Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. 22 860 44 00 fax. 22 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 dariusz.winek@bgz.pl Analizy Sektorowe Michał Koleśnikow Kierownik, rynek zbóż tel. 22 860 50 58 michal.kolesnikow@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Koordynator Sekcji; rynek mleka tel. 22 860 59 55 marta.skrzypczyk@bgz.pl Monika Drażek rynek mięsa tel. 22 860 56 53 monika.drazek@bgz.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel. 22 860 46 31 mariusz.dziwulski@bgz.pl Joanna Karpińska-Klukowska tel. 723 981 044 joanna.karpinska1@bgz.pl Anna Kitala rynek roślin oleistych tel. 22 860 52 23 anna.kitala@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: Ceny pszenicy w Stanach Zjednoczonych sa obecnie na podobnym poziomie jak przed rokiem. Z kolei w Europie pszenica jest znacznie droższa niż na poczatku 2012 roku. Na razie uczestnicy rynków giełdowych oczekuja, że po zbiorach w 2013 r. ceny pszenicy za oceanem wzrosna, a w Europie spadna. Rośliny oleiste: Amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA) skorygował w dół prognozy tegorocznych zbiorów soi w Argentynie. Według wstępnych prognoz KE, zbiory rzepaku w UE w sezonie 2013/2014 moga wynieść 20,5 mln t wobec 19,3 mln t w sezonie bieżacym. Mięso: Produkcja mięsa w UE w 2012 r. zmalała o 0,5 mln t do poziomu 45,5 mln ton. Oznacza to, że wielkość produkcji po niewielkim wzroście o 1% w 2011 r., powróciła do poziomu z 2010 roku. Mleko: W lutym br. w Polsce przeważały lekkie spadkowe tendencje cen sprzedaży przetworów mleczarskich. Według prognoz ekspertów Rabobanku w I półroczu 2013 r. wolumen skupu mleka w UE-27 będzie kształtował się na zbliżonym (badź nieznacznie niższym) poziomie, co w pierwszej połowie 2012 roku. Owoce i warzywa: Rekordowy import jabłek do Rosji w styczniu 2013 r. Stabilnie ceny mrożonych owoców w pierwszych dwóch miesiacach 2013 r. Ważne daty: Data 15.01-25.06 od 2.01.2013 Wydarzenie Nabór wniosków o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczace materiału siewnego zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r. Nabór wniosków o przyznanie wsparcia w ramach działania Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów. 2.01-28.06 Nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach środka 1.4 Rybactwo przybrzeżne. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica 101,31 EUR/t 420,59 PLN/t 1.03.2013 31.03.2013 Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 108,70 PLN/t 01.10.2012 30.09.2013 Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/ 100 kg 704,92 01.03.2013 31.03.2013 Masło w blokach 246,39 EUR/ 100 kg 1022,89 01.03.2013 31.03.2013 Według fixingu z dnia 28.02.2013 r. Buraki cukrowe cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2012 r (4,1345 zł/euro). Okres obowiazywania cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB 11-17.02 4,18 3,12 4,86 2,60 9,65 18-24.02 4,17 3,14 4,81 2,59 9,63 25.02-3.03 4,15 3,17 4,79 2,57 9,65 4-10.03 4,14 3,17 4,77 2,56 9,68 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.
Zboża Rynek światowy Ceny pszenicy w USA i w Europie W bieżacym sezonie zupełnie odmiennie kształtuja się tendencje cenowe na rynku pszenicy po dwóch stronach Atlantyku. Różne sa również oczekiwania dotyczace przyszłego kierunku zmian. Na giełdach północnoamerykańskich w minionych tygodniach ceny były już tylko nieznacznie wyższe niż o tej samej porze rok temu. Dla przykładu w piatek 8.03.2013 pszenica czerwona miękka ozima (SRW) notowana na giełdzie w Chicago osiagnęła na zamknięciu cenę 690 centów za buszel (kontrakt marcowy). To niespełna 3% więcej niż uzyskiwała prawie rok temu w kontrakcie najbliższym w dniu 12.03.2012 r. Podobnie pszenica czerwona twarda ozima (HRW) notowana w Kansas City jest tylko o niecałe 5% droższa niż przed rokiem. Z kolei pszenica jara DNS notowana na giełdzie w Minneapolis jest już o 2% tańsza niż rok temu. Zupełnie inaczej wyglada porównanie cen bieżacych z zeszłorocznymi w Europie. Pszenica konsumpcyjna notowana na giełdzie Matif w Paryżu w piatek osiagnęła cenę 234,00 EUR/t w porównaniu z 213,75 EUR/t w piatek 12.03.2012 r. Oznacza to, że obecna cena jest o 9,5% wyższa od ceny sprzed prawie roku. Jeszcze wyższa dynamika roczna cen występuje w Polsce. Według notowań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeciętna cena zakupu pszenicy konsumpcyjnej przez zakłady w ostatnim tygodniu lutego (25.02-3.03) wyniosła 1012 PLN/t i była o 24% wyższa niż rok temu. Pszenica zakupywana przez zakłady paszowe podrożała w jeszcze większym stopniu - o 30%. Jeszcze bardziej wzrosły ceny pszenicy w Rosji. Z danych FAO wynika, że cena hurtowa pszenicy konsumpcyjnej wyrażona w rublach w lutym 2013 r. była o 85% wyższa niż rok wcześniej. Jest to z jednej strony efekt katastrofalnej suszy w 2012 r. i stosunkowo szybkiego wyprzedania nadwyżki eksportowej w sezonie 2012/13, a z drugiej stosunkowo niskich cen na poczatku 2012 roku. W tym przypadku nie dziwi, że w kontekście oczekiwanego spadku produkcji pszenicy w Stanach Zjednoczonych w 2013 r. na skutek jesiennej suszy w południowej części Wielkich Równin, uczestnicy rynków giełdowych oczekuja, że po zbiorach w 2013 r. ceny wzrosna. Grudniowe kontrakty na główne rodzaje pszenicy wyceniane sa o 0,6 do 4,6% wyżej niż majowe. Z kolei w Europie oczekuje się dosyć dużych spadków cen w drugiej połowie 2013 r. Wczesne prognozy mówia o większej produkcji pszenicy miękkiej w UE-27. Komisja Europejska prognozuje wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 6,3%, a agencja analityczna Tallage o 5,9%. W rezultacie kontrakty grudniowe na pszenicę na giełdzie w Paryżu (Matif) i giełdzie w Londynie (LIFFE) w piatek wyceniane były odpowiednio o 10,7 i 6,8% niżej niż kontrakty majowe. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż (25.02-3.03) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons. 1012 998 1019 1012 Pasz. 1014 1001 1000 1022 Kons. 731 704 767 752 Żyto Pasz. 758 756 760 Jęczmień Kons. 844 891 nld 813 Pasz. 834 801 nld 863 Brow. 982 nld nld 1001 Kukurydza Pasz. 906 910 892 907 Owies Kons. 654 nld 680 Pasz. 632 585 677 Pszenżyto Pasz. 893 873 901 Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t (25.02-3.03) PLN/t 1011,6 730,8 834,2 906,3 t /t-1 (18-24.02) -1,7-0,3-4,0-1,8 t/t-2 (11-17.02) -2,3-2,5-5,8-1,8 t/t-3 (4-10.02) -2,2-3,1-4,5-2,6 t/t-4 (28.01-3.02) -3,8-3,8-6,0-2,7 r/r 23,7-15,1 6,2 24,3 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; 18-24.02) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania 257-1,0 240-1,5 239-1,4 Niemcy 253-0,8 221 1,5 232 0,3 Czechy 250-1,6 213 bd 229-5,6 Słowacja 236-0,7 229 9,5 223 1,3 Węgry 231-0,3 219-1,2 209-3,6 UE-27 246-0,1 224 0,5 229 0,2 Polska 247-0,8 209-2,0 221-0,2 UE-27=100 100-93 - 97 - Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 8.03.2013 r. Giełda Zboże III 13 V 13 VII 13 IX 13 CBOT kukurydza 285,50 276,91 267,86 224,84 pszenica SRW 253,53 256,10 256,69 259,12 MGE pszenica DNS 296,23 291,01 290,79 290,79 KCBT pszenica HRW 271,24 269,77 271,90 276,53 MATIF pszenica 234,00 230,25-206,50 (XI) LIFFE pszenica 196,25 198,50 199,70 182,75 (XI) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień
Oleiste Rynek europejski Prognozy KE dla unijnego rynku rzepaku Według wstępnych prognoz KE, z poczatku marca 2013 roku, zbiory rzepaku w UE w przyszłym sezonie 2013/2014 moga wynieść 20,5 mln t. W porównaniu do sezonu 2012/2013 byłyby wyższe o 1,2 mln t (6%). Rynek światowy Prognozy USDA dla światowego rynku soi Według najnowszych prognoz Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa (USDA) z marca br., światowa produkcja soi w bieżacym sezonie 2012/2013 może wynieść 268 mln t, czyli więcej niż w ub.r. o 12% (28 mln t). USDA oczekuje, że znaczaco wyższe będa zbiory w Brazylii (83,5 mln t wobec 66,5 mln t w sezonie 2011/2010) oraz w Argentynie (51,5 mln t wobec 40,1 mln t). Niemniej, jeszcze w lutym prognozowano, że tegoroczna argentyńska produkcja soi będzie wyższa i wyniesie 53 mln t. Zakładajac, że światowe zużycie soi w sezonie 2012/2013 wyniesie 260,87 mln t, a zapasy końcowe 60,2 mln t, wskaźnik zapasy/ konsumpcja dla światowego rynku soi może być nieco wyższy niż w sezonie minionym. Pomimo lepszych perspektyw dotyczacych światowych zbiorów soi, sytuacja na tym rynku może pozostać napięta przynajmniej w krótkim okresie. Ma to m.in. zwiazek z niskim tempem eksportowym soi z Ameryki Południowej (jak podaje Oil World przyczynami sa problemy logistyczne w Brazylii, mniejszy przerób soi w Argentynie, wstrzymywanie sprzedaży soi z ubiegłorocznych zbiorów przez argentyńskich rolników, etc.). Niewystarczajacy eksport soi z Ameryki Południowej sprawia, że utrzymuje się wysoki popyt na soję i śrutę sojowa ze Stanów Zjednoczonych. Ceny oleistych na światowych giełdach Jak podaje Sparks, utrzymujace się problemy logistyczne w brazylijskich portach oraz ciagle bardzo wysoki eksport soi z rynku amerykańskiego oddziałuja w kierunku wzrostu cen soi na giełdzie w Chicago. W ostatni piatek 8.03, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (marzec 2013) wyniosła 554,24 USD/t i była o 3,0% wyższa niż przed tygodniem. Z kolei, cena soi z terminem realizacji w maju 2013 roku wzrosła o 1,9% do 540,50 USD/t. Wskutek zwyżki cen kompleksu sojowego za oceanem umocniły się ceny rzepaku na giełdzie MATIF. W piatek 8.03, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (maj 2013) wyniosła 470,50 EUR/t i była o 0,5% wyższa niż przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie sierpniowym 2013 wyniosła 431,75 EUR/t i była 0,2% wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) (25.02-03.03.2013) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t (25.02-03.03) 2006 4219 1125 1257 t/t-1 (18-24.02) -0,45 6,86 2,27-0,79 t/t-2 (11-17.02) 2,19 0,67 0,45-0,40 t/t-3 (04-10.02) 2,98 1,27 2,18-1,33 t/t-4 (28.01-03.02) -1,43 1,22 0,81-1,02 r/r 1,57-5,36 59,35 46,50 Źródło: Oil World Światowe ceny olejów i oleistych Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 08.03.2013 r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawysoja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak III 13 554,24 436,10 V 13 540,50 435,20 470,50 VII 13 531,75 428,70 VIII 13 515,88 410,30 431,75 IX 13 485,82 429,50 (XI 13) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień
Mięso Rynek europejski Produkcja mięsa w UE w 2012 r. nieznacznie się zmniejszyła Według informacji Oil World podanych pod koniec lutego produkcja mięsa w UE w 2012 r. zmalała o 0,5 mln t do poziomu 45,5 mln ton. Oznacza to, że wielkość produkcji po niewielkim wzroście o 1,0% w 2011 r., powróciła do poziomu z 2010 roku. Największe spadki odnotowano w segmencie mięsa wołowego i wieprzowego, gdzie w ujęciu rocznym wystapiło zmniejszenie wolumenu produkcji o odpowiednio 4% (0,33 mln t) i 1,5% (0,35 mln t), do poziomu 7,74 mln t i 22,42 mln t. Przy czym spadki te były częściowo zrekompensowane przez 1,7-proc. (0,23 mln t) wzrost produkcji mięsa drobiowego, do 14,02 mln ton. Obserwujac zmiany zachodzace w strukturze produkcji na rynku można oczekiwać, że dzięki silnemu popytowi produkcja mięsa drobiowego będzie nadal rosnać. Mniej optymistyczna prognoza rysuje się dla sektora mięsa wieprzowego, gdzie m.in. ze względu na wprowadzenie nowych norm dot. dobrostanu ciężarnych loch i loszek wzrosły koszty produkcji. Ważne jest również co stanie się z 9 państwami, które nie w pełni wprowadziły konieczne zmiany w gospodarstwach zajmujacych się produkcja trzody chlewnej. Istnieje możliwość, że Komisja Europejska zdecyduje się na wprowadzenie kar pieniężnych. Czynniki te moga oddziaływać w kierunku dalszego zmniejszenia pogłowia w UE, a zatem i produkcji. Warto przy tym zauważyć, że dane dot. produkcji pokazuja, że popyt na mięso rośnie najszybciej na rynkach zewnętrznych, a nie rynku unijnym. Jest to widoczne na przykładzie rosnacej dynamiki eksportu mięsa poza UE (wzrost o 5% w 2012 r.). Przy czym, wzrost ten jest odnotowywany głównie w segmencie mięsa drobiowego i wieprzowego. Dla tych gatunków wolumen wywozu w pierwszych jedenastu miesiacach 2012 r. wzrósł odpowiednio o 9% dla drobiu i o 8% dla wieprzowiny. Te dwa gatunki mięsa w 2012 r miały również największy udział w strukturze eksportu, tj. 48% mięso wieprzowe i 38% mięso drobiowe. Z kolei porównujac ze światowymi producentami mięsa wołowego, UE jest mniej konkurencyjna. W rezultacie zarówno produkcja ogółem jak i wielkość wywozu poza UE wykazuje tendencję zniżkowa. Szczególnie głęboki spadek nastapił dla eksportu na rynki zewnętrzne UE, gdzie wywóz w pierwszych jedenastu miesiacach 2012 r. obniżył się o 30% w skali roku. Oczekujemy zatem, że te tendencje, czyli rosnacy eksport mięsa drobiowego i wieprzowego oraz malejacy mięsa wołowego, powinny się utrzymać się w 2013 roku. Jednak dynamika wzrostu eksportu może stopniowo wyhamowywać. Może to być spowodowane przez rosnac a produkcję mięsa na świecie i nastawienie wielu gospodarek, m.in. USA, Brazylii na ekspansję na rynki wschodzace, gdzie odnotowuje się stały wzrost popytu na mięso. W tym wypadku w długim okresie należy się spodziewać rosnacej konkurencji na rynkach zagranicznych. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (25.02-03.03.2013) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 5,24 5,29 5,27 5,28 5,17 Prosięta do 20 kg 169,69 154,17 168,79 165,64 163,11 Byki do 2 lat (URO) 7,18 6,92 7,22 7,16 - Byki >2 lat (R) 7,06 6,80 7,14 7,00 - Krowy (ROP) 5,23 4,97 5,24 5,31 - Jałówki (URO) 6,55 6,18 6,62 6,57 - Bydło ogółem 6,43 5,99 6,51 6,42 - Kurczęta brojlery 3,94 4,01 3,95 3,91 3,91 Indory 5,66 5,78 5,59-5,49 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t (25.02-03.03) 5,24 PLN/kg 6,43 PLN/kg 3,94 PLN/kg 5,66 PLN/kg t/t-1 (18.02-24.02) 0,0-0,7 0,6-0,9 t/t-2 (11.02-17.02) 1,1-0,8 4,4 2,8 t/t-3 (04.02-10.02) 1,6-1,8 5,1 0,7 t/t-4 (28.01-03.02) 3,2-2,1 6,8 0,9 r/r 1,4-1,5 6,2-0,9 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i mięsa w wybranych krajach UE (25.02-03.03.2013) Trzoda chlewna E+S Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 171,36 406,06 256,00 Francja 159,00 394,96 230,00 Holandia 154,11 353,74 200,00 Dania 156,71 403,37 234,06 Polska 168,47 326,17 144,28 Czechy 163,71 342,13 196,97 Węgry 167,51 274,23 168,12 Litwa 166,69 325,38 167,77 Słowacja 170,09 363,40 212,84 Rumunia 175,45 279,68 183,97 UE średnio 172,12 389,72 190,03 Źródło: KE 4 AgroTydzień
Mleko Rynek krajowy W lutym br. przeważały lekkie spadkowe tendencje cen sprzedaży przetworów mleczarskich. W zbycie taniały przede wszystkim sery dojrzewajace i twarogi oraz masło. Według danych Ministerstwa Rolnictwa w ubiegłym miesiacu ceny serów obniżyły się przeciętnie o 2% w relacji miesięcznej, podobnie jak ceny masła. Z kolei odtłuszczone mleko w proszku podrożało o prawie 3% m/m. Oczekujemy, że w kolejnych miesiacach sytuacja będzie się stabilizowała, możliwe sa nieznaczne wzrosty cen sprzedaży artykułów stałych. Rynek europejski Skup i przetwórstwo mleka w krajach UE-27 Według danych Komisji Europejskiej w 2012 r. unijne mleczarnie skupiły łacznie 139,0 mln t mleka (około 135 mld l), tj. o niespełna 1% więcej niż w 2011 roku. W samym grudniu dostawy surowca zmniejszyły się o prawie 2% w relacji rocznej (tj. 223 tys. t), kształtujac się na poziomie 11,0 mln ton. Spadkowe tendencje w produkcji mleka rozpoczęły się już w sierpniu ub. r i były odpowiedzia na niekorzystne warunki pogodowe oraz rekordowo wysokie koszty produkcji. Ogółem w 2012 r., wśród liczacych się producentów mleka, spadek skupu zaobserwowano we Włoszech (o 2,5% do 10,0 mln t), Francji (o 0,7% do 24,5 mln t) oraz w Wielkiej Brytanii (o 1,5% do 13,8 mln t). Dostawy surowca wzrosły natomiast w Polsce o 6% do 9,8 mln t Niemczech o ponad 1% do 29,7 mln t oraz nieznacznie w Holandii o 0,2% do 11,7 mln ton. Według prognoz ekspertów Rabobanku w I półroczu 2013 r. wolumen produkcji będzie kształtował się na zbliżonym (badź nieznacznie niższym) poziomie, co w pierwszej połowie 2012 roku. Ubiegłoroczna wyższa podaż surowca pozwoliła na wzrost produkcji większości artykułów mlecznych. W 2012 r. w Unii zakłady mleczarskie więcej wytworzyły przede wszystkim mleka skoncentrowanego o 12,5% do 1,137 mln t odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) o ponad 5% do 1,103 mln t oraz masła o 2,5% do 1,936 mln ton. Prawie połowa z wyprodukowanego w UE OMP została wyeksportowana poza granice UE-27 (522 tys. t, wzrost o 1% w relacji rocznej). Masło jest wprawdzie w większym stopniu kierowane na rynek wewnętrzny, niemniej eksport też odgrywa duża rolę. W 2012 r. zwiększył się on o ponad 8% w relacji rocznej do 101,7 mln ton. Z kolei ze względu na spadek popytu na rynku unijnym na artykuły mleczne nie należace do produktów pierwszej potrzeby, zakłady mleczarskie zmniejszyły przetwórstwo mleka na ten cel. Według danych Eurostatu w ubiegłym roku obniżyła się przede wszystkim produkcja przetworów fermentowanych (np. jogurty) o 0,6% do 7,978 mln ton. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (25.02-3.03) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 122,98 124,66 121,74 123,17 120,25 PMP 1 224,82 1 228,44 1 240,07 1 215,24 1 227,82 OMP 1 078,49 1 086,75 1 074,33 1 093,23 1 056,30 Masło w blok. 1 294,46 1 277,54 1 288,12 1 390,65 1 298,84 Masło konfek. 1 442,86 1 418,20 1 478,98 1 448,50 1 499,40 Ser Edamski 1 407,68 1 410,50 1 395,33 1 424,77 nld Ser Gouda 1 389,22 1 385,85 1 390,62 1 417,01 1 398,48 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za styczeń 2013 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (25.02-3.03) Kategoria bydła Cena zmiana tyg. (w %) zmiana roczna (w %) Jałówki cielne - - - Krowy mleczne 3262,50-0,8 4,1 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t (25.02-3.03) 1 294,46 1 078,49 1 407,68 t/t-1 (18-24.02) 0,2-0,1-0,7 t/t-2 (11-17.02) 0,6-1,1-1,6 t/t-3 (4-10.02) 0,0-0,7-1,2 t/t-4 (28.01-3.02) 0,1 0,5-1,3 r/r 0,4 15,7 2,6 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (25.02-3.03) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (18.02-1.03; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 35,02 262 340 Francja 30,59 264 332 Holandia 36,90 260 330 Polska 30,10 260 311 Czechy 30,10 - - Słowacja 31,03 - - Oceania 28,00** 272 276 Europa Zachodnia - 268 323 Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za grudzień 2012 r. Nowa Zelandia, Fonterra, grudzień 2012 r. 5 AgroTydzień
Owoce i warzywa Rynek europejski/krajowy Rekordowy import jabłek do Rosji w styczniu br. Zgodnie z danymi fruit-inform.com w styczniu br. Rosja zaimportowała 152 tys. ton jabłek świeżych, co było rekordowa ilościa biorac pod uwagę ten okres w roku. Wolumen importu był wyższy w porównaniu do stycznia 2012 roku, kiedy to ukształtował się na poziomie 113 tys. t, a także w stosunku do grudnia 2012 roku - wzrost o 27 tys. t (+22%). Największy udział w tej wielkości miały kraje takie jak Polska, Mołdawia i Serbia. Brak jest dostępnych danych nt. dokładnej wielkości eksportu z Polski w styczniu br., niemniej można sadzić że udział naszego kraju w sprzedaży jabłek do Rosji zwiększył się w porównaniu z tym samym okresem przed rokiem. W grudniu 2012 r. według danych Eurostatu eksport z Polski do Federacji Rosyjskiej wyniósł ponad 64 tys. t i był 2,1- krotnie wyższy niż przed rokiem, kształtujac się na rekordowym poziomie. Wzrost znaczenia Polski mógł się odbywać kosztem importu jabłek z Serbii, gdzie w 2012 roku ich zbiory zmniejszyły się aż o 40% w relacji r/r w wyniku nienajlepszych warunków pogodowych zima ubiegłego roku a także wiosennych przymrozków. Mniejsze były dostawy także z krajów takich jak Francja oraz Włochy - o 54% w relacji do grudnia 2011 r. Jednak łaczna wielkość eksportu z tych krajów była relatywnie niewielka i wyniosła tylko 3,2 tys. t. Ceny polskich mrożonych owoców w styczniu i lutym 2013 r. Ceny mrożonych owoców w pierwszych dwóch miesia- cach 2013 roku utrzymywały się na względnie stabilnym poziomie. Według danych Foodnews ceny mrożonych truskawek z Polski wynosiły 1,60-1,75 euro/kg, i były nieco niższe w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim, kiedy kształtowały się na poziomie 1,66-1,77 euro/kg. Zdecydowanie wzrosły natomiast ceny malin i wiśni mrożonych, na co przekładało się dość wysokie, w stosunku do podaży, zapotrzebowanie na te produkty. Średnia cena malin z Polski w styczniu i lutym br. wyniosła 1,35 euro/kg (Polana I kl. IQF 1x10 kg), czyli była o 42% wyższa niż w dwóch pierwszych miesiacach 2012 r. Cena mrożonych wiśni z Polski w analogicznym okresie wzrosła natomiast o 35% do poziomu 2,05 euro/kg (Łutówka 1x10 kg). Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Łódź 07.03 05.03 07.03 Min Max Min Max Min Max Krajowe Gruszki 3,50 5,00 3,00 4,50 1,50 6,00 Jabłka Cortland 1,33 1,80 1,20 1,87 0,80 1,20 Jonagored 1,33 1,66 1,33 1,87 0,93 1,33 Ligol 1,33 1,80 1,20 1,87 1,00 1,33 Lobo 1,33 1,80 1,20 2,00 0,80 1,20 Szampion 1,33 1,80 1,33 1,87 0,80 1,33 Importowane Banany 3,65 4,44 4,17 4,44 4,00 4,72 Cytryny 3,70 5,00 4,20 4,80 4,50 4,80 Pomarańcze 3,00 5,00 3,00 4,50 2,20 3,07 Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Łódź 07.03 05.03 07.03 Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 0,50 0,65 0,60 0,80 0,40 0,80 Cebula biała 0,60 0,80 0,60 0,80 0,60 0,80 Kapusta biała 0,48 0,60 0,48 0,56 0,32 0,48 Marchew 0,80 1,00 0,90 1,20 0,80 1,40 Ogórki krótkie 6,75 7,75 8,00 9,00 Pietruszka 2,00 3,00 2,00 2,40 1,60 2,40 Pory 4,00 6,00 3,00 3,60 2,00 3,60 Selery 1,80 2,30 1,40 1,60 1,00 2,00 Ziemniaki 0,40 0,80 0,53 0,60 0,60 0,73 Pieczarki 4,75 5,50 4,50 5,25 6,00 7,50 Importowane Ogórki długie 6,30 7,00 7,78 8,44 7,11 7,33 Pomidory 5,75 7,00 6,00 8,00 6,46 6,92 Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w dniach 4-5.03.2013 (PLN/kg) Jabłka Cebula Kapusta Województwo przemysł. obierana biała Średnio 0,38 0,73lz 0,40lz Tydzień wcześniej 0,35 0,77lz 0,40lz Przed rokiem 0,65lz 0,47lz 0,24 Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB (w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej) lz-ceny loco zakład 6 AgroTydzień
Pozostałe sektory Stawki płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego za 2012 r. (PLN/ha) 2011 2012 Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) 710,57 732,06 Uzupełniajaca płatność podstawowa 274,23 211,80 Płatność uzupełniajaca do powierzchni uprawy chmielu (niezwiazana z produkcja) 1 476,08 1276,38 Płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę (płatności zwierzęce) 396,14 306,99 Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) PLN/t 173,33 162,09 Przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich 1 761,99 2670,66 Płatność cukrowa PLN/t 56 52,44 Płatność do krów PLN/szt. 410,89 584,79 Płatność do owiec PLN/szt. 103,05 123,11 Specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin straczkowych i motylkowatych drobnonasiennych 219,53 672,56 Ceny ziemi rolnej w Polsce w latach 2000-2012 wg GUS i ANR Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napędowy, LPG 1-8.03; Olej opałowy 5.03) Rodzaj Olej napędowy LPG Olej opałowy pn. centr. pd.-wsch. zach. Cena 5,64 2,67 3,90 3,91 3,90 3,90 Opracowanie na podstawie danych ze stron http://www.olej-opalowy.pl, http://www.bankier.pl Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej (z VAT) - I kw. 2013 Nawozy PLN/t Azotowe Saletra amonowa 34% 1300-1500 Mocznik 1650-1850 Saletrzak 1300-1500 Potasowe Sól potasowa 60% 1800-2100 Siarczan potasu 2300-2750 Fosforowe Superfosfat 40% 1650-1900 Superfosfat pojedyńczy 1020-1260 Fosforan amonu 2390-2500 Wapniowe Saletra wapniowa 1200-1450 Wapno magnezowe 110-250 Wieloskładnikowe Amofoska 4-16-18 1350-1540 Polifoska 4-12-32 1776-2000 Polifoska 6-20-30 2000-2250 Polifoska 8-24-24 2010-2200 Średnie ceny wg CDR oraz przeprowadzonej ankiety w dniach 28.01-1.02.2013r. Źródło: GUS,ANR Ceny mieszanek paszowych typu grower/finisher Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Miesiac XI 12 XII 12 I 13 I 13/I 12 Bydło Krowy mleczne 1 207 1 217 1 240 21,7 % Cielęta 1 442 1 428 1 489 16,9 % Mlekozastępcze 4 319 4 256 4 289 2,0 % Drób Kurczęta - grower/finisher 1 541 1 560 1 581 20,5 % Indyki - grower/finisher 1 592 1 624 1 630 17,5 % Nioski 1 226 1 244 1 262 22,7 % Trzoda chlewna Prestarter/starter 1 649 1 659 1 706 18,7 % Grower/finisher 1 261 1 266 1 285 20,7 % Lochy 1 238 1 247 1 293 19,5 % Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (IV kw. 2012 r.) Województwo Przeciętnie Dobre (I-IIIa) Średnie (IIIb-IV) Słabe (V-VI) Dolnoślaskie 23638,0 31453,8 22882,2 17022,6 Kujawsko-pomorskie 33993,5 42054,0 33437,5 24236,1 Lubelskie 18685,1 25672,1 17919,8 12982,8 Lubuskie 15578,8 20289,5 16257,8 12581,4 Łódzkie 25655,0 32500,0 27146,6 18461,7 Małopolskie 20711,8 24643,3 19411,0 15613,6 Mazowieckie 25175,1 34242,0 26049,8 18047,1 Opolskie 32062,3 42744,8 29403,4 20747,9 Podkarpackie 15332,3 17718,8 14875,1 12651,9 Podlaskie 26344,7 34433,3 28514,4 20967,6 Pomorskie 26467,8 33875,0 26662,4 20184,7 Ślaskie 25935,6 35428,6 25511,1 18684,9 Świętokrzyskie 17955,0 21652,3 17280,2 12371,8 Warmińsko-mazurskie 22246,8 27517,9 22809,2 18301,6 Wielkopolskie 35825,3 44211,8 36526,0 27063,5 Zachodniopomorskie 18472,2 25125,0 17937,1 15722,8 Polska 26274,0 33349,0 26470,0 19371,3 Źródło: GUS 7 AgroTydzień