Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. (22) 860 44 00 fax. (22) 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 dariusz.winek@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel. 22 860 59 55 marta.skrzypczyk@bgz.pl Izabela Dabrowska-Kasiewicz rynek zbóż, środków produkcji tel. 22 860 56 54 izabela.dabrowska@bgz.pl Anna Jaworowska rynek owoców i warzyw oraz roślin oleistych tel. 22 860 52 23 anna.jaworowska@bgz.pl Michał Koleśnikow rynek mięsa tel. 22 860 50 58 michal.kolesnikow@bgz.pl Analizy regionalne i rynku nieruchomości Monika Dybciak monika.dybciak@bgz.pl Analizy makroekonomiczne Piotr Popławski piotr.poplawski@bgz.pl Joanna Jarosz joanna.jarosz@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: Międzynarodowa Rada Zbożowa, w raporcie opublikowanym 28 października, po raz kolejny obniżyła prognozowany poziom zbiorów zbóż na świecie. Całkowita globalna podaż zbóż (bez ryżu) wg Rady wyniesie w sezonie 2010/2011 2 129 mln t, czyli będzie o niespełna 1,4% niższa, niż przed rokiem (- 30 mln ton). Rośliny oleiste: Według GUS, w ciagu pierwszych trzech kwartałów br. średnie i duże zakłady przetwórcze wytworzyły 268 tys. t margaryn i mieszanek do smarowania pieczywa o obniżonej lub niskiej zawartości tłuszczów, czyli o 8,2% więcej niż w analogicznym okresie 2009 roku. Rosna notowania cen oleistych na światowych giełdach. Mięso: W pierwszych ośmiu miesiacach br. eksport mięsa i podrobów drobiowych był o 32% wyższy niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Komisja Europejska przewiduje, że w IV kwartale br. przeciętna cena trzody chlewnej w UE będzie o 2% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Mleko: W okresie styczeń - sierpień br. przychód z eksportu artykułów mlecznych zwiększył się o 32% względem analogicznego okresu ubiegłego roku do 745,0 mln EUR lub o 21% do 2995,5 mln PLN. W drugiej połowie ubiegłego miesiaca światowe ceny przetworów mleczarskich zaczęły się stabilizować, poza odtłuszczonym mlekiem w proszku, które nieznacznie podrożało. Owoce i warzywa: W ciagu pierwszych sześciu miesięcy br. eksport mrożonych malin w ujęciu ilościowym, zarówno z Polski, jak i z Serbii, która uchodzi za największego konkurenta naszego kraju na europejskim rynku malin, istotnie poprawił się w stosunku do analogicznego okresu w 2009 roku. Niższe tegoroczne zbiory warzyw w Rosji, będace m.in. konsekwencja letnich upałów, zadecydowały o silnym wzroście cen surowca do przetwórstwa. Ważne daty: Data od 16.08 od 17.08 30.09-12.11 Wydarzenie ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie wsparcia z działania Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów. ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie premii młodym rolnikom. Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystapienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica 101,31 EUR/t 403,42 PLN/t 01.11.2010 31.05.2011 Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 103,97 PLN/t 01.10.2010 30.09.2011 Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/ 100 kg - 01.09.2010 28.02.2011 Masło w blokach 246,39 EUR/ 100 kg - 01.09.2010 28.02.2011 Według fixingu z dnia 29.10.1010r. z wyjatkiem buraków cukrowych - w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2010 r. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB 04-10.10 3,97 2,87 4,55 2,77 10,48 11-17.10 3,93 2,81 4,48 2,84 10,73 18-24.10 3,96 2,85 4,48 2,79 10,75 25-31.10 3,97 2,86 4,53 2,78 10,71 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z kopiowaniem, szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.
Zboża Rynek światowy Międzynarodowa Rada Zbożowa, w raporcie opublikowanym 28 października, po raz kolejny obniżyła prognozowany poziom zbiorów zbóż na świecie. Wg ekspertów Rady globalna produkcja ziarna w sezonie 2010/2011 wyniesie 1 730 mln t, czyli o 11 mln t mniej, aniżeli oczekiwano we wrześniu. Rada utrzymała dotychczasowe szacunki zbiorów pszenicy (644 mln t, wobec 677 mln t w sezonie 2009/2010), jednak obniżyła w stosunku do poprzedniego miesiaca prognozy produkcji kukurydzy z 824 mln t do 814 mln ton. Należy jednak zauważyć, iż w tym przypadku nadal oczekiwany jest wzrost produkcji w stosunku do ubiegłego roku o ok. 3 mln ton. Jeżeli wziać pod uwagę zapasy ziarna z poprzedniego sezonu 2009/2010, to całkowita podaż zbóż na świecie (bez ryżu) wg Rady wyniesie w sezonie 2010/2011 2 129 mln t, czyli będzie o niespełna 1,4% niższa, niż przed rokiem (- 30 mln ton). Oczywiście należy dodać, iż zmianie ulegnie również druga strona równania i przewiduje się, iż globalne zapotrzebowanie na zboże wzrośnie do 1785 mln ton, czyli o 26 mln t (1,5% r/r). Zmiany te przekładaja się na prognozowany spadek zapasów z jakimi świat wejdzie w kolejny sezon 2011/2012 do 345 mln t, wobec rekordowego poziomu 399 mln t szacowanego na poczatek lipca 2010, czyli sezonu 2010/2011. W okresie niskich zbiorów, czyli w latach gospodarczych 2006/2007 oraz 2007/2008, globalne zapasy końcowe spadały odpowiednio do 281 mln t i 294 mln t, czyli do poziomów znacznie niższych niż szacowany dla bieżacego sezonu. Dlatego też uważamy, iż notowane od lipca br. wzrosty cen zbóż na rynku europejskim i światowym sa przede wszystkim wynikiem sytuacji w basenie Morza Czarnego (prawie całkowite wyłacznie się z eksportu) oraz nastrojów na rynkach terminowych. Koncentrujac się na rynku UE należy zauważyć, działania Rosji i Ukrainy znaczaco przekładaja się na wzrost popytu eksportowego, co oznacza zwiększenie się presji na podwyżki cen zboża. Ponadto, w wyniku niekorzystnego przebiegu warunków pogodowych w głównych regionach upraw, w tym w Polsce i Niemczech, w stosunku do lat poprzednich nastapił znaczny spadek podaży zbóż o parametrach konsumpcyjnych. Przełożyło się to na dynamiczny wzrost premii za jakość, zarówno w przypadku pszenicy, jak i żyta. Stad też, o ile nadal trudno jest przewidzieć kształtowanie się ogólnego poziomu cen zbóż w UE (w zwiazku z oderwaniem się w dużej mierze kształtowania się cen od czynników popytowo - podażowych), należy przyjać, iż premia za zboża jakościowe utrzyma się do końca sezonu na wysokim poziomie i może jeszcze wzrosnać przed kolejnymi zbiorami. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż (18-24.10) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons. 747 780 762 722 Pasz. 647 675 656 635 Kons. 623 670 630 607 Żyto Pasz. 574 616 nld 554 Jęczmień Kons. 604 644 565 569 Pasz. 624 607 565 627 Brow. 655 nld 601 655 Kukurydza Pasz. 675 759 609 714 Owies Kons. 493 nld 494 Pasz. 398 448 366 Pszenżyto Pasz. 594 582 559 601 Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t (18-24.10) PLN/t 747 623 624 675 t/t-1 (11-17.10) 0,88-3,42-4,50-4,06 t/t-2 (04-10.10) -0,10-3,37-0,54-3,22 t/t-3 (27.09-03.10) -0,74-2,18-1,06-13,03 t/t-4 (20-26.09) 1,14-0,29 1,16-13,80 r/r 61,35 130,62 71,89 48,88 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE (EUR/t; 11-17.10) oraz w Rosji i na Ukrainie (pasz. fob BS;26.10) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Rosja bd bd bd bd - - Ukraina 240 bd 255 bd - - Hiszpania 202 1,51 183 1,67 215 1,42 Niemcy 209 1,95 170 1,19 205-0,49 Czechy 196-2,49 144 6,67 192 bd Słowacja 190-1,55 146 8,15 bd bd Węgry 199 4,74 171-0,58 161-0,62 Polska 187-1,06 165 3,77 178 1,14 UE-27 199-1,00 167-1,18 188 2,17, Reuters Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 29.10.2010 r. Giełda Zboże XII 10 III 11 V 11 VII 11 CBOT kukurydza 229,12 234,24 236,60 237,63 pszenica SRW 263,53 278,22 284,76 287,92 MGE pszenica DNS 285,35 290,72 292,99 294,78 KCBT pszenica HRW 283,29 289,02 291,89 292,85 MATIF pszenica 225,00(XI) 223,25(I) 223,25(III) 223,25(V) LIFFE pszenica 170,25(XI) 173,25(I) 175,75(III) 178,25(V) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień
Oleiste Rynek krajowy Od kilku miesięcy ceny rzepaku i produktów jego przerobu utrzymuja się na znaczaco wyższym poziomie w stosunku do analogicznego okresu w 2009 roku. Na przełomie drugiej i trzeciej dekady października br. (18-24.10) rzepak był droższy o blisko 24% w relacji rocznej, olej rzepakowy rafinowany o 22%, zaś śruta o ok. 39%. Największe podwyżki r/r odnotowano jednak w przypadku makucha rzepakowego. Według danych publikowanych przez Ministerstwo Rolnictwa w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej w analizowanym okresie jego przeciętna cena sprzedaży netto wyniosła 796 PLN/t i pozostała tym samym o ok. 57% wyższa r/r. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) (18-22.10) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t (18-22.10) 1376 3411 618 796 t/t-1 (11-15.10) 3,77 1,64-0,96 3,38 t/t-2 (04-08.10) -3,17 0,09-2,98 9,49 t/t-3 (27.09-01.10) 6,01 1,01-8,58 11,33 t/t-4 (20-24.09) 2,46 1,19-6,08 11,95 r/r 23,85 22,48 38,88 56,69 Globalne przetwórstwo soi Ponad 8-procentowy wzrost produkcji margaryn w okresie styczeń-wrzesień 2010 w relacji rocznej Według GUS, w ciagu pierwszych trzech kwartałów br. średnie i duże zakłady przetwórcze wytworzyły 268 tys. t margaryn i mieszanek do smarowania pieczywa o obniżonej lub niskiej zawartości tłuszczów, czyli o 8,2% więcej niż w analogicznym okresie 2009 roku. W tym kontekście, uwagę zwraca istotne przyspieszenie dynamiki wzrostu produkcji r/r szczególnie w trzecim kwartale bieżacego roku. Dane za pierwsze półrocze wskazuja bowiem na wzrost r/r nie przekraczajacy jeszcze 5%. Tymczasem już w lipcu, sierpniu i wrześniu br. zakłady wytworzyły odpowiednio o 23,7, 7,6 i 15,3% więcej margaryn niż w analogicznych miesiacach 2009 roku. O wyższych rozmiarach produkcji margaryn może decydować m.in. wzrost popytu importowego. Według wstępnych danych handlowych, eksport margaryn w okresie styczeńlipiec br. osiagn ał poziom ok. 60,3 tys. t wobec 47,8 tys. t przed rokiem. To właśnie skala wywozu najprawdopodobniej zadecyduje o ostatecznej wielkości produkcji margaryn w naszym kraju w 2010 roku. Źródło: USDA Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 29.10.2010 r. Termin CBOT (USD/t) MATIF (EUR/t) dostawy soja śruta sojowa rzepak XI 10 450,48 337,70(XII) 399,25 I 11 454,15 339,10 - III 11 455,69 340,20 404,50(II) V 11 455,47 339,30 405,50 VII 11 456,48 340,50 388,50 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France Rynek światowy Rosna ceny oleistych na światowych giełdach Na giełdach światowych utrzymuja się tendencje wzrostowe notowań cen kompleksu sojowego. Sprzyja temu przede wszystkim duży popyt zgłaszany na amerykańska soję przez Chiny. W ostatni piatek (29.10) cena soi na giełdzie CBOT (kontrakt na listopad 2010) wzrosła o ponad 2% w relacji tygodniowej do 450,48 USD/t. Pod wpływem wyższych cen kompleksu sojowego, umacniaja się również notowania cen rzepaku na giełdzie MATIF. Dodatkowym czynnikiem oddziałujacym w kierunku podwyżek jest przewidywany spadek powierzchni zasiewów rzepaku w UE pod przyszłoroczne zbiory. 29.10 cena rzepaku na giełdzie MATIF osiagnęła poziom 399,25 EUR/t, czyli była wyższa o 3,2% t/t. 3 AgroTydzień
Mięso Rynek krajowy Eksport mięsa drobiowego w okresie I-VIII 2010 Utrzymuje się wysokie tempo wzrostu eksportu mięsa drobiowego z Polski. Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów (za MRiRW) w pierwszych ośmiu miesia- cach bieżacego roku eksport mięsa i podrobów drobiowych świeżych, chłodzonych i mrożonych (CN 0207) wyniósł 247,5 tys. t w porównaniu z 188,1 tys. t w tym samym okresie w ubiegłym roku. Oznacza to wzrost o 32%. Wartość eksportu nominowana w euro w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosła o 24% do 421 mln EUR. Cena jednostkowa eksportu spadła z 1,81 do 1,70 EUR/kg, co wynika w dużej mierze ze wzrostu znaczenia eksportu tańszych elementów, szczególnie nóg do Hongkongu. Jednak w przypadku większości pozostałych ważnych rynków zbytu również zanotowano spadek przeciętnej ceny wywożonych towarów. Niemcy z prawie 18-procentowym udziałem w sprzedanej ilości pozostaja największym odbiorca polskiego mięsa i podrobów z drobiu. W porównaniu z ubiegłym rokiem sprzedaż do naszych zachodnich sasiadów wzrosła o 21% do 43,6 tys. ton. Znaczenie tego rynku zwiększa fakt, że sprzedawane sa tam droższe elementy. Średnia cena osiaga poziom znacznie wyższy niż w przypadku innych krajów (2,56 EUR/kg). Analogicznie wyglada sytuacja w eksporcie do Wielkiej Brytanii, która jest trzecim pod względem ilości, ale drugim pod względem wartości odbiorca. Rynek europejski Prognoza cen trzody chlewnej w UE Według najnowszych prognoz Komisji Europejskiej (KE) w czwartym kwartale br. ceny trzody chlewnej w UE będa spadać. Średnia cena referencyjna (wbc, klasy E i S) trzody wyniesie 1,36 EUR/kg wobec 1,48 EUR/kg przeciętnie w trzecim kwartale. Gdyby sprawdziła się prognoza KE, to w czwartym kwartale tego roku dostawcy otrzymywaliby prawie o 2% więcej za trzodę chlewna niż w tym samym okresie przed rokiem. W takim przypadku można się zastanawiać czy prognoza nie jest zbyt optymistyczna, gdyż w trzecim kwartale br. ceny były o ponad 3% niższe niż w tym samym okresie w ubiegłym roku. Jeśli założymy, że średni kurs euro wobec złotego w czwartym kwartale wyniesie 3,95, to wówczas średnia cena w UE wyniesie 5,37 PLN/kg wobec około 5,93 PLN/kg przeciętnie w trzecim kwartale. Po przeliczeniu na wagę żywa oznacza to spadek z około 4,60 do 4,20 PLN/kg (za klasy E i S). Według prognoz KE poczatek przyszłego roku będzie oznaczał stabilizację cen, z przeciętna cena w pierwszym kwartale na poziomie 1,35 EUR/kg. W drugim kwartale cena ma wzrosnać do 1,43 EUR/kg. W obydwu przypadkach będzie to poziom o 1,5% wyższy niż w odpowiednich kwartałach bieżacego roku. Jeśli sprawdza się te prognozy, będzie to oznaczało pogorszenie się opłacalności chowu trzody chlewnej w UE, gdyż znacznie droższe niż rok wcześniej sa składniki pasz i gotowe mieszanki paszowe. W dłuższej perspektywie może to spowodować redukcję pogłowia trzody i spadek produkcji wieprzowiny. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (18-24.10) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 3,80 3,79 3,88 3,82 3,76 Prosięta do 20 kg 85,46 90,54 84,61 79,88 90,76 Byki do 2 lat (URO) 5,33 5,19 5,38 5,34 - Byki >2 lat (R) 5,16 4,88 5,24 5,21 - Krowy (ROP) 3,60 3,50 3,64 3,63 - Jałówki (URO) 4,50 4,31 4,58 4,53 - Bydło ogółem 4,60 4,42 4,76 4,53 - Kurczęta brojlery 3,06 3,20 3,04 3,01 3,06 Indory 5,01 4,98 4,90-5,06 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t (18-24.10) 3,80 PLN/kg 4,60 PLN/kg 3,06 PLN/kg 5,01 PLN/kg t/t-1 (11-17.10) -1,0 0,7-2,7 0,6 t/t-2 (04-10.10) -4,1 2,2-5,4-0,2 t/t-3 (27.09-03.10) -7,0 2,7-7,8-1,8 t/t-4 (20-26.09) -9,9 2,4-10,8-0,9 r/r -9,2 1,1-0,4 0,1 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca w wybranych krajach UE (18-24.10) Trzoda chlewna Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 140,97 316,29 250,00 Francja 128,00 328,22 205,00 Holandia 125,71 261,78 183,00 Dania 126,18 317,21 226,91 Polska 130,51 253,66 111,96 Czechy 143,41 292,91 176,54 Węgry 138,09 217,70 173,44 Litwa 136,50 234,46 146,48 Słowacja 144,54 290,93 176,96 Rumunia 159,47 236,38 158,47 UE średnio 136,96 319,09 175,53 Źródło: KE 4 AgroTydzień
Mleko Rynek krajowy Utrzymywanie się relatywnie niskiego poziomu kursu złotego wobec euro do lipca br. oraz wysokich cen na rynkach światowych przyczyniło się do znacznej poprawy wyników handlu zagranicznego Polski. Według najnowszych danych MF (za MRiRW) w okresie styczeń - sierpień br. przychód ze sprzedaży zagranicznej artykułów mlecznych zwiększył się o 32% względem analogicznego okresu ubiegłego roku do 745,0 mln EUR lub o 21% do 2995,5 mln PLN. Jednocześnie w ujęciu ilościowym eksport nieznacznie (o około 2% w relacji rocznej) obniżył się (choć warto zwrócić uwagę, iż jeszcze w I kwartale br. spadek wyniósł prawie 8% r/r). Złożył się na to spadek wywozu mleka i śmietany niezagęszczonych o 17% r/r do 162,0 tys. t oraz mleka zagęszczonego o prawie 12% do 74,8 tys. t, choć w przypadku odtłuszczonego mleka w proszku jego wywóz poza granice UE-27 wzrósł o 26% do 17,2 tys. t, co przede wszystkim jest wynikiem zwiększenia zakupów OMP przez Rosję (z 1,5 tys. t w okresie styczeń-sierpień 2009 r. do 33,5 tys. t w analogicznym okresie 2010 r.). W największym stopniu o 33% w relacji rocznej do 18,5 tys. t zwiększyła się natomiast sprzedaż zagraniczna masła i tłuszczy otrzymywanych z mleka, czyli produktów, których ceny na rynkach światowych utrzymuja się na rekordowo wysokim poziomie, ale także przetworów typu: maślanka, śmietana kwaśna, jogurty o prawie 26% do 85,8 tys. t oraz serwatki o około 5% do 97,5 tys. ton. Więcej sprzedano także serów i twarogów o 4% do 100,6 tys. ton. Ogółem w eksporcie wzrasta rola Rosji. Jej udział w wartości wywozu artykułów mlecznych z Polski zwiększył się z 2,3% w 2009 r. do 6,5% w bieżacym. Znajduje się ona na czwartej pozycji wśród odbiorców polskich serów oraz odtłuszczonego mleka w proszku. Rośnie także jej znaczenie na rynku masła, co jest o tyle istotne, że kraj ten jest czołowym importerem masła na świecie. Biorac pod uwagę rosnac a produkcję mleka w UE-27, przewidywana stabilizację cen na rynku światowym oraz prognozowane umocnienie złotego, w kolejnych miesiacach oczekujemy stopniowego wyhamowywania wzrostowej dynamiki eksportu przetworów mleczarskich. Rynek europejski Po wzrostach notowanych we wrześniu i na poczatku października, w drugiej połowie ubiegłego miesiaca światowe ceny przetworów mleczarskich zaczęły się stabilizować, poza odtłuszczonym mlekiem w proszku, które w portach Oceanii potaniało średnio o 1,5% do 3000-3200 USD/t, co częściowo może być zwiazane z sezonowym zwiększeniem produkcji mleka w Australii i Nowej Zelandii. Ceny masła od czerwca br. utrzymuja się na relatywnie stabilnym, ale jednocześnie rekordowo wysokim poziomie 4100-4600 USD/t. Z kolei pełne mleko w proszku w ostatnich tygodniach podrożało o 1,4% do 3400-3600 USD/t, zaś ser Cheddar o 1,2% do 4000-4200 USD/t. Warto zwrócić uwagę, iż pomimo kilkumiesięcznego (maj-sierpień br.) okresu obniżek, ceny artykułów mlecznych nadal sa istotnie wyższe, niż latem 5 AgroTydzień ubiegłego roku o około 20-25% w przypadku OMP i PMP oraz 60% w odniesieniu do masła. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (18-24.10) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 111,57 116,77 108,27 105,34 107,68 OMP 894,36 906,35 875,71 899,29 878,14 PMP 1 109,95 1 093,38 1 140,19 1 108,90 1 167,75 Masło w blok. 1 399,33 1 361,54 1 497,82 1 462,11 1 388,71 Masło konfek. 1 464,09 1 437,60 1 504,42 1 497,68 1 447,79 Ser Edamski 1 269,37 1 293,85 1 289,61 1 210,41 1 161,10 Ser Gouda 1 261,36 1 265,32 1 259,21 1 287,90 1 177,02 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za sierpień 2010 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (18-24.10) Kategoria bydła Cena zmiana tygodniowa (w %) Jałówki cielne 2500,00 1,4 Krowy mleczne 2365,00-0,3 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t (18-24.10) 1 399,33 894,36 1 269,37 t/t-1 (11-17.10) -1,16 0,97 0,75 t/t-2 (04-10.10) -2,55 1,72 0,77 t/t-3 (27.09-03.10) -2,66 2,61 1,78 t/t-4 (20-26.09) -3,68 0,98 1,79 r/r 5,39 21,73 12,28 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (18-24.10) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (18-28.10; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 31,83 215 373 Francja 34,05 227 369 Holandia 33,75 210 375 Polska 27,19 227 354 Czechy 28,13 - - Słowacja 26,96 - - Oceania 29,09** 223 313 Europa Zachodnia - 215 376 Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za sierpień 2010 r. Nowa Zelandia, Fonterra, sierpień 2010 r.
Owoce i warzywa Rynek europejski Niskie zbiory warzyw w Rosji i trudności w pozyskaniu surowca dla zakładów przetwórczych Według Foodnews, niższe tegoroczne zbiory warzyw w Rosji, będace m.in. konsekwencja letnich upałów, zadecydowały o silnym wzroście cen surowca do przetwórstwa. W rezultacie niektóre zakłady podjęły decyzję o zastapieniu chociażby pomidorów tańszym produktem - pasta pomidorowa - importowanym z Chin. W szczególnie trudnym położeniu znalazły się jednak te zakłady, które nie były/nie sa w stanie zakupić surowca zza granicy, a ponadto nie dysponuja własnymi plantacjami. Według rosyjskich analityków, jeśli utrzymaja się tendencje wzrostowe cen surowca, niektórym przedsiębiorstwom może grozić bankructwo. Eksport mrożonych malin z Polski i Serbii w pierwszej połowie 2010 roku Z danych GTIS wynika, że w ciagu pierwszych sześciu miesięcy br. eksport mrożonych malin w ujęciu ilościowym, zarówno z Polski, jak i z Serbii, która uchodzi za największego konkurenta naszego kraju na europejskim rynku malin, istotnie poprawił się w stosunku do analogicznego okresu w 2009 roku. Może to świadczyć o tym, że wraz z poprawa koniunktury postępuje odbudowa popytu zagranicznego na mrożonki. W pierwszym półroczu 2010 roku Polska wyeksportowała 28,1 tys. t mrożonych malin wobec 19,9 tys. t przed rokiem (wzrost o ponad 40%!). Jeśli natomiast chodzi o Serbię, od stycznia do końca czerwca br. sprzedaż zagraniczna omawianego produktu wyniosła 49,4 tys. t, podczas gdy w pierwszej połowie 2009 roku ok. 42 tys. t (wzrost o ok. 18% r/r). Na uwagę zasługuje fakt, że wywóz mrożonych malin z Polski, jak i Serbii w pierwszym półroczu br. osiagn ał najwyższy poziom w ciagu ostatnich 6 lat. Największym odbiorca mrożonych malin, zarówno w przypadku Polski, jak i Serbii, tradycyjnie pozostały Niemcy, które zakupiły ponad 1/3 mrożonych malin sprzedanych łacznie przez oba ww. kraje. Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w okresie 25-26.10.2010 (PLN/kg) Cebula Kalafiory Jabłka Województwo obierana róż. przemysłowe Kujawsko-pomorskie 1,25lz-1,35lz 1,30lz Lubelskie 1,60lz 0,80lz-0,85lz Łódzkie 1,60lz 0,84lz Małopolskie 0,66-0,85lz Mazowieckie 1,30lz-1,40lz 1,40-1,50lz 0,80lz-0,84lz Podkarpackie 1,40lz 1,45-1,50 0,83lz-0,85lz Wielkopolskie 1,50lz 0,60lz-0,75lz Średnio 1,35lz 1,41lz 0,67-0,83lz Tydzień wcześniej 1,30lz 1,38-1,37lz 0,65-0,75lz Przed rokiem 0,77 1,03 0,20 Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB (w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej) lz-ceny loco zakład Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań 28.10 26.10 27.10 Min Max Min Max Min Max Krajowe Gruszki 3,50 4,50 3,50 4,30 3,00 4,00 Jabłka Antonówki 2,00 2,30 1,47 2,00 1,39 2,22 Gala 2,33 3,00 1,67 2,33 1,67 2,33 Ligol 2,00 2,50 1,67 2,33 1,33 2,33 Lobo 2,00 2,50 2,33 2,67 1,33 2,00 Szampion 2,00 2,50 1,67 2,13 1,20 2,33 Śliwki 4,50 9,00 3,40 3,50 3,00 6,00 Importowane Banany 3,00 3,66 2,77 3,20 2,89 3,44 Brzoskwinie 3,50 4,75 3,60 4,00 3,50 4,50 Cytryny 5,00 6,00 3,11 4,50 4,30 5,60 Pomarańcze 3,85 5,00 3,70 4,50 3,00 5,20 Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań 28.10 26.10 27.10 Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 0,80 1,00 0,80 0,80 0,80 1,00 Cebula biała 1,00 1,40 1,16 1,40 1,00 1,20 Kalafiory (szt.) 2,20 3,20 1,50 3,00 2,50 3,50 Kapusta (szt.) 0,85 1,25 0,80 0,80 0,48 0,60 Marchew 0,65 1,00 0,80 1,00 0,60 1,00 Ogórki gruntowe 5,00 7,00 4,50 5,00 - - Papryka czerwona 4,00 6,00 3,60 4,40 4,20 4,60 Papryka zielona 1,75 2,20 - - 2,00 2,40 Papryka żółta 4,00 6,00 - - 3,60 4,60 Pietruszka 2,20 2,50 2,40 3,00 2,00 2,60 Pomidory 5,00 6,00 4,00 4,66 3,33 5,00 Pieczarki 4,00 5,00 4,50 5,00 4,00 4,50 Ziemniaki 0,70 0,85 0,60 0,80 0,60 0,80 Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw 6 AgroTydzień
Środki produkcji Minimalne i maksymalne ceny wybranych nawozów Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napędowy, LPG 14-21.09; Olej opałowy 25.10) Rodzaj Olej napędowy LPG Olej opałowy pn. centr. pd.-wsch. zach. Cena 4,37 2,29 2,97 2,98 2,96 2,96 Opracowanie na podstawie danych ze stron http://www.olej-opalowy.pl, http://www.bankier.pl Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej (z VAT) październik 2010 Źródło: BGŻ Ceny mieszanek paszowych typu grower/finisher Nawozy PLN/t Środ. ochr. roślin Azotowe Herbicydy PLN/l Saletra amonowa 34% 960-1060 Roundup 360sl 30-37 Siarczan amonowy 20% 650-850 Expert Met 56 WG 130-170 PLN/kg Mocznik 1200-1400 Lantipur Flo 500 SC 29-30 Saletrzak 960-1050 Butisan Star 416 SC 94-96 Potasowe Glean 75 WG 170-172 PLN/100g Sól potasowa 60% 1395-1450 Fungicydy Siarczan potasu 1930-2000 Amistar 250SC 230-250 Fosforowe Horizon 250 EW 105-110 Superfosfat 40% 1430-1500 Tilt Plus 400 EC 95-102 Superfosfat 20% 720-880 Ridomil Gold MZ68 WG 68-74 PLN/kg Fosforan amonu 1720-1990 Insektycydy Wapniowe Bi 58 Nowy 400 EC 38-40 Saletra wapniowa - Fury 100 EW 125-135 Wapno tlenkowe 50% - Calypso 480 SC 48-50 PLN/75ml Wieloskładnikowe Materiał siewny PLN/100kg Polifoska max 1340-1400 Pszenica oz. 145-180 Polifoska 4 1350-1440 Jęczmień oz. 135-160 Polifoska 5 1300-1475 Pszenżyto oz. 135-170 Polifoska 6 1600-1620 Żyto pop. 120-150 Polifoska 8 1600-1690 Żyto synt. 140-180 Polifoska 3 1200-1280 Polimag S 1780-2040 Rzepak oz.(odm.lin.) 22-42 PLN/kg Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach 22-25 paźdzernika 2010 r. Średnie ceny wg Polskiej Izby Nasiennej z sierpnia 2010 r. Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Miesiac VII 10 VIII 10 IX 10 IX 10/IX 09 Bydło Krowy mleczne 759 765 827 16,4 % Cielęta 1 119 1 127 1 188 6,4 % Mlekozastępcze 3 583 3 562 3 551 3,5 % Drób Kurczęta - grower/finisher 1 057 1 105 1 135-1,4 % Indyki - grower/finisher 1 185 1 186 1 216 0,4 % Nioski 907 917 913-7,6 % Trzoda chlewna Prestarter/starter 1 352 1 337 1 401 3,3 % Grower/finisher 820 848 883 14,2 % Lochy 832 849 904 7,3 % Źródło: GUS,ANR Ceny gruntów rolnych wg ANR i GUS Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (II kw. 2010 r.) Województwo Przeciętnie Dobre (I-IIIa) Średnie (IIIb-IV) Słabe (V-VI) Dolnoślaskie 19691,80 24360,40 20225,00 14367,20 Kujawsko-pomorskie 26259,50 30616,90 26951,20 20876,80 Lubelskie 11959,40 14969,10 12123,10 9012,10 Lubuskie 10063,50 11522,90 10380,60 8908,20 Łódzkie 17319,50 21211,70 19450,70 12826,50 Małopolskie 19543,20 21048,40 19248,80 18724,50 Mazowieckie 20741,80 27028,20 21971,80 15956,50 Opolskie 18441,30 22666,90 18483,00 14191,40 Podkarpackie 10388,00 12106,40 10484,80 7843,50 Podlaskie 20890,30 23205,90 22909,20 17332,10 Pomorskie 20231,70 22226,30 19270,20 20160,20 Ślaskie 23243,20 29209,70 21839,30 20980,60 Świętokrzyskie 10697,70 14934,70 10913,80 7630,00 Warmińsko-mazurskie 16121,70 15897,30 16677,60 15248,60 Wielkopolskie 28438,20 36946,10 30915,20 21527,90 Zachodniopomorskie 14609,10 17030,30 15074,70 12335,40 Polska 18096,50 21517,90 18793,30 14939,20 Źródło: GUS 7 AgroTydzień