stanowiącą zabezpieczenie kredytu udzielonego Aad Sp. z o.o., która to umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość,

Podobne dokumenty
WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

WZÓR UMOWY O KREDYT NR

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA Nr... (projekt)

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Aneks NR 3 z dnia 22 lipca 2010r. do prospektu emisyjnego INTERBUD LUBLIN S.A. zatwierdzonego w przez KNF w dniu 16 czerwca 2010 roku.

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Ogólne warunki umowy

UMOWA O KREDYT Nr FN.I /2009

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A

Zaleszany 2018 r.

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017

Ogólne warunki umowy

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do r.

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy

Ogólne warunki umowy

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

UMOWA Nr wzór

UMOWA KREDYTU NR.. a Powiatem Wejherowski, Wejherowo, ul. 3 Maja 4 zwanym dalej Kredytobiorcą reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY

reprezentowanym przez.. nazywanym dalej Bankiem.

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

Istotne postanowienia umowy

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

ZP Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ PO ZMIANIE

ZP Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

Część C SIWZ Ogólne warunki umowy. UMOWA nr. W dniu. w pomiędzy: Bankiem. zwanym dalej Bankiem,

Istotne elementy umowy kredytowej

Projekt. Istotne postanowienia Umowy

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

Bank udziela Kredytobiorcy kredytu do wysokości ,00 (słownie: trzy miliony sto tysięcy złotych).

UMOWA KREDYTOWA NR. o kredyt złotowy w rachunku kredytowym. zawarta w dniu. r. w miejscowości Biały Dunajec pomiędzy:

UMOWA KREDYTU NR... (projekt )

- wzór umowy w sprawie udzielenia zamówienia na kredyt- UMOWA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Nr

KREDYTY ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy:


TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW w PLN

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW w PLN

KREDYTY ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy:

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Załącznik nr 4 do SIWZ

PROJEKT UMOWY KREDYTOWEJ Nr Fn

Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej WZÓR UMOWY - CZĘŚĆ I

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie zł

zwany dalej w treści umowy Bankiem" i Gminą Kłobuck z siedzibą ul. 11 Listopada 6, Kłobuck, REGON.., , reprezentowana przez:

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

1) ogłoszono upadłość Kredytobiorcy, 2) wszczęto wobec Kredytobiorcy postępowanie układowe, ugodowe lub upadłościowe,

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

WZÓR UMOWY - CZĘŚĆ II

Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie dokonywania dopłat ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Myszków: Usługi udzielania kredytu

UMOWA Nr o kredyt konsolidacyjny

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO

Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

REGULAMIN udzielania pożyczek podporządkowanych Bankom Spółdzielczym ze środków Programu Fundusz Kapitałowy

zawarta w Legnicy w dniu... między a Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, Pl. Słowiański 8, Regon , reprezentowaną przez:

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY

Wzór umowy. UMOWA nr.

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy

o kredyt długoterminowy Bankiem...zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym......

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Tabela opłat i prowizji

I. Wykonawca prosi o udostępnienie następujących dokumentów i informacji:

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Tabela opłat i prowizji

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W PBS VII.

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP

należności przeterminowane

Dz.U Nr 230 poz USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej

UMOWA KREDYTOWA Nr: Fn

Informacje ogólne dotyczące kredytu mieszkaniowego

UMOWA O KREDYT DŁUGOTERMINOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM

Poznań, luty 2006 r.

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY

Transkrypt:

Aneks nr 18 z dnia 6 marca 2012 roku do prospektu emisyjnego spółki Mex Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 1 września 2011 roku Niniejszy Aneks nr 18 sporządzony został w związku z: o kredyt inwestycyjny pomiędzy BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie a Aad Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która to umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość, o kredyt inwestycyjny pomiędzy BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie a Cafe II Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która to umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość, o kredyt inwestycyjny pomiędzy BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie a Villa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, która to umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość, o kredyt inwestycyjny pomiędzy BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie a Mex Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, która to umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość, o kaucję pieniężną pomiędzy BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie a Mex Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, stanowiącą zabezpieczenie kredytu udzielonego Aad Sp. z o.o., która to umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość, o kaucję pieniężną pomiędzy BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie a Mex Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, stanowiącą zabezpieczenie kredytu udzielonego Cafe II Sp. z o.o., która to umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość, o kaucję pieniężną pomiędzy BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie a Mex Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, stanowiącą zabezpieczenie kredytu udzielonego Villa Sp. z o.o., która to umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość, o kaucję pieniężną pomiędzy BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie a Mex Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, stanowiącą zabezpieczenie kredytu udzielonego Emitentowi, która to umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość, zmianą planowanych terminów otwarcia restauracji Browar de Brasil w Warszawie przez spółkę Ase Sp. z o.o., klubu muzycznego w Krakowie przez spółkę Villa Sp. z o.o. oraz restauracji Pijalnia Wódki i Piwa przez spółkę Mex K Sp. z o.o. w Krakowie. W związku z powzięciem przez Emitenta w dniu 5 marca 2012 roku informacji o zawarciu przez członków grupy kapitałowej umów o kredyt inwestycyjny, o których mowa powyżej, do Prospektu wprowadza się następujące zmiany: Zmiana nr 1 Pkt 22.2.4 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 257 na końcu opisu umów finansowych zawartych przez Aad Sp. z o.o. Umowa o kredyt inwestycyjny zawarta dnia 28 lutego 2012 roku pomiędzy BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej Bankiem) a Aad Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej Kredytobiorcą). Przedmiot umowy stanowi udzielenie Kredytobiorcy przez Bank na warunkach określonych w umowie kredytu inwestycyjnego w wysokości 786.400,00 zł. Środki finansowe pochodzące z udzielonego kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na spłatę kredytu inwestycyjnego udzielonego Kredytobiorcy przez ESBANK Bank Spółdzielczy. Spłata kredytu nastąpi przez Kredytobiorcę w 34 miesięcznych równych ratach w wysokości 23.130,00 zł, z tym zastrzeżeniem, że ostatnia rata płatna jest w wysokości 23.110,00 zł. Kredytobiorca jest uprawniony do wykorzystania kwoty udzielonego kredytu w terminie od dnia 28 lutego 2012 roku do dnia 15 marca 2012 roku. Przy czym pierwszy termin spłaty odsetek przypada na dzień 30 marca 2012 roku, zaś termin zapłaty ostatniej raty przypada na dzień 31 grudnia 2014 roku. 1

Opłaty i oprocentowanie kredytu Bank uprawniony jest do pobierania odsetek według zmiennej stopy procentowej obliczonej w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego kredytu. Wysokość oprocentowania będzie równa zmiennej stopie WIBOR dla depozytów 1- miesięcznych w złotych z notowania na dwa dni robocze przed datą ciągnienia i przed każdym następnym okresem odsetkowym powiększonej o marżę Banku. Na dzień podpisania umowy wysokość marży wynosi 3,0 % p.a. Odsetki naliczane są w okresach 1-miesięcznych i płatne przez Kredytobiorcę ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca w okresie kredytowania oraz w dniu ostatecznej spłaty pojedynczego ciągnienia. W dniu podpisania umowy kredytowej oprocentowanie wynosiło 7,74%. Kredytobiorca zapłaci Bankowi prowizję przygotowawczą w wysokości 11.000,00 zł płatną, jednorazowo niezwłocznie po podpisaniu umowy, opłatę na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) ponoszoną przez Bank z tytułu udzielonego kredytu, naliczoną przez BFG, opłatę za wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu, w wysokości określonej w aktualnie obowiązującej Taryfie prowizji i opłat bankowych BRE Banku SA. Od dnia powstania zadłużenia przeterminowanego do dnia poprzedzającego rzeczywistą spłatę zobowiązań wobec Banku, od kwoty zadłużenia przeterminowanego, Kredytobiorca zapłaci odsetki w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym. Zabezpieczenie kredytu Zabezpieczenie spłaty należności Banku stanowi: weksel in blanco, wystawiony przez Kredytobiorcę, kaucja pieniężna w kwocie 314.560,00 zł złożona w Banku przez Emitenta w wykonaniu umowy o kaucję pieniężną z dnia 28 lutego 2012 roku, poręczenie udzielone przez Mex Polska SA, Villa Sp. z o.o., Cafe II Sp. z o.o. udzielone przez każdego z poręczycieli na kwotę 943.680,00 zł, ważne do dnia 31 marca 2015 roku, pełnomocnictwo do rachunku Kredytobiorcy prowadzonego przez ESBANK Bank Spółdzielczy. Kredytobiorca zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Bank w przypadku spadku wartości istniejącego zabezpieczenia i/lub zaistnienia straty bilansowej, wszczęcia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu lub prowadzącego do likwidacji majątku, postępowania naprawczego, ugodowego bankowego lub likwidacyjnego w przedsiębiorstwie poręczyciela/kredytobiorcy Kredytobiorca zobowiązuje się w umowie m.in. do utrzymywania przedsiębiorstwa w należytej kondycji finansowej, wykorzystania kredytu wyłącznie na cele określone w umowie, nie udzielania poręczeń i gwarancji za inne podmioty przekraczających w łącznej wartości 15% aktywów netto wykazanych w rocznym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy, nie podejmowania uchwał o obniżeniu kapitału zakładowego spółki, nie dokonywania wypłat dywidendy w wysokości przewyższającej zysk netto za poprzedni rok obrotowy, nie dokonywania wypłat zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, nie dokonywania wypłat dywidendy w ciężar kapitału zapasowego, traktowania zobowiązań wobec Banku, wynikających z umowy, przynajmniej na równi (pari passu) z wszystkimi innymi obecnymi i przyszłymi zobowiązaniami z tytułu zadłużenia finansowego, z wyjątkiem zobowiązań, których wykonanie jest uprzywilejowane na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Zmiana nr 2 Pkt 22.2.2 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 255, na końcu opisu umów finansowych zawartych przez Cafe II Sp. z o.o. Umowa o kredyt inwestycyjny zawarta dnia 28 lutego 2012 roku pomiędzy BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej Bankiem) a Cafe II Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej Kredytobiorcą). Przedmiot umowy stanowi udzielenie Kredytobiorcy przez Bank na warunkach określonych w umowie kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.116.647,00 zł. Środki finansowe pochodzące z udzielonego kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na spłatę kredytu inwestycyjnego udzielonego Kredytobiorcy przez ESBANK Bank Spółdzielczy. Spłata kredytu nastąpi przez Kredytobiorcę w 34 miesięcznych równych ratach w wysokości 32.842,00 zł, z tym zastrzeżeniem, że ostatnia rata płatna jest w wysokości 32.861,00 zł. Kredytobiorca jest uprawniony do wykorzystania kwoty udzielonego kredytu w terminie od dnia 28 lutego 2012 roku do dnia 15 marca 2012 roku. Przy czym pierwszy termin spłaty odsetek przypada na dzień 30 marca 2012 roku, zaś termin zapłaty ostatniej raty przypada na dzień 31 grudnia 2014 roku. Opłaty i oprocentowanie kredytu Bank uprawniony jest do pobierania odsetek według zmiennej stopy procentowej obliczonej w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego kredytu. Wysokość oprocentowania będzie równa zmiennej stopie WIBOR dla depozytów 1- miesięcznych w złotych z notowania na dwa dni robocze przed datą ciągnienia i przed każdym następnym okresem odsetkowym 2

powiększonej o marżę Banku. Na dzień podpisania umowy wysokość marży wynosi 3,0 % p.a. Odsetki naliczane są w okresach 1-miesięcznych i płatne przez Kredytobiorcę ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca w okresie kredytowania oraz w dniu ostatecznej spłaty pojedynczego ciągnienia. W dniu podpisania umowy kredytowej oprocentowanie wynosiło 7,74%. Kredytobiorca zapłaci Bankowi prowizję przygotowawczą w wysokości 12.000,00 zł płatną, jednorazowo niezwłocznie po podpisaniu umowy, opłatę na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) ponoszoną przez Bank z tytułu udzielonego kredytu, naliczoną przez BFG, opłatę za wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu, w wysokości określonej w aktualnie obowiązującej Taryfie prowizji i opłat bankowych BRE Banku SA. Od dnia powstania zadłużenia przeterminowanego do dnia poprzedzającego rzeczywistą spłatę zobowiązań wobec Banku, od kwoty zadłużenia przeterminowanego, Kredytobiorca zapłaci odsetki w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym. Zabezpieczenie kredytu Zabezpieczenie spłaty należności Banku stanowi: weksel in blanco, wystawiony przez Kredytobiorcę, kaucja pieniężna w kwocie 446.660,00 zł złożona w Banku przez Emitenta w wykonaniu umowy o kaucję pieniężną z dnia 28 lutego 2012 roku, poręczenie udzielone przez Mex Polska SA, Aad Sp. z o.o., Villa Sp. z o.o., udzielone przez każdego z poręczycieli na kwotę 1.340.000,00 zł, ważne do dnia 31 marca 2015 roku, pełnomocnictwo do rachunku Kredytobiorcy prowadzonego przez ESBANK Bank Spółdzielczy. Kredytobiorca zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Bank w przypadku spadku wartości istniejącego zabezpieczenia i/lub zaistnienia straty bilansowej, wszczęcia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu lub prowadzącego do likwidacji majątku, postępowania naprawczego, ugodowego bankowego lub likwidacyjnego w przedsiębiorstwie poręczyciela/kredytobiorcy Kredytobiorca zobowiązuje się w umowie m.in. do utrzymywania przedsiębiorstwa w należytej kondycji finansowej, wykorzystania kredytu wyłącznie na cele określone w umowie, nie udzielania poręczeń i gwarancji za inne podmioty przekraczających w łącznej wartości 15% aktywów netto wykazanych w rocznym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy, nie podejmowania uchwał o obniżeniu kapitału zakładowego spółki, nie dokonywania wypłat dywidendy w wysokości przewyższającej zysk netto za poprzedni rok obrotowy, nie dokonywania wypłat zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, nie dokonywania wypłat dywidendy w ciężar kapitału zapasowego, traktowania zobowiązań wobec Banku, wynikających z umowy, przynajmniej na równi (pari passu) z wszystkimi innymi obecnymi i przyszłymi zobowiązaniami z tytułu zadłużenia finansowego, z wyjątkiem zobowiązań, których wykonanie jest uprzywilejowane na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Zmiana nr 3 Pkt 22.2.1 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 254 na końcu opisu umów finansowych zawartych przez Villa Sp. z o.o. Umowa o kredyt inwestycyjny zawarta dnia 28 lutego 2012 roku pomiędzy BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej Bankiem) a Villa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (zwaną dalej Kredytobiorcą). Przedmiot umowy stanowi udzielenie Kredytobiorcy przez Bank na warunkach określonych w umowie kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.200.000,00 zł. Środki finansowe pochodzące z udzielonego kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na spłatę kredytów inwestycyjnych udzielonych Kredytobiorcy przez ESBANK Bank Spółdzielczy. Spłata kredytu nastąpi przez Kredytobiorcę w 34 miesięcznych równych ratach w wysokości 35.300,00 zł, z tym zastrzeżeniem, że ostatnia rata płatna jest w wysokości 35.100,00 zł. Kredytobiorca jest uprawniony do wykorzystania kwoty udzielonego kredytu w terminie od dnia 28 lutego 2012 roku do dnia 15 marca 2012 roku. Przy czym pierwszy termin spłaty odsetek przypada na dzień 30 marca 2012 roku, zaś termin zapłaty ostatniej raty przypada na dzień 31 grudnia 2014 roku. Opłaty i oprocentowanie kredytu Bank uprawniony jest do pobierania odsetek według zmiennej stopy procentowej obliczonej w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego kredytu. Wysokość oprocentowania będzie równa zmiennej stopie WIBOR dla depozytów 1- miesięcznych w złotych z notowania na dwa dni robocze przed datą ciągnienia i przed każdym następnym okresem odsetkowym powiększonej o marżę Banku. Na dzień podpisania umowy wysokość marży wynosi 3,0 % p.a. Odsetki naliczane są w okresach 1-miesięcznych i płatne przez Kredytobiorcę ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca w okresie kredytowania oraz w dniu ostatecznej spłaty pojedynczego ciągnienia. W dniu podpisania umowy kredytowej oprocentowanie wynosiło 7,74%. 3

Kredytobiorca zapłaci Bankowi prowizję przygotowawczą w wysokości 12.000,00 zł płatną, jednorazowo niezwłocznie po podpisaniu umowy, opłatę na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) ponoszoną przez Bank z tytułu udzielonego kredytu, naliczoną przez BFG, opłatę za wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu, w wysokości określonej w aktualnie obowiązującej Taryfie prowizji i opłat bankowych BRE Banku SA. Od dnia powstania zadłużenia przeterminowanego do dnia poprzedzającego rzeczywistą spłatę zobowiązań wobec Banku, od kwoty zadłużenia przeterminowanego, Kredytobiorca zapłaci odsetki w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym. Zabezpieczenie kredytu Zabezpieczenie spłaty należności Banku stanowi: weksel in blanco, wystawiony przez Kredytobiorcę, kaucja pieniężna w kwocie 480.000,00 zł złożona w Banku przez Emitenta w wykonaniu umowy o kaucję pieniężną z dnia 28 lutego 2012 roku, poręczenie udzielone przez Mex Polska SA, Aad Sp. z o.o., Cafe II Sp. z o.o., udzielone przez każdego z poręczycieli na kwotę 1.440.000,00 zł, ważne do dnia 31 marca 2015 r., pełnomocnictwo do rachunku Kredytobiorcy prowadzonego przez ESBANK Bank Spółdzielczy. Kredytobiorca zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Bank w przypadku spadku wartości istniejącego zabezpieczenia i/lub zaistnienia straty bilansowej, wszczęcia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu lub prowadzącego do likwidacji majątku, postępowania naprawczego, ugodowego bankowego lub likwidacyjnego w przedsiębiorstwie poręczyciela/kredytobiorcy Kredytobiorca zobowiązuje się w umowie m.in. do utrzymywania przedsiębiorstwa w należytej kondycji finansowej, wykorzystania kredytu wyłącznie na cele określone w umowie, nie udzielania poręczeń i gwarancji za inne podmioty przekraczających w łącznej wartości 15% aktywów netto wykazanych w rocznym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy, nie podejmowania uchwał o obniżeniu kapitału zakładowego spółki, nie dokonywania wypłat dywidendy w wysokości przewyższającej zysk netto za poprzedni rok obrotowy, nie dokonywania wypłat zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, nie dokonywania wypłat dywidendy w ciężar kapitału zapasowego, traktowania zobowiązań wobec Banku, wynikających z umowy, przynajmniej na równi (pari passu) z wszystkimi innymi obecnymi i przyszłymi zobowiązaniami z tytułu zadłużenia finansowego, z wyjątkiem zobowiązań, których wykonanie jest uprzywilejowane na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W związku z powzięciem przez Emitenta w dniu 5 marca 2012 roku informacji o zawarciu umowy o kredyt inwestycyjny oraz umów o kaucję pieniężną, do Prospektu wprowadza się następujące zmiany: Zmiana nr 4 Pkt 22.1 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 251 na końcu punktu UMOWY FINANSOWE Umowa o kredyt inwestycyjny zawarta dnia 28 lutego 2012 roku pomiędzy BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej Bankiem) a Mex Polska S.A. z siedzibą w Łodzi (zwaną dalej Kredytobiorcą). Przedmiot umowy stanowi udzielenie Kredytobiorcy przez Bank na warunkach określonych w umowie kredytu inwestycyjnego w wysokości 800.000,00 zł. Środki finansowe pochodzące z udzielonego kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na zrefinansowanie nakładów poniesionych na wykup obligacji serii D. Spłata kredytu nastąpi przez Kredytobiorcę w 34 miesięcznych równych ratach w wysokości 23.529,00 zł, z tym zastrzeżeniem, że ostatnia rata płatna jest w wysokości 23.543,00 zł. Kredytobiorca jest uprawniony do wykorzystania kwoty udzielonego kredytu w terminie od dnia 28 lutego 2012 roku do dnia 15 marca 2012 roku. Przy czym pierwszy termin spłaty odsetek przypada na dzień 30 marca 2012 roku, zaś termin zapłaty ostatniej raty przypada na dzień 31 grudnia 2014 roku. Opłaty i oprocentowanie kredytu Bank uprawniony jest do pobierania odsetek według zmiennej stopy procentowej obliczonej w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego kredytu. Wysokość oprocentowania będzie równa zmiennej stopie WIBOR dla depozytów 1- miesięcznych w złotych z notowania na dwa dni robocze przed datą ciągnienia i przed każdym następnym okresem odsetkowym powiększonej o marżę Banku. Na dzień podpisania umowy wysokość marży wynosi 4,0 % p.a. Odsetki naliczane są w okresach 1-miesięcznych i płatne przez Kredytobiorcę ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca w okresie kredytowania oraz w dniu ostatecznej spłaty pojedynczego ciągnienia. W dniu podpisania umowy kredytowej oprocentowanie wynosiło 8,74%. 4

Kredytobiorca zapłaci Bankowi prowizję przygotowawczą w wysokości 1,2% liczoną od kwoty przyznanego kredytu, jednorazowo niezwłocznie po podpisaniu umowy, opłatę na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) ponoszoną przez Bank z tytułu udzielonego kredytu, naliczoną przez BFG, opłatę za wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu, w wysokości określonej w aktualnie obowiązującej Taryfie prowizji i opłat bankowych BRE Banku SA. Od dnia powstania zadłużenia przeterminowanego do dnia poprzedzającego rzeczywistą spłatę zobowiązań wobec Banku, od kwoty zadłużenia przeterminowanego, Kredytobiorca zapłaci odsetki w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym. Zabezpieczenie kredytu Zabezpieczenie spłaty należności Banku stanowi: weksel in blanco, wystawiony przez Kredytobiorcę, kaucja pieniężna w kwocie 480.000,00 zł złożona w Banku przez Kredytobiorcę w wykonaniu umowy o kaucję pieniężną z dnia 28 lutego 2012 roku, poręczenie udzielone przez Aad Sp. z o.o., Cafe II Sp. z o.o., Villa Sp. z o.o. udzielone przez każdego z poręczycieli na kwotę 960.000,00 zł, ważne do dnia 31 marca 2015 r., pełnomocnictwo do rachunku Kredytobiorcy prowadzonego przez ESBANK Bank Spółdzielczy. Kredytobiorca zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Bank w przypadku spadku wartości istniejącego zabezpieczenia i/lub zaistnienia straty bilansowej, wszczęcia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu lub prowadzącego do likwidacji majątku, postępowania naprawczego, ugodowego bankowego lub likwidacyjnego w przedsiębiorstwie poręczyciela/kredytobiorcy Kredytobiorca zobowiązuje się w umowie m.in. do utrzymywania przedsiębiorstwa w należytej kondycji finansowej, wykorzystania kredytu wyłącznie na cele określone w umowie, nie udzielania poręczeń i gwarancji za inne podmioty przekraczających w łącznej wartości 15% aktywów netto wykazanych w rocznym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy, nie podejmowania uchwał o obniżeniu kapitału zakładowego spółki, nie dokonywania wypłat dywidendy w wysokości przewyższającej zysk netto za poprzedni rok obrotowy, nie dokonywania wypłat zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, nie dokonywania wypłat dywidendy w ciężar kapitału zapasowego, traktowania zobowiązań wobec Banku, wynikających z umowy, przynajmniej na równi (pari passu) z wszystkimi innymi obecnymi i przyszłymi zobowiązaniami z tytułu zadłużenia finansowego, z wyjątkiem zobowiązań, których wykonanie jest uprzywilejowane na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto Kredytobiorca zobowiązuje się do dokonania zmiany, nie później niż do dnia 30.09.2012 roku, każdej z umów pożyczek zawartych odpowiednio z Aad Sp. z o.o., Cafe II Sp. z o.o., Villa Sp. z o.o. tak aby termin spłaty pożyczek przypadał na termin wskazany w umowie lub dokonania konwersji każdej z pożyczek udzielonych przez Kredytobiorcę, wskazanym Pożyczkobiorcom, na kapitał podstawowy lub zapasowy odpowiednio każdego z Pożyczkobiorców, w sposób i terminach wskazanych w umowie. Zmiana nr 5 Pkt 22.1 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 254 na końcu punktu Umowa o kaucję pieniężną zawarta dnia 28 lutego 2012 roku pomiędzy BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej Bankiem) a Mex Polska S.A. z siedzibą w Łodzi (zwaną dalej Składającym kaucję), stanowiąca zabezpieczenie kredytu udzielonego Aad Sp. z o.o. Składający kaucję przekazuje na rzecz Banku kwotę 314.560,00 zł stanowiącą zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Bank na rzecz Aad Sp. z o.o. na podstawie umowę kredytu inwestycyjnego z dnia 28 lutego 2012 roku. Kaucja zostaje złożona do dnia 9 stycznia 2015 roku i może zostać zwolnione dopiero po całkowitej spłacie kredytu wraz z odsetkami, prowizjami i innymi należnościami wynikającymi z umowy kredytowej. Wcześniejsze zwolnienie części kaucji może być dokonane tylko za zgodą Banku w przypadku spłaty części kredytu. Zwolnienie części kaucji nastąpi w terminie nie przekraczającym 3 dni od dnia terminowej spłaty raty kredytu, o kwotę równą 40% dokonanej spłaty części kapitału kredytu zaksięgowanej przez Bank. Wynagrodzenie z tytułu złożenia kaucji zostanie naliczone wg zmiennej stopy procentowej ustalonej zgodnie z formułą: WIBID 1M pomniejszona o 1,25 p.p. p.a. Wynagrodzenie z tytułu złożenia kaucji będzie naliczane przez Bank za cały okres przechowywania kaucji na rachunku Banku, tj. od dnia wpływu środków na rachunek Banku do dnia poprzedzającego dzień zwrotu kaucji w okresach 1- miesięcznych i będzie wypłacane Składającemu kaucję ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca oraz w dniu zwrotu kaucji. W przypadku niespłacenia kredytu wraz z odsetkami, prowizją i innymi należnościami wynikającymi z umowy kredytowej, w terminach umownych, Bank jest upoważniony do zaliczenia kaucji i naliczonego wynagrodzenia na spłatę swoich należności bez dodatkowej zgody Składającego kaucję. 5

Zmiana nr 6 Pkt 22.1 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 254 na końcu punktu Umowa o kaucję pieniężną zawarta dnia 28 lutego 2012 roku pomiędzy BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej Bankiem) a Mex Polska S.A. z siedzibą w Łodzi (zwaną dalej Składającym kaucję), stanowiąca zabezpieczenie kredytu udzielonego Cafe II Sp. z o.o. Składający kaucję przekazuje na rzecz Banku kwotę 446.660,00 zł stanowiącą zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Bank na rzecz Cafe II Sp. z o.o. na podstawie umowę kredytu inwestycyjnego z dnia 28 lutego 2012 roku. Kaucja zostaje złożona do dnia 9 stycznia 2015 roku i może zostać zwolnione dopiero po całkowitej spłacie kredytu wraz z odsetkami, prowizjami i innymi należnościami wynikającymi z umowy kredytowej. Wcześniejsze zwolnienie części kaucji może być dokonane tylko za zgodą Banku w przypadku spłaty części kredytu. Zwolnienie części kaucji nastąpi w terminie nie przekraczającym 3 dni od dnia terminowej spłaty raty kredytu, o kwotę równą 40% dokonanej spłaty części kapitału kredytu zaksięgowanej przez Bank. Wynagrodzenie z tytułu złożenia kaucji zostanie naliczone wg zmiennej stopy procentowej ustalonej zgodnie z formułą: WIBID 1M pomniejszona o 1,25 p.p. p.a. Wynagrodzenie z tytułu złożenia kaucji będzie naliczane przez Bank za cały okres przechowywania kaucji na rachunku Banku, tj. od dnia wpływu środków na rachunek Banku do dnia poprzedzającego dzień zwrotu kaucji w okresach 1- miesięcznych i będzie wypłacane Składającemu kaucję ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca oraz w dniu zwrotu kaucji. W przypadku niespłacenia kredytu wraz z odsetkami, prowizją i innymi należnościami wynikającymi z umowy kredytowej, w terminach umownych, Bank jest upoważniony do zaliczenia kaucji i naliczonego wynagrodzenia na spłatę swoich należności bez dodatkowej zgody Składającego kaucję. Zmiana nr 7 Pkt 22.1 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 254 na końcu punktu Umowa o kaucję pieniężną zawarta dnia 28 lutego 2012 roku pomiędzy BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej Bankiem) a Mex Polska S.A. z siedzibą w Łodzi (zwaną dalej Składającym kaucję), stanowiąca zabezpieczenie kredytu udzielonego Villa Sp. z o.o. Składający kaucję przekazuje na rzecz Banku kwotę 480.000,00 zł stanowiącą zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Bank na rzecz Cafe II Sp. z o.o. na podstawie umowę kredytu inwestycyjnego z dnia 28 lutego 2012 roku. Kaucja zostaje złożona do dnia 9 stycznia 2015 roku i może zostać zwolnione dopiero po całkowitej spłacie kredytu wraz z odsetkami, prowizjami i innymi należnościami wynikającymi z umowy kredytowej. Wcześniejsze zwolnienie części kaucji może być dokonane tylko za zgodą Banku w przypadku spłaty części kredytu. Zwolnienie części kaucji nastąpi w terminie nie przekraczającym 3 dni od dnia terminowej spłaty raty kredytu, o kwotę równą 40% dokonanej spłaty części kapitału kredytu zaksięgowanej przez Bank. Wynagrodzenie z tytułu złożenia kaucji zostanie naliczone wg zmiennej stopy procentowej ustalonej zgodnie z formułą: WIBID 1M pomniejszona o 1,25 p.p. p.a. Wynagrodzenie z tytułu złożenia kaucji będzie naliczane przez Bank za cały okres przechowywania kaucji na rachunku Banku, tj. od dnia wpływu środków na rachunek Banku do dnia poprzedzającego dzień zwrotu kaucji w okresach 1- miesięcznych i będzie wypłacane Składającemu kaucję ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca oraz w dniu zwrotu kaucji. W przypadku niespłacenia kredytu wraz z odsetkami, prowizją i innymi należnościami wynikającymi z umowy kredytowej, w terminach umownych, Bank jest upoważniony do zaliczenia kaucji i naliczonego wynagrodzenia na spłatę swoich należności bez dodatkowej zgody Składającego kaucję. 6

Zmiana nr 8 Pkt 22.1 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 254 na końcu punktu Umowa o kaucję pieniężną zawarta dnia 28 lutego 2012 roku pomiędzy BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej Bankiem) a Mex Polska S.A. z siedzibą w Łodzi (zwaną dalej Składającym kaucję), stanowiąca zabezpieczenie kredytu udzielonego Mex Polska S.A. Składający kaucję przekazuje na rzecz Banku kwotę 480.000,00 zł stanowiącą zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Bank na rzecz Cafe II Sp. z o.o. na podstawie umowę kredytu inwestycyjnego z dnia 28 lutego 2012 roku. Kaucja zostaje złożona do dnia 9 stycznia 2015 roku i może zostać zwolnione dopiero po całkowitej spłacie kredytu wraz z odsetkami, prowizjami i innymi należnościami wynikającymi z umowy kredytowej. Wcześniejsze zwolnienie części kaucji może być dokonane tylko za zgodą Banku w przypadku spłaty części kredytu. Zwolnienie części kaucji nastąpi w terminie nie przekraczającym 3 dni od dnia terminowej spłaty raty kredytu, o kwotę równą 60% dokonanej spłaty części kapitału kredytu zaksięgowanej przez Bank. Wynagrodzenie z tytułu złożenia kaucji zostanie naliczone wg zmiennej stopy procentowej ustalonej zgodnie z formułą: WIBID 1M pomniejszona o 1,25 p.p. p.a. Wynagrodzenie z tytułu złożenia kaucji będzie naliczane przez Bank za cały okres przechowywania kaucji na rachunku Banku, tj. od dnia wpływu środków na rachunek Banku do dnia poprzedzającego dzień zwrotu kaucji w okresach 1- miesięcznych i będzie wypłacane Składającemu kaucję ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca oraz w dniu zwrotu kaucji. W przypadku niespłacenia przez Składającego kaucję kredytu wraz z odsetkami, prowizją i innymi należnościami wynikającymi z umowy kredytowej, w terminach umownych, Bank jest upoważniony do zaliczenia kaucji i naliczonego wynagrodzenia na spłatę swoich należności bez dodatkowej zgody Składającego kaucję. W związku ze zmianą planowanych terminów otwarcia restauracji Browar de Brasil w Warszawie przez spółkę Ase Sp. z o.o., klubu muzycznego w Krakowie przez spółkę Villa Sp. z o.o. oraz restauracji Pijalnia Wódki i Piwa przez spółkę Mex K Sp. z o.o. w Krakowie, do prospektu wprowadza się następujące zmiany: Zmiana nr 9 Pkt D części II - Podsumowanie, str. 17, na końcu punktu, uzupełnionego aneksami nr 4, nr 7, 12 i 16 oraz Pkt 3.4 części V Dokument ofertowy, str. 263, na końcu punktu, uzupełnionego aneksami nr 4, nr 7, 12 i 16 W związku z trwającymi pracami budowlano-adaptacyjnymi w lokalu, w którym ma zostać otwarta przez spółkę Ase Sp. z o.o. restauracja Browar de Brasil w Warszawie oraz w lokalu, w którym ma zostać otwarty przez spółkę Villa Sp. z o.o. klub muzyczny w Krakowie, a także w związku z trwającymi poszukiwaniami lokalu spełniającego potrzeby inwestycji polegającej na otwarciu Pijalni Wódki i Piwa przez spółkę Mex K Sp. z o.o. w Krakowie, zmianie uległ planowany termin otwarcia ww. lokali. Kwoty, wraz z przeznaczeniem środków i planowanym terminem realizacji poszczególnych inwestycji, zgodne z przedmiotową uchwałą, przedstawione zostały w tabeli poniżej. Inwestycje uszeregowane zostały zgodnie z priorytetem wykonania. Spółka dofinansowywana Cafe II Sp. z o.o. Cafe II Sp. z o.o. Przeznaczenie środków Otwarcie restauracji Pijalnia Wódki i Piwa we Wrocławiu Otwarcie restauracji Pijalnia Wódki i Piwa w Warszawie Planowane łączne nakłady (tys. zł) Kwota finansowana z emisji akcji serii C (tys. zł) 300 300 300 300 Mex Polska S.A. Wykup obligacji serii D 850 850 Villa Sp. z o.o. Ase Sp. z o.o. Otwarcie restauracji Pijalnia Wódki i Piwa w Łodzi Otwarcie restauracji Browar de Brasil w Warszawie Planowany termin realizacji zrealizowana w IV kwartale 2011 zrealizowana w I kwartale 2012 zrealizowany w lutym 2012 300 300 I kwartał 2012 2 000 1 400 II kwartał 2012 7

Villa Sp. z o.o. Mex K Sp. z o.o. Otwarcie klubu muzycznego w Krakowie Otwarcie restauracji Pijalnia Wódki i Piwa w Krakowie 3 200 2 640 II kwartał 2012 300 300 II półrocze 2012 Aad Sp. z o.o. Otwarcie klubu muzycznego w Sopocie 2 500 910 2013 Mex P Sp. z o.o. Otwarcie restauracji Browar de Brasil w Poznaniu 2 500 900 2013 Aad Sp. z o.o. Otwarcie klubu muzycznego w Poznaniu 2 500 900 2013 Zmiana nr 10 Pkt 5.2.2 części IV Dokument rejestracyjny, str. 44, na końcu opisu inwestycji spółki Villa Sp. z o.o. polegającej na adaptacji lokalu na klub muzyczny w Krakowie, uzupełnionego aneksem nr 4 Z uwagi na trwające prace budowlano-adaptacyjne, otwarcie klubu muzycznego planowane jest w II kwartale 2012 roku. Zmiana nr 11 Pkt 5.2.2 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 44, na końcu opisu inwestycji spółki Ase Sp. z o.o. polegającej na adaptacji lokalu na restaurację Browar de Brasil Warszawie, uzupełnionego aneksem nr 4 i 12 Z uwagi na trwające prace budowlano-adaptacyjne, otwarcie restauracji planowane jest w II kwartale 2012 roku. Zmiana nr 12 Pkt 5.2.3 części IV - Dokument rejestracyjny, str. 45, na końcu opisu inwestycji spółki Mex K Sp. z o.o. polegającej na adaptacji lokali na restaurację Pijalnia Wódki i Piwa w Krakowie Z uwagi na trwające poszukiwania lokalu spełniającego potrzeby tej inwestycji, otwarcie restauracji planowane jest w II półroczu 2012 roku. 8