Raport kwartalny. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za I kwartał 2011 roku

Transkrypt

1 Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za I kwartał 2011 roku

2 Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA I KWARTAŁ SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEO 31 MARCA SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM W I KWARTALE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA I KWARTAŁ 2011R KOMENTARZ ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEO, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE... 7 INFORMACJA ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAO INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM S t r o n a

3 WYBRANE DANE FINANSOWE RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA I KWARTAŁ 2011 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW za I kwartał 2011 Za okres za okres od od do r. do r. Działalnośd kontynuowana I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: Koszt wytworzenia sprzedanych produktów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży IV. Koszty sprzedaży 1 0 V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) ze sprzedaży VII. Pozostałe przychody operacyjne Inne przychody operacyjne 2 5 VIII. Pozostałe koszty operacyjne Inne koszty operacyjne 1 0 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej X. Przychody finansowe Odsetki, w tym: 28 1 XI. Koszty finansowe Odsetki z tyt. leasingu 2 1 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej XIV. Zysk (strata) brutto XV. Podatek dochodowy a) częśd bieżąca b) częśd odroczona -3-6 XVI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Działalnośc zaniechana XVII. Zysk ( strata) netto z działalności zaniechanej 0 0 XVIII. Zysk ( strata) netto XIX. Inne całkowite dochody 0 0 XX. Podatek od innych całkowitych dochodów 0 0 XXI. Inne calkowite dochody ( netto) 0 0 XXII. Całkowite dochody ogółem Gdaosk, 16 maj 2011r. 3 S t r o n a

4 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEO 31 MARCA 2011 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONEJ NA DZIEO AKTYWA stan na stan na stan na r I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne/ z wyłączeniem środków ZFŚS/ Inne inwestycje krótkoterminowe A k t y w a r a z e m PASYWA I. Kapitał własny Kapitały przypadajace akcjonariuszom podmiotu dominującego Kapitał akcyjny Kapitał rezerwowy Kapitał zapasowy Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto II. ZOBOWIAZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA ZOBOWIAZANIA DŁUGOTERMINOWE Zobowiazania długoterminowe z tyt.leasingu finansowego Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwy długoterminowe ZOBOWIAZANIA KRÓTKOTERMINOWE Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiazania Zobowiązania z tytułu świadczeo pracowniczych Zobowiazania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego Zobowiazania z tyt.podatku dochodowego Rezerwy krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Gdaosk, 16 maj 2011r. 4 S t r o n a

5 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM W I KWARTALE 2011 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Za okres Za okres Za okres od od do r do I. Kapitał własny na początek okresu (BO) I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (emisja akcji ) emisji akcji (wydania udziałów serii C) emisji akcji (wydania udziałów serii D) Kapitał zakładowy na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji powyżej wartości nominalnej b) zmniejszenia (z tytułu) koszty zwiazane z emisją akcji Kapitał zapasowy na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - emisja akcji serii D na dzieo bilansowy nie ujętych w Krajowym Rejestrze Sądowym b) zmniejszenia (z tytułu) Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) Gdaosk, 16 maj 2011r. 5 S t r o n a

6 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA I KWARTAŁ 2011R. Za okres Za okres SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od od do do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) brutto II. Korekty razem 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązao krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zapłacony podatek Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 0 0 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Inne wydatki inwestycyjne 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Inne wpływy finansowe 1 0 II. Wydatki Płatności zobowiązao z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: Gdaosk, 16 maj 2011r. 6 S t r o n a

7 KOMENTARZ ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEO, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE. PRZYCHODY Przychody ze sprzedaży wzrosły w stosunku do analogicznego kwartału w 2010 roku o 5,9%. Złożyło się na to: wysoka dynamika przychodów specjalistycznych porad lekarskich (+27,4%) oraz dalszy wzrost przychodów z tytułu abonamentów medycznych (+13,1%). Spadek dynamiki przychodów w zakresie usług świadczonych na rzecz innych centr medycznych wynika z zaprzestania współpracy z dwoma podmiotami, co miało miejsce w II kwartale 2010r. Przychody z tytułu lecznictwa zamkniętego kształtują się na porównywalnym poziomie. lecznictwo otwarte Marzec_2011 Marzec_2010 dynamika porady specjalistyczne ,4% ilość procedur centra medyczne ,3% ilość procedur abonamenty ,1% ilość procedur suma ,5% lecznictwo zamkniete Marzec_2011 Marzec_2010 dynamika zabiegi operacyjne ,7% lilość procedur suma inne suma przychodów ,9% KOSZTY Koszty działalności operacyjnej wzrosły o 3,4% w porównaniu do I kwartału 2010r. w pozycji materiały i energia największą dynamikę wykazują koszty materiałów biurowych, natomiast w pozostałych kosztach wzrost jest wynikiem działao, jakie podejmuje Spółka w zakresie rozwoju swojej działalności (koszty podróży służbowych, koszty reprezentacji). KOSZTY Marzec_2011 Marzec_2010 dynamika koszty działalności operacyjnej ,4% amortyzacja ,0% materiały i energia ,2% usługi obce ,3% podatki i opłaty ,0% wynagrodzenia ,6% inne ,9% Największy wpływ na poziom kosztów miał wzrost w pozycji wynagrodzenia (+8,6%). 7 S t r o n a

8 RACHUNEK WYNIKÓW Wyższa dynamika przychodów niż kosztów przyczyniła się do poprawy realizowanych rentowności operacyjnych. Marża EBITDA wzrosła z 7,2% do 9,3%, a rentownośd sprzedaży netto z 6,7% do 7,9%.. marzec_2011 Marzec_2010 dynamika przychody ,9% koszty: ,4% amortyzacja ,0% Wynik na sprzedaży ,8% pozostałe saldo operacyjne 2 5 EBIT ,8% EBITDA ,6% rent EBITDA 9,3% 7,2% koszty finansowe saldo 26 0 ZYSK BRUTTO ,4% podatek T ZYSK NETTO ,8% ROS 7,9% 6,7% W kolejnych kwartałach Zarząd spodziewa się pogorszenia się osiąganych wyników finansowych. Wynika to z wkroczenia w decydującą fazę uruchamiania nowych przychodni (Gdaosk Morena i Pruszcz Gdaoski). W fazie inwestycyjnej oraz w początkowej fazie działalności te dwie inwestycje będą generowad koszty przekraczające uzyskiwane z tych placówek przychody. INFORMACJA ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAO INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Spółka konsekwentnie realizuje założone cele rozwojowe. Podejmowane działania obejmowały prace przy rozbudowie sieci przychodni medycznych o dwie nowe placówki medyczne na terenie aglomeracji trójmiejskiej. Działania te związane były z budżetowaniem, aranżacją i wdrażaniem rozwiązao organizacyjnych nowych placówek. Ponadto w I kwartale 2011 Emitent podejmował następujące aktywności w obszarze rozwoju prowadzenia działalności: Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii A, B, C i D Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 275/2011 z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D spółki SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. 8 S t r o n a

9 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect akcji serii A, B, C i D Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 301/2011 z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D spółki SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. Zgodnie z 1 w/w uchwały Zarząd Giełdy postanowił: 1. określid dzieo 15 marca 2011 r. jako dzieo pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLSWSMD00013": a) (jednego miliona dwustu dziewięddziesięciu jeden tysięcy dwustu) akcji serii A, b) (pięciuset ośmiu tysięcy ośmiuset) akcji serii B, c) (jednego miliona pięciuset tysięcy) akcji serii C, d) (siedmiuset siedemdziesięciu tysięcy ośmiuset dziewięddziesięciu pięciu) akcji serii D; 2. notowad akcje, o których mowa w pkt 1, na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowao ciągłych pod nazwą skróconą "SWISSPSM" i oznaczeniem "SWP". Przygotowanie transakcji nabycia 100% udziałów spółki EUROMED Sp. z o.o. w Warszawie Środki pozyskane z emisji akcji zostaną przekazane zgodnie z celami emisji na rozwój sieci placówek medycznych. W związku z tym, w I kwartale 2011 roku Emitent podejmował działania związane z negocjacjami oraz przygotowaniem transakcji dotyczącej zakupu 100% udziałów spółki medycznej prowadzącej działalnośd na terenie aglomeracji warszawskiej. W dniu 09 maja podpisano taką umowę ze spółką EUROMED SP. z o.o., o czym Emitent informował raporcie bieżącym nr 9/2011 (system EBI) dnia 09 maja 2011r. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM. Na dzieo 31 marca 2011r. Zarząd nie podawał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych. Gdaosk, 16 maja 2011r. 9 S t r o n a