Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. (22) 860 44 00 fax. (22) 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 dariusz.winek@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel. 22 860 59 55 marta.skrzypczyk@bgz.pl Izabela Dabrowska-Kasiewicz rynek zbóż, środków produkcji tel. 22 860 56 54 izabela.dabrowska@bgz.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel. 22 860 46 31 mariusz.dziwulski@bgz.pl Anna Jaworowska rynek roślin oleistych tel. 22 860 52 23 anna.jaworowska@bgz.pl Michał Koleśnikow rynek mięsa tel. 22 860 50 58 michal.kolesnikow@bgz.pl Analizy regionalne i rynku nieruchomości Monika Dybciak monika.dybciak@bgz.pl Analizy makroekonomiczne Piotr Popławski piotr.poplawski@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: Według wstępnych danych w pierwszych siedmiu miesiacach bieżacego sezonu 2010/2011 (VII 2010- I 2011) saldo wymiany handlowej zbożami w kraju pozostało dodatnie, jednakże spadło z 938 tys. t do 653 tys. ton. W marcowym raporcie Międzynarodowa Rada Zbożowa przedstawiła prognozy wzrostu produkcji zbóż na świecie w sezonie 2011/2012 o 79 mln t w skali roku do 1 805 mln t, czyli powyżej rekordowego poziomu z sezonu 2008/2009. Rośliny oleiste: W bieżacym sezonie 2010/2011 w UE przy spadku podaży rzepaku o blisko 5%, jego zużycie zmniejszy się o niecałe 2%. W rezultacie zapasy rzepaku na koniec sezonu zostana znaczaco zredukowane. Mięso: W trzecim tygodniu marca ceny zakupu kurczat osiagnęły najwyższy poziom w historii - 3,86 PLN/kg. Według danych Eurostatu w ubiegłym roku uboje trzody chlewnej w UE zwiększyły się o 2,8% do 249,9 mln sztuk. Mleko: W okresie styczeń-luty br. mleczarnie zakupiły 1347,6 mln l mleka, tj. o ponad 3% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Rośnie produkcja większości przetworów mleczarskich. Owoce i warzywa: W 2010 roku wzrósł eksport polskich mrożonek z owoców, spadek cen w eksporcie sprawił jednak, że wzrost wartości eksportu był relatywnie mniejszy. Środki produkcji: Wg MRiRW w lutym najpopularniejsze pełnoporcjowe mieszanki paszowe drożały o 1-6%. Ceny kilku rodzajów pasz osiagnęły rekordowe poziomy. Ważne daty: Data od 1.01.2011 do 16.05.2011 do 16.05.2011 Wydarzenie Weszła w życie druga część wymogów wzajemnej zgodności (cross compliance). W przypadku producentów żywca nowe wymogi będa dotyczyły zdrowia zwierzat oraz bezpieczeństwa żywności i pasz. Można składać w ARiMR wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za 2011 r. Rolnicy, którzy otrzymali pomoc na Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, maja możliwość, składania wniosków w ARiMR o coroczna wypłatę takiego wsparcia. AgroTydzień w TV Biznes - w każda środę o 20:50. Analizy, opinie, wypowiedzi ekspertów Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica 101,31 EUR/t 400,66 PLN/t 01.03.2011 31.03.2011 Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 103,97 PLN/t 01.10.2010 30.09.2011 Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/ 100 kg 671,52 PLN/100 kg 01.03.2011 31.08.2011 Masło w blokach 246,39 EUR/ 100 kg 974,30 PLN/100 kg 01.03.2011 31.08.2011 Według fixingu z dnia 28.02.2011 r. z wyjatkiem buraków cukrowych - w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2010 r. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB 28.02-06.03 3,98 2,87 4,66 2,77 9,91 07-13.03 4,00 2,89 4,66 2,75 9,86 14-20.03 4,06 2,90 4,66 2,74 9,86 21-27.03 4,03 2,85 4,61 2,80 9,94 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z kopiowaniem, szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.
Zboża Według wstępnych danych w pierwszych siedmiu miesia- cach bieżacego sezonu 2010/2011 (VII 2010- I 2011) import zbóż do Polski wyniósł ponad 555 tys. t, wobec 712 tys. t w tym samym okresie przed rokiem. W badanym okresie spadł również eksport z 1650 tys. t do 1208 mln ton. Oznacza to, że saldo wymiany handlowej zbożami w tym okresie pozostało dodatnie, jednakże obniżyło się z 938 tys. t do 653 tys. ton. Rynek światowy W raporcie opublikowanym 24 marca br. Międzynarodowa Rada Zbożowa przedstawiła prognozy wzrostu produkcji zbóż na świecie w sezonie 2011/2012 o 79 mln t w skali roku do 1 805 mln t, czyli powyżej rekordowego poziomu z sezonu 2008/2009, gdy zebrano 1 802 mln ton zbóż (bez ryżu). Prognozy te zostały oparte m.in. na oczekiwanym zwiększeniu się globalnej powierzchni upraw o 4% do 537 mln ha (najwyższy poziom od 1998 r.), z czego blisko połowę stanowi odbudowa produkcji w Rosji. Największy wzrost produkcji oczekiwany jest w Rosji, USA i Unii Europejskiej. Z drugiej strony szacunki Rady wskazuja, iż globalne zapasy na poczatku przyszłego sezony 2011/2012 spadna do 341 mln t (najniższy poziom od trzech lat), przy dalszym wzroście popytu do 1 808 mln ton. W bieżacym sezonie globalne zapotrzebowanie Rada szacuje na 1788 mln ton. Oznacza to, iż w przypadku realizacji powyższych prognoz w przyszłym sezonie zapasy zbóż na świecie, choć nieznacznie, to jednak spadna. W rezultacie globalny bilans będzie sprzyjał utrzymaniu się wysokich cen zbóż. Warto dodać, iż sytuacja popytowo-podażowa pozostanie zróżnicowana w przypadku poszczególnych zbóż. Na rynku pszenicy przewidywany jest obecnie wzrost produkcji o ok. 4% w skali roku do 673 mln t, co wg Rady umożliwi zbilansowanie zapotrzebowania. Inaczej wyglada sytuacja w przypadku kukurydzy, gdzie w sezonie 2011/2012 przewiduje się zwiększenie produkcji do 841 mln t, czyli o 33 mln t w stosunku do kończacego się sezonu. Oczekiwany znaczacy spadek zapasów globalnych o ponad 22% do 118 mln t przy umiarkowanym, jednakże dalszym wzroście zapotrzebowania na to zboże będzie dział w kierunku wzrostów cen tego surowca. Niemniej jednak oczekujemy, iż czynniki popytowopodażowe nie będa jedynymi, które będa wpływać na kształtowanie się cen w przyszłym sezonie. Nadal tendencje na światowym rynku zbóż będa kształtować w dużej mierze nastroje na rynkach terminowych, sytuacja na rynku roślin oleistych oraz czynniki regulacyjne, w tym decyzja Rosji oraz Ukrainy odnośnie polityki handlowej po 1 lipca 2011 roku. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż (14-20.03) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons. 935 957 889 939 Pasz. 903 904 883 903 Kons. 793 771 735 811 Żyto Pasz. 772 724 nld 776 Jęczmień Kons. 722 798 nld 719 Pasz. 802 809 797 800 Brow. 867 867 866 Kukurydza Pasz. 922 919 891 927 Owies Kons. 740 nld nld 702 Pasz. 649 664 574 Pszenżyto Pasz. 836 863 nld 826 Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t (14-20.03) PLN/t 935 793 802 922 t/t-1 (07-13.03) -2,55 1,70-1,18 2,08 t/t-2 (28.02-06.03) -1,36-3,04 1,30 2,15 t/t-3 (21-27.02) -1,88-4,92 0,92 1,10 t/t-4 (14-20.02) -4,26-6,00-1,10 2,51 r/r 102,25 160,48 107,78 82,62 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; 07-13.03) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania 242-1,22 221-0,90 242 0,00 Niemcy 238-5,56 191-6,83 233-0,85 Czechy bd bd bd bd bd bd Słowacja 287 5,13 172 bd 210 bd Węgry bd bd bd bd bd bd UE-27 245-4,30 196-3,92 226-0,44 Polska 236-0,84 200 0,50 222-2,20 UE-27=100 96-102 - 98 - Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 25.03.2011 r. Giełda Zboże V 11 VII 11 IX 11 XII 11 CBOT kukurydza 271,40 273,77 253,77 239,91 pszenica SRW 269,40 282,41 296,30 306,22 MGE pszenica DNS 323,71 326,72 329,22 333,12 KCBT pszenica HRW 314,16 318,05 323,56 330,55 MATIF pszenica 236,75 205,00(VIII) 207,00 208,25(I) LIFFE pszenica 197,25 197,50 161,75 (XI) 163,25(I) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień
Oleiste Rynek światowy Jakie zbiory rzepaku w UE w 2011 roku? Pojawiaja się kolejne szacunki zasiewów i prognozy zbiorów rzepaku w 2011 roku. Według DEFRA, zasiewy rzepaku ozimego w Wielkiej Brytanii pod tegoroczne zbiory osiagnęły poziom ok. 696 tys. ha wobec 624 tys. t w ub.r. (wzrost o 12%). Powierzchnię upraw rzepaku zwiększono również we Francji, z tym że skala zwyżki w ujęciu procentowym jest zdecydowanie niższa. Trudno w chwili obecnej prognozować, czy gdyby zbiory w Wielkiej Brytanii i Francji, których udział w ostatnich latach w unijnej produkcji rzepaku wynosił odpowiednio 9-10% i 24-26% były wyższe, mogłyby wyrównać przewidywany spadek produkcji w Niemczech (28-29% udział w unijnych zbiorach) i w Polsce (11-12%). Zarówno w Niemczech, jak i w Polsce produkcja rzepaku może się obniżyć nie tylko wskutek niższej powierzchni zasiewów, ale i słabszego przezimowania roślin. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) (14-20.03) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t (14-20.03) 1654 4047 716 910 t/t-1 (07-13.03) 9,90 0,45-4,15-0,98 t/t-2 (28.02-06.03) 8,82 2,82-4,15 1,00 t/t-3 (21-27.02) -0,18-0,64 3,62-0,55 t/t-4 (14-20.02) -5,00-2,58-7,01 1,68 r/r 53,29 44,79 41,50 46,07 Światowe zbiory i przerób soi (mln t) Handel rzepakiem w UE UE w ostatnich latach należała do ścisłej czołówki światowych importerów rzepaku, odpowiadajac za ok.20-25% globalnych zakupów tego surowca. Amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA) ocenia, że w sezonie bieżacym 2010/2011 przywóz rzepaku do Wspólnoty osiagnie poziom 2,2 mln t i tym samym pozostanie stosunkowo stabilny w porównaniu z sezonem minionym 2009/2010 (prognozy z marca 2011). Jeśli z kolei chodzi o eksport, jego znaczenie w odniesieniu zarówno do skali importu, jak również wielkości produkcji, od lat pozostaje marginalne. USDA przewiduje, że w sezonie 2010/2011 unijna sprzedaż zagraniczna rzepaku będzie stanowić zaledwie 220 tys. t. Oznacza to, że podobnie jak w przypadku importu, pozostanie stabilna w porównaniu z sezonem poprzednim. Całkowita podaż rzepaku w UE w bieżacym sezonie 2010/2011 wyniosła 24,4 mln t (łacznie zapasy poczatkowe, zbiory i import). Dla porównania, w sezonie poprzednim było to 25,6 mln t. Zużycie surowca we Wspólnocie w bieżacym sezonie szacowane jest na 23,2 mln t wobec 23,5 mln t w sezonie poprzednim. Przy spadku podaży o blisko 5% tj. o 1,15 mln t, zużycie rzepaku w UE zmniejszyło się o niecałe 2%, czyli o 0,38 mln t. Obrazuje to, jak bardzo napięty jest obecnie unijny bilans rzepaku. Zapasy rzepaku na koniec bieżacego sezonu zostana znaczaco zredukowane. Źródło: USDA Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 25.03.2011 r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawysoja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak V 11 499,05 357,20 472,50 VII 11 502,79 362,00 - VIII 11 502,29 363,30 424,25 IX 11 499,05 362,50 - XI 11 496,11 358,30 (X) 426,75 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France Notowania cen oleistych na giełdach Ostatni piatek przyniósł wzrost notowań cen rzepaku na giełdzie MATIF. Ceny rzepaku w kontrakcie najbliższym (maj 2011) wzrosły o 4,5% na przestrzeni tygodnia do 472,50 EUR/t. Czynnikiem wspierajacym ceny pozostaje napięty bilans rzepaku i informacje o słabszym przezimowaniu rzepaku w Niemczech oraz Polsce. 3 AgroTydzień
Mięso Najwyższe w historii ceny kurczat Już drugi tydzień z rzędu ceny skupu kurczat brojlerów ustanawiaja nowy rekord. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w trzecim tygodniu marca (13-20.03) za kilogram żywca zakłady płaciły przeciętnie 3,86 PLN netto. To prawie o 1% więcej niż tydzień wcześniej i 12% więcej niż przed miesiacem. Ceny kurczat rosna bardzo szybko od poczatku bieżacego roku - w czasie zaledwie jedenastu tygodni kurczęta podrożały o 27%. W ostatnim tygodniu ubiegłego roku cena wynosiła zaledwie 3,02 PLN/kg. Opłacalność produkcji w tamtym okresie była bardzo niska. Wielu producentów wstrzymało się ze wstawieniami pisklat i już wkrótce na rynku zaczęło brakować surowca. W warunkach dobrego popytu oznaczało to presję na podwyżki. Wzrostowi cen pomogło w pewnym stopniu również osłabienie się złotego wobec euro. W pierwszej połowie stycznia euro kosztowało nawet mniej niż 3,90 PLN, natomiast od połowy marca kurs nie spada poniżej 4,00. Trochę mogła pomóc również sytuacja UE, gdzie ceny utrzymuja się na wysokim poziomie. Spośród wszystkich krajów UE, to właśnie Polska odnotowuje w bieżacym roku zdecydowanie najwyższe tempo wzrostu cen. W rezultacie szybko zbliżaja się one do przeciętnej ceny unijnej. O ile w ostatnim tygodniu ub.r. nasza cena była o 36% niższa od średniej unijnej, to w trzecim tygodniu marca już tylko 17% niższa. Na kilka tygodni Polska utraciła nawet tradycyjna pozycję kraju o najniższych cenach - taniej było na Litwie i w Portugalii. Kurczęta okazuja się również bardzo drogie w relacji do trzody chlewnej. Dziś trzoda jest jedynie o 11% droższa od kurczaków, podczas gdy zazwyczaj jej ceny sa przeciętnie o 20-35% wyższe. Z tych powodów dalszy wzrost cen kurczat wydaje się coraz bardziej watpliwy. Coraz więcej sygnałów wskazuje na możliwość zahamowania wzrostów w najbliższych tygodniach. Co będzie dalej w tak niespokojnych czasach trudno wyrokować. Rynek europejski Uboje trzody w UE w 2010 roku Według danych Eurostatu w ubiegłym roku uboje trzody chlewnej w zakładach ubojowych w UE-27 wyniosły 249,9 mln szt. o łacznej masie poubojowej około 22,2 mln ton. Liczba ubojów na przestrzeni roku zwiększyła się o 2,8%, ale na skutek większej przeciętnej masy tuszy, łaczna masa wzrosła bardziej bo o 3,6%. Największy wzrost ubojów w ujęciu wagowym zanotowano w Niemczech (+184 tys. t), a następnie w Polsce (+133 tys. t), Hiszpanii (+110 tys. t) oraz w Danii (+83 tys. t). Najszybciej produkcja wieprzowiny rosła w naszej części Europy - cztery kraje zanotowały tempo wzrostu przekraczajace 10% - Litwa, Węgry, Polska i Rumunia. Na bieżacy rok Komisja Europejska przewiduje dalszy wzrost produkcji, lecz ma być on znacznie wolniejszy niż w roku ubiegłym. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (14-20.03) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 4,26 4,28 4,34 4,22 4,24 Prosięta do 20 kg 97,20 97,09 92,47 112,60 96,29 Byki do 2 lat (URO) 6,39 6,15 6,52 6,39 - Byki >2 lat (R) 6,30 6,22 6,28 6,34 - Krowy (ROP) 4,14 4,09 4,08 4,23 - Jałówki (URO) 5,03 4,79 5,21 5,01 - Bydło ogółem 5,36 5,15 5,52 5,34 - Kurczęta brojlery 3,86 3,84 3,86 3,87 3,85 Indory 5,28 5,32 5,14-5,17 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t (14-20.03) 4,26 PLN/kg 5,36 PLN/kg 3,86 PLN/kg 5,28 PLN/kg t/t-1 (07-13.03) 1,7 0,6 0,8 1,5 t/t-2 (28.02-06.03) 3,1 2,5 3,2 1,7 t/t-3 (21-27.02) 4,5 3,7 5,6 1,2 t/t-4 (14-20.02) 4,6 5,6 12,3 2,0 r/r 15,9 18,6 23,2 18,9 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca w wybranych krajach UE (14-20.03) Trzoda chlewna Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 153,00 354,70 Francja 144,00 345,34 220,00 Holandia 138,09 309,31 186,00 Dania 134,75 371,05 200,33 Polska 141,93 299,81 153,49 Czechy 144,39 321,03 182,78 Węgry 143,25 214,25 172,31 Litwa 155,70 300,13 152,40 Słowacja 147,21 316,04 170,04 Rumunia 150,93 241,98 158,58 UE średnio 149,62 346,60 181,17 Źródło: KE 4 AgroTydzień
Mleko Na krajowym rynku mleka od września 2010 r. utrzymuja się wzrostowe tendencje zarówno cen skupu mleka jak i jego wolumenu. Wprawdzie według danych GUS w lutym dostawy surowca do mleczarni zmniejszyły się o ponad 8% w relacji miesięcznej, niemniej było to głównie efektem mniejszej liczby dni niż w styczniu bowiem już w stosunku do 2010 r. zwiększyły się o ponad 3% do 644,5 mln litrów. Łacznie od poczatku roku mleczarnie zakupiły 1347,6 mln l mleka, tj. o ponad 3% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wyższa podaż surowca przełożyła się na zwiększenie produkcji większości przetworów mleczarskich. W odpowiedzi ma wysokie ceny na rynkach światowych i rosnace możliwości eksportowe w okresie pierwszych dwóch miesięcy br. w przedsiębiorstwach zatrudniajacych 50 osób i więcej odnotowano dynamiczny wzrost produkcji mleka w proszku o 44% w relacji rocznej do 20,4 tys. ton. Podobnie sytuacja wygladała w przypadku masła, którego wytworzono o 15% więcej niż rok wcześniej (29,3 tys. ton). Utrzymuja się także zapoczatkowane w 2010 r. wzrostowe tendencje w produkcji serów świeżych (w okresie styczeń-luty zwyżka o prawie 10% do 60,1 tys. t) i jogurtów (choć tu dynamiki stopniowo wygasały, by w czasie styczeń-luty osiagn ać poziom 0,1% w relacji rocznej). Po notowanym w ubiegłym roku spadku produkcji serów dojrzewajacych, bieżacy rok przyniósł ożywienie w przerobie mleka na ten produkt, w rezultacie czego jego produkcja zwiększyła się o ponad 4% do 40,4 tys. ton. Mniej niż w 2010 r. wyprodukowano natomiast mleka płynnego i śmietany odpowiednio o 2% i 9%. Handel zagraniczny Utrzymujaca się dobra koniunktura na rynkach zagranicznych, przejawiajaca się wysokimi cenami przetworów mleczarskich, w dalszym ciagu stymuluje polski eksport. Według danych Ministerstwa Rolnictwa w styczniu br. wartość wywozu artykułów mlecznych wzrosła o około 9% w relacji rocznej do 83,5 mln EUR lub o 4% do 332,7 mln PLN. Największy przyrost wartości nastapił w odniesieniu do masła o około 70% do 8,4 mln EUR i mleka w proszku o 52% do 19,8 mln EUR (w tym drugim przypadku głównie na skutek zwiększonych dostaw do Algierii 28-krotnie!). Wolumen ich wywozu w tym samym czasie zwiększył się odpowiednio o 36% do 2,4 tys. t i 19% do 8,7 tys. ton. Spadł natomiast eksport pozostałych przetworów mleczarskich, w tym głównie mleka płynnego o 62% do 8,3 tys. ton. Może to wskazywać, iż ewentualne wyhamowanie popytu importowego na masło i mleko w proszku przyczyni się do znacznego obniżenia wyników eksportowych za 2011 rok. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (14-20.03) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 118,78 122,84 115,09 116,99 114,75 OMP 972,64 940,54 1 031,79 1 022,80 957,09 PMP 1 222,86 1 169,05 1 358,46 1 167,93 1 417,58 Masło w blok. 1 526,78 1 503,99 1 605,04 1 573,34 1 536,11 Masło konfek. 1 529,57 1 512,63 1 558,27 1 561,50 1 511,65 Ser Edamski 1 356,02 1 387,45 1 315,55 1 399,67 nld Ser Gouda 1 344,61 1 339,56 1 398,09 1 347,59 1 281,11 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za luty 2011 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (14-20.03) Kategoria bydła Cena zmiana tygodniowa (w %) Jałówki cielne 2666,67 0,0 Krowy mleczne 2577,78-4,0 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t (14-20.03) 1 526,78 972,64 1 356,02 t/t-1 (07-13.03) -1,35-0,12 0,13 t/t-2 (28.02-06.03) -0,53 1,10 2,91 t/t-3 (21-27.02) 3,14 4,41 2,54 t/t-4 (14-20.02) 4,03 5,27 3,65 r/r 42,68 26,64 16,31 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (14-20.03) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (07-18.03; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 33,12 275 420 Francja 33,20 228 372 Holandia 35,65 255 415 Polska 30,02 240 376 Czechy 31,02 - - Słowacja 30,86 - - Oceania 33,89** 280 352 Europa Zachodnia - 278 406 Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za styczeń 2011 r. Nowa Zelandia, Fonterra, styczeń 2011 r. 5 AgroTydzień
Owoce i warzywa Znaczny wzrost eksportu polskich mrożonek owocowych Polski eksport mrożonych truskawek w 2010 roku wyniósł 109,2 tys. ton, co oznacza wzrost o 15% w stosunku do roku poprzedniego (za Foodnews). Jest to najwyższy poziom poza rokiem 2007, kiedy eksport polskich mrożonek wyniósł 126 tys. ton. Umacnia to Polskę na pozycji lidera wśród eksporterów tego produktu w krajach Unii Europejskiej. Nastapił również wzrost wartości wywozu. Był on jednak relatywnie mniejszy ze względu na spadek cen truskawek i wyniósł 9 mld USD (do 136 mln USD z 127 mln USD w 2009 roku). Głównymi odbiorcami polskich mrożonych truskawek sa kraje Unii Europejskiej Holandia i Niemcy z udziałem w eksporcie odpowiednio 37% i 14%. Eksport do Rosji w porównaniu do 2009 roku wzrósł o jedna trzecia do rekordowego poziomu 6,7 tys. ton i w kolejnych latach również może zwiększyć się. Rośnie także eksport polskich malin, które stały się w ostatnich latach bardzo popularne wśród przetwórców. Według danych Foodnews w 2010 roku wyniósł on blisko 48 tys. ton, tj. o 23% więcej niż w roku poprzednim, w tym wywóz do Niemiec wyniósł nieco ponad 18 tys. ton. Z drugiej strony spadek cen eksportowych był tak duży, że obniżyła się wartość eksportu o 1%. W 2010 roku za tonę polskich mrożonek z malin płacono 2100 USD, podczas gdy w 2009 roku cena ta wynosiła 2634 USD/tonę. W 2010 roku nastapiło również wyraźne ożywienie w handlu mrożonymi czarnymi porzeczkami. Polski eksport u ujęciu ilościowym wyniósł blisko 22 tys. ton, i był aż o 24% wyższy niż przed rokiem. Podobnie jednak jak w przypadku innych mrożonek, ceny czarnych porzeczek znacznie się obniżyły, przez co wartość eksportu wzrosła tylko o 7%. Za tonę tego produktu w 2010 roku płacono 1143 USD, o 14% mniej niż rok wcześniej. Z 38% udziałem w eksporcie, największym odbiorca polskich czarnych porzeczek były Niemcy. Polska wyeksportowała za zachodnia granicę blisko 8,4 tys. ton mrożonej czarnej porzeczki (21% więcej niż przed rokiem) o wartości 9,8 mln USD. Ważnym odbiorca była też Rosja, która skupiła prawie 3,4 tys. t ton mrożonek aż o 69% więcej niż w 2009 roku. Więcej polscy producenci wyeksportowali również mrożonek z czerwonej porzeczki. W ujęciu ilościowym sprzedaż zagraniczna tego produktu wyniosła nieco ponad 13 tys. ton i była o 7% większa niż przed rokiem. Blisko połowa, bo aż 6 tys. ton porzeczki czerwonej zostało sprzedane do Niemiec, 14 tys. ton trafiło natomiast na rynek holenderski. Eksport czerwonych porzeczek staje się jednak coraz mniej opłacalny, już drugi rok z rzędu obniżyła się wartość eksportu tego produktu z Polski. Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Sandomierz 24.03 23.03 23.03 Min Max Min Max Min Max Krajowe Gruszki 3,00 4,50 3,00 4,00 2,00 4,00 Jabłka Gala 2,20 3,30 1,67 3,20 1,60 2,20 Gloster 2,20 3,30 1,40 2,20 Golden 1,67 2,67 1,50 2,30 Jonagold 2,00 3,00 1,40 2,10 Jonagored 2,00 3,00 1,67 3,00 1,50 2,00 Ligol 2,20 3,00 1,67 3,00 1,40 2,10 Lobo 3,20 3,86 2,33 3,47 1,50 2,20 Szampion 2,30 3,00 1,67 2,80 1,45 2,10 Importowane Banany 3,82 4,55 4,11 4,72 4,80 5,20 Cytryny 2,90 4,50 3,00 3,80 3,50 4,50 Pomarańcze 3,00 5,00 3,30 4,30 3,50 4,00 Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Lublin 24.03 22.03 23.03 Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 1,20 1,60 1,20 1,40 1,20 1,40 Cebula biała 1,40 1,70 1,00 1,40 1,40 1,67 Kapusta biała 2,00 2,30 2,00 2,20 2,20 2,40 Marchew 1,20 1,80 1,00 1,60 1,00 1,80 Ogórki krótkie 5,50 6,00 5,40 6,00 4,00 4,75 Pietruszka 3,30 4,00 2,80 3,40 2,00 3,20 Pomidory 9,00 11,50 12,50 13,33 9,00 12,50 Pory 3,75 4,50 3,60 4,00 2,50 5,00 Sałata (szt.) 3,30 3,75 2,50 2,83 1,60 2,50 Selery 2,80 3,20 3,00 3,40 3,00 3,60 Pieczarki 5,00 6,00 4,25 4,50 5,00 5,50 Ziemniaki 1,20 1,36 1,20 1,33 1,20 1,40 Importowane Ogórki długie 4,50 5,30 6,22 6,89 Papryka czerwona 9,00 11,00 8,80 9,40 8,00 9,00 Pomidory 5,50 6,50 5,00 10,00 4,50 5,83 Ziemniaki młode 2,55 3,00 2,73 3,00 2,80 3,00 Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw 6 AgroTydzień
Środki produkcji Ceny pasz przemysłowych w lutym Tak jak przewidywaliśmy w lutym nastapił dalszy duży wzrost cen pasz przemysłowych. Niektóre mieszanki sa obecnie najdroższe w historii. Z opublikowanych w ubiegłym tygodniu danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że w lutym najpopularniejsze pełnoporcjowe mieszanki paszowe drożały o 1-6%. Luty był już dziewiatym z rzędu miesiacem wzrostów cen pasz. Od maja 2010 r. mieszanki paszowe podrożały o 17-42%. Najszybciej drożała mieszanka pełnoporcjowa grower/finisher dla trzody chlewnej - w maju tona tej mieszanki kosztowała przeciętnie 759 PLN, a w lutym już 1079 PLN. Ceny pasz przemysłowych sa obecnie na bardzo wysokim poziomie. Pasze pełnoporcjowe grower/finisher dla indyków, kurczat brojlerów oraz krów mlecznych sa już droższe niż w szczytowym momencie podczas poprzedniego wzrostu na wiosnę 2008 roku. Ceny pasz grower/finisher dla trzody sa obecnie jedynie minimalnie niższe niż w tamtym okresie. W zwiazku z utrzymujac a się duża zmiennościa cen na światowych rynkach zbóż i roślin oleistych, trudno jest prognozować rozwój sytuacji w najbliższych miesiacach. Prawdopodobnie przeciętne ceny w marcu będa wyższe niż w lutym. Jednak zawirowania obserwowane na rynkach światowych w ostatnich tygodniach zwiększaja szansę na powstrzymanie podwyżek w drugim kwartale bieżacego roku. W marcu śruta sojowa na rynkach światowych była tańsza niż w lutym. W ostatnich tygodniach ceny śruty sojowej na giełdzie w Chicago wahały się w przedziale 350-370 USD za krótka tonę (około 907 kg) z dostawa w maju. W lutym cena była generalnie wyższa, choć podlegała ogromnym zmianom. Przez pierwsze kilka dni oscylowała wokół 390 USD, ale na skutek wzrostu niepokojów na Bliskim Wschodzie spadła nawet na krótko w okolice 350-360 USD. Krajowe zboża paszowe w ostatnich tygodniach najpierw nieco taniały, a potem minimalnie drożały. Według danych Sparks Polska większość skupowanych zbóż w trzecim tygodniu marca była minimalnie tańsza niż w trzecim tygodniu lutego. Ceny mieszanek paszowych typu grower/finisher Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napędowy, LPG 17-24.03; Olej opałowy 25.03) Rodzaj Olej napędowy LPG Olej opałowy pn. centr. pd.-wsch. zach. Cena 5,00 2,55 3,72 3,73 3,71 3,71 Opracowanie na podstawie danych ze stron http://www.olej-opalowy.pl, http://www.bankier.pl Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej (z VAT) marzec 2011 Nawozy PLN/t Środ. ochr. roślin Azotowe Herbicydy PLN/l Saletra amonowa 34% 1320-1370 Roundup 360sl 17-22 Siarczan amonowy 20% 1050-1100 Atlantis 12 OD 149-152 Mocznik 1525-1600 Apyros 75 WG 389-405 PLN/100g Saletrzak 1240-1300 Starane 250 EC 104-125 Potasowe Granstar 75 WG 228-250 PLN/100g Sól potasowa 60% 1520-1640 Fungicydy Siarczan potasu 2100-2300 Amistar 250SC 245-250 Fosforowe Horizon 250 EW 95-105 Superfosfat 40% 1520-1560 Tilt Plus 400 EC 102-105 Superfosfat 20% 810-890 Orius 250 EW WG 63-75 Fosforan amonu 2100-2250 Insektycydy Wapniowe Bi 58 Nowy 400 EC 41-43 Saletra wapniowa - Fury 100 EW 138-140 Wapno tlenkowe 50% 100-120 Mospilan 20 SP 60-65 PLN/125g Wieloskładnikowe Materiał siewny PLN/100kg Polifoska max 1580-1800 Pszenica j. 180-220 Polifoska 4 1610-1900 Jęczmień j. 160-200 Polifoska 5 1550-1700 Pszenżyto j. 180-190 Polifoska 6 1800-1820 Owies 140-170 Polifoska 8 1790-1830 Kukurydza (ziarno) 400-500 Polifoska 3 1260-1300 Polimag S 1880-1980 Rzepak j. 3000-4000 Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach 16-28 marca 2011 r. Średnie ceny netto w kraju wg Polskiej Izby Nasiennej z marca 2011 r., z wyjatkiem kukurydzy. Średnie ceny za jednostkę (80 tys. zaiaren) wg przeprowadzonej ankiety w dniach 16-28 marca 2011 r. Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Miesiac XII 10 I 10 II 11 II 11/II 10 Bydło Krowy mleczne 872 964 1 005 38,9 % Cielęta 1 186 1 261 1 299 21,4 % Mlekozastępcze 3 534 3 472 3 645 5,5 % Drób Kurczęta - grower/finisher 1 196 1 276 1 315 25,8 % Indyki - grower/finisher 1 275 1 363 1 372 22,6 % Nioski 964 1 009 1 043 20,1 % Trzoda chlewna Prestarter/starter 1 421 1 448 1 532 12,7 % Grower/finisher 938 1 034 1 079 37,3 % Lochy 948 1 048 1 094 29,4 % Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (IV kw. 2010 r.) Województwo Przeciętnie Dobre (I-IIIa) Średnie (IIIb-IV) Słabe (V-VI) Dolnoślaskie 18259,3 22816,5 18665,2 12862,3 Kujawsko-pomorskie 26298,5 30066,4 27696,7 21941,9 Lubelskie 13046,8 17362,1 12790,4 9558,0 Lubuskie 10163,3 11411,7 11100,0 8562,1 Łódzkie 16937,3 21385,5 18241,5 13686,1 Małopolskie 15629,1 17898,5 16018,3 12191,8 Mazowieckie 19220,2 26579,4 19249,2 15753,7 Opolskie 18952,6 26362,2 18982,4 12649,1 Podkarpackie 13116,9 15967,3 12281,3 10987,9 Podlaskie 20968,0 24677,1 22650,8 18368,1 Pomorskie 21597,4 22606,3 21407,4 21225,2 Ślaskie 20905,1 28879,1 21582,8 15004,3 Świętokrzyskie 8864,0 11615,2 9071,0 6326,8 Warmińsko-mazurskie 14189,5 15791,9 14974,0 12577,0 Wielkopolskie 28915,6 36352,6 31936,6 21788,3 Zachodniopomorskie 13023,2 14577,0 13886,1 10906,4 Polska 18213,0 21831,5 18971,0 15005,0 Źródło: GUS 7 AgroTydzień