Strategia sprzedaży ciepła wybrane problemy

Transkrypt

1 Strategia sprzedaży ciepła wybrane problemy MPEC Tarnów strefa ciepła Prezes Zarządu MPEC Tarnów Krzysztof Rodak

2 Fundamentalnym zadaniem organizacji gospodarczej jest odsprzedanie własnych kosztów

3 Jak budować strategię sprzedaży przedsiębiorstwa ciepłowniczego w warunkach: Konkurencji na rynku Pomocy publicznej kierowanej na ograniczenie popytu odbiorców ciepła systemowego Pomocy publicznej dla rozwiązań konkurencyjnych Regulacji rynku ciepła Mechanizmów kształtowania taryf Przedsiębiorstwo ciepłownicze skazane jest na spadek popytu na ciepło.

4 Analiza pozycji na rynku ciepła Ciepło systemowe na tle innych rozwiązań

5 Czym charakteryzuje się Ciepło Systemowe? Bezpieczeństwo źródła oddalone są od miejsc zamieszkania ludzi, mieszkańcom nie grozi wybuch, nieszczelność instalacji gazowej, zatrucie tlenkiem węgla. Oszczędność automatyka pogodowa optymalizuje dostawy, niski koszt jednostkowy ciepła, nie wymaga nakładów inwestycyjnych. Ekologia ciepłownie posiadają urządzenia ochrony środowiska, podlegają wysokiemu reżimowi emisji zanieczyszczeń, są także efektywne, np. poprzez wytwarzanie energii w kogeneracji. Pewność niezawodność dostaw ciepła, służby dyspozytorskie całodobowo nadzorują pracę systemu ciepłowniczego z wykorzystaniem telemetrii. Wygoda dla użytkownika jest bezobsługowe, w przypadku zaburzeń wystarczy kontakt do służb dyspozytorskich, brak urządzeń wymagających zewnętrznego serwisu, Odbiorca zużywa ciepło, a nie zajmuje się eksploatacją urządzeń.

6 Pozycja na tle innych przedsiębiorstw Ciepłowniczych Średnia cena netto wytwarzania ciepła przez MPEC za rok 2013 na podstawie wystawionych faktur ogółem wyniosła: z elektrociepłowni Piaskówka (taryfa S.1) 36,29 zł/gj kotłowni opalanych paliwem gazowym (taryfa S.2, K) 78,52 zł/gj Średnia cena ciepła (wytwarzania) netto w Polsce za 2013 r. wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji ogłoszona przez Prezesa URE wyniosła: dla kotłowni opalanych paliwem stałym 40,80 zł/gj dla kotłowni opalanych paliwem gazowym 72,23 zł/gj

7 Wrocław Toruń Skierniewice Ostrołęka Płock Gorzów Wielkopolski Łomża Suwałki Siedlce Konin Sieradz Kraków Częstochowa Legnica Lublin Wałbrzych Biała Podlaska Tarnów Dębica Kalisz Chełm Krosno Ciechanów Łódź Olsztyn Poznań Słupsk Zamość Radom Włocławek Nowy Sącz Jelenia Góra Kielce Rzeszów Piła Koszalin Brzesko Leszno Katowice Opole Bydgoszcz Piotrków Trybunalski Przemyśl Bielsko-Biała Białystok Bochnia Tarnobrzeg Zielona Góra Gdańsk Szczecin Elbląg 80,00 Pozycja MPEC Tarnów na tle innych przedsiębiorstw Jednoczłonowa cena ciepła zł/gj netto - węzeł dostawcy 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00

8 PORÓWNANIE KOSZTÓW OGRZEWANIA dla konkurencyjnych rozwiązań z ciepłem systemowym MPEC

9 Koszty ogrzania budynku - założenia Ciepło systemowe obliczono na podstawie taryfy S.1.I, w której koszty przyłącza, węzła oraz jego późniejszej eksploatacji ponosi spółka. W innych przypadkach uwzględniono nakłady inwestycyjne na budowę indywidualnych źródeł ciepła. Do analizy przyjęto amortyzację liniową w okresie 10 lub 15 lat, w zależności od rodzaju źródła ciepła. Uwzględniono koszty eksploatacyjne, paliw oraz energii elektrycznej. Nie uwzględniono kosztów obsługi eksploatacyjnej wykonywanej przez odbiorcę. Wszystkie ceny podane w analizie są cenami brutto.

10 Koszty ogrzania budynku Porównano koszty dla: budynku jednorodzinnego (pow. 200 m 2 ) rozwiązania: ciepło systemowe (taryfa S.1.I.), kotłownia gazowa zdalaczynna (taryfa S.2), kotłownia gazowa kondensacyjna, kotłownia węglowa (eko-groszek), pompa ciepła, kotłownia na olej opałowy lekki, grzejniki elektryczne. Założenia: moc zamówioną - 10 kw zużycie ciepła - 65 GJ/rok budynku wielorodzinnego (30 lokali o pow. 47 m 2 ) rozwiązania: ciepło systemowe (taryfa S.1.I.), kotłownia gazowa zdalaczynna (taryfa S.2), kotłownia gazowa kondensacyjna, kotłownia węglowa (eko-groszek), kotłownia na olej opałowy lekki, indywidualne kotły dwufunkcyjne gazowe, grzejniki elektryczne. Założenia: moc zamówioną kw zużycie ciepła GJ/rok

11 Jednostkowy koszt ogrzewania [zł (brutto)/gj] Ogrzewanie budynku jednorodzinnego Ciepło systemowe (S.1.I) Kotłownia węglowa (eko-groszek) Kotłownia gazowa kondensacyjna (W- 3.6) Kotłownia gazowa zdalaczynna (S.2) Kotłownia na olej opałowy lekki Pompa ciepła Grzejniki elektryczne zł/gj 68,95 69,94 73,73 96,03 109,69 120,90 167,34

12 Jednostkowy koszt ogrzewania [zł (brutto)/gj] Ogrzewanie budynku wielorodzinnego Ciepło systemowe (S.1.I) Kotłownia gazowa kondensacyjna (W- 4) Kotłownia węglowa (eko-groszek) Kotłownia gazowa zdalaczynna (S.2) Indywidualne piece dwufunkcyjne gazowe Kotłownia na olej opałowy lekki Grzejniki elektryczne zł/gj 68,95 79,12 83,90 96,03 107,40 118,92 166,59

13 Przygotowanie ciepłej wody Zakładamy, iż przykładowy budynek zamieszkują 4 osoby, które zużywają średnio 140 l ciepłej wody na dobę. Zatem zapotrzebowanie na ciepło związane z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej wynosi 8,68 GJ/rok, zaś moc zamówiona: 0,958 kw. Rozważono następujące metody przygotowania c.w.: ciepło systemowe (taryfa S.1.I), przy pomocy przepływowego podgrzewacza gazowego, przy pomocy przepływowego podgrzewacza elektrycznego, przy pomocy akumulacyjnego podgrzewacza elektrycznego, przy pomocy instalacji solarnej wspomaganej kotłem gazowym.

14 Jednostkowy koszt przygotowania c.w.u. [zł (brutto)/m 3 ] Przygotowanie ciepłej wody Ciepło systemowe (S.1.I) Przepływowy podgrzewacz gazowy Instalacja solarna wspierana piecykiem gazowym Przepływowy podgrzewacz elektryczny Akumulacyjny podgrzewacz elektryczny zł/m3 11,89 21,31 23,21 32,60 39,10

15 Pozycja Spółki na rynku Wykres kształtowania się mocy zamówionej i powierzchni objętej dostawą ciepła dla potrzeb c.o. w latach [m2] [MW] powierzchnia moc zamów

16 Wskaźnik mocy zamówionej i zużycie ciepła na m 2 powierzchni w latach [W /m2] [kwh/m2] ,8 165,7 157,1 166,8 147,7 145,8 138,8 125,1 122,2 128,4 141,2 117,9 126,0 118, ,2 89,1 88,3 86,7 85,6 82,6 80,0 80,7 82,0 77,9 81,6 79,2 77,4 75,3 96,5 71, moc zamówiona zużycie ciepła

17 Przegląd rynku ciepła systemowego Rynek odbiorców ciepła systemowego Przesunięcie granicy dostawy Kompleksowość dostawy ciepła Integracja podsystemów Usługi sprzężone Przyłączanie nowych odbiorców Konwersja na ciepło systemowe Rozbudowa systemu Przejęcia systemów ciepłowniczych Nowe budownictwo

18 Analiza ekonomiczna przyłączania nowych odbiorców - założenia Moc zamówiona (c.o., c.c.w., inne) Prognoza sprzedaży (GJ/MW) Nakłady inwestycyjne na przyłącz Nakłady inwestycyjne na węzeł Nakłady inwestycyjne na instalacje wewnętrzne Wzrost kosztów eksploatacji Zmiana wielkości strat ciepła Wzrost podatku od nieruchomości Koszty wytworzenia (zakupu) ciepła

19 Analiza ekonomiczna przyłączania nowych odbiorców - metodologia Prognozę sprzedaży ciepła, opłaty przyłączeniowe przyjęto w wysokości obecnego poziomu stawek i opłat Poziom kosztów eksploatacyjnych obejmuje wyłącznie wzrost kosztów w wyniku przyłączenia (energia elektryczna, mat. ekspl., usługi) Podatek od nieruchomości przyłącza wyznaczono w wysokości 2% wartości początkowej Wielkość nakładów inwestycyjnych przyjęto na poziomie średnich wartości z roku 2014 Koszty zmienne wytworzenia ciepła ustalono na podstawie danych z 2014 r. Koszty zakupu ciepła ustalono na podstawie obowiązującej taryfy Po 10 latach eksploatacji założono nakłady na odtworzenie węzła ciepłowniczego w wysokości 50% nakładów na budowę Nie uwzględniono czynnika inflacji i prognoz zmiany kosztów lub stawek zawartych w taryfie Dla poszczególnych wariantów wyznaczono IRR dla okresów 10 i 20 lat

20 Analiza ekonomiczna przyłączania nowych odbiorców - warianty Przyłączenie budynku mieszkalnego do sieci ciepłowniczej: ciepło wytwarzane we własnym źródle, moc zamówiona pokrywana z rezerwy źródła: o węzeł odbiorcy o węzeł dostawcy ciepło zakupione w źródle innego przedsiębiorstwa energetycznego: o węzeł odbiorcy o węzeł dostawcy Rozbudowa węzła cieplnego o moduł centralnej ciepłej, wykonanie instalacji wewnętrznej: ciepło wytwarzane we własnym źródle, moc zamówiona pokrywana z rezerwy źródła ciepło zakupione w źródle innego przedsiębiorstwa energetycznego W obu wariantach węzeł jest własnością dostawcy

21 Tabela wyników Budynek mieszkalny Źródło dostawcy, moc pokryta z rezerwy Źródło zewętrzne, zakup ciepła Węzeł dostawcy Węzeł odbiorcy Węzeł dostawcy Węzeł odbiorcy opłata przyłączeniowa TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE Moc zamówiona c.o. kw Prognoza sprzedaży c.o. GJ/MW/rok Moc zmówiona c.c.w kw Prognoza sprzedaż c.c.w GJ/MW/rok Dłgość przyłącza mb Średnica przyłącza Dn Opłata przyłączeniowa tys. zł 46,5 0 46,5 0 46,5 0 46,5 0 Nakłady na przyłącz tys. zł Nakłady na węzeł tys. zł Koszty zmienne wytw. ciepła zł/gj 21,00 21,00 21,00 21, Moc zamówiona w źródle MW ,25 0,25 0,25 0,25 Opłata za moc zam. w źródle zł/mw/rok , , , ,75 Opłata zmienna za ciepło zł/gj ,77 24,77 24,77 24,77 IRR 10 % 22,5% 16,4% 24,0% 15,7% 4,2% 0,3% -2,5% -6,9% IRR 20 % 25,3% 20,1% 26,9% 19,9% 10,2% 7,3% 5,9% 2,8%

22 25,0% 20,0% 15,0% Przyłączenie budynku mieszkalnego, węzeł dostawcy. Odbiorca nie ponosi opłaty przyłączeniowej. Zależność IRR od wielkości nakładów na przyłącz [zł/mw] Dane: moc zamówiona c.o kw moc zamówiona c.c.w kw prognoza zużycia c.o GJ/MW prognoza zużycia c.c.w GJ/MW nakłady na węzeł zł 10,0% 5,0% 0,0% ,0% -10,0% -15,0% IRR 10 węzeł dostawcy IRR 20 węzeł dostawcy

23 30,0% 25,0% 20,0% Przyłączenie budynku mieszkalnego, węzeł odbiorcy. Odbiorca nie ponosi opłaty przyłączeniowej. Zależność IRR od wielkości nakładów na przyłącz [tys. zł/mw] Dane: moc zamówiona c.o kw moc zamówiona c.c.w kw prognoza zużycia c.o GJ/MW prognoza zużycia c.c.w GJ/MW 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% ,0% -10,0% -15,0% -20,0% IRR 10 węzeł odbiorcy IRR 20 węzeł odbiorcy

24 Tabela wyników Program centralna ciepła woda Źródło dostawcy, moc pokryta z rezerwy Źródło zewnętrzne, zakup ciepła Budynek ilość kond./ilość mieszkań 11/100 5/50 11/100 5/50 Nakłady na instalace wewętrzne ODBIORCA DOSTAWCA ODBIORCA DOSTAWCA ODBIORCA DOSTAWCA ODBIORCA DOSTAWCA Moc zamówiona c.c.w. kw 0,084 0,084 0,042 0,042 0,084 0,084 0,042 0,042 Prognoza sprzedaż c.c.w GJ/MW/rok Nakłady na węzeł tys. zł Nakłady na instalację wew. tys. zł Nakłady na moc zamówioną tys. zł/mw Koszty zmienne wytw. ciepła zł/gj 21,00 21,00 21,00 21, Moc zamówiona w źródle MW ,084 0,084 0,042 0,042 Opłata za moc zam. w źródle zł/mw/rok , , , ,75 Opłata zmienna za ciepło zł/gj ,77 24,77 24,77 24,77 IRR 10 % 59,0% 4,0% 25,7% -2,3% 28,4% -6,6% 5,3% -13,5% IRR 20 % 59,3% 10,1% 27,3% 5,0% 29,9% 2,1% 9,0% -3,6%

25 Tabela wyników Program centralna ciepła woda Źródło dostawcy, moc pokryta z rezerwy Źródło zewnętrzne, zakup ciepła Budynek ilość kond./ilość mieszkań 12/100 5/50 12/100 5/50 Okres zakupu nakładów Upust dostawcy % Moc zamówiona c.c.w. kw 0,084 0,084 0,042 0,042 0,084 0,084 0,042 0,042 Prognoza sprzedaż c.c.w GJ/MW/rok Nakłady na węzeł tys. zł Nakłady na instalację wew. tys. zł Nakłady na moc zamówioną tys. zł/mw Koszty zmienne wytw. ciepła zł/gj 21,00 21,00 21,00 21, Moc zamówiona w źródle MW ,084 0,084 0,042 0,042 Opłata za moc zam. w źródle zł/mw/rok , , , ,75 Opłata zmienna za ciepło zł/gj ,77 24,77 24,77 24,77 IRR 10 % 19,7% 11,5% 11,9% 4,5% 10,2% 1,4% 2,4% -5,9% IRR 20 % 21,7% 15,3% 27,3% 9,1% 12,8% 6,7% 5,3% 0,1%

26 Strategia sprzedaży Cel strategiczny Konkurencyjne ciepło systemowe dostarczane cały rok z inteligentnej sieci ciepłowniczej poprzez indywidualne węzły pośrednie świadomemu odbiorcy, zarządzającemu popytem.

27 Program Centralna Ciepła Woda komfort i bezpieczeństwo

28 Liczba przyłączonych mieszkań Włączenia CCW

29 Moc przyłączona, MW Moc włączona CCW ,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,

30 Program CCW budynki mieszkań mieszkańców 10,17 MW

31 Oferta - polityka zachęt Przyłączanie nowych odbiorców Brak opłat przyłączeniowych Pokrywanie przez dostawcę kosztów projektowania i wykonania przyłącza Oferta wykonania węzła przez dostawcę - optymalizacja doboru węzła, projektowanie, wykonawstwo Możliwość sfinansowania części lub całości nakładów na budowę lub dostosowanie instalacji wewnętrznych Program Centralna Ciepła Woda komfort i bezpieczeństwo Wykonanie rozbudowy węzła o moduł c.c.w. Wykonanie instalacji wewnętrznej Odsprzedaż nakładów na instalacje wewnętrznej z zastosowaniem upustów rozłożona w czasie Udzielanie upustów w zależności od ilości mieszkań korzystających z programu

32 180 Prognoza mocy zamówionej [MW] Istniejący odbiorcy co Nowi odbiorcy co Istniejący odbiorcy ccw Program ccw Nowi odbiorcy ccw

33 Synergia rynku ciepła systemowego Kogeneracja sprzedaż energii elektrycznej + system wsparcia Utylizacja termiczna sprzedaż usług w obszarze innym niż ciepło systemowe Usługi wynikające z potencjału przedsiębiorstwa (budowlane, doradcze, konsultingowe, inżynieryjne, informatyczne) Wykorzystanie majątku spółki dzierżawy, wykorzystanie światłowodów itp.

34 Portal analizy.mpec.tarnow.pl nagrodzony medalem praw konsumentów

35 Dziękuję za uwagę