Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. 22 860 44 00 fax. 22 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 dariusz.winek@bgz.pl Analizy Sektorowe Michał Koleśnikow Kierownik, rynek zbóż tel. 22 860 50 58 michal.kolesnikow@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Koordynator Sekcji; rynek mleka tel. 22 860 59 55 marta.skrzypczyk@bgz.pl Monika Drażek rynek mięsa tel. 22 860 56 53 monika.drazek@bgz.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel. 22 860 46 31 mariusz.dziwulski@bgz.pl Joanna Karpińska-Klukowska tel. 723 981 044 joanna.karpinska1@bgz.pl Anna Kitala rynek roślin oleistych tel. 22 860 52 23 anna.kitala@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: Prawdopodobnie po wstapieniu Chorwacji do UE, zwiększy ona wymianę handlowa zbożami i jego produktami z pozostałymi krajami ugrupowania. Rośliny oleiste: Prognozy zbiorów nasion słonecznika w sezonie 2013/2014 sa optymistyczne. Ceny rzepaku na giełdzie MATIF spadły do poziomu nie notowanego od października 2010 roku. Mięso: Na rynku wieprzowiny widać stopniowe odbicie cen. Rośnie dynamika eksportu mięsa wołowego mrożonego, jednocześnie maleje wywóz mięsa świeżego lub chłodzonego. W rezultacie w okresie I-IV 2013 r. można było zaobserwować stagnację w łacznym wywozie mięsa wołowego w skali roku. Mleko: Członkostwo Chorwacji w Unii Europejskiej nie przyniesie dużych zmian na wspólnotowym rynku mleczarskim. Polska eksportowała do Chorwacji głównie mleko w proszku oraz masło. Owoce i warzywa: Trwaja zbiory wiśni w Stanach Zjednoczonych. Wyższe ceny skupu agrestu niż przed rokiem. Ważne daty: Data 23.06-31.07 Wydarzenie Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica - - 1.06.2013 31.10.2013 Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 108,70 PLN/t 1.10.2012 30.09.2013 Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/ 100 kg 736,52 PLN/100 kg 1.07.2013 31.07.2013 Masło w blokach 246,39 EUR/ 100 kg 1068,74 PLN/100 kg 1.07.2013 31.07.2013 Według fixingu z dnia 28.06.2013 r. Buraki cukrowe cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2012 r (4,1345 zł/euro). Okres obowiazywania cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB 3-9.06 4,28 3,26 5,03 2,49 9,88 10-16.06 4,24 3,19 4,98 2,55 10,01 17-23.06 4,29 3,23 5,03 2,53 10,04 24-30.06 4,33 3,31 5,08 2,47 9,90 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.
Zboża Rynek europejski Chorwacki sektor zbóż Chorwacja stała się 28. członkiem Unii Europejskiej. Fakt ten ma doniosłe polityczne i historyczne znaczenie. Jednak jego konsekwencje dla unijnego rynku zbóż będa ograniczone. Dnia 1.07 Chorwacja została 28. państwem członkowskim UE. Chorwacja liczy 4,4 mln mieszkańców i zajmuje pod tym względem 21 miejsce w Unii tuż po Irlandii. Całkowita powierzchnia kraju to 56,6 tys. km2, czyli więcej niż powierzchnia Słowacji i mniej niż powierzchnia Łotwy. Wg danych Eurostatu łaczna powierzchnia pod zasiewami zbóż w 2010 r. wynosiła 0,58 mln ha, co stanowi mniej więcej 1/13 tej powierzchni w Polsce. Główne tereny produkcji zbóż leża na nizinach na północy i północnym-wschodzie (Sławonia) kraju. Warunki klimatyczno-glebowe sa tam podobne do tych występuja- cych w południowych Węgrzech i w północnej Serbii, które to kraje znane sa z dobrze rozwiniętej produkcji zbóż, szczególnie kukurydzy na ziarno. Stosunkowo niewielka powierzchnia gruntów ornych powoduje, że Chorwacja nie jest znaczacym producentem zbóż. Według najnowszych prognoz zamieszczonych w raporcie Strategie grains w sezonie 2013/14 kraj ten wyprodukuje 1,09 mln t pszenicy, 1,89 mln t kukurydzy oraz 0,23 mln t jęczmienia. Produkcja ta będzie stanowiła odpowiednio zaledwie 0,8; 2,9 i 0,4% całkowitej prognozowanej produkcji w UE-28. Według szacunków zawartych w Strategie grains w sezonie 2012/13 Chorwacja wyeksportowała do krajów UE-27 około 200 tys. t pszenicy i 37 tys. t kukurydzy. Zdecydowana większość eksportu skierowana była do Włoch (152 tys. t pszenicy i 22 tys. t kukurydzy). Pod względem eksportu zbóż Chorwacja ma dobre położenie. Ma zapewniony dobry dostęp do morza i leży bardzo blisko głównych światowych importerów zbóż. Podstawowe tereny produkcji zbóż sa położone w bezpośrednim sasiedztwie Dunaju, którym spławiane sa duże ilości ziarna (zarówno w górę jak i w dół rzeki). Położona jest również bardzo blisko północnych Włoch, który to region sprowadza duże ilości zbóż paszowych. Można przypuszczać, że od momentu wstapienia Chorwacji do UE kraj ten zwiększy wymianę handlowa zbożami i jego produktami z pozostałymi krajami ugrupowania. Być może wstapienie do UE i objęcie chorwackiego rolnictwa wspólna polityka rolna oraz innymi uregulowaniami unijnymi spowoduje wzrost produkcji rolniczej, w tym również zbóż. Mimo, że obecne rozszerzenie UE nie oznacza dużej zmiany dla unijnego rynku zbóż, być może z punktu widzenia poszczególnych firm lub rolników w naszym kraju stanowi pewne szanse, które warto dojrzeć i wykorzystać. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż (17-23.06) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons. 923 899 933 921 Pasz. 906 910 884 908 Kons. 625 627 598 626 Żyto Pasz. 651 673 605 650 Jęczmień Kons. 729 nld nld 657 Pasz. 757 769 783 754 Brow. 953 953 Kukurydza Pasz. 859 883 836 855 Owies Kons. Pasz. 548 555 541 Pszenżyto Pasz. 817 824 nld 816 Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t (17-23.06) PLN/t 922,6 625,3 756,7 858,7 t /t-1 (10-16.06) 0,2 2,5-0,7 0,5 t/t-2 (03-09.06) -1,1 3,8-1,1 0,3 t/t-3 (27.05-02.06) 0,9-2,2-1,9 0,0 t/t-4 (20-26.05) -1,6-3,9-6,2-1,6 r/r 0,6-30,8-10,1-3,0 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; 10-16.06) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania 238-1,2 209-4,2 238-0,6 Niemcy 220-4,3 186-6,6 220-1,1 Czechy 230-2,0 188 bd 196 bd Słowacja 225 3,2 bd bd 182-9,7 Węgry 200-0,2 166-3,7 193 0,0 UE-27 223-1,3 187-5,1 217-2,1 Polska 216-1,3 179-0,5 200-0,4 UE-27=100 97-95 - 92 - Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 28.06.2013 r. Giełda Zboże VII 13 IX 13 XII 13 III 14 CBOT kukurydza 267,39 215,42 201,17 205,34 pszenica SRW 238,25 241,63 246,70 251,33 MGE pszenica DNS 288,84 284,76 287,70 292,70 KCBT pszenica HRW 248,46 253,68 260,75 266,17 MATIF pszenica - 193,75 (XI) 194,00 (I) 194,75 LIFFE pszenica 155,70 164,60 (XI) 166,45 (I) 168,45 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień
Oleiste Rynek światowy Optymistyczne prognozy zbiorów nasion słonecznika w sezonie 2013/2014 Światowa produkcja słonecznika w sezonie 2013/2014 prawdopodobnie będzie większa od tej w sezonie 2012/2013 i zbliży się do rekordowego poziomu odnotowanego w sezonie 2011/2012. W rezultacie, zwiększy się podaż oleju i śruty słonecznikowej. Oil World szacuje globalna powierzchnię zasiewów na 25,8 mln ha, czyli o 0,4 mln ha powyżej ubiegłorocznej. Największy wzrost zasiewów odnotowano w Rosji. W br. ze względu na niesprzyjajace warunki pogodowe rosyjskim rolnikom nie udało się w odpowiednim terminie ukończyć siewów pszenicy jarej, w zwiazku z czym zdecydowali się zwiększyć powierzchnię zasiewów kukurydzy i słonecznika. Szacuje się, że do 20 czerwca br. słonecznikiem obsiano tam 6,8 mln ha, tj. o 0,5-0,6 mln ha więcej niż przed rokiem. Zakładajac, że tegoroczne światowe plony nasion słonecznika będa wyższe od słabych ubiegłorocznych (dotychczasowy przebieg warunków pogodowych na półkuli północnej był sprzyjajacy), Oil World, prognozuje globalna produkcję na poziomie 38,91 mln t wobec 35,94 mln t w sezonie 2012/2013 i 39,44 mln t w sezonie 2010/2011. Na Ukrainie, która jest największym światowym producentem słonecznika, tegoroczne zbiory moga osiagn ać rekordowy poziom 9,4 mln t wobec 8,8 mln t w 2012 roku, o ile warunki pogodowe w dalszym okresie wegetacji pozostana sprzyjajace. W Rosji zbiory moga wynieść 8,6 mln t wobec niecałych 8 mln t w 2012 roku. Znaczny wzrost zbiorów jest oczekiwany również w UE, która w br. może wyprodukować ponad 8 mln t nasion słonecznika wobec 6,8 mln t w ub.r. Oil World prognozuje, że światowy przerób nasion słonecznika w sezonie 2013/2014 może wynieść 35,1 mln t, czyli o 2,4 mln t więcej niż w sezonie 2012/2013. Wzrostu przerobu oczekuje się m.in. w Rosji. Globalne zapasy surowca na koniec sezonu 2013/2014 najprawdopodobniej zwiększa się do 2,5 mln t w porównaniu z 2,2 mln t w końcówce sezonu 2012/2013. Relacje podażowo-popytowe na światowym rynku słonecznika w sezonie 2013/2014 będa mniej napięte niż w latach poprzednich. Wskaźnik zapasy / konsumpcja może osiagn ać poziom 6,5% wobec 6,1 % w sezonie 2012/2013 i 6,3% w sezonie 2011/2012. Spadaja ceny rzepaku na giełdzie MATIF Czwarty tydzień z rzędu spadaja ceny rzepaku na giełdzie MATIF, do poziomu nie notowanego od października 2010 roku. W ostatni piatek 28.06, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (sierpień 2013) wyniosła 393,50 EUR/t i była o 4,2% niższa niż przed tygodniem, natomiast cena rzepaku w kontrakcie listopadowym 2013 wyniosła 394,25 EUR/t i była o 4,0% niższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia. Jak podaje Sparks, coraz większa presję na notowania cen rzepaku wywieraja dobra kondycja upraw rzepaku w UE i perspektywy wysokich zbiorów. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t (17-23.06) 1995 3991 1153 1279 t/t-1 (10-16.06) -0,20 0,94 5,30 0,16 t/t-2 (03-09.06) 1,17 3,26 2,95-0,54 t/t-3 (27.05-02.06) 1,37-2,30-3,11 2,32 t/t-4 (20-26.05) 1,89-0,89 5,88 2,57 r/r -0,84-10,23 8,47 17,34 Źródło: Oil World Światowe ceny olejów i oleistych Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 28.06.2013 r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawy soja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak VII 13 574,82 490,30 VIII 13 525,95 434,90 393,50 IX 13 478,84 400,70 X 13 460,03 (XI 13) 376,80 394,25 (XI 13) XII 13 461,72 (I 14) 374,00 392,75 (II 14) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień
Mięso Rynek krajowy Na rynku wieprzowiny widać stopniowe odbicie cen. Po okresie stosunkowo niskich cen mięsa wieprzowego obserwowanych od poczatku 2013 roku, obecnie widać stopniowe ożywienie na rynku. Według ostatnich danych MRiRW w okresie sześciu tygodni (13-19.05-17- 23.06.2013) ceny wieprzowiny wzrosły o 11%, tj. o 0,58 zł/kg, do poziomu 5,66 zł/kg. Podobne tendencje można było zauważyć na rynku unijnym, gdzie ceny żywca wzrosły o 6% do poziomu ok. 174,88 euro/100kg (17-23.06.2013 roku). Według danych Komisji Europejskiej takie umacnianie się cen żywca miało miejsce w szczególności we Włoszech, Niemczech i w Hiszpanii. Obserwowane wzrosty cen sa prawdopodobnie uwarunkowane ograniczona podaża żywca na rynku, jak również czynnikami sezonowymi w II kwartale. Ocenia się, że elementem wspierajacym wzrost cen był również dynamiczny wzrost eksportu. Dane za pierwsze cztery miesiace 2013 r. wskazuja na 17% wzrost wywozu w relacji rocznej. Przy czym w tym okresie import mięsa nieznacznie zmalał o 0,7%, co miało przełożenie na poprawę salda wymiany handlowej. Jeśli dynamika wywozu utrzymała się na zbliżonym poziomie w maju i czerwcu miało to prawdopodobnie przełożenie na podwyżki cen na rynku krajowym. W lipcu można oczekiwać kontynuacji wzrostu cen żywca, jednak podwyżki nie powinny być aż tak wysokie jak do tej pory. Czynnikiem oddziałujacym w kierunku dalszego umacniania się cen byłby dynamiczny wzrost eksportu, mniejsza podaż mięsa na rynku - malejaca produkcja, jak również okres letni, który charakteryzuje się mniejsza wydajnościa uboju (niższa średnia waga tuczników). Rośnie dynamika eksportu mięsa wołowego mrożonego, jednocześnie maleje wywóz mięsa świeżego lub chłodzonego. W rezultacie w okresie I-IV 2013 r. można było zaobserwować stagnację w łacznym wywozie mięsa wołowego w skali roku. Według ostatnich notowań dot. handlu zagranicznego MRiRW za pierwsze cztery miesiace 2013 r. nastapił znaczny, 20-procentowy, wzrost wywozu mięsa wołowego mrożonego do poziomu 15,3 tys. t w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej. Przy czym w tym okresie eksport mięsa świeżego lub chłodzonego zmalał ok. 4% do poziomu 66 tys. ton. W rezultacie łaczny wywóz mięsa wołowego w okresie I-IV 2013 utrzymał się na zbliżonym poziomie w relacji rocznej. Jednak w skali roku doszło do zmian po stronie głównych odbiorców. W przypadku wywozu mięsa wołowego świeżego, chłodzonego Turcja zniknęła z mapy krajów importujacych polska wołowinę. Obecnie ponad 60% mięsa trafia do trzech odbiorców: Włoch, Niemiec i Niderlandów (25%, 21% i 17%). Na rynku zbytu mięsa wołowego mrożonego występuje większa dywersyfikacja, z dominujacym w okresie I-IV 2013 r. Uzbekistanem, Niderlandami i Francja (15%, 12% i 10%). Co ciekawe wolumen wywozu do Uzbekistanu w skali roku, z bardzo niskiego poziomu, zwiększył się kilka krotnie, dla Niderlandów i Francji był to ok. 45% i 51% wzrost. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (17-23.06) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 5,66 5,62 5,74 5,66 5,59 Prosięta do 20 kg 174,02 149,60 163,61 188,64 175,00 Byki do 2 lat (URO) 6,64 6,45 6,67 6,65 - Byki >2 lat (R) 6,53 6,42 6,56 6,51 - Krowy (ROP) 4,98 4,79 4,99 5,02 - Jałówki (URO) 6,30 5,90 6,34 6,36 - Bydło ogółem 6,02 5,77 6,07 6,03 - Kurczęta brojlery 4,05 4,09 4,04 4,14 4,00 Indory 6,11 6,21 - - 5,98 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t (17-23.06) 5,66 PLN/kg 6,02 PLN/kg 4,05 PLN/kg 6,11 PLN/kg t/t-1 (10-16.06) 2,0 0,6-0,1 1,9 t/t-2 (03-09.06) 4,7 0,7-0,9 2,6 t/t-3 (03-09.06) 8,2 0,9-0,3 4,2 t/t-4 (27.05-02.06) 9,6 0,9-0,3 5,0 r/r 1,5-5,3 0,9 12,0 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i mięsa w wybranych krajach UE (17-23.06) Trzoda chlewna E+S Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 173,40 363,52 263,00 Francja 168,00 384,49 235,00 Holandia 156,49 352,00 205,00 Dania 155,79 395,58 266,31 Polska 175,79 295,47 145,56 Czechy 172,84 325,34 196,34 Węgry 173,78 258,96 169,20 Litwa 178,82 327,03 156,46 Słowacja 174,53 320,66 206,72 Rumunia 175,70 281,35 173,76 UE średnio 174,88 371,56 199,99 Źródło: KE 4 AgroTydzień
Mleko Rynek europejski Chorwacja a sektor mleczarki w UE Członkostwo Chorwacji w Unii Europejskiej prawdopodobnie nie przyniesie dużych zmian na wspólnotowym rynku mleczarskim. Z rocznym skupem na poziomie około 600-650 tys. t kraj ten zajmuje 23 miejsce pod tym względem w UE-28, zaraz za Estonia a przed Słowenia. Co więcej, z 4,4-milionowa populacja nie stanowi także istotnego rynku zbytu dla unijnych eksporterów. W Chorwacji produkcja mleka jest równie silnie rozrobiona jak w Polsce. Według spisu rolnego z 2003 roku statystyczne stado krów liczyło zaledwie 3,08 sztuk (w Polsce w tamtym czasie było to 3,8, a obecnie 6,8 sztuk). Ilość mleka przerabianego przez mleczarnie powoli rosła do 2009 roku (od 2000 do 2009 roku zwiększyła się o ponad 77% do 675 tys. t), od tego czasu obserwowany jest jej systematyczny spadek. W Chorwacji stopniowo rośnie także spożycie przetworów mleczarskich. Obecnie wynosi około 185 litrów na osobę (w ekwiwalencie mleka) i jest silnie zróżnicowane regionalnie. Konsumpcja serów jest nadal niska (około 7 kg/osobę/rok) i w kolejnych latach prawdopodobnie będzie wykazywała tendencję wzrostowa. Pomimo przemian jakie zaszły w ostatnich latach w chorwackim sektorze mleczarskim (dynamiczny spadek liczby gospodarstw, rosnacy udział skupu w produkcji ), kraj ten nadal pozostaje importerem netto artykułów mlecznych. W latach 2000-2010 roku import sięgnał 150-190 tys. t (w ekwiwalencie mleka dla porównania w Polsce jest to około 900 tys. t), zaś eksport 55-106 tys. t (w Polsce około 2200 tys. t). Największy udział w przywozie maja sery, produkty fermentowane oraz mleko. Czołowym dostawca artykułów mlecznych na rynek chorwacki sa Niemcy (głównie sera i produktów fermentowanych). Mleko płynne i w proszku pochodzi przede wszystkim z Bośni i Hercegowiny oraz Polski i Czech. Można przypuszczać, że po wstapie- niu Chorwacji do UE zwiększy się jej wymiana hand- lowa artykułami mleczarskimi z pozostałymi państwami ugrupowania kosztem Bośni i Hercegowiny. Eksport polskich przetworów mleczarskich do Chorwacji Chorwacja nie należy do największych odbiorców polskich artykułów mleczarskich. W ubiegłym roku wartość sprzedaży przetworów mleczarskich na ten rynek ukształtowała się na poziomie 9,4 mln euro (0,7% całkowitej wartości eksportu mleczarskiego). Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się przede wszystkim wzrost wywozu w tym kierunku mleka w proszku pomiędzy 2007 r. a 2012 r. wolumen eksportu zwiększył się o 66% do 5,61 tys. ton. W pierwszych czterech miesiacach br. ilość sprzedanego mleka w proszku wzrosła o kolejne 20% do 1,5 tys. ton stawiajac Chorwację na piatym miejscu wśród naszych odbiorców tego produktu (jeżeli weźmiemy pod uwagę wartość sprzedaży, spadnie ona na 9 miejsce). Kraj ten stanowi także niewielki rynek zbytu dla polskiego masła (niespełna 2% udział w całkowitym eksporcie masła z Polski). Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (17-23.06) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 125,23 125,68 123,64 125,48 126,21 PMP 1 404,29 1 392,93 1 500,65 1 335,67 1 446,55 OMP 1 273,55 1 291,96 1 285,75 1 319,16 1 183,23 Masło w blok. 1 601,52 1 597,92 1 611,86 1 586,61 1 616,90 Masło konfek. 1 598,29 1 599,04 1 620,70 1 569,16 1 587,29 Ser Edamski 1 409,83 1 390,65 1 442,31 1 427,88 nld Ser Gouda 1 421,05 1 416,12 1 432,56 1 470,75 1 386,68 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za maj 2013 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (17-23.06) Kategoria bydła Cena zmiana tyg. (w %) zmiana roczna (w %) Jałówki cielne 3125,00-2,4 - Krowy mleczne 3240,00-2,4 0,1 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t (17-23.06) 1 601,52 1 273,55 1 409,83 t/t-1 (10-16.06) 2,0 0,1 1,3 t/t-2 (3-9.06) 3,4 0,9 0,6 t/t-3 (27.05-2.06) 4,8 0,2 1,7 t/t-4 (20-26.05) 4,3 1,1 2,1 r/r 43,7 50,2 13,5 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (17-23.06) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (10-21.06; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 34,65 318 415 Francja 32,00 315 420 Holandia 37,00 308 417 Polska 30,26 298 374 Czechy 31,80 - - Słowacja 31,78 - - Oceania 30,33** 329 308 Europa Zachodnia - 314 394 Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za kwiecień 2013 r. Nowa Zelandia, Fonterra, kwiecień 2013 r. 5 AgroTydzień
Owoce i warzywa Zbiory wiśni w USA Rynek światowy W Stanach Zjednoczonych zaczęły się zbiory wiśni. Warunki w jakich się odbywaja sa jednak zróżnicowane. Nie jest wiadomo jak ostatecznie ukształtuje się ich wysokość, jednak z rynku nie dochodza informacje o tym, żeby miały być w tym roku niższe. W ubiegłym, w stanie Michigan nastapił znaczny spadek produkcji w relacji do 2011 roku (aż o 75% - dane Foodnews). Stany Zjednoczone, w celu zaspokojenia wewnętrznego popytu, musiały zwiększyć import mrożonek wiśni, w tym również z Polski (w okresie VII 2012-II 2013 eksport mrożonek z wiśni z Polski do USA wyniósł blisko 14 tys. t). Można oceniać, że w przypadku lepszych zbiorów, spadek popytu na wiśnie ze strony USA, który w sposób wyraźny przyczynił się do ubiegłorocznego, znacznego wzrostu cen, może przełożyć się na ich spadek w sezonie bieżacym. Niemniej niski stan zapasów, oraz, mimo spadków w pierwszym kwartale 2013 roku, utrzymujace się na relatywnie wysokim poziomie ceny mrożonych wiśni moga wpłynać na to, że ceny ich skupu będa również relatywnie wysokie. Według danych Foodnews w połowie maja br. cena mrożonych z wiśni z Polski wynosiła 1,95 euro/kg i była o 15% wyższa w porównaniu do średniej ceny w maju 2012 roku. Rynek krajowy Ceny agrestu w krajowym skupie Na krajowym rynku rozpoczał się skup agrestu. Jego ceny sa zróżnicowane i wahaja się od 2,80 zł/kg w województwie podkarpackim do 4,00 zł/kg w województwie dolnoślaskim (wszystkie ceny loco zakład, dane dla 24-25 VI). Dane monitoringu cen Ministerstwa Rolnictwa wykazuja, że w analogicznym okresie rok wcześniej ceny skupu wynosiły od 3,00 do 3,83 zł/kg (loco zakład), co oznacza, że były niższe od tegorocznych. Spowodowane może być to mniejsza podaża agrestu w sezonie bieżacym. Jak wskazuje IERiGŻ-PIB (za owocewarzywakwiaty.pl) zbiory tych owoców w 2013 roku moga być mniejsze w głównej mierze w wyniku strat mrozowy w uprawach. Spadek produkcji oceniony został na 1-2 tys. ton - w 2012 roku zbiory agrestu zostały oszacowane przez GUS na 16 tys. t. Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w dniach 24-25.06.2013 (PLN/kg) Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań 27.06 25.06 27.06 Min Max Min Max Min Max Krajowe Czereśnie 3,50 8,00 4,00 7,00 Jabłka Jonagored 2,00 3,00 2,33 3,00 Ligol 2,50 3,00 2,33 3,00 Lobo 2,00 3,00 2,00 2,67 Szampion 2,00 3,00 2,67 3,00 2,33 3,00 Truskawki 3,00 4,00 8,00 12,00 4,00 6,00 Importowane Banany 3,75 4,48 3,33 4,16 4,00 4,56 Cytryny 5,00 6,50 5,50 6,00 5,70 6,50 Pomarańcze 3,00 5,00 3,00 4,40 4,50 5,00 Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań 27.06 25.06 27.06 Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 1,20 4,00 1,00 1,50 1,20 3,00 Cebula biała 1,15 1,50 1,40 1,76 0,80 1,30 Kalafiory 3,00 3,00 3,00 4,00 2,00 3,50 Kapusta biała 0,75 0,85 0,60 1,00 Marchew 1,80 2,40 2,00 2,20 Ogórki krótkie 1,30 2,00 1,40 1,50 Pietruszka 4,30 5,50 3,40 6,00 3,60 4,60 Pomidory 3,00 4,00 3,00 3,30 3,00 3,33 Sałata 1,25 2,20 1,56 1,88 1,50 1,83 Ziemniaki młode 2,50 3,00 1,00 1,30 1,60 2,00 Pieczarki 4,50 5,50 5,00 5,50 4,50 5,00 Importowane Papryka czerwona 12,00 13,00 12,00 12,00 10,00 11,00 Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) Truskawki Truskawki Agrest Województwo odszypułkowane nieodszypułk. Lubelskie 3,10lz-3,20lz 2,00lz Łódzkie 3,00lz 1,50lz Mazowieckie 3,00lz-3,40lz 1,60lz Podkarpackie 3,40lz 2,00lz 2,80lz-3,60lz Średnio 3,00-3,25lz 1,78lz 3,48lz Tydzień wcześniej 2,67-3,03lz 1,83lz 3,38lz Przed rokiem 4,50-5,26lz 3,58lz 3,00-3,83lz Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB lz-ceny loco zakład 6 AgroTydzień