Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Transkrypt

1 Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: Temat: Środki na rozwój firmy, jak je pozyskać? - alternatywne źródła, praktyczne warsztaty Czerwiec Warszawa, Centrum Konferencyjne Rondo 1, Kod szkolenia: Koszt szkolenia: % VAT Program PARTNERZY MERYTORYCZNI: PATRONI MEDIALNI

2 stoją pozyskania Seminarium przejęcia Kolejne inwestycji Cel rozwój seminarium przed firmy. seminarium o wyzwaniem kapitału. podwyższonym skierowane przeznaczone itp. - praktyczne, planowane konieczności jest jest ryzyku, do w dla na członków formule dużych wrzesień dotyczących sfinansowania warsztatów zarządu i średnich skierowane nowych spółek swojego pokazywanie firm będzie, publicznych, technologii które rozwoju do poszukują alternatywnych MŚP, itp. i akcyjnych, wybrania które kapitału poszukują optymalnej możliwości dyrektorów na inwestycje możliwości dla pozyskania finansowych siebie kapitałochłonne, sfinansowania metody kapitału firm, które na Dzień I rejestracja, przerwa kawowa rozpoczęcie semianrium Krzysztof Ciesielski, Ekspert działu Corporate Finance BDO Sp. z o.o. Rozwój poprzez emisję publiczną: Wprowadzenie spółki na rynek podstawowy - korzyści, możliwości i ograniczenia: 1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako źródło pozyskania kapitału 2. Korzyści z wejścia na giełdę dla spółki i akcjonariuszy oraz kwestie powstrzymujące decyzję o wejściu na giełdę - Oczekiwania inwestorów w stosunku do spółki 3. Jak przebiega proces upublicznienia spółki? - Główne etapy procesu pozyskania kapitału na rynku publicznym 4. Koszty związane z wprowadzeniem akcji do obrotu giełdowego 5. Rola doradców w procesie upublicznienia 6. Struktura prospektu emisyjnego 7. Rola biegłego rewidenta w procesie przygotowania prospektu emisyjnego 8. Funkcjonowanie spółki na GPW - obowiązki publikacji informacji finansowych 9. Corporate Governance - Zasady ładu korporacyjnego 10. Opcje menedżerskie - Programy motywacyjne przerwa kawowa lunch Michał Kryński redaktor naczelny Przeglądu Finansowego Bankier.pl: Kredyty inwestycyjne - finansowanie bankowe i nie tylko: - kredyty inwestycyjne - kredytowanie korporacyjne - konsorcja kredytowe - w wielości siła - źródła ryzyka, pułapki we współpracy z bankiem - finansowanie ze wsparciem publicznym

3 Dzień II przerwa kawowa prowadzący: Michał Zawisza, Partner AVALLON Sp. z o.o., Magdalena Polańska, Dyrektor Inwestycyjny AVALLON Sp. z o.o., A gnieszka Pakulska, Starszy Analityk AVALLON Sp. z o.o. I. Jak sfinansować rozwój poprzez fundusze private equity? Praktyczne aspekty współpracy z funduszem PE. 1. Kluczowe zagadnienia jakie zostaną poruszone w trakcie prezentacji: - Czy każdy podmiot może pozyskać finansowanie od funduszu private equity? - W jaki sposób poszukiwać finansowania PE? - W jaki sposób ocenić realność i szanse powodzenia prac? - Jaki jest modelowy przebieg transakcji? - Czego oczekuje fundusz po realizacji inwestycji? - Jak wygląda współpraca z funduszem po inwestycji? - Jakie są doświadczenia uczestników transakcji kapitałowych? Cześć I 2. Wstęp do tematyki private equity w trakcie którego omówione zostaną kwestie: - charakterystyka inwestora PE, - w jakie firmy inwestuje fundusz PE, - wymagana stopa zwrotu, - przegląd funduszy na rynku polskim, - przykłady transakcji na rynku polskim przerwa kawowa Część II 3. Praktyczne aspekty współpracy z funduszem private equity. 4. Omówienie etapów współpracy z funduszem PE: - nawiązanie pierwszego kontaktu, - przygotowanie materiałów informacyjnych, - negocjacje,

4 - due dilligence, - dokonanie inwestycji - wyjście funduszu z inwestycji. Nacisk kładziony będzie na omówienie aspektów formalnych (min. umowa o zachowaniu poufności, term sheet, umowa inwestycyjna) i transakcyjnych (ocena firmy, ocena projektu, który ma być finansowanych, wycena przedsięwzięcia przez fundusze PE w momencie wejście i wyjścia, struktura transakcji) procesu transakcyjnego oraz na wskazanie najczęściej popełnianych błędów przez ubiegających się o dofinansowanie ze źródeł PE. Część III Przykłady transakcji - blaski i cienie realizacji transakcji na przykładzie projektów AVALLON lunch Michał Jarosławski, Manager w Dom Inwestycyjny Inwestors S.A.Pozyskanie kapitału w ramach emisji obligacji: 1. Przedstawienie DI Investors 2. Obligacje korporacyjne - prezentacja: - Jakie są rodzaje obligacji? - Co to są obligacje korporacyjne? - Wady i zalety obligacji - Wielkość emisji obligacji - Koszty Emisji obligacji - Czy catalyst? 3. Obligacje korporacyjne krok po kroku 4. Case studies Prowadzący Informacje organizacyjne Kalendarz zajęć: :30-16:45, :30-16:45,

5 Informacje i zgłoszenia Marzena Paćkowska tel: (022) , fax: (022) , marzena.packowska@bdo.pl, Anita Majkowska tel: (022) , fax: (022) , anita.majkowska@bdo.pl, Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch, certyfikat BDO. Koszt szkolenia: 990 zł - za jedną osobę 890 zł/os - przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z jednej firmy Miejsce zajęć: Centrum Konferencyjne Rondo 1, Rondo ONZ 1