Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q & FY 2018

Transkrypt

1 Raport ADP Polska Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q / FY 2018

2 SPIS TREŚCI RYNEK PRACY W POLSCE WG ADP 3 1. ZMIANY ZATRUDNIENIA Q VS Q / FY 2018 VS FY Zmiany zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce ogółem Zmiany zatrudnienia w sektorze produkcyjnym Nowoczesnej Gospodarki Zmiany zatrudnienia w sektorze usługowym Nowoczesnej Gospodarki Zmiany zatrudnienia w firmach Nowoczesnej Gospodarki w porównaniu do ogółu rynku (rok do roku) ZMIANY ZATRUDNIENIA (KW. DO KW.) Q Q Zmiany zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce ogółem Zmiany zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce wg wielkości firm Zmiany zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce wg sektora Zmiany zatrudnienia w sektorze produkcyjnym Nowoczesnej Gospodarki Zmiany zatrudnienia w sektorze usługowym Nowoczesnej Gospodarki 15 METODYKA 16 2

3 RYNEK PRACY W POLSCE WG ADP Firma ADP Polska lider rynku usług naliczania wynagrodzeń i administracji kadr prezentuje raport zatrudnienia w sektorze Nowoczesnej Gospodarki. Jest to 25. z cyklu raportów dedykowanych sektorowi Nowoczesnej Gospodarki, które przygotowywane są regularnie przez ADP Polska w formie podsumowań kwartalnych, półrocznych i rocznych w odniesieniu do całego rynku. Niniejszy dokument został przygotowany w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące poziomu zatrudnienia w firmach klientów ADP Polska w IV kw r. z uwzględnieniem danych historycznych, sięgających 2014 r. Informacje te zostały zestawione z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, reprezentatywnymi dla całego rynku zatrudnienia w Polsce. Obliczenia uwzględniają wyłącznie wzrost organiczny, z wyłączeniem zjawisk typu fuzje i przejęcia kapitałowe, co uwiarygadnia trend obserwowany w tej grupie firm. Opracowanie uzupełniono komentarzami i prognozami przedstawiciela ADP Polska oraz zewnętrznych przedsiębiorstw uznanych ekspertów, analityków rynku i praktyków zarządzania kapitałem ludzkim. Nowoczesna Gospodarka, czyli awangarda rynku Nowoczesna Gospodarka to firmy, które stale usprawniają bieżącą działalność m.in. poprzez korzystanie z nowoczesnych technologii i outsourcingu. Firmy te wdrażają innowacyjne rozwiązania, a jednocześnie mogą skupić się na swojej podstawowej działalności, powierzając część zadań zewnętrznym partnerom biznesowym. W efekcie przyjętej strategii, przedsiębiorstwa Nowoczesnej Gospodarki są liderami w swoich branżach rozwijają działalność, pozyskują klientów i zwiększają zatrudnienie. Wyznaczają standardy, stanowiąc awangardę świata biznesu, a ogół rynku bierze z nich przykład. Dane i kierunki rozwoju Nowoczesnej Gospodarki traktować można jako prognozę koniunktury m.in. na rynku pracy. Próba badawcza raportu ADP Polska dotyczącego zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce to ponad 220 firm korzystających z usług ADP Polska, w tym 1/3 firm produkcyjnych, 2/3 firm usługowych oraz ok. 120 tys. obsługiwanych pracowników każdego miesiąca. Wśród przebadanych branż należy wymienić: sprzedaż detaliczną, usługi, produkcję, telekomunikację, IT, finanse oraz farmację. 3

4 Małe firmy usługowe Nowoczesnej Gospodarki w 2018 r. zatrudniały najwięcej. W ujęciu kwartalnym dynamika zatrudnienia wyhamowuje. W skali roku firmy Nowoczesnej Gospodarki zwiększyły zatrudnienie o 6,11 proc. (vs 2017 r.). Rekordowe zmiany w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. odnotował sektor usługowy, który zatrudnił o 6,54 proc. więcej pracowników niż w 2017 r. Najlepiej w 2018 r. radziły sobie małe przedsiębiorstwa usługowe, zatrudniające poniżej 500 pracowników (+7,28 proc.). Na wyróżnienie zasługuje wynik zarejestrowany w III kw r. ogółu firm usługowych (+7,02 proc.) jest to najlepszy wskaźnik wzrostu zatrudnienia w tym sektorze od Q r. Niższa dynamika zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce w 2018 r. jest w dużej mierze spowodowana sytuacją firm produkcyjnych, w których w skali roku odnotowano wzrost zatrudnienia na poziomie 5,37 proc. Po rekordowym 2017 r. (+5,41 proc. vs 2016 r.) i bardzo dobrej pierwszej połowie 2018 r. (I kw.: +6,28 proc.; II kw.: +6,30 proc.), w IV kw r. firmy Nowoczesnej Gospodarki złapały zadyszkę, zatrudniając w IV kw. o 5,74 proc. więcej osób aniżeli w analogicznym okresie 2017 r. Podobną tendencję można zauważyć w wynikach ogółu rynku (I kw.: +3,7 proc.; II kw.: +3,9 proc.; III kw.: +3,7 proc.; IV kw.: +3 proc.). Jednak w obliczu rekordowo niskiej stopy bezrobocia w całym 2018 r., takie rezultaty mogą napawać optymizmem. Prognozuje się, że zapotrzebowanie na pracowników będzie nieustannie rosło, jednak nie jest to równoznaczne z tym, iż bezrobocie utrzyma tendencję malejącą. Z pewnością w 2019 r. największym wyzwaniem będzie rekrutacja i utrzymanie pracowników w miejscu pracy. 4

5 5

6 6

7 1. ZMIANY ZATRUDNIENIA Q VS Q / FY 2018 VS FY Zmiany zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce ogółem W IV kw r. firmy Nowoczesnej Gospodarki wciąż rozwijały się dynamiczniej (+5,74 proc.) niż ogół rynku (+3 proc. wg GUS). Jednak w porównaniu z poprzednim kw. zarówno ogół rynku, jak i przedsiębiorstwa Nowoczesnej Gospodarki zanotowały niższą dynamikę wzrostu zatrudnienia (III kw r.: NG +6,11 proc.; ogół rynku +3,7 proc.). Rozwój w najbardziej innowacyjnych firmach w Polsce napędzany był głównie przez firmy zatrudniające poniżej 500 pracowników, które zarejestrowały 7,62 proc. wzrost zatrudnienia, podczas gdy w większych firmach wskaźnik ten wynosił 5,16 proc. Również w skali całego roku małe przedsiębiorstwa odnotowały lepsze wyniki, wyprzedzając firmy zatrudniające ponad 500 osób o 1,5 pproc. W 2018 r. zaskoczyła również stopa bezrobocia była najniższa od 1990 r. Od września do listopada 2018 r. utrzymywała się na rekordowo niskim poziomie 5,7 proc. Na koniec grudnia wynosiła 5,8 proc. W skali roku Nowoczesna Gospodarka również dynamiczniej (+6,11 proc. vs 2017 r.) zwiększała zatrudnienie aniżeli ogół rynku (+3,5 proc. wg GUS). Anna Barbachowska, Country HR Business Partner, ADP Polska Jak pokazują dane ADP, przedsiębiorstwa Nowoczesnej Gospodarki w dalszym ciągu skuteczniej niż ogół firm radzą sobie z wyzwaniami rynkowymi. A tych w minionym roku było wiele, np. rekordowo niska stopa bezrobocia, wzrost kosztów prowadzenia biznesu i płacy minimalnej oraz zmiany w kodeksie pracy. Chociaż wyniki GUS wskazują na wyhamowanie dynamiki wzrostu zatrudnienia ogółu rynku, to jednak nie znajduje to odzwierciedlenia w Nowoczesnej Gospodarce, która z roku na rok zwiększa poziom zatrudnienia. Wynika to prawdopodobnie z lepszego przygotowania innowacyjnych firm do zmieniającego się rynku pracy, otwartości na nieprzeciętne rozwiązania oraz elastyczności i tempa działań. 7

8 1.2. Zmiany zatrudnienia w sektorze produkcyjnym Nowoczesnej Gospodarki IV kw r. w sektorze produkcyjnym Nowoczesnej Gospodarki, w przeciwieństwie do wcześniejszych kw r., znacznie lepiej wyglądał dla przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 500 pracowników. W ujęciu kwartalnym podmioty te odnotowały 5,49 proc. wzrost, małe przedsiębiorstwa zatrudniały natomiast z niższą dynamiką wzrostu (+5,00 proc.). Jednak w skali całego roku to firmy zatrudniające poniżej 500 pracowników odnotowały wyższą dynamikę wzrostu niż duże przedsiębiorstwa produkcyjne. Te pierwsze zwiększyły zatrudnienie o 6,4 proc., natomiast drugie o 5,17 proc. 8

9 1.3. Zmiany zatrudnienia w sektorze usługowym Nowoczesnej Gospodarki Sektor usługowy zakończył rok 2018 ze wzrostem zatrudnienia wynoszącym 5,92 proc. Wśród firm usługowych, odwrotnie niż w sektorze firm produkcyjnych, lepsze wyniki osiągnęły małe przedsiębiorstwa (+8,44 proc.). W przeciwieństwie do wcześniejszych kwartałów znacznie niższą dynamikę wzrostu odnotowały duże firmy sektora usługowego (+4,95 proc.). Rezultatem tego jest zwiększenie się dystansu między dynamiką wzrostu zatrudnienia w sektorze usługowym w małych i dużych firmach do 3,49 pproc. Znaczną przewagę małych przedsiębiorstw nad dużymi widać również w podsumowaniu całorocznym, gdzie różnica wzrostu zatrudnienia między nimi wynosiła 1,48 pproc. 9

10 1.4. Zmiany zatrudnienia w firmach Nowoczesnej Gospodarki w porównaniu do ogółu rynku (rok do roku) W perspektywie pięcioletniej firmy Nowoczesnej Gospodarki utrzymują wyższą dynamikę wzrostu zatrudnienia aniżeli ogół rynku, warto jednak zauważyć, iż znacznie zmniejszył się dystans między awangardą biznesu a gospodarką ogółem. W 2014 r. przedsiębiorstwa Nowoczesnej Gospodarki w skali całego roku zwiększyły poziom zatrudnienia o 4,27 proc., a ogół rynku 0,65 proc. Wówczas dystans między gospodarkami wynosił 3,62 pproc. Najmniejszą różnicę w dynamice zatrudnienia w obu gospodarkach odnotowano w 2017 r., wynosiła ona wtedy 0,91 pproc. Do 2017 r. utrzymywała się podobna tendencja wzrostowa w obu gospodarkach. Jednak 2018 r. pokazał, że firmy Nowoczesnej Gospodarki lepiej radzą sobie z malejącym bezrobociem oraz rosnącymi kosztami produkcji aniżeli ogół rynku, którego dynamika wzrostu zatrudnienia wyhamowała. 10

11 2. ZMIANY ZATRUDNIENIA (KW. DO KW.) Q Q Zmiany zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce ogółem Firmy Nowoczesnej Gospodarki w całym 2018 r. odnotowały najwyższy przyrost zatrudnienia w ostatnich latach. Najlepsze wyniki przyniósł II kw r., gdzie według danych ADP wzrost zatrudnienia był na poziomie 6,30 proc. Ogół rynku według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w całym 2018 r. zwiększył poziom zatrudnienia o 3,5 proc. Warto zauważyć, że w ciągu całego roku utrzymywał się podobny dystans w dynamice wzrostu między gospodarkami. 11

12 2.2. Zmiany zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce wg wielkości firm Po dużym wzroście zatrudnienia w małych firmach Nowoczesnej Gospodarki w pierwszych dwóch kw r. (I kw.: +6,94 proc.; II kw.: +7,82 proc.), w III kw r. dynamika wzrostu zatrudnienia nieznacznie wyhamowała (+6,73 proc.), jednak ta tendencja nie utrzymała się w IV kw. (+7,62 proc. vs Q r.). Dynamika wzrostu zatrudnienia w dużych firmach w ciągu roku była znacznie niższa. W rezultacie dystans między małymi a dużymi firmami Nowoczesnej Gospodarki wzrósł aż do 2,46 pproc. 12

13 2.3. Zmiany zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce wg sektora Zarysowany w I kw. br. trend zwyżkowy firm usługowych, przekraczający wskaźniki sektora produkcyjnego, utrzymał się przez cały rok. Usługi zwiększyły poziom zatrudnienia w IV kw r. o 5,92 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. Z kolei firmy sektora produkcyjnego zwiększyły zatrudnienie o 5,41 proc. Tym samym w ostatnim kw r., zmniejszył się dystans między oboma sektorami do wartości 0,51 pproc. Dla porównania w III kw r. było to 2,32 pproc. Anna Barbachowska, Country HR Business Partner, ADP Polska W IV kw r. sektor usługowy Nowoczesnej Gospodarki po raz kolejny przewyższył sektor produkcyjny pod względem zatrudnienia. Warto przy tym zaznaczyć, że znacznie zmniejszył się dystans między obydwoma sektorami. Poprawa sytuacji w produkcji może wynikać z większych inwestycji w innowacyjne rozwiązania z zakresu automatyzacji procesów oraz z wyższych aniżeli się spodziewano barier imigracji do Niemiec dla pracowników spoza Unii Europejskiej. Jednak jeżeli wciąż będzie się utrzymywał deficyt pracowników fizycznych i nie otworzymy szerzej naszego rynku na pracowników z Azji, to koniunktura w sektorze produkcyjnym może ponownie wyhamować. 13

14 2.4. Zmiany zatrudnienia w sektorze produkcyjnym Nowoczesnej Gospodarki Zatrudnienie w sektorze produkcyjnym Nowoczesnej Gospodarki w 2018 r. napędzały małe przedsiębiorstwa, szczególnie w I kw., kiedy zatrudnienie w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. wzrosło o rekordowe 8,89 proc. Warto jednak zwrócić uwagę, iż dynamika wzrostu zatrudnienia w małych firmach produkcyjnych w ciągu całego roku wyhamowywała. W ostatnim kw r. to duże przedsiębiorstwa odnotowały wyższą dynamikę wzrostu zatrudnienia (+5,49 proc. vs 5,00 proc.). Ogółem dla firm z sektora produkcyjnego Nowoczesnej Gospodarki najlepszy w 2018 r. okazał się I kw., gdzie wzrost zatrudnienia wynosił 5,78 proc. 14

15 2.5. Zmiany zatrudnienia w sektorze usługowym Nowoczesnej Gospodarki W sektorze usługowym Nowoczesnej Gospodarki, podobnie jak w sektorze produkcyjnym, w 2018 r. więcej osób zatrudniły małe firmy (+7,64 proc.), które w skali roku zwiększyły zatrudnienie o 1,48 pproc. więcej niż przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 500 pracowników. Kluczowy pod tym względem wydaje się być ostatni kw r. W tym okresie małe firmy usługowe zatrudniły o 8,44 proc. więcej pracowników aniżeli w 2017 r., natomiast duże przedsiębiorstwa o 4,95 proc. W rezultacie znacznie zwiększył się dystans w dynamice wzrostu zatrudnienia między małymi a dużymi przedsiębiorstwami. W III kw r. wynosił on 0,48 pproc., obecnie jest to już 3,49 pproc. 15

16 METODYKA Raport ADP Polska Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q / FY 2018 został opracowany przez ekspertów ADP Polska w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące poziomu zatrudnienia klientów firmy w okresie Q Q4 2018, które zostały zestawione z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, reprezentatywnymi dla całego rynku zatrudnienia w Polsce. Obliczenia dotyczące Nowoczesnej Gospodarki uwzględniają wyłącznie wzrost organiczny, z wyłączeniem zjawisk typu fuzje i przejęcia kapitałowe pomiędzy przedsiębiorstwami. Próba badawcza to ponad 220 firm korzystających z usług ADP Polska, w tym 1/3 firm produkcyjnych, 2/3 firm usługowych oraz ok. 120 tys. obsługiwanych pracowników w ciągu miesiąca. Pod uwagę brane były przedsiębiorstwa będące liderami rynku w swoich branżach innowacyjne, elastyczne organizacyjnie, często posiadające kapitał zagraniczny i stosujące zaawansowane technologicznie narzędzia oraz korzystające z outsourcingu. Wśród przebadanych branż należy wymienić: sprzedaż detaliczną, usługi, produkcję, telekomunikację, IT, finanse oraz farmację. ADP na świecie Pracodawcy na całym świecie polegają na ADP (NASDAQ: ADP) w zakresie usług i rozwiązań w chmurze, które usprawniają zarządzanie największą wartością każdego przedsiębiorstwa pracownikami. Od zasobów ludzkich i list płac, aż po zarządzanie talentami i świadczeniami pracowniczymi, ADP oferuje wiedzę i doświadczenie, które pozwalają Klientom budować lepsze miejsca pracy. Jako pionier w zarządzaniu kapitałem ludzkim (HCM) i outsourcingu procesów biznesowych (BPO), ADP świadczy usługi dla ponad 630 tys. Klientów w ponad 100 krajach. Więcej informacji na stronie internetowej ADP w Polsce ADP Polska jest największą na polskim rynku firmą specjalizującą się w usługach outsourcingu kadrowo-płacowego, będąc jednocześnie częścią światowego lidera w tym obszarze ADP. Spółka jest obecna na polskim rynku od ponad 19 lat. Świadczy kompleksowe usługi kadrowo-płacowe poprzez sieć oddziałów zlokalizowanych w Warszawie i Bielsku-Białej. Firma zatrudnia 330 pracowników. Z jej usług korzysta ponad 220 przedsiębiorstw, zatrudniających ok. 120 tys. pracowników. ADP Polska jest wiodącym konsultantem zarządów firm, specjalizującym się w dostarczaniu rozwiązań w obszarze profesjonalizacji procesów kadrowych i płacowych w Polsce, który regularnie podlega audytowi według amerykańskiego standardu SAS 70 Type 2 (obecnie ISAE 3402/SOC 1). Dzięki procesowej organizacji pracy, jej wysokiej automatyzacji wspartej najnowocześniejszymi narzędziami informatycznymi, ADP optymalizuje procesy kadrowe, w stopniu niedostępnym dla firm niewyspecjalizowanych w tego typu działalności. Finalnym benefitem wynikającym z wdrożenia usług ADP jest wzrost wartości firmy na rynku, mierzony przez standardowe parametry finansowe takie, jak: EBITDA, P/E, etc. Potwierdzeniem powyższego jest fakt, że 100 proc. firm notowanych na Nowojorskiej Giełdzie korzysta z usług ADP na całym świecie. Więcej informacji na stronie internetowej 16

17 bjhbajcabj 17