Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. 22 860 44 00 fax. 22 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 dariusz.winek@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel. 22 860 59 55 marta.skrzypczyk@bgz.pl Izabela Dabrowska-Kasiewicz rynek zbóż, środków produkcji tel. 22 860 56 54 izabela.dabrowska@bgz.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel. 22 860 46 31 mariusz.dziwulski@bgz.pl Anna Jaworowska rynek roślin oleistych tel. 22 860 52 23 anna.jaworowska@bgz.pl Michał Koleśnikow rynek mięsa tel. 22 860 50 58 michal.kolesnikow@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ AgroTydzień w TV Biznes - premiera w każda środę o 20:25. Analizy, opinie, wypowiedzi ekspertów Zboża: Według danych Sparksa w ubiegłym tygodniu ceny zbóż utrzymały się na stabilnym, lecz bardzo wysokim poziomie. W ubiegłym tygodniu, pod wpływem doniesień o niekorzystnym przebiegu warunków pogodowych w głównych regionach upraw zbóż na półkuli północnej (m.in. we Francji), odnotowano sile wzrosty cen zbóż na rynkach terminowych. Rośliny oleiste: Spadek eksportu i wzrost importu oleju rzepakowego w okresie pierwszych dwóch miesięcy 2011 roku skutkowały pogorszeniem salda w polskim handlu tym produktem. Autorzy raportu Oil World koryguja w dół swoje wcześniejsze prognozy tegorocznych zbiorów rzepaku w UE do 19,5 mln t. Mięso: Pogłowie trzody chlewnej w marcu wyniosło zaledwie 13,1 mln szt. i było najniższe od 47 lat. Dane wskazuja na duże prawdopodobieństwo dalszej redukcji pogłowia w kolejnych miesiacach. W pierwszym kwartale br. unijny eksport wołowiny był o 377% wyższy niż w tym samym okresie przed rokiem. Polska wysunęła się na pozycję unijnego lidera w eksporcie wołowiny do krajów trzecich. Mleko: W kwietniu utrzymała się wzrostowa tendencja cen skupu mleka w Polsce. Dostawy mleka wue-27 w pierwszych dziesięciu miesiacach bieżacego roku kwotowego zwiększyły o ponad 2 mln t, tj. 2,2% w relacji rocznej. Owoce i warzywa: Na rynkach hurtowych notuje się znaczne spadki cen owoców i warzyw krajowych z tegorocznych zbiorów. Środki produkcji: W kwietniu nadal drożały pasze przemysłowe, ale wzrost cen był wolniejszy niż w poprzednich miesiacach. Ważne daty: Data do 24.06.2011 od 01.06.2011 Wydarzenie Nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania Ułatwianie startu młodym rolnikom. Nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica 101,31 EUR/t 398,72 PLN/t 01.05.2011 31.05.2011 Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 103,97 PLN/t 01.10.2010 30.09.2011 Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/ 100 kg 668,26 PLN/100 kg 01.05.2011 31.05.2011 Masło w blokach 246,39 EUR/ 100 kg 969,69 PLN/100 kg 01.05.2011 31.05.2011 Według fixingu z dnia 29.04.2011 r. z wyjatkiem buraków cukrowych - w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2010 r. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB 25.04-01.05 3,94 2,67 4,44 2,98 10,32 02-08.05 3,95 2,68 4,42 2,97 10,25 09-15.05 3,92 2,73 4,46 2,93 10,17 16-22.05 3,92 2,75 4,47 2,90 10,18 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.
Zboża Według danych Sparksa w ubiegłym tygodniu ceny zbóż utrzymały się na stabilnym, lecz bardzo wysokim poziomie. Średnia cen pszenicy konsumpcyjnej w pierwszej połowie minionego tygodnia wahała się w granicach 1050-1100 PLN/t, a paszowej 990-1030 PLN/t. Oczekuje się, iż doniesienia z rynku europejskiego w zakresie niższych niż pierwotnie oczekiwano zbiorów we Francji czy Niemczech moga wpłynać na utrzymanie wysokich cen do końca maja. W pierwszym tygodniu czerwca br. ma zostać opublikowany przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach pierwszy komunikat odnośnie wystapienia warunków suszy w Polsce za okres 1 IV - 31 V 2011 r., który zweryfikuje obecne doniesienia medialne w tym zakresie. Rynek światowy W ostatnim tygodniu duże poruszenie nie tylko na rynku europejskim, lecz również światowym, wywołały doniesienia o niekorzystnym dla wegetacji zbóż przebiegu warunków pogodowych w krajach zachodniej Unii Europejskiej oraz USA. W przypadku Wspólnoty ze szczególnym niepokojem uczestnicy rynku spogladaj a na Francję, Niemcy oraz Wielka Brytanię, czyli państwa będace największymi producentami zbóż na rynku unijnym. Informacje te wpłynęły na nastroje na rynku terminowym, gdzie ceny zbóż z nowych zbiorów gwałtownie wzrosły. W minionym tygodniu w Europie notowania cen pszenicy konsumpcyjnej na giełdzie MATIF w Paryżu w kontrakcie sierpniowym wzrosły o blisko 6% do 243,3 EUR/t, a cen pszenicy paszowej notowanej w Londynie na giełdzie LIFFE o ponad 5% do poziomu 197,5 GBP/t (227,1 EUR/PLN). Po drugiej stronie oceanu również odnotowano wzrosty. Na giełdzie CBOT w Chicago notowania cen pszenicy miękkiej z dostawa w lipcu wzrosły w skali tygodnia o ponad 11% do 296,3 USD/t (210,6 EUR/t). Podobna dynamika wzrostów na tej giełdzie była notowana w przypadku kukurydzy z dostawa w tym samym terminie, której ceny osiagnęły poziom 299,0 USD/t (212,5 EUR/t), niższe wzrosty odnotowano w przypadku dostawy tego zboża w grudniu (+6% t/t) do 262,35 USD/t (186,5 EUR/t). We Europie notowania cen kukurydzy z dostawa w listopadzie wzrosły w ostatnim tygodniu o blisko 4% do 219,5 EUR/t. Jednakże, warto zwrócić uwagę, iż na giełdzie CBOT w przypadku pszenicy w minionym tygodniu mieliśmy do czynienia nie ze stopniowymi podwyżkami notowań, lecz jednorazowym, gwałtownym wzrostem, po którym nastapiła stabilizacja. Inaczej wyglada sytuacja w przypadku kukurydzy, której notowania stopniowo rosły. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż (09-15.05) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons. 1025 1039 1024 1015 Pasz. 962 970 953 958 Kons. 814 825 728 787 Żyto Pasz. 786 nld nld 788 Jęczmień Kons. 734 808 728 709 Pasz. 799 824 750 794 Brow. 845 nld 836 Kukurydza Pasz. 949 970 947 941 Owies Kons. 685 nld nld 711 Pasz. 707 740 663 Pszenżyto Pasz. 911 910 nld 913 Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t (09-15.05) PLN/t 1025 814 799 949 t (01-08.05) 3,38 1,60 0,36 0,17 t/t-1 (25.04-01.05) 3,32 2,05 3,02 0,83 t/t-2 (18.04-24.04) 3,94 2,36 3,59 1,98 t/t-3 (11-17.04) 5,70 2,41 1,75 2,03 r/r 116,71 143,21 109,53 78,24 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; (01-08.05) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania 247-0,26 223-1,27 255-0,73 Niemcy 256-0,14 197 0,52 240 0,93 Czechy 243-1,97 182 4,56 218 bd Słowacja 271 0,53 194 4,21 216 3,01 Węgry 248 26,30 174 5,71 220 0,00 UE-27 249 1,86 192-1,94 232-0,13 Polska 254 0,85 204 3,58 243 1,57 UE-27=100 102-106 - 105 - Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 20.05.2011 r. Giełda Zboże VII 11 IX 11 XII 11 III 12 CBOT kukurydza 298,96 282,43 262,35 266,36 pszenica SRW 296,30 312,03 328,12 338,29 MGE pszenica DNS 367,29 360,31 360,53 361,34 KCBT pszenica HRW 342,89 348,92 355,53 359,06 MATIF pszenica 243,25(VIII) 244,75(XI) 246,00(I) 2473,00 LIFFE pszenica 197,50 194,00(XI) 195,50(I) 198,00 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień
Oleiste Handel olejem rzepakowym w okresie dwóch pierwszych miesięcy 2011 roku Spadek eksportu i wzrost importu oleju rzepakowego (CN 1514) w okresie pierwszych dwóch miesięcy 2011 roku skutkowały pogorszeniem salda w polskim handlu tym produktem. Według wstępnych danych handlowych Ministerstwa Finansów, opublikowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w ciagu pierwszych dwóch miesięcy br. eksport oleju rzepakowego z Polski osiagn ał poziom 6,5 tys. t i 6,8 mln EUR. Największym odbiorca oleju były Czechy (do których trafiło ok. 45% eksportu, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym) oraz Niemcy (ok. 24-procentowy udział w wywozie ogółem). W analogicznym okresie ub.r. wywóz oleju był znacznie wyższy, wynoszac 44,8 tys. t i 28,5 mln EUR. Najwięcej oleju zakupiły wtedy Niemcy oraz Austria. W przypadku importu oleju rzepakowego do Polski, w okresie pierwszych dwóch miesięcy br. osiagn ał on poziom 4,2 tys. t i 4,1 mln EUR wobec ok. 3 tys. t i 2,4 mln EUR w analogicznym okresie 2010 roku. W miesiacach styczeń-luty br. największymi dostawcami były Niemcy i Belgia. Udział tych dwóch krajów w całkowitym imporcie oleju rzepakowego do Polski w omawianym okresie wyniósł 83% w ujęciu ilościowym i 81% w ujęciu wartościowym. Rynek światowy Korekta w dół prognoz zbiorów rzepaku w UE Autorzy raportu Oil World opublikowanego 13 maja br. skorygowali w dół swoje wcześniejsze prognozy tegorocznych zbiorów rzepaku w UE do 19,5 mln t (w kwietniu szacowano je jeszcze na poziomie 20,1 mln t). Gdyby produkcja rzepaku we Wspólnocie rzeczywiście wyniosła 19,5 mln t, oznaczałoby to wynik najsłabszy od trzech lat. Przypomnijmy, że w 2010 roku zbiory rzepaku wyniosły 20,6 mln t, natomiast w 2009 roku osiagnęły rekordowo wysoki poziom 21,7 mln t. Notowania cen oleistych na światowych giełdach W ostatni piatek (20.05) notowania cen rzepaku na giełdzie Matif osiagnęły poziom 471,50 EUR/t (kontrakt sierpniowy 2011). Na przestrzeni tygodnia oznacza to 5,5 - procentowy wzrost. W kierunku umocnienia cen oddziaływały m.in. obawy o kondycję rzepaku we Wspólnocie, przede wszystkim w Niemczech, Francji oraz Wielkiej Brytanii. Majowe prognozy zbiorów rzepaku w Niemczech sa istotnie niższe w odniesieniu do prognoz z kwietnia. W przypadku soi, notowania jej cen na giełdzie CBOT w kontrakcie najbliższym (lipiec 2011) w ostatni piatek osia- gnęły wartość 507,14 USD/t. W odniesieniu do notowań z ubiegłego piatku oznacza to 3,8-procentowa zwyżkę. Wśród czynników wspierajacych ceny soi można wymienić obawy w zwiazku z opóźnieniem jej zasiewów w USA (na północy kraju) w wyniku zbyt mokrej aury oraz istotny wzrost cen kukurydzy (za Sparks). Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) (09-15.05) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t (09-15.05) 1685 4279 737 895 t/t-1 (02-08.05) 4,98 2,05 0,27 1,94 t/t-2 (25.04-01.05) 1,87 2,66-0,81 5,17 t/t-3 (18-24.04) -2,15 5,14 1,66-0,67 t/t-4 (11-17.04) -4,04 3,46 1,38 2,99 r/r 37,55 46,79 48,59 50,17 Źródło: USDA Światowe zbiory i przerób soi (mln t) Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 20.05.2011 r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawysoja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak VII 11 507,14 360,60 - VIII 11 503,98 360,00 471,50 IX 11 499,79 357,10 - XI 11 496,19 350,40 (X) 465,75 I 12 11 499,20 350,30 (XII) 464,75 (II 12) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień
Mięso Dramatyczny spadek pogłowia trzody chlewnej Wg GUS w ostatnim dniu marca br. pogłowie trzody chlewnej wyniosło zaledwie 13,1 mln sztuk. Oznacza to dramatyczny spadek do poziomu najniższego od 1964 roku. W przeciagu czterech miesięcy ubyło 1,7 mln świń. W stosunku do marca ubiegłego roku liczba świń obniżyła się o 6%, ale redukcja stada loch prośnych wyniosła już 15%. Wskazuje to na duże prawdopodobieństwo utrzymania się tendencji spadkowej pogłowia w kolejnych miesiacach. Dane te oznaczaja, że co raz bardziej prawdopodobne sa duże zwyżki cen trzody chlewnej w najbliższych miesiacach i stosunkowo wysokich cen w końcówce roku. Jeśli jednocześnie spełnia się prognozy analityków mówiace o obniżkach cen zbóż, oznaczać to będzie poprawę opłacalności chowu trzody chlewnej dla tych gospodarstw, które przetrwaja. Pogorszeniu może natomiast ulec sytuacja niektórych zakładów mięsnych. Rynek europejski Eksport wołowiny z UE Mimo pewnego pogorszenia w pierwszych miesiacach roku wobec końcówki roku ubiegłego, można powiedzieć, że koniunktura dla unijnego eksportu bydła i wołowiny jest nadal bardzo korzystna. Polska dobrze potrafiła wykorzystać pojawiajac a się szansę i wysunęła się na pozycję unijnego lidera eksportu wołowiny do krajów trzecich. Według najnowszych danych Eurostatu (za KE), w pierwszym kwartale br. unijny eksport wołowiny wyniósł 87 tys. t, co oznacza wzrost w skali roku aż o 67 tys. t (+377%). W br. dużo wyższy był również eksport żywych zwierzat. Zwiększył się on o 90% do 54 tys. ton. W przypadku mięsa wołowego największa ilość wyeksportowała Polska. Sprzedaż na poziomie 25,2 tys. t była aż dwunastokrotnie wyższa niż w tym samym okresie przed rokiem, kiedy wyniosła 2,0 tys. ton. Co więcej, w polskim eksporcie poza UE stosunkowo duży jest udział mięsa chłodzonego, bardziej cenionego niż mięso mrożone. Polska odpowiadała za 29% eksportu wołowiny z UE. Drugie w kolejności Niemcy za 21%, a trzecia Francja już tylko za 12%. W eksporcie z Polski dominuja ćwierćtusze, czyli półprodukt do dalszego rozbioru i ewentualnie przetworzenia. Dla przykładu prawie 2/3 całego unijnego eksportu chłodzonych ćwierćtusz kompensowanych pochodziło z Polski. Nasz kraj eksportuje stosunkowo mało żywych zwierzat, co należy uznać za korzystne, nie tylko ze względu na dobrostan zwierzat, ale również gospodarkę. Polska odpowiadała jedynie za 2% tego eksportu. Najwięcej bydła eksportuja Francja (26% unijnego eksportu), Węgry (19%) oraz Rumunia i Niemcy (po 15%). W przeciagu zaledwie kilku miesięcy (od końca ubiegłego roku) Turcja stała się największym odbiorca unijnej wołowiny. W pierwszym kwartale ub.r cały eksport UE do krajów trzecich wynosił 21 tys. t, w tym roku sama Turcja zakupiła 45 tys. t mięsa wołowego w krajach UE. W stosunku do ubiegłego roku zanotowano również duży wzrost eksportu do Rosji: o 270% do 24 tys. t. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (09-15.05) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 4,54 4,57 4,61 4,56 4,49 Prosięta do 20 kg 113,56 97,81 102,12 135,12 111,57 Byki do 2 lat (URO) 6,53 6,31 6,64 6,45 - Byki >2 lat (R) 6,49 6,38 6,33 6,59 - Krowy (ROP) 4,36 4,28 4,31 4,42 - Jałówki (URO) 5,15 4,97 5,24 5,19 - Bydło ogółem 5,58 5,25 5,80 5,50 - Kurczęta brojlery 3,72 3,79 3,67 3,68 3,78 Indory 5,89 5,89 6,00-5,84 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t (09-15.05) 4,54 PLN/kg 5,58 PLN/kg 3,72 PLN/kg 5,89 PLN/kg t/t-1 (02-08.05) 0,0 1,3-3,7 2,0 t/t-2 (25.04-01.05) 0,0 2,2-4,7 1,4 t/t-3 (18-24.04) 0,1 2,4-5,1 3,1 t/t-4 (11-17.04) -0,4 1,9-5,4 5,0 r/r 22,8 26,5 17,1 34,3 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca w wybranych krajach UE (09-15.05) Trzoda chlewna Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 163,20 342,01 Francja 159,00 332,72 220,00 Holandia 150,74 313,73 198,00 Dania 141,89 369,30 233,60 Polska 156,34 316,03 138,66 Czechy 163,41 319,66 176,58 Węgry 160,62 171,67 Litwa 166,84 276,37 146,51 Słowacja 159,45 303,35 180,93 Rumunia 161,15 275,20 170,95 UE średnio 159,25 341,21 187,11 Źródło: KE 4 AgroTydzień
Mleko Zgodnie z naszymi przewidywaniami w kwietniu utrzymała się wzrostowa tendencja cen skupu mleka w Polsce. Według danych GUS za 1 hl surowca mleczarnie płaciły w tym okresie 120,42 PLN, tj. o 0,5% więcej niż miesiac wcześniej. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku mleko było o ponad 19% droższe. Największe podwyżki względem marca br. odnotowano w regionach, gdzie ceny w 2011 r. utrzymywały się na wyższym niż przeciętnie w Polsce poziomie, tj. w województwie lubuskim o prawie 3% do 123,09 PLN/hl oraz podlaskim o prawie 2% do 130,81 PLN/hl. Istotnie, bo o prawie 4% m/m, surowiec potaniał natomiast w województwie zachodniopomorskim, gdzie miesiac wcześniej mleko było najdroższe w kraju. Obniżki zaobserwowano także w województwie kujawsko-pomorskim, lubelskim, mazowieckim i pomorskim. Stosunkowo korzystna sytuacja producentów mleka jest przede wszystkim wynikiem w miarę dobrej koniunktury na rynku zbytu przetworów mleczarskich. W kwietniu br. średnia cena sprzedaży artykułów płynnych monitorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa wzrosła o prawie 3% w relacji miesięcznej, choć już ceny produktów stałych zmniejszyły się o ponad 6%, zaś serów o ponad 1% m/m, co było odpowiedzia na spadki notowane na świecie. Niemniej, w maju br. sytuacja na rynku globalnym ustabilizowała się, co może nieco odłożyć w czasie większe przeceny na rynku krajowym, choć wydaja się być one nieuniknione, szczególnie biorac pod uwagę najnowsze dane dotyczace wymiany handlowej. Rynek europejski Skup mleka w krajach UE-27 Dostawy mleka w UE-27 w pierwszych dziesięciu miesia- cach bieżacego roku kwotowego zwiększyły o ponad 2 mln t, tj. 2,2% w relacji rocznej, co oznacza, iż wzrost ten był większy niż przewidywany wzrost kwoty (około 1,35 mln t). Niemniej, skup mleka w całej Unii raczej nie przekroczy kwoty na 2010/2011, szczególnie iż w poprzednim roku kwotowym był o około 7% niższy. Ryzyko ponadkwotowych dostaw dotyczy jedynie Danii, Holandii, Austrii i Irlandii, pozostałe kraje maja duża przestrzeń do podwyższania produkcji. Oczekuje się, iż w kolejnych miesiacach utrzyma się wzrostowy trend skupu mleka, szczególnie biorac pod uwagę stabilne lub zwiększajace się pogłowie krów. Według stanu na grudzień 2010 r. w Niemczech liczba krów mlecznych była o 0,3% wyższa niż rok wcześniej, we Francji o 4,5%, zaś w Holandii i Danii utrzymała się na poziomie z 2009 roku. Z drugiej strony nieznaczne spadki pogłowia odnotowano we Włoszech, Polsce (choć to raczej nie przełoży się na zmniejszenie skupu ale spożycia bezpośredniego mleka w gospodarstwie), Finlandii i Szwecji. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (09-15.05) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 121,59 126,69 116,69 118,46 117,91 PMP 1 245,99 1 197,62 1 318,97 1 259,37 1 174,16 OMP 902,31 902,55 917,40 932,26 877,50 Masło w blok. 1 436,81 1 417,54 1 479,18 1 491,48 1 450,40 Masło konfek. 1 541,95 1 525,36 1 554,99 1 582,97 1 535,44 Ser Edamski 1 363,11 1 360,39 1 390,94 1 377,56 nld Ser Gouda 1 347,20 1 350,62 1 353,41 1 346,62 1 245,32 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za marzec 2011 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (09-15.05) Kategoria bydła Cena zmiana tygodniowa (w %) Jałówki cielne 2800,00 3,1 Krowy mleczne 2606,25 0,5 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t (09-15.05) 1 436,81 902,31 1 363,11 t/t-1 (02-08.05) -0,57-1,64-0,57 t/t-2 (25.04-01.05) 2,02-3,15 0,30 t/t-3 (18-24.04) 0,14-5,68 1,52 t/t-4 (11-17.04) -0,51-4,59 0,54 r/r 16,34 2,59 14,60 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (09-15.05) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (02-13.05; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 33,20 243 399 Francja 33,12 229 388 Holandia 35,65 239 396 Polska 30,26 230 367 Czechy 32,71 - - Słowacja 31,21 - - Oceania 31,30** 258 323 Europa Zachodnia - 236 401 Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za luty 2011 r. Nowa Zelandia, Fonterra, marzec 2011 r. 5 AgroTydzień
Owoce i warzywa Sytuacja cenowa owoców i warzyw na rynkach hurtowych Na rynkach hurtowych w ostatnich tygodniach zauważyć można było spadki cen wielu owoców i warzyw. Najczęściej taniały warzywa z tegorocznych zbiorów, których podaż zwiększa się w szybkim tempie. Dość silnie zmniejszały się ceny pomidorów jak też ogórków szklarniowych. Kilkudziesięcioprocentowe spadki zanotowały również rzodkiewka oraz sałata. Zmniejszyły się także ceny pieczarek, które jak zwykle o tej porze roku charakteryzuja się mniejszym zainteresowaniem wśród kupujacych ze względu na większy popyt na nowalijki. Jak co roku można również zauważyć znaczne obniżki cen papryki importowanej, która w porównaniu do poprzedniego notowania na niektórych rynkach wykazywała spadki dochodzace do 41%. Biorac pod uwagę owoce, malały przede wszystkim ceny produktów z importu. Np. brzoskwinie, według danych z monitoringu cen Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w stosunku do poprzedniego notowania potaniały w niektórych przypadkach aż o nawet 38%. Tendencję do spadków wykazuja również ceny owoców cytrusowych czy też winogron. Z owoców krajowych w szybkim tempie tanieja natomiast truskawki, których z dnia na dzień na rynku pojawiaja się coraz większe ilości. Według notowań cenowych na WR- SRH S.A. Bronisze, w dniu 23.05 kilogram tych owoców kosztował 5-6 PLN/kg. Natomiast pod koniec pierwszej dekady maja, kiedy truskawki pojawiały się na rynku ich cena była znacznie wyższa i kształtowała się w granicach 19-22 PLN/kg. Obecnie sa one również znacznie tańsze niż o tej samej porze rok wcześniej. Wszystkiemu sprzyja słoneczna pogoda, która korzystnie wpływa na zbiory. Ponadto, dzięki temu owoce pojawiły się na rynku wcześniej niż przed rokiem. Truskawki krajowe sa znacznie tańsze od truskawek importowanych. W kolejnych dniach należy spodziewać się dalszych spadków cen wynikajacych ze zwiększajacej się podaży. Nie wiadomo jednak do jakiego poziomu spadna ceny, gdyż według wcześniejszych zapowiedzi ekspertów, truskawek na rynku krajowym ze względu na niekorzystne warunki pogodowe ma być mniej. Odwrotna sytuacja występuje w przypadku jabłek krajowych. Poziom ich cen na rynkach hurtowych jest wysoki, a ceny niektórych odmian w dalszym ciagu rosna. Porównujac dwa ostatnie notowania podane przez Ministerstwo wzrosty cen odmiany Idared sięgały poziomu 10,7%, podobnie w przypadku Szampiona, który w analogicznym okresie wykazywał wzrosty dochodzace na niektórych rynkach do 10,3%. Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Sandomierz 19.05 18.05 19.05 Min Max Min Max Min Max Krajowe Gruszki 3,00 4,00 3,80 4,50 2,00 4,00 Jabłka Gala 2,66 3,20 1,67 3,20 Golden 2,00 3,00 1,60 2,50 Jonagold 2,00 3,00 1,60 2,30 Jonagored 2,00 3,00 1,67 3,00 1,55 2,40 Ligol 2,66 3,20 1,67 3,00 1,60 2,70 Lobo 3,66 4,50 2,33 3,67 1,70 2,80 Szampion 2,66 3,33 1,67 3,00 1,60 2,40 Truskawki 9,00 11,00 10,00 13,00 Importowane Banany 3,82 4,55 4,11 4,72 4,00 4,20 Cytryny 2,90 4,50 3,20 3,80 3,00 3,50 Pomarańcze 3,00 5,00 3,30 4,30 3,50 4,00 Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Sandomierz 19.05 18.05 19.05 Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 2,00 2,75 2,80 3,40 1,80 2,60 Cebula biała 1,50 2,00 1,00 1,40 1,10 1,40 Kapusta biała 2,00 2,75 2,40 2,80 2,00 2,60 Marchew 1,40 2,00 1,30 1,60 0,80 1,50 Ogórki krótkie 2,00 2,50 2,40 3,00 2,80 3,00 Pietruszka 3,75 4,50 3,20 4,00 1,50 2,20 Pomidory 4,00 5,00 4,00 4,67 Pory 3,75 4,50 2,60 3,60 Rzodkiewka (pęcz.) 0,70 1,00 0,60 0,80 0,60 0,80 Sałata (szt.) 0,90 1,33 0,67 0,83 0,50 0,70 Selery 5,50 6,00 4,00 4,40 2,50 5,00 Pieczarki 5,00 5,50 4,00 4,50 4,50 5,50 Ziemniaki 1,35 1,48 1,33 1,47 1,10 1,30 Importowane Papryka czerwona 7,00 9,00 7,20 8,00 8,00 9,00 Pomidory 4,50 5,33 Ziemniaki młode 2,30 2,75 2,33 2,53 2,50 2,60 Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw 6 AgroTydzień
Środki produkcji Ceny pasz przemysłowych W kwietniu pasze przemysłowe ponownie podrożały, lecz wzrost cen był znacznie wolniejszy niż w poprzednich miesiacach. Jak podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) najpopularniejsze pełnoporcjowe mieszanki paszowe podrożały przeciętnie o 0,4 do 1,7%. Wyjatkiem były jedynie pasze prestarter/starter dla trzody chlewnej - według danych MRiRW potaniały one o 5,8%. Dane to oznaczaja, że obserwowany od czerwca ub.r. szybki wzrost cen pasz przemysłowych w kwietniu nieznacznie przyhamował. Dla przykładu w okresie styczeń-marzec tego roku pasze drożały w przeciętnym tempie od 3 do 6% na miesiac. W kwietniu po raz kolejny zwiększyła się dynamika cen w ujęciu rocznym. Podstawowe mieszanki paszowe były już o 30 do 49% droższe niż w kwietniu ubiegłego roku (patrz tabela). Wyjatkiem sa pasze mlekozastępcze dla bydła. Mimo dużych podwyżek cen pasz na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy, wciaż wydaja się one niewielkie, jeśli porównamy je ze wzrostami, jakie dokonały się w tym czasie na rynku zbóż paszowych. W kwietniu pszenica paszowa była mniej więcej o 105% droższa niż przed rokiem, a jęczmień paszowy o 108% droższy. Hamujaco na wzrost cen pasz działaja mniejsze podwyżki cen importowanych surowców paszowych oraz stosunkowo stabilne pozostałe koszty produkcji. Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów (za MRiRW) w pierwszych trzech miesiacach br. import białkowych komponentów paszowych (śrut i makuchów roślin oleistych oraz maczek mięsno-kostnych) wyniósł 599 tys. t po przeciętnej cenie 1105 PLN/t. Cena ta była zaledwie o 5% wyższa niż w tym samym okresie przed rokiem. Poszczególne komponenty paszowe podrożały w znacznie większym stopniu, ale drogie śruty sojowe oraz maczki rybne, zastępowane sa coraz częściej śrutami i innymi pozostałościami stałymi z nasion słonecznika. I tak import śruty i makucha sojowego w stosunku do sytuacji sprzed roku obniżył się o 25 tys. t (-6%) do 399 tys. t, a import pozostałości z nasion słonecznika zwiększył się o 51 tys. t (+38%) do 185 tys. ton. Różnica w cenie jest bardzo znaczaca: importowane surowce paszowe z soi na przestrzeni roku podrożały o 10% do 1370 PLN/t, a surowce ze słonecznika o 25%, ale i tak sa znacznie tańsze - tona kosztowała przeciętnie około 500 PLN. Niestety pełny obraz zaciemnia fakt, że część pozostałości z przerobu nasion słonecznika jest stosowana w celach energetycznych a nie paszowych. Niestety niezależnie od przeznaczenia, surowce te ujęte sa w statystykach łacznie. Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napędowy, LPG 12-19.05.11; Olej opałowy 20.05.11) Rodzaj Olej napędowy LPG Olej opałowy pn. centr. pd.-wsch. zach. Cena 5,04 2,51 3,42 3,43 3,41 3,41 Opracowanie na podstawie danych ze stron http://www.olej-opalowy.pl, http://www.bankier.pl Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej (z VAT) kwiecień 2011 Nawozy PLN/t Środ. ochr. roślin Azotowe Herbicydy PLN/l Saletra amonowa 34% 1300-1380 Roundup 360sl 17-20 Siarczan amonowy 20% 9000-1100 Atlantis 12 OD 149-152 Mocznik 1500-1600 Apyros 75 WG 392-405 PLN/100g Saletrzak 1250-1350 Starane 250 EC 101-105 Potasowe Granstar ultra 214-225 PLN/100g Sól potasowa 60% 1570-1640 Fungicydy Siarczan potasu - Amistar 250SC 245-250 Fosforowe Horizon 250 EW 93-103 Superfosfat 40% 1550-1560 Tilt Plus 400 EC - Superfosfat 20% 865-890 Orius 250 EW WG 63-65 Fosforan amonu 2050-2250 Insektycydy Wapniowe Bi 58 Nowy 400 EC 41-43 Saletra wapniowa 1240-1300 Fury 100 EW 138-140 Wapno tlenkowe 50% - Mospilan 20 SP 60-63 PLN/125g Wieloskładnikowe Materiał siewny PLN/100kg Polifoska max 1540-1800 Pszenica j. 180-220 Polifoska 4 1630-1900 Jęczmień j. 160-200 Polifoska 5 1675-1740 Pszenżyto j. 180-190 Polifoska 6 1800-1900 Owies 140-170 Polifoska 8 1840-1950 Kukurydza (ziarno) 400-500 Polifoska 3 1300-1450 Polimag S 1900-2200 Rzepak j. 3000-4000 Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach 23-26 kwietnia 2011 r. Średnie ceny netto w kraju wg Polskiej Izby Nasiennej z marca 2011 r., z wyjatkiem kukurydzy. Średnie ceny za jednostkę (80 tys. zaiaren) wg przeprowadzonej ankiety w dniach 16-28 marca 2011 r. Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Miesiac II 10 III 10 IV 11 IV 11/IV 10 Bydło Krowy mleczne 1 026 1 049 1 053 44,4 % Cielęta 1 342 1 377 1 370 27,7 % Mlekozastępcze 3 657 3 719 3 782 7,4 % Drób Kurczęta - grower/finisher 1 356 1 373 1 385 34,5 % Indyki - grower/finisher 1 402 1 438 1 454 31,2 % Nioski 1 119 1 127 1 137 35,5 % Trzoda chlewna Prestarter/starter 1 813 1 844 1 737 30,3 % Grower/finisher 1 104 1 130 1 139 48,9 % Lochy 1 136 1 156 1 162 40,2 % Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (I kw. 2011 r.) Województwo Przeciętnie Dobre (I-IIIa) Średnie (IIIb-IV) Słabe (V-VI) Dolnoślaskie 18599 23727 19271 15017 Kujawsko-pomorskie 28145 33565 29918 22462 Lubelskie 14160 18977 14414 10522 Lubuskie 11892 12892 12611 10374 Łódzkie 18439 20616 20541 14823 Małopolskie 18151 20898 17723 13221 Mazowieckie 20794 27537 21922 17260 Opolskie 20846 29594 20335 16086 Podkarpackie 10698 12834 10452 8520 Podlaskie 21474 27192 23846 17694 Pomorskie 22999 28416 22726 20568 Ślaskie 21426 27738 21287 16109 Świętokrzyskie 10577 14135 10521 7178 Warmińsko-mazurskie 14025 15308 15579 11842 Wielkopolskie 29515 37711 32146 23080 Zachodniopomorskie 14669 16757 15124 12157 Polska 19429 23284 20272 16005 Źródło: GUS 7 AgroTydzień