Inwestorzy się starzeją, ale to nie jest powód do niepokoju.

Transkrypt

1 Inwestorzy się starzeją, ale to nie jest powód do niepokoju. Wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2017 Warszawa, 6 grudnia 2017 r.

2 4711 ankiet

3 ! " średnio 42 lata inwestuje od 8 lat do 7 spółek w portfelu trzyma akcje do roku nie uczestniczy w WZ średnio 56 lat inwestuje od 22 lat ma około 19 akcji w portfelu inwestuje długoterminowo w akcje spółek dywidendowych uczestniczy w WZ i w spotkaniach z zarządami spółek

4 Inwestor to mężczyzna! 15,4% Mężczyzna Kobieta 84,6%

5 Wykształcony 2,2% 17,1% 0,6% 9,9% 45,7% wyższe w tym licencjat wyższe ekonomiczne niepełne wyższe średnie zawodowe podstawowe 24,5%

6 w wieku około 42 lat 21,4% 5,5% 20,2% 25,2% ,6%

7 ,1% 6,6% 11,4% 19,0% 0,4% 7,3% 10,2% 18,8% 0,1% 6,7% 9,0% 20,5% 0,1% 7,5% 9,3% 23,4% 11,0% 12,7% 26,9% 12,5% 15,3% 28,1% 14,0% 15,7% 24,3% 17,4% 17,9% 21,4% 20,2% ,6% 37,8% 40,3% 42,6% 27,6% 43,2% 35,8% 33,3% 37,1% 27,1% 25,2% 25,1% 23,0% 21,2% 16,5% 13,7% 10,8% 8,9% 7,0% 5,5% do 25 lat od 26 do 35 lat od 36 do 45 lat od 46 do 55 lat powyżej 55 lat odmowa odpowiedzi

8 Inwestujemy po godzinach 2,8% 10,8% 21,2% 3,0% 3,9% 58,4% umowa o pracę/zlecenie działalność gospodarcza rencista i emeryt bezrobotny zawodowy inwestor giełdowy student/uczeń

9 od około 8 lat 16,2% 23,7% 32,6% do 5 lat od 6 do 10 lat od 11 do 15 lat powyżej 15 lat 27,6%

10 ,6% 4,5% 14,5% 16,5% 1,8% 6,2% 10,6% 15,1% 7,0% 7,9% 17,2% 0,1% 7,8% 8,5% 22,3% 0,1% 12,6% 10,8% 27,6% 13,9% 11,2% 30,6% 19,7% 14,5% 21,1% 15,4% 23,7% 16,2% 50 29,8% 30,2% 27,6% 25 62,8% 66,3% 67,9% 61,3% 49,0% 44,2% 36,0% 33,4% 32,6% do 5 lat od 5 do 10 lat od 10 do 15 lat powyżej 15 lat brak danych

11 Inwestujemy samodzielnie samodzielnie 93,4% poprzez TFI 29,8% samodzielnie poza rynkiem kapitałowym 17,9% zarządzanie (asset managament) 2,8%

12 Nie poświęcamy dużo czasu 9,0% 16,8% 19,3% 29,7% 25,3% wiele godzin dziennie do 1 godziny dziennie kilka godzin w tygodniu kilka godzin w miesiącu max 1 godzinę miesięcznie

13 Co ma największe znaczenie przy analizie instrumentu finansowego? 16,6% 0,5% 20,1% 10,1% 0,4% 32,4% 18,8% 44,0% 50,2% 6,9% analiza fundamentalna obie metody łącznie inne >500k analiza techniczna nie potrafię analizować instrumentów finansowych

14 Główna motywacja 20,3% 2,6% 8,9% 18,4% 49,8% zarobkowa dywersyfikacja przychodu ochrona przed inflacją oszczędzanie na emeryturę inne (w tym zabawa, hobby)

15 100 3,0% 1,8% 3,0% 1,5% 3,0% 3,6% 2,6% 25,6% 23,0% 19,0% 23,5% 20,3% 75 17,8% 17,1% 18,4% 50 60,3% 62,1% 48,7% 46,2% 49,8% ,3% 10,4% 11,4% 9,6% 8,9% zarobkowa ochrona przed inflacją inne (w tym zabawa, hobby) dywersyfikacja przychodów oszczędzanie na emeryturę

16 Portfel polskiego inwestora indywidualnego

17 Portfel nieco powyżej 50 tys. zł 11,8% 5,2% 19,3% 20,3% 13,8% 13,8% 15,8% do 10 tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł powyżej 500 tys. zł odmowa odpowiedzi

18 ,4% 4,3% 15,2% 14,8% 34,9% 0,9% 3,8% 12,4% 14,4% 38% 7,4% 2,0% 9,2% 12,3% 41,1% 8,7% 2,0% 10,0% 11,5% 37,3% 10,0% 3,5% 13,9% 14,8% 35,2% 9,5% 3,7% 14,0% 17,1% 35,5% 8,6% 5,7% 16,0% 17,7% 36,2% 9,4% 3,8% 18,2% 20,1% 31,4% 11,8% 5,2% 19,3% 20,3% 29,6% 28,3% 30,4% 27,9% 30,5% 22,5% 20,2% 15,9% 17,1% 13,8% do 10k 10k - 50k 50k - 100k 100k - 500k powyżej 500k odmowa odpowiedzi

19 akcje GPW 85,5% depozyty bankowe 26,2% TFI 23,4% akcje NewConnect 19,6% obligacje 12,8% Forex 10,8% instrumenty pochodne 9,1% nieruchomości 8,1% akcje spółek zagranicznych 7,6%

20 Do 7 spółek w portfelu 26,5% 4,6% 28,6% 1 spółka 2-3 spółki 4-7 spółek 8 i więcej 40,2%

21 z roku na rok coraz więcej ,4% 11,5% 18,2% 17,3% 20,8% 23,5% 26,5% 75 38,8% 36,9% 50 39,2% 41,6% 39,6% 40,8% 40,2% 25 41,6% 44,8% 37,6% 36,4% 33,6% 30,8% 28,6% 0 8,1% 6,8% 5,0% 4,7% 6,0% 4,8% 4,6% spółka 2-3 spółki 4-7 spółek 8 i więcej

22 Ponad 40% to inwestorzy długoterminowi (akcje GPW) 3,7% 2,5% 12,5% 42,7% daytrading do tygodnia do miesiąca do roku powyżej roku 38,5%

23 Nie jeździmy na Walne Zgromadzenia

24 Na Walne nie jeździmy 3,8% tak nie 96,2%

25 chyba, że jesteśmy bardzo bogaci, ale i to niechętnie 98,0% 98,1% 98,6% 97,2% 94,1% 85,8% 14,2% 2,0% 1,9% 1,4% 2,8% 5,9% do 10 tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł powyżej 500 tys. zł tak nie

26 Nawet członkowie SII nie jeżdżą na Walne 92,8% 96,9% 7,2% 3,1% członkowie SII pozostali tak nie

27 Nie jeździmy na Walne bo brak czasu 43,2% brak wpływu na przebieg 29,7% nieznajomość zasad uczestnictwa 23,9% brak zainteresowania 16,8% wysokie koszty dojazdu 15,4% brak możliwości udziału on-line 12,7% procedura jest uciążliwa 9,4%

28 Największe słabości rynku kapitałowego podatek od zysków kapitałowych 41,0% niski poziom edukacji finansowej 28,6% mała płynność 28,2% wysokie koszty transakcyjne 27,6% brak poszanowania praw mniejszościowych 27,2% podatność na wahania rynków zagranicznych 26,0% przestępstwa na rynku 20,8% niska jakość komunikacji spółek z inwestorami 14,9% złe uwarunkowania prawne 11,3% niska jakość działania instytucji rynkowych 6,6% wpływ polityki na rynek kapitałowy 0,7% Rok temu 43%!

29 Źródła informacji

30 Ranking źródeł informacji raporty bieżące i okresowe spółek 4,1 serwisy internetowe 3,8 raporty i komentarze analityków 3,4 strony www spółek 3,4 gazety 2,9 programy telewizyjne 2,8 fora dyskusyjne 2,5 rozgłośnie radiowe 2,1 Od najważniejszego (5) do najmniej ważnego (1)

31 Serwisy internetowe bankier.pl stooq.pl money.pl parkiet.com serwis domu maklerskiego stockwatch.pl gpw.pl pb.pl sii.org.pl strefainwestorów.pl infostrefa.com gielda.onet.pl interia.pl (giełda) forsal.pl wp.pl (giełda) comparic.pl 5,0% serwisy zagraniczne 4,4% inwestorzy.tv 3,7% next.gazeta.pl 2,1% Nie korzystam z tego źródła 2,9% 14,1% 12,2% 11,3% 9,5% 6,6% 6,1% 21,7% 21,6% 20,2% 18,1% 18,1% 40,0% 38,9% 33,9% 63,9%

32 Gazety Parkiet 39,7% Puls Biznesu 33,7% Rzeczpospolita 15,4% Gazeta Wyborcza 12,7% Forbes 11,8% Dziennik Gazeta Prawna 10,5% Akcjonariusz 7,2% Nie korzystam z tego źródła 35,1%

33 Telewizja TVN24 Biznes i Świat 42,0% TVN24 19,8% Polsat News (1 i 2) 19,0% Bloomberg 11,0% TVP Info 9,4% Nie korzystam z tego źródła 36,6%

34 Radio PR3 (Polskie Radio Trójka) 12,7% TOK FM 10,9% RMF FM 9,9% Radio Zet 6,6% PR1 (Polskie Radio Jedynka) 5,1% Nie korzystam z tego źródła 66,5%

35 Michał Masłowski,

36 Partnerzy strategiczni Partner merytoryczny Partner Partnerzy medialni