Postanowieniem z dnia 29 grudnia 2011 r., sąd rejestrowy dokonał w rejestrze przedsiębiorców KRS wpisu zmiany Statutu

Transkrypt

1 Aneks nr 12 z dnia 2 stycznia 2011 roku do prospektu emisyjnego spółki Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 listopada 2011 roku Niniejszy Aneks nr 12 sporządzony został w związku z: Otrzymaniem w dniu 30 grudnia 2011 r. przez Emitenta postanowienia z dnia 29 grudnia 2011 r. Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29 grudnia 2011 r. o dokonaniu w rejestrze przedsiębiorców KRS wpisu zmiany Statutu Emitenta poprzez dodanie nowego 6a, zawierającego wzmiankę o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w związku z uchwaleniem przez NWZ Emitenta w dniu 20 grudnia 2011 r. emisji obligacji serii P zamiennych na akcje Emitenta serii M (o czym Emitent poinformował wprowadzając Aneksem nr 10 z dnia 22 grudnia 2011 r. Zmiany nr 1 i 2 w części IV Prospektu Dokument Rejestracyjny) Otrzymaniem w dniu 30 grudnia 2011 r. przez Emitenta postanowienia z dnia 29 grudnia 2011 r. Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29 grudnia 2011 r. o dokonaniu w rejestrze przedsiębiorców KRS wpisu zmiany Statutu Emitenta w zakresie obniżenia kapitału zakładowego Emitenta w związku z automatycznym umorzeniem akcji Emitenta serii I (o którym to umorzeniu Emitent poinformował wprowadzając Aneksem nr 11 z dnia 23 grudnia 2011 r. Zmiany nr 1-12 w części IV Prospektu Dokument Rejestracyjny) W związku z zarejestrowaniem w KRS zmiany Statutu Emitenta poprzez dodanie wzmianki o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w związku z uchwaleniem przez NWZ Emitenta w dniu 20 grudnia 2011 r. emisji obligacji serii P zamiennych na akcje Emitenta serii M, dokonuje się poniższych zmian: Zmiana nr 1 Str. 305, w pkt części IV Prospektu Dokument Rejestracyjny (w brzmieniu zmienionym Zmianą nr 1 w Aneksie nr 10 z dnia 22 grudnia 2011 r.), na końcu dodaje się następującą treść: Emitenta poprzez dodanie nowego 6a zawierającego wzmiankę o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w związku z uchwaleniem przez NWZ Emitenta w dniu 20 grudnia 2011 r. emisji powyższych Obligacji serii P. Zgodnie z 6a Statutu, kapitał zakładowy Emitenta zostaje warunkowo podwyższony o nie więcej niż złotych, poprzez emisję nie więcej niż akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii M, posiadaczom obligacji zamiennych serii P emitowanych na podstawie Uchwały nr 2 NWZ z dnia 20 grudnia 2011 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii M będą posiadacze obligacji zamiennych serii P na akcje serii M Spółki, o których mowa w ust. 2 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Prawo objęcia akcji serii M może być wykonane nie później niż do dnia oznaczonego w warunkach emisji jako termin wykupu obligacji, nie później jednak niż do dnia 31 marca 2014 r. Zmiana nr 2 Str. 338, w pkt 22.2 części IV Prospektu Dokument Rejestracyjny, w punkcie (dodanym Zmianą nr 1 w Aneksie nr 7 z dnia 7 grudnia 2011 roku, w brzmieniu zmienionym Zmianą nr 2 w Aneksie nr 10 z dnia 22 grudnia 2011 r.), na końcu dodaje się następującą treść: Emitenta poprzez dodanie nowego 6a, zawierającego wzmiankę o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w związku z uchwaleniem przez NWZ Emitenta w dniu 20 grudnia 2011 r. emisji powyższych Obligacji serii P. Zgodnie z 6a Statutu, kapitał zakładowy Emitenta zostaje warunkowo podwyższony o nie więcej niż złotych, poprzez emisję nie więcej niż akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii M, posiadaczom obligacji zamiennych serii P emitowanych na podstawie Uchwały nr 2 NWZ z dnia 20 grudnia 2011 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii M będą posiadacze obligacji zamiennych serii P na akcje serii M Spółki, o których mowa w ust. 2 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Prawo objęcia akcji serii M może być wykonane nie później niż do dnia oznaczonego w warunkach emisji jako termin wykupu obligacji, nie później jednak niż do dnia 31 marca 2014 r. 1

2 Zmiana nr 3 Str. 391, w pkt 10.5 części V Prospektu Dokument Ofertowy, na końcu dodaje się następującą treść: Emitenta poprzez dodanie nowego 6a, zawierającego wzmiankę o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w związku z uchwaleniem przez NWZ Emitenta w dniu 20 grudnia 2011 r. emisji obligacji Emitenta serii P zamiennych na akcje serii M, wobec czego powyżej przedstawiona treść Statutu uległa zmianie w ten sposób, że po 6 ust. 1 Statutu dodany został nowy 6a w brzmieniu: 6a. 1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o nie więcej niż (czterysta trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) złotych, poprzez emisję nie więcej niż (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda. 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii M, posiadaczom obligacji zamiennych serii P emitowanych na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2011 r. 3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii M będą posiadacze obligacji zamiennych serii P na akcje serii M Spółki, o których mowa w ust. 2 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 4. Prawo objęcia akcji serii M może być wykonane nie później niż do dnia oznaczonego w warunkach emisji jako termin wykupu obligacji, nie później jednak niż do dnia 31 marca 2014 r.. W związku z zarejestrowaniem w KRS wpisu zmiany Statutu Emitenta w zakresie obniżenia kapitału zakładowego Emitenta w związku z automatycznym umorzeniem akcji Emitenta serii I, dokonuje się poniższych zmian: Zmiana nr 4 Str. 27, w pkt 3.5 części III Prospektu - Czynniki Ryzyka (w brzmieniu zmienionym Zmianą nr 1 w Aneksie nr 11 z Zmiana nr 5 Str. 32, pkt 3.11 części III Prospektu - Czynniki Ryzyka (w brzmieniu zmienionym Zmianą nr 2 w Aneksie nr 11 z Zmiana nr 6 Str. 33, w pkt 3.12 części III Prospektu - Czynniki Ryzyka (w brzmieniu zmienionym Zmianą nr 2 w Aneksie nr 7 z dnia 7 grudnia 2011 r. oraz Zmianą nr 3 w Aneksie nr 11 z dnia 23 grudnia 2011 r.), na końcu dodaje się następującą treść: W posiadanych przez wymienionych akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów, i obecnie przedstawia się on następująco: (i) ProLogics UK LLP, spółka komandytowa z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania), posiada akcje reprezentujące łącznie 44,32% ogólnej liczby głosów, (ii) spółka Supernova IDM Fund S.A. z siedzibą w Warszawie (stowarzyszona z Domem Maklerskim IDM S.A. z siedzibą w Krakowie), posiadająca akcje reprezentujące łącznie 8,23% ogólnej liczby głosów, oraz (iii) sześć spółek komandytowo-akcyjnych z siedzibą we Wrocławiu, posiadających łącznie 40,10% ogólnej liczby głosów z czego 4,64% posiada HMS Real Estate Idea LTI Sp. z o.o. S.K.A., 3,81% - HMS Best Plan Idea LTI Sp. z o.o. S.K.A., 18,05% - HMS Best Management Idea LTI Sp. z o.o. S.K.A., 4,67% - HMS Cash Point Idea LTI Sp. z o.o. S.K.A, 4,26% - HMS Bond Plan Work PL Sp. z o.o. S.K.A, oraz 4,67% - HMS Hedge Company Idea LTI Sp. z o.o. S.K.A. (d. HMS Hedge Company Work PL Sp. z o.o. S.K.A.). 2

3 Zmiana nr 7 Str. 35, w pkt 3.15 części III Prospektu - Czynniki Ryzyka (w brzmieniu zmienionym Zmianą nr 4 w Aneksie nr 11 z Zmiana nr 8 Str. 132, w pkt części IV Prospektu Dokument Rejestracyjny (w brzmieniu zmienionym Zmianą nr 3 w Aneksie nr 7 z dnia 7 grudnia 2011 r.), na końcu dodaje się następującą treść: W związku z tym, uległ odpowiedniej zmianie powyżej wskazany procentowy udział głosów z akcji posiadanych przez HMS S.K.A, w ogólnej liczbie głosów, i obecnie HMS S.K.A posiadają akcje reprezentujące łącznie 40,10% ogólnej liczby głosów. Zmiana nr 9 Str. 142, w pkt 18.1 części IV Prospektu Dokument Rejestracyjny (w brzmieniu zmienionym Zmianą nr 4 w Aneksie nr 7 z dnia 7 grudnia 2011 r.), na końcu dodaje się następującą treść: W posiadanych przez wymienionych akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów, wobec czego spółki te posiadają obecnie akcji Emitenta reprezentujących łącznie 40,10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z czego akcji reprezentujących 4,64% posiada HMS Real Estate Idea LTI Sp. z o.o. S.K.A., akcji reprezentujących 3,81% posiada HMS Best Plan Idea LTI Sp. z o.o. S.K.A., akcji reprezentujących 18,05% posiada HMS Best Management Idea LTI Sp. z o.o S.K.A., akcji reprezentujących 4,67% posiada HMS Cash Point Idea LTI Sp. z o.o. S.K.A, akcji reprezentujacych 4,26% posiada HMS Bond Plan Work PL Sp. z o.o. S.K.A, oraz akcji reprezentujących 4,67% posiada HMS Hedge Company Work Idea LTI Sp. z o.o. S.K.A. (d. HMS Hedge Company Work PL Sp. z o.o. S.K.A.). Zmiana nr 10 Str. 143, w pkt 18.3 części IV Prospektu Dokument Rejestracyjny (w brzmieniu zmienionym Zmianą nr 5 w Aneksie nr 7 z dnia 7 grudnia 2011 r.), na końcu dodaje się następującą treść: W posiadanych przez wymienionych akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów, i obecnie przedstawia się on następująco: (i) ProLogics UK LLP, spółka komandytowa z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania), posiada akcje reprezentujące łącznie 44,32% ogólnej liczby głosów, (ii) spółka Supernova IDM Fund S.A. z siedzibą w Warszawie (stowarzyszona z Domem Maklerskim IDM S.A. z siedzibą w Krakowie), posiadająca akcje reprezentujące łącznie 8,23% ogólnej liczby głosów, oraz (iii) sześć spółek komandytowo-akcyjnych z siedzibą we Wrocławiu, posiadających łącznie 40,10% ogólnej liczby głosów z czego 4,64% posiada HMS Real Estate Idea LTI Sp. z o.o. S.K.A., 3,81% - HMS Best Plan Idea LTI Sp. z o.o. S.K.A., 18,05% - HMS Best Management Idea LTI Sp. z o.o. S.K.A., 4,67% - HMS Cash Point Idea LTI Sp. z o.o. S.K.A, 4,26% - HMS Bond Plan Work PL Sp. z o.o. S.K.A, oraz 4,67% - HMS Hedge Company Idea LTI Sp. z o.o. S.K.A. (d. HMS Hedge Company Work PL Sp. z o.o. S.K.A.). Zmiana nr 11 Str. 305, w pkt części IV Prospektu Dokument Rejestracyjny (w brzmieniu zmienionym Zmianą nr 5 w Aneksie nr 11 z dnia 23 grudnia 2011 r.),, na końcu dodaje się następującą treść: 3

4 Zmiana nr 12 Str. 345, w pkt 4.1 części V Prospektu Dokument Ofertowy (w brzmieniu zmienionym Zmianą nr 6 w Aneksie nr 11 Zmiana nr 13 Str. 346, w pkt 4.2 części V Prospektu Dokument Ofertowy (w brzmieniu zmienionym Zmianą nr 7 w Aneksie nr 11 z dnia 23 grudnia 2011 r.): - po tekście w brzmieniu: W dniu 22 grudnia 2011 roku, Zarząd Emitenta podjął w trybie art KSH, uchwałę w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę zł w związku z automatycznym umorzeniem - na zasadzie art KSH wszystkich Akcji Serii I o łącznej wartości nominalnej zł, w wyniku ziszczenia się obu warunków określonych w 8 ust. 6 Statutu Emitenta. - dodaje się następującą treść: Zmiana nr 14 Str. 347, w pkt 4.3 części V Prospektu Dokument Ofertowy (w brzmieniu zmienionym Zmianą nr 8 w Aneksie nr 11 Zmiana nr 15 Str. 348, w pkt 4.4 części V Prospektu Dokument Ofertowy (w brzmieniu zmienionym Zmianą nr 9 w Aneksie nr 11 Zmiana nr 16 Str. 351, w pkt części V Prospektu Dokument Ofertowy (w brzmieniu zmienionym Zmianą nr 10 w Aneksie nr 11 z dnia 23 grudnia 2011 r.): - po tekście w brzmieniu: W dniu 22 grudnia 2011 roku, Zarząd Emitenta podjął w trybie art KSH, uchwałę w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę zł w związku z automatycznym umorzeniem - na zasadzie art KSH wszystkich Akcji Serii I o łącznej wartości nominalnej zł, w wyniku ziszczenia się obu warunków określonych w 8 ust. 6 Statutu Emitenta. - dodaje się następującą treść: Zmiana nr 17 Str. 353, w pkt części V Prospektu Dokument Ofertowy (w brzmieniu zmienionym Zmianą nr 11 w Aneksie nr 11 z dnia 23 grudnia 2011 r.) na końcu dodaje się następującą treść: 4

5 Zmiana nr 18 Str. 360, w pkt części V Prospektu Dokument Ofertowy (w brzmieniu zmienionym Zmianą nr 12 w Aneksie nr 11 Zmiana nr 19 Str. 391, w pkt 10.5 części V Prospektu Dokument Ofertowy, na końcu dodaje się następującą treść: Emitenta w zakresie obniżenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę zł, w związku z automatycznym umorzeniem wszystkich Akcji Serii I, wobec czego powyżej przedstawiona treść 6 ust. 1 Statutu uległa stosownej zmianie i uzyskała następujące brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż ,50 zł (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące jedenaście złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na: a) (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej po 10 (słownie: dziesięć) groszy b) (słownie: pięć milionów sto piętnaście tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy c) (szesnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy d) (słownie: sto tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy e) (słownie: sto tysięcy) akcji serii E o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy f) (siedem milionów czterysta sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji serii F o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy g) (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji serii G o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy h) (dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy) akcji serii H o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy i) (jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji serii K o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda.. Zmiana nr 20 Str. 398 w pkt 9.1. części V Prospektu Dokument Ofertowy oraz str. 18 pkt E części II Prospektu Podsumowanie (w brzmieniu zmienionym Zmianą nr 6 w Aneksie nr 7 z dnia 7 grudnia 2011 r.), na końcu dodaje się następującą treść: W posiadanych przez te spółki komandytowo-akcyjne w ogólnej liczbie głosów, i obecnie przedstawia się następująco: HMS Cash Point IDEA LTI Sp. z o.o. S.K.A. posiada sztuk akcji Emitenta stanowiących 4,67% udziału w kapitale zakładowym Work Service. HMS Real Estate IDEA LTI Sp. z o.o. S.K.A. posiada sztuk akcji Emitenta stanowiących 4,64% udziału w kapitale zakładowym Work Service. HMS Best Plan IDEA LTI Sp. z o.o. S.K.A. posiada sztuk akcji Emitenta stanowiących 3,81% udziału w kapitale zakładowym Work Service. HMS Best Management IDEA LTI Sp. z o.o. S.K.A. posiada sztuk akcji Emitenta stanowiących 18,05% udziału w kapitale zakładowym Work Service. 5