Dziennik Prywatnego Maklera poniedziałek, 22 sierpnia 2011 WIG 38 750 +0,13% WIG20 2 252 +0,17% DJIA 10 818-1,57% NASDAQ 2 342-1,62% S&P500 1 124-1,50% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. Wydarzenia dnia GTC Wyniki za I półrocze AZOTY TARNÓW Wyniki za I półrocze Wiadomości z rynku AZOTY TARNÓW Stopa alokacji w zapisach w wezwaniu na 66 proc. akcji Zakładów Chemicznych w Policach wyniosła 88,09 proc. CD PROJEKT RED Premiera rozszerzonej wersji Wiedźmina 2 planowana jest na 29 września, w I kw. 12 wersja na Xbox 360 Jak podaje członek zarządu spółki, wydanie na Xboxa miało trafić na rynek w ostatnim kw. tego roku. Opóźnienie negatywnie wpłynie na wyniki spółki. Parkiet s. 1, 6. CORMAY Spółka otrzymała dofinansowanie z PARP w wys. 6,62 mln PLN Dofinansowanie dotyczy projektu Opracowanie innowacyjnego analizatora biochemicznego POC oraz dedykowanych odczynników. CYFROWY POLSAT, TVN Największy udział w wydatkach na reklamę wśród stacji telewizyjnych po raz kolejny zanotował Polsat Udział ten w dniach 8-14 sierpnia tego roku wyniósł 17,36 proc., co daje około 33,45 mln PLN. Na drugim miejscu znalazł się TVN z udziałem na poziomie 14,6 proc., czyli wpływami rzędu 28,2 mln PLN - AGB Nielsen Polska. ENEA Enea i Energa złożyły do MSP oferty wiążące na kupno Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica Ofertę złożyło także konsorcjum ZEW Niedzica - Pracownicy, KI Energy oraz Kulczyk Holding - PAP GÓRNICTWO Zakończenie, trwającego od początku roku, sporu zbiorowego na tle płacowym w Kompanii Węglowej Porozumienie, zakładające m.in. wypłatę jednorazowych premii wliczanych do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, podpisały w piątek z zarządem Kompanii Węglowej działające tam związki. GTC Skonsolidowana strata netto GTC w II kw. '11 wyniosła 36,5 mln EUR, wobec 1 mln EUR oczekiwanego przez rynek wyniki konsensus róŝnica --------------------------------------- zysk netto -36,5-1 3550,00% EBIT -37,9 19,9 przychody 40,9 36,1 13,30% PGNIG Wydobycie gazu łupkowego powinno ruszyć w Pakistanie do końca roku Pakistański minister ds. ropy i zasobów naturalnych Asim Hussain podkreślił, że pierwszy taki gaz w tym kraju znalazło Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. PGNIG Moody s obniżył 19 sierpnia perspektywy PGNiG ze "stabilnej" na "negatywną" podtrzymując rating "Baa1". PKO BP Jeżeli w najbliższy wtorek MSP zdecyduje o wstrzymaniu wtórnej oferty publicznej PKO BP, to do dyskusji nad nowym jej terminem resort skarbu powróci w połowie października - Maciej Wewiór, rzecznik prasowy MSP. POLNORD Zygmunt Solorz-Żak, rozmawiał z Ryszardem Krauze, na temat wniesienia do Polnordu Portu Praskiego - PB Polnord miałby zapłacić akcjami. Wiceprezes należącego do Krauzego holdingu Prokom Investments oraz członek rady nadzorczej Polnordu, Wiesław Walendziak oświadczyli, że w sprawie Portu Praskiego odbyły się rozmowy, ale miały charakter niezobowiązujących konsultacji. Solorz-Żak powiedział Pulsowi Biznesu, że nie planuje sprzedaży Portu Praskiego, ale przyznał, że zarząd Elektrimu może rozmawiać z deweloperami o jakiejś formie współpracy. Prezes Polnordu Bartosz Puzdrowski powiedział zaś, że spółka byłaby zainteresowana projektem. Według wstępnych planów na terenie Portu Praskiego ma powstać 190 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni biurowej, 20 tysięcy metrów powierzchni konferencyjno-wystawienniczej, 90 tysięcy metrów kwadratowych mieszkań i drugie tyle powierzchni przeznaczonej na apartamenty nad Wisłą, podał Puls Biznesu, s. 1, 6-7. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1
TVN TVN przygotowuje się do spotkań z inwestorami zainteresowanymi zakupem pakietu 56,21 proc. akcji TVN od ITI (Rzeczpospolita, wydanie weekendowe, s. B2) ZA PUŁAWY ZA Puławy mają wyłączność negocjacyjną na kupno od resortu skarbu Azotów-Adipol Pozostałe wiadomości ALMA MARKET Alma Market rozważa sprzedaż należącego do niej 50-procentowego pakietu akcji Krakchemi, powiedział Jerzy Mazgaj, główny udziałowiec Almy Market, Parkiet, s. 8. ASSECO CE Asseco Central Europe oczekuje, że w 2011 r. zysk operacyjny grupy może sięgnąć 18-18,5 mln EUR Przychody mogą wzrosnąć w stosunku do 2010 roku o 2 do 4 proc. ASSECO CE Asseco Central Europe negocjuje zakup spółki oferującej systemy ERP i wkrótce złoży na nią ofertę wstępną BIOMAX Biomax, spółka działająca w branży biotechnologicznej, złożyła 18 sierpnia ofertę na zakup udziałów Wytwórni Surowic i Szczepionek Biomed Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. FAM FAM Grupa Kapitałowa planuje skup do 1 mln akcji własnych, po cenie nie wyższej niż 2 PLN za jedną akcję NWZA zwołano na 15 września. NFI MIDAS CenterNet, spółka zal. NFI Midas kontrolowanego przez Zygmunta Solorza-Żaka, porozumiał się z PTC, kończąc spór o rozliczenia z tytułu umowy o roamingu krajowym z maja 2009 r. (Parkiet, wydanie weekendowe, s. 10) NICOLAS GAMES Nicolas Games planuje emisję 150 mln akcji serii L po 6 groszy NWZA w tej sprawie odbędzie się 13 września. PROTEKTOR Oferta Prabosu, spółki zal, Protektora została uznana za najkorzystniejszą w przetargu czeskiego MON Przetarg dotyczy dostawy obuwia. Wartość zamówienia dla czeskiego Ministerstwa Obrony Narodowej to ok. 75,7 mln CZK (ok. 13 mln PLN) netto. RADPOL Akcjonariusze Radpolu zdecydowali o uchwaleniu programu skupu do 1,2 mln akcji własnych Środki na zakup mają pochodzić z funduszu rezerwowego w wysokości 14,4 mln PLN. TRANS POLONIA Trans Polonia zapowiedziała spadek dynamiki wzrostu zysków w II półroczu '11 Spółka planuje największe w swojej historii inwestycje. Spółka zamierza do '15 zwiększyć udział transportu intermodalnego w przychodach do 50 proc., z czego połowę ma stanowić transport międzykontynentalny. TRAVEL PLANET Zarząd Travelplanet potwierdza założenia na ten rok Pośrednik w sprzedaży wycieczek, biletów i miejsc w hotelach zapowiada uruchomienie jesienią nowego serwisu internetowego poświęconego turystyce zimowej. (Parkiet, wydanie weekendowe, s.11) Transakcje funduszy i osób powiązanych ALCHEMIA Spółka nabyła 19 sierpnia w celu dalszej odsprzedaży 15 tys. akcji po 7,35 PLN za akcję. AZOTY TARNÓW Bank BPS, którego prezesem jest członek RN spółki nabył 12 lipca 2,8 mln Praw poboru po cenie 3 PLN za PP. BRIJU Członek RN nabył od 17 do 18 sierpnia 7 020 akcji po średniej cenie 6,35 PLN na akcję. COLIAN Spółka nabyła 18 sierpnia w ramach programu skupu akcji własnych 29 tys. akcji po średniej cenie 2,18 PLN za akcję. EMPERIA Spółka nabyła 19 sierpnia w ramach programu skupu akcji własnych 10 218 akcji po 92,65 PLN za akcję. ENERGOPOL POŁUDNIE Spółka nabyła 19 sierpnia w ramach programu skupu akcji własnych 10 341 akcji po 7,86 PLN za akcję. FERRO ING OFE zwiększył 12 sierpnia udział w KZ do 15,54% z 13,56% wcześniej. LPP Aviva OFE w wyniku konwersji obligacji zamiennych serii A na akcje serii K zwiększył zaangażowanie w LPP i ma obecnie 9,18 proc. KZ spółki i 5,14 proc. głosów na jej WZA. PGF Spółka nabyła 18 sierpnia w ramach programu skupu akcji własnych 3 447 akcji po średniej cenie 41,4 PLN za akcję. QUERCUS Prezes zarządu sprzedał w transakcji pakietowej 12 sierpnia 2 mln akcji po 2 PLN za akcję, zmniejszając udział w KZ do 33,51% z 36,32% wcześniej. ZETKAMA ING Otwarty Fundusz Emerytalny zwiększył zaangażowanie w Zetkamie do 5,86 proc. z 4,97% wcześniej. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2
Transakcje pakietowe (spółki) Nazwa Kurs Wolumen == EMPERIA 92,65 10218 GETIN 8,02 200000 GETIN 8,02 200000 KGHM 151,40 30000 KGHM 150,70 8500 MOSTALZAB 2,24 791000 PEKAO 120,30 20000 PEKAO 120,80 5000 PEKAO 127,00 250000 PEKAO 126,70 86265 PEKAO 131,00 75000 PGE 19,02 31398 PKNORLEN 34,06 50000 PKNORLEN 33,99 32000 PKOBP 34,15 77000 PKOBP 34,83 26900 PLASTBOX 12,00 30000 POLIMEXMS 2,00 100000 POLIMEXMS 2,00 150000 PZU 331,00 10000 TPSA 16,06 46000 TVN 11,12 125000 ZYWIEC 550,00 200 Kalendarium rynku kapitałowego Poniedziałek, 22 sierpnia AGROLIGA ZWZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2010 r. i podziału akcji w stosunku 1:5. DE MOLEN Debiut na New Connect GTC Wyniki za I półrocze KLON Ostatnie notowanie praw do akcji ROPCZYCE NWZA w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne POLSKA W Polsce nie ma dostrzegalnego spowolnienia - minister finansów, Jacek Rostowski. POLSKA W 2011 polska gospodarka może urosnąć o mniej niż 4 proc. - Elżbieta Chojna-Duch, RPP W 2012 roku wzrost PKB może wynieść pomiędzy 3,5 a 4 proc. POLSKA Nastawienie RPP jest neutralne, ryzyka zarówno w zakresie podniesienia, jak i obniżenia stóp procentowych bilansują się - Elżbieta Chojna-Duch, RPP. POLSKA Wzrost gospodarczy w 2011 r. na poziomie 4 proc. jest realny, ale sytuacja będzie zależeć od wydarzeń światowych, na które Polska nie ma wpływu - Waldemar Pawlak, wicepremier. POLSKA Sejm uchwalił nowelizację ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Przewiduje ona wprowadzenie rachunków zbiorczych do polskiego prawa. Ma to otworzyć rynek na nowych inwestorów, ułatwić inwestowanie oraz zwiększyć napływ kapitału do Polski. POLSKA Oszczędności rzędu 3 mld PLN rocznie dla obywateli i firm da przyjęta w piątek przez Sejmu ustawa o redukcji obowiązków informacyjnych - wicepremier Waldemar Pawlak. STREFA EURO Komisja Europejska może przygotować projekt ustawy o emisji euroobligacji i zaprezentować go wraz z raportem na temat zasadności wspólnych obligacji dla strefy euro - komisarz UE ds. gospodarczych i walutowych Olli Rehn. STREFA EURO Baltic Dry Index, 19 sierpnia wyniósł 1.462 pkt. wobec 1.287 pkt., 12 sierpnia, co oznacza wzrost o 13,6 proc. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3
Kalendarium makroekonomiczne Poniedziałek, 22 sierpnia Prognoza Poprzednio POLSKA 14:00 Koniunktura gospodarcza (sierpień) Nowe emisje z prawem poboru Ostatnia aktualizacja: 1 sierpnia 2011 r. (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) Cena Ilość Stosunek Ost. dzień. not. Ustalenie Zapisy I termin Notowanie Zapisy II termin Przydział EUROSNACK 0,55 8 : 1 06.05.2011 08-29.08.2011 12.09.2011 INWAZJA PC 0,31 5 : 2 06.07.2011 15.07-02.08.2011 11-28.07.2011 29.08.2011 WEALTH BAY 0,20 1 : 2 29.07.2011 1-23.08.2011 6.09.2011 FRESH24 0,10 1 : 3 29.07.2011 1.08.-16.09.2011 27.09.2011 STOPKLATKA 3,42 4 : 1 31.07.2011 16-29.08.2011 12.09.2011 CP ENERGIA 1,00 1,4.. : 1 5.08.2011 10-14.10.2011 25.10.2011 INWESTYCJE.PL 1.00 3,9.. : 1 5.08.2011 15-31.08.2011 9.9.2011 DREWEX 1,00 1:1 15.04.2011 EMC 6 : 1 04.05.2011 FON ECOLOGY 18.03.2011 Najbliższe oferty z prawem poboru na http://www.dibre.com.pl/ Stan rynku (godz. 7:50) Indeks Zamknięcie Zmiana Surowce Zamknięcie Zmiana DJIA 10817,65-1,57% Miedź (3M, LME) 8825,00 +0,63% S&P 500 1123,53-1,50% Ropa Brent 109,53 +2,43% NASDAQ 2341,84-1,62% Złoto #N/A Sec #ARG! FTSE 100 5040,76-1,01% Waluty DAX 5480,00-2,19% EURUSD 1,4397 +0,45% CAC 40 3016,99-7,29% USDPLN 2,9015-0,60% BUX 17780,92-1,78% EURPLN 4,1785-0,13% PX 988,40-1,73% Obligacje HANG SENG 19203,07-1,01% Obligacje (10-latki) 5,65-0,81% Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4
Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) 22 697 4870 fax: (+48) 22 697 4726/4923 email: jaroslaw.banasiak@dibre.com.pl Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) 22 697 4762 email: joanna.gebal@dibre.com.pl Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) 22 697 4853 email: iwona.strzalkowska@dibre.com.pl Marcin Bieguński tel: (+48) 22 697 4984 email: marcin.biegunski@dibre.com.pl Przemysław Miedziocha tel: (+48) 22 697 4768 email: przemyslaw.miedziocha@dibre.com.pl Mariusz Nowak tel: (+48) 22 697 4848 email: mariusz.nowak@dibre.com.pl Paweł Rudowski tel: (+48) 22 697 4852 email: pawel.rudowski@dibre.com.pl Tomasz Wojna tel: (+48) 22 697 4809 email: tomasz.wojna@dibre.com.pl Zespół Wsparcia Sprzedaży Dominik Murlak kierownik tel: (+48) 22697 4703 email: dominik.murlak@dibre.com.pl Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) 22697 4914 email: daniel.cegielka@dibre.com.pl Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) 22697 4766 email: piotr.neidek@dibre.com.pl Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5