KOMENTARZ PORANNY Rozpędzona Wall Street Wczorajszy dzień na WIG20 zakończył się bez zmiany wartości indeksu (zamknięcia na 2469,5 pkt). W czasie sesji byki próbowały rozbudować wzrosty z poprzednich dwóch dni, jednak ostatecznie niewiele z tego wyszło, do czego rękę przyłożył przede wszystkim sektor energetyczny (znajdujący się pod presją już od końcówki sierpnia). W Niemczech wczoraj nie handlowano. Natomiast na Wall Street indeksy biły kolejne rekordy. Lepsze od oczekiwań dane z rynku motoryzacyjnego za wrzesień, zaraportowane przez największe koncerny, potwierdzają bardzo dobry stan amerykańskiej gospodarki. W tym roku S&P500 tylko jeden miesiąc zakończył na minusie (marzec, przy czym strata wyniosła wtedy mniej niż 1 pkt). VIX (indeks strachu) spadł ostatnio znów poniżej 10 pkt. Pociąg pędzi pełną parą Za zakrętem czeka m.in. zacieśnianie bilansu przez Fed (chyba, że potencjalny nowy prezes banku będzie miał inne zdanie - w zeszłym tygodniu D. Trump zapowiedział, że w ciągu 2-3 tygodni będzie znany następca J. Yellen, której kadencja wygasa w najbliższym styczniu). Z danych makroekonomicznych mamy dziś m.in. finalne odczyty PMI dla sektora usług w Europie (oraz amerykański ISM). Pojawi się także raport ADP, który może dać wskazówki przed piątkową publikacją raportu z rynku pracy w USA. W Polsce mamy dziś decyzję RPP w sprawie stóp procentowych (konsensus nie zakłada zmiany). Już po zakończeniu sesji na GPW planowane są wieczorem wystąpienia publiczne szefów ECB oraz Fed. SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK Krzysztof Pado PKN Orlen: Modelowa marża rafineryjna (z dyferencjałem) we wrześniu 9,8 USD/bbl [komentarz BDM]; Emperia: Przychody we wrześniu wzrosły do 207 mln PLN; lfl +5% [komentarz BDM]; Wojas: Przychody we wrześniu wzrosły o 24% r/r [komentarz BDM]; Vantage Development: Deweloper sprzedał 257 lokali w 3Q 17 [komentarz BDM]; Wikana: Spółka sprzedała po trzech kwartałach '17 r. 191 lokali [wykres BDM]; Archicom: Deweloper sprzedał w trzecim kwartale 391 mieszkań [komentarz BDM]; Intersport: Spółka opublikowała dane sprzedażowe za wrzesień [komentarz BDM]; Inpro: Deweloper zakontraktował w 3Q 17 222 lokale oraz wydał klientom 29 mieszkań [wykres BDM]; Polnord: Deweloper zakontraktował w 3Q 17 383 lokale oraz wydał klientom 201 mieszkań [wykres BDM]; AmRest: Sieć przejęła 21 restauracji KFC w Rosji za ok. 105 mln PLN; Alior: Bank wyemituje obligacje podporządkowane o wartości do 600 mln PLN; Benefit Systems: Liczba aktywnych kart sportowych na koniec III kw. wyniosła 913,6 tys.; Unimot: Spółka szacuje swój udział w imporcie oleju napędowego na 8%; Pragmy Faktoring: Rentowność kapitałów własnych ma przekroczyć 20 % w '19 strategia; Simple: Backlog grupy wynosi prawie 23 mln PLN; J.W. Construction: Deweloper rozpoczął przedsprzedaż 81 mieszkań na warszawskiej Białołęce; Qumak: Spółka może połączyć się ze spółkami Euvic, nie wyklucza emisji akcji. WYKRES DNIA Kurs Maxcomu stracił od dnia debiutu już ponad 42%. Maxcom daily Notowania: wtorek, 3 października 2017 Wartość Zmiana 1D YTD WIG20 2 469,5 0,0% 26,8% WIG30 2 855,4-0,2% 27,3% mwig40 4 956,0-0,4% 17,6% swig80 14 967,2-0,7% 5,0% WIG 64 407,8-0,1% 24,4% WIG Banki 7 398,5-0,4% 18,1% WIG Bud 3 069,4-1,1% 7,4% WIG Chemia 16 547,5-0,3% 20,3% WIG Dew 2 139,0 0,2% 16,9% WIG Energia 3 246,7-2,3% 27,3% WIG IT 2 089,5 0,5% -3,1% WIG Media 4 778,6-1,8% 4,7% WIG Paliwa 8 183,6 0,5% 44,4% WIG Spoż 3 859,2-2,6% -7,1% WIG Surowce 4 596,4-0,5% 30,7% WIG Telco 744,6-0,1% 2,0% DAX 12 902,7 0,6% 12,4% CAC40 5 367,4 0,3% 10,4% BUX 37 908,6 0,4% 18,5% S&P500 2 534,6 0,2% 13,2% DJIA 22 641,7 0,4% 14,6% Nasdaq Comp 6 531,7 0,2% 21,3% Bovespa 76 762,9 3,2% 27,5% Nikkei225 20 604,2 0,0% 7,8% S&P/ASX 200 5 652,1-0,9% -0,2% Złoto 1 273,2-0,1% 10,4% Miedź 6 493,0 0,2% 17,3% Ropa 50,4-0,3% -11,6% EUR/PLN 4,31-0,2% -2,1% USD/PLN 3,67-0,3% -12,4% CHF/PLN 3,77-0,2% -8,2% EUR/USD 1,18 0,1% 11,8% USD/JPY 112,8 0,1% -3,5% FW20: wtorek, 3 października 2017 Wartość zmiana Kurs otwarcia 2 480 2 0,08% Kurs zamknięcia 2 480 6 0,24% Kurs min. 2 473 10 0,41% Kurs max. 2 496 8 0,32% Wolumen obrotu 13 060-351 -2,62% Otwarte pozycje 62 190 1 422 2,34% System: Aktualna pozycja długa Sygnał otwarcia krótkiej 2477 Ostatnia zmiana sygnału z krótkiej na długą 2483 Opory: 2555 2573 2600 2700 Wsparcia: 2428 2372 2331 2277 Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
GPW PODSUMOWANIE FW20 (2,480.00, 2,496.00, 2,473.00, 2,480.00, +6.00000) 2550 2500 2450 Indeksy GPW Indeks Open Low High Close Zmiana Obrót WIG20 2 471,2 2 465,9 2 488,7 2 469,5 0,0% 597 WIG30 2 864,8 2 853,4 2 878,8 2 855,4-0,2% 662 MWIG40 4 985,7 14 966,3 15 128,6 4 956,0-0,4% 136 SWIG80 15 089,2 4 949,3 4 996,2 14 967,2-0,7% 38 WIG-PL 66 209,0 65 775,9 66 209,0 65 775,9-0,1% 781 WIG 64 590,3 64 362,7 64 851,1 64 407,8-0,1% 786 2400 WIG20 Cena Mkt Cap zmi 1D ana YTD Alior 69,86 9 030 1,5% 28,9% 2350 Asseco PL 46,55 3 864 1,2% -13,7% BZ WBK 345,35 34 305-0,2% 9,3% 2300 CCC 298,00 12 267 3,1% 46,4% Cyfrowy P. 26,00 16 628 0,4% 5,7% Energa 12,68 5 250-2,5% 39,3% 2250 2200 Eurocash 38,35 5 337 0,6% -2,5% JSW 97,87 11 491-1,5% 46,3% KGHM 116,90 23 380-0,2% 26,4% Lotos 62,30 11 518 3,8% 62,9% LPP 8 581,15 15 896 1,3% 51,2% 27 3 10 18 24 2 April May 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 June July August 14 21 28 4 11 18 September 25 2 9 October 16 2150 mbank 413,55 17 498-0,3% 23,4% Orange 5,28 6 929-1,3% -4,2% Pekao 125,50 32 940-0,6% -0,2% WIG20 (2,471.22, 2,488.67, 2,465.90, 2,469.51, -0.07007) PGE 12,86 24 045-2,2% 23,1% 2550 2500 PGNIG 6,68 38 599-1,5% 18,7% PKN Orlen 125,80 53 806 0,4% 47,5% PKOBP 35,30 44 125-0,3% 25,4% PZU 46,38 40 050 0,3% 39,7% Tauron 3,64 6 379-2,7% 27,7% 2450 mwig40 Cena Mkt Cap zmi 1D ana YTD Alumetal 50,01 774-1,9% -18,6% 2400 Amica 166,00 1 291 4,4% -10,9% Amrest 363,95 7 721-0,6% 23,0% 2350 Apator 30,00 993-3,2% 0,3% Azoty 77,75 7 712-1,6% 24,1% Bogdanka 74,40 2 531-0,4% 7,1% 2300 2250 Boryszew 9,95 2 388-0,3% 24,2% Budimex 212,50 5 425-1,2% 7,4% CD Projekt 115,00 11 054 0,4% 120,3% Ciech 64,86 3 418 1,2% 11,2% Comarch 173,90 1 414-0,1% -0,1% 2200 Echo 5,18 2 138-0,2% -0,4% Emperia 92,00 1 135-0,9% 41,5% Enea 14,11 6 229-3,6% 48,5% 27 3 10 18 24 2 April May 15 22 29 5 June 12 19 26 3 10 17 24 31 7 July August WIG20 vs mwig40 vs swig80 [zmiana % YTD] 14 21 28 4 11 18 September 25 2 9 October 16 2150 Forte 72,89 1 744-0,2% -4,1% GetinNoble 1,50 1 353 1,4% 13,6% GPW 45,20 1 897 1,6% 13,2% GTC 9,38 4 411 2,2% 14,4% Handlowy 69,70 9 107 0,0% -8,8% ING BSK 203,95 26 534 0,0% 26,4% Intercars 290,00 4 109 2,7% 4,5% Kernel 54,50 4 466-4,4% -14,6% Kęty 401,00 3 805-0,1% 3,4% Kruk 295,05 5 530-0,9% 24,5% Medicalg 254,00 916 0,4% -17,5% Millennium 6,81 8 261-3,9% 31,2% Netia 3,77 1 314 0,0% -18,0% Neuca 273,05 1 277-1,4% -30,0% Orbis 92,98 4 284-0,6% 27,4% Pfleiderer 45,80 2 963 0,2% 24,1% PKP Cargo 56,30 2 522-0,4% 19,8% Polimex 4,99 1 181-2,0% 33,4% Polnord 8,53 279 0,2% 5,2% Robyg 3,21 929 0,6% 8,1% Sanok 58,46 1 572-0,9% -4,6% Stalprodukt 473,00 2 639 0,8% -9,9% Synthos 5,06 6 696 0,6% 11,0% Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A. Trakcja 11,52 592-2,0% -18,6% Uniwheels 257,10 3 188 0,0% 17,2% Wawel 980,00 1 470-1,0% -10,9%
INFORMACJE ZE SPÓŁEK PKN Orlen Modelowa marża rafineryjna (z uwzględnieniem dyferencjału) we wrześniu wyniosła 9,8 USD/bbl vs 7,6 USD/bbl rok wcześniej. W całym 3Q 17 marża wyniosła 8,9 USD/bbl (najwyższy odczyt od 3Q 15) vs 6,7 USD/bbl rok temu. Marża petrochemiczna we wrześniu wyraźnie spadła r/r (910 EUR/t vs 942 EUR/t). W skali całego 3Q 17 marża wyniosła 911 EUR/t vs 957 EUR/t rok temu. PKN Orlen marża modelowa rafineryjna z dyferencjałem [USD/bbl] Źródło: DM BDM S.A., Orlen PKN Orlen marża modelowa petrochemiczna [EUR/t] Źródło: DM BDM S.A., Orlen PKN Orlen marża modelowa downstream [USD/bbl] Źródło: DM BDM S.A., Orlen Alior Bank Alior Bank po zakończeniu budowy księgi popytu zdecydował o emisji do 400 tys. obligacji podporządkowanych serii K o łącznej wartości do 400 mln PLN oraz dodatkowo do 200 tys. obligacji podporządkowanych serii K1 o wartości do 200 mln PLN. Zarządu Banku zatwierdził plan Strategii Banku na lata 2017-2020. Fobos - to nazwa projektu, nad którym pracuje Alior. W drugiej połowie listopada ma ruszyć internetowy, całkowicie niezależny od banku, broker. Umożliwi klientom zadłużenie się w kilka minut, u konkurencji lub w firmie pożyczkowej. Cel - 2 mld PLN rocznie i zgarnianie prowizji. Puls Biznesu Tauron W połowie przysplnego roku grupa Tauron zamierza zaoferować klientom biznesowym inteligentny system zarządzania energią, dający możliwość zaoszczędzenia co najmniej 10-15% prądu. Pilotażowo system będzie wdrożony w Spodku i pobliskim centrum kongresowym. LPP LPP podtrzymuje plan osiągnięcia w 2017 roku marży brutto na sprzedaży w przedziale 52-53%.
Wojas Przychody producenta i dystrybutora obuwia, firmy Wojas, wzrosły we wrześniu r/r o 24,4%, do 23,01 mln PLN. W okresie styczeń-wrzesień 2017 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 161,7 mln PLN i była wyższa o 1,5% w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej Wojasa we wrześniu 2017 roku wyniosły 18,7 mln PLN i były wyższe o 25,4%. od przychodów osiągniętych rok temu. Wojas sprzedaż miesięczna [mln PLN] BDM: Wrześniowy odczyt producenta obuwia jest dla nas pozytywnym zaskoczeniem i przyniósł wyraźnie odbicie po słabszym okresie. Dynamika w ubiegłym miesiącu jest najlepszym odczytem od sierpnia 16. Pytanie natomiast jak ukształtowała się marża (Wojas nie publikuje tych danych) i czy nie był to efekt mocniejszych akcji promocyjnych Emperia Sprzedaż towarów w sklepach Stokrotka, należących do giełdowej Emperii Holding, wzrosła we wrześniu 2017 roku o około 10,5 % r/r do 207 mln PLN - podała Emperia w komunikacie. Przychody ze sprzedaży towarów za okres styczeń-wrzesień wyniosły 1,84 mld PLN i były wyższe r/r o 7,4%. Wyniki sprzedaży miesięcznej Sprzedaż porównywalna BDM: Wyniki odbieramy pozytywnie. Spółka powróciła do wypracowywania kilkuprocentowych odczytów sprzedaży porównywalnej na co już wcześniej wskazywaliśmy (w pierwszej połowie roku Emperia notowała ujemne odczyty z racji wysokiej bazy). We wrześniu otwartych zostało 10 placówek, a tym samym liczba sklepów zwiększyła się do 407 lokalizacji, co daje łącznie 181,6 tys. mkw. powierzchni. Podsumowując, widać powrót do wyższych lfl i pod tym kątem z optymizmem patrzymy na końcówkę roku. J.W. Construction J.W. Construction rozpoczął przedsprzedaż 81 mieszkań na osiedlu Wrzosowa Aleja, które jest zlokalizowane na warszawskiej Białołęce.
AmRest AmRest przejął 21 restauracji KFC w Rosji za 1.655 mln rubli, czyli ok. 105 mln PLN. W czerwcu AmRest informował, że jego spółka zależna podpisała ze Svetlaną Mikhailovną Popovą umowę dotyczącą prawa do nabycia 21 restauracji KFC działających na rynku rosyjskim. Podano wówczas, że szacowane przychody 21 restauracji KFC wyniosły w 2016 roku 1.376 mln RUB, czyli ok. 98 mln PLN. Na koniec I półrocza 2017 r. AmRest zarządzał 1.355 restauracjami, w tym 128 na rynku rosyjskim. Pod marką KFC grupa prowadziła łącznie 547 restauracji. Przychody Amrestu wyniosły w I połowie tego roku 2,39 mld PLN. Vantage Development Grupa Vantage Development sprzedała 257 lokali w III kwartale 2017 roku, czyli o 50% więcej niż rok wcześniej. Vantage kontraktacja lokali BDM: Odczyt odbieramy pozytywnie, zwracamy jednak uwagę, że 28 września miała miejsce transakcja sprzedaży budynku w projekcie Promenady do FMnW (128 mieszkań). Deweloper przekazał także 389 lokali (+263 szt.). Wikana Wikana zawarła w trzech kwartałach 2017 r. umowy deweloperskie i przedwstępne na 191 lokali wobec 154 przed rokiem. Liczba umów przenoszących własność wyniosła w tym okresie 132 lokale w stosunku do 104 przed rokiem. Wikana kontraktacja lokali ZE PAK Benefit Systems Energa ZE PAK zamierza zwiększyć rezerwę rekultywacyjną w segmencie wydobycia i szacuje, że obniży to wynik brutto grupy o ok. 46 mln PLN, a wynik netto o ok. 35 mln PLN. Liczba aktywnych kart sportowych Benefit Systems na koniec 3Q17 roku wyniosła 913,6 tys., wobec 734,8 tys. kart, które spółka obsługiwała na koniec 3Q16. W komunikacie spółki podano, że z końcem września bieżącego roku liczba aktywnych kart sportowych Benefit Systems w Polsce wyniosła 808 tys. szt., a na rynkach zagranicznych 105,6 tys. szt. Na koniec 3Q16 liczba kart sportowych w Polsce wynosiła natomiast 689,6 tys. szt., a za granicą 45,2 tys. szt. Grupa inwestorów branży energetyki wiatrowej przygotowuje się na sądowe starcie z koncernem Energa, który uznał, że umowy na zakup od nich "zielonych certyfikatów" są nieważne.
Mostostal, Bogdanka Unimot PKP Cargo Archicom Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Odwoławczej oddalił powództwo Mostostalu Warszawa i Acciona Construccion przeciwko Bogdance o zapłatę 16,27 mln PLN - podał Mostostal w komunikacie. Sąd zasądził też na rzecz LW Bogdanka koszty postępowania sądowego w wysokości 1,43 mln PLN. Marże na rynku paliw były w drugim kwartale 2017 r. pod presją, ponieważ firmy walczyły o udziały w rynku po szarej strefie - ocenia prezes Unimotu Robert Brzozowski. Udział Unimotu w imporcie oleju napędowego szacuje na 8 % Większość importowanego przez spółkę paliwa pochodzi z Rosji. Minezit (MSE) wezwał PKP Cargo do zapłaty 27 mln euro za pozostałe 20% udziałów w kapitale zakładowym Advanced World Transport (AWT). Spółka deweloperska Archicom sprzedała w trzecim kwartale 2017 roku 391 mieszkań, czyli o 46,4% więcej niż przed rokiem - podał deweloper w komunikacie. W trzecim kwartale zostały zawarte 156 notarialne umowy przenoszące własność lokali. Archicom kontraktacja lokali BDM: Odczyt jest zgodny z wcześniejszymi deklaracjami zarządu. Dane obejmują rezultaty mlocum, który został przejęty w 3Q 17 (46 zakontraktowanych mieszkań i 15 przekazanych lokali). Intersport Spółka opublikowała dane sprzedażowe za wrzesień. Intersport przychody miesięczne [mln PLN] BDM: Jest to kolejny słaby odczyt w wykonaniu grupy. Przychody zmalały o ok. 11% r/r do 12,8 mln PLN, a jednocześnie ujemna była sprzedaż porównywalna (-4,1%). Grupa podała w komunikacie, że od 28 września rozpoczęła kampanię informacyjno-marketingową dla I fazy nowego modelu biznesowego.
Inpro Deweloper zakontraktował w 3Q 17 222 lokale oraz wydał klientom 29 mieszkań. Inpro kontraktacja lokali Polnord Deweloper zakontraktował w 3Q 17 383 lokale oraz wydał klientom 201 mieszkań. Polnord kontraktacja lokali 4Mobility Votum Żywiec Telekomunikacja Energetyka Aplisens Pragma Faktoring Cena emisyjna akcji s. F spółki 4Mobility została ustalona na 25 PLN, a ostateczna liczba akcji oferowanych wynosi 44.166 akcji. Wcześniej spółka informowała, że oferowanych ma być 400.000 akcji s. F, a cena maksymalna została ustalona na 25 PLN za sztukę. Kancelaria odszkodowawcza Votum oczekuje, że dzięki inwestycjom w strukturę sprzedaży oraz rosnącemu portfelowi spraw bankowych 2018 r. przyniesie wzrost zyskowności. Spółka zrezygnowała z prowadzenia spraw o najniższej wartości, co będzie miało pozytywny wpływ na jej rentowność. Zarząd Grupy Żywiec postanowił o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017 w kwocie 11 PLN. Europosłowie psują plany telekomom. Z unijnego projektu wypadły zapisy o wsparciu wspólnych inwestycji w szybki internet. Utrzymała się propozycja obniżenia cen rozmów międzynarodowych. -Rzeczpospolita Wszystkie grupy energetyczne będące pod kontrolą Skarbu Państwa zgodziły się co do podniesienia tzw. obliga giełdowego - wynika z informacji "Rz". Na TGE ma trafiać 30-35% wytwarzanego przez te firmy prądu - ustalił dziennik. -Rzeczpospolita Aplisens ogłosił ofertę skupu 537 tys. akcji własnych, stanowiących nie więcej niż 4,1% ogólnej liczby głosów, po 14,8 PLN za sztukę. Oferty sprzedaży będą przyjmowane w dniach 9-23 października 2017 r. Zawarcie i rozliczenia transakcji przewidywane jest na 27 października. Pragma Faktoring opublikowała strategię na lata 2017-2020. Począwszy od 2019 r. planuje osiągnąć rentowność kapitałów własnych przekraczającą 20%, a segment PragmaGo relację kosztów operacyjnych do przychodów netto na poziomie poniżej 30% Spółka podjęła prace koncepcyjne zmierzające do rozszerzenia działalności poza granice Polski.
Simple Arcus Bank BPH Qumak Grupa Simple posiada portfel zamówień o wartości prawie 23 mln PLN. Arcus z uwagi na ograniczenie dostępu do finansowania zewnętrznego oraz ze względu na spór z Energa- Operator, podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności. Paweł Bandurski, dotychczasowy wiceprezes Banku BPH odpowiedzialny za Pion Zarządzania Ryzykiem, został powołany przez radę nadzorczą banku na stanowisko prezesa. Euvic, jeden z akcjonariuszy Qumaka, rozważa połączenie giełdowej spółki z jedną lub dwiema firmami ze swojej grupy. Sam Qumak nie wyklucza kolejnej emisji akcji, choć rozmawia o finansowaniu m.in. z KUKE. Wolny ocenił, że z połączenia potencjału Qumaka i grupy Euvic mogłaby powstać trzecia największa spółka informatyczna w Polsce. Euvic to skupiająca 12 spółek grupa, której przychody w 2016 roku wyniosły 250 mln PLN, a zysk EBITDA sięgnął 30 mln PLN. W grupie pracuje obecnie ok. 1,5 tys. osób. Mediatel, Drewex, Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do GPW żądanie zawieszenia od 3 do 31 października obrotu Regnon akcjami Mediatel, Drewex oraz zawieszenia obrotu akcjami Regnonu od 3 października do 15 listopada. Powodem złożenia wniosku o zawieszenie obrotu jest nieprzekazania przez spółki do publicznej wiadomości raportów półrocznych za pierwsze półrocze 2017 r. w terminie określonym przepisami prawa. Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółki, PAP
RYNKI ZAGRANICZNE DJIA (22,564.45, 22,646.32, 22,562.90, 22,641.67, +84.0703) 22800 NASDAQ (6,523.74, 6,532.18, 6,509.71, 6,531.71, +14.9897) 22600 6500 22400 22200 6400 22000 6300 21800 21600 6200 21400 6100 21200 21000 6000 20800 5900 20600 20400 5800 20200 SP500 (2,530.34, 2,535.13, 2,528.85, 2,534.58, +5.45996) 2540 DAX (12,866.27, 12,902.65, 12,849.59, 12,902.65, +73.7900) 13000 2520 12900 2500 12800 2480 12700 2460 12600 2440 12500 2420 12400 2400 12300 2380 12200 2360 12100 2340 12000 2320 11900 11800 FT-SE100 (7,438.84, 7,469.82, 7,426.67, 7,468.11, +29.2700) CAC40 (5,362.75, 5,370.89, 5,355.30, 5,367.41, +16.9702) 7600 7550 5400 7500 7450 5300 7400 7350 5200 7300 7250 5100 7200 7150 5000 7100