WYBRANE ASPEKTY STRATEGII 1 GRUPY KAPITAŁOWEJ

Transkrypt

1 WYBRANE ASPEKTY STRATEGII 1 GRUPY KAPITAŁOWEJ NA LATA Maciej Błasiak Prezes Zarządu ERG S.A. 1 W poniższym dokumencie zostały przedstawione wybrane elementy strategii. Pełna strategia zatwierdzona przez Radę Nadzorczą ERG S.A., jest dokumentem rozszerzonym o informacje wymagające poufności ze względu na interes Spółki.

2 Spis treści Misja i wizja 3 Cele strategiczne 3 1. Założenia biznesowe 4 2. Budowanie wartości ERG S.A. poprzez rozwój organiczny 6 3. Rozwój przez rozbudowę Grupy Kapitałowej 8 4. Podsumowanie 10 2

3 Misją Grupy Kapitałowej ERG S.A. jest: Dostarczanie nowoczesnych rozwiązań opartych na innowacyjnych produktach wychodzących naprzeciw potrzebom naszych klientów oraz współpraca polegająca na wzajemnym zaufaniu i wiarygodnym partnerstwie. Wizją Grupy Kapitałowej ERG S.A. jest: - producent i dostawca nowoczesnych rozwiązań, materiałów i produktów; - firma postrzegana przez klientów jako partner, który zna ich potrzeby i wspólnie z klientem pracuje nad stworzeniem produktów, które będą optymalnymi rozwiązaniami; - firma wykorzystująca nowoczesne technologie oraz tworząca innowacyjne produkty i rozwiązania, dzięki którym zyskuje przewagę nad konkurencją; - spółka, przynosząca swoim udziałowcom wysoki zwrot z zainwestowanego kapitału; - firma której produkty i stosowane przy ich wytwarzaniu rozwiązania są ekologiczne i przyjazne dla środowiska; Cele strategiczne: - umacnianie pozycji w obszarach, w których Grupa oferuje swoje produkty oraz budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez wprowadzanie na rynek innowacyjnych, specjalistycznych i wysoko przetworzonych produktów; - rozwój przez rozbudowę Grupy Kapitałowej ERG S.A. w kierunku wysoko rentownych, niszowych rynków; - spełnianie oczekiwań klientów, poprzez dostarczanie produktów i rozwiązań zaspokajających ich potrzeby; - zadowolenie akcjonariuszy, poprzez ciągły wzrost zysków oraz wzrost wartości rynkowej całej grupy kapitałowej; 3

4 1. Złożenia biznesowe Obecna pozycja ERG S.A. ERG S.A. jest jednym z czołowych polskich producentów wyrobów z tworzyw sztucznych. Posiada znaczący udział w polskim rynku następujących wyrobów: - opakowaniowych folii termokurczliwych; - folii do zadruku i laminacji; - obudów do akumulatorów samochodowych; - specjalistycznych folii (moletowane i EVA); Do największych atutów Spółki należą: znana i rozpoznawalna na rynku marka; duża i zdywersyfikowana baza stałych klientów, będących liderami w swoich branżach; potwierdzona przez odbiorców oraz uzyskane certyfikaty wysoka jakość produktów; doświadczenie przetwórstwie tworzyw sztucznych; mocna pozycja u największych dostawców surowców; wysoki potencjał rozwoju. Tendencje rynkowe Branża opakowań z tworzyw sztucznych charakteryzuje się dużym postępem technologicznym związanym ze wzrostem wymagań odbiorców oraz szybkim wzrostem zapotrzebowania na innowacyjne wyroby. Specyfiką krajowego rynku jest duża konkurencja wynikająca bezpośrednio z dużej liczby podmiotów na nim operujących. Od kilku lat zauważalny jest proces postępującej koncentracji branży. Obecnie głównym kryterium wyboru dostawcy opakowań na polskim rynku, jest najniższa cena. Technologia oferowana przez podmioty wytwarzające opakowania z tworzyw sztucznych na krajowym rynku jest mniej zaawansowana niż rozwiązania oferowane przez koncerny zagraniczne. Bardziej zaawansowane technologicznie produkty opakowaniowe oferowane przez zagranicznych dostawców związane są z wyższą ceną produktu, ale także lepszą jakością oraz innowacyjnymi rozwiązaniami. Aktualnie na rynku można zaobserwować stopniowy wzrost znaczenia kryterium jakości i innowacyjności produktów opakowaniowych, kosztem kryterium cenowego. Można przypuszczać, iż wzorem rynków bardziej rozwiniętych tendencja ta będzie się w kolejnych latach umacniała, co 4

5 powinno spowodować wzrost znaczenia dostawców oferujących nowoczesne, lecz niekoniecznie najtańsze rozwiązania. Kierunki rozwoju Analizując bieżące tendencje rynkowe, zarząd dostrzega dwa podstawowe kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej ERG S.A. Pierwszy to rozwój organiczny, na bazie mocnego fundamentu jaki tworzy spółka ERG S.A., poprzez między innymi: - optymalizację procesów wewnątrz firmy i wykorzystanie posiadanych potencjałów (produkcja, logistyka, sprzedaż); - stopniowe rozszerzanie swojej oferty o innowacyjne i specjalistyczne produkty, opracowane przez komórki badawczo-rozwojowe, będące odpowiedzią na wyniki badań potrzeb klienta i tendencji rynkowych; - inwestycje niezbędne do realizacji wyżej wymienionych kierunków, finansowane ze środków własnych oraz funduszy unijnych. Drugi z zakładanych kierunków rozwoju to rozbudowa Grupy Kapitałowej. Podstawowe kryteria, które będą brane przy poszukiwaniu podmiotów mogących wejść w skład grupy kapitałowej ERG S.A. to: - perspektywiczna działalność z dużym potencjałem wzrostu; - innowacyjne, specjalistyczne, mocno zaawansowane technologicznie produkty; - działanie w niszy rynkowej, o dużych barierach wejścia dla konkurencji; - wysoka rentowność prowadzonego biznesu; Poniżej bardziej szczegółowy opis przedstawionych kierunków rozwoju. 5

6 2. Budowanie wartości ERG S.A. poprzez rozwój organiczny Jednym z kierunków rozwoju planowanym przez zarząd jest rozwój organiczny, na bazie mocnego fundamentu jaki tworzy główna spółka Grupy - ERG S.A. Działania te będą miały na celu między innymi ciągłe doskonalenie i optymalizację procesów z zakresu produkcji, logistyki, sprzedaży, obsługi klienta, a także podnoszenie jakości dotychczasowych oraz wprowadzanie na rynek nowych produktów. Ponadto planowane jest podniesienie wydajności pracy oraz bardziej efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów. Zakładane działania, które będą procesami ciągłymi to między innymi: A. Optymalizacja procesów produkcyjnych i logistycznych poprzez etapowe wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technologiczno-informatycznych, co umożliwi: - wprowadzenie oczekiwanych przez klientów systemów znakowania produktów; - usprawnienie procesów produkcyjno- logistycznych wewnątrz i na zewnątrz firmy; - pełny monitoring i usprawnienie poszczególnych etapów procesu produkcyjnego; - lepsze wykorzystanie mocy produkcyjnych i usprawnienie procesu planowania produkcji; - zwiększenie kontroli i optymalizacja wykorzystywanych zasobów w tym min.: surowców, ludzi, mocy produkcyjnych i energii; - zwiększenie wydajności pracy; B. Rozwój działalności badawczo rozwojowej koordynowanej przez ERG S.A. (lub przez nową spółkę z Grupy, która posiadałaby dobrze rozwiniętą komórkę R&D), w którą są włączane w miarę potrzeb spółki lub zespoły osób pracujące w ramach całej Grupy Kapitałowej, tak aby maksymalnie efektywnie wykorzystywać całą wiedzę oraz potencjał jakim dysponuje organizacja. W zakresie prac badawczo rozwojowych Grupa będzie współpracowała także z zewnętrznymi jednostkami badawczymi, naukowymi oraz dydaktycznymi. Efektem prac działu badawczo - rozwojowego będzie opracowywanie innowacyjnych produktów oraz wyznaczanie kierunków, w których powinien następować rozwój produktów i rozwiązań oferowanych przez Grupę Kapitałową ERG S.A. C. Ciągłe doskonalenie organizacji wewnętrznej Grupy Kapitałowej ERG S.A. poprzez: - elastyczne dostosowywanie struktury organizacyjnej do dynamicznie rozwijającej się organizacji; - stworzenie centralnej księgowości i płac, wspólnych dla wszystkich spółek Grupy Kapitałowej; - rozbudowanie i stworzenie wspólnego dla spółek Grupy działu handlowego obejmującego handel krajowy i eksport, obsługę posprzedażową oraz marketing, w perspektywie rozbudowy Grupy rozważenie powołania osobnej spółki która przejęłaby te zadania; - stworzenie wspólnego dla Grupy Kapitałowej działu zajmującego się HR, PR, relacjami inwestorskimi i kontaktami z Giełdą; 6

7 - wprowadzenie programu budowy kadr, przy współpracy w uczelniami wyższymi, jednostkami naukowymi oraz organizacjami studenckimi, którego celem będzie pozyskiwanie wartościowych ludzi, odpowiednia ich motywacja oraz związanie z organizacją. D. Inwestycje w nowe urządzenia i rozwiązania technologiczne, niezbędne do optymalnego wykorzystania urządzeń już istniejących lub konieczne do realizacji zamierzeń wymienionych w wyżej wymienionych punktach. Inwestycje te zostaną poprzedzone badaniami oraz analizami rynku, tak aby przewidzieć przyszłe tendencje rynkowe oraz maksymalnie dopasować przyszłe produkty do oczekiwań i zapotrzebowania klientów. E. Dążenie do optymalnego i maksymalnego wykorzystania obecnych mocy produkcyjnych ERG S.A. W tym celu zaplanowana jest rozbudowa działu handlowego oraz zintensyfikowanie działań marketingowych. F. Poszerzenie oferty handlowej ERG S.A. wykorzystując posiadaną markę i mocną pozycję na rynku. Do oferty handlowej będą wprowadzane produkty, które są wykorzystywane przez naszych obecnych klientów oraz towary do których Grupa posiada dostęp z uwagi na współpracę z aktualnymi dostawcami. Ponadto na bazie wyników sprzedaży oraz zainteresowania poszczególnymi towarami handlowymi, możliwe będzie rozważanie opłacalności uruchomienia produkcji najbardziej perspektywicznych wyrobów. G. Ciągłe poszukiwanie możliwości oszczędności kosztów, między innymi w zakresie: - zakupów oraz zużycia surowców i energii; - wykorzystywanych rozwiązań transportowo-logistycznych-magazynowych; - reorganizacji stanowisk pracy; - udoskonalania maszyn i linii technologicznych; - podatków. H. Dezinwestycje, czyli rezygnacja z aktywów bezproduktywnych lub o nikłej produktywności w tym: - sprzedaż (lub wynajem) niewykorzystywanych przez Grupę nieruchomości, w wyniku których to działań można uzyskać istotny dla rozwoju spółki kapitał; - sprzedaż niewykorzystywanych maszyn i linii produkcyjnych, szczególnie tych opartych na starych technologiach. Opisane powyżej działania, które będą przeprowadzane w spółce ERG S.A. w latach powinny skutkować stabilnym wzrostem przychodów ze sprzedaży. W wyniku realizowania ww. założeń planowany jest również systematyczny wzrost rentowności netto. 7

8 3. Rozwój przez rozbudowę Grupy Kapitałowej Drugim z kierunków rozwoju planowanym przez zarząd spółki ERG S.A. jest rozbudowa Grupy Kapitałowej. Z uwagi na aktualne zawirowania na rynkach finansowych, związane z tym obniżające się wyceny przedsiębiorstw, trudności w pozyskaniu kapitału, zarząd przewiduje, iż w najbliższych kilkunastu miesiącach powinny zaistnieć sprzyjające warunki do akwizycji i rozbudowy Grupy Kapitałowej o nowe podmioty. Obecna sytuacja stwarza możliwości do nabycia atrakcyjnych rynkowo przedsiębiorstw na dobrych warunkach. W związku z powyższym w latach planowane są następujące działania w tym zakresie: A. Rozbudowa Grupy Kapitałowej w latach o podmioty spełniające poniższe kryteria: - firma powinna prowadzić wysoko rentowną działalność lub mieć realne perspektywy osiągania wysokiej rentowności w przyszłości; - powinna cechować się dużymi możliwościami rozwojowymi; - powinna oferować innowacyjne produkty, usługi lub rozwiązania, które będą wyznaczały przyszłe kierunki rozwoju działalności Grupy; - firma powinna działać w bardzo perspektywicznej i rozwojowej branży lub segmencie rynku (np. zawansowane technologie z zakresu chemii, przetwórstwa lub opakowań; alternatywne źródła energii, biotechnologia, ochrona środowiska ); - wskazane aby firma działała w niszy rynkowej, posiadała dużą przewagę konkurencyjną, a przez to odpowiednią barierę wejścia dla konkurencji oraz w przyszłości była w stanie umacniać te przewagi; - zaletą będzie pojawienie się efektów synergii pomiędzy ww. firmami a pozostałymi spółkami z Grupy Kapitałowej. Jednym z podstawowych efektów jaki będzie osiągnięty poprzez poszerzenie Grupy Kapitałowej ERG S.A. o firmy z ww. cechami będzie realizacja strategii w zakresie przekształcania ERG S.A. w nowoczesną Grupę Kapitałową ukierunkowaną na rozwój, innowacje i wykorzystanie nowoczesnych technologii, działającą w wysoko rentownych niszach rynkowych. Spółki te będą też miały na celu (wspólnie z całą Grupą) prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, na podstawie której będą wyłaniane przyszłe kierunki rozwoju oraz rozwiązania i produkty oferowane przez Grupę Kapitałową. B. Rozbudowa Grupy Kapitałowej ERG S.A. w latach o firmę działającą w branży przetwórstwa tworzyw lub produkcji opakowań,. O doborze właściwej firmy decydować będzie szereg czynników, najważniejsze z nich to: - wielkość i zakres możliwych do uzyskania korzyści (efektu synergii) powstałych w wyniku przyłączenia do Grupy Kapitałowej ERG S.A.; - perspektywy rozwoju dla Grupy Kapitałowej jakie stworzy połączenie; 8

9 - potencjał rozwojowy (rynkowy, produktowy) i finansowy jaki reprezentowała będzie analizowana firma; - warunki finansowe na jakich ww. firma może dołączyć do Grupy Kapitałowej ERG S.A.; - perspektywy i wielkość rynku na którym firma działa; - aktywa i rozwiązania technologiczne jakie firma posiada i wykorzystuje; - przewaga konkurencyjna jaką Grupa ERG może zyskać dzięki połączeniu. Przy założeniu, że ww. firma będzie miała odpowiednie perspektywy i jej obecność w Grupie Kapitałowej przyniesie wymierne korzyści, dopuszczalne jest, że firma w momencie zakupu nie będzie przynosiła zysku lub rentowność prowadzonej przez nią działalności będzie niska. Jednym z głównych efektów jaki powinien zostać osiągnięty poprzez zakup ww. firmy będzie znaczący wzrost udziału w rynku, zbudowanie przewagi nad konkurencją oraz zdecydowane powiększenie i wzrost potencjału rynkowego i finansowego Grupy Kapitałowej ERG S.A. (wzmocnienie fundamentów Grupy) C. Rozwój spółki BIOERG S.A. w której obecnie ERG S.A. posiada 100 % udziałów. W zakresie realizacji dynamicznego rozwoju spółki zarząd planuje podjęcie następujących działań: - opracowanie i wdrożenie skutecznej strategii marketingowej, której efektem powinien być w roku 2009 dynamiczny wzrost sprzedaży produktów oferowanych przez spółkę; - planowane jest poszerzenie rynku sprzedaży produktów BIOERG S.A. o rynki zagraniczne; - zapewnienie mocy produkcyjnych w miarę wzrostu sprzedaży, poprzez rozbudowę istniejącego lub budowę nowego zakładu produkcyjnego, rozważony zostanie także wariant zakupu już funkcjonującego zakładu produkcyjnego w kraju lub zagranicą i zaadoptowanie go na potrzeby produkcji BIOERG S.A.; - celem na lata będzie opracowanie własnej technologii i uruchomienie produkcji surowca biodegradowalnego lub zakup gotowej technologii wraz z funkcjonującą linią lub zakładem produkcyjnym; - BIOERG zakłada także systematyczną rozbudowę asortymentu oferowanych produktów w ramach linii wyrobów przyjaznych dla środowiska, nowe produkty będą tworzone elastycznie w zależności od rozwoju rynku oraz oczekiwań klientów; Powyższe założenia dotyczące rozwoju BIOERG S.A. będą możliwe w przypadku przyjęcia się na rynku polskim i rynkach zagranicznych opakowań z tworzyw biodegradowalnych. Istnieje sporo ryzyk związanych z tą innowacyjną technologią, ale jest również sporo szans, które nasza spółka może wykorzystać i osiągnąć przez to pozycję lidera. BIOERG będzie śledził trendy na rynku innowacyjnych - ekologicznych opakowań i w miarę zmian zachodzących w tym obszarze będzie starał się odpowiednio dostosowywać kierunki swojego rozwoju. Działania opisane powyżej powinny się przełożyć w latach na dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży a przez to i wyników finansowych. D. FOLPAK Sp. z o.o. zlokalizowana w Ciechanowie której ERG S.A. obecnie posiada 100 % udziałów. Aktualnie prowadzona jest analiza oraz rozważany wariant przyłączenia FOLPAK Sp. z o.o. do 9

10 ERG S.A. i stworzenie z niej zamiejscowego zakładu produkcyjnego w którym wykonywane byłyby proste wyroby dla klientów zlokalizowanych w północnej części Polski. Powodem takich rozważań jest fakt, iż FOLPAK jest małą firmą o niskiej rentowności, produkującą nie zaawansowane technologicznie wyroby. Skala produkcji powoduje, że stałe koszty administracyjne stanowią poważne obciążenie dla tej spółki. Dodatkowo małe perspektywy rozwoju, działalność na bardzo konkurencyjnym rynku oraz bark przewag konkurencyjnych powodują bardzo niski zwrot z zainwestowanego w ta spółkę kapitału. Zarząd ERG S.A rozważa także sprzedaż udziałów FOLPAK Sp. z o.o. 4. Podsumowanie Powyższe opracowanie przedstawia koncepcję zarządu ERG S.A. na rozwój Grupy Kapitałowej w ciągu najbliższych 3 lat. Strategia ta wyznacza główne kierunki rozwoju, przedstawia sposoby i pomysły na realizację określonych na początku celów strategicznych. Założenia strategii po akceptacji przez Radę Nadzorczą, będą konsekwentnie realizowane, lecz warto zaznaczyć iż nie są one sztywne. W przypadku jeżeli zajdą określone przesłanki do ich modyfikacji będą elastycznie dopasowywane do zmieniających się realiów rynkowych. Podstawowym celem który ma zostać osiągnięty w efekcie realizacji powyższej strategii jest osiągnięcie zadowolenia akcjonariuszy, poprzez ciągły wzrost zysków oraz wzrost wartości rynkowej całej Grupy Kapitałowej ERG S.A. W ocenie zarządu realizacja przedstawionej strategii powinna w perspektywie lat doprowadzić do osiągnięcia założonego celu. 10