJA OPIS Value proposition Disclaimer Co czyni mkonto Aquarius Intensive wyjątkowym? Sprawna obsługa: osobisty ekspert, który zapewni profesjonalne wsparcie podczas podejmowania decyzji finansowych. Sam wybierasz, czy chcesz się z nim kontaktować online, czy osobiście w placówce bezpłatny concierge Aquarius wyręczy Cię w organizacji codziennych oraz nietypowych spraw priorytetowa obsługa na mlinii przez Zespół Opiekunów Klienta Wyjątkowa oferta: usługa doradztwa inwestycyjnego Optymalne inwestowanie, dzięki której Twoje inwestycje będą bardziej efektywne* bezpośredni dostęp z konta do ponad 220 funduszy inwestycyjnych bezpłatna usługa maklerska zintegrowana z kontem Korzystna propozycja: 0 zł za wypłaty gotówki w PLN ze wszystkich bankomatów w Polsce 0 zł za wypłaty gotówki w walucie obcej z bankomatów na świecie 0 zł za krajowe przelewy w PLN przez internet, w placówkach oraz na mlinii 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówki w PLN w placówkach oraz we wpłatomatach na terenie całej Polski 0 zł za powiadomienia SMS do konta mbank mkonto Aquarius Intensive: 0 zł za prowadzenie konta pod warunkiem posiadania w banku aktywów w wysokości 200 tys. zł lub zapewnienia średniomiesięcznych wpływów na poziomie 10 tys. zł. W przeciwnym razie 49,5 zł/mies. Concierge w pakiecie. Osobisty doradca Priorytetowa obsługa na infolinii * dostępna dla klientów obsługiwanych przez osobistego eksperta w placówce Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach oszczędnościoworozliczeniowych mkonto Aquarius Intensive nie są oprocentowane. W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki za granicą w walucie innej niż waluta, w której jest prowadzony rachunek: - kartą debetową MasterCard, mbank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji dokonanych w walucie rozliczeniowej kart MasterCard (EUR) w wysokości 2% wartości transakcji; - kartą debetową MasterCard, mbank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji dokonanych w walucie innej niż waluta rozliczeniowa kart MasterCard (EUR) w wysokości 3% wartości transakcji; - kartą debetową Visa, mbank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 5,9% od wartości transakcji.szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z mkontem Aquarius są określone w Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A., Regulaminie usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. oraz Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. dostępnych powyżej. ING Bank Śląski Konto Maklerskie Aktywne: 10 zł za prowadzenie rachunku 0,19% prowizji od zlecenia przez Internet (min. 3 zł), 1,5% (min. 10 zł) przez telefon. Dostęp poprzez aplikację mobilnę Dostęp do aplikacji z notowaniami oraz analizami wykresów giełdowych. Konto maklerskie aktywne Opłacalne, jeśli inwestujesz przeciętnie 10 000 zł miesięcznie Opłata miesięczna za prowadzenie10zł Prowizja od zleceń przez internet 0,19% (min. 3zł) Dostęp do notowań (1 oferta) 0zł Wiadomości rynkowe dostarczane przez agencję Reuters 0 zł Dostęp do aplikacji Notowania 4 Max Umożliwia zaawansowane analizy wykresów Tak Spotkania inwestycyjne online 0 zł Aby korzystać z konta w wariancie aktywnym otwórz konto elastyczne, a następnie zmień wariant na aktywny w bankowości internetowej. *) strona domowa, główne strony produktowe, strony produktów 18

VI. OPISY PRODUKTÓW I KREACJI MARKETINGOWYCH* PERSONAL ING PRZEJDŹ DO KREACJA OPIS Value proposition Disclaimer ING Bank Śląski Konto Premium: 0 zł za prowadzenie konta dla klientów posiadających aktywa w wys. 150 tys. zł lub wpływy w wys. 10 tys. zł. Opłata standardowa równa 30 zł/mies. 0 zł za przelewy zewnętrzne przez Internet w oddziale lub przez telefon 0 zł za wydanie i użytkowanie karty debetowej. 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce. Dedykowane centrum telefoniczne do obsługi klientów premium. Konto Premium Prestiżowe, wielofunkcyjne Konto Premium dla klientów, którzy cenią wygodę i chcą mieć dostęp do pieniędzy przez internet, dedykowany serwis telefoniczny czy sieć specjalistycznych placówek. 0 zł za prowadzenie konta1 0 zł za przelew krajowy w złotych przez Internet w oddziale i serwisie telefonicznym (Serwis Premium) na rachunek w innym banku w kraju2 0zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju 0 zł za wpłatę własną i wypłatę w oddziałach Banku 0 zł za wydanie i używanie karty Visa zbliżeniowej 0 zł za wpłaty we wpłatomatach 0 zł za usługę cashback 1 Dla klientów objętych ofertami Premium, Private Banking, Wealth Management i spełniających kryteria finansowe zawarte w TOIP. W pozostałych przypadkach opłata za prowadzenie rachunku wynosi 30 zł/ mies. 2. z wyjątkiem przelewów typu Express ELIXIR i SORBNET ING Bank Śląski Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium: Otwarcie i prowadzenie rachunku za 0 zł Oprocentowanie standardowe rachunku równe0,5% poniżej 100 tys. zł oraz 1,1% powyżej 1 mln zł. Możliwość złożenia oszczędności w EUR 0,01% do 25 tys. EUR i 0,05% powyżej 25 tys. EUR. Możliwość założenia rachunku w oddziałach oraz przez bankowość internetową i infolinię. Lepsze oprocentowanie dla wyższych kwot. Po prostu. To konto jest dla Ciebie, jeśli chcesz na koncie oszczędnościowym ulokować więcej niż 100 tysięcy złotych (lub 25 000 euro). OKO Premium pozwala jeszcze bardziej efektywnie pomnażać większe kwoty pieniędzy. Dodatkowo, im większa kwota, tym wyższe oprocentowanie. 0 zł za otwarcie konta Atrakcyjne oprocentowanie rosnące wraz z ilością wpłacanych pieniędzy. Dowolny moment wpłat i wypłat bez utraty odsetek Bezpłatne przelewy przez internet pomiędzy kontem oszczędnościowym a kontem osobistym w ING Wygodny dostęp do pieniędzy przez internet, telefon i w oddziałach banku PLN i EUR możliwość prowadzenia konta w PLN, a także w EUR *) strona domowa, główne strony produktowe, strony produktów 19

VI. OPISY PRODUKTÓW I KREACJI MARKETINGOWYCH* PERSONAL ING PRZEJDŹ DO KREACJA OPIS Value proposition Disclaimer ING Bank Śląski Złota Karta Kredytowa Visa: Okres bez odsetkowy 52 dni. Limit kredytowy od 5 do 50 tys. zł Oprocentowanie standardowe 10%. 0 zł za użytkowanie karty w pierwszym roku pod warunkiem dokonania nią transakcji bezgotówkowych na min. 1 tys. zł/mies. W przeciwnym razie 100 zł. Prestiżowa karta dla osób, które cenią sobie swobodę w codziennych płatnościach i dostęp do wysokiego limitu kredytowego. Złota karta kredytowa to m.in. brak prowizji od transakcji bezgotówkowych. Karta przeznaczona dla osób, które ukończyły 18 lat i zarabiają miesięcznie min. 3 500 zł netto. kupujesz teraz, płacisz później z przyznanego przez bank limitu korzystasz za darmo do 52 dni 0 zł od transakcji bezgotówkowych w tym płatności kartą przez internet również z 3D Secure 0 zł za wydanie karty limit kredytowy od 5 000 zł do 50 000 zł 0 zł za korzystanie z karty jeśli średnia miesięczna wartość transakcji w roku wyniesie co najmniej 1000 zł Przyznanie kredytu i jego warunki są uzależnione od indywidualnej sytuacji klienta oraz jego wiarygodności i zdolności kredytowej. Bank zastrzega sobie prawo do oceny zdolności kredytowej i weryfikacji wiarygodności klienta, co jest jednym z warunków przyznania kredytu. Bank zastrzega sobie również prawo do rezygnacji z zawarcia umowy o kartę. Bank warunkuje możliwość zawarcia umowy o kartę w systemie bankowości internetowej ING BankOnLine od możliwości dokonania oceny zdolności kredytowej i weryfikacji wiarygodności Klienta, co jest jednym z warunków przyznania karty kredytowej. ING Bank Śląski Limit Zadłużenia Premium: Limit kredytowy dostępny do 250 000 PLN. Oprocentowanie 9,5%, 0 zł prowizji z tytułu udzielenia limitu kredytowego w koncie Obsługa limitu zadłużenia (opłata roczna) równa 1,5%; min. 68,00 zł Opłata za podwyższenie kwoty kredytu (od kwoty podwyższenia) 1,5%; min. 68,00 zł Lepsze oprocentowanie dla wyższych kwot. Po prostu. To konto jest dla Ciebie, jeśli chcesz na koncie oszczędnościowym ulokować więcej niż 100 tysięcy złotych (lub 25 000 euro). OKO Premium pozwala jeszcze bardziej efektywnie pomnażać większe kwoty pieniędzy. Dodatkowo, im większa kwota, tym wyższe oprocentowanie. 0 zł za otwarcie konta Atrakcyjne oprocentowanie rosnące wraz z ilością wpłacanych pieniędzy. Dowolny moment wpłat i wypłat bez utraty odsetek Bezpłatne przelewy przez internet pomiędzy kontem oszczędnościowym a kontem osobistym w ING Wygodny dostęp do pieniędzy przez internet, telefon i w oddziałach banku PLN i EUR możliwość prowadzenia konta w PLN, a także w EUR *) strona domowa, główne strony produktowe, strony produktów 20

VI. OPISY PRODUKTÓW I KREACJI MARKETINGOWYCH* PERSONAL ING PRZEJDŹ DO KREACJA OPIS Value proposition Disclaimer ING Bank Śląski Pożyczka gotówkowa: Oprocentowanie od 6,54% do 7,74%. Kwota pożyczki od 1 tys. PLN do 250 tys. PLN Okres kredytowania do 96 mies. Możliwość wzięcia pożyczki do 60 000 zł w systemie bankowości internetowej, Możliwość wzięcia pożycki w programie Bezpieczna Pożyczka Plus z ubezpieczeniem do 100 000 zł. Pożycz nawet 250 000 zł na realizacje dowolnych planów. Skorzystaj z propozycji dla ludzi, którzy mają duży apetyt na życie i wiedzą, że za więcej płacą mniej. Weź pożyczkę gotówkową w oddziale z obsługą Premium lub za pośrednictwem bankowości internetowej ING BankOnLine. Realizuj plany prosto i szybko. Dogodne oprocentowaniedla klientów korzystających z oferty Premium, Private Banking oraz Wealth Management do 250 000 zł na specjalnych warunkach cenowych Minimum formalnościrealizujesz dowolne plany bez poręczycieli i zabezpieczeń majątkowych Pożyczasz prosto i szybkowystarczy jedna wizyta w banku, żeby otrzymać pożyczkę. Umów się na spotkanie z doradcą w oddziale z obsługą Premium - znajdź oddział Pożyczasz przez internetdo 60 000 zł pożyczasz nie ruszając się sprzed ekranu składasz wniosek w systemie bankowości internetowej - złóż wniosek online Spłacasz na swoich warunkachwybierasz wygodny dla Ciebie dzień spłaty. Samemu wyznaczasz okres kredytowania. Na spłatę masz nawet 8 lat Możliwość ubezpieczenia spłaty pożyczki w programie Bezpieczna Pożyczka Plus nie musisz martwić się o spłatę w przypadku choroby czy utraty pracy. Z ubezpieczeniem możesz otrzymać pożyczkę do 100 000 zł. 1. RRSO dla reprezentatywnego przykładu pożyczki pieniężnej dla Klienta Premium (wg definicji TOiP) w wysokości 60 424,64 zł, na dzień 26.02.2016 r. wynosi 7,51%. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę pożyczki w wysokości 60 130 zł, umowę zawartą w dniu 26.02.2016 r. na okres 58 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne w wysokości 7,04% w stosunku rocznym, 57 rat w wysokości 1 232,04 zł oraz ostatnia 58 rata w wysokości 1 232,15 zł, płatnych każdego 26-go dnia miesiąca. Na całkowity koszt pożyczki w wysokości 11 328,43 zł składają się: odsetki w wysokości 11 033,79 zł, kredytowana prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości 294,64 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 71 458,43 zł. 2.Prowizja wyliczona dla pożyczki wnioskowanej przez internet. Sprawdź wysokość prowizji dla pożyczki wnioskowanej w oddziale Wyświetl szczegóły 3. Klient Stały - Klient terminowo regulujący wszelkie dotychczasowe zobowiązania wobec ING Banku Śląskiego, którego rachunki nie są obciążone tytułami wykonawczymi i egzekucyjnymi oraz posiadający w ING Banku Śląskim: KONTO PREMIUM lub od minimum 3 miesięcy inny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rachunek oszczędnościowy pod warunkiem, że na rachunek regularnie od 3 miesięcy wpływają środki z tytułu uzyskiwanego dochodu. ING Bank Śląski Kredyt Hipoteczny: LTV: 80% Okres kredytowania 35 lat. Oferta specjalna "Mieszkaj bez kompromisów" dla klientów, którzy złożą w okresie promocji wniosek o kredyt w kwocie 100 000-1 500 000 PLN, posiadają lub założą ROR z deklaracją wpływów (min. 2 000 PLN) i zawrą ubezpieczenie spłaty kredytu: Wariant "0% prowizji" - prowizja 0%, stała marża 1,90 p.p. lub Wariant "niższa marża" - prowizja 1,69%, stała marża 1,69 p.p. Promocja do 1.06.17 r. Kredyt hipoteczny Ty wybierasz co Cię interesuje, my zajmujemy się resztą. Teraz formalności związane z wnioskiem kredytowym pomożemy Ci załatwić zdalnie. Do oddziału możesz przyjść już tylko po to, aby podpisać umowę. Masz 35 lat lub mniej? Skorzystaj z oferty specjalnej "Mieszkaj bez kompromisów" - tylko do 21 lipca. Sprawdź szczegóły ING Bank Śląski zajął pierwsze miejsce w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka 2016 w kategorii Bankowość hipoteczna przygotowanym przez tygodnik Newsweek Polska, wrzesień 2016 r. Więcej na stronie Newsweeka *) strona domowa, główne strony produktowe, strony produktów 21

VI. OPISY PRODUKTÓW I KREACJI MARKETINGOWYCH* PERSONAL ING PRZEJDŹ DO KREACJA OPIS Value proposition Disclaimer Bank Millenium Konto Prestige World: 0 zł za prowadzenie konta pod warunkiem zapewnienia średniomiesięcznych wpływów na poziomie 10 tys. zł. W przeciwnym razie 29 zł/mies. 0 zł za ubezpieczenie assistance i concierge przez 12 mies. Konto Prestige World to znacznie więcej niż rachunek osobisty Oprócz obsługi bankowej na światowym poziomie, Konto Prestige World zapewnia wygodne zarządzanie finansami i dostęp do oferty Prestige. Posiadacze Konta mogą również korzystać z dodatkowych przywilejów, dzięki którym życie codzienne i podróżowanie wkraczają na nowy, wyższy poziom. Wybierając Konto Prestige World z Pakietem Bardzo Pomocnym, można korzystać z pomocy medycznej i fachowców oraz dodatkowego ubezpieczenia Dokumenty w Podróży i Concierge. Wyjątkowi Klienci zasługują na wyjątkową ofertę i wysoką jakość usług bankowych: 0zł za prowadzenie konta 0zł za kartę do konta 0zł za Pakiet Bezpieczeństwa 0zł za wypłaty z bankomatów 0zł za przelewy krajowe w złotych przez internet, telefon i w oddziale 0zł za realizację zlecenia stałego i polecenia zapłaty Konto Prestige World to komfort oraz poczucie bezpieczeństwa w życiu codziennym i w podróży: 0zł za konto walutowe 0zł za kartę debetową w EUR 0zł za Pakiet Bardzo Pomocny 0zł za przelewy zagraniczne przez internet, telefon i w oddziale 0zł za przelewy SEPA przez internet, telefon i w oddziale 0zł za ubezpieczenie Dokumenty w Podróży i Concierge Konto Prestige World prowadzone jest bezpłatnie dla wszystkich Klientów z miesięcznymi wpływami na rachunek w wysokości co najmniej 10 tys. zł (w poprzednim miesiącu lub jako średnia z ostatnich 3 miesięcy), którzy dokonali przynajmniej jednej bezgotówkowej płatności kartą do konta. Za wypłaty z bankomatów za granicą ich operatorzy mogą pobierać opłaty niezależne od Banku. Wypłata w walucie obcej przeliczana jest na PLN, co się wiąże z dodatkową marżą określoną w Cenniku usług. Do konta oferowane jest opcjonalne ubezpieczenie "Pakiet Bardzo Pomocny" uprawniające do 7 świadczeń assistance (medycznych/technicznych). Ubezpieczenie jest bezpłatne przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia konta. Dla korzystających z Pakietu Bardzo Pomocnego dodatkowo bezpłatnie zapewnione jest ubezpieczenie Dokumenty w Podróży i Concierge. Opłaty, oprocentowanie i inne szczegóły oferty zawarte są w Cenniku Usług karty Prestige, Cenniku usług prowizje i opłaty, Regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millenium SA, Regulaminie Oferty oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Pakiet Bardzo Pomocny, Karcie Produktu Pakiet Bardzo Pomocny, Warunkach grupowego ubezpieczenia Dokumenty w Podróży i Concierge, Karcie produktu Dokumenty w Podróży i Concierge, dostępnych w placówkach Banku oraz na stronie Cenniki i regulaminy. Konto Premium Konto z kartą dwuwalutową i opcją autooszczędzania Poznaj korzyści Konta PremiumCenisz sobie wygodę oraz wysoką jakość obsługi? Wybierz rachunek dla wyjątkowych Klientów i oddaj swoje finanse w ręce profesjonalistów. pobierane przez Bank za wypłaty z bankomatów pobierane przez Bank za wypłaty z bankomatów w Polsce i za granicą1 za przelewy krajowe, zlecenia stałe i polecenia zapłaty za przelewy krajowe, zlecenia stałe i polecenia zapłaty dokonywane w złotych przez Internet, telefon i w oddziale Opieka osobistego doradcy opieka dedykowanego doradcy Oferowanie produktów i usług dopasowanych do Twoich aktualnych potrzeb Złota karta zbliżeniowa Złota karta zbliżeniowa z funkcjonalnością dwuwalutową i bezpłatnym pakietem ubezpieczeń Autooszczędzanie Autooszczędzanie Dedykowane konto oszczędnościowe z funkcją automatycznego oszczędzania BGŻ BNP Paribas Konto bardzo osobiste: 0 zł za prowadzenie konta pod warunkiem posiadania w banku aktywów w wysokości 100 tys. zł lub zapewnienia średniomiesięcznych wpływów na poziomie 7,5 tys. zł. W przeciwnym razie 24,5 zł/mies. Osobisty doradca Złota karta debetowa dwuwalutowa z pakietem bezpłatnych ubezpieczeń Rachunek automatycznego oszczędzania 1 Bank nie pobiera opłat/prowizji za wypłaty z bankomatów, co nie wyklucza możliwości obciążenia Klienta za wypłatę z bankomatu przez podmioty inne niż Bank np. operatorów, właścicieli bankomatów, dlatego zawsze należy dokładnie czytać informacje wyświetlane na ekranie bankomatu. 2 Kredyt odnawialny w koncie udzielany jest na wniosek Klienta po zawarciu z Bankiem odrębnej umowy. Dostępność produktu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji. Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. *) strona domowa, główne strony produktowe, strony produktów 22

VI. OPISY PRODUKTÓW I KREACJI MARKETINGOWYCH* PERSONAL ING PRZEJDŹ DO KREACJA OPIS Value proposition Disclaimer Raiffiesen Polbank Konto Premium: 0 zł za prowadzenie konta pod warunkiem posiadania w banku aktywów w wysokości 200 tys. zł lub zapewnienia średniomiesięcznych wpływów na poziomie 10 tys. zł. W przeciwnym razie 49 zł/mies. Osobisty doradca Ubezpieczenie assistance i concierge w pakiecie 0 zł za konto walutowe w EUR W koncie osobistym premium zyskujesz: prestiżową wypukłą kartę debetową MasterCard z technologią PayPass płatną jedynie 3 zł miesięcznie; bezpłatne wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i na całym świecie; możliwość uzyskania limitu zadłużenia do konta osobistego Premium Ponadto Konto Osobiste Premium to: indywidualny Osobisty Plan Finansowy; bezpłatne z atrakcyjnym oprocentowaniem konto lokacyjne Plus Premium z Pakietem Optymalnych Korzyści; bezpłatne dodatkowe konta walutowe a vista wraz z kartą debetową MasterCard do konta w EUR; preferencyjne opłaty i oprocentowanie na produktach kredytowych i inwestycyjnych; bezpłatny pakiet usług R-Assistance&Concierge, który zapewni Państwu pomoc w nieprzewidzianych przypadkach związanych z użytkowaniem samochodu, sprzętu domowego, komputera oraz zapewni pomoc lekarsko-pielęgniarską w przypadku nagłej choroby bądź nieszczęśliwego wypadku. dla klientów Raiffeisen Premium Banking - Osobisty Doradca, który służy pomocą w kompleksowym zarządzaniu finansami oraz przygotowuje Osobisty Plan Finansowy Konto osobiste Citigold Sprawdź, jak odebrać najnowszy telefon Samsung Galaxy S8 w Ofercie na Powitanie. Osobisty Opiekun Osobisty Opiekun zapewnia pomoc w każdej sprawie związanej z usługami banku. Konto Osobiste bez opłaty za prowadzenie Citigold to prestiżowe konto, w którym prawie wszystkie transakcje (w tym przelewy krajowe i międzynarodowe, wypłaty z bankomatów oraz zlecenia stałe i polecenia zapłaty), realizowane są bezpłatnie online, w oddziale oraz przez CitiPhone. Konta walutowe W ramach konta osobistego Citigold umożliwiamy bezpłatnie prowadzenia kont w walutach obcych dodatkowych rozliczeń np. w EUR, USD, GBP i CHF. Oferta na Powitanie dostępna dla 40 osób, które nie posiadają konta w Citi Handlowy, ważna do 30.06.2017 r. lub wyczerpania dostępności nagród. Citi Handlowy Konto Citi Gold: W ramach promocji Samsung Galaxy S8 w nowej Ofercie na Powitanie w Citigold którzy otworzą Konto Osobiste typu Citigold lub Citigold Private Client oraz spełnią pozostałe warunki promocji otrzymają nagrodę w postaci Telefonu Samsung Galaxy S8 (nagrodę otrzyma pierwsze 40 osób, które spełnią warunki promocji). Promocja trwa do 30.06.2017 r. W ramach program rekomendacyjnego "Poleć Klientów Citigold i odbierz nagrody edycja VIII" - nagrody dla 500 skutecznych klientów polecających ofertę Citigold lub Citigold Private Client (2 000 i 7 000 zł). 0 zł za prowadzenie konta pod warunkiem posiadania w banku aktywów w wysokości 300 tys. zł. W przeciwnym razie 220 zł/mies. Dedykowana infolinia Bezpłatny wstęp do Executive Lounge dwa razy w miesiącu. *) strona domowa, główne strony produktowe, strony produktów 23

VI. OPISY PRODUKTÓW I KREACJI MARKETINGOWYCH* PERSONAL ING PRZEJDŹ DO KREACJA OPIS Value proposition Disclaimer Citi Handlowy Konto Citi Gold: W ramach promocji "Lepiej niż Lokata. Oferta na Powitanie w Citigold" nagroda w postaci premii (2000 zł z CitiGold i 10 tys. Zł z Citi Gold PC) oraz bonu (wartość 2 tys. Zł) za otwarcie lokaty 6M na 3% i utrzymywanie na niej odpowiedniego salda. Warunkiem odpowiednie saldo na koncie. Promocja trwa do 31.07.2017 r. Citigold Otwórz konto Citigold Sprawdź, jak odebrać nawet 4000 zł w Ofercie na Powitanie. Jak to działa? Jak otrzymać 2000 zł dla konta Citigold? Krok 1 Podpisz w oddziale Citigold Regulamin Oferty Lepiej niż Lokata Oferta na Powitanie w Citigold. Krok 2 Jeżeli otwierasz konto Citigold wpłać 330 000 zł. Krok 3 Otwórz lokatę na kwotę 1700 zł dla konta Citigold. Krok 4 Podpisz zobowiązanie utrzymania przez 6 miesięcy salda 300 000 zł. Krok 5 Poczekaj na przelew środków na konto. Zyskaj dodatkowe 2000 zł na zakupy w wybranych galeriach handlowych. Jak odebrać kartę podarunkową na zakupy? Spełnij warunki Oferty na Powitanie opisane w pięciu krokach powyżej. Do czwartego miesiąca po otwarciu Konta w każdym z trzech kolejnych miesięcy: utrzymaj średniomiesięczne saldo środków na poziomie minimum 300 000 zł dla konta Citigold, wykonaj kartą do konta przynajmniej dwie transakcje bezgotówkowe (z wyłączeniem transakcji online) na kwotę w sumie minimum 1000 zł, odbierz kartę podarunkową u Opiekuna w oddziale. Oferta Lepiej niż Lokata. Oferta na Powitanie w Citigold. dostępna dla osób, które nie posiadały w Banku Konta Osobistego lub Konta Oszczędnościowego od dnia 01.01.2015 do dnia przystąpienia do Oferty; ważna do 31.07.2017 r. może zostać przedłużona lub powtarzać się w przyszłości. Uczestnik zobowiązuje się do utrzymania w Banku średniomiesięcznego salda środków (średniomiesięczne saldo środków wyliczane jest z sumy środków znajdujących się na wszystkich rachunkach Uczestnika oferowanych przez Bank w kolejnych dniach miesiąca podzielonej przez liczbę dni w danym miesiącu kalendarzowym) w wysokości co najmniej 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) dla konta Citigold lub co najmniej 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych) dla konta Citigold Private Client przez 6 (słownie: sześć) kolejnych miesięcy kalendarzowych, liczonych najpóźniej od końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia Konta. W przypadku nie spełnienia warunku utrzymania średniomiesięcznego salda przez okres 6 Uczestnik zapłaci Bankowi karę umowną w wysokości 1700 (słownie: tysiąc siedemset złotych) dla Konta Citigold i 3000 złotych (słownie: trzy tysiące złotych) dla Konta Citigold Private Client. Wierzytelność Banku w tym zakresie jest wymagalna począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Uczestnik nie wykonał zobowiązania opisanego w Punkcie 6, lit. e Regulaminu Lepiej niż Lokata. Oferta na powitanie w Citigold. Bank może dokonać potrącenia wierzytelności Banku wobec Uczestnika z tytułu kary umownej z wymagalną wierzytelnością Uczestnika wobec Banku z tytułu Lokaty. *) strona domowa, główne strony produktowe, strony produktów 24

VI. OPISY PRODUKTÓW I KREACJI MARKETINGOWYCH* PRIVATE ING PRZEJDŹ DO KREACJA OPIS Value proposition Disclaimer Karta debetowa World Elite Debit MasterCard została stworzona specjalnie z myślą o najbardziej wymagających Klientach. To najwyżej pozycjonowany produkt wśród kart MasterCard oraz w ramach portfolio kart debetowych dostępnych w Banku. Oferuje spersonalizowany zestaw usług wspierający Klienta w różnorodnych aspektach życia codziennego. Wydawana jest na życzenie Klienta do Eurokonta Prestiżowego. Unikalna i innowacyjna funkcjonalność wielowalutowa umożliwia realizację transakcji w walutach obcych (EUR, USD, GBP, CHF) bez przewalutowania, zapewniając dostęp do środków na posiadanych rachunkach walutowych. Jest synonimem najwyższej jakości usług finansowych. Wizerunek World Elite Debit MasterCard to indywidualne podejście także w zakresie samego wizerunku umożliwiające Klientowi wybór preferowane kolorystyki - białej lub czarnej. Unikalna funkcjonalność wielowalutowa karty Główną walutą rozliczeniową karty jest złoty polski (PLN). Dodatkowo, Klient będzie miał możliwość skorzystania z funkcjonalności wielowalutowej dostępnej przy płatnościach w następujących walutach: waluta euro (EUR), dolar amerykański (USD), funt brytyjski (GBP), frank szwajcarski (CHF). Klient decyduje w oparciu o które Eurokonta Walutowe ma funkcjonować karta. W rezultacie przy płatności w danej walucie obcej obciążane jest odpowiednie konto walutowe, o ile znajduje się na nim wystarczająca wysokość środków (np. w przypadku transakcji zrobionej w EUR, konto walutowe w EUR będzie bezpośrednio obciążane w kwotą transakcji EUR). Bank Pekao SA Karta debetowa MasterCard World Elite: 0 zł za wydanie do Eurokonta Prestiżowego 0 zł za użytkowanie pod warunkiem utrzymywania aktywów w banku na poziomie co najmniej 1 mln PLN, w przeciwnym razie 30 zł. Poziom aktywów weryfikowany co 3 mies., opłata naliczana wstecznie za mies., w których warunek nie był spełniony. 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów na świecie Równowartość 27 USD za wejście do saloniku priority pass za każdą osobę włącznie z posiadaczem/użytkownikiem karty. Możliwość wyboru wizerunku karty: czarna lub biała. Funkcjonalność wielowalutowści: dokonywanie transakcji w jednej z 4 walut (EUR, USD, GBP, CHF), pod warunkiem zapewnienia środków na koncie walutowym w danej walucie. Ubezpieczenie assistance: w podróży zagranicznej, podróży samochodem w Polsce i Europie, medyczne, w domu, concierge, pomoc prawna. Żadna część niniejszego opracowania nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani wzorca umownego, ogólnych warunków umów czy regulaminu i służy wyłącznie celom informacyjnym oraz reklamowym. Pełne informacje dotyczące produktów znajdują się w odpowiednich wzorcach umownych, szczególnych warunkach ubezpieczeń, regulaminach i innych dokumentach produktowych, a związane z nimi opłaty - w Taryfie Opłat i Prowizji. Materiały te dostępne są u Doradcy Private Banking. Millenium Bank Konto Bankowości Prywatnej: 0 zł za otwarcie i prowadzenie pod warunkiem utrzymywania aktywów w banku na poziomie 1 mln PLN. W przeciwnym razie zmiana na Konto Osobiste. Osobisty doradca Prowadzenie konta w PLN, EUR, USD, GBP i CHF. Konto Bankowości Prywatnej Konto Bankowości Prywatnej zaprojektowane jest z myślą o najbardziej wymagających Klientach. Zapewnia efektywne zarządzanie osobistymi finansami oraz dostęp do pełnej oferty Bankowości Prywatnej Millennium. Może być prowadzone w PLN, EUR, USD, GBP i CHF. Konto Bankowości Prywatnej powiązane jest z szeregiem usług, które pozwolą Ci uwolnić się od uciążliwości dokonywania bieżących płatności, zapewniając jednocześnie pełną kontrolę nad nimi. W zarządzaniu codziennymi finansami pomoże Ci zarówno Twój osobisty Doradca, jak i jego Asystent. *) strona domowa, główne strony produktowe, strony produktów 25

VI. OPISY PRODUKTÓW I KREACJI MARKETINGOWYCH* PERSONAL ING PRZEJDŹ DO KREACJA OPIS Value proposition Disclaimer Konto Osobiste Citigold Private Client Konto najwyższej klasy Citigold Private Client to prestiżowa oferta bankowa, stworzona dla osób poszukujących unikalnego i indywidualnego wsparcia w zakresie zarządzania finansami. Kierujemy ją do Klientów, którzy zdecydują się utrzymać średnie miesięczne saldo na rachunkach w Banku na poziomie minimum 3 mln złotych. Najlepszy zespół ekspertów W ramach bankowości prywatnej, nad zapewnieniem najwyższej jakości obsługi Klientów Citigold Private Client, czuwa Opiekun w randze Dyrektora wraz z zespołem najlepszych specjalistów finansowych Citi Handlowy. Karta do konta - World Elite Debit Mastercard Najbardziej ekskluzywna karta do konta osobistego. Dzięki niej zyskują Państwo dostęp do wyjątkowych ofert i usług: bogaty i bezpłatny pakiet ubezpiecze usługi assistance serwis concierge członkostwo w programie Priority Pass, zapewniające bezpłatny nielimitowany wstęp do salonów Executive Lounge na wielu lotniskach w Polsce i za granicą Prestiżowe przywileje i partnerzy Klienci Citigold Private Client zyskują dostęp do przywilejów i specjalnych ofert wyselekcjonowanych partnerów, takich jak: transfer z/na lotnisko limuzyną w ramach Sixt LimousineService pięciodniowa bezpłatna jazda próbna samochodem marki BMW bezpłatne porady stylisty w butiku La Mania lub w Domu Mody Vitkac wsparcie sommeliera w doborze win Citigold Private Client oferuje swoim Klientom produkty i usługi na najbardziej korzystnych warunkach, spośród całej oferty Citi Handlowy. Najlepsze oprocentowanie Inwestycji Dwuwalutowych. Najlepsze kursy wymiany walut. Najbardziej korzystne warunki Konta Oszczędnościowego, Najniższe oprocentowanie Kredytu Hipotecznego. Konto Citigold dla małżonka lub dziecka bez opłaty za prowadzenie przez 3 lata. Karta Kredytowa Citibank World Elite MasterCard Ultime bez opłaty rocznej. Citi Handlowy Konto Citi Gold Private Client: W ramach promocji Samsung Galaxy S8 w nowej Ofercie na Powitanie w Citigold którzy otworzą Konto Osobiste typu Citigold lub Citigold Private Client oraz spełnią pozostałe warunki promocji otrzymają nagrodę w postaci Telefonu Samsung Galaxy S8 (nagrodę otrzyma pierwsze 40 osób, które spełnią warunki promocji). Promocja trwa do 30.06.2017 r. W ramach program rekomendacyjnego "Poleć Klientów Citigold i odbierz nagrody edycja VIII" - nagrody dla 500 skutecznych klientów polecających ofertę Citigold lub Citigold Private Client (2 000 i 7 000 zł). 0 zł za prowadzenie konta pod warunkiem posiadania w banku aktywów w wysokości 3 mln PLN. W przeciwnym razie 300 zł/mies. Dedykowana infolinia Bezpłatny wstęp do Executive Lounge dwa razy w miesiącu. Produkty inwestycyjne i ubezpieczeniowe są dostępne wyłącznie dla posiadaczy rachunku bankowego w Citi Handlowy. Produkty inwestycyjne, w tym fundusze inwestycyjne, nie są depozytem, zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A., ani żaden z podmiotów zależnych lub powiązanych z Citigroup. W przypadku produktów inwestycyjnych ochrona kapitału i/lub gwarancja odsetek, jeśli dotyczy, są zobowiązaniem emitenta produktu inwestycyjnego. Umowa ubezpieczenia zawierana jest przez Klienta z ubezpieczycielem, za pośrednictwem Banku. Znajdujące się w ofercie Banku produkty inwestycyjne nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny (za wyjątkiem należności z bankowych papierów wartościowych oraz inwestycji dwuwalutowej objętych obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych stosownie do treści ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym) ani jakiekolwiek inne instytucje rządowe. Produkty inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału. Klient podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży produktu inwestycyjnego powinien wziąć pod uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwości zmiany ceny instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom klienta i w związku z tym nie uzyskania założonych przez Klienta zysków. Wartość zakupionych Jednostek Uczestnictwa Funduszu może się zmieniać wraz z sytuacją na rynkach finansowych i zmianami kursów walut. W konsekwencji dochód z zainwestowanych środków, może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu. Oznacza to, że suma wypłacona na koniec okresu inwestowania może być niższa od pierwotnie zainwestowanej. Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych, portfeli inwestycyjnych, indeksów giełdowych, kursów walutowych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników. Podatki od przychodów z zysków kapitałowych (w tym z tytułu odsetek) obciążają Klienta. Bank pobiera w imieniu Klienta podatek albo zaliczki na podatek tylko wówczas, gdy obowiązek poboru takiego podatku wyraźnie wynika z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa polskiego lub obowiązujących Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Bank świadczy usługę Doradztwa Inwestycyjnego wyłącznie Klientom, którzy zawarli z Bankiem umowę o świadczenie tej usługi. Usługa Doradztwa Inwestycyjnego świadczona jest przez Bank wyłącznie w ramach jednostek oraz tytułów uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych, w zakresie których Bank świadczy usługę przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia (z wyłączeniem Planów Systematycznego Inwestowania i Indywidualnego Konta Emerytalnego). Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ani zachęty do dokonywania transakcji. *) strona domowa, główne strony produktowe, strony produktów 26

VI. OPISY PRODUKTÓW I KREACJI MARKETINGOWYCH* PRIVATE ING PRZEJDŹ DO KREACJA OPIS Value proposition Disclaimer Raiffeisen Polbank Konto Osobiste Friedrich Wilhelm Raiffeisen: 0 zł za prowadzenie konta pod warunkiem posiadania w banku aktywów w wysokości 1 mln PLN lub zapewnienia 100 tys. zł obrotu lub 100 kontraktów na rachunku maklerskim W przeciwnym razie 100 zł/mies. Osobisty doradca 0 zł za ubezpieczenie assistance i concierge Z myślą o tych, którzy mają wymagania... Wyjątkowi Klienci wymagają wyjątkowego traktowania. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy elitarny pakiet komplementarnych produktów i usług, które zapewnią Państwu kompleksową obsługę operacji bankowych, jednocześnie oszczędzając Państwa cenny czas. W ramach pakietu otrzymują Państwo m.in. konto osobiste Friedrich Wilhelm Raiffeisen, bezpłatne konta pomocnicze, lokacyjne i walutowe, bogatą ofertę inwestycyjną, doradczą i kredytową oraz usługi dodatkowe takie jak Concierge i Assistance. Konta w pakiecie Friedrich Wilhelm Raiffeisen: Konto osobiste główne - jest to konto, z którego pobierane są opłaty miesięczne za prowadzenie pakietu produktów i usług Konta osobiste pomocnicze - konta dodatkowe Konta walutowe Konto lokacyjne Plus Korzyści bezpłatna obsługa ze strony Osobistego Opiekuna Klienta, dealera walutowego, eksperta ds. instrumentów inwestycyjnych, maklera papierów wartościowych możliwość utajnienia danych Klienta oraz informacji na temat posiadanych produktów w wewnętrznych systemach banku bezpłatne składanie dyspozycji drogą telekomunikacyjną i elektroniczną bezpośrednio do Osobistego Opiekuna Klienta dostęp do konta przez 24h bezpłatne karty debetowe, w tym karta debetowa MasterCard Class&Club wraz z bezpłatnym ubezpieczeniem "R-Twoja Karta Bez Ryzyka bezpłatne wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i na całym świecie bezpłatne przelewy krajowe przez Internet, aplikację Mobilny Bank i w Centrum Telefonicznym bezpłatne dodatkowe konto walutowe z szerokim wyborem walut bezpłatne konto lokacyjne Plus z Pakietem Optymalnych Korzyści bezpłatny pakiet usług Assistance&Concierge Opłaty Otwarcie konta 0 PLN Opłata miesięczna za prowadzenie konta osobistego: 0 PLN (gdy wystąpi przynajmniej jedna z opcji uprawniających do obniżenia opłaty) 100 PLN w pozostałych przypadkach Warunki uprawniające do obniżenia w danym miesiącu opłaty za prowadzenie konta: średnia wartość ulokowanych środków na produktach depozytowych oraz produktach inwestycyjnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. 1 mln PLN lub wartość obrotów na rynku kasowym lub wolumen obrotu na derywatach na rachunkach inwestycyjnych prowadzonych w Domu Maklerskim Raiffeisen Bank Polska S.A. 100 tys. PLN lub 100 kontraktów Karty karta MasterCard Debit Class&Club lub Visa Classic do konta osobistego karta MasterCard do konta walutowego w EUR Deutsche Bank Rachunek db Elite: 0 zł za prowadzenie konta pod warunkiem posiadania w banku aktywów w wysokości 1 mln PLN. W przeciwnym razie 500 zł/mies. Osobisty doradca Dedykowana infolinia Private Banking oferuje Państwu dedykowane, oprocentowane konto db Elite, w ramach którego większość świadczonych usług jest dostępna bez dodatkowych opłat. Jako właściciele konta db Elite będziecie Państwo mieć możliwość korzystania z różnego rodzaju produktów bankowych na preferencyjnych warunkach, a także z bogatej oferty dodatkowych usług i praktycznych udogodnień. Dla nowych Klientów oferujemy całkowicie bezpłatnie otwarcie i prowadzenie rachunku, jak również możliwość wydania i obsługi wybranej karty: Visa Electron, MasterCard Debit lub MasterCard World IQ. Każdy nowy Klient Private Banking zostanie objęty obsługą dwuosobowej Rady Doradców oraz zespołu Asystentów, którzy będą służyć swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie finansów. Klienci, którzy często udają się w podróże będą mogli bezpłatnie korzystać z wypłat gotówki we wszystkich bankomatach na świecie, należących do Deutsche Bank oraz innych instytucji finansowych. Bankowość elektroniczna i infolinia Elite Line z dedykowanymi konsultantami zapewnia dostęp do konta 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Tylko Klientom Private Banking umożliwiamy elektroniczną (poprzez e-mail) oraz telefoniczną realizację zleceń na hasło: m.in. dyspozycji dotyczących przelewów, depozytów, funduszy inwestycyjnych oraz wszelkich dyspozycji eliminujących konieczność wizyty w Banku. Dodatkowo dla naszych Klientów Private Banking oferujemy preferencyjne warunki zakupu produktów inwestycyjnych, prestiżową usługę Concierge i specjalnie przygotowaną ofertę kredytową. *) strona domowa, główne strony produktowe, strony produktów 27

VI. OPISY PRODUKTÓW I KREACJI MARKETINGOWYCH* PRIVATE ING PRZEJDŹ DO KREACJA OPIS Value proposition Disclaimer Deutsche Bank Karta kredytowa Platinium: Okres bez odsetkowy 56 dni. Dostępny limit od 20 000 do 200 000 PLN. Oprocentowanie standardowe 8,9%. Opłata roczna pobierana po zakończeniu pierwszego roku użytkowania karty głównej 0 PLN pod warunkiem dokonania transakcji na 48 tys. zł/rocznie. W przeciwnym razie 300 PLN. W drugim roku i następnych opłata 0 lub 600 PLN. W pakiecie usługa Concierge, bezpłatne ubezpieczenia oraz Priority Pass. Karta kredytowa Deutsche Bank Platinum to karta dla Klientów, którzy cenią prestiż oraz dodatkowe funkcjonalności. Posiadaczom Kart Platinum proponujemy przyznawany indywidualnie limit kredytowy i aż 5 kart dodatkowych dla najbliższych osób. Posiadając Kartę kredytową Deutsche Bank Platinum korzystacie Państwo z: 1. Bezpłatnego ubezpieczenia - Pakiet bezpieczeństwa, który obejmuje ochronę karty, gotówki wypłaconej kartą oraz ochronę w podróży zagranicznej. 2. Bezpłatnych usług - Programu Priority Pass, usług rezerwacyjno-organizacyjnych Concierge oraz Pakietu Assistance. Program Priority Pass umożliwia dostęp do ponad 700 saloników VIP business lounge. (Trzy bezpłatne wejścia w roku kalendarzowym przysługują Posiadaczowi karty głównej oraz dla użytkownikowi karty dodatkowej.) Usługi w ramach Pakietu Assistance pomogą Państwu w uzyskaniu pomocy specjalistów w zakresie np. hydrauliki, elektryki, napraw sprzętu RTV / AGD / PC, czy też przy naprawie telefonu komórkowego, tabletu. Dzięki usłudze Concierge możecie Państwo zlecić: rezerwację biletów na unikalne wydarzenia kulturalne lub mecze, rezerwację biletów lotniczych oraz kolejowych, wynajem samochodu w kraju i za granicą, rezerwacje noclegów w hotelach lub wybranych restauracjach w kraju i za granicą, korzystać z usług specjalistów zajmujących się planowaniem i organizacją uroczystości okolicznościowych. *) strona domowa, główne strony produktowe, strony produktów 28

VII. ANEKS 1 KREACJE W ULOTKACH DOSTĘPNYCH W ODDZIAŁACH 29

VII. ANEKS 1 KREACJE W ULOTKACH DOSTEPNYCH W ODDZIAŁACH 33

VII. ANEKS 1 KREACJE W ULOTKACH DOSTEPNYCH W ODDZIAŁACH POWRÓT DO OFERTY 37

VIII. ANEKS 2 WIZUALIZACJA WNĘTRZ ODDZIAŁÓW PRIVATE PKO Bank Polski Private Banking: Kreacja wizerunku w oddziale (ul. Piękna 18, Warszawa) Źródło: http://www.bankowoscprywatna.pkobp.pl/galeria/ 66

VIII. ANEKS 2 WIZUALIZACJA WNĘTRZ ODDZIAŁÓW PRIVATE Noble Bank Private Banking: Kreacja wizerunku w oddziale (pl. Piłsudskiego 1 oraz ul. Marszałkowska 72, Warszawa) Źródło: Noble Bank 67

VIII. ANEKS 2 WIZUALIZACJA WNĘTRZ ODDZIAŁÓW PRIVATE Bank Millenium Private Banking: Kreacja wizerunku w oddziale (ul. Grzybowska 3a, Warszawa) Źródło: Bank Millenium 68

VIII. ANEKS 2 WIZUALIZACJA WNĘTRZ ODDZIAŁÓW PRIVATE Raiffeisen Polbank Private Banking: Kreacja wizerunku w oddziale (pl. Piłsudskiego 2, Warszawa) Źródło: Raiffeisen Polbank 69

VIII. ANEKS 2 WIZUALIZACJA WNĘTRZ ODDZIAŁÓW PRIVATE Citi Handlowy Private Banking: Kreacja wizerunku w oddziale (ul. Senatorska 16, Warszawa) Źródło: Citi Handlowy 70

VIII. ANEKS 2 WIZUALIZACJA WNĘTRZ ODDZIAŁÓW PRIVATE Alior Bank Private Banking: Kreacja wizerunku w oddziale (Al. Jerozolimskie 94, Warszawa) Źródło: Alior Bank 71