INSTRUKCJA LOGOWANIA DLA BIUR RACHUNKOWYCH W SERWISIE MojaDobraFirma.pl

Transkrypt

1 INSTRUKCJA LOGOWANIA DLA BIUR RACHUNKOWYCH W SERWISIE MojaDobraFirma.pl 1. Wejdź na stronę MojaDobraFirma.pl 2. Wybierz przycisk Załóż bezpłatne konto. 3. Otworzy się strona o tytule Zakładanie nowego konta. Pola, które należy uzupełnić: a) identyfikator - nazwę identyfikującą Twoje biuro rachunkowe w serwisie MojaDobraFirma.pl, (Identyfikator ten będą wykorzystywać, przy każdym logowaniu, wszystkie wskazane przez Ciebie osoby korzystające z Twojego serwisu w MojaDobraFirma.pl. Wśród tych osób mogą być pracownicy Twojego biura rachunkowego, mogą również być Twoi klienci. Dlatego warto by identyfikator był nazwą przemyślaną i charakterystyczną dla Twojego biura. Dopiero w późniejszych krokach określisz kto i w jakim zakresie będzie miał dostęp do danych Twojego serwisu w MojaDobraFirma.pl) b) hasło, które będzie przypisane do identyfikatora Twojego biura rachunkowego, czyli będzie wykorzystywane przez wszystkie osoby logujące się w Twoim serwisie MojaDobraFirma.pl, c) powtórz hasło by wykluczyć pomyłkę przy wypełnianiu hasła należy powtórnie wpisać hasło; d) adres , który będzie wykorzystywany do korespondencji między Twoim biurem rachunkowym a serwisem MojaDobraFirma.pl, np. w sprawie zapomnianego hasła, e) pytanie kontrolne, wymyślone przez Ciebie, które zostanie zadane w przypadku odzyskiwania zapomnianego hasła, przed wysłaniem zapomnianego hasła, f) odpowiedź na pytanie kontrolne, którego zgodność będzie sprawdzana przy odzyskiwaniu hasła. Jeśli podana odpowiedź będzie zgodna z zapamiętaną - system wyśle informacje o haśle na podany adres .

2 Po uzupełnieniu powyższych pól naciśnij przycisk Dalej. Jeżeli po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się komunikat o błędach, to popraw wskazane w komunikacie pola i ponownie naciśnij przycisk Dalej. Przykład komunikatu o błędach 4. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie strony o tytule Zakładanie nowego konta - dane uzupełniające. Odpowiedz Tak na pytania: - serwis będzie obsługiwany przez więcej niż jednego operatora (do Twojego serwisu w MojaDobraFirma.pl będzie miało dostęp kilka osób); - w serwisie będzie obsługiwanych wiele podmiotów (klientów, dla których będziesz prowadzić Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów); Zaznacz, że akceptujesz regulamin serwisu.

3 Po wybraniu opcji kilku operatorów (osób logujących się do serwisu) do uzupełnienia pojawią się nowe pola. Pola, które należy uzupełnić: a) identyfikator administratora nazwę operatora, po której będzie identyfikowana osoba logującą się jako administrator Twojego biura rachunkowego w serwisie MojaDobraFirma.pl, Administrator ma prawo: - dopisywać nowych operatorów, czyli osoby logujące się w ramach Twojego serwisu, - nadawać i odbierać uprawnienia dla operatorów, - zakładać jednostki dla których prowadzona będzie obsługa w serwisie, - zmieniać pozostałe dane parametryczne. b) imię i nazwisko lub opis - osoby logującej się jako administrator, c) hasło administratora powinno być inne niż hasło wprowadzone wcześniej dla identyfikatora Twojego biura rachunkowego, d) powtórz hasło, e) administratora może być takie samo jak w kroku wcześniej. Po uzupełnieniu powyższych pól naciśnij przycisk Załóż konto. Jeżeli po naciśnięciu przycisku Złóż konto pojawi się komunikat o błędach, to popraw wskazane w komunikacie pola i ponownie naciśnij przycisk Załóż konto. 5. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie strony o tytule Edycja danych użytkownika systemu. W polach tych należy wpisać dane Twojego biura rachunkowego.

4 Po uzupełnieniu powyższych pól naciśnij przycisk Zapisz. Otrzymasz komunikat Dane zostały zmienione. Po naciśnięciu przycisku OK przejdziesz do strony startowej serwisu. 6. Następnym krokiem powinno być uzupełnienie danych dotyczących obsługiwanych podmiotów, czyli firm dla których Twoje biuro rachunkowe prowadzi Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów. W tym celu w menu naciśnij Administracja

5 Następnie naciśnij Podmioty Naciśnij przycisk Nowy. Otworzy się formularz do uzupełnienia danych o podmiotach. Po wprowadzeniu informacji dotyczących obsługiwanej firmy, naciśnij przycisk Zapisz. Otrzymasz komunikat Jednostka została dopisana. Po naciśnięciu przycisku OK, powrócisz do strony podglądu podmiotów, gdzie możesz wprowadzić kolejną firmą, którą będziesz obsługiwać w ramach serwisu. 7. Kolejnym krokiem powinno być określenie jakie osoby mają mieć dostęp do serwisu, czyli uzupełnienie operatorów.

6 Z menu wybierz Administracja Następnie wybierz Operatorzy W obecnej chwili masz zdefiniowanego jednego operatora administratora. Naciśnij przycisk Nowy operator Uzupełnij pola i naciśnij przycisk Zapisz. Otrzymasz komunikat dane zostały zapisane. Po naciśnięciu przycisku OK, powrócisz do strony podglądu operatorów, gdzie możesz wprowadzić kolejnego operatora (przycisk Nowy operator ) lub nadawać uprawnienia

7 operatorom już wprowadzonym (przy wybranym operatorze przycisk Edytuj ). W zakładce Podmioty przyporządkowane operatorowi zaznacz, które firmy będą obsługiwane przez wybranego operatora. Przejdź do zakładki Dane identyfikacyjne, naciśnij przycisk Zapisz. Ponownie wybierz do edycji wybranego operatora i tym razem wybierz zakładkę Uprawnienia przyznane operatorowi. Wybierz firmę i ustal uprawnienia jakie operator będzie miał przy obsłudze danego podmiotu. Wróć do zakładki Dane identyfikacyjne operatora i naciśnij przycisk Zapisz. 8. Po wykonaniu tych czynności możesz powiadomić operatorów, jakie mają identyfikatory i hasła. Gratulacje. Zapraszamy do pracy w serwisie.