Dziennik. 08 kwietnia 2019 r. WIG30: Pozostałe informacje: Wydarzenia dnia:

Transkrypt

1 WIG30: Enea - Zarząd Enei rekomenduje przeznaczyć cały zysk za '18 na inwestycje mbank - mbank wyemitował obligacje o wartości 125 mln CHF w ramach programu EMTN Pekao - Pekao prawdopodobnie w II kw. poniesie koszty restrukturyzacji zatrudnienia PKN Orlen, Polwax - Orlen Projekt podtrzymuje, że miał prawo odstąpić od umowy z Polwaksem z powodu braku płatności PKP Cargo - PKP Cargo wypłaci nagrody jednorazowe; koszt dla grupy może wynieść ok. 17,5 mln PLN Indeksy GPW zmiana WIG otw ,6-0,0% WIG zam ,9-1,3% obrót (mln PLN) 779,1-17,9% WIG 20 otw ,5-0,7% WIG 20 zam ,1-1,6% FW20 otw ,0-0,5% FW20 zam ,0-1,5% mwig40 otw ,0-0,5% mwig40 zam ,3-0,7% Pozostałe informacje: Amica - Dwóch wiceprezesów Amiki nie zamierza ponownie kandydować do zarządu GetBack - Umowa sprzedaży wybranych portfeli wierzytelności GetBacku ma być sfinalizowana do 29 IV Globalworth Poland RE - Globalworth Poland RE nie planuje dywidendy za '18 poza już wypłaconą zaliczką Inter RAO Lietuva - Inter RAO Lietuva chce wypłacić 11,6 mln euro dywidendy na akcję z zysku za '18 Kino Polska TV - Zarząd Kino Polska TV rekomenduje 0,3 PLN dywidendy na akcję Krynica Vitamin - Krynica Vitamin planuje wypłacić 0,15 PLN dywidendy na akcję Mirbud - Mirbud chce przejąć całkowitą kontrolę nad JHM Development i wycofać ją z GPW Monnari Trade - Przychody Monnari Trade w III wyniosły ok.19,3 mln PLN, więcej rdr o 17% Patentus - Patentus ma umowę z PGG na dostawę przenośników i kruszarek o wartości 50,8 mln PLN PBKM - PBKM planuje przeznaczyć na inwestycje w '19 około 15 mln PLN Votum - Votum chce wypłacić 0,19 zł dywidendy na akcję Wydarzenia dnia: Astarta - Raport kwartalny Patentus: kontynuacja wzrostów Największe wzrosty kurs zmiana Ten Square Games 118,00 4,1% Pfleiderer Group 25,90 2,0% LiveChat Software 30,50 1,7% Play Communicatio 24,20 1,5% Nornickel 22,30 1,4% Największe spadki kurs zmiana Cyfrowy Polsat 25,38-4,4% PGE 9,62-3,8% Tauron 1,89-3,8% PKN Orlen 98,18-3,1% Lotos 84,74-2,4% Najwyższe obroty kurs obrót Nornickel 22, Erste Group 34,39 97 CD Projekt 204,00 74 Pekao 113,20 68 OMV 48,28 62 Indeksy zagraniczne zmiana BUX ,9-0,1% RTS 1 225,8 0,5% PX ,1 0,1% DJIA ,0 0,2% NASDAQ 7 938,7 0,6% S&P ,7 0,5% DAX XETRA ,8 0,2% FTSE 7 446,9 0,6% CAC ,2 0,2% NIKKEI ,5 0,4% HANG SENG ,3 0,0% 0.85 September November 2017 February March April May June July August September November 2018 February March April May June July August September November 2019 February March April M Patentus silnie w piątek zwyżkował, przełamując długą białą świecą górne ograniczenie długoterminowego kanału wzrostowego. Tym samym, na kolejnych sesjach możemy spodziewać sie kontynuacji ruchu w górę. Jego minimalny zasięg należy określić na 1,75 zł, ale prawdopodobnie kurs sięgnie 1,91 zł lub okolic 2,10 zł Waluty i surowce zmiana WIBOR 3m (%) 98,29 0,0% EUR/PLN 4,290 0,1% USD/PLN 3,822 0,0% EUR/USD 1,122 0,1% miedź (USD/t) 6 419,0-0,4% miedź (PLN/t) ,7-0,4% ropa Brent (USD/bbl) 70,34 1,4%

2 WIG30: Enea mbank Pekao PKN Orlen, Polwax PKP Cargo Zarząd Enei rekomenduje przeznaczyć cały zysk za '18 na inwestycje Zarząd Enei rekomenduje przeznaczenie całego zysku netto za 2018 rok w kwocie 727,1 mln PLN na finansowanie inwestycji, poprzez zwiększenie kapitału rezerwowego. Ostatni raz Enea wypłaciła dywidendę w 2017 roku. Łącznie na ten cel trafiło wówczas 110,36 mln PLN, a dywidenda na akcję wyniosła 0,25 PLN. W 2018 roku zarząd również zarekomendował przeznaczenie zysku na finansowanie inwestycji. (PAP) mbank wyemitował obligacje o wartości 125 mln CHF w ramach programu EMTN mbank wyemitował w ramach programu emisji euroobligacji (EMTN) niezabezpieczone obligacje o łącznej wartości nominalnej 125 mln CHF. Stały kupon wynosi 1,0183% p.a. i jest płatny rocznie. Termin zapadalności obligacji przypada na 4 października 2024 roku. Bank podał, że agencje ratingowe S&P Global Ratings i Fitch Ratings przyznały dla wyemitowanej transzy obligacji ratingi na poziomie odpowiednio "BBB+" i "BBB". Ratingi te są zgodne z ocenami programu EMTN i ratingami długoterminowymi mbanku przyznanymi przez obie agencje. Obligacje podlegają prawu angielskiemu i będą przedmiotem obrotu na szwajcarskiej giełdzie SIX Swiss Exchange. (PAP) Pekao prawdopodobnie w II kw. poniesie koszty restrukturyzacji zatrudnienia Bank Pekao, który planuje zwolnić do 950 osób, zakłada, że koszty restrukturyzacji zatrudnienia zostaną prawdopodobnie poniesione w II kwartale, kiedy zostanie zawiązana rezerwa na ten cel. Bank podał w czwartek, że zamierza rozwiązać umowę o pracę z maksymalnie 950 pracownikami, co oznacza, że zwolnieniami grupowymi może być objętych do ok. 6% pracowników grupy. Zwolnienia oraz zmiany warunków zatrudnienia maksymalnie 620 pracownikom mają się odbyć od 25 kwietnia do 31 października 2019 r. Skala obniżki kosztów działania banku będzie znana, gdy zapadną ostateczne decyzje dotyczące planowanej restrukturyzacji. W strategii do 2020 roku bank założył między innymi spadek wskaźnika kosztów do dochodów do poniżej 40%. (PAP) Orlen Projekt podtrzymuje, że miał prawo odstąpić od umowy z Polwaksem z powodu braku płatności Orlen Projekt w odpowiedzi na czwartkowy komunikat ESPI Polwaksu odrzuca zarzuty i podtrzymuje, że Polwax nie realizował płatności za wykonane usługi. Polwax poinformował w czwartek, że odstąpił od umowy z Orlen Projekt z powodu uchybień wykonawcy w trakcie realizacji inwestycji. Orlen Projekt na zlecenie Polwaksu był głównym wykonawcą instalacji odolejania rozpuszczalnikowego. Wcześniej o odstąpieniu od tej umowy informował Orlen Projekt. Spółka dodaje, że nie jest zasadne twierdzenie Polwaksu, że Orlen Projekt nie dochował należytej staranności w zakresie dokumentacji do spornych faktur. (PAP) PKP Cargo wypłaci nagrody jednorazowe; koszt dla grupy może wynieść ok. 17,5 mln PLN PKP Cargo wypłaci pracownikom nagrody jednorazowe. Według szacunków, koszt nagrody w 2019 roku wyniesie ok. 13,9 mln PLN. W przypadku, gdyby nagrody zostały wypłacone w całej grupie szacowany koszt wzrósłby do ok. 17,5 mln PLN. Zarząd spółki zawarł w piątek ze stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy porozumienie w tej sprawie. PKP Cargo podało, że prognoza EBITDA dla grupy na 2019 rok na poziomie 1.152,8 mln PLN nie ulega zmianie. (PAP) 2

3 Pozostałe informacje: Amica GetBack 3 Dwóch wiceprezesów Amiki nie zamierza ponownie kandydować do zarządu Wojciech Kocikowski - wiceprezes zarządu ds. finansowych i kontrolingu i Piotr Skubel - wiceprezes zarządu ds. handlu i marketingu nie zamierzają ponownie kandydować do zarządu Amiki. Spółka nie wyznaczyła daty walnego zgromadzenia, które zatwierdza sprawozdanie finansowe za Tego dnia rozpoczyna się nowa kadencja zarządu. (PAP) Umowa sprzedaży wybranych portfeli wierzytelności GetBacku ma być sfinalizowana do 29 IV Wszystkie warunki zawieszające umowę sprzedaży Hoist Finance wybranych portfeli wierzytelności GetBacku spełniły się i umowa zostanie sfinalizowana do 29 kwietnia 2019 r. W lutym GetBack podpisał z podmiotami z grupy kapitałowej Hoist Finance AB wstępną umowę sprzedaży wybranych portfeli wierzytelności. Spółka informowała wówczas, że umowa sprzedaży ma zostać sfinalizowana do 15 kwietnia 2019 r. pod warunkiem otrzymania wymaganych zgód. Według wcześniejszych informacji umowa sprzedaży opiewała na kwotę ok. 398 mln PLN i dotyczy sprzedaży wybranych portfeli wierzytelności GetBacku, tj. większości portfeli wierzytelności w ramach funduszy sekurytyzacyjnych: easydebt NS FIZ oraz Open Finance Wierzytelności NS FIZ. Pod koniec marca wrocławski sąd odroczył do 29 maja rozprawę ws. zatwierdzenia układu spółki GetBack z wierzycielami. Za zatwierdzeniem układu opowiedzieli się nadzorca sądowy, rada wierzycieli, kurator obligatariuszy i zarząd GetBacku. (PAP) Globalworth Poland RE Globalworth Poland RE nie planuje dywidendy za '18 poza już wypłaconą zaliczką Rada dyrektorów Globalworth Poland RE rekomenduje, by wypłacona w styczniu 2019 roku zaliczka na poczet dywidendy była ostateczną dywidendą za 2018 rok. Spółka wypłaciła 0,08 euro dywidendy zaliczkowej na akcję. Na dywidendę trafiło łącznie 35,4 mln euro. (PAP) Inter RAO Lietuva Inter RAO Lietuva chce wypłacić 11,6 mln euro dywidendy na akcję z zysku za '18 Inter RAO Lietuva poinformowało, że chce wypłacić 11,6 mln euro dywidendy na akcję z zysku za 2018 rok. (PAP) Kino Polska TV Krynica Vitamin Mirbud Zarząd Kino Polska TV rekomenduje 0,3 PLN dywidendy na akcję Zarząd Kino Polska TV rekomenduje przeznaczenie na dywidendę z zysku za 2018 rok 5,95 mln PLN, czyli 0,3 PLN na akcję. Zysk wyniósł 13,4 mln PLN. (PAP) Krynica Vitamin planuje wypłacić 0,15 PLN dywidendy na akcję Zarząd Krynicy Vitamin rekomenduje walnemu zgromadzeniu, aby spółka wypłaciła w formie dywidendy 1,84 mln PLN, czyli 0,15 PLN na akcję. Proponowany przez zarząd dzień dywidendy to 2 sierpnia, a jej wypłata miałaby nastąpić 26 sierpnia 2019 roku. Pozostała część zysku, w kwocie 3,54 mln PLN, według rekomendacji zarządu miałaby trafić na kapitał zapasowy. (PAP) Mirbud chce przejąć całkowitą kontrolę nad JHM Development i wycofać ją z GPW Zarząd Mirbudu zdecydował o rozpoczęciu analizy możliwości i scenariuszy przejęcia całkowitej kontroli nad spółką JHM Development i wycofania jej z obrotu na GPW. Decyzja w tej sprawie powinna zapaść do końca kwietnia. Spóła podała, że zarząd zawarł w piątek z doradcą prawnym i finansowym umowy na przeprowadzenie analiz i doradztwo. Według strony internetowej JHM Development, Mirbud kontroluje obecnie 86,28% jej kapitału. (PAP) Monnari Trade Przychody Monnari Trade w III wyniosły ok.19,3 mln PLN, więcej rdr o 17% Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Monnari Trade w marcu 2019 roku wyniosły ok. 19,3 mln PLN i były wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego o 17%. Jak podano, przychody za marzec obejmują około 1,3 mln PLN przychodów odnotowanych przez grupę Centro Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń-marzec 2019 roku wyniosły ok. 57,6 mln PLN, co oznacza wzrost rdr o 21%. Przychody za okres styczeń-marzec obejmują około 3,3 mln PLN przychodów grupy Centro (PAP)

4 Patentus PBKM Votum Patentus ma umowę z PGG na dostawę przenośników i kruszarek o wartości 50,8 mln PLN Patentus zawarł z Polska Grupą Górniczą umowę o wartości 50,8 mln PLN netto na dostawę m.in. przenośników zgrzebłowych, podścianowych i kruszarek. Umowa ma zostać zrealizowana do 20 tygodni od wystawienia zamówienia. (PAP) PBKM planuje przeznaczyć na inwestycje w '19 około 15 mln PLN Planowane przez Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) nakłady inwestycyjne na 2019 rok wynoszą około 15 mln PLN, nie licząc ewentualnych akwizycji. Środki - jak podano - mają głównie trafić na rozbudowę obecnego laboratorium w Polsce, zakup urządzeń medycznych wykorzystywanych w bieżącej działalności, budowę nowego laboratorium w Turcji, realizację projektów biotechnologicznych oraz wyposażenie IT i zakup oprogramowania. Grupa planuje sfinansować inwestycje środkami własnymi oraz leasingiem. (PAP) Votum chce wypłacić 0,19 zł dywidendy na akcję Zarząd Votum rekomenduje, by na dywidendę zostało przeznaczone 2,28 mln PLN pochodzące z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku osiągniętego w 2017 r., co daje 0,19 PLN dywidendy na akcję. Proponowanym dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 8 lipca, a jej wypłaty 22 lipca 2019 r. (PAP) 4

5 Kalendarz: Spółka Wydarzenie 8 kwietnia Astarta Raport kwartalny 9 kwietnia Archicom Raport kwartalny 10 kwietnia Immofinanz Raport kwartalny 10 kwietnia MOL WZA 10 kwietnia Pfleiderer Raport kwartalny 10 kwietnia Trakcja Raport kwartalny 11 kwietnia Asseco SEE NWZ 11 kwietnia CCC NWZ 11 kwietnia LPP Raport kwartalny 11 kwietnia Mabion Raport kwartalny 11 kwietnia Wielton Raport kwartalny 5

6 KONTAKTY Biuro Analiz Rynkowych Emil Łobodziński (doradca inwestycyjny) (022) Paweł Małmyga (analiza techniczna) (022) Przemysław Smoliński (analiza techniczna) (022) Biuro Strategicznych Klientów Indywidualnych Paweł Kodym (dyrektor) (022) Michał Petruczeńko (022) Ewa Kalinowska (022) Grzegorz Klepacki (022) Joanna Makowska (022) Jacek Gaszewski (022) Ewald Wyszomirski (022) Przemysław Lasota (022) Tomasz Zabrocki (022) INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE CHARAKTERU REKOMENDACJI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JEJ SPORZĄDZENIE, TREŚĆ I UDOSTĘPNIENIE Niniejsza publikacja (dalej: Publikacja ) została opracowana przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (dalej: DM PKO BP ), działający zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów DM PKO BP. Publikacja adresowana jest do Klientów, którzy zawarli umowę o sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym w zakresie instrumentów finansowych przez DM PKO BP. Publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, jednak DM PKO BP nie gwarantuje, że informacje zawarte w Publikacji są w pełni dokładne i kompletne. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej Publikacji. DM PKO BP informuje, iż inwestowanie środków w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Niniejsza Publikacja nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu oraz dokonania transakcji na instrumentach finansowych, ani nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. DM PKO BP informuje, że świadczy usługę maklerską w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym, na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 października 2010 r. Jednocześnie DM PKO BP informuje, że przedmiotową usługę maklerską świadczy klientom zgodnie z obowiązującym Regulaminem świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym w zakresie instrumentów finansowych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, jak również umową o świadczenie usługi w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym przez DM PKO BP. Podmiotem sprawującym nadzór nad DM PKO BP w ramach prowadzonej działalności maklerskiej jest Komisja Nadzoru Finansowego. Objaśnienie używanej terminologii fachowej min (max) 52 tyg - minimum (maksimum) kursu rynkowego akcji w okresie ostatnich 52 tygodni kapitalizacja - iloczyn ceny rynkowej akcji i liczby akcji EV - suma kapitalizacji i długu netto spółki free float (%) - udział liczby akcji ogółem pomniejszonej o 5% pakiety akcji znajdujące się w posiadaniu jednego akcjonariusza i akcje własne należące do spółki, w ogólnej liczbie akcji śr obrót/msc - średni obrót na miesiąc obliczony jako suma wartości obrotu za ostatnie 12 miesięcy podzielona przez 12 ROE - stopa zwrotu z kapitałów własnych ROA - stopa zwrotu z aktywów EBIT - zysk operacyjny EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję P/E - iloraz ceny rynkowej akcji i EPS P/BV - iloraz ceny rynkowej akcji i wartości księgowej jednej akcji EV/EBITDA - iloraz kapitalizacji powiększonej o dług netto spółki oraz EBITDA marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów netto ze sprzedaży marża EBITDA - relacja sumy zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów netto ze sprzedaży marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów netto ze sprzedaży rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży 6