W lutym pojawiły się na rynku NewConnect cztery nowe spółki: Atlantis Energy S.A., GWARANT Agencja Ochrony S.A., SZAR S.A., Plasma System S.A. W dniu 9 lutego br. na rynku NewConnect zadebiutowała Atlantis Energy S.A. Był to piąty z kolei debiut na alternatywnym rynku akcji GPW w bieżącym roku, a zaraze m 112. emitent notowany na NewConnect. Autoryzowany Doradca Spółki: Łuczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa. Historia i przedmiot działalności Spółka została założona w 2009 r. Założycielami Spółki byli: Spółka Investment Friends Energy S.A., w której imieniu działał Pan Mariusz Patrowicz oraz Spółka Atlantis S.A., w której imieniu działała Pani Anna Kajkowska - Prezes Zarządu Atlantis S.A. i emitenta. Spółka zajmuje się produkcją i sprzedażą energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (enegia wiatru). Od 2013 r. emitent planuje świadczyć usługi w zakresie przygotowania i sprzedaży projektów energetycznych. 1 / 9
Papiery wartościowe debiutujące na NewConnect: 10.504.000 akcji serii A, B. Kapitalizacja, liczona wg ceny emisyjnej akcji serii B: 33.612.800 zł. Suma bilansowa na dzień 30.11.2009 r.: 3.056.275 zł. Kurs odniesienia: 0,30 zł (liczony wg sumy bilansowej przypadającej na 1 akcję). Wartość pozyskanych środków emisji akcji serii B: 1.612.800 zł. W dniu 16 lutego odbył się na rynku alternatywnym GPW debiut spółki GWARANT Agencja Ochrony S.A. Podstawowe dane o emitencie i emisji Początki firmy sięgają 1994 roku, kiedy zawiązana została spółka Gwarant Sp. z o.o. z siedzibą 2 / 9
w Brzegu. W latach 1997-1998 ukształtowała się struktura udziałowców GWARANT" Agencja Ochrony i Detektywistyki Sp. z o.o. Spółka została przekształcona w spółkę akcyjną 1 września 2008 r. Emitent zajmuje się outsourcingiem usług dla przedsiębiorstw oraz osób prywatnych w zakresie ochrony osób i mienia oraz usług porządkowych. Na podstawie koncesji MSWiA Nr ZK-I-L-0036/99 Spółka posiada na czas nieoznaczony prawo do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie całej Polski w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. Działalność Spółki obejmuje: - ochronę osób i mienia, - ochronę fizyczną obiektów i budów (szczególnie w zakresie ochrony odcinków autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic na terenie całego kraju), - ochronę imprez masowych (m.in. od 2001 roku Festiwal Opolski), - konwojowanie wartości pieniężnych, - instalacje systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), instalacje telewizji przemysłowej (CCTV), instalacje GPS, instalacje systemów kontroli dostępu (SKD), - obsługę i monitorowanie elektronicznych systemów bezpieczeństwa, - sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych. Autoryzowany Doradca Spółki: INVESTcon GROUP S.A. (dawniej Invest Consulting S.A.). Kapitał zakładowy Spółki z 3 lutego 2010 r. wynosi 500.000 zł i dzieli się na 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 3 / 9
Prywatna oferta sprzedaży akcji serii A W dniach od 28 grudnia 2009 do 7 stycznia 2010 r. akcjonariusze Spółki w osobach pana Edwarda Kuczera oraz spółki Probatus przeprowadzili prywatną ofertę sprzedaży akcji spółki. Oferta obejmowała 240.000 sztuk akcji. Cena sprzedaży akcji wynosiła 6 zł za jedną sztukę. W wyniku zawarcia umów sprzedaży akcje zostały nabyte przez 4 osoby fizyczne. Kapitalizacja instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu: - według wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł 500 000 zł, - według ceny sprzedaży akcji serii A wynoszącej 6 zł 30 000 000 zł. Kurs odniesienia: 6 zł W dniu 19. lutego zadebiutowała na rynku alternatywnym GPW spółka SZAR S.A. Był to s iódmy debiut na tym rynku i 114. kolejny emitent notowany na NewConnect. 4 / 9
Podstawowe dane o emitencie i emisji Emitent powstał w wyniku przekształcenia poprzednika prawnego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego SZAR Sz. i A. Rurarz Spółka Jawna, w spółkę akcyjną. Emitent w formie spółki akcyjnej został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym 8 lipca 2008 r. przez Sąd Rejonowy w Częstochowie. Początki poprzednika prawnego emitenta sięgają 1988 roku, kiedy powstało Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Szar" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Częstochowie. Spółka działa przede wszystkim w branży hutniczej i metalurgicznej. Działalność Spółki obejmuje kilka obszarów - import, handel, produkcję i transport. Autoryzowany Doradca Spółki: Dom Inwestycyjny TAURUS Sp. z o.o. Kapitał zakładowy Spółki z 10 lutego roku wynosi 7.000.000 zł i dzieli się na 70.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: 5 / 9
- 40.000.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu, - 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Oferta prywatna akcji serii C W dniu 27 kwietnia 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze subskrypcji prywatnej, nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł. Cena emisyjna akcji serii C została ostatecznie ustalona na 0,10 zł (równa wartości nominalnej) za jedną sztukę. Subskrypcja odbyła się w dniach 27.08.2009 r. - 20.10.2009 r. Akcje w całości zostały objęte przez jedną osobę prawną. Łączne wpływy do Spółki z tytułu emisji akcji serii C wyniosły 1.000.000 zł. Kurs odniesienia: 0,30 zł Kapitalizacja spółki: 6 / 9
- wg ceny emisyjnej akcji serii C wynoszącej 0,10 zł: 7.000.000 zł. - wg kursu odniesienia, wynoszącego 0,30 zł: 21.000.000 zł. Kapitalizacja instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu: - wg ceny emisyjnej akcji serii C wynoszącej 0,10 zł: 3.000.000 zł. - wg kursu odniesienia, wynoszącego 0,30 zł: 9.000.000 zł. Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu oraz debiutujące na NewConnect: - 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C. W dniu 26 lutego na rynku NewConnect miał miejsce debiut spółki Plasma System S.A. 7 / 9
Plasma System S.A. powstała w 2004 w r. wyniku wydzielenia ze spółki System S.A., prowadzonej od 1996 r. Dzięki doświadczeniu, nowoczesnym technologiom, własnemu know-how i kadrze o najwyższych kwalifikacjach, uzyskała na polskim rynku zdecydowaną przewagę konkurencyjną w zakresie natryskiwania cieplnego powłok. Przedmiotem działalności spółki jest natryskiwanie cieplne powłok na metale ultranowoczesną technologia plazmową, technologiami płomieniową i łukową, oraz obróbka mechaniczna metali. Natryskiwanie cieplne powłok to młoda, rozwijająca się wraz z rozwojem inżynierii materiałowej, branża. Powłoki natryskiwane cieplnie znajdują zastosowanie praktycznie we wszystkich branżach przemysłu wytwórczego, stąd odbiorcami spółki są przedsiębiorstwa w branżach przemysłowych, w których wymagana jest wysoka wytrzymałość, odporność na czynniki powodujące zużycie oraz niezawodność elementów. Autoryzowany Doradca Spółki: Copernicus Securities S.A. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 4 000 000 zł i dzieli się na: - 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, - 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2 zł każda. Podstawa emisji W dniu 18 listopada 2009 r. NWZ podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki 8 / 9
z kwoty 2 mln zł do kwoty nie mniejszej niż 3,6 mln zł i nie większej niż 4 mln zł w drodze emisji nie mniej niż 800 tys. i nie więcej niż 1 mln akcji serii C o wartości nominalnej 2 zł każda. Akcje zostały zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej. Cena emisyjna akcji serii C 10 zł Objęcie akcji serii C nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej. Subskrypcja została przeprowadzona w okresie od 18 do 22 stycznia 2010 r. W wyniku zawarcia umów objęcia akcji przydzielonych zostało 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Akcje zostały objęte przez 43 podmioty. Wartość środków pozyskanych z emisji akcji serii C: 10 000 000 zł. Kurs odniesienia: 10 zł. Kapitalizacja Spółki po przeprowadzeniu prywatnej subskrypcji akcji serii C: 20 000 000 zł, według ceny emisyjnej akcji serii C (10 zł). Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu i debiutujące na NewConnect: 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 zł każda. 9 / 9