Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny z działalności Grupy Kapitałowej Dom Lekarski S.A. za okres od r. do r.

Transkrypt

1 Raport roczny 2013 Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny z działalności Grupy Kapitałowej Dom Lekarski S.A. za okres od r. do r. Szczecin, r.

2 List Prezesa Zarządu Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, przekazuję Państwu Raport Roczny Grupy Kapitałowej Dom Lekarski SA i chcąc jednocześnie podziękować wszystkim, którzy są z nami od wielu lat i tym, którzy mieli okazję poznać nas po raz pierwszy. Rok 2013 był okresem dalszego rozwoju Spółki. Emitent kontynuował działalność podstawową, w zakresie okulistyki (zaćma witrektomia, zabiegi laserowe), ortopedii (alloplastyka biodra i kolana, artroskopowe zabiegi rekonstrukcyjne kolana, barku, stawu skokowego), chirurgii ręki, chirurgii plastycznej (operacje piersi, liposukcje) oraz laryngologii osiągając dwucyfrowe przyrosty (przychody oraz wynik finansowy) w obszarze zabiegów prywatnych. W roku objętym raportowaniem Spółka realizowała projekt pt. Nowe technologie służące realizacji innowacyjnych usług i eksperymentalnych badań medycznych kluczem do rozwoju międzynarodowego spółki Dom Lekarski. Całkowita wartość projektu wynosi ,46 zł, w tym dotacja zł. Projekt umożliwia realizację innowacyjnych usług medycznych oraz badań eksperymentalnych. Realizując projekt Spółka prowadziła rozmowy na temat współpracy naukowej z Pomorskim Uniwersytetem Technologicznym oraz Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie. Liczymy, że te działania zakończą się zgłoszeniami patentowymi i poprawią konkurencyjność Spółki. W roku 2013 Spółka koncentrowała się również na działaniach związanych z pozyskaniem pacjentów z zagranicy na zabiegi z zakresu ortopedii, okulistyki, chirurgii i stomatologii. W obszarze medycyny transgranicznej w przypadku Emitenta można zaobserwować pozytywne tendencje, ale wymaga ona trwałej i aktywnej obecności na rynkach zagranicznych i generuje dodatkowe koszty. Medycyna transgraniczna jest strategicznym obszarem naszych działań. Dariusz Piotrowski PREZES ZARZĄDU

3 50% przychodów Prywatne usługi medyczne 50% przychodów

4

5 Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za okres Dane administracyjne Emitent (Spółka dominująca) Dom Lekarski Spółka Akcyjna Siedziba ul. Rydla 37, Szczecin Telefon +48 (91) Fax. +48 (91) Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym Data rejestracji w KRS Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy wynosi ,50 zł i dzieli się na akcje: Serii A szt. Skład grupy kapitałowej Serii B szt. Serii C szt. Serii E szt. Razem szt. o wartości nominalnej 0,50 PLN NIP Regon Zarząd Dariusz Piotrowski Prezes Zarządu, Dariusz Kuligowski Wice Prezes Zarządu Autoryzowany Doradca Zarzecki, Lasota i Wspólnicy Sp. z o.o., biuro@zarzecki.pl Animator Rynku Dom Maklerski BDM S.A. Zakres działalności Głównym obszarem działalności spółki Dom Lekarski S.A. jest opieka zdrowotna. Prowadzona przez Spółkę działalność w zakresie opieki zdrowotnej obejmuje diagnostykę, opiekę lekarską, wykonywanie zabiegów w i operacji w dziedzinie: okulistyki, stomatologii, ortopedii, chirurgii ogólnej, chirurgii ręki, chirurgii plastycznej, ginekologii, urologii, psychiatrii, psychologii, porad internistycznych i onkologicznych. W dniu 31 grudnia 2013 roku w skład Grupy Kapitałowej spółki Dom Lekarski SA wchodziła następująca spółka: Nazwa Udział % w kapitale podstawowym Ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu Metoda konsolidacji Dzień na który sporządzono sprawozdanie finansowe Dom Lekarski SA Jednostka dominująca - Pełna 31 grudnia 2013 r. Szpital Gryfino Sp. z o.o. Zależna (62%) 62% Pełna 31 grudnia 2013 r. Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o. o. w obecnej formie prawnej prowadzi działalność od lipca 2008 roku. Szpital udziela nieodpłatnie usług medycznych dla osób ubezpieczonych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz dla osób nieubezpieczonych na podstawie umów cywilno - prawnych. Kierownikiem Zakładu jest Dyrektor Zakładu, który zgodnie ze statutem jest równocześnie Prezesem Zarządu Spółki. Szpital świadczy usługi w czterech podstawowych oddziałach: chirurgicznym, ginekologiczno-położniczym, internistycznym, neonatologicznym oraz Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym. Szpital posiada 150 łóżek. Szpital dysponuje pracownią endoskopową, USG i RTG. Szpital w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej prowadzi Poradnie Specjalistyczne w Chojnie w zakresie: Okulistyka, Otolaryngologia, Urologia, Chirurgia Ogólna, Ginekologia i Położnictwo. W Gryfinie, również świadczone są usługi w zakresie Chirurgii Ogólnej, Ginekologii i Położnictwa, Urologii, Ortopedii. W strukturach szpitala od stycznia 2011 r. znajduje się Zakład Psychiatryczny Opiekuńczo - Leczniczy. Placówka dysponuje 45 łóżkami i mieści się w Nowym Czarnowie. Dodatkowo Szpital wyposażony jest w Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy, świadczący usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oddział posiada 45 łóżek oraz 24 miejsca dla osób wymagających całodobowej opieki. Opieka ta obejmuje swoim zakresem leczenie, pielęgnację oraz rehabilitację pacjentów przewlekle chorych, które zakończyły leczenie w szpitalu. Zasady (polityka) rachunkowości oraz metody prezentacji danych finansowych Polityka rachunkowości jest zgodna z wymogami ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. Politykę rachunkowości w Grupie Kapitałowej stosowano w istotnych aspektach w sposób ciągły. Kierownictwo Jednostki Dominującej zapewniło w istotnych aspektach porównywalność danych finansowych za wszystkie okresy zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

6 Skonsolidowane wybrane dane finansowe GK DOM LEKARSKI SA za 2013 rok Aktywa Tempo zmian 2013/2012 [EUR] [%] [EUR] [%] A. Aktywa trwałe ,3 65,1% ,1 63,2% 113,9% 1. Wartości niematerialne i prawne 2 296,9 0,1% 4 434,1 0,1% 51,8% 2. Wartość firmy - 0,0% - 0,0% 3. Rzeczowe aktywa trwałe ,2 62,9% ,4 60,7% 114,6% 4. Należności długoterminowe - 0,0% - 0,0% 5. Inwestycje długoterminowe ,1 1,7% ,6 1,9% 98,5% 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,1 0,4% ,0 0,4% 107,0% B. Aktywa obrotowe ,2 34,9% ,9 36,8% 104,8% 1. Zapasy ,9 2,3% ,5 2,2% 116,5% 2. Należności krótkoterminowe ,4 28,0% ,6 28,7% 107,8% 3. Inwestycje krótkoterminowe ,2 4,1% ,9 5,0% 89,2% 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,7 0,5% ,9 0,9% 67,4% Aktywa razem ,5 100,0% ,0 100,0% 110,5% Pasywa Tempo zmian 2013/2012 [EUR] [%] [EUR] [%] A. Kapitał (fundusz) własny ,3 22,3% ,5 18,4% 133,7% 1. Kapitał (fundusz) podstawowy ,5 6,8% ,4 6,4% 117,6% 2. Kapitał (fundusz) zapasowy ,0 17,0% ,0 14,8% 126,8% 3. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe ,2 0,8% ,2 0,9% 100,0% 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych ,8-5,8% ,5-7,5% 85,6% 5. Zysk (strata) netto ,5 3,5% ,5 3,8% 101,0% B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,7% ,4 81,6% 105,3% 1. Rezerwy na zobowiązania ,7 3,5% ,0 3,1% 124,0% 2. Zobowiązania długoterminowe ,0 25,1% ,4 29,9% 93,0% 3. Zobowiązania krótkoterminowe ,3 30,8% ,4 32,8% 103,9% 4. Rozliczenia międzyokresowe ,2 18,3% ,6 15,8% 127,7% Pasywa razem ,5 100,0% ,0 100,0% 110,5% Rachunek zysków i strat Tempo zmian 2013/2012 [EUR] [%] [EUR] [%] 1. Przychody netto ze sprzedaży ,5 100,0% ,0 100,0% 101,8% 2. Koszty działalności operacyjnej ,5 95,3% ,2 95,7% 101,3% 3. Zysk na sprzedaży ,9 4,7% ,8 4,3% 112,4% 4. Pozostałe przychody operacyjne ,8 2,5% ,3 2,0% 124,7% 5. Pozostałe koszty operacyjne ,1 4,2% ,1 2,7% 161,4% 6. Zysk na działalności operacyjnej ,7 3,0% ,0 3,6% 83,3% 7. Przychody finansowe ,9 1,2% ,5 0,5% 260,1% 8. Koszty finansowe ,6 1,6% ,8 1,9% 87,1% 9. Zysk brutto ,6 2,6% ,7 2,2% 117,8% 10. Podatek dochodowy ,1 0,4% 5 332,3 0,1% 483,8% 11. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ,0 0,3% ,9 0,2% 128,8% 12. Zysk netto ,5 1,9% ,5 1,9% 101,0% Rachunek przepływów pieniężnych [EUR] [EUR] 1. Wynik finansowy ,5 b.d. 2. Korekty razem ,4 b.d. 3. Przepływy z działalności operacyjnej ,9 b.d. 4. Wpływy z działalności inwestycyjnej - b.d. 5. Wydatki z działalności inwestycyjnej ,8 b.d. 6. Przepływy z działalności inwestycyjnej ,8 b.d. 7. Wpływy z działalności finansowej ,4 b.d. 8. Wydatki na działalności finansowej ,1 b.d. 9. Przepływy z działalności finansowej ,2 b.d. 10. Przepływy pieniężne netto razem ,7 b.d.

7 Aktywa Tempo zmian 2013/2012 [PLN] [%] [PLN] [%] A. Aktywa trwałe ,3 65,1% ,3 63,2% 113,9% 1. Wartości niematerialne i prawne 9 525,6 0,1% ,1 0,1% 51,8% 2. Wartość firmy - 0,0% - 0,0% 3. Rzeczowe aktywa trwałe ,8 62,9% ,3 60,7% 114,6% 4. Należności długoterminowe - 0,0% - 0,0% 5. Inwestycje długoterminowe ,9 1,7% ,0 1,9% 98,5% 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,0 0,4% ,0 0,4% 107,0% B. Aktywa obrotowe ,1 34,9% ,3 36,8% 104,8% 1. Zapasy ,8 2,3% ,6 2,2% 116,5% 2. Należności krótkoterminowe ,3 28,0% ,4 28,7% 107,8% 3. Inwestycje krótkoterminowe ,2 4,1% ,8 5,0% 89,2% 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,9 0,5% ,5 0,9% 67,4% Aktywa razem ,4 100,0% ,6 100,0% 110,5% Pasywa Tempo zmian 2013/2012 [PLN] [%] [PLN] [%] A. Kapitał (fundusz) własny ,5 22,3% ,9 18,4% 133,7% 1. Kapitał (fundusz) podstawowy ,5 6,8% ,5 6,4% 117,6% 2. Kapitał (fundusz) zapasowy ,8 17,0% ,2 14,8% 3. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe ,0 0,8% ,0 0,9% 100,0% 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych ,8-5,8% ,3-7,5% 5. Zysk (strata) netto ,0 3,5% ,6 3,8% 101,0% B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,7% ,7 81,6% 105,3% 1. Rezerwy na zobowiązania ,0 3,5% ,0 3,1% 124,0% 2. Zobowiązania długoterminowe ,6 25,1% ,4 29,9% 93,0% 3. Zobowiązania krótkoterminowe ,8 30,8% ,9 32,8% 103,9% 4. Rozliczenia międzyokresowe ,5 18,3% ,3 15,8% 127,7% Pasywa razem ,4 100,0% ,6 100,0% 110,5% Rachunek zysków i strat Tempo zmian 2013/2012 [PLN] [%] [PLN] [%] 1. Przychody netto ze sprzedaży ,8 100,0% ,4 100,0% 101,8% 2. Koszty działalności operacyjnej ,5 95,3% ,6 95,7% 101,3% 3. Zysk na sprzedaży ,3 4,7% ,8 4,3% 112,4% 4. Pozostałe przychody operacyjne ,8 2,5% ,6 2,0% 124,7% 5. Pozostałe koszty operacyjne ,3 4,2% ,7 2,7% 161,4% 6. Zysk na działalności operacyjnej ,8 3,0% ,7 3,6% 83,3% 7. Przychody finansowe ,4 1,2% ,6 0,5% 260,1% 8. Koszty finansowe ,1 1,6% ,7 1,9% 87,1% 9. Zysk brutto ,0 2,6% ,6 2,2% 117,8% 10. Podatek dochodowy ,0 0,4% ,0 0,1% 483,8% 11. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ,0 0,3% ,0 0,2% 128,8% 12. Zysk netto ,0 1,9% ,6 1,9% 101,0% Rachunek przepływów pieniężnych [PLN] [PLN] 1. Wynik finansowy ,0 b.d. 2. Korekty razem ,4 b.d. 3. Przepływy z działalności operacyjnej ,5 b.d. 4. Wpływy z działalności inwestycyjnej - b.d. 5. Wydatki z działalności inwestycyjnej ,0 b.d. 6. Przepływy z działalności inwestycyjnej ,0 b.d. 7. Wpływy z działalności finansowej ,8 b.d. 8. Wydatki na działalności finansowej ,9 b.d. 9. Przepływy z działalności finansowej ,9 b.d. 10. Przepływy pieniężne netto razem ,6 b.d.

8 Komentarz do wyników finansowych W 2013 roku skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej zamknęło się sumą bilansową w kwocie ,64 tys. zł, co stanowiło wzrost o 11% w stosunku do okresu poprzedniego. Największą pozycję w aktywach Grupy Kapitałowej na koniec 2013 roku stanowiły, podobnie jak w roku wcześniejszym rzeczowe aktywa trwałe, których udział w sumie aktywów pozostał na niezmienionym poziomie względem roku 2012, jednak ich wartość wzrosła o 15%. Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2013 r. zwiększył się o 34%, w porównaniu do końca 2012 roku i stanowił 22,3% sumy bilansowej na dzień bilansowy. Struktura pozostałych składników aktywów i pasywów pozostała na koniec 2013 roku podobna w porównaniu z dniem 31 grudnia 2012 roku. Zmniejsza się zadłużenie zarówno długo jak i krótkoterminowe. W roku 2013 Grupa Kapitałowa wykazała zysk netto w wysokości 528,2 tys. zł, zysk został w głównej mierze wygenerowany na działalności operacyjnej. W roku 2013 struktura przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej ma charakter typowy, dodatnie przepływy z działalności operacyjnej, ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej oraz dodatnie przepływy z działalności finansowej. Przepływy pieniężne netto były ujemne w kwocie -75,2 tys. zł. Wartość wskaźników obrazujących rentowność, płynność oraz sprawność wykorzystania zasobów wykazują bezpieczne (zalecane) poziomy wartości. Wskaźniki finansowania wskazują na silne stosowanie dźwigni w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa tym nie mniej ich wartości uległy poprawie w odniesieniu do roku Wartość firmy z konsolidacji oraz jej odpisy Na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa Kapitałowa nie zaprezentowała w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wartości firmy. Kapitał własny Wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2013 roku stan kapitałów własnych jest zgodny z dokumentacją konsolidacyjną. Dane finansowe dotyczące kapitałów własnych przedstawiono w skonsolidowanym zestawieniu zmian w kapitale własnym. Udziały niekontrolujące Wykazane w sprawozdaniu finansowym udziały niekontrolujące wynosiły na dzień 31 grudnia 2013 roku 225,44 tys. zł. Kapitał ten jest zgodny z dokumentacją konsolidacyjną. Wyłączenia konsolidacyjne Dotyczące spółek objętych konsolidacją przeprowadzono wyłączenia: kapitałowe (udziały i kapitały własne Spółek na dzień przejęcia kontroli), wzajemnych rozrachunków (należności i zobowiązań), obrotów wewnętrznych (przychodów i kosztów), wyników nie zrealizowanych przez jednostki objęte konsolidacją, zawartych w wartości ich aktywów, są prawidłowe i zgodne z dokumentacją konsolidacyjną. Nabycie udziałów w spółce podporządkowanej W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku Grupa odnotowała nabycie udziałów w spółce podporządkowanej Szpital Gryfino Sp. z o.o. Ryzyka wpływające na działalność prowadzoną przez Emitenta Ryzyko związane z rynkiem Celem Spółki jest udzielanie świadczeń medycznych. Istnieje ryzyko zmniejszeni a popytu na oferowane przez Spółkę usługi lub znaczne ograniczenie rynku w stosunku do obecnego i planowanego. Ryzyko to jest jednak mało prawdopodobne z uwagi na przebieg krzywych demograficznych oraz poprawę w dostępności do diagnostyki co zwiększa poziom wykrywalności chorób. Zarząd na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną w obszarze w którym spółka oferuje usługi medyczne. Ryzyko związane z konkurencją Spółka oferuje usługi medyczne zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Na rynku funkcjonują podmioty oferujące usługi i świadczenia, które pokrywają się w części bądź w całości z ofertą Spółki. Spółka ma stosunkowo długą historię działalności w sektorze medycznym oraz dostęp do kadry medycznej o najwyższych kwalifikacjach, co umożliwia stabilny rozwój i wdrażanie strategii przeciw konkurencyjnych. Ryzyko związane z procesem świadczenia usług Świadczenie usług medycznych jest procesem specyficznym obwarowanym wieloma rygorystycznymi wymogami w zakresie kwalifikacji kadry medycznej, jakości sprzętu i materiałów medycznych, poziomu nakładów na nieruchomości, w których prowadzone jest leczenie. Istnieje ryzyko, że na jednym z etapów procesu świadczenia usług pojawi się błąd w sztuce medycznej bądź innego rodzaju uchybienie skutkujące dochodzeniem przez pacjenta odszkodowania. Istnieje także ryzyko nałożenia kar przez Narodowy Fundusz Zdrowia w związku z wykonywaniem kontraktu finansowanego ze środków publicznych. Zarząd na bieżąco monitoruje jakość oferowanych świadczeń, jak również ubezpiecza ryzyko prowadzonej działalności. Ryzyko związane z dostawcami Spółka w ramach prowadzonej działalności polega na dostawach niektórych leków, materiałów i urządzeń medycznych od kilku producentów, co może wiązać się z ryzykiem ograniczenia, wstrzymania lub zaprzestania działalności Spółki w przypadku ograniczenia lub zaprzestania dostaw od tych dostawców. Zarząd Spółki w celu ograniczenia tego ryzyka, stara się nie ograniczać do jednego dostawcy lub w przypadku takiej konieczności ustala alternatywnego dostawcę. Ryzyko związane z harmonogramem prac Spółka zawarła umowę kupna udziałów w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie. Umowa zbycia udziałów wiąże się z koniecznością przeprowadzenia programu inwestycyjnego opisanego w umowie inwestycyjnej. Opóźnienie w realizacji harmonogramu tego programu może negatywnie skutkować na wyniki finansowe Spółki.

9 Ryzyko związane z pozyskaniem i utratą kluczowych pracowników oraz ze wzrostem kosztów pracy Jednym z podstawowych zasobów Spółki są pracownicy o dużym doświadczeniu i dorobku. Możliwość realizacji planów Spółki zależy od pozyskania i utrzymania wysokiego poziomu pracowników. W związku z tym, iż branża medyczna charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością, istnieje wysoki i niezaspokojony popyt na kadrę z kwalifikacjami doświadczeniem, co oznacza, że kadra spółki Dom Lekarski jest narażona na działania konkurencji. Ponadto konkurencyjność na rynku pracy w branży medycznej może spowodować, iż Spółka będzie ponosiła koszty pracy ponad zaplanowany uprzednio poziom. Zarząd Spółki zdaje sobie sprawę z tego ryzyka i podejmuje kroki w celu jego ograniczenia, poprzez stworzenie atrakcyjnych warunków pracy w ramach zaplanowanego poziomu kosztów, jak również stwarzając możliwości rozwoju zawodowego i naukowego dla pracowników. Planuje również wdrożyć plan lojalnościowy dla kluczowych pracowników(warranty opcyjne). Ryzyko niepożądanych lub nieuczciwych zachowań obecnych lub byłych pracowników Spółki lub osób trzecich Spółka prowadząc działalność gospodarczą i zatrudniając pracowników ponosi ryzyko niepożądanych lub nieuczciwych zachowań swoich obecnych lub byłych pracowników lub osób trzecich. Zarząd Spółki w celu ograniczenia tego ryzyka, prowadzi bezpośredni nadzór nad rekrutacją pracowników oraz nadzoruje wykonywanie wewnętrznych procedur dotyczących zachowań pracowników. Ryzyko związane z pozyskaniem środków z programów UE oraz innych programów wsparcia Jednym ze źródeł finansowania działalności Spółki są środki publiczne z źródeł takich jak Unia Europejska, których pozyskanie i wykorzystanie wiąże się z przestrzeganiem przepisów i umów wiążących Spółkę. W przypadku naruszeń postanowienia umów oraz przepisów prawa konstruujących te umowy Spółka może być zmuszona do ograniczenia projektu bądź zwrotu środków publicznych. Zarząd Spółki w celu ograniczenia tego ryzyka, prowadzi bezpośredni nadzór nad realizacją projektów inwestycyjnych realizowanych przy pomocy środków publicznych, ponadto na stałe współpracuje z renomowaną kancelarią prawna oraz firmą konsultingową wyspecjalizowaną w realizacji projektów unijnych. Ryzyko wizerunkowe Spółka prowadząc swoją działalność na rynku medycznym, uzależniona jest od wizerunku i pozytywnych opinii, zwłaszcza wśród pacjentów. Pogorszenie wizerunku może negatywnie wpłynąć na poziom realizowanej sprzedaży i wyniki spółki. Zarząd Spółki przykłada należytą wagę do kwestii wizerunku i podejmuje odpowiednie kroki do wzmocnienia pozytywnego wizerunku spółki i jego utrzymania w przyszłości. Ryzyko związane z czynnikami makroekonomicznymi Działalność Spółki jest związana z sytuacją gospodarczą w Polsce i na świecie, a zwłaszcza rozwoju branży medycznej. Istnieje wiele czynników makroekonomicznych, które mają i będą miały wpływ na wyniki finansowe Spółki. Do najbardziej istotnych można zaliczyć poziom PKB, poziom średniego wynagrodzenia, poziom podatków, poziom inflacji, poziom nakładów na ochronę zdrowia itd. Istnieje ryzyko, iż pogorszenie się jednego lub wielu czynników makroekonomicznych może wpłynąć negatywnie na wyniki finansowe Spółki. Ryzyko kursowe Spółka sprzedaje usługi na obszarze Polski i nie dokonuje wymiany z zagranicą w stopniu istotnym. Z uwagi na te elementy ryzyko kursowe w Spółce nie występuje. Ryzyko związane z regulacjami prawnymi i możliwością ich zmiany Spółka funkcjonuje w oparciu o ustawy i rozporządzenia wydawane przez Ministra Zdrowia. Istnieje ryzyko zmian w regulacjach prawnych, w wyniku których Spółka będzie musiała ponosić dodatkowe wydatki w celu dostosowania się do nowych wymogów prawa. Ryzyko związane z możliwością ujawnienia tajemnic handlowych Spółki Realizacja planów Spółki może być uzależniona od zachowania w tajemnicy będących w posiadaniu Spółki informacji poufnych, w szczególności informacji w zakresie strategii rozwoju Spółki oraz danych finansowych. Nie można wykluczyć, że informacje te zostaną ujawnione i wykorzystane przez osoby współpracujące z Spółką, w szczególności przez jej pracowników i że efektem ujawnienia tych informacji będzie ich wykorzystanie przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki. Ryzyko związane z posiadaniem przez jednego z akcjonariuszy pozycji dominującej W chwili obecnej 5 akcjonariuszy kontroluje 96% kapitału akcyjnego. Posiadane akcje wymienieni akcjonariusze traktują jako inwestycję długoterminową i nie noszą się z zamiarem ich zbycia. W przekonaniu Zarządu posiadanie przez 5 akcjonariuszy pozycji dominującej nie stanowi czynnika ryzyka, lecz w świetle dotychczasowych doświadczeń należy do pozytywnych aspektów działalności Spółki. Kluczowe wydarzenia w działalności Spółki w 2013 r. oraz przewidywane kierunki rozwoju Zgodnie z przyjętą strategią Spółka pro wadzi działalność w zakresie opieki zdrowotnej obejmującej diagnostykę, opiekę lekarską, wykonywanie zabiegów i operacji w dziedzinie: okulistyki, stomatologii, ortopedii, chirurgii ogólnej, chirurgii ręki, chirurgii plastycznej, ginekologii, urologii, psychiatrii, psychologii, porad internistycznych i onkologicznych. W roku 2013 działalność ta była kontynuowana w wysokospecjalizowanych, innowacyjnych centrach medycznych, tzw. szpitalach jednego dnia. Do kluczowych wydarzeń należy zaliczyć: Realizacja projektu pt. Nowe technologie służące realizacji innowacyjnych usług i eksperymentalnych badań medycznych kluczem do rozwoju międzynarodowego spółki Dom Lekarski, o wartości ,46 zł. ( w tym dotacja w kwocie zł).projekt umożliwi realizację innowacyjnych usług medycznych oraz badań eksperymentalnych, co znacznie poprawi konkurencyjność spółki. Wdrożenie przepisów Dyrektywy 2011/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, co umożliwi wykorzystanie Centrów Medycznych Spółki do świadczenia usług dla pacjentów z zagranicy. Spółka w przyszłości zamierza : powiększać grupę kapitałową nabywając udziały w jednostkach ochrony zdrowia, zarówno w szpitalach powiatowych jak i poradniach, o ile pojawią się na rynku interesujące oferty.

10 Spółka nadal doskonalić będzie działalność operacyjną oraz zacieśniać kontrolę kosztów działania. W przypadku spełniania przesłanek dopuszczających Emitenta do notowań na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Spółka zamierza ubiegać się o przeniesienie na parkiet główny. Prowadzenie aktywnych działań w sektorze Badania i Rozwój. Prowadzenie badań i przygotowywanie założeń do zgłoszeń patentowych. Pogłębienie współpracy z w obszarze wspólnych projektów badawczo rozwojowych z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym oraz z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym. Ważniejsze okoliczności lub zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe grupy kapitałowej emitenta w roku obrotowym lub których wpływ jest możliwy w następnych latach 1. W okresie objętym raportem Emitent realizował projekt inwestycyjny objęty dotacją w ramach poddziałania Inwestycje MSP w kwocie 2 104,68 tys. zł. Projekt umożliwi realizację innowacyjnych usług medycznych oraz badań eksperymentalnych, co znacznie poprawi konkurencyjność spółki i umożliwi rozwój międzynarodowy. W październiku 2013 roku zaczęły w Polsce obowiązywać przepisy Dyrektywy 2011/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, co stworzyło dodatkowe możliwości do świadczenia usług medycznych na rzecz pacjentów zagranicznych opłacanych przez zagranicznego płatnika publicznego. W całym roku 2013 na ten projekt wydatkowano kwotę 1.760,49 tys. zł nabywając m.in. cyfrowy aparat rentgenowski marki Philips. 2. Sukcesywnie wdrażano innowacyjne usługi medyczne zwiększające wartość Spółki. Do tych działań zaliczyć należy: wdrożenie nowego leku przy leczeniu AMD, tj. leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem. Wdrożono produkt Eylea, który jest równie skuteczny jak powszechnie stosowany preparat Lucentis, a jest od niego tańszy. DL SA jest liderem w woj. Zachodniopomorskim w stosowaniu tego rozwiązania, oraz wdrożenie terapii Terapia Orthokine w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego, biodrowego i kręgosłupa. tj. bezpośrednie podawanie białka działającego przeciwzapalnie (antagonistów receptora interleukiny-1). 3. Emitent podejmował działania w zakresie rozwoju tzw. turystyki medycznej, czego dowodem jest pozyskanie finansowania w postaci dotacji unijnej PARP w 6 osi Priorytetowej w programie Polska gospodarka na rynku międzynarodowym w Działaniu 6.1. Paszport do eksportu. 4. W okresie objętym raportem Emitent prowadził prace związane z wdrożeniem w Spółce CSR. CSR (Corporate Social Responsibility) - społeczna odpowiedzialność biznesu. Jest to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, polegająca na świadomym, zrównoważonym działaniu zorientowanym nie tylko na zysk finansowy i aspekty ekonomiczne, ale także uwzględniającym potrzeby i wymagania szeroko pojętych interesów społecznych i ekologicznych w otoczeniu firmy. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta Zatrudnienie na r. w przeliczeniu na pełen etat wyniosło 30,41 os. Średnioroczne zatrudnienie w 2013 wynosi 32,35 etatu w Domu Lekarskim S.A. oraz 102 os. w Szpitalu Powiatowym Gryfino. Sp. z o.o. Akcjonariat [według stanu na ] Dariusz Piotrowski Pozostali Akcjonariusze Dariusz Kuligowski Piotr Kominiak Andrzej Lipiński Andrzej Palacz Dariusz Piotrowski Dariusz Kuligowski Pozostali Akcjonariusze Piotr Kominiak Andrzej Lipiński Andrzej Palacz Wykaz jednostek zależnych Dom Lekarski S.A. sprawuje kontrolę nad jednostką zależną Szpital Powiatowy w Gryfinie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o. o. w obecnej formie prawnej prowadzi działalność od lipca 2008 roku. Szpital udziela nieodpłatnie usług medycznych dla osób ubezpieczonych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz dla osób nieubezpieczonych na podstawie umów cywilno - prawnych. Kierownikiem Zakładu jest Dyrektor Zakładu, który zgodnie ze statutem jest równocześnie Prezesem Zarządu Spółki. Szpital świadczy usługi w czterech podstawowych oddziałach: chirurgicznym, ginekologiczno-położniczym, internistycznym, neonatologicznym oraz Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym. Szpital posiada 150 łóżek. Szpital dysponuje pracownią endoskopową, USG i RTG. Szpital w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej prowadzi Poradnie Specjalistyczne w Chojnie w zakresie: Okulistyka, Otolaryngologia, Urologia, Chirurgia Ogólna, Ginekologia i Położnictwo. W Gryfinie, również świadczone są usługi w zakresie Chirurgii Ogólnej, Ginekologii i Położnictwa, Urologii, Ortopedii. W strukturach szpitala od stycznia 2011 r. znajduje się Zakład Psychiatryczny Opiekuńczo - Leczniczy. Placówka dysponuje 45 łóżkami i mieści się w Nowym Czarnowie. Oddziały Oddział chirurgiczny Oddział internistyczny Oddział ginekologiczno-położniczy Izba Przyjęć Oddział neonatologiczny Poradnie Poradnia Chirurgiczna Poradnia Urologiczna

11 Poradnia Ortopedyczna Pracownia Endoskopowa Poradnia Ginekologiczno- Położnicza Poradnie Specjalistyczne w Chojnie przy ul. Kościuszki 10 Poradnia Chirurgiczna Poradnia Otolaryngologiczna Poradnia Urologiczna Poradnia Okulistyczna Poradnia Ginekologiczno- Położnicza Dodatkowo Szpital wyposażony jest w Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy, świadczący usługi pielęgnacyjno opiekuńcze na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oddział posiada 45 łóżek oraz 24 miejsca dla osób wymagających całodobowej opieki. Opieka ta obejmuje swoim zakresem leczenie, pielęgnację oraz rehabilitację pacjentów przewlekle chorych, które zakończyły leczenie w szpitalu. Głównymi zadaniami Zakładu są: objęcie całodobową pielęgnacją i kontynuacja leczenia osób przewlekle chorych, objęcie całodobową pielęgnacją i kontynuacja leczenia osób, które przebyły leczenie szpitalne, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają dalszej hospitalizacji, lecz ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności są niezdolne do samoopieki i wymagają kontroli lekarskiej, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji czy też zapewnienia okresowej intensywnej opieki pielęgniarskiej, przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych, zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia, zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnianie ruchowe poprzez działania fizjoterapeutyczne oraz stosowanie rehabilitacji ogólnoustrojowej, zgodnie z zaleceniem lekarza, edukacja i poradnictwo zdrowotne Władze W okresie od dnia do dnia w skład Zarządu, Prokury oraz Rady Nadzorczej Emitenta nie uległ zmianie. 1. Skład personalny członków Zarządu: Dariusz Roman Piotrowski Prezes Zarządu Dariusz Maurycy Kuligowski Wiceprezes Zarządu Dariusz Piotrowski Prezes Zarządu Prezes Zarządu Dom Lekarski Spółka Akcyjna. Dysponuje wielokierunkową, ponad 15 letnią praktyką w zarządzaniu. Był współwłaścicielem i prezesem m.in. największej w Polsce hurtowni farmaceutycznej Polski Dom Farmaceutyczny. Współwłaściciel firmy reklamowo farmaceutycznej Złota Farmacja. Posiada doświadczenie we wdrażaniu projektów współfinansowanych przez Unię Europejską (w ramach funduszy Phare 2000 oraz Phare 2002). Z wykształcenia jest lekarzem, w 1990 r. ukończył Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie. W 2001r. uzyskał dyplom ukończenia Studiów MBA Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. dpiotrowski@domlekarski.pl Dariusz Kuligowski Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Dom Lekarski Spółka Akcyjna. Od 2001r. zatrudniony jako starszy asystent w Oddziale Ginekologicznym Szpitala MSWiA w Szczecinie. Od 1995r. prowadzi prywatną praktykę ginekologiczno położniczą w Szczecinie. Współudziałowcem i dyrektorem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Dom Lekarski w Szczecinie został w 2000r. W tym samym okresie ukończył szkolenia dwumodułowe: prawo finansowe i finanse przedsiębiorstw w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w ramach programu MBA. Jako doktor nauk medycznych posiada specjalizację II stopnia z położnictwa i ginekologii. Współuczestniczył we wdrażaniu inwestycji Domu Lekarskiego S.A. współfinansowanych z Phare 2000 oraz Phare kulig@mp.pl Prokurenci: Jacek Cezary Chmielewski prokura samoistna Sposób reprezentacji: Do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu z Prokurentem. 2. Skład Rady Nadzorczej: Piotr Andrzej Kominiak Tomasz Jerzy Maćkowiak Krzysztof Myczka Adam Olgierd Niedzielski Marcin Andrzej Królikowski Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach grupy kapitałowej emitenta w danym roku obrotowym Grupa nie posiada lokat kapitałowych, główną inwestycją kapitałową było nabycie 62% udziałów w kapitale spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o.

12 Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji grupy kapitałowej emitenta wraz z podaniem ich przyczyn Grupa konsolidowała sprawozdania finansowe po raz pierwszy za rok Emitent posiada 62% udziałów w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie Sp. z o.o. (jednostka ta podlega konsolidacji, nabycie udziałów kwiecień 2012) oraz 12 % w kapitale spółki Thomas Lowerton AB, Sweden (jednostka ta nie podlega konsolidacji, nabycie udziałów rok 2011). Charakterystyka polityki w zakresie kierunków rozwoju grupy kapitałowej emitenta Grupa w przypadku wystąpienia sprzyjających okoliczności rynkowych będzie nabywać lub przejmować w zarządzanie jednostki ochrony zdrowia (szpitale powiatowe, poradnie, ambulatoria). Grupa będzie również rozwijała się w sposób organiczny budując kolejne jednostki medyczne w północno zachodniej Polsce i oferując nowe usługi medyczne, w tym skierowane do pacjenta zagranicznego. Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym Grupa nie posiada pozycji o charakterze pozabilansowym. Oświadczenia Zarządu Emitenta w zakresie rzetelności sporządzonego sprawozdania finansowego Oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową grupy kapitałowej Dom Lekarski S.A. oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Dom Lekarski S.A. zawiera prawdziwy obraz sytuacji grupy kapitałowej Dom Lekarski S.A., w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. Oświadczam, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawem oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości realizowania publikowanych prognoz Nie dotyczy. Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych.

13 Sprawozdanie finansowe jednostkowe za okres Dane administracyjne Emitent Dom Lekarski Spółka Akcyjna Siedziba ul. Rydla 37, Szczecin Telefon +48 (91) Fax. +48 (91) Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym Data rejestracji w KRS Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy wynosi ,50 zł i dzieli się na akcje: Serii A szt. Serii B szt. Serii C szt. Serii E szt. Razem szt. o wartości nominalnej 0,50 PLN NIP Regon Zarząd Dariusz Piotrowski Prezes Zarządu, Dariusz Kuligowski Wice Prezes Zarządu Autoryzowany Doradca Zarzecki, Lasota i Wspólnicy Sp. z o.o., biuro@zarzecki.pl Animator Rynku Dom Maklerski BDM S.A. Zakres działalności Głównym obszarem działalności spółki Dom Lekarski S.A. jest opieka zdrowotna. Prowadzona przez Spółkę działalność w zakresie opieki zdrowotnej obejmuje diagnostykę, opiekę lekarską, wykonywanie zabiegów w i operacji w dziedzinie: okulistyki, stomatologii, ortopedii, chirurgii ogólnej, chirurgii ręki, chirurgii plastycznej, ginekologii, urologii, psychiatrii, psychologii, porad internistycznych i onkologicznych. Nazwa firmy i adres siedziby Zarządu Dom Lekarski Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie Szczecin, ul. Lucjana Rydla 37 Forma prawna Do działalności Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych - ustawa z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. nr 94 poz z późniejszymi zmianami). W oparciu o uchwałę Nr 2, ujętą w Protokole z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, sporządzonym w formie Aktu Notarialnego Rep. A nr 4554/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r., na podstawie art. 562 i 563 Kodeksu spółek handlowych postanowiono przekształcić..dom Lekarski" Spółka z o.o. w Szczecinie w Dom Lekarski Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie. Do Spółka Akcyjnej przystąpili wszyscy wspólnicy Spółki przekształcanej, na którą to okoliczność złożono stosowne oświadczenie i postanowiono przyjąć Statut Spółki przekształconej Dom Lekarski Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, której pełne brzmienie zapisano w Akcie Notarialnym Rep. A nr 4554/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. Zmiany statutu ujęto w aktach notarialnych: Rep. A Nr 4247/ protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 września 2010 r., sprostowany aktem notarialnym Rep. A Nr 4285/2010 z dnia 27 września 2010 r. oraz akt notarialny Rep. A Nr 5120/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. - obejmujący oświadczenie Zarządu Spółki Akcyjnej o wysokości objętego kapitału zakładowego i zmianie statutu. Tekst jednolity statutu sporządzono według stanu na dzień 03 stycznia 2011 r. Wpis do rejestru sądowego Postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn. akt SZ XVII Ns-Rej. KRS/004408/10/897 z dnia r. Spółka Akcyjna została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Ostatni aktualny odpis z rejestru KRS nosi datę r. Przedmiot działalności Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z przyjętym Statutem Spółki i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, jest prowadzenie działalności gospodarczej w następującym zakresie:

14 1) PKD 86 Opieka zdrowotna 2) PKD 87 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem 3) PKD 88 Pomoc społeczna bez zakwaterowania 4) PKD 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi 5) PKD 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi 6) PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 7) PKD 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana 8) PKD 63 Działalność usługowa w zakresie informacji 9) PKD 70 Działalność firm centralnych (head office); doradztwo związane z zarządzaniem 10) PKD 72 Badania naukowe i prace rozwojowe 11) PKD 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej 12) PKD 78 Działalność związana z zatrudnieniem 13) PKD 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane 14) PKD 85 Edukacja 15) PKD 55 Zakwaterowanie 16) PKD 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem 17) PKD 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 18) PKD 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 19) PKD 43 Roboty budowlane specjalistyczne Wielkość kapitału zakładowego Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,50 zł, dzieli się na akcji o wartości nominalnej 0,50 zł każda, z czego: akcji serii A o nominalnej wartości 0,50 zł każda akcji serii B o nominalnej wartości 0,50 zł każda akcji serii C na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł każda, oraz akcji serii E na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł każda Akcje w kapitale zakładowym zostały pokryte w całości i objęte w następujący sposób, zgodnie ze złożonym oświadczeniem o przystąpieniu do Spółki oraz objęciu akcji: Akcje serii C Akcje serii E Razem Akcje serii A Akcje serii B Udziałowiec na okaziciela na okaziciela kwota Liczba Wartość Liczba Wartość Liczba Wartość Liczba Wartość [PLN] Andrzej Palacz Dariusz Kuligowski Andrzej Lipiński Dariusz Piotrowski Piotr Kominiak Pozostali , ,5 Razem , , ,5 Akcje serii A i B zostały pokryte w całości i wydane za majątek spółki Dom Lekarski Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Akcje serii C i..e w subskrypcji prywatnej na okaziciela również zostały objęte i pokryte w całości. Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, iż na każdą akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Akcje serii B, C i E nie są uprzywilejowane. Akcjonariat [według stanu na ] Dariusz Piotrowski Pozostali Akcjonariusze Dariusz Kuligowski Piotr Kominiak Andrzej Lipiński Andrzej Palacz Dariusz Piotrowski Dariusz Kuligowski Pozostali Akcjonariusze Piotr Kominiak Andrzej Lipiński Andrzej Palacz

15 Jednostkowe wybrane dane finansowe DOM LEKARSKI SA za 2013 rok Aktywa Tempo zmian 2013/2012 [EUR] [%] [EUR] [%] A. Aktywa trwałe 2 079,0 73,4% 2 400,8 78,7% 115,5% 1. Wartości niematerialne i prawne 4,4 0,2% 2,3 0,1% 51,6% 2. Wartość firmy - 0,0% - 0,0% 3. Rzeczowe aktywa trwałe 1 862,8 65,7% 2 133,5 69,9% 114,5% 4. Należności długoterminowe - 0,0% - 0,0% 5. Inwestycje długoterminowe 211,7 7,5% 265,0 8,7% 125,2% 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,0% 0,0% B. Aktywa obrotowe 754,6 26,6% 650,5 21,3% 86,2% 1. Zapasy 29,9 1,1% 32,5 1,1% 108,8% 2. Należności krótkoterminowe 602,4 21,3% 566,0 18,6% 94,0% 3. Inwestycje krótkoterminowe 110,1 3,9% 45,6 1,5% 41,4% 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12,2 0,4% 6,3 0,2% 51,9% Aktywa razem 2 833,6 100,0% 3 051,3 100,0% 107,7% Na koniec 2013 roku majątek trwały spółki Dom Lekarski S.A. zwiększył się do 78,7 % aktywów ogółem, podczas gdy majątek obrotowy odpowiadał 21,3 % sumy bilansowej. Najistotniejszą pozycją w strukturze aktywów obrotowych były kolejno: należności krótkoterminowe (18,6%), inwestycje krótkoterminowe (1,5%), zapasy (1,1%) i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (0,2%). Rok 2013 był kolejnym okresem wzrostu aktywów spółki, aktywa trwałe wzrosły o 15,5% w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost ten wynikał w pierwszym rzędzie z realizacji inwestycji w ramach projektu w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie. O 25% wzrosła pozycja Inwestycje długoterminowe. Wiązało się to ze zwiększeniem wartości udziałów w jednostce Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. do kwoty ,00 zł. Pasywa Tempo zmian 2013/2012 [EUR] [%] [EUR] [%] A. Kapitał (fundusz) własny 709,5 25,0 819, ,3 1. Kapitał (fundusz) podstawowy 125,4 4,4 127,4 4,2 101,6 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy Udziały (akcje) własne Kapitał (fundusz) zapasowy 493,8 17,4 626, ,8 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwov Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto 90,3 3,2 66, ,5 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 124,1 75, ,4 73,1 105,1 1. Rezerwy na zobowiązania 29,1 1,0 48,7 1,6 167,4 2. Zobowiązania długoterminowe 995,8 35,2 926,3 30,4 93,0 3. Zobowiązania krótkoterminowe 571,9 20,2 582,9 19,1 101,9 4. Rozliczenia międzyokresowe 527,3 18,6 673, ,7 Pasywa razem 2 833,6 100, ,3 100,0 107,7 Rachunek zysków i strat [EUR] [EUR] Dynamika (%) 1. Przychody netto ze sprzedaży 3 245, ,0 96% 2. Koszty działalności operacyjnej 3 012, ,2 96% 3. Zysk (strata) ze sprzedaży 233,3 248,7 107% 4. Pozostałe przychody operacyjne 120,5 145,8 121% 5. Pozostałe koszty operacyjne 151,1 263,1 174% 6. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 202,7 131,4 65% 7. Przychody finansowe 30,1 80,2 266% 8. Koszty finansowe 119,0 99,9 84% 9. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 113,9 111,7 98% 10. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych - - 0,0% 11. Zysk (strata) brutto 113,9 111,7 98% 12. Podatek dochodowy 5,3 25,8 484% 13. Pozostałe obowiązkowe obciążenia zysku 18,3 19,6 107% 14. Zysk (strata) netto 90,3 66,3 73%

16 Jednostkowe wybrane dane finansowe DOM LEKARSKI SA za 2013 rok Aktywa Tempo zmian 2013/2012 [PLN] [%] [PLN] [%] A. Aktywa trwałe 8 621,9 73,4% 9 956,5 78,7% 115,5% 1. Wartości niematerialne i prawne 18,4 0,2% 9,5 0,1% 51,6% 2. Wartość firmy 0,0% 0,0% 3. Rzeczowe aktywa trwałe 7 725,4 65,7% 8 848,0 69,9% 114,5% 4. Należności długoterminowe 0,0% 0,0% 5. Inwestycje długoterminowe 878,1 7,5% 1 099,0 8,7% 125,2% 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,0% 0,0% B. Aktywa obrotowe 3 129,5 26,6% 2 697,9 21,3% 86,2% 1. Zapasy 124,0 1,1% 134,9 1,1% 108,8% 2. Należności krótkoterminowe 2 498,1 21,3% 2 347,5 18,6% 94,0% 3. Inwestycje krótkoterminowe 456,7 3,9% 189,2 1,5% 41,4% 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 50,7 0,4% 26,3 0,2% 51,9% Aktywa razem ,4 100,0% ,4 100,0% 107,7% Na koniec 2013 roku majątek trwały spółki Dom Lekarski S.A. zwiększył się do 78,7 % aktywów ogółem, podczas gdy majątek obrotowy odpowiadał 21,3 % sumy bilansowej. Najistotniejszą pozycją w strukturze aktywów obrotowych były kolejno: należności krótkoterminowe (18,6%), inwestycje krótkoterminowe (1,5%), zapasy (1,1%) i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (0,2%). Rok 2013 był kolejnym okresem wzrostu aktywów spółki, aktywa trwałe wzrosły o 15,5% w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost ten wynikał w pierwszym rzędzie z realizacji inwestycji w ramach projektu w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie. O 25% wzrosła pozycja Inwestycje długoterminowe. Wiązało się to ze zwiększeniem wartości udziałów w jednostce Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. do kwoty ,00 zł. Pasywa Tempo zmian 2013/2012 [PLN] [%] [PLN] [%] A. Kapitał (fundusz) własny 2 942,3 25, ,3 1. Kapitał (fundusz) podstawowy 520,0 4,4 528,3 4,2 101,6 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy Udziały (akcje) własne Kapitał (fundusz) zapasowy 2 047,9 17, , ,8 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto 374,4 3,2 275, ,5 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 809,1 75, ,0 73,1 105,1 1. Rezerwy na zobowiązania 120,6 1, ,6 167,4 2. Zobowiązania długoterminowe 4 129,8 35, ,4 93,0 3. Zobowiązania krótkoterminowe 2 371,8 20, ,1 101,9 4. Rozliczenia międzyokresowe , ,7 Pasywa razem ,4 100, ,0 107,7 Rachunek zysków i strat [PLN] [PLN] Dynamika (%) 1. Przychody netto ze sprzedaży , ,4 96% 2. Koszty działalności operacyjnej , ,8 96% 3. Zysk (strata) ze sprzedaży 967,6 1,031,6 107% 4. Pozostałe przychody operacyjne 499,8 604,6 121% 5. Pozostałe koszty operacyjne 626, ,1 174% 6. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 840,8 545,1 65% 7. Przychody finansowe 125,0 332,5 266% 8. Koszty finansowe 493,6 414,1 84% 9. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 472,2 463,4 98% 10. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych 0,0 0,0 0,0% 11. Zysk (strata) brutto 472,2 463,4 98% 12. Podatek dochodowy 22,1 106,9 484% 13. Pozostałe obowiązkowe obciążenia zysku 75,7 81,3 107% 14. Zysk (strata) netto 374,4 275,1 73%

17 Informacja na temat stosowania przez DOM LEKARSKI SA "Zasad dobrych praktyk" DOBRA PRAKTYKA OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE STOSOWANIA /NIE UZASADNIENIE SPÓŁKI ZAMIARU NIESTOSOWANIA 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci internetowych, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej. 2 Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. 3 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 3.1. podstawowe informacje o Spółce i jej działalności opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów 3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku Życiorysy zawodowe członków organów spółki, 3.5. powzięte przez zarząd, na postawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki dokumenty korporacyjne spółki zarys planów strategicznych spółki opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami oraz korektami do tych prognoz ( w przypadku gdy emitent takie publikuje ) strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami opublikowane raporty bieżące i okresowe kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów, z wyłączeniem transmisji obrad WZA, rejestracji video i upubliczniania nagrania. NIE Informacje dotyczące WZA i jego przebiegu Spółka będzie publikowała w postaci raportów bieżących i umieszczała na stronach internetowych. Akcjonariusze, którzy nie brali udziału w WZA będą mogli zapoznać się z zagadnieniami poruszanymi na WZA. Oferowana przez Spółkę usługa jest tak innowacyjnym rozwiązaniem, że nie ma możliwości wskazania jej pozycji na rynku na którym działa Spółka