KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: wtorek, 4 lutego 2014 Wartość Zmiana System: Kurs otwarcia 2 360 1 0,04% Aktualna pozycja długa, sygnał otwarcia krótkiej- 2378 Kurs zamknięcia 2 378-7 -0,29% Ostatnia zmiana sygnału z krótkiej na długą- 2379 Kurs min. 2 342-17 -0,72% Kurs max. 2 383-14 -0,58% Wolumen obrotu 28 999 3 067 11,83% Najbliższe poziomy oporu: 2390 2456 2500 2535 LOP 110 099-1 282-1,15% Najbliższe poziomy wsparcia: 2300 2274 2200 2147 FW20 (2,360.00, 2,383.00, 2,342.00, 2,378.00, -7.00000) 2650 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 August September October November December 2014 February WIG20 (2,337.03, 2,372.35, 2,334.50, 2,353.80, -15.7700) 2650 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 Relatywna siła Wtorkowa sesja rozpoczęła się nisko, ale z każdą godziną byki odrabiały straty, dyskontując odbicie na Wall Street. Ostatecznie na zamknięciu FW20 straciły jedynie 0,3% (2378 pkt, 36 pkt wyżej niż sesyjne minimum). Wieczorem indeksy w USA poszły w górę, próbując zatrzeć złe wrażenie po poniedziałkowej przecenie. Udało się to połowicznie. S&P500 zyskał 0,8%. Mocniej zyskiwała Bovespa (1,8%), zmierzająca w ostatnich tygodniach w kierunku lipcowego dołka, na fali awersji do emerging markets. Dziś rano indeksy w Azji w większości zyskują na wartości, Nikkei225 zamknął się na 1,2%. Słabiej natomiast wyglądają kontrakty na DAX czy S&P500, które tracą po około 0,2-0,3%. Sporo dziś danych makro, więc zmienność może być nadal podwyższona. Inwestorzy będą m.in. czekać na popołudniowy (16.00) odczyt ISM dla sektora usług w USA i to czy potwierdzi on słabe nastroje z przemysłu za styczeń. O 14.30 raport z rynku pracy ADP (wstęp przed piątkowym raportem rządowym). Rano pojawią się informacje o PMI dla usług w strefie euro. Na krajowym podwórku mamy posiedzenie RPP (nie oczekuje się zmian stóp). W ostatnich kilku dniach nasz rynek zachowywał się relatywnie silnie na tle i rynków wschodzących a także S&P500 czy DAX. Należy jednak pamiętać, że spadki rozwijały się u nas już od początku grudnia. Bykom dość daleko nadal do pierwszego wyraźniejszego oporu (okolice 2450 pkt), przy czym udało się oddalić od poziomu 2300 pkt. Do końca tygodnia o nastrojach powinny zdecydować dane makro dzisiejszy odczyt ISM i piątkowy raport z rynku pracy w USA. Krzysztof Pado 2250 2200 2150 August September October November December 2014 February
RYNEK AKCJI Wyniki sesji: wtorek, 4 lutego 2014 Indeks Kurs max. 52 tygodnie Kurs min. Kurs otwarcia Kurs zamknięcia Zmiana [%] Kurs min. Kurs max. Zakres wahań Wartość obrotów [mln PLN] WIG20 2 625,8 2 150,8 2 337,03 2 353,80-0,67% 2 334,50 2 372,35 37,8 602,7 WIG30 2 764,4 2 416,9 2 469,79 2 486,54-0,67% 2 466,56 2 503,35 36,8 662,5 swig80 15 156,8 10 183,5 14 377,27 14 391,09-0,48% 14 279,75 14 391,09 111,3 36,1 mwig40 3 599,3 2 453,4 3 367,27 3 390,95-0,35% 3 365,00 3 395,81 30,8 125,4 WIG-PL 56 438,7 43 438,1 51 839,25 51 872,55-0,55% 51 839,25 51 892,74 53,5 - WIG 55 384,8 42 842,1 50 531,41 50 836,32-0,56% 50 494,52 51 046,01 551,5 796,6 Spółka Cena [PLN] Mkt Cap [mln PLN] zmiana % zmiana % względem WIG30 dzienna 1M 3M 6M dzienna 1M 3M 6M ALIOR BANK 86,78 6 070-1,4% 7,6% 12,3% -1,4% -0,7% 10,1% 19,2% 0,0% ASSECOPOL 46,40 3 851-0,6% -3,2% -10,6% 0,9% 0,0% -0,8% -3,7% 2,3% AZOTY TARNÓW 49,00 4 861-3,5% -22,8% -40,2% -28,4% -2,9% -20,4% -33,4% -27,0% BANK HANDLOWY 105,20 13 745 1,3% 2,1% -9,3% -4,0% 1,9% 4,5% -2,4% -2,6% BOGDANKA 124,50 4 235-0,8% -3,0% 7,0% 15,9% -0,1% -0,6% 13,9% 17,3% BORYSZEW 0,52 1 144 2,0% 2,0% 2,0% 8,3% 2,6% 4,4% 8,8% 9,7% BRE 509,35 21 482 0,9% 3,9% 0,9% 11,0% 1,5% 6,4% 7,7% 12,4% BZ WBK 383,20 35 846-2,2% 0,3% 2,1% 17,4% -1,6% 2,7% 9,0% 18,8% CCC 118,20 4 539-1,7% 1,1% -5,8% 22,0% -1,0% 3,5% 1,0% 23,4% CYFROWY POLSAT 19,77 6 887 0,1% -0,1% -11,4% -11,3% 0,7% 2,4% -4,6% -9,9% ENEA 12,61 5 567-0,2% -13,0% -13,4% -11,7% 0,5% -10,6% -6,5% -10,3% EUROCASH 43,55 6 030-1,0% -11,1% -6,1% -27,4% -0,4% -8,7% 0,7% -26,0% GTC 7,35 2 347-1,6% -0,7% -7,1% -14,4% -0,9% 1,7% -0,2% -13,0% ING BSK 119,50 15 547-0,4% 4,0% 4,5% 17,2% 0,3% 6,4% 11,4% 18,6% JSW 45,71 5 367-1,2% -15,4% -29,9% -32,3% -0,5% -13,0% -23,0% -30,9% KERNEL 38,20 3 044-1,0% -7,3% -13,2% -27,9% -0,4% -4,9% -6,3% -26,5% KGHM 105,75 21 150-3,0% -10,5% -14,3% -10,5% -2,3% -8,1% -7,4% -9,1% LOTOS 36,52 4 743 0,7% 1,2% -8,5% 0,1% 1,4% 3,6% -1,6% 1,5% LPP 8 805,00 16 123-0,4% -3,2% -2,2% 18,2% 0,3% -0,8% 4,7% 19,6% NETIA 4,85 1 687 0,2% -6,2% -6,0% 5,4% 0,9% -3,8% 0,9% 6,8% PEKAO 183,60 48 189-0,2% 3,0% -3,5% 9,6% 0,5% 5,4% 3,3% 11,0% PGE 16,76 31 337-0,2% 3,7% -5,5% 4,8% 0,4% 6,1% 1,3% 6,2% PGNIG 4,69 27 671-2,3% -9,3% -18,7% -26,6% -1,6% -6,9% -11,9% -25,2% PKNORLEN 38,45 16 445-0,9% -9,6% -13,2% -14,1% -0,2% -7,2% -6,3% -12,7% PKOBP 40,55 50 688-0,1% 4,1% -0,4% 4,8% 0,5% 6,5% 6,5% 6,2% PZU 423,05 36 531 0,0% -5,9% -9,6% -8,0% 0,7% -3,5% -2,7% -6,6% SYNTHOS 5,07 6 709 1,4% -10,9% -1,6% 15,5% 2,1% -8,5% 5,3% 16,9% TAURON 4,34 7 606 0,0% -0,5% -11,6% -4,8% 0,7% 2,0% -4,7% -3,4% TPSA 10,39 13 635-1,0% 5,7% 5,9% 34,9% -0,3% 8,1% 12,8% 36,3% TVN 16,70 5 789 3,9% 9,6% 5,7% 49,1% 4,5% 12,0% 12,6% 50,5%
KOMENTARZE Komentarz po sesji Odbicie rynków wschodzących pomaga, relatywna siła przeszkadza? Dzisiejsza sesja od rana zapowiadała się na trudny orzech do zgryzienia dla inwestorów. Po wczorajszym mocnym spadku w USA wiadomo było, że musimy zacząć do zniżki. Zagadką była jej skala oraz to, czy zaczniemy grać na odbicie wyprzedanego świata, czy też będziemy gonić w dół inne rynki wschodzące, które na ostatnich pogłębiały dołki. Wynikiem takiego skomplikowanego splotu czynników zewnętrznych była dość dziwna reakcja naszej giełdy. WIG20 zaczął do 1,4% spadku, po którym przez cały dzień powoli odrabiał straty, a po pozytywnym rozpoczęciu notowań w USA wyszedł nawet na plus. Dopiero lekki spadek w końcówce osłabił wynik sesji, czyli 0,67% spadek, który jednak po wczorajszej globalnej przecenie należałoby brać w ciemno jako sukces byków. Jednocześnie widzieliśmy duże zróżnicowanie w ruchach poszczególnych blue chips. Najgorszą spółką w indeksie był KGH, który nawet mimo rosnącej ceny miedzi stał na 2,5% minusie przy największych na rynku obrotach i zakończył dzień dużo słabiej od rynku (-2,9%). Liderami po zielonej stronie były natomiast akcje PGE i PKO BP, choć obie spółki na fixingu zepchnięto poniżej kreski. Nietypowo spisał się swig80, który poruszał się odwrotnie od dużych spółek - spokojniejsze otwarcie, bardzo słabe kolejne godziny i wystrzał w górę w samej końcówce. Na zewnątrz tymczasem z minusa na mocny plus wyszły akcje tureckie, czemu towarzyszyło umocnienie liry. Również po otwarciu Wall Street można było obserwować siłę amerykańskich emerging markets, co wskazuje na globalną chęć upolowania dołka nie tylko na S&P500, ale też w naszym koszyku. Reasumując, na GPW inwestorzy polowali dziś na przecenione akcje, ale obrót towarzyszący odbiciu był niewielki (602 mln) i raczej wskazuje na pasywną podaż niż na przejęcie akcji przez mocne ręce. Liczę na dalsze próby akumulacji akcji na rynkach wschodzących, ale nasza giełda w ostatnich dniach na tyle oddaliła się in plus od wielu innych giełd z koszyka, że krótkoterminowo trudno będzie o kontynuacje zwyżki. Opór 2430-2450 punktów nie jest tak daleko i w optymistycznym wariancie potencjał do wzrostu w najbliższych dniach wydaje się być skromny, a w przypadku kolejnego ataku podaży na świecie, gonitwa w dół może być bolesna. Piotr Kaczmarek, CFA Komentarz przed sesją: Spadki w Europie, a dziś czas na PMI Wczorajsza sesja stanowiła odreagowanie na poniedziałkowe wzrosty. Indeks szerokiego rynku stracił na zamknięciu prawie 0,6%. Równie słabo poradziły sobie blue chipy, które znalazły się o 0,7% pod kreską, spadając do poziomu 2353,8 pkt. Spadki nie ominęły też misiów, bowiem mwig40 stracił 0,4%, a swig80 0,5%. Negatywne nastroje były także widoczne na pozostałych europejskich rynkach DAX spadł o kolejne 0,6%, a FTSE straciła 0,3%. Spadki nie ominęły także węgierskiej giełdy, co było widać po stracie BUX-a o 0,2%. Pozytywne nastroje zagościły wreszcie w Japonii, gdzie tamtejsze Nikkei po ostatnich spadkach odrobiło ponad 1,2%. Równie dobre odczucia mają inwestorzy w USA, gdzie S&P500 zyskał 0,8%, a Nasdaq prawie 0,9%. Nieco słabiej radzą sobie kontrakty na amerykańskie indeksy. Futures na Nasdaq oraz S&P500 tracą ok. 0,2%, a na DJIA 0,1%. Dzisiejszy dzień upłynie pod znakiem PMI. Odczyty dla sektora usług poznamy w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii i dla całej strefy Euro, a także w USA (nad ranem wartość wskaźnika poznaliśmy w Inidiach wzrost do 48,3 pkt.). Z krajowych danych poznamy decyzję ws. stóp procentowych, jednak nie zakładamy tu żadnych zmian (obecna ST. Referencyjna wynosi 2,5%). Ostatnie dni na warszawskim parkiecie pokazują, że blue chipy są niezdecydowane, w którym kierunku podążyć. Sądzę, że dzisiejsze notowania zakończymy na plusie, ale będzie to zasługa wzrostów wskaźników PMI (oczywiście, o ile konsensus zostanie potwierdzony danymi). Wsparcia można się doszukiwać na poziomie 2330,0 pkt oraz nieco niżej 2305,0 pkt. Adrian Górniak WYKRES DNIA W ostatnich dniach przez suszę w Brazylii drożeje kawa (najwyżej od maja 13). Kawa Arabica (USd/lb] Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg
INFORMACJE ZE SPÓŁEK Cognor JHM Development S&P obniżył długo- i krótkoterminowy rating korporacyjny spółki Cognor do poziomu SD (selektywne niewywiązywanie się ze zobowiązań), wyceniając uprzywilejowane zabezpieczone skrypty dłużne spółki na D (skrypty, dla których zaprzestano płatności odsetek lub niewykupione). Grupa JHM Development planuje sprzedać w 2014 r. ponad 200 mieszkań, co ma pozwolić spółce na zdecydowaną poprawę wyników. Spółka rozważa możliwość przeprowadzenia niewielkiej akwizycji. Jej koszt nie przekroczy 10 mln PLN. Wiceprezes dodał, że JHM miał w 2013 niższy zysk jednostkowy niż w 2012 r. ze względu na niższą sprzedaż mieszkań wynikającą głównie z przesunięcia terminów zakończenia inwestycji w Żyrardowie i Koninie. Amica Fundusze zarządzane przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych mają mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym Amiki Agora Mirbud We wtorek Agora wprowadziła system limitowanego darmowego dostępu do cyfrowych treści znajdujących się na serwisach związanych z "Gazetą Wyborczą". W każdym miesiącu czytelnicy będą mogli bezpłatnie przeczytać do 10 dowolnych artykułów. Po przekroczeniu limitu będą oni mogli z kolei wykupić jeden z trzech pakietów cyfrowej prenumeraty. Spółka za rok chce mieć ok. 30 tys. płatnych subskrybentów serwisów internetowych związanych z "Gazetą Wyborczą". Docelowo ma być to minimum 10% ogółu odwiedzających jej serwisy. Mirbud rozważa emisję obligacji o wartości do 50 mln PLN, które mają pomóc w zmianie struktury finansowania grupy. Decyzja w tej sprawie zapadnie do końca 1Q'14. Zadłużenie grupy w 2013 r. mogło nieznacznie wzrosnąć, a cel na 2014 r. to utrzymanie poziomu długu Przychody grupy Mirbud w 2013 r. zbliżyły się do poziomu 900 mln PLN, a zysk netto był istotnie wyższy niż w 2012 r. Obecny portfel zamówień ma wartość 1,1 mld PLN, w tym ponad 800 mln PLN na 2014 r., co daje szansę na przekroczenie w bieżącym roku 1 md zł przychodów. Rentowność grupy ma wzrosnąć w porównaniu z 2013 r. sam czwarty kwartał 2013 r. to był dla grupy Mirbud lepszy zarówno w porównaniu do czwartego kwartału 2012 r. oraz do trzeciego kwartału 2013 roku. Intersport Deweloperzy Intersport, którego sprzedaż spadła w ubiegłym roku o prawie 6% do ok. 220 mln PLN, zakłada, że w tym roku przychody będą porównywalne r/r. Spółka stawia przede wszystkim na sprzedaż produktów całorocznych, by jak najmniej uzależniać wyniki od nieprzewidywalnej zimy. Fundusz Mieszkań na Wynajem rozpocznie swoją działalność na przełomie 1/2Q'14. W pierwszym roku działalności Fundusz wyda co najmniej kilkaset milionów złotych z planowanych 5 mld PLN. Szczyt inwestycji przypadnie na lata 2015-2016. BGK zaplanowało, że Fundusz będzie działać jako fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych, który będzie inwestował w całe budynki z lokalami mieszkalnymi gotowymi do wynajęcia oraz wynajem tych mieszkań. Bank zapowiedział również utworzenie spółki BGK Nieruchomości, jako podmiotu zarządzającego oraz TFI BGK, do którego zostanie wniesiony FIZAN. W programie MdM po styczniu '14 wysokość dofinansowania wynosi 20,9 mln PLN, liczba zaakceptowanych wniosków 940, a liczba podpisanych umów kredytowych 17 na kwotę 335,13 tys. PLN. Integer Gino Rossi Grupa Integer.pl, właściciel paczkomatów InPost, zwyciężyła w przetargu organizowanym przez kolumbijskiego narodowego operatora pocztowego i do końca 2014 r. zainstaluje w tym krajów 100 paczkomatów. Kolumbia jest 19 państwem, w którym dostępne są paczkomaty InPost. Do tej pory funkcjonowały one w Polsce, Arabii Saudyjskiej, Australii, Chile, Wielkiej Brytanii, Irlandii, na Islandii, Litwie, Łotwie, Ukrainie, w Estonii, Rosji, na Cyprze, Słowacji, w Czechach, Kostaryce, Salwadorze oraz Gwatemali. Grupa Gino Rossi prognozuje, że wypracuje w tym roku 20 mln PLN skonsolidowanej EBITDA przy przychodach na poziomie 260 mln zł. Prognoza zakłada m.in. wzrost sprzedaży spółki Gino Rossi o 24% oraz wzrost sprzedaży spółki Simple o 8%, a także wzrost sieci sprzedaży do 79 własnych i franczyzowych salonów Gino Rossi oraz do 55 salonów własnych i franczyzowych Simple na koniec 2014 r. Puławy, Ciech Producent nawozów z Puław jest o krok od podpisania umowy na zakup części biznesu Ciechu - dowiedziała się "Rz". Pod koniec zeszłego roku rynek obiegła informacja, że negocjacje utknęły w martwym punkcie, bo spółki miały odmienne oczekiwania co do ceny transakcji. Teraz różnice te są już minimalne, a wartość akwizycji przekroczy prawdopodobnie pół miliarda złotych. BDM: na ten moment nie ma potwierdzonych informacji. W swoich prognozach nie zakładaliśmy rychłego sfinalizowania transakcji właśnie z uwagi na rozbieżności cenowe. Wartość spółki szacowaliśmy na 400-440 mln PLN, dlatego wartość powyżej 500 mln PLN byłaby pozytywna dla wyceny Ciech i negatywna dla Puław. Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółki, PAP
INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki zmiana zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M świat surowce MSCI AC World 2014 02 04 385,7 0,2% 4,7% 2,6% 2,8% Miedź LME 3M 2014 02 04 7 038,0 0,4% 3,8% 1,6% 0,5% MSCI World 2014 02 04 1 571,9 0,1% 4,5% 1,6% 3,5% Ropa WTI Crude 2014 02 04 97,2 0,8% 3,2% 3,5% 2,1% MSCI EM 2014 02 04 926,7 1,0% 6,3% 10,3% 3,0% Złoto Spot $/oz 2014 02 04 1 251,3 0,7% 1,1% 4,5% 4,0% MSCI BRIC 2014 02 04 253,7 1,2% 7,9% 12,4% 2,7% Aluminium LME 3M 2014 02 04 1 677,0 1,7% 5,4% 8,0% 7,3% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa obligacje i rynek pieniężny Polska WIG 2014 02 04 51 121,8 0,6% 1,3% 5,8% 5,2% Polska 5yr yield 2014 02 04 3,920 3,0% 5,0% 7,5% 11,0% Polska WIG20 2014 02 04 2 369,6 0,7% 2,1% 7,1% 0,7% Polska 10yr yield 2014 02 04 4,587 1,8% 2,5% 6,1% 8,7% Polska mwig40 2014 02 04 3 402,8 0,3% 0,6% 3,5% 12,5% Polska WIBOR 3M 2014 02 04 2,610 0,0% 0,4% 2,0% 0,4% Polska swig80 2014 02 04 14 459,8 0,5% 0,6% 4,2% 19,3% Polska WIBOR 6M 2014 02 04 2,630 0,0% 0,4% 1,2% 0,8% Węgry BUX 2014 02 04 18 552,5 0,2% 0,6% 3,3% 0,4% USA 10yr yield 2014 02 04 2,629 2,1% 12,2% 1,5% 0,1% Czechy PX 2014 02 04 986,8 0,6% 1,2% 4,4% 4,1% Niemcy 10yr yield 2014 02 04 1,650 0,4% 15,1% 5,3% 2,2% Bułgaria Sofix 2014 02 04 549,7 1,3% 12,8% 21,7% 22,3% Japonia 10yr yield 2014 02 04 0,614 0,2% 17,1% 2,2% 21,1% Rosja Micex 2014 02 04 1 441,2 0,1% 4,2% 4,9% 4,4% Hiszpania 10yr yield 2014 02 04 3,753 0,2% 3,1% 8,6% 18,2% Rosja RTS (USD) 2014 02 04 1 291,8 0,1% 10,5% 12,4% 2,2% Irlandia 10yr yield Rumunia BET 2014 02 04 6 434,4 1,2% 1,9% 2,8% 15,4% Portugalia 10yr yield 2014 02 04 5,052 0,7% 10,6% 17,0% 22,7% Turcja ISE 100 2014 02 04 61 675,2 1,7% 4,9% 17,6% 15,2% Włochy 10yr yield 2014 02 04 3,225 0,2% 4,0% 9,2% 12,0% Europa Zachodnia CDS Euro Stoxx 50 2014 02 04 2 964,0 0,0% 3,4% 2,6% 6,4% Belgia 5yr USD W. Brytania FTSE 100 2014 02 04 6 465,7 0,3% 4,1% 4,1% 1,3% Chiny 5yr USD Francja CAC40 2014 02 04 4 107,8 0,2% 3,0% 3,5% 2,5% Francja 5yr USD Niemcy DAX 2014 02 04 9 186,5 0,6% 3,3% 1,0% 8,6% Grecja 5yr USD Hiszpania IBEX 35 2014 02 04 9 725,4 0,3% 0,2% 0,2% 16,2% Hiszpania 5yr USD Holandia AEX 2014 02 04 383,6 0,2% 4,7% 2,3% 3,9% Irlandia 5yr USD Szwecja OMX 30 2014 02 04 1 285,9 0,4% 3,3% 0,0% 2,5% Japonia 5yr USD Austria ATX 2014 02 04 2 525,9 0,2% 1,3% 5,1% 4,3% Niemcy 5yr USD Ameryka Północna i Południowa Polska 5yr USD USA DJIA 2014 02 04 15 372,8 0,5% 6,1% 0,7% 0,2% Portugalia 5yr USD USA S&P500 2014 02 04 1 741,9 0,8% 4,1% 0,2% 3,7% Rosja 5yr USD USA Nasdaq Comp 2014 02 04 3 997,0 0,9% 2,4% 2,8% 10,0% USA 5yr EUR Kanada S&P/TSX 2014 02 04 13 486,2 0,1% 0,1% 1,8% 8,8% W. Brytania 5yr USD Meksyk IPC 2014 02 04 40 879,8 1,9% 4,7% 1,4% 3,5% Włochy 5yr USD Brazylia BOVESPA 2014 02 04 46 147,5 1,8% 7,9% 13,7% 3,1% kursy walut Argentyna MERVAL 2014 02 04 6 086,7 0,8% 14,0% 17,9% 78,9% EUR/PLN 2014 02 04 4,205 1,0% 0,7% 0,5% 0,3% Azja i Australia USD/PLN 2014 02 04 3,110 1,1% 1,6% 0,1% 2,2% Japonia NIKKEI 225 2014 02 05 14 008,5 4,2% 14,0% 1,3% 2,5% CHF/PLN 2014 02 04 3,438 1,3% 1,4% 1,0% 0,4% Hong Kong Hang Seng 2014 02 04 21 397,8 2,9% 6,2% 7,7% 2,6% EUR/USD 2014 02 04 1,352 0,0% 0,9% 0,4% 2,0% Chiny Shanghai Comp 2014 01 30 2 049,9 0,8% 3,9% 5,1% 2,3% USD/JPY 2014 02 04 101,620 0,4% 2,3% 3,1% 3,0% Indie BSE30 2014 02 04 20 211,9 0,0% 2,9% 4,6% 6,1% Indonezja JKSE 2014 02 04 4 352,3 0,8% 2,2% 1,5% 5,8% Izrael TA 25 2014 02 04 1 295,5 0,4% 1,6% 0,0% 7,6% Korea Kospi 2014 02 05 1 886,9 1,7% 3,0% 6,3% 1,4% Australia S&P/ASX 200 2014 02 05 5 097,1 1,8% 4,7% 4,4% 2,7% Źródło: Bloomberg
RYNKI ZAGRANICZNE DJIA (15,372.93, 15,481.85, 15,356.62, 15,445.24, +72.4404) NASDAQ (4,019.44, 4,044.20, 4,004.58, 4,031.52, +34.5601) 4300 4250 16500 4200 4150 16250 4100 4050 16000 4000 3950 15750 3900 3850 15500 3800 3750 3700 15250 3650 3600 15000 3550 3500 14750 3450 3400 y August September October November December 2014 Februar y August September October November December 2014 Februar SP500 (1,743.82, 1,758.73, 1,743.82, 1,755.20, +13.3099) 1850 1825 DAX (9,126.46, 9,166.98, 9,071.25, 9,127.91, -58.6094) 9900 9800 9700 9600 9500 1800 1775 1750 9400 9300 9200 9100 9000 1725 8900 8800 1700 8700 8600 1675 1650 1625 8500 8400 8300 8200 8100 8000 1600 7900 y August September October November December 2014 Februar August September October November December 2014 Februar FT-SE100 (6,465.66, 6,478.16, 6,416.72, 6,449.27, -16.3901), Volume (0) 6900 CAC40 (4,091.70, 4,132.29, 4,080.60, 4,117.45, +9.70020) 4400 4350 6750 4300 6600 4250 6450 4200 4150 6300 4100 6150 4050 6000 4000 3950 5850 3900 5700 3850 5550 3800 3750 August September October November December 2014 Februar August September October November December 2014 Februar