Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2012 r.

Transkrypt

1 Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał r.

2 Komisja Nadzoru Finansowego Skonsolidowany raport kwartalny QSr IV/ Raport został przygotowany zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz.U. nr 33, poz. 259, dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową. Raport za IV kwartał roku obrotowego obejmujący okres od 1 października r. do 31 grudnia r., zawiera skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe przygotowane według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w walucie polskiej (zł) oraz skrócone sprawozdanie finansowe przygotowane według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w walucie polskiej (zł). Pełna nazwa emitenta: ATM Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna Siedziba: ul. Grochowska 21a, Warszawa Sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie: informatyka Podstawowy przedmiot działalności: integracja systemów teleinformatycznych, integracja infrastruktury technicznej Numer KRS: Numer NIP: Numer REGON: Data zatwierdzenia i przekazania raportu: 28 lutego 2013 r. Wybrane dane finansowe Wybrane skonsolidowane dane finansowe w tys. zł w tys. eur Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej EBITDA Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (4 049) (971) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (12 865) (372) (3 082) (90) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (9 375) (2 264) Przepływy pieniężne netto razem (10 061) (1 396) (2 411) (337) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur) 0,17 1,11 0,04 0,27 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur) 0,17 1,11 0,04 0,27 Stan na Stan na Stan na Stan na Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji (szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 1,60 5,69 0,39 1,29 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 1,60 5,69 0,39 1,29 Strona 2

3 Wybrane jednostkowe dane finansowe w tys. zł w tys. eur Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej EBITDA Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (7 441) (1 783) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (11 212) (372) (2 686) (90) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (9 375) (2 264) Przepływy pieniężne netto razem (11 942) (1 396) (2 861) (337) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur) 0,03 1,11 0,01 0,27 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur) 0,03 1,11 0,01 0,27 Stan na Stan na Stan na Stan na Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał akcyjny Liczba akcji (szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 1,31 5,69 0,32 1,29 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 1,31 5,69 0,32 1,29 KURSY EURO (W ZŁ): średni kurs w IV kwartałach : 4,1401 średni kurs w IV kwartałach : 4,1736 średni kurs na dzień : 4,4168 średni kurs na dzień : 4, Strona 3

4 Spis treści 1. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu sprawozdania Dane segmentowe Szczegółowe noty Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Podstawowa działalność Opis organizacji Grupy Kapitałowej Komentarz Zarządu dotyczący dokonań Emitenta w IV kwartale r Opis czynników i zdarzeń o nietypowym charakterze mającym znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Istotne wydarzenia w okresie objętym sprawozdaniem Istotne wydarzenia po dacie bilansowej Przewidywany rozwój Grupy Pozostałe informacje Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym Strona 4

5 ` ATM Systemy Informatyczne S.A. 1. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1.1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej AKTYWA Nota stan na stan na stan na Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Wartość firmy Pozostałe aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy Należności handlowe Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego Pozostałe należności Pozostałe aktywa finansowe Rozliczenia międzyokresowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty AKTYWA RAZEM Strona 5

6 PASYWA Nota stan na stan na stan na Kapitały własne Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej Kapitał udziałowców mniejszościowych Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej Pozostałe kapitały Niepodzielony wynik finansowy Wynik finansowy bieżącego okresu Zobowiązania długoterminowe Kredyty i pożyczki Pozostałe zobowiązania finansowe Inne zobowiązania długoterminowe Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rozliczenia międzyokresowe przychodów Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i pożyczki Pozostałe zobowiązania finansowe Zobowiązania handlowe Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania Rozliczenie międzyokresowe przychodów PASYWA RAZEM Strona 6

7 1.2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów IV kwartał IV kwartał Przychody netto ze sprzedaży Koszty własne sprzedaży Zysk (strata) brutto na sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Koszty ogólnego zarządu Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Zysk (strata) z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto Zysk (strata) przypisana akcjonariuszom niekontrolującym Zysk (strata) netto podmiotu dominującego Zysk (strata) netto Podatek odroczony odniesiony na kapitał 41 - (980) - Suma dochodów całkowitych Suma dochodów całkowitych przypisana akcjonariuszom niekontrolującym Suma dochodów całkowitych przypadająca na podmiot dominujący Strona 7

8 1.3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA IV kwartał IV kwartał Zysk / Strata przed opodatkowaniem Korekty razem: (80) (9 941) Amortyzacja Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 12 (507) Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 1 (9) (30) (24) Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności (22 624) (29 291) Zmiana stanu zobowiązań i rezerw (27 488) (32 143) Zmiana stanu pozostałych aktywów (624) (1 785) (733) (3 857) Inne korekty (1 597) 27 (3 845) 107 Gotówka z działalności operacyjnej (2 201) Podatek dochodowy (255) (211) (1 848) (2 341) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (4 049) DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA Wpływy Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inne wpływy inwestycyjne Wydatki (243) Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (244) Wydatki na aktywa finansowe Inne wydatki inwestycyjne Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 282) 253 (12 865) (372) DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA Wpływy Kredyty i pożyczki Inne wpływy finansowe Wydatki Spłaty kredytów i pożyczek Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Dywidendy wypłacone Odsetki Inne wydatki finansowe Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 027) (9 374) PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (10 061) (1 396) Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym (10 061) (1 396) - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych Środki pieniężne na początek okresu * Środki pieniężne na koniec okresu * kwota zawiera środki pieniężne spółek zależnych wniesionych w ramach ZCP Strona 8

9 1.4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji pow. ceny emisyjnej Kapitał zakładowy Pozostałe kapitały Niepodzielony wynik finansowy Wynik finansowy bieżącego okresu Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej Kapitały mniejszości Kapitał własny ogółem IV kwartał r. Kapitał własny na dzień 1 października r. wg MSSF Zmiany zasad rachunkowości Korekty z tyt. błędów podstawowych Kapitał własny po korektach Emisja akcji Dopłaty do kapitałów Podział zysku netto Wypłata dywidendy Suma dochodów całkowitych Kapitał własny na dzień 31 grudnia r. wg MSSF r. Kapitał własny na dzień 1 stycznia r. wg MSSF Zmiany zasad rachunkowości Korekty z tyt. błędów podstawowych Kapitał własny po korektach Emisja akcji Podział zysku netto (3 385) Utworzenie Grupy Kapitałowej ATM Systemy Informatyczne Wypłata dywidendy (2 544) - (2 544) - (2 544) Dopłaty do kapitałów od spółki dominującej Suma dochodów całkowitych - (980) Kapitał własny na dzień 31 grudnia r. wg MSSF r. Kapitał własny na dzień 1 stycznia r. wg MSSF Zmiany zasad rachunkowości Korekty z tyt. błędów podstawowych Kapitał własny po korektach Emisja akcji Podział zysku netto (6 166) Wypłata dywidendy (4 000) - (4 000) - (4 000) Dopłaty do kapitałów od spółki dominującej Kapitał własny na dzień 31 grudnia r. wg MSSF Strona 9

10 1.5. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu sprawozdania Oświadczenie o zgodności oraz ogólne zasady sporządzania Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa oraz zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej, zaakceptowanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) i Stały Komitet ds. Interpretacji (SKI), w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską i obowiązującym na dzień 31 grudnia r. Porównywalne dane finansowe zostały przygotowane w oparciu o te same podstawy sporządzenia sprawozdania finansowego. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym za r. obejmującym noty, za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia r. sporządzonym według MSSF zatwierdzonych przez UE. Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie podlegało przeglądowi ani badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta. Ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, które podlegało przeglądowi, było skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze r. Ostatnie sprawozdanie finansowe, które podlegało badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta, to sprawozdanie finansowe za r. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółki Grupy Oświadczenia Zarządu Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkowa i finansowa Spółki oraz jej wynik finansowy. Niniejsze sprawozdanie zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejska oraz w zakresie wymaganym przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.). Sprawozdanie to obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia r Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji a) Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji Pozycje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wycenia się w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym Spółka prowadzi działalność ( waluta funkcjonalna ). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentowane jest w złotych polskich (zł), który jest walutą funkcjonalną i walutą prezentacji Spółki. b) Transakcje i salda Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na walutę funkcjonalną według kursu obowiązującego w dniu transakcji. Zyski i straty kursowe z rozliczenia tych transakcji oraz wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań pieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmuje się w rachunku zysków i strat, o ile nie odracza się ich w kapitale własnym, gdy kwalifikują się do uznania za zabezpieczenie przepływów pieniężnych i zabezpieczenie udziałów w aktywach netto. Nie wystąpiły Opis korekty błędów poprzednich okresów Strona 10

11 Nie wystąpiły Opis pozycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto oraz przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub wywierany wpływ 1.6. Dane segmentowe Rozpoznane segmenty operacyjne Stosując podejście zarządcze do sprawozdawczości dotyczącej segmentów działalności w Grupie ATM SI wyróżnia się dwa segmenty operacyjne: o integracja systemów teleinformatycznych, o integracja infrastruktury technicznej. Segment integracji systemów teleinformatycznych obejmuje doradztwo, ekspertyzy, projektowanie, dostawy, budowę, uruchamianie, wdrażanie do eksploatacji, wsparcie techniczne oraz gwarancyjne i pogwarancyjne usługi serwisowe systemów służących do gromadzenia, składowania, przetwarzania i przesyłania danych cyfrowych, a także usługi wsparcia dla ich użytkowników oraz udostępnianie własnych systemów teleinformatycznych w trybie outsourcingu. W ramach tego segmentu działalności Spółka buduje między innymi: o sieci transmisji danych oraz systemy powiązane z nimi: sieci dla operatorów telekomunikacyjnych wraz z systemami monitorowania tych sieci i zarządzania realizowanymi przez nie usługami, sieci korporacyjne dla innych podmiotów, systemy bezpieczeństwa teleinformatycznego (ochrony poufności i integralności danych, ochrony systemów komputerowych przed złośliwym oprogramowaniem i intruzami, systemy tożsamości cyfrowej, podpisu elektronicznego i inne), rozwiązania pozwalające na zarządzanie usługami operatorskimi w sieciach telekomunikacyjnych opartych na protokole IP (ang. Internet Protocol), wykorzystujące autorskie oprogramowanie użytkowe (aplikacyjne) zintegrowane z dedykowanymi urządzeniami sterującymi ruchem w sieci; o systemy serwerów i pamięci masowych: wysokowydajne systemy obliczeniowe dla potrzeb nauki i przedsiębiorstw, w tym najnowocześniejsze, wieloprocesorowe systemy przetwarzania równoległego, platformy systemowe dla oprogramowania użytkowego opartego na przetwarzaniu baz danych, w tym dla systemów wspomagania działalności przedsiębiorstw (ERP, CRM i innych), a także do prowadzenia handlu i świadczenia usług w Internecie (e-commerce), systemy składowania danych, w tym rozwiązania do automatycznego tworzenia kopii zapasowych i do archiwizacji danych; o dedykowane rozwiązania, na przykład: systemy telefonii IP, wideokonferencyjne i tzw. systemy zunifikowanej komunikacji (ang. Unified Communications), systemy tzw. chmury obliczeniowej (ang. Cloud Computing), czyli zdalnego udostępniania mocy obliczeniowej oraz zasobów pamięci masowej przez Internet, w tym rozwiązania dedykowane dla operatorów oraz rozwiązania klasy Private Cloud, rozwiązania do zarządzania ciągłością działania BCM (ang. Business Continuity Management), oparte na autorskim oprogramowaniu i wiedzy eksperckiej. Przedmiotem dostaw są komputery (od przenośnych, po rozbudowane instalacje superkomputerowe), urządzenia peryferyjne, urządzenia sieciowe (transmisyjne) wraz z oprogramowaniem, osprzętem, akcesoriami i materiałami, wraz z usługami. Spółka realizuje także projekty, w ramach których wytwarzane są kompletne zintegrowane rozwiązania teleinformatyczne o dużej skali złożoności. Segment integracji infrastruktury technicznej obejmuje doradztwo, ekspertyzy, projektowanie, dostawy, budowę, uruchamianie, wdrażanie do eksploatacji, gwarancyjne i pogwarancyjne wsparcie techniczne (usługi serwisowe) systemów będących składnikami infrastruktury technicznej. W ramach tego segmentu działalności Spółka oferuje między innymi: o systemy zasilania energetycznego, w tym głównie systemy zasilania gwarantowanego, obejmujące między innymi: zasilacze bezprzerwowe UPS (ang. Uninterruptible Power Supplies), agregaty prądotwórcze, wraz z niezbędnymi instalacjami i osprzętem; o o systemy klimatyzacji i wentylacji HVAC (ang. Heating, Ventillation, Air Conditioning); systemy okablowania strukturalnego, światłowodowego i miedzianego, dla potrzeb sieci teleinformatycznych oraz innych systemów; Strona 11

12 o o o systemy bezpieczeństwa fizycznego, w tym: sygnalizacji pożaru, automatycznego gaszenia, wykrywania włamania i napadu, kontroli dostępu, telewizji dozorowej CCTV (ang. Closed Circuit Television); systemy monitoringu i automatyki budynkowej BMS (ang. Building Management Systems); zintegrowanych rozwiązań CRE (ang. Connected Real Estate) bazujących na protokole IP, łączących technologie informacyjne, komunikacyjne i budynkowe w jedną, spójną infrastrukturę dostępową. Przedmiotem dostaw są urządzenia techniczne wraz z odpowiednim oprogramowaniem, osprzętem, akcesoriami i materiałami. Świadczone usługi obejmują prace projektowe, audyty i ekspertyzy, adaptacyjne prace budowlane, prace instalacyjne, wdrożeniowe, diagnostykę usterek, naprawy, przeglądy okresowe, wsparcie użytkowników i inne, powiązane z nimi, tworzące kompleksowe usługi dla klientów końcowych. Spółka realizuje także najbardziej złożone projekty w tym segmencie, takie jak np. budowa kompletnych centrów danych Informacje o poszczególnych segmentach operacyjnych IV kwartał r. Integracja systemów teleinformatycznych Działalność kontynuowana Integracja infrastruktury technicznej Pozostałe Działalność zaniechana Wyłączenia konsolidacyjne Ogółem Przychody ze sprzedaży (3 169) od zewnętrznych klientów (3 169) sprzedaż między segmentami Marża ze sprzedaży* Zysk (strata) na działalności operacyjnej EBITDA Suma aktywów segmentu IV kwartał r. Integracja systemów teleinformatycznych Działalność kontynuowana Integracja infrastruktury technicznej Pozostałe Działalność zaniechana Wyłączenia konsolidacyjne Ogółem Przychody ze sprzedaży od zewnętrznych klientów sprzedaż między segmentami Marża ze sprzedaży* Zysk (strata) na działalności operacyjnej (259) EBITDA (159) Suma aktywów segmentu Strona 12

13 r. Integracja systemów teleinformatycznych Działalność kontynuowana Integracja infrastruktury technicznej Pozostałe Działalność zaniechana Wyłączenia konsolidacyjne Ogółem Przychody ze sprzedaży (5 629) od zewnętrznych klientów (5 629) sprzedaż między segmentami Marża ze sprzedaży* Zysk (strata) na działalności operacyjnej EBITDA Suma aktywów segmentu r. Integracja systemów teleinformatycznych Działalność kontynuowana Integracja infrastruktury technicznej Pozostałe Działalność zaniechana Wyłączenia konsolidacyjne Ogółem Przychody ze sprzedaży od zewnętrznych klientów sprzedaż między segmentami Marża ze sprzedaży* Zysk (strata) na działalności operacyjnej EBITDA Suma aktywów segmentu * Marża ze sprzedaży = Przychody ze sprzedaży koszty sprzedaży zmienne Aktywa segmentu = Rzeczowe aktywa trwałe + Wartości niematerialne i prawne Segmenty geograficzne według przychodów ze sprzedaży od klientów zewnętrznych IV kwartał IV kwartał Sprzedaż krajowa Eksport RAZEM Strona 13

14 1.7. Szczegółowe noty Zmiany rzeczowych aktywów trwałych (wg grup rodzajowych) oraz odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości r. Grunty Wartość bilansowa brutto na dzień 1 stycznia r. Wartość bilansowa brutto na dzień 31 grudnia r. Umorzenie na dzień 1 stycznia r. Umorzenie na dzień 31 grudnia r. Odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia r. Odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia r. Wartość bilansowa netto na 31 grudnia r. Budynki i budowle Maszyny i urządzenia Środki transportu Pozostałe środki trwałe Środki trwałe w budowie Razem Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości w IV kwartale r. Nie utworzono odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości. Kwoty zobowiązań poczynionych na rzecz dokonanych zakupów rzeczowych aktywów trwałych Nie poczyniono istotnych zobowiązań na rzecz zakupów rzeczowych aktywów trwałych Zmiany wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych) oraz odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości r. Wartość bilansowa brutto na dzień 1 stycznia r. Wartość bilansowa brutto na dzień 31 grudnia r. Umorzenie na dzień 1 stycznia r. Umorzenie na dzień 31 grudnia r. Odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia r. Odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia r. Wartość bilansowa netto na 31 grudnia r. Prawo wieczystego użytkowani a gruntów Patenty i licencje Koszty prac rozwojowych Oprogramowanie komputerowe Inne Wartości niematerialne w budowie Razem Strona 14

15 Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości w IV kwartale r. Nie utworzono odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości. Kwoty zobowiązań poczynionych na rzecz dokonanych zakupów wartości niematerialnych Nie poczyniono istotnych zobowiązań na rzecz zakupów wartości niematerialnych i prawnych Zmiany szacunkowe wartości firmy ATM Software sp. z o.o Impulsy sp. z o.o Sputnik Software sp. z o.o Wartość firmy (netto) Zmiany stanu wartości firmy z konsolidacji Nie wystąpiły w IV kwartale r. Nazwa spółki Inwestycje w jednostkach podporządkowanych na dzień 31 grudnia r. Wartość udziałów wg ceny nabycia Odpisy aktualizujące wartość Wartość bilansowa udziałów Procent posiadanych udziałów Procent posiadanych głosów Metoda konsolidacji ATM Software sp. z o.o ,00% 100,00% pełna Impulsy sp. z o.o ,47% 78,47% pełna Sputnik Software sp. z o.o ,00% 60,00% pełna SUMA Zmiana wartości szacunkowych zapasów Materiały na potrzeby produkcji Pozostałe materiały Półprodukty i produkcja w toku Produkty gotowe Towary Zapasy brutto Odpis aktualizujący stan zapasów Zapasy netto Strona 15

16 Zmiany stanu odpisów aktualizujących zapasy r. Odpisy aktualizujące materiały Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku Odpisy aktualizujące produkty gotowe Odpisy aktualizujące towary Razem odpisy aktualizujące zapasy Stan na dzień 1 stycznia r Zwiększenie, w tym: utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi - inne Zmniejszenie, w tym: rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi Stan na dzień 31 grudnia r Zmiana wartości szacunkowych należności Należności krótkoterminowe, w tym: od jednostek powiązanych od pozostałych jednostek Odpisy aktualizujące (wartość dodatnia) Należności krótkoterminowe brutto Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności Należności handlowe Pozostałe należności Stan odpisów aktualizujących wartość należności na 1 stycznia r Zwiększenie, w tym: dokonanie odpisów na należności przeterminowane i sporne Zmniejszenie, w tym: wykorzystanie odpisów aktualizujących rozwiązanie odpisów aktualizujących w związku ze spłatą należności Stan odpisów aktualizujących wartość należności na 31 grudnia r Bieżące i przeterminowane należności handlowe Na dzień r. Razem Nie przeterminowane Przeterminowanie w dniach < 60 dni dni dni dni >360 dni Należności brutto Odpisy aktualizujące Należności netto Strona 16

17 Aktywa/Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego Aktywo z tytułu podatku odroczonego Rezerwa z tytułu podatku odroczonego, w tym: odniesiona na podatek odniesiona na kapitał Aktywa/Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego Pozostałe zobowiązania wynikające z szacunków Bierne rozliczenia międzyokresowe z tytułu: urlopów premii niezafakturowanych kosztów pozostałe Razem, w tym: długoterminowe krótkoterminowe Emisja, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych Nie wystąpiły w IV kwartale r Wypłacona (lub zadeklarowana) dywidenda Dnia 28 czerwca r. zwyczajne walne zgromadzenie Spółki zatwierdziło sprawozdanie finansowe spółki za r. i podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia r. do 31 grudnia r., na mocy której część zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym, tj. kwota ,08 zł, przeznaczono na wypłatę dywidendy. Wysokość dywidendy na jedną akcję wyniosła 0,07 zł. Zgodnie z podjętą uchwałą dniem ustalenia prawa do dywidendy był dzień 9 lipca r. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 23 lipca r. Dywidendą objęto wszystkie akcje Spółki w liczbie Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności Prowadzona przez Grupę działalność na rynku integracji systemów teleinformatycznych charakteryzuje się sezonowością sprzedaży typową dla całej branży. W tym segmencie w pierwszych trzech kwartałach roku występują z reguły mniejsze przychody ze sprzedaży, z ich zwyżką w czwartym kwartale. Sezonowość ma również istotny wpływ na zmiany wysokości zobowiązań i należności, które na koniec roku są znacznie wyższe od notowanych w pierwszych trzech kwartałach Niespłacone pożyczki lub naruszenie postanowień umowy pożyczkowej, w sprawach których nie podjęto żadnych działań naprawczych do dnia bilansowego Nie wystąpiły w IV kwartale r. Strona 17

18 Zmiana zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego Poręczenie spłaty kredytu Poręczenie spłaty weksla Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych udzielonych w głównej mierze jako zabezpieczenie wykonania umów handlowych Poręczenie spłaty udzielonych gwarancji bankowych Zobowiązanie umowne z tytułu umowy licencyjnej Inne zobowiązania warunkowe Razem zobowiązania warunkowe Zobowiązania warunkowe na koniec okresu sprawozdawczego stanowią: o tys. zł hipoteka stanowiąca zabezpieczenie wierzytelności z tytułu kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez ATM Systemy Informatyczne S.A. w BRE Bank S.A.; o tys. zł zobowiązania wekslowe, na które składają się przejęte zobowiązania Sputnik Software sp. z o.o.: 600 tys. zł zabezpieczenie zwrotu środków dotacji otrzymanej w 2009 r. na dofinansowanie zakupu przez Sputnik Software Platformy integrującej informatyczne rozwiązania dziedzinowe działające w ramach urzędów administracji publicznej w przypadku niewypełnienia zobowiązań umownych; 600 tys. zł zabezpieczenie zwrotu środków dotacji otrzymanej w 2009 r. na dofinansowanie zakupu przez Sputnik Software innowacyjnego systemu archiwizacji, utrzymania i udostępniania dokumentów elektronicznych w ramach projektu Bezpieczne archiwum elektroniczne w przypadku niewypełnienia zobowiązań umownych; 600 tys. zł weksel stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy kredytu w rachunku bieżącym, podpisanej z BRE Bank S.A.; 563 tys. zł weksle stanowiące zabezpieczenie wierzytelności z tytułu zawartych przez Sputnik Software umów leasingowych; oraz kwota tys. zł, która reprezentuje wartość weksli stanowiących zabezpieczenie wierzytelności z tytułu zawartych przez ATM Systemy Informatyczne S.A. umów leasingowych; o 6 985tys. zł wartość zobowiązania składa się z kwot: tys. zł wartość gwarancji wadialnych i gwarancji należytego wykonania kontraktu, gdzie zleceniodawcą gwarancji jest ATM Systemy Informatyczne S.A.; 573 tys. zł przejęte od Sputnik Software zobowiązania warunkowe, które dotyczą głównie gwarancji usunięcia wad i usterek oraz gwarancji zapłaty wadium w ramach limitu gwarancyjnego udzielonego przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. o tys. zł zobowiązania wekslowe ATM Systemy Informatyczne S.A. stanowiące zabezpieczenie wierzytelności wynikających z gwarancji należytego wykonania umów Rozliczenia z tytułu spraw sądowych Na dzień publikacji raportu Spółka oraz podmioty zależne nie są stroną sporu sądowego o istotnej wartości. Nie wystąpiły. Nie wystąpiły Zdarzenia po dacie bilansowej Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej i jednostek gospodarczych wchodzących w jej skład dokonane w IV kwartale r. Strona 18

19 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 2.1. Podstawowa działalność Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej ATM Systemy Informatyczne ( Grupa, Grupa Kapitałowa ) jest ATM Systemy Informatyczne S.A. ( Spółka, Emitent, ATM SI ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21a. Spółka od 28 maja r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest integracja systemów teleinformatycznych oraz integracja infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury centrów danych. W obu tych segmentach działalności Spółka ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie będące wynikiem realizacji wielu projektów wdrożeniowych. Wdrożenia te wyróżniają się nie tylko wysoką jakością świadczonych prac, ale też najwyższym poziomem technicznym i dużą skalą trudności wykonania. ATM Systemy Informatyczne S.A. jest jedną z czołowych firm branży IT w Polsce. Poprzez spółki zależne Grupa Kapitałowa Emitenta pokrywa swoim zasięgiem szerokie spektrum IT. ATM Software sp. z o.o. oferuje autorskie rozwiązania na rynek medialny, umożliwiające realizację innowacyjnych przedsięwzięć w zakresie transmisji multimedialnych. Oferta spółki Impulsy sp. z o.o. skupia się na rozwiązaniach informatycznych dla instytucji sektora medycznego, w szczególności szpitali, przychodni oraz gabinetów lekarskich. Z kolei Sputnik Software sp. z o.o. tworzy oprogramowanie oraz świadczy usługi dla sektora publicznego, głównie administracji samorządowej. ATM Systemy Informatyczne S.A. powstała w wyniku przejęcia przez KLK S.A. całego majątku ATM Systemy Informatyczne sp. z o. o. przy jednoczesnym dokonaniu zmiany nazwy spółki KLK S.A. na ATM Systemy Informatyczne S.A. i przeniesieniu siedziby Spółki do Warszawy. Powyższe zmiany zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 3 stycznia r. Spółką kieruje czteroosobowy Zarząd, którego skład na dzień przekazania niniejszego raportu jest następujący: o Roman Szwed prezes Zarządu, o Iwona Bakuła wiceprezes Zarządu, o Tomasz Dziubiński wiceprezes Zarządu, o Andrzej Słodczyk wiceprezes Zarządu. W IV kwartale r. oraz w okresie po dacie bilansowej nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu. Nadzór nad Spółką sprawuje pięcioosobowa Rada Nadzorcza w składzie: o Sławomir Kamiński przewodniczący Rady Nadzorczej (od 13 lutego 2013 r., wcześniej członek Rady Nadzorczej), o Mirosław Panek wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (od 13 lutego 2013 r., wcześniej członek Rady Nadzorczej), o Tadeusz Czichon członek Rady Nadzorczej (od 13 lutego 2013 r., wcześniej przewodniczący Rady Nadzorczej), o Piotr Puteczny członek Rady Nadzorczej (od 13 lutego 2013 r., wcześniej wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej), o Grzegorz Domagała członek Rady Nadzorczej. W IV kwartale r. oraz w okresie po dacie bilansowej nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Na dzień 19 marca 2013 r. zostało zwołane nadzwyczajne walne zgromadzenie, podczas którego zostaną powołani nowi członkowie Rady Nadzorczej w miejsce Tadeusza Czichona i Piotra Putecznego, których członkostwo w Radzie Nadzorczej zakończy się z dniem nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. O rezygnacjach członków Rady Nadzorczej Spółka poinformowała raportami bieżącymi nr 2/2013 i 3/ Opis organizacji Grupy Kapitałowej Strukturę Grupy Kapitałowej na koniec okresu objętego sprawozdaniem przedstawia poniższa ilustracja: Strona 19

20 Na dzień 31 grudnia r. Grupa Kapitałowa ATM Systemy Informatyczne składała się z 4 podmiotów: o jednostki dominującej ATM Systemy Informatyczne S.A., o 3 jednostek zależnych: ATM Software sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której Emitent posiada 100% udziałów i głosów na zgromadzeniu wspólników, kapitał zakładowy ATM Software wynosi zł, Impulsy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której Emitent posiada 78,46% udziałów i głosów na zgromadzeniu wspólników, kapitał zakładowy spółki Impulsy wynosi zł, Sputnik Software sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, której Emitent posiada 60% udziałów i głosów na zgromadzeniu wspólników, kapitał zakładowy spółki Sputnik Software wynosi zł. Wszystkie spółki zależne konsolidowane są metodą pełną. Emitent konsoliduje wyniki spółek zależnych od dnia 1 maja r. W IV kwartale r. oraz od dnia zakończenia okresu sprawozdawczego do dnia przekazania niniejszego raportu zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej ATM Systemy Informatyczne nie miały miejsca Komentarz Zarządu dotyczący dokonań Emitenta w IV kwartale r. Zdaniem Zarządu wyniki IV kwartału r. okazały się dobre, mimo utrzymujących się niesprzyjających warunków rynkowych. Wypracowano tys. zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza znacznie wyższy poziom w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, jak również wyższy od zysku netto wypracowanego łącznie w trzech pierwszych kwartałach r. Narastająco w całym r. Grupa Kapitałowa osiągnęła tys. zł zysku netto, co oznacza wzrost o 9% w stosunku do r. Pozytywny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe miało rozpoczęcie od 1 maja r. konsolidowania wyników spółek zależnych: ATM Software, Impulsy oraz Sputnik Software, które 25 kwietnia r. zostały przyłączone do ATM Systemy Informatyczne S.A. Wszystkie spółki zależne osiągnęły w r. dodatni wynik finansowy. Najlepszym rezultatem w ramach Grupy Kapitałowej wykazuje się ATM Software, który w IV kwartale r. uzyskał zysk netto w wysokości tys. zł. Narastająco od początku roku wynik netto tej spółki wyniósł tys. zł (konsolidacji podlega jedynie zysk wypracowany od 1 maja r.) Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ATM Systemy Informatyczne w IV kwartale r. wyniosły 61,5 mln zł, co jest wynikiem niższym o 31% w stosunku do wypracowanego w IV kwartale r. Narastająco w całym r. przychody Grupy wyniosły 190,0 mln zł wobec 239,3 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, co oznacza obniżenie przychodów o 21%. Marża zysku brutto (liczona jako stosunek zysku brutto ze sprzedaży do przychodów ze sprzedaży) osiągnięta w r. uległa zwiększeniu o 6,1 punktu procentowego rok do roku. W efekcie Grupa Kapitałowa ATM Systemy Informatyczne osiągnęła w r. 41,6 mln zł zysku brutto na sprzedaży, co oznacza wzrost o 10% w stosunku do r. Istotny wpływ na osiągnięty wzrost miało rozpoczęcie konsolidowania spółek zależnych. W ujęciu jednostkowym przychody ATM Systemy Informatyczne uległy zmniejszeniu w IV kwartale r. o 39%, zaś w całym r. o 28% w stosunku do analogicznych okresów roku ubiegłego. Konsekwencją spadku przychodów jest zmiana poziomu zysku brutto na sprzedaży, który w IV kwartale zmniejszył się o 13% wobec okresu porównawczego, a w r. o 22% r/r. Strona 20

21 Wpływ na prezentowane wyniki jednostkowe i skonsolidowane w r. miały głównie pogarszające się warunki rynkowe oraz zastój w zakresie przetargów w sektorze publicznym. Wspomniane wyżej czynniki oraz ukończenie przez Emitenta w I kwartale r. realizacji kontraktu na budowę i wdrożenie Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST112) miały istotny, negatywny wpływ na osiągniętą wartość sprzedaży oraz wypracowany zysk brutto na sprzedaży. Jednostkowe koszty ogólnego zarządu w r. były na podobnym poziomie jak w roku, zaś w samym IV kwartale r. były niższe o 9% r/r. Wzrost skonsolidowanych kosztów ogólnego zarządu w r. jest związany z rozpoczęciem od 1 maja r. konsolidowania wyników spółek zależnych. Pomimo skutecznej kontroli kosztów, na skutek mniejszych przychodów ze sprzedaży i mniejszego wzrostu (w stosunku do kosztów ogólnego zarządu) zysku brutto na sprzedaży, skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł w r tys. zł, co oznacza spadek o 16% w stosunku do r. Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Zmiana Przychody ze sprzedaży, w tym: (21)% segment integracja systemów teleinformatycznych (23)% segment integracja infrastruktury technicznej (3)% pozostałe % Zysk brutto na sprzedaży % Marża zysku brutto na sprzedaży 21,9% 15,8% 6,1 p.p. Zysk operacyjny (16)% EBITDA % Zysk brutto % Zysk netto % 1 przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Zysk brutto Grupy Kapitałowej w IV kwartale r. wyniósł tys. zł i był o 220% wyższy niż w IV kwartale r. Zysk netto wyniósł tys. zł, w porównaniu z tys. zł rok wcześniej. Istotny pozytywny wpływ na skonsolidowane zyski brutto i netto miały wyniki spółek zależnych ATM Software i Sputnik Software. Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży wg sektorów rynku Zmiana Publiczny (46)% Telekomunikacja i media (31)% Przemysł, handel, usługi (3)% Finanse % Pozostałe % RAZEM (21)% Z powodu zakończenia w I półroczu r. realizacji największego kontraktu w historii działalności Spółki, dotyczącego budowy i wdrożenia Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby numeru alarmowego 112 (OST 112) nastąpił znaczny spadek przychodów z sektora publicznego, który wyniósł 46% r/r. Spadek ten, największy wśród wszystkich raportowanych sektorów, odpowiada w głównej mierze za pogorszenie wyników Emitenta. Celem zniwelowania skutków tej zmiany w przyszłych okresach sprawozdawczych Spółka zabiega o pozyskanie kolejnych wysokowartościowych kontraktów w sektorze publicznym. Przykładem jest umowa z Urzędem Miasta Jaworzno, podpisana w listopadzie r., na realizację projektu Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim Miasto Jaworzno Miejska Sieć Teleinformatyczna w Jaworznie, o wartości 7 mln zł netto. Strona 21

22 Na kluczowym dla Emitenta rynku operatorów telekomunikacyjnych i mediów ATM SI realizowała w IV kwartale r. m.in. kontrakty dla jednego z wiodących operatorów telefonii komórkowej na rozbudowę sieci oraz świadczenie usług serwisowych o łącznej wartości przekraczającej 8 mln zł netto. Dodatkowo kontynuowała rozbudowę platformy eggsn u innego operatora telefonii komórkowej, o wartości umowy przekraczającej 10 mln zł. Emitent wdrażał również sprzęt sieciowy do sieci LAN i centrum danych u wiodącego nadawcy telewizyjnego oraz operatora platformy cyfrowej. Osiągnięte wyniki w tym sektorze wykazały istotne pogorszenie w stosunku do roku, co należy przypisać ograniczaniu inwestycji przez spółki z tego obszaru rynku. Na rynku energetycznym, w ramach konsorcjum ATM SI, ATM Software, ITG, Spółka kontynuowała wdrożenie systemu aplikacyjnego AMI (ang. Advanced Metering Infrastructure) wraz z usługami rozwoju aplikacji, dla jednego z największych w Polsce dystrybutorów energii elektrycznej Energa-Operator S.A. System AMI jest dedykowany do obsługi procesów związanych z zarządzaniem, pozyskiwaniem i udostępnianiem danych pomiarowych, pochodzących z urządzeń pomiarowych pracujących w sieci energetycznej tego dystrybutora. W grudniu Energa-Operator S.A. dokonała finalnego odbioru prac projektu AMI. W omawianym okresie sprawozdawczym realizowano również umowy ze spółkami należącymi do jednego z największych dystrybutorów i producentów energii elektrycznej w Polsce. Kontrakty dotyczą m.in.: dostawy sprzętu i rozbudowy sieci LAN (ang. Local Area Network), rozbudowy sieci rozległej WAN (ang. Wide Area Network), dostawy sieci WLAN (ang. Wireless Local Area Network), rozbudowy istniejących instalacji i urządzeń technicznych na potrzeby centrum przetwarzania danych. Dla lidera produkcji węgla kamiennego w Europie realizowano prace serwisowe urządzeń sieciowych WAN, dostawę sprzętu i przełączników sieci LAN wraz z usługami serwisowymi. Z kolei dla lidera sektora wydobycia gazu i ropy naftowej realizowano dostawy oprogramowania i sprzętu oraz prowadzono prace wdrożeniowe. Sektor energetyczny staje się jednym z kluczowych sektorów działalności Emitenta. Wśród ważnych kontraktów realizowanych przez ATM SI w IV kwartale r. należy wymienić także kontrakty realizowane dla podmiotów sektora finansowego, m.in. GPW w Warszawie oraz firm ubezpieczeniowych i banków, w zakresie outsourcingu, infrastruktury sieciowej, serwisu sprzętu i oprogramowania sieciowego. Z początkiem 2013 r. Spółka wyodrębniła dział sprzedaży do sektora finansowego i jest w trakcie pozyskiwania kolejnych kontraktów z firmami z sektora finansowego. Znaczny wzrost przychodów z sektora finansowego rok do roku należy uznać za sukces, ponieważ również w tym sektorze obserwowany jest efekt ograniczania inwestycji związany ze spowolnieniem gospodarczym. W IV kwartale r. kontynuowano realizację zawartych wcześniej umów dotyczących infrastruktury centrów danych, m.in. rozbudowy dla ATM S.A. jednych z najnowocześniejszych obiektów centrum danych w Polsce budynku F3 oraz Thinx ulokowanych w Warszawie. Dodatkowo dla wiodącego producenta stali w Polsce wykonano serwerownię. Emitent rozwija sprzedaż swoich usług dla biznesu w modelu cloud computing, które zostały wprowadzone na rynek pod marką CloudiA. Usługi te stopniowo zdobywają coraz większe grono klientów, którzy wymagają najwyższego poziomu dostępności i niezawodności infrastruktury IT w modelu usługowym, uzupełnianym o profesjonalne wsparcie techniczne oraz usługi zarządzane (managed services). Opierając się na prognozach rynkowych i zapotrzebowaniu na technologię cloud computing Spółka przewiduje duży potencjał wzrostu dla tego typu usług i zamierza w nie inwestować. IV kwartał r. był okresem dynamicznego rozwoju spółek zależnych od Emitenta. Specjalizująca się w rozwoju innowacyjnego oprogramowania spółka ATM Software, w tym okresie podpisała, w zakresie usług multimedialnych świadczonych w modelu SaaS (ang. Software as a Service), długoterminowe umowy z nowymi klientami, m.in. z Multimedia Polska S.A. na rozbudowę serwisu mmtv.pl o aplikacje mobilne oraz z TVP S.A. i Centrum Nauki Kopernik na usługę ATM CDN. ATM CDN jest największym systemem dystrybucji treści w Polsce wykorzystywanym przez najpopularniejsze, polskie telewizje internetowe, np. ipla, tvnplayer, ngo. W zakresie usług SmartGrid spółka w grudniu r. zakończyła realizację wdrożenia aplikacji AMI (ang. Advanced Metering Infrastructure) dla Energa-Operator S.A. Jest to największe wdrożenie SmartGrid w Polsce, w pierwszym etapie projektu zostało zainstalowane ponad 50 tys. liczników. Warta odnotowania jest również realizacja przez trzeci dział spółki projektu BZURA II, zleconego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach obronności i bezpieczeństwa państwa. Projekty AMI oraz BZURA II realizowane są w ramach konsorcjum z Emitentem. Poznańska spółka Sputnik Software, specjalizująca się w rozwiązaniach informatycznych dla sektora publicznego, w IV kwartale r. rozpoczęła realizację projektów informatycznych dla Gmin Krapkowice, Baborów, Barczewo i Miasta Rypina oraz dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. Dodatkowo kontynuowała dostawy sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w ramach projektu "eadministracja - szansą na rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Kościerzyna". Spółka Impulsy, oferująca rozwiązania informatyczne dla sektora medycznego, w IV kwartale r. zakończyła realizację rozbudowanego projektu w szpitalu Bielańskim w Warszawie. Realizowany w tej placówce kontrakt obejmował informatyzację części medycznej szpitala, stworzenie portalu pacjenta oraz dostarczenie systemu analizy kosztów szpitala. Dodatkowo w IV Strona 22

23 kwartale spółka rozbudowała systemy informatyczne w SPZOZ Warszawa Ursynów, przeprowadziła informatyzację zakładu rehabilitacji SPZOZ Warszawa Białołęka oraz w ramach konsorcjum ze spółkami spoza Grupy dokonała informatyzacji placówki ZOL w Poznaniu. Osiągnięte przez Grupę Kapitałową w r. zadowalające wyniki są także efektem konsekwentnego umacniani współpracy z wiodącymi dostawcami, dystrybutorami oraz partnerami rozwiązań teleinformatycznych. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, Spółka zdobywa nowe specjalizacje oraz kompetencje dające możliwość zaoferowania klientom nowych technologii, pozycjonowanych jako kluczowe komponenty strategii biznesowej Spółki. Działania te stanowią potwierdzenie dobrego przygotowania technicznego i wysokich kompetencji Spółki, co pozwala mieć nadzieję, że w momencie poprawy koniunktury Spółka wykorzysta posiadane przewagi konkurencyjne i zacznie osiągać znacząco lepsze wyniki operacyjne. Emitent konsekwentnie dąży do w miarę równomiernego udziału czterech podstawowych sektorów rynku w uzyskiwanych przychodach, co powinno zapewnić większe bezpieczeństwo i stabilność, w szczególności w czasie niestabilnej sytuacji ekonomicznej Opis czynników i zdarzeń o nietypowym charakterze mającym znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W IV kwartale r. Emitent kontynuował szereg inicjatyw związanych z obserwowanym słabnięciem rynku w zakresie zamówień systemów teleinformatycznych. Przebudowie i wzmocnieniu uległy struktury handlowe, ale także optymalizowano koszty funkcjonowania firmy. Efekt tych działań będzie widoczny od pierwszego kwartału 2013 r. i powinien zapewnić zwiększoną rentowność Spółki nawet wobec pogarszającej się koniunktury gospodarczej Istotne wydarzenia w okresie objętym sprawozdaniem W IV kwartale r. nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia Istotne wydarzenia po dacie bilansowej Po dacie bilansowej dla sprawozdania za IV kwartał r. nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta. Jednakże toczą się prace związane z rebrandingiem Emitenta, których celem jest m.in. zmiana postrzegania Spółki. Na dzień 19 marca 2013 r. zostało zwołane nadzwyczajne walne zgromadzenie, które m.in. będzie głosować nad zmianą nazwy firmy na Atende S.A. i związaną z tym zmianą statutu Spółki Przewidywany rozwój Grupy Czynniki zewnętrzne, które mogą mieć wpływ na działalność operacyjną i wyniki finansowe Emitenta i jego Grupy Kapitałowej w najbliższych kwartałach, są następujące: o tempo rozwoju gospodarczego Polski, o skłonność przedsiębiorstw do inwestycji w rozwój infrastruktury IT, o kształtowanie się kursu złotówki wobec euro i dolara, o poziom wykorzystania przez przedsiębiorstwa i inne podmioty funduszy unijnych, o rozwój nowych technologii, o wzrost świadomości potrzeb w zakresie IT, o poprawę sytuacji gospodarczej za granicą, o popyt sektora małych i średnich przedsiębiorstw na zaawansowane narzędzia informatyczne. Do czynników wewnętrznych istotnych dla rozwoju Emitenta zaliczyć należy: o maksymalne wykorzystanie efektu synergii połączenia Emitenta z wydzieloną z ATM S.A. Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa, w skład której wchodziła część działalności ATM S.A. w segmencie operacyjnym integracji systemów informatycznych, wraz z posiadanymi udziałami w trzech spółkach zależnych ATM Software, Impulsy oraz Sputnik Software. Połączenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 26 kwietnia r.; o uzyskanie najwyższych statusów partnerstwa u największych producentów sprzętu i oprogramowania; o rozszerzenie i umocnienie bazy klientów; o wzmocnienie działań sprzedażowych; o stopień dywersyfikacji partnerów handlowych. Poza wymienionymi wyżej czynnikami brak jest jakichkolwiek niepewnych elementów, żądań, zobowiązań oraz zdarzeń, które w krótkim terminie mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Spółki. Strona 23

24 2.8. Pozostałe informacje Stanowisko Zarządu dotyczące możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok Spółka nie publikowała prognoz na r Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu Liczba akcji przedstawiona w poprzednim raporcie okresowym 1 Udział w liczbie głosów na WZ przedstawiona w poprzednim raporcie okresowym 1 Zmiana udziału w liczbie głosów na WZ w okresie Liczba akcji na dzień przekazania raportu 2 Udział w liczbie głosów na WZ na dzień przekazania raportu 2 Roman Szwed wraz z podmiotem powiązanym Spinoza Investments Sp. z o.o. S.K.A ,05% 13,85 p.p ,90% ING OFE ,66% ,66% OFE Polsat ,06% ,06% Pozostali ,23% (13,85) p.p ,38% Razem % nd % 1 Stan według uzyskanych potwierdzeń na dzień 14 listopada r., przedstawiony w raporcie za III kwartał r. 2 Stan według uzyskanych potwierdzeń na dzień 28 lutego 2013 r. Udział % w kapitale zakładowym Spółki ww. akcjonariuszy jest zgodny z udziałami % w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Zawiadomienia o powyższych zmianach stanu posiadania akcji Emitenta zostały przekazane raportami bieżącymi nr 35/ dnia 4 grudnia r. oraz nr 5/2013 dnia 6 lutego 2013 r. Poniżej przedstawiono strukturę akcjonariatu na dzień przekazania niniejszego raportu (akcjonariusze posiadający pow. 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta). Strona 24