Nr października 2011

Transkrypt

1 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/ Warszawa tel fax Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel dariusz.winek@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel marta.skrzypczyk@bgz.pl Izabela Dabrowska-Kasiewicz rynek zbóż, środków produkcji tel izabela.dabrowska@bgz.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel mariusz.dziwulski@bgz.pl Anna Jaworowska rynek roślin oleistych tel anna.jaworowska@bgz.pl Michał Koleśnikow rynek mięsa tel michal.kolesnikow@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ AgroTydzień w TV Biznes - premiera w każda środę o 20:25. Analizy, opinie, wypowiedzi ekspertów Zboża: Ukraińscy rolnicy zapowiadaja protest w zwiazku z odrzuceniem przez rzad propozycji resortu rolnictwa odejścia od ceł eksportowych na zboża, które zgodnie z obecnie obowiazuj acymi przepisami maja obowiazywać w tym kraju do 1 stycznia 2012 roku. Rośliny oleiste: Przerób nasion oleistych w UE w lipcu 2011 roku był nieco niższy niż w analogicznym okresie 2010 roku. O ile przerób nasion soi był wyższy, o tyle już w przypadku rzepaku i słonecznika odnotowano spadek wielkości przerobu w relacji rocznej. Mięso: Ceny skupu żywca pokonuja kolejne progi i ustanawiaja nowe rekordy. Po raz pierwszy w historii ceny bydła osiagnęły pułap 6 PLN/kg, a ceny kurczat brojlerów 4 PLN/kg. Z kolei ceny trzody chlewnej po raz pierwszy od ponad dwóch lat przekroczyły próg 5 PLN/kg. W UE nadal drożeje bydło rzeźne. Wzrost cen w skali roku wynosi 12%. Mleko: Wyhamowuje sprzedaż zagraniczna przetworów mleczarskich. W lipcu br. wartość eksportu była o 1% niższa niż w lipcu 2010 roku. Po lekkiej stabilizacji w sierpniu br., we wrześniu światowe ceny przetworów mleczarskich zaczęły ponownie spadać. Owoce i warzywa: Na Ukrainie w bardzo szybkim tempie zwiększa się produkcja jabłek. Prognozy mówia że tegoroczne zbiory w tym kraju wyniosa nieco ponad 1 mln ton, co oznacza 2,2-krotny wzrost w ciagu ostatnich 10 lat. Pozostałe sektory: Kurs walutowy EUR/PLN, po którym będa wypłacane płatności bezpośrednie za 2011 rok, bardziej korzystny dla beneficjentów płatności niż przed rokiem. Ważne daty: Data do do Wydarzenie Złożenie w ARR rocznego sprawozdania z wielkości produkcji cukru w roku gospodarczym 2010/2011. Złożenie w ARR rocznego sprawozdania z wielkości produkcji izoglukozy w roku gospodarczym 2010/2011. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 114,04 PLN/t Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/ 100 kg Masło w blokach 246,39 EUR/ 100 kg Według fixingu z dnia r. z wyjatkiem buraków cukrowych - w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2011 r. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB ,26 3,04 4,87 2,63 9, ,35 3,17 5,00 2,52 9, ,44 3,26 5,08 2,45 9, ,41 3,26 5,08 2,46 9,86 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.

2 Zboża Rynek światowy Ukraińscy rolnicy zapowiadaja protest w zwiazku z odrzuceniem przez rzad propozycji resortu rolnictwa odejścia od ceł eksportowych na zboża, które zgodnie z obecnie obowiazuj acymi przepisami maja obowiazywać do 1 stycznia 2012 roku. Cła eksportowe zostały wprowadzone z dniem 1 lipca br. po zniesieniu kontyngentów ekspertowych, które w zakończonym sezonie 2010/2011 drastycznie ograniczyły sprzedaż zbóż ukraińskich za granicę do 12,3 mln t, w porównaniu z 20,7 mln t w sezonie poprzednim (dane Międzynarodowej Rady Zbożowej z dnia r.). Obecnie cła wywozowe na Ukrainie w przypadku pszenicy wynosza 9%, lecz nie mniej niż 17 EUR/t, kukurydzy 12%, lecz nie mniej niż 20 EUR/t, a jęczmienia 14%, lecz nie mniej niż 23 EUR/t. Ponadto, jak podaje serwis BlackSeaGrain, na Ukrainie od dnia 1 lipca 2011 r. podatek VAT wypłacany przez podmioty skupujace producentom zbóż będzie uznawany za wydatek i nie będzie, jak to miało miejsce dotychczas, refundowany przez rzad. Według producentów, cła te negatywie wpływaja na opłacalność produkcji zbóż, gdyż mniejszy popyt ze strony importerów wpływa na spadek cen na rynku krajowym. Warto zauważyć, iż w sezonie ubiegłym w zwiazku z obowiazy- waniem kontyngentów, rolnicy na Ukrainie nie byli w pełni beneficjentami notowanych na świecie wzrostów cen zbóż po ubiegłorocznych zbiorach. Należy dodać, iż Ukraina ma głównie do zaoferowania zboże o parametrach paszowych, których podaż w Europie jest w porównaniu do zbóż konsumpcyjnych stosunkowo wysoka. Ponadto, jeszcze w 2008 r. renoma ukraińskiego zboża bardzo ucierpiała na rynku światowym po kliku dostawach ziarna o bardzo niskiej jakości. Jednym z krajów, które wówczas zraziły się do Ukrainy był Egipt. Negatywnie na zainteresowaniu importerów zbożem ukraińskim, odbił się również ubiegły rok. Wynikało to nie tylko z ograniczeń zwiazanych z wprowadzeniem kontyngentów, lecz również braku przejrzystości w zarzadzaniu nimi. Mimo wszystko Międzynarodowa Rada Zbożowa ocenia, iż w bieżacym sezonie 2011/2012 Ukraina wyeksportuje 21,3 mln t ziarna, z czego 8,5 mln t stanowić ma pszenica. Eksport zboża z krajów Basenu Morza Czarnego Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż ( ) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons Pasz Kons Żyto Pasz Jęczmień Kons Pasz Brow. 870 nld nld 877 Kukurydza Pasz Owies Kons. 646 nld 659 Pasz Pszenżyto Pasz Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t ( ) PLN/t t /t-1 ( ) -0,38-0,47 1,23-11,03 t/t-2 ( ) -0,02 3,74 4,28-14,50 t/t-3 ( ) 0,61 4,71 6,18-22,95 t/t-4 ( ) 0,23 7,06 8,30-25,76 r/r 10,62 34,90 16,95 0,63 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; ( ) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania 214-0, , ,90 Niemcy 207-0, , ,25 Czechy bd bd bd bd bd bd Słowacja 218 4, , bd Węgry 174-1, , bd UE , , ,83 Polska 185-1, , ,54 UE-27= Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z r. Giełda Zboże XII 11 III 12 V 12 VII 12 CBOT kukurydza 233,22 238,41 241,48 243,77 pszenica SRW 223,84 237,51 245,59 248,61 MGE pszenica DNS 327,83 310,99 306,81 302,89 KCBT pszenica HRW 258,68 264,04 267,27 268,60 MATIF pszenica 183,50(XI) 183,50(I) 183,25 (III) 184,75 (V) LIFFE pszenica 150,65(XI) 153,15(I) 155,65(III) 157,35(V) Źródło: Międzynarodowa Rada Zbożowa, 22 IX 2011 r. Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień

3 Oleiste Rynek światowy Przerób oleistych w UE w lipcu 2011 roku niższy niż przed rokiem Według szacunków Oil World, w lipcu br. przerób nasion soi, słonecznika oraz rzepaku w Unii Europejskiej osiagn ał poziom 2,98 mln t. W stosunku do analogicznego okresu w 2010 roku oznacza to 1-procentowy spadek. O ile przerób nasion soi był o 5% wyższy niż przed rokiem (wyniósł 1,14 mln t), o tyle już w przypadku rzepaku odnotowano spadek wielkości przerobu. W lipcu br. przetworzono 1,51 mln t rzepaku wobec 1,58 mln t przed rokiem. Ze względu na niższe tegoroczne zbiory, również kolejne miesiace powinny wskazywać na spadek rozmiarów przetwórstwa rzepaku w UE w porównaniu z analogicznym okresem w 2010 roku. Przerób nasion słonecznika w lipcu br., podobnie jak rzepaku, był niższy niż w lipcu 2010 roku (0,33 mln t wobec 0,35 mln t). Jednakże w przeciwieństwie do rzepaku, przerób słonecznika we Wspólnocie w kolejnych miesiacach, poczawszy od września, prawdopodobnie będzie wyższy w stosunku do analogicznych miesięcy w 2010 roku. Zadecyduje o tym wyższa podaż nasion słonecznika w UE. Prognozy dla rynku śrut w UE w sezonie 2011/2012 Według prognoz Oil World, opublikowanych pod koniec września br., produkcja śrut we Wspólnocie w sezonie 2011/2012 (październik 2011-wrzesień 2012) najprawdopodobniej nieznacznie wzrośnie w odniesieniu do sezonu poprzedniego z 29,1 do 29,3 mln t. Zwiększy się produkcja śruty sojowej oraz słonecznikowej, natomiast spadnie produkcja śruty rzepakowej. Tak jak w poprzednich latach gospodarczych, również i w sezonie 2011/2012 ponad połowa śruty zużywanej we Wspólnocie będzie pochodzić z importu. Pomimo oczekiwanego wzrostu przywozu (zwłaszcza śruty sojowej) i jednoczesnej redukcji eksportu w sezonie 2011/2012, wzrost konsumpcji śrut może wyhamować. Według Oil World, ich zużycie w sezonie 2011/2012 zwiększy się zaledwie o 1,1-1,2 mln t w porównaniu z sezonem ubiegłym (do 59 mln t), podczas gdy w sezonie 2010/2011 wzrost ten przekroczył 2 mln t. O wielkości popytu na śruty będzie decydować m.in. stosunkowo duża podaż pszenicy paszowej oraz relatywnie niewielka podaż kukurydzy. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) ( ) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t ( ) t/t-1 ( ) 0,47 0,07 5,48 0,12 t/t-2 ( ) 4,03-0,16 5,64 0,23 t/t-3 ( ) 3,58 1,65 6,87 13,49 t/t-4 ( ) 4,59 2,40 8,62 10,71 r/r 44,30 30,14 11,09 20,68 Źródło: Oil World Światowe ceny olejów i oleistych Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawysoja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak XI ,21 304,70(X) 426,50 I ,03 310,60 - III ,26 314,70 411,25 (II) V ,54 317,50 402,75 VIII ,00 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France Dalszy spadek notowań cen rzepaku na giełdzie Matif Notowania cen rzepaku na europejskiej giełdzie Matif słabły kolejny tydzień z rzędu. W dniu br. osiagnęły one wartość 426,50 EUR/t (kontrakt najbliższy listopad 2011), co oznacza zniżkę o 1,8% t/t w relacji tygodniowej. Nieznacznie mniejszy spadek w ujęciu procentowym odnotowano w przypadku kontraktu lutowego 2012 (o 1,6% t/t, do 411,25 EUR/t). Osłabieniu cen sprzyja spadek notowań cen kanadyjskiej canoli oraz amerykańskiej soi. 3 AgroTydzień

4 Mięso Ceny żywca bija kolejne rekordy Ceny żywca pokonuja kolejne bariery i osiagaj a nowe szczyty. Przeciętne ceny netto zakupu bydła i kurczat ustanowiły nowe rekordy. Jednocześnie po raz pierwszy w historii przekroczyły próg 6 PLN/kg w przypadku bydła i próg 4 PLN/kg w przypadku kurczat. W tym samym tygodniu, po raz pierwszy od ponad dwóch lat próg 5 PLN/kg przekroczyły ceny zakupu trzody chlewnej (patrz: tabele). Najwcześniej, bo już w połowie czerwca zaczęło drożeć bydło. Jak wynika z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drugim tygodniu czerwca za kilogram żywca zakłady mięsne płaciły przeciętnie 5,33 PLN netto. Według najnowszych danych (za trzeci tydzień września, ) zapłata ta wzrosła do 6,00 PLN. To imponujacy wzrost prawie o 13% w przeciagu 15 tygodni. Obecnie bydło jest o 34% droższe niż w tym samym tygodniu rok temu. Trzoda chlewna drożeje nieprzerwanie od poczatku sierpnia. Na poczatku obecnego okresu wzrostów kosztowała 4,68 PLN/kg żywca (netto) a obecnie 5,04 PLN/kg. To wzrost prawie o 8% w 8 tygodni. Ostatnio trzoda chlewna osiagała lepsze ceny przez krótki okres od połowy czerwca do końca lipca 2009 roku. Nigdy tak drogie jak dziś nie były również kurczęta. Ich ceny rosły bardzo szybko w lipcu i na poczatku sierpnia. Potem nieznacznie spadły, ale od poczatku września znów rosna. Dziś kurczęta brojlery kosztuja przeciętnie 4,00 PLN/kg. To prawie o 15% więcej niż w pierwszym tygodniu lipca, kiedy cena wynosiła 3,50 PLN/kg. Na wysokie ceny żywca składa się kilka czynników. W przypadku kurczat brojlerów i trzody chlewnej zazwyczaj w tym okresie roku ceny sa wysokie. W tym roku dodatkowo wzrostom sprzyjało ograniczenie podaży na skutek niskiej opłacalności w poprzednich miesiacach. Na wysokie ceny bydła wpływa jego stosunkowo niska podaż w całej UE oraz duży popyt ze strony rynków pozaunijnych. W ostatnich tygodniach wzrostom cen wszystkich wymienionych gatunków żywca sprzyjało również osłabienie się złotego wobec euro oraz osłabianie się euro wobec głównych walut. Na dzień dzisiejszy, wydaje się, że potencjał do dalszych podwyżek cen żywca nie jest duży. Prawdopodobnie w najbliższych tygodniach zaczna spadać ceny trzody chlewnej. W tym samym kierunku będa również podażać ceny kurczat brojlerów. Największa zagadka sa ceny bydła. W ich przypadku nie sa nawet wykluczone dalsze wzrosty. Rynek europejski Ceny bydła w UE Ceny bydła rzeźnego w UE wciaż rosna. Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, przeciętna cena zakupu młodych byków w trzecim tygodniu września ( ) przekroczyła 3,55 EUR/kg w wadze poubojowej. To o 7% więcej niż w drugim tygodniu czerwca, kiedy cena wynosiła 3,31 EUR/kg i kiedy rozpoczęła się obecna faza wzrostów. Dziś cena jest o 12% wyższa niż przed rokiem. Bardzo dobrej sytuacji na rynku sprzyja wysoki popyt na unijna wołowinę na rynkach krajów trzecich. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 5,04 5,02 5,18 4,99 5,02 Prosięta do 20 kg 129,73 104,29 121,96 157,00 122,65 Byki do 2 lat (URO) 7,13 6,82 7,18 7,18 - Byki >2 lat (R) 7,10 6,95 7,13 7,07 - Krowy (ROP) 4,76 4,60 4,84 4,79 - Jałówki (URO) 5,82 5,53 5,95 5,83 - Bydło ogółem 6,00 5,57 6,14 6,06 - Kurczęta brojlery 4,00 4,02 4,02 3,92 3,99 Indory 5,82 5, ,86 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t ( ) 5,04 PLN/kg 6,00 PLN/kg 4,00 PLN/kg 5,82 PLN/kg t/t-1 ( ) 0,9 1,1 0,8-2,8 t/t-2 ( ) 2,1 2,4 2,8-2,0 t/t-3 ( ) 3,8 1,8 4,3-1,7 t/t-4 ( ) 4,7 3,5 3,1-2,6 r/r 19,4 33,7 16,5 15,0 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i mięsa w wybranych krajach UE ( ) Trzoda chlewna E+S Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 158,10 356,64 256,00 Francja 142,00 357,43 225,00 Holandia 141,22 307,65 193,00 Dania 139,12 361,38 238,33 Polska 151,58 306,21 140,00 Czechy 155,64 313,69 177,21 Węgry 150,72 246,00 154,65 Litwa 149,83 292,37 157,65 Słowacja 162,34 315,34 186,53 Rumunia 162,03 262,40 156,89 UE średnio 154,46 355,47 191,28 Źródło: KE 4 AgroTydzień

5 Mleko Utrzymywanie się w I półroczu br. bardzo dobrej koniunktury na światowym rynku mleka przyczyniło się do poprawy wyników handlu zagranicznego Polski artykułami mlecznymi. Według najnowszych danych MF (za MRiRW) w okresie styczeń - lipiec br. przychód ze sprzedaży zagranicznej produktów mleczarskich zwiększył się o 13% względem analogicznego okresu ubiegłego roku do 740,5 mln EUR lub o 12% do 2927,2 mln PLN. Warto jednak zwrócić uwagę, że dynamika wzrostu eksportu istotnie zmniejsza się, a wstępne szacunki wskazuja, iż w samym lipcu wartość wywozu była o 1% niższa niż w lipcu 2010 roku. Obecnie rozwija się sprzedaż zagraniczna masła w okresie styczeń-lipiec br. wzrosła o 72% r/r do 90,3 mln EUR, w samym lipcu o 92% oraz mleka płynnego i śmietany o 16% do 102 mln EUR, w lipcu o 41%. Szybkiemu wyhamowaniu uległ natomiast eksport mleka w proszku jeszcze w I półroczu jego wartość była o 17% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, podczas gdy w ciagu pierwszych siedmiu miesięcy już tylko o 3%, co oznacza, że wartość mleka w proszku wywiezionego w lipcu obniżyła się o około 44% wobec lipca 2010 roku. W okresie styczeń-lipiec br. w ujęciu ilościowym eksport obniżył się w przypadku wszystkich przetworów za wyjatkiem masła i serwatki. Podstawowym rynkiem zbytu polskich artykułów mleczarskich pozostaja kraje UE-27, choć ich udział w 2011 r. nieznacznie maleje. W okresie pierwszych siedmiu miesięcy br. do Wspólnoty skierowaliśmy około 77% wartości polskiego eksportu wobec 78% przed rokiem i 82% w 2009 roku. W tym samym czasie udział Algierii w eksporcie mleka w proszku zwiększył się z 10% do 22%. Pomimo obniżek cen na rynkach światowych wydaje się, iż osłabienie złotego może przełożyć się w kolejnych miesiacach na wzrost wartości eksportu przetworów mleczarskich. Rynek światowy Po lekkiej stabilizacji w sierpniu br., we wrześniu światowe ceny przetworów mleczarskich zaczęły ponownie spadać. W drugiej połowie ubiegłego miesiaca odtłuszczone mleko w proszku (OMP) w portach Oceanii potaniało średnio o prawie 4% wobec poczatku września do USD/t, mleko pełne (PMP) o około 1% do USD/t, zaś ceny masła spadły o ponad 4% do USD/t. Warto zwrócić uwagę, iż pomimo kilkumiesięcznego okresu obniżek, ceny artykułów mlecznych nadal sa nieznacznie wyższe, niż na poczatku jesieni ubiegłego roku, poza pełnym mlekiem w proszku tańszym o około 3%. Generalnie podobne tendencje odnotowuje się na rynku wspólnotowym, choć ostatnie dwa tygodnie przyniosły niewielkie podwyżki cen PMP o prawie 3% względem I połowy września. Nadal tanieje natomiast masło i OMP, przy czym to pierwsze charakteryzuje się znacznie wyższymi cenami niż te notowane w portach Oceanii (o około 30-40%), zaś drugie niższymi (o około 5%). 5 AgroTydzień Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 119,99 122,19 119,64 116,32 117,69 PMP 1 193, , , , ,00 OMP 945,73 946,89 927,66 900,79 970,14 Masło w blok , , , , ,08 Masło konfek , , , , ,21 Ser Edamski 1 358, , , ,22 nld Ser Gouda 1 359, , , , ,69 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za sierpień 2011 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) ( ) Kategoria bydła Cena zmiana tyg. (w %) zmiana roczna (w %) Jałówki cielne 2837,50 8,7 6,9 Krowy mleczne 2802,50 6,4 13,3 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t ( ) 1 529,81 945, ,61 t/t-1 ( ) -0,2 3,3-0,4 t/t-2 ( ) 1,5 5,1-0,2 t/t-3 ( ) 2,4 4,6 0,8 t/t-4 ( ) 1,2 5,7 1,4 r/r 5,3 6,8 8,9 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE ( ) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej ( ; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 34, Francja 35, Holandia 38, Polska 30, Czechy 33, Słowacja 31, Oceania 31,82** Europa Zachodnia Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za lipiec 2011 r. Nowa Zelandia, Fonterra, lipiec 2011 r.

6 Owoce i warzywa Silnie rośnie produkcja jabłek na Ukrainie Pod koniec września br. FAMMU FAPA, powołujac się na Eurofruit Magazine (September 2011), podało informację o prognozie tegorocznych zbiorów jabłek na Ukrainie. Według opublikowanych danych maja one wynieść 1,049 mln ton i być o 17% wyższe w porównaniu do 2010 roku, kiedy zbiory te ukształtowały się na poziomie 897 tys. ton. W kontekście oceny zbiorów na Ukrainie należy zwrócić uwagę na to, że produkcja jabłek w tym kraju w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie. Jeśli porównać prognozowana wielkość zbiorów w 2011 roku do tej sprzed 10 lat (dane FAOSTAT), można zauważyć, że w tym okresie zwiększyła się ona aż 2,2-krotnie. Wzrost ten oznacza, że Ukraina coraz bardziej zaczyna liczyć się na europejskim rynku jabłek. W dłuższej perspektywie stanowić to może zagrożenie dla polskich producentów, szczególnie dla tych, którzy eksportuja jabłka do Federacji Rosyjskiej. Rosja jest bowiem głównym kierunkiem eksportu jabłek ukraińskich, podobnie jak też polskich. Co prawda na razie eksport ten nie jest imponujacy, gdyż baza przechowalnicza na Ukrainie nie jest wystarczajaco rozwinięta. Znaczna część jabłek sprzedawana jest tuż po zbiorach, w przeciwieństwie do jabłek polskich, które na rynku rosyjskim zaczynaja dominować w miesiacach zimowych. Jednak, jeśli w kolejnych latach nastapi wyraźna poprawa w tym zakresie, jabłka ukraińskie moga trafiać w większym stopniu na rynek rosyjski i stanowić realna konkurencję dla polskich owoców, zwłaszcza pod względem cen. Wzrost produkcji jabłek może również przełożyć się na zwiększenie produkcji zagęszczonego soku jabłkowego w tym kraju. To także może oznaczać zwiększona konkurencję dla polskich producentów koncentratu. Ukraina jest stosunkowo ważnym eksporterem zagęszczonego soku jabłkowego na rynek Unii Europejskiej. Według danych GTIS w 2010 roku eksport koncentratu jabłkowego z Ukrainy do UE-25 wyniósł 26,5 tys. ton. Więcej wyeksportowały tylko Chiny oraz Turcja. Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w dniu (PLN/kg) Jabłka Cebula Kalafiory Województwo przemysł. obierana różyczowane Kujawsko-Pomorskie 0,50lz-0,55lz 1,00lz-1,10lz Lubelskie 0,51lz-0,57lz 0,65lz-0,67lz 1,00lz-1,05lz Łódzkie 0,56lz-0,57lz 1,05lz Mazowieckie 0,53lz-0,57lz 0,90-1,20lz Podkarpackie 0,40 0,63lz 1,00 Podlaskie 0,45lz 1,05lz-1,15lz Średnio 0,48-0,53lz 0,67lz 0,95-1,08lz Tydzień wcześniej 0,40-0,54lz 0,58lz 1,00-1,20lz Przed rokiem 0,43 1,26 1,15 Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Sandomierz Min Max Min Max Min Max Krajowe Gruszki 2,50 3,50 2,50 4,00 1,50 2,25 Jabłka Antonówki 1,50 2,00 1,67 2,00 0,80 1,00 Boskoop 1,33 2,00 1,00 1,10 Gala 1,15 1,33 1,33 2,00 0,90 1,00 Ligol 1,15 1,33 1,33 2,00 1,00 1,10 Lobo 1,15 1,33 1,33 2,00 0,90 1,00 Szampion 1,15 1,33 1,33 2,00 0,90 1,10 Maliny 8,00 10,00 12,00 14,00 Śliwki 3,00 4,00 3,00 4,00 3,20 3,50 Truskawki 8,00 12,00 5,00 7,50 Importowane Banany 2,90 3,33 3,06 3,33 3,30 3,50 Brzoskwinie 3,50 4,50 4,20 4,50 Cytryny 3,50 4,20 4,00 4,80 4,30 4,50 Pomarańcze 4,00 5,00 3,50 4,50 4,30 4,50 Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Sandomierz Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 0,35 0,55 0,60 0,80 0,50 0,60 Cebula biała 0,45 0,60 0,50 0,70 0,50 0,80 Kalafiory 2,50 3,00 1,20 2,00 1,00 1,70 Kapusta biała 0,30 0,60 0,60 0,70 Marchew 0,70 1,00 0,66 0,90 0,40 0,50 Ogórki krótkie 3,00 4,00 2,50 3,60 Papryka czerwona 3,00 4,50 2,80 3,40 2,80 3,00 Pietruszka 2,50 3,00 2,00 2,40 1,20 1,40 Pomidory 1,66 3,00 1,83 2,67 3,00 4,60 Sałata 1,20 1,66 0,83 1,17 1,00 1,20 Selery 1,00 1,30 1,40 1,80 1,00 1,20 Ziemniaki 0,28 0,42 0,27 0,33 0,25 0,30 Pieczarki 5,00 6,50 5,00 5,50 3,50 5,50 Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB (w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej) lz-ceny loco zakład 6 AgroTydzień

7 Pozostałe sektory Stawki płatności bezpośrednich za rok 2011 Wysokość Jednolitej Płatności Obszarowej (JPO) za 2011 r. wynosi 710,26 PLN/ha, co oznacza wzrost w skali roku o 26,4%. Zmiana ta jest zarówno wynikiem wzrostu stawki płatności w ramach mechanizmu stopniowego dochodzenia do pełnej wysokości wsparcia (tzw. phasing in), jak i osłabienia się złotego. Według Europejskiego Banku Centralnego, kurs walutowy EUR/PLN w dniu 30 września 2011 r. wyniósł 4,4050. Zgodnie z obowiazuj acymi przepisami, jest to kurs, po jakim będa wypłacane od 1 grudnia 2011 r. do końca czerwca 2012 r. płatności bezpośrednie za 2011 rok. Warto przypomnieć, iż w roku ubiegłym wysokość stawki płatności bezpośrednich była określana w oparciu o kurs EUR/PLN 3,9847. Jeżeli chodzi o mechanizm stopniowego dochodzenia do pełnej wysokości płatności bezpośrednich, to w 2011 r. stawka JPO stanowiła 80% wynegocjowanego w Traktacie Akcesyjnym poziomu wsparcia. Oznacza to, iż Uzupełniajace Krajowe Płatności Bezpośrednie finansowane z budżetu krajowego spadły, gdyż całkowite wsparcie otrzymywane przez producentów rolnych nie może przekraczać 100% wysokości płatności bezpośrednich określonych w Traktacie. Stad też, biorac pod uwagę stawkę płatności JPO oraz Uzupełniajacej Płatności Podstawowej, wsparcie dochodów wzrosło z 889,4 do 984,8 PLN/ha, czyli o 10,7% co jest wynikiem znacznego osłabienia się złotego. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) podaje, że łaczna kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie w Polsce za 2011 rok przekroczy 3,3 mld EUR, co po przeliczeniu na złote daje ponad 14,5 mld PLN. W odniesieniu do 2010 roku kwota na dopłaty bezpośrednie jest wyższa o ponad 1,5 mld PLN. Stawki płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego (PLN/ha) Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) 562,09 710,26 Uzupełniajaca płatność podstawowa 327,28 274,56 Płatność uzupełniajaca do powierzchni uprawy chmielu (niezwiazana z produkcja) 1420, ,43 Płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę (płatności zwierzęce) 439,03 396,49 Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) PLN/t 157,16 172,48 Przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich 1593, Płatność cukrowa PLN/t 50,42 55,60 Płatność do krów PLN/szt. 346,43 627,71 Płatność do owiec PLN/szt. 105,91 132,15 Specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin straczkowych i motylkowatych drobnonasiennych 207,28 264,30 Źródło: ARiMR Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napędowy, LPG ; Olej opałowy ) Rodzaj Olej napędowy LPG Olej opałowy pn. centr. pd.-wsch. zach. Cena 5,17 2,71 3,92 3,93 3,91 3,91 Opracowanie na podstawie danych ze stron Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej (z VAT) wrzesień(nawozy)/sierpień(pestycydy) 2011 Nawozy PLN/t Środ. ochr. roślin Azotowe Herbicydy PLN/l Saletra amonowa 34% Roundup 360 SL Siarczan amonowy 20% Expert Met 56 WG - Mocznik Lantipur Flo 500 SC Saletrzak Glean 75 WG /100g Potasowe Butisan Star 416 SC Sól potasowa 60% Fungicydy Siarczan potasu Amistar 250SC Fosforowe Horizon 250 EW Superfosfat 40% Tilt Turbo 575 EC Superfosfat 20% - Ridomil Gold MZ68WG 70-72/kg Fosforan amonu Insektycydy Wapniowe Bi 58 Nowy 400 EC Saletra wapniowa Fury 100 EW Wapno tlenkowe 50% - Calypso 480 SC - Wieloskładnikowe Materiał siewny PLN/100kg Polifoska max Pszenica oz Polifoska Jęczmień oz Polifoska Pszenżyto oz Polifoska Żyto Polifoska Polifoska Polimag S - Rzepak oz.*** Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach r./pestycydy; r. Średnie ceny netto w kraju wg Polskiej Izby Nasiennej z września 2011 r. Średnie ceny za koszt materiału siewniego na 1 ha Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Miesiac VI 10 VII 10 VIII 11 VIII 11/VIII 10 Bydło Krowy mleczne ,6 % Cielęta ,0 % Mlekozastępcze ,6 % Drób Kurczęta - grower/finisher ,9 % Indyki - grower/finisher ,6 % Nioski ,1 % Trzoda chlewna Prestarter/starter ,0 % Grower/finisher ,8 % Lochy ,4 % Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (I kw r.) Województwo Przeciętnie Dobre (I-IIIa) Średnie (IIIb-IV) Słabe (V-VI) Dolnoślaskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Ślaskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Polska Źródło: GUS 7 AgroTydzień