Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. 22 860 44 00 fax. 22 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 dariusz.winek@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel. 22 860 59 55 marta.skrzypczyk@bgz.pl Izabela Dabrowska-Kasiewicz rynek zbóż, środków produkcji tel. 22 860 56 54 izabela.dabrowska@bgz.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel. 22 860 46 31 mariusz.dziwulski@bgz.pl Anna Jaworowska rynek roślin oleistych tel. 22 860 52 23 anna.jaworowska@bgz.pl Michał Koleśnikow rynek mięsa tel. 22 860 50 58 michal.kolesnikow@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: Z danych zebranych przez Sparksa wynika, iż ceny zbóż z ubiegłorocznych zbiorów w minionym tygodniu pozostały na stabilnym poziomie. Biorac pod uwagę rozwój sytuacji rynkowej w lipcu Międzynarodowa Rada Zbożowa z miesiaca na miesiac podniosła prognozy eksportu zbóż z Rosji w sezonie 2011/2012 z 11,6 mln t do 15,1 mln t, w porównaniu z 4,3 mln t wyeksportowanymi w sezonie poprzednim i 23,1 mln t w sezonie 2008/2009. Rośliny oleiste: W warunkach niższej podaży śruty rzepakowej, UE w nadchodzacych miesiacach może zwiększyć import śruty sojowej. Mięso: W I półroczu br. pogorszyła się sytuacja w branży przetwórstwa mięsa czerwonego. Wolumen eksportu wołowiny w pierwszych pięciu miesiacach był o ponad 30% wyższy niż w tym samym okresie przed rokiem, czemu sprzyjała m.in. niższa podaż bydła w UE. Mleko: W czerwcu br. skup mleka zwiększył się o niespełna 1% w relacji miesięcznej, kształtujac się na poziomie 823 mln litrów (o ponad 4% wyższym niż przed rokiem). W okresie styczeń-maj br. wartość eksportu artykułów mlecznych zwiększyła się o około 17% do 511,4 mln EUR. Owoce i warzywa: Według GUS, tegoroczna produkcja warzyw i owoców z drzew w Polsce będzie wyższa niż w 2010 roku. Ważne daty: Data do 01.08.2011 do 29.08.2011 Wydarzenie Nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne. Nabór wniosków o wsparcie na odbudowę gospodarstw zniszczonych przez klęski żywiołowe. AgroTydzień w TV Biznes - premiera w każda środę o 20:25. Analizy, opinie, wypowiedzi ekspertów Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica - - 01.06.2011 31.10.2012 Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 103,97 PLN/t 01.10.2010 30.09.2011 Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/ 100 kg 680,66 PLN/100 kg 01.08.2011 31.08.2011 Masło w blokach 246,39 EUR/ 100 kg 987,68 PLN/100 kg 01.08.2011 31.08.2011 Według fixingu z dnia 29.07.2011 r. z wyjatkiem buraków cukrowych - w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2010 r. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB 04-10.07 3,94 2,74 4,39 2,91 10,18 11-17.07 4,02 2,85 4,57 2,80 9,88 18-24.07 4,00 2,80 4,54 2,85 9,96 25-31.07 4,01 2,79 4,56 2,87 9,90 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.
Zboża Z danych zebranych przez Sparksa wynika, iż ceny zbóż z ubiegłorocznych zbiorów w minionym tygodniu pozostały na stabilnym poziomie. Średnie ceny płacone za pszenicę paszowa kształtowały się w analizowanym okresie w przedziale 900-930 PLN/t, a jakości konsumpcyjnej 920-950 PLN/t. Wg ekspertów Sparksa ceny kukurydzy oscylowały natomiast w granicach 920-970 PLN/t, a jęczmienia paszowego na poziomie 700-720 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupujacego). Analizujac starsze dane, dotyczace kształtowanie się cen zbóż w Polsce i innych państwach UE (publikowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) wynika, iż od połowy kwietnia średnia cena pszenicy konsumpcyjnej w Polsce wyrażona w euro, jest wyższa od przeciętnej ceny tego zboża we Wspólnocie. Jest to szczególnie widoczne od poczatku czerwca. W okresie 27 czerwca br. - 17 lipca br. pszenica konsumpcyjna w kraju była o blisko 17% droższa, aniżeli średnia cena w UE (porównanie cen w euro wg danych MRiRW). Rynek światowy W opublikowanym w ubiegłym tygodniu raporcie eksperci Międzynarodowej Rady Zbożowej podnieśli szacunki tegorocznych zbiorów zbóż na świecie z 1808 do 1817 mln ton. Zrewidowali również prognozy globalnego zapotrzebowania na ten surowiec z 1821 na 1829 mln ton. Jednakże, przeszacowania te nie wpłynęły znaczaco na oczekiwany poziom światowych zapasów na koniec czerwca 2012 roku. Nadal przewiduje się, iż będa one o ok. 12 mln t niższe niż w analogicznym okresie bieżacego roku. Na kształtowanie się cen ma wpływ nie tylko ogólny bilans popytu i podaży, lecz również struktura relacji handlowych. W ubiegłym sezonie 2010/2011 została ona silnie zaburzona w zwiazku z sytuacja w regionie Basenu Morza Czarnego. Również na poczatku bieżacego sezonu 2011/2012, uczestnicy rynkowi z duża uwaga śledza informacje dot. prognoz zbiorów w Rosji i Ukrainie, jak również deklaracje rzadów tych państw odnośnie polityki handlowej. Dlatego też w lipcu na nastroje na rynku silnie wpłynał znacznie szybszy od oczekiwanego powrót rosyjskich dostawców na rynek globalny. Było to możliwe m.in. dzięki polityce niskich cen (patrz AgroTydzień nr 200). Biorac pod uwagę rozwój sytuacji rynkowej w lipcu Międzynarodowa Rada Zbożowa z miesiaca na miesiac podniosła prognozy eksportu zbóż z Rosji w sezonie 2011/2012 z 11,6 mln t do 15,1 mln t, w porównaniu z 4,3 mln t wyeksportowanymi w sezonie poprzednim i 23,1 mln t w sezonie 2008/2009. Warto dodać, iż wraz z podwyższeniem oczekiwanego poziomu eksportu Rada podniosła także o 2 mln t szacunki tegorocznych zbiorów w tym kraju do 86,4 mln t oraz zapasy z 11,4 do 12,2 mln ton. Jednakże, nadal prognozy wielkości produkcji zbóż prezentowane w ostatnim tygodniu przez przedstawicieli rzadu rosyjskiego (powyżej 90 mln t), sa znacznie wyższe od oczekiwań ekspertów Rady. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż (18-24.07) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons. 920 886 964 877 Pasz. 882 877 nld 902 Kons. 755 697 633 784 Żyto Pasz. 751 nld 743 Jęczmień Kons. 665 nld nld 675 Pasz. 718 725 637 721 Brow. 819 nld nld 813 Kukurydza Pasz. 963 945 nld 976 Owies Kons. nld nld Pasz. 608 608 Pszenżyto Pasz. 794 829 776 Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t (11-17.07) PLN/t 920 755 718 963 t (11-17.07) -4,89-3,67 4,09-0,10 t/t-1 (04-10.07) -6,32-3,41-2,79-1,75 t/t-2 (27.06-03.07) -9,18-4,46-4,41-1,70 t/t-3 (20-26.06) -8,52-5,91-8,28-0,48 r/r 65,78 120,79 73,56 60,07 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; (11-17.07) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania 212 0,03 192 3,56 262 0,15 Niemcy 196-3,04 189-1,26 239 3,86 Czechy 231 bd 171 bd 219 bd Słowacja 250 16,09 177 bd bd bd Węgry 174-13,37 163-1,01 236 4,50 UE-27 207-3,10 180-2,02 237-0,45 Polska 242-0,20 173-5,37 242-0,35 UE-27=100 117-96 - 102 - Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 29.07.2011 r. Giełda Zboże IX 11 XII 11 III 12 V12 CBOT kukurydza 261,96 263,21 268,25 270,62 pszenica SRW 247,06 262,94 274,33 280,13 MGE pszenica DNS 305,19 305,49 308,72 309,53 KCBT pszenica HRW 281,82 291,38 296,30 298,06 MATIF pszenica 198,75(VIII) 197,75(XI) 200,25(I) 202,50(III) LIFFE pszenica 163,65(XI) 166,10(I) 167,70 170,85 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień
Oleiste Trwaja żniwa, zakłócane opadami deszczu. Prace najbardziej sa zaawansowane w południowej i zachodniej części kraju. Z informacji podanych przez Sparksa wynika, że w województwie opolskim rzepak ozimy zebrano z około 81% areału przy średnich plonach na poziomie 27,4 dt/ha (21,6 dt/ha przed rokiem) - stan na dzień 29.07. Z kolei w województwie wielkopolskim rzepak ozimy zebrano z około 54% areału przy średnich plonach na poziomie 20,8 dt/ha (28,7 dt/ha przed rokiem) - stan na dzień 24.07. GUS oszacował powierzchnię zasiewów uprawy rzepaku i rzepiku w br. w Polsce na 832 tys. ha, tj. o ponad 12% mniej niż w 2010 roku. Według GUS, że zbiory rzepaku i rzepiku w br. moga osiagn ać 1,8-2 mln t. W stosunku do 2010 roku oznacza to spadek o 6-13%. Ww. szacunki zostały oparte ekspertyzach przeprowadzonych na poczatku lipca. Ceny skupu rzepaku wyższe niż przed rokiem Ceny skupu rzepaku pozostaja znaczaco wyższe niż przed rokiem. Z monitoringu cen prowadzonego przez KZPR wynika, iż w dniu 29.07 ceny oferowane za rzepak przez podmioty skupowe w zależności od regionu kraju wahały się od 1820 PLN/t do 1900 PLN/t netto wobec 1340-1420 PLN/t netto w analogicznym okresie ub.r. Przy większych partiach surowca, ceny ustalane sa indywidualnie i moga być wyższe o kilkadziesiat złotych. Rynek światowy Import śruty sojowej do UE może być wyższy w warunkach niższej podaży śruty rzepakowej Według Oil World, w warunkach niższej podaży śruty rzepakowej, UE w nadchodzacych miesiacach może zwiększyć import śruty sojowej. Ostatecznie w sezonie 2010/2011 (październik 2010-wrzesień 2011) przywóz śruty sojowej do Wspólnoty może osiagn ać poziom 24,2 mln t. Byłby to drugi najwyższy wynik w historii (rekordowo wysoki import odnotowano w sezonie 2007/2008). Głównymi dostawcami śruty sojowej do Wspólnoty pozostana tak jak w latach poprzednich Argentyna, Brazylia i Stany Zjednoczone. Warto zwrócić uwagę, że w minionym sezonie 2010/011 UE zaimportowała również więcej śruty z Indii (śruta non GMO). Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) (18-24.07) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t (18-24.07) 1832 4327 689 830 t/t-1 (11-17.07) 2,81 2,08 2,84-1,07 t/t-2 (04-11.07) 4,21 3,12-7,27-0,12 t/t-3 (27.06-03.07) 9,96 0,53-1,57-2,35 t/t-4 (20-26.06) 6,88 1,15-8,86-2,81 r/r 41,25 30,06 8,85 26,14 Źródło: Oil World Światowe ceny olejów i oleistych Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 29.07.2011 r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawysoja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak VIII 11 497,58 351,60 455,00 IX 11 495,45 353,20 - XI 11 498,68 355,10 (X) 427,75 I 12 502,73 360,70 422,50(II) III 12 505,08 363,60 420,25 (V) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France Notowania cen oleistych na giełdach światowych W ostatni piatek (29.07) notowania cen rzepaku na giełdzie Matif osiagnęły poziom 455 EUR/t (kontrakt najbliższy sierpień 2011). W przypadku kontraktu listopadowego notowania osiagnęły wartość 427,75 EUR/t. 3 AgroTydzień
Mięso Sytuacja w branży przetwórstwa mięsa czerwonego I półrocze br. charakteryzowało się nie tylko niska opłacalnościa produkcji trzody chlewnej, o czym niejednokrotnie pisaliśmy, pogorszyła się także sytuacja w branży przetwórstwa mięsa. W kierunku redukcji marż działały przede wszystkim podwyżki cen surowca. W I połowie 2011 r. ceny były o 3% wyższe niż w II połowie 2010 r. i 11% wyższe niż rok wcześniej. Przeciętna marża ubojowa, rozumiana, jako różnica ceny sprzedaży półtusz i zakupu tuczników (wg wbc), była w rezultacie o ponad 3% niższa niż w poprzedzajacych sześciu miesiacach. Zmniejszyła się również o około 1% różnica pomiędzy cena schabu a półtuszy. W konsekwencji w przedsiębiorstwach zatrudniaja- cych co najmniej 50 osób stopa zysku operacyjnego w I kw. 2011 wyniosła 2,4% wobec 4,0% rok wcześniej. Sytuację łagodziła przede wszystkim nadal rosnaca dostępność krajowej trzody chlewnej na ubój. Według danych GUS w I półroczu br. skup wieprzowiny był o ponad 15% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Okres ten charakteryzował się również w miarę korzystnym kursem PLN wobec EUR, co poprawiło wyniki handlu zagranicznego mięsem wieprzowym jednocześnie wzrósł eksport i spadł import. W odróżnieniu od niezbyt dobrej sytuacji w branży mięsnej ogółem sytuacja przedsiębiorstw, w których duża część działalności stanowi produkcja i konserwowanie wołowiny, prawdopodobnie była i jest znacznie lepsza. Nadal utrzymywał się wysoki popyt na polska wołowinę na rynkach zagranicznych. Wolumen eksportu w pierwszych pięciu miesiacach był o ponad 30% wyższy niż w tym samym okresie przed rokiem, czemu sprzyjała m.in. niższa podaż bydła w UE. Perspektywy na II połowę 2011 r. dla branży przetwórstwa mięsa wieprzowego sa umiarkowanie niekorzystne, przede wszystkim ze względu na zaostrzajac a się walkę o surowiec. Prognozujemy, że w tym czasie dalszej redukcji ulegnie pogłowie trzody chlewnej w Polsce i w pozostałych krajach UE. W Polsce może ono po raz pierwszy od 48 lat spaść poniżej poziomu 13 mln sztuk. W lipcu br. liczba świń może być nawet o kilkanaście procent niższa niż rok wcześniej. Redukcja pogłowia tym razem obejmie także zwierzęta na ubój dalej ograniczajac, i tak już bardzo niska, krajowa bazę surowcowa dla ubojni trzody chlewnej. Będzie to prawdopodobnie prowadziło do wzrostu cen trzody chlewnej i tym samym kosztów produkcji zakładów mięsnych z branży. Już w lipcu br. za kilogram żywca wieprzowego płacono przeciętnie 4,75 PLN (średnia arytmetyczna według danych MRiRW) wobec 4,58 PLN w czerwcu br. W warunkach umacniajacego się powoli złotego zwiększa się również konkurencja importowanego mięsa z zagranicy. W zwiazku z powyższym presja na marże przedsiębiorstw z branży może wzrosnać. Znacznie lepiej wygladaj a perspektywy przedsiębiorstw zajmujacych się ubojem i rozbiorem mięsa wołowego, gdyż nadal utrzymuje się wysoki popyt na polska wołowinę zgłaszany przez odbiorców zagranicznych. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (18-24.07) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 4,70 4,74 4,79 4,69 4,65 Prosięta do 20 kg 129,91 114,68 121,13 148,67 128,05 Byki do 2 lat (URO) 6,40 6,18 6,49 6,37 - Byki >2 lat (R) 6,29 6,06 6,39 6,42 - Krowy (ROP) 4,48 4,42 4,46 4,53 - Jałówki (URO) 5,35 5,15 5,43 5,38 - Bydło ogółem 5,51 5,28 5,63 5,50 - Kurczęta brojlery 3,71 3,74 3,74 3,74 3,64 Indory 6,09 6,18 - - 5,94 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t (18-24.07) 4,70 PLN/kg 5,51 PLN/kg 3,71 PLN/kg 6,09 PLN/kg t/t-1 (11-17.07) -0,7 0,7 4,1-1,7 t/t-2 (04-10.07) -1,6 0,7 6,1-1,4 t/t-3 (27.06-03.07) -1,5 2,2 4,8-0,1 t/t-4 (20-26.06) -0,5 3,1 5,1-1,5 r/r 7,8 28,4 12,1 28,7 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i mięsa w wybranych krajach UE (18-24.07) Trzoda chlewna E+S Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 160,14 336,80 256,00 Francja 145,00 334,65 225,00 Holandia 144,21 292,43 183,00 Dania 141,51 350,66 240,50 Polska 156,82 304,51 147,60 Czechy 163,77 313,88 180,70 Węgry 161,90 174,26 Litwa 146,70 294,58 157,00 Słowacja 166,35 312,06 173,55 Rumunia 164,17 256,10 158,80 UE średnio 157,00 335,34 190,03 Źródło: KE 4 AgroTydzień
Mleko Od września 2010 r. utrzymuja się wzrostowe tendencje w skupie mleka (wobec roku poprzedniego). Według danych GUS w czerwcu br. dostawy surowca do mleczarni zwiększyły się o niespełna 1% w relacji miesięcznej, kształtujac się na poziomie 823 mln litrów (o ponad 4% wyższym niż przed rokiem). Przyrost ten nie odbiega od notowanych zazwyczaj w czerwcu miesięcznych zmian wolumenu skupu. Łacznie w I półroczu br. mleczarnie zakupiły 4451,1mln l mleka, tj. o 2,5% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wyższa podaż surowca przełożyła się na wzrost produkcji większości przetworów mleczarskich. W okresie styczeńczerwiec br. wartość produkcji sprzedanej sektora zwiększyła się o 3,9% w stosunku do ubiegłego roku. W tym czasie wytworzono o prawie 6% więcej niż w 2010 r. serów świeżych i twarogu (188 tys. t) oraz o 3% więcej jogurtów (256,8 mln l). W odpowiedzi na wzrost cen na rynkach światowych i duże możliwości eksportu, aż o 14% w relacji rocznej do 68,5 tys. t zwiększyła się produkcja mleka w proszku. Nieznacznie obniżyła się natomiast produkcja serów dojrzewajacych o 0,4% do 125 tys. t, choć już w samym czerwcu kształtowała się na poziomie o prawie 5% wyższym niż rok wcześniej. Mniej niż przed rokiem wytworzono także masła (o 0,4% 86,7 tys. t) oraz śmietany (o 11% 102,9 mln l). Co ciekawe, pomimo niższej produkcji masła, istotnie zwiększył się wolumen jego eksportu. W okresie pierwszych pięciu miesięcy br. na rynkach zagranicznych sprzedano 16,2 tys. t tego produktu, tj. o 26% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Tak duży przyrost był możliwy dzięki zwiększonym dostawom do Niemiec (o 18%), Niderlandów (o ponad 118%) oraz Uzbekistanu, który w ubiegłym roku nie figurował na liście odbiorców polskiego masła. Nieznacznie, bo o niespełna 1% w relacji rocznej, wzrosła także ilość wyeksportowanej serwatki, niemniej jej udział w wartości całego wywozu nie sięga 10%. W przypadku pozostałych produktów odnotowano spadek wolumenu sprzedaży zagranicznej. Eksport serów i twarogów obniżył się o około 4% w relacji rocznej do 57,2 tys. t, jogurtów, maślanki o 3% do 53,4 tys. t, zaś mleka płynnego i śmietany o 21% do 82,3 tys. ton. Wysokie ceny przetworów sprawiły natomiast, że całkowita wartość eksportu artykułów mlecznych zwiększyła się o około 17% do 511,4 mln EUR, w tym mleka w proszku o 25% do 96,6 mln EUR, masła o 69% do 62,8 mln EUR, serów o 10% do 183,2 mln EUR, a maślanki, jogurtów itp. utrzymała się na poziomie z 2010 r., tj. 54,5 mln EUR. Po ożywieniu notowanym w ubiegłym roku, w przeciagu pierwszych pięciu miesięcy br. ponownie obniżyły się obroty handlowe z Rosja. Wartość eksportu przetworów mleczarskich do tego kraju zmniejszyła się o około 32% do 16,6 mln EUR. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (18-24.07) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 118,62 121,43 116,78 114,88 116,88 PMP 1 143,74 1 171,24 1 110,88 1 147,53 1 115,20 OMP 932,63 924,58 945,86 953,79 920,93 Masło w blok. 1 515,18 1 472,53 1 445,61 1 582,87 1 548,97 Masło konfek. 1 577,90 1 552,01 1 613,11 1 596,98 1 588,02 Ser Edamski 1 336,64 1 328,97 1 389,29 1 300,07 1 260,00 Ser Gouda 1 296,13 1 289,72 1 359,80 1 346,22 1 280,69 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za czerwiec 2011 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (18-24.07) Kategoria bydła Cena zmiana tygodniowa (w %) Jałówki cielne 2687,50-6,9 Krowy mleczne 2788,64 2,2 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t (18-24.07) 1 515,18 932,63 1 336,64 t/t-1 (11-17.07) 0,2 0,3-2,7 t/t-2 (04-10.07) 0,4 1,2-2,6 t/t-3 (27.06-03.07) 1,5-0,2-3,4 t/t-4 (20-26.06) 2,6 0,7-3,3 r/r 6,5 5,6 13,1 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (11-17.07) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (11-22.07; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 34,44 233 415 Francja 30,88 245 404 Holandia 38,00 236 418 Polska 30,24 231 376 Czechy 33,02 - - Słowacja 31,64 - - Oceania 32,80** 269 331 Europa Zachodnia - 234 419 Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za maj 2011 r. Nowa Zelandia, Fonterra, maj 2011 r. 5 AgroTydzień
Owoce i warzywa Niewielki wzrost produkcji warzyw gruntowych, zdecydowanie większa produkcja owoców z drzew Według opublikowanego przez Główny Urzad Statystyczny Wstępnego szacunku głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2011 r. (26 VII 2011 r.) opartego na stanie upraw do pierwszej dekady lipca, tegoroczne zbiory warzyw gruntowych w kraju wyniosa 4,3 mln t, czyli będa nieznacznie większe niż oszacowane przez GUS w 2010 roku. Zbiory warzyw będa o 8,1% niższe od średniej w latach 2005-2009. Wcześniejsze prognozy IERiGŻ-PIB mówiły o zbiorach na poziomie około 4,8 mln t. GUS przewiduje nieznaczny wzrost produkcji wszystkich gatunków warzyw gruntowych. W największym stopniu może wzrosnać jednak produkcja cebuli, której zebrane ma być ok. 600 tys. t, wobec 583 tys. t w roku poprzednim. Niska produkcja warzyw może spowodować, że ich ceny tak jak w poprzednim sezonie moga być stosunkowo wysokie. W kierunku wzrostów będzie oddziaływał również duży popyt ze strony sektora przetwórczego. Ostateczny poziom zbiorów w tym roku GUS uzależnia jednak od przebiegu warunków pogodowych w najbliższym okresie. Nie wiadomo również jak wygladać będzie jakość zebranych warzyw, gdyż deszczowa pogoda sprzyja rozwojowi chorób grzybowych. W większym stopniu wzrośnie natomiast produkcja owoców z drzew. Według GUS ma ukształtować się ona na poziomie 2,8 mln t, czyli o 27% wyższym niż w roku ubiegłym. Główna przyczyna wzrostu maja być większe zbiory jabłek, które według Szacunku wyniosa blisko 2,4 mln t - o ok. 28% więcej w porównaniu do roku poprzedniego. Zbiory wiśni maja wzrosnać natomiast o ok. 26% do poziomu 180 tys. t. Wcześniej mówiło się, że produkcja wiśni ma być niska, nawet na poziomie porównywalnym do 2010 roku. Według GUS w tym roku wyższe będa również zbiory gruszek (o 9% w porównaniu do roku poprzedniego), czereśni (o 14%) oraz śliwek ( o 4%). Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Sandomierz 28.07 28.07 28.07 Min Max Min Max Min Max Krajowe Brzoskwinie 2,00 3,50 3,00 4,00 2,00 3,00 Jabłka Early Geneva 2,00 2,66 2,67 3,00 Papierówki 1,66 2,00 2,67 3,00 Maliny 10,00 13,00 14,00 18,00 3,50 4,00 Morele 2,50 5,00 5,00 7,00 2,50 4,00 Śliwki 2,00 5,00 4,00 5,00 1,50 3,00 Truskawki 8,00 12,00 9,00 10,00 Wiśnie 3,00 4,00 4,00 5,00 Importowane Banany 2,88 3,20 2,78 3,22 3,30 3,50 Brzoskwinie 3,75 4,80 3,00 4,80 3,80 4,00 Cytryny 3,50 4,20 4,00 4,80 4,80 5,00 Jabłka 2,20 5,90 4,44 5,11 5,50 5,80 Pomarańcze 4,00 5,00 3,50 4,50 3,80 4,00 Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Sandomierz 28.07 28.07 28.07 Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 0,50 0,80 0,80 1,00 0,40 0,50 Cebula biała 1,80 2,10 1,20 1,60 0,70 1,00 Kalafiory (szt.) 1,30 1,75 1,00 1,50 0,80 1,20 Kapusta młoda (szt.) 0,80 1,20 0,80 1,00 0,50 0,70 Marchew 0,60 1,00 0,80 1,00 0,60 0,80 Ogórki krótkie 1,00 1,66 1,00 1,20 0,50 0,70 Papryka czerwona 4,00 5,00 4,00 5,00 3,80 4,40 Pietruszka 4,00 5,00 2,50 3,00 Pomidory 0,90 1,50 1,00 1,33 0,60 1,50 Rzodkiewka (pęczek) 0,60 1,00 0,70 0,77 0,60 0,80 Sałata 1,00 1,33 1,08 1,25 Selery 1,60 2,20 3,00 3,40 2,00 2,50 Ziemniaki młode 0,60 0,70 0,40 0,47 0,40 0,50 Pieczarki 4,80 6,00 5,00 7,00 4,50 5,00 Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w okresie 25-26.07.2011 (PLN/kg) Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw Wiśnie Brokuły Ogórek Województwo do mrożenia różyczkowane 6-9 cm Kujawsko-Pomorskie 2,30lz-2,80lz 1,60lz-1,70lz Lubelskie 2,30lz-2,50lz 1,70lz Podlaskie 2,60lz-2,70lz 1,50lz-1,65lz 1,10lz Średnio 2,20-2,53lz 1,63lz 1,15lz Tydzień wcześniej 2,05-2,50lz 1,55-1,68lz 1,29lz Przed rokiem 2,40-1,20 Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB (w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej) lz-ceny loco zakład 6 AgroTydzień
Środki produkcji Ceny nawozów potasowych na rynku światowym (USD/t) Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napędowy, LPG 21-28.07.11; Olej opałowy 29.07.11) Rodzaj Olej napędowy LPG Olej opałowy pn. centr. pd.-wsch. zach. Cena 5,08 2,48 3,65 3,66 3,64 3,64 Opracowanie na podstawie danych ze stron http://www.olej-opalowy.pl, http://www.bankier.pl Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej (z VAT) lipiec 2011 Źródło: Bloomberg Ceny mieszanek paszowych typu grower/finisher Nawozy PLN/t Środ. ochr. roślin Azotowe Herbicydy PLN/l Saletra amonowa 34% 1300-1380 Roundup 360sl - Siarczan amonowy 20% 900-1010 Atlantis 12 OD 151-170 Mocznik 1500-1600 Apyros 75 WG 399-402 PLN/100g Saletrzak 1280-1360 Starane 250 EC 107-110 Potasowe Granstar 75 WG 193-228 PLN/100g Sól potasowa 60% 1640-1700 Fungicydy Siarczan potasu - Amistar 250SC 230-250 Fosforowe Horizon 250 EW 96-103 Superfosfat 40% 1550-1560 Tilt Plus 400 EC 103-107 Superfosfat 20% 875-940 Orius 250 EW WG - Fosforan amonu 2100-2300 Insektycydy Wapniowe Bi 58 Nowy 400 EC 41-42 Saletra wapniowa - Fury 100 EW 130-143 Wapno tlenkowe 50% - Mospilan 20 SP 61-64 PLN/125g Wieloskładnikowe Materiał siewny PLN/100kg Polifoska max - Pszenica j. 180-220 Polifoska 4 1640-1680 Jęczmień j. 160-200 Polifoska 5 1730-1800 Pszenżyto j. 180-190 Polifoska 6 1890-1940 Owies 140-170 Polifoska 8 1905-1950 Kukurydza (ziarno) 400-500 Polifoska 3 1310-1340 Polimag S 1920-1950 Rzepak j. 3000-4000 Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach 25 lipca - 1 sierpnia 2011 r. Średnie ceny netto w kraju wg Polskiej Izby Nasiennej z marca 2011 r., z wyjatkiem kukurydzy. Średnie ceny za jednostkę (80 tys. zaiaren) wg przeprowadzonej ankiety w dniach 16-28 marca 2011 r. Ceny gruntów rolnych wg ANR i GUS Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Miesiac IV 10 V 10 VI 11 VI 11/VI 10 Bydło Krowy mleczne 1 053 1 068 1 072 46,1 % Cielęta 1 370 1 335 1 319 20,5 % Mlekozastępcze 3 782 3 836 3 869 7,8 % Drób Kurczęta - grower/finisher 1 385 1 409 1 422 36,8 % Indyki - grower/finisher 1 454 1 466 1 505 33,7 % Nioski 1 137 1 157 1 157 29,8 % Trzoda chlewna Prestarter/starter 1 737 1 563 1 574 15,7 % Grower/finisher 1 139 1 159 1 176 50,9 % Lochy 1 162 1 159 1 156 41,8 % Źródło: GUS,ANR Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (I kw. 2011 r.) Województwo Przeciętnie Dobre (I-IIIa) Średnie (IIIb-IV) Słabe (V-VI) Dolnoślaskie 18599 23727 19271 15017 Kujawsko-pomorskie 28145 33565 29918 22462 Lubelskie 14160 18977 14414 10522 Lubuskie 11892 12892 12611 10374 Łódzkie 18439 20616 20541 14823 Małopolskie 18151 20898 17723 13221 Mazowieckie 20794 27537 21922 17260 Opolskie 20846 29594 20335 16086 Podkarpackie 10698 12834 10452 8520 Podlaskie 21474 27192 23846 17694 Pomorskie 22999 28416 22726 20568 Ślaskie 21426 27738 21287 16109 Świętokrzyskie 10577 14135 10521 7178 Warmińsko-mazurskie 14025 15308 15579 11842 Wielkopolskie 29515 37711 32146 23080 Zachodniopomorskie 14669 16757 15124 12157 Polska 19429 23284 20272 16005 Źródło: GUS 7 AgroTydzień