Dodatkowe informacje wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. 1. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazaniem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących. Począwszy od czwartego kwartału 2004 roku - wobec wyraźnych objawów sytuacji kryzysowej, czy wręcz symptomów " upadłości" zostały podjęte w TRAS TYCHY S.A. głębokie zmiany restrukturyzacyjne. Działania dotyczyły między innymi: - likwidacja nieefektywnej produkcji profili do okien z PVC w Tychach - przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości oraz maszyn i urządzeń związanych z zaniechaną produkcją tłoczenia profili w Tychach, - głęboka redukcja dostosowawcza zatrudnienia - aktualizacja wartości nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, udziałów w likwidowanych podmiotach, należności (nieściągalnych) oraz zapasów niepełnowartościowych. -koncentracja całej działalności produkcyjnej w Inowrocławiu. W/ w działania okazały się bardzo kosztowne, wynik finansowy TRAS TYCHY S.A. za rok 2004 stanowiła strata 17.926,8 tyś. złotych. Negatywne zjawiska działalności TRAS TYCHY S.A. nie wyczerpały się z końcem 2004 r. W roku 2005 - obroty Spółki spadły, zaś straty narosły. Za cztery miesiące 2005 roku: - sprzedaż 3,6 mln zł - strata netto 1,5 mln zł. - aktywa Spółki 46,5 mln złotych ( na 30.04.2005.) w tym aktywa trwałe 32,8 mln złotych. W tych okolicznościach konieczny stał się kolejny etap restrukturyzacji tj. zawieszenie i likwidacja działalności zakładu w Skawinie połączone z wypowiedzeniem umów o pracę, przygotowanie nieruchomości i ruchomości do sprzedaży. Aktywa TRAS TYCHY S.A. utraciły swoją ekonomiczną przydatność, przy zagospodarowaniu, upłynnieniu aktywów pozostałych po zamknięciu działalności zakładów ujawniły się dalsze trudności. Dotyczy to zarówno aktywów trwałych - jak nieruchomości w Tychach i w Skawinie, maszyny i urządzenia jak również aktywów obrotowych jak zapasy, czy należności. Usilnym dążeniem Zarządu Spółki było: - przyśpieszenie procesów niezbędnej restrukturyzacji, - zamknięcie i wygaszenie wszystkich negatywnych skutków restrukturyzacji do końca 2005 roku, 1
- utworzenie stosownych rezerw w kosztach 2005 roku na procesy restrukturyzacji realnie nie zakończone do końca 2005 roku. W działalności 2005 roku należy wyróżnić dwa okresy: 1 Styczeń-czerwiec 2005 r to działalność TRAS TYCHY S.A.( przed połączeniem z INTUR-KFS Sp z o.o). Za okres styczeń-czerwiec 2005 r osiągnięto przychody ze sprzedaży 5,3 mln złotych. Nie uwzględniono tu sprzedaży przez Intur-Kfs Sp. z o.o. przed połączeniem tj. za okres 1 stycznia 2005 r. 30 czerwca 2005 r., w wysokości 23 mln zł. 2 Lipiec-wrzesień 2005 r po formalno prawnym połączeniu Spółek TRAS TYCHY S.A. oraz INTUR-KFS Sp z o.o. Spółka po połączeniu działa pod firmą TRAS-INTUR S.A. z siedzibą w Inowrocławiu.. W tym okresie całość działalności produkcyjno-usługowej skoncentrowano w Inowrocławiu. 2. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Do czynników o nietypowym charakterze należy zaliczyć prowadzony w Spółce proces głębokiej restrukturyzacji, o którym mowa szerzej w pkt 1 i pkt 18 3. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działania emitenta w prezentowanym okresie. Sprzedaż Spółki podlega wahaniom sezonowym, typowym dla branży budowlanej. Pierwsze miesiące roku przynoszą zawsze mniejsze przychody ze sprzedaży. Zwiększona sprzedaż ma miejsce w III kwartale roku. Największe przychody są z reguły generowane we wrześniu - listopadzie. Taki przebieg sezonu może podlegać jednak zakłóceniom, związanym z czynnikami pogodowymi. W bieżącym roku Spółka nasiliła działania w celu zminimalizowania czynników sezonowych. Służy temu zawieranie długoletnich kontraktów, głównie eksportowych, zapewniających Spółce obłożenie zamówień oraz zmniejszającymi ryzyko wystąpienia martwych okresów. 4. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. W dniu 22 lipca 2005 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TRAS TYCHY S.A. podjęło Uchwałę Nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii I i J z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki. W wyniku przeprowadzenia przez Spółkę niepublicznej emisji akcji serii I i J, która zakończyła się z dniem 14.11.2005 r. dokonano przydziału akcji serii I i serii J. Spółka wystąpiła o podwyższenie kapitału w kwocie 5,6 mln zł do właściwego sądu rejestrowego. Sąd dokonał rejestracji w dniu 18 listopada 2005 r., która objęła 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 2 zł każda oraz 2.500.000 akcji zwykłych serii J o wartości nominalnej 2 zł każda. Cena emisyjna akcji serii I i J wyniosła 2,5 zł za każdą akcję. 2
5. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy Z uwagi na ujemny wynik finansowy Spółka nie wypłacała dywidendy. 6. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta. W okresie po dacie sprawozdania kwartalnego tj. po 30.09.2005 miały miejsce następujące zdarzenia mogące wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta: - Zawarcie znaczącej umowy z podmiotem niemieckim (raport nr 1/2006).Umowa została zawarta i będzie realizowana począwszy od 01.01.2006 roku. Umowa dotyczy sprzedaży stolarki otworowej w okresie od 01.01.2006 do 31.12.2007. Wartość zamówień przewidziana w kontrakcie została określona na co najmniej 2,0 mln Euro w 2006 roku i 2,0 mln Euro w 2007 roku. - Zawarcie znaczącej umowy z podmiotem niemieckim (raport nr 3/2006).Data zawarcia umowy: Umowa zawarta w dniu 11.01.2006 r. Czas obowiązywania umowy : do 31.12.2007 r. Strony określiły przewidywany poziom sprzedaży : w 2006 r. - 600 000 EUR a w 2007 r. - 800 000 EUR. Przedmiotem umowy jest wykonanie produkcji okien, drzwi, fasad i ogrodów zimowych z tworzywa sztucznego, drewna i aluminium przez Tras - Intur dla podmiotu niemieckiego. - Zawarcie znaczącej umowy z podmiotem niemieckim (raport nr 8/2006). Umowa została zawarta w dniu 14 lutego 2006 roku. Umowa dotyczy sprzedaży stolarki otworowej w okresie do 31.12.2007. Wartość zamówień przewidziana w kontrakcie została określona na co najmniej 1,5 mln Euro w 2006 roku i 1,8 mln Euro w 2007 roku. W ramach niniejszej umowy zostały już złożone zlecenia na realizację dostaw do 6 obiektów w Niemczech na kwotę 940.000 Euro. Podmiot, o którym mowa powyżej jest sprawdzonym partnerem Spółki. Obroty handlowe Tras - Intur SA z tym podmiotem w 2005 roku wyniosły ponad 1,1 mln Euro. - Rozliczenie transakcji zbycia nieruchomości w Tychach i spłata kredytu inwestycyjnego (raporty nr 7/2006 i 10/2006). W dniu 7 lutego 2006 roku została rozliczona transakcja zbycia nieruchomości w Tychach, o której Spółka informowała w komunikacie nr 36/2005. W wyniku przeprowadzonej operacji Spółka uzyskała kwotę 11.800.000 PLN. Pozyskane środki zostały przeznaczone w kwocie 9,6 mln zł na spłatę kredytu inwestycyjnego. Kredyt, o którym mowa powyżej stanowił największe finansowe obciążenie Spółki. Koszty obsługi zadłużenia z tego tytułu przekraczały kwotę 500.000 PLN rocznie. Dzięki spłacie ww. kredytu ulegają poprawie wskaźniki zadłużenia, co otwiera przed Spółką możliwość prowadzenia rozmów z bankami w sprawie dalszej restrukturyzacji długu i pozyskania finansowania rosnącej produkcji. Dokonana transakcja była kolejnym etapem realizacji przyjętej przez Zarząd strategii, umożliwiła spłatę zobowiązań publiczno - prawnych, optymalizację majątku oraz dalsze oddłużenie Spółki. Obecnie nastąpiła całkowita koncentracja działalności operacyjnej Spółki w Inowrocławiu, gdzie Spółka dysponuje wystarczającymi zasobami majątkowymi do prowadzenia działalności. Spółka otrzymała pismo z dnia 13 lutego 2006 roku, w którym Bank BPH SA zawiadamia, że do banku wpłynęła kwota 9.608 tys PLN tytułem spłaty kredytu udzielonego Spółce w dniu 14 lipca 1998 roku. Ponadto bank poinformował, że wpłata powyższej kwoty oznacza spłatę całości zadłużenia Tras - Intur SA wobec Banku BPH SA. 3
7. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. Nie wystąpiły 8. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na Euro). Wybrane skonsolidowane dane finansowe Tras-Intur S.A. na 30.09.2005 oraz 30.09.2004 roku. WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) III kwartały okres od 01.01.2005 do 30.09.2005 w tys. zł III kwartały okres od 01.01.2004 do 30.09.2004 III kwartały okres od 01.01.2005 do 30.09.2005 w tys. EURO III kwartały okres od 01.01.2004 do 30.09.2004 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 30171 89318 7516 20291 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2695-920 -671-209 III. Zysk (strata) brutto -3369-2531 -839-575 IV. Zysk (strata) netto -3318-3221 -827-732 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1091 4263 272 968 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3429-906 854-206 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5425-5204 -1352-1182 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -905-1847 -225-420 IX. Aktywa razem 66220 87565 16908 19977 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 55855 64813 14261 14787 XI. Zobowiazania długoterminowe 14210 18927 3628 4318 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 39655 40749 10125 9297 XIII. Kapitał własny 10365 22752 2646 5191 XIV. Kapitał zakładowy 13597 9673 3472 2207 XV. Liczba akcji 6798500 4836368 6798500 4836368 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) -2,56-0,06-0,64-0,01 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w - - - - zł/euro) XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) 1,52 4,70 0,39 1,07 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) 1,41 4,25 0,36 0,97 XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/euro) - - - Pełne dane finansowe ( również dla grupy kapitałowej) Spółka zamieściła w Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za III kwartał 2005 roku. 9. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. Grupa Kapitałowa Tras-Intur S.A. jest grupą działającą na rynku stolarki otworowej dla budownictwa oraz na rynku przewozów transportowych i rynku produkcji europalet. Grupę 4
Kapitałową tworzą Tras-Intur S.A. oraz trzy pozostałe spółki: Monto - Tras Sp. z o.o. oraz Ekowiknoplast Sp. z o.o. Emitent - Tras-Intur S.A. - jest wobec tych jednostek podmiotem dominującym i jest większościowym udziałowcem w tych spółkach. Spółki Monto - Tras Sp. z o.o. oraz Ekowiknoplast Sp. z o.o. są spółkami zależnymi wobec Tras-Intur S.A. Na dzień sporządzenia raportu Emitent tworzy grupę kapitałową, w skład której oprócz Tras - Intur S.A. wchodzi: - Monto Tras Sp. z o.o. - Ekowiknoplast Sp. z o.o. Monto Tras Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej Firma prowadzi działalność w zakresie produkcji stolarki PCV. Jej kapitał zakładowy wynosi 670 tys. zł. Emitent posiada 93,28% głosów na zgromadzeniu wspólników oraz taki sam udział w kapitale zakładowym. Ekowiknoplast Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie Na początku 2005 roku Spółka zawiesiła działalność i została wystawiona na sprzedaż. Lp. Nazwa Siedziba Procentowy udział w kapitale 1. Monto Tras Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza 2. Ekowiknoplast Sp. z o.o. Kijów, Ukraina Procentowy udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Wspólników 93,28% 93,28% 50% 50% 10. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. Informacje o prowadzonej restrukturyzacji przedstawiono w pkt 1. 11. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych wcześniej prognoz wyników finansowych na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Spółka nie publikowała prognozy finansowej na rok 2005. 12. Akcjonariusze powyżej 5% oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania ostatniego raportu kwartalnego. Głównymi akcjonariuszami Tras Intur S.A. są: Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów Udział głosów na WZ (%) 5
Jan Mazur 670.541 6,99 670.541 6,99 Niezależnie, podczas NWZA 22 lipca 2005 r. wskazani poniżej Akcjonariusze dysponowali następującą liczbą głosów. Emitent nie posiada dokładnych danych odnośnie wskazanych Akcjonariuszy na dzień zatwierdzenia Prospektu*: Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów Udział głosów na WZ (%) Otwarty Fundusz Emerytalny POCZTYLION * 322.498 4,74 322.498 4,74 *Wskazana liczba głosów nie uwzględnia podwyższenia kapitału zakładowego o akcje serii I oraz J. W okresie od sporządzenia ostatniego raportu kwartalnego zaszły następujące zmiany w strukturze akcjonariatu: - Pan Jan Mazur Prezes Zarządu nabył w ramach emisji akcji serii I 300.000 akcji Emitenta. Na dzień dzisiejszy akcje nie zostały jeszcze zapisane na rachunkach maklerskich spółka złożyła stosowny wniosek do KDPW; - W wyniku transakcji rozliczonych w dniu 13 lutego 2006 OFE DOM zbył 336.002 akcji Tras - Intur S.A. Przed transakcją Fundusz posiadał 336.002 akcji (i głosów) Spółki co stanowiło 3,50% ogólnej liczby głosów z uwzględnieniem emisji akcji serii I i J. Akcjonariusz złożył niniejsze zawiadomienie, gdyż przed emisją akcji serii I i J posiadał 5,21% akcji Emitenta. 13. Zestawienie stanu posiadania akcji lub opcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień raportu, oraz wskazanie zmian w strukturze Spółka nie emitowała opcji na akcje. Na dzień sporządzenia raportu stan posiadania akcji Spółki przez członków zarządu i rady nadzorczej Emitenta przedstawiał się następująco: Zarząd: Jan Mazur Prezes Zarządu 670.541 akcji i głosów na NWZ Spółki (6,99%); Paweł Puszczyński Członek Zarządu nie posiada Jacek Gołębiowski Członek Zarządu nie posiada Rada Nadzorcza: Jakub Żyto Przewodniczący Rady Nadzorczej nie posiada akcji ani opcji na akcje Emitenta. Paweł Bala Członek Rady Nadzorczej Emitenta nie posiada akcji Emitenta ani uprawnień do akcji Emitenta (opcji). Henryk Drob Członek Rady Nadzorczej Emitenta nie posiada akcji Emitenta ani uprawnień do akcji Emitenta (opcji). Bogdan Ostrowski Członek Rady Nadzorczej Emitenta, posiada 338 akcji nabytych w zamian za udziały w Firmie Intur-KFS Sp. z o.o.. Leszek Skop Członek Rady Nadzorczej Emitenta nie posiada akcji Emitenta ani uprawnień do akcji Emitenta (opcji). W okresie od sporządzenia ostatniego raportu kwartalnego zaszły następujące zmiany w strukturze akcji posiadanych przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta: 6
- Pan Jan Mazur Prezes Zarządu nabył w ramach emisji akcji serii I 300.000 akcji Emitenta. 14. Wskazanie istotnych postępowań sądowych Na dzień sporządzania raportu Spółka Tras-Intur SA jest w trakcie postępowania sądowego w związku z zaskarżeniem dostawcy za dostarczenie wadliwego komponentu do produkcji profilu PCV, w następstwie czego Spółka utraciła część odbiorców na terenie Polski Południowej. Wartość przedmiotu sporu wynosi 4 mln. zł. W wyniku tego Spółka straciła zaufanie klientów w okresie wykorzystywania wadliwych komponentów. W efekcie zrezygnowano z produkcji profilu PCV we własnym zakresie, a rozpoczęto wykorzystywanie półproduktów innych dostawców. Aktualnie wykorzystywane komponenty pochodzą od renomowanych producentów i nie istnieje w tym obszarze ryzyko dostarczenia wadliwych komponentów a co za tym idzie utraty zaufania klientów. Konieczność likwidacji produkcji profilu PCV wpłynęła negatywnie na płynność finansową Spółki. Reklamacje związane z produktami wytworzonymi z wadliwego materiału wpływają do Emitenta do dnia dzisiejszego i realizowane są na bieżąco w ramach ogólnej procedury reklamacyjnej. Koszty z tego tytułu nie stanowią obecnie znaczącej pozycji, kilka tysięcy złotych w skali miesiąca. Istnieje możliwość, iż orzeczenie sądu I instancji zostanie wydane w 2006 r. Niestety na dzień sporządzania raportu sprawa sądowa nie została jeszcze rozstrzygnięta. 15. Transakcje z podmiotami powiązanymi o wartości ponad 500.000 Euro Spółka nie zawierała istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi. 16. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej jeżeli łączna wartość istniejących gwarancji lub poręczeń stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta. Nie poręczono ani też nie udzielono gwarancji powyżej 10% kapitałów własnych Emitenta. 17. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta. Dodatkowe informacje istotne dla oceny Emitenta i jego perspektyw przedstawiono w pkt 18. 18. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta, będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki przynajmniej w perspektywie kwartału. Program działań realizowanych w IV kwartale 2005 roku powinien doprowadzić do istotnej poprawy sytuacji ekonomicznej TRAS-INTUR S.A.. 1. Plany techniczno ekonomiczne podporządkowano potrzebie odbudowy sprawnego funkcjonowania Spółki. Wyraźny wzrost wielkości sprzedaży, która znajduje pokrycie w realnej mocy przerobowej oraz zabezpieczenie w już zawartych i realizowanych kontraktach, szczególnie eksportowych. 7
2. Racjonalizacja kosztów ogólnych i sprzedaży pozwalającej na wypracowanie w 2006 r. zysku ze sprzedaży i zysku netto. 3. Przywrócenie właściwych relacji w strukturze aktywów pomiędzy aktywami trwałymi i obrotowymi. 4. Przywrócenie właściwych proporcji w strukturze pasywów : kapitały własne, kapitały obce w tym : zobowiązania długo- i krótkoterminowe oraz rozliczenie miedzy okresowe. 5. Zamierzenie powyższe powinna zapewnić: a) likwidacja zbędnego majątku ( wyżej przedstawionego ), b) spłata kredytów ( wyżej omówione ), c) kontynuacja procesu konwersji obligacji ( zwiększenie kapitałów własnych ). Zarząd podkreśla, że od miesiąca grudnia 2004 r. konsekwentnie realizuje proces restrukturyzacji i oświadcza, że wszystkie założenia tego procesu są wykonywane. Jedyne zastrzeżenia może budzić zbyt wolne tempo zmian i przeobrażeń. Jednakże nie zawsze jest ono zależne od Zarządu. Konieczność zmian uzupełnień formalno prawnych w dokumentacji, Księgach Wieczystych, spraw własnościowych opóźniała ten proces. Skutki tego procesu znalazły odzwierciedlenie w wyniku bilansowym. W roku 2006 pozostały do zrealizowania jedynie sprawy nie pociągające za sobą ujemnych skutków finansowych. Prezes Zarządu Jan Mazur 8