pl. Wolności 15, Poznań Telefon: (0048) (61) Faks: (0048) (61)

Transkrypt

1 WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAś AKCJI SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju Przedmiotem wezwania ( Wezwanie ) są akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) kaŝda ( Akcje ) spółki HOLDIKOM S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Partyzancka 27, Ostrów Wielkopolski, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: ( Spółka ). Jedna Akcja uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje będące przedmiotem Wezwania są zdematerializowane, dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez MTS CeTO S.A., i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLHLDKM Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich 18, ( Wzywający ). 3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje Jedynym podmiotem nabywającym akcje ( Nabywający ) w wyniku niniejszego Wezwania jest Wzywający. 4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego Firma: Dom Maklerski BZ WBK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ( Biuro Maklerskie ); Siedziba: Adres: Poznań pl. Wolności 15, Poznań Telefon: (0048) (61) Faks: (0048) (61) sekretariat.dm@bzwbk.pl 5. Liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza uzyskać w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej procentowa liczba akcji, jaką zamierza nabyć, ze wskazaniem akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji. Nabywający zamierza uzyskać w wyniku Wezwania (czterdzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) Akcji, co stanowi 0,62 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.. 6. Procentowa liczba głosów, jaką wzywający zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji Wzywający zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania 100 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co odpowiada liczbie akcji, według stanu na dzień ogłoszenia Wezwania. 7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez kaŝdy z podmiotów nabywających akcje - jeŝeli akcje zamierza nabywać więcej niŝ jeden podmiot Nie dotyczy, jedynym podmiotem nabywającym akcje w wyniku niniejszego Wezwania jest Wzywający. 8. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem Cena, po której Nabywający będzie nabywał Akcje wynosi 16,09 zł (słownie: szesnaście złotych dziewięć groszy) za jedną Akcję ( Cena Wezwania ). 9. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy, nie moŝe być niŝsza cena określona w pkt 8, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny Cena Wezwania nie jest niŝsza niŝ przewidziana przez prawo cena minimalna i spełnia kryteria określone w art. 79 Ustawy. Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen rynkowych waŝonych wolumenem obrotu z okresu sześciu (6) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku regulowanym prowadzonym przez MTS CeTO S.A, wynosi 16,09 PLN (szesnaście złotych dziewięć groszy).

2 Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen rynkowych waŝonych wolumenem obrotu z okresu trzech (3) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku regulowanym prowadzonym przez MTS CeTO S.A, wynosi 13,32 PLN (trzynaście złotych trzydzieści dwa grosze). Cena Wezwania jest takŝe wyŝsza od najwyŝszej ceny, jaką za Akcje będące przedmiotem Wezwania Wzywający lub jego podmioty zaleŝne zapłaciły w odnośnych transakcjach w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania. Ani Wzywający ani podmioty od niego zaleŝne nie nabyły Akcji w zamian za świadczenia niepienięŝne w okresie 12 (dwunastu) miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania Wzywający nie był stroną Ŝadnego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy mającego na celu nabycie Akcji w okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania 10. Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów Datą ogłoszenia Wezwania jest dzień r. Zapisy na sprzedaŝ Akcji w Wezwaniu przyjmowane będą od dnia r. do dnia r. włącznie, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach wskazanych w pkt 18 poniŝej. 11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego Nie występuje podmiot dominujący wobec Wzywającego. 12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje Patrz pkt 11 powyŝej. Wzywający występuje równieŝ jako Nabywający. 13. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zaleŝnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy Wzywający posiada % Akcji odpowiadających 99,38 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. 14. Procentowa liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zaleŝnymi po przeprowadzeniu wezwania Po przeprowadzeniu wezwania Wzywający zamierza osiągnąć łącznie Akcji, które według stanu na dzień ogłoszenia Wezwania uprawniają do głosów, tj. 100 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 15. Liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zaleŝnymi Patrz pkt 13 powyŝej. Wzywający występuje równieŝ jako Nabywający. 16. Procentowa liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zaleŝnymi po przeprowadzeniu wezwania Patrz pkt 14 powyŝej. Wzywający występuje równieŝ jako Nabywający. 17. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje Wzywający występuje równieŝ jako Nabywający. 18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem Zapisy na sprzedaŝ Akcji objętych Wezwaniem będą przyjmowane w siedzibie Biura Maklerskiego oraz w Punktach Obsługi Klienta Biura Maklerskiego ( Punkty Przyjmowania Zapisów ):

3 WYKAZ PUNKTÓW PRZYJMOWANIA ZAPISÓW L.p. Miejscowość Ulica Godz. otwarcia 1 BOLESŁAWIEC ul. Sądowa 6 2 BYDGOSZCZ ul. Gdańska CHORZÓW ul. Katowicka 72 4 DZIERśONIÓW ul. Mickiewicza 4 5 GDYNIA ul. 10 lutego 11 6 GŁOGÓW ul. Obrońców Pokoju 12 7 GNIEZNO ul. Sienkiewicza GORZÓW WLKP. ul. Sikorskiego 24 9 INOWROCŁAW ul. Grodzka 5/ JELENIA GÓRA ul. Jasna KALISZ ul. Parczewskiego 9A 12 KATOWICE ul. Katowicka KĘDZIERZYN-KOŹLE Pl. Wolności 1 A KĘPNO ul. Kościuszki KIELCE ul. Wspólna 2 16 KŁODZKO ul. Kościuszki 7 17 KONIN ul. Energetyka 6a 18 LEGNICA ul. Gwarna 4A 19 LESZNO ul. Słowiańska LUBIN ul. Odrodzenia 5 21 ŁÓDŹ al. Piłsudskiego NOWY TOMYŚL ul. Poznańska OPOLE ul. Ozimska 6 24 OSTRÓW WLKP. plac Bankowy 1 25 PIŁA ul. Sikorskiego PŁOCK ul. Kolegialna POZNAŃ pl. Wolności POZNAŃ ul. Św. Marcin POZNAŃ ul. Szkolna 5 30 SOPOT ul. Chopina 6 31 TORUŃ ul. Krasińskiego 2 32 WAŁBRZYCH ul. Chrobrego 7 33 WARSZAWA ul. Kasprowicza WARSZAWA ul. Rzymowskiego WARSZAWA al. Jana Pawła II WROCŁAW Rynek 9/11 37 WROCŁAW plac Kościuszki 7/8 38 ZGORZELEC ul. Wolności ZIELONA GÓRA ul. Bankowa 5 Inwestorzy, których Akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmiotach upowaŝnionych do zarządzania cudzym portfelem papierów wartościowych będą mogli złoŝyć zapis równieŝ w

4 następującej lokalizacji: Grzybowska Park IV p. Warszawa, ul. Grzybowska 5A, numer telefonu: (+48) (22) , godziny otwarcia: W powyŝszych miejscach są dostępne kopie niniejszego Wezwania oraz wszelkie niezbędne formularze, na których powinny być składane zapisy. 19. Wskazanie, w jakich terminach podmiot nabywający akcje będzie nabywał w czasie trwania wezwania akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie W czasie trwania Wezwania, Nabywający nie będzie nabywał Akcji, aŝ do dnia jego zakończenia. Transakcja, w wyniku której Nabywający, nabędzie Akcje objęte zapisami złoŝonymi w czasie trwania Wezwania zostanie przeprowadzona w ciągu trzech dni roboczych po dniu zakończenia przyjmowania zapisów, o którym mowa w pkt 10 powyŝej. 20. Tryb i sposób zapłaty przez wzywającego za nabywane akcje -w przypadku akcji innych niŝ zdematerializowane Nie dotyczy - wszystkie Akcje będące przedmiotem Wezwania są zdematerializowane. 21. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zaleŝnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zaleŝności Wzywający jest podmiotem dominującym wobec emitenta. Posiada Akcji w kapitale Spółki, uprawniających do głosów, stanowiących 99,38 % wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 22. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zaleŝnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zaleŝności Patrz pkt 21 powyŝej. Wzywający występuje równieŝ jako Nabywający. 23. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o spełnieniu się wszystkich warunków prawnych nabywania akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeŝeń wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie akcji lub wskazanie, Ŝe wezwanie jest ogłoszone, pod warunkiem spełnienia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazaniem terminu, w jakim ma nastąpić spełnienie warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku sprzeciwu lub decyzji udzielających zgody na nabycie akcji, nie dłuŝszego niŝ termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania Wzywający, który występuje równocześnie jako Nabywający oświadcza, Ŝe spełnione są wszystkie warunki prawne nabywania akcji w wezwaniu. 24. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie zostaje ogłoszone, wskazanie, czy wzywający przewiduje moŝliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo niespełnienia się zastrzeŝonego warunku, oraz wskazanie terminu, w jakim warunek powinien być spełniony, nie dłuŝszego niŝ termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania Wezwanie nie jest ogłaszane pod Ŝadnymi warunkami. 25. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania Wzywający zamierza podjąć kroki zmierzające do zniesienia dematerializacji Akcji, a tym samym do wycofania Spółki z obrotu na rynku regulowanym. 26. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania Patrz pkt 25 powyŝej. Wzywający występuje równieŝ jako Nabywający. 27. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia Tytułem zabezpieczenia nabycia Akcji w Wezwaniu na rachunku maklerskim Nabywającego, prowadzonym przez Biuro Maklerskie, została ustanowiona bezwarunkowa i nieodwołalna blokada znajdujących się na tym rachunku środków pienięŝnych. Zabezpieczenie powyŝsze zostało ustanowione na okres obejmujący rozliczenie transakcji, i obejmuje ono łącznie kwotę nie niŝszą niŝ 100% wartości Akcji, których nabycie ma nastąpić w Wezwaniu (liczonej według Ceny Wezwania). Zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego wraz z zawiadomieniem o Wezwaniu dokonanym w trybie art. 77 ust. 2 Ustawy. 28. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne

5 Pozostałe informacje dotyczące sprzedaŝy Akcji w Wezwaniu: Niniejszy dokument Wezwania stanowi jedyny prawnie wiąŝący dokument zawierający informacje na temat zasad i warunków sprzedaŝy Akcji w ramach Wezwania. Akcje objęte zapisami składanymi w odpowiedzi na Wezwanie i będące przedmiotem transakcji sprzedaŝy w ramach Wezwania muszą być w pełni zbywalne i wolne od obciąŝeń jakimikolwiek prawami osób trzecich, których treść uniemoŝliwia ich zbycie w Wezwaniu, w szczególności nie mogą być obciąŝone zastawem. Procedura odpowiedzi na Wezwanie: Akcjonariusz Spółki mający zamiar zbyć posiadane Akcje w odpowiedzi na Wezwanie ( Klient ) powinien dokonać następujących czynności: 1) złoŝyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są naleŝące do Klienta Akcje, nieodwołalną dyspozycję zablokowania takich Akcji, oraz złoŝyć nieodwołalne zlecenie sprzedaŝy Akcji Nabywającemu (przy czym ta dyspozycja i zlecenie powinny być waŝne co najmniej do dnia zawarcia transakcji po zakończeniu przyjmowania zapisów w Wezwaniu włącznie); 2) uzyskać świadectwo depozytowe wystawione dla Akcji oferowanych do sprzedaŝy w odpowiedzi na Wezwanie, oraz 3) złoŝyć świadectwo depozytowe oraz zapis na sprzedaŝ Akcji w jednym z Punktów Przyjmowania Zapisów wskazanych w pkt 18 powyŝej, w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaŝ Akcji, o którym mowa w pkt 10 powyŝej. Formularze powyŝszych dokumentów powinny być prawidłowo sporządzone i podpisane, pod rygorem bezskuteczności zapisu. Zapis na sprzedaŝ Akcji moŝe być złoŝony przez Klienta lub jego pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub prawną. Pełnomocnik musi legitymować się pełnomocnictwem o treści zgodnej z wzorem udostępnionym przez Biuro Maklerskie: (i) pisemnym, poświadczonym przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Klienta, który wystawił mu świadectwo depozytowe, lub (ii) z podpisem poświadczonym notarialnie lub (iii) sporządzonym w formie aktu notarialnego. Pełnomocnictwo powinno upowaŝniać pełnomocnika do: 1) złoŝenia dyspozycji blokady Akcji na okres do dnia zawarcia transakcji po zakończeniu przyjmowania zapisów w Wezwaniu włącznie; 2) złoŝenia zlecenia sprzedaŝy Akcji na rzecz Nabywającego, na warunkach ustalonych w Wezwaniu; 3) odbioru świadectwa depozytowego wystawionego dla zablokowanych Akcji w związku z Wezwaniem; 4) złoŝenia świadectwa depozytowego oraz dokonania zapisu na sprzedaŝ Akcji w odpowiedzi na Wezwanie. Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie, powinny okazać w Punkcie Przyjmowania Zapisów przyjmującym zapisy dokument toŝsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinny dodatkowo przedstawić aktualny wypis (wyciąg) z odpowiedniego rejestru lub inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (jeŝeli takie umocowanie nie wynika z przedstawionego wypisu z odpowiedniego rejestru). Pracownicy banków prowadzących rachunki papierów wartościowych, składający zapisy w imieniu Klientów posiadających rachunki powiernicze, powinni posiadać stosowne umocowanie władz banku do złoŝenia zapisu oraz pełnomocnictwo udzielone przez Klienta. Poprzez podpisanie formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa nieodwołalne oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w Wezwaniu oraz o wyraŝeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Wezwaniem (formularz zapisu na sprzedaŝ Akcji w Wezwaniu zawiera treść takiego oświadczenia). Biuro Maklerskie utworzy rejestr, do którego, w terminie określonym w pkt 10 powyŝej, będą przyjmowane zapisy na sprzedaŝ Akcji w Wezwaniu, składane przez osoby odpowiadające na Wezwanie ( Rejestr ). Biuro

6 Maklerskie dokona wpisu do Rejestru po potwierdzeniu, Ŝe Klient jest posiadaczem Akcji, których Wezwanie dotyczy, oraz Ŝe Akcje zostały zablokowane na rachunku papierów wartościowych Klienta. Biuro Maklerskie przyjmie do Rejestru jedynie zapisy, które zostały złoŝone zgodnie z wyŝej określonymi warunkami. Po przyjęciu zapisu do rejestru Biuro Maklerskie wyda Klientowi, na jego wniosek (w Punkcie Przyjmowania Zapisów, w którym Klient złoŝył zapis), wyciąg z Rejestru, który stanowi potwierdzenie złoŝonego zapisu. Biuro Maklerskie nie będzie pobierać Ŝadnych opłat ani prowizji od osób zgłaszających się w odpowiedzi na Wezwanie, w związku ze złoŝeniem przez nie zapisu na sprzedaŝ Akcji lub wydaniem wyciągu z Rejestru. Zawarcie transakcji nabycia Akcji w Wezwaniu nastąpi nie później niŝ w trzecim dniu roboczym po dniu upływu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaŝ Akcji w Wezwaniu, a rozliczenie tej transakcji w KDPW - nie później niŝ w trzecim dniu roboczym po dniu zawarcia tej transakcji. Formularze zapisu na sprzedaŝ Akcji będą udostępnione w Punktach Przyjmowania Zapisów wymienionych w pkt 18 powyŝej, w okresie przyjmowania zapisów oraz zostaną udostępnione domom maklerskim i bankom prowadzącym rachunki papierów wartościowych. Tekst niniejszego Wezwania zostanie równieŝ udostępniony na stronie internetowej Biura Maklerskiego: Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury składania zapisów w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie moŝna uzyskać w Punktach Przyjmowania Zapisów wymienionych w punkcie 18 oraz telefonicznie od Biura Maklerskiego, pod następującymi numerami: (+48 61) , (+48 61) , (+48 61) , (+48 61) Stanisław Krakowski Zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego... (podpisy osób działających w imieniu wzywającego) (podmiotu nabywającego) Jan Rekowski - pełnomocnik... (podpisy osób działających w imieniu podmiotu pośredniczącego)