Aneks nr 1 do Memorandum informacyjnego PREMIUM POŻYCZKI S.A. W związku z publikacją niniejszego aneksu Inwestorom, którzy złożyli zapis na Obligacje serii F PREMIUM POŻYCZKI S.A., przysługuje prawo do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu do dnia 30 czerwca 2015 r. włącznie. Niniejszy aneks został sporządzony w związku z podjęciem przez Zarząd Emitenta w dniu 26 czerwca 2015 r. uchwały o zmianie uchwały nr 1/06/2015 Zarządu PREMIUM POŻYCZKI S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie emisji obligacji serii F, którą Spółka obniżyła próg emisji. Do Memorandum wprowadza się następujące zmiany: Zmiana nr 1 Rozdział 1. - Czynniki ryzyka, pkt 1.2.7, str. 14 Było: Emisja Obligacji nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy nie zostanie subskrybowanych i należycie opłaconych 1.500 (słownie: jeden tysiąc pięćset) Obligacji. Jest: Emisja Obligacji nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy nie zostanie subskrybowanych i należycie opłaconych 400 (słownie: czterysta) Obligacji. Zmiana nr 2 Rozdział 3. - Dane o emisji, pkt 3.1, str. 20 Było: Emisja Obligacji dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 1.500 (słownie: jeden tysiąc pięćset) sztuk Obligacji. Jest: Emisja Obligacji dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 400 (słownie: czterysta) sztuk Obligacji. Zmiana nr 3 Rozdział 3. - Dane o emisji, pkt 3.2.2, str. 21 Było: Warunki Emisji Obligacji zostały zamieszczone w załączniku nr 4 do Memorandum. Jest: Uchwała Zarządu nr 1/06/2015 została następnie zmieniona przez Zarząd w dniu 26 czerwca 2015 r. w formie uchwały. Uchwała nr 2/06/2015 Zarządu PREMIUM POŻYCZKI S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2015 r. 1
w sprawie zmiany uchwały nr 1/06/2015 Zarządu PREMIUM POŻYCZKI S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie emisji obligacji serii F Zarząd spółki działającej pod firmą PREMIUM POŻYCZKI S.A. z siedzibą w Poznaniu, dalej zwanej Spółką, postanawia dokonać następujących zmian w uchwale nr 1/06/2015 Zarządu PREMIUM POŻYCZKI S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie emisji obligacji serii F (zwanej dalej: Uchwałą ): 1. Zmianie ulega 1 pkt 3 Uchwały otrzymując nowe następujące brzmienie: 3. ustanowić próg dojścia emisji do skutku w ten sposób, iż dla dojścia emisji do skutku wymagane jest subskrybowanie co najmniej 400 Obligacji. 2. Zmianie ulegają Warunki Emisji Obligacji zawarte w załączniku nr 1 do Uchwały otrzymując nowe brzmienie wskazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian. 3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 4. Warunki Emisji Obligacji zostały zamieszczone w załączniku nr 4 do Memorandum. Zmiana nr 4 Rozdział 3. - Dane o emisji, pkt 3.10, str. 27 Było: Emisja Obligacji dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 1.500 (słownie: jeden tysiąc pięćset) sztuk Obligacji. Jest: Emisja Obligacji dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 400 (słownie: czterysta) sztuk Obligacji. Zmiana nr 5 Rozdział 3. - Dane o emisji, pkt 3.16.6, str. 39 Było: Emitent dokona przydziału w terminie 1 Dnia Roboczego po zakończeniu przyjmowania zapisów na Obligacje, pod warunkiem subskrypcji i opłacenia przez Inwestorów minimalnej liczby Obligacji, która wynosi 1.500 (słownie: jeden tysiąc pięćset) sztuk. 2
Jest: Emitent dokona przydziału w terminie 1 Dnia Roboczego po zakończeniu przyjmowania zapisów na Obligacje, pod warunkiem subskrypcji i opłacenia przez Inwestorów minimalnej liczby Obligacji, która wynosi 400 (słownie: czterysta) sztuk. Zmiana nr 6 Rozdział 3. - Dane o emisji, pkt 3.16.8, str. 40 Było: Próg dojścia emisji Obligacji do skutku Emisja Obligacji nie dojdzie do skutku jeżeli do zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje nie zostanie objętych poprawnymi zapisami oraz należycie opłaconych co najmniej 1.500 (słownie: jeden tysiąc pięćset) Obligacji. Jest: Próg dojścia emisji Obligacji do skutku Emisja Obligacji nie dojdzie do skutku jeżeli do zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje nie zostanie objętych poprawnymi zapisami oraz należycie opłaconych co najmniej 400 (słownie: czterysta) Obligacji. Zmiana nr 7 Rozdział 6. - Załączniki, Załącznik 3, str. 111-112 Było: Obligacje, Obligacje serii F Nie mniej niż 1.500 i nie więcej niż 3.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda (...) Warunki Emisji Warunki emisji Obligacji stanowiące załącznik do uchwały nr 1/06/2015 Zarządu Spółki z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie emisji obligacji serii F Jest: Obligacje, Obligacje serii F Nie mniej niż 400 i nie więcej niż 3.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda (...) Warunki Emisji Warunki emisji Obligacji stanowiące załącznik do uchwały nr 2/06/2015 Zarządu PREMIUM POŻYCZKI S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/06/2015 Zarządu PREMIUM POŻYCZKI S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie emisji obligacji serii F Zmiana nr 8 Rozdział 6. - Załączniki, Załącznik 4, str. 113 Dodaje się na końcu: 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Zmiana nr 9 Rozdział 6. - Załączniki, Załącznik 5, str. 127 Było: Niniejszy dokument stanowi zapis na obligacje zwykłe na okaziciela serii F spółki PREMIUM POŻYCZKI S.A. z siedzibą w Poznaniu, oferowane w ramach Oferty Publicznej. Wartości nominalnej i cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 zł. Obligacje emitowane są na mocy Uchwały nr 1/06/2015 Zarządu spółki PREMIUM POŻYCZKI S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie emisji obligacji serii F, podjętej za zgodą Rady Nadzorczej PREMIUM POŻYCZKI S.A. udzieloną uchwałą nr 2 z dnia 22 maja 2015 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań oraz rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej kwotę 200.000 zł. Obligacje przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w opublikowanym Memorandum i niniejszym formularzu zapisu. Jest: Niniejszy dokument stanowi zapis na obligacje zwykłe na okaziciela serii F spółki PREMIUM POŻYCZKI S.A. z siedzibą w Poznaniu, oferowane w ramach Oferty Publicznej. Wartości nominalnej i cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 zł. Obligacje emitowane są na mocy Uchwały nr 1/06/2015 Zarządu spółki PREMIUM POŻYCZKI S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie emisji obligacji serii F, podjętej za zgodą Rady Nadzorczej PREMIUM POŻYCZKI S.A. udzieloną uchwałą nr 2 z dnia 22 maja 2015 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań oraz rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej kwotę 200.000 zł, zmienionej następnie Uchwałą nr 2/06/2015 Zarządu spółki PREMIUM POŻYCZKI S.A. z dnia 26 czerwca 2015 r. Obligacje przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w opublikowanym Memorandum i niniejszym formularzu zapisu. 17