SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

Transkrypt

1 SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, Warszawa tel , fax NIP , Regon Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie KRS wysokość kapitału zakładowego: ,00 złotych.

2 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 1.1. Dane o Spółce Nazwa Emitenta Notoria Serwis S.A. Siedziba: Warszawa, ul. Miedziana 3A/17 Telefon: 0-22/ Tel/Fax: 0-22/ adres www adres notoria@notoria.pl NIP PL REGON KRS Władze Spółki Zarząd: Artur Sierant Prezes Zarządu W I kwartale 2013 roku nie miały miejsca zmiany w składzie Zarządu. Rada Nadzorcza: Arkadiusz Szymanek Przewodniczący Rady Nadzorczej Grzegorz Dróżdż Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Joanna Billewicz-Fotowicz Członek Rady Nadzorczej Arkadiusz Grabarczyk Członek Rady Nadzorczej Janusz Grabski Członek Rady Nadzorczej Maciej Sierant Członek Rady Nadzorczej W I kwartale 2013 roku nie miały miejsca zmiany w składzie Rady Nadzorczej Struktura akcjonariatu Na dzień sporządzenia raportu kwartalnego struktura akcjonariatu przedstawia się następująco: Akcjonariusz Liczba akcji i głosów Udział w ogólnej liczbie głosów Udział w kapitale Artur Sierant z Rant sp. z o.o ,51% 20,51% Wojciech Kuryłek ,13% 20,13% Wiesław Krasuski ,00% 15,00%

3 Arkadiusz Szymanek wraz z osoba powiązaną ,92% 12,92% Marek Rojewski z Karol Investment & Advising sp. z o.o. oraz podmiotami powiązanymi ,18% 8,18% Pozostali ,25% 23,25% Ogółem ,00% 100,00% 1.5 Zmiany w strukturze kapitału zakładowego W I kwartale 2013 roku nie nastąpiły żadne zmiany w strukturze kapitału zakładowego Spółki, 1.6 Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Na koniec 2012 roku Emitent nie był podmiotem dominującym wobec żadnej jednostki gospodarczej. Emitent posiadał 24,1% udział w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów w Supermarket Ubezpieczeń sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W dniu 25 stycznia 2013 roku Emitent nabył udziały stanowiące 75,9% kapitału zakładowego i dających prawo do 75,9% głosów Supermarket Ubezpieczeń sp. z o.o. i w wyniku tej transakcji stał się jedynym udziałowcem tej Spółki.

4 2. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU Wybrane dane finansowe Przychody ze sprzedaży Koszty działalności operacyjnej Amortyzacja Zysk ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Aktywa razem Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Kapitał własny Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Źródło: dane finansowe NOTORIA SERWIS S.A. w tys. PLN w tys. EUR ,5 476,1 99,7 114,4 457,7 589,0 109,6 141,5 67,6 42,4 16,2 10,2-41,2-112,9-9,9-27,1-34,5-120,4-8,2-28,9-35,2-211,7-8,4-50,9-35,2-211,7-8,4-50, , ,1 471,5 624, ,8 668,1 260,6 160,5 881, ,0 210,9 463,8 0,0 5,9 0,0 1,4 267,3 361,4 64,0 86,9 22,6 120,0 5,4 28, , ,9 287,7 505,5 768,2 494,2 183,9 118,8 30,2 59,1 7,2 14,2 415,4 278,3 99,4 66,9 Powyższe dane finansowe wyrażone w EUR zostały przeliczone wg średniego dziennego kursu NBP Na dzień r.: 1 EUR = 4,1616 PLN Na dzień r.: 1 EUR = 4,1774 PLN

5 3. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 3.1. SKONSOLIDOWANY BILANS Wyszczególnienie [dane w PLN] AKTYWA , ,60 A. Aktywa trwałe , ,74 I. Wartości niematerialne i prawne , ,87 1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej - 2. Wartość firmy - 3. Inne wartości niematerialne i prawne , ,87 4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych , ,00 II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 III. Rzeczowe aktywa trwałe , ,05 1. Środki trwałe , ,05 a) grunty - - b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - - c) urządzenia techniczne i maszyny , ,55 d) środki transportu , ,59 e) inne środki trwałe - 282,91 2. Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie - - IV. Należności długoterminowe 0, ,00 1. Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek ,00 V. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1. Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe Inne inwestycje długoterminowe - - VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,82 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,82 2. Inne rozliczenia międzyokresowe - - B. Aktywa obrotowe , ,86 I. Zapasy 0,00 0,00 1. Materiały Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary Zaliczki na poczet dostaw - - II. Należności krótkoterminowe , ,10 1. Należności od jednostek powiązanych ,21 a) z tytułu dostaw i usług ,21 b) inne Należności od pozostałych jednostek , ,89 a) z tytułu dostaw i usług , ,03 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych ,72 - c) inne ,86 d) dochodzone na drodze sądowej - - III. Inwestycje krótkoterminowe , ,06 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,06 a) w jednostkach powiązanych ,30 - udzielone pożyczki ,13 b) w pozostałych jednostkach 36,90 22,59 c) środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,82 2. Inne inwestycje krótkoterminowe - - IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,70

6 PASYWA , ,60 A. Kapitał własny , ,02 1. Kapitał podstawowy , ,00 2. Należne, lecz nie wniesione, wkłady Udziały (akcje) własne Kapitał (fundusz) zapasowy , ,40 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny , ,20 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,19 8. Zysk (strata) netto roku obrotowego , ,37 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - B. Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych 0,00 0,00 C. Ujemna wartość firmy z konsolidacji 0,00 0,00 D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,58 I. Rezerwy na zobowiązania , ,67 1. Rezerwa z tytuły odroczonego podatku dochodowego 5 052, ,59 2. Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne , ,08 3. Pozostałe rezerwy ,00 II. Zobowiązania długoterminowe , ,94 1. Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek , ,94 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,59 1. Wobec jednostek powiązanych ,00 a) z tytułu dostaw i usług ,00 b) kredyty i pożyczki Wobec pozostałych jednostek , ,59 a) z tytułu dostaw i usług - b) z tytułu emisji papierów dłużnych - c) inne zobowiązania finansowe ,27 d) z tytułu dostaw i usług , ,05 e) zaliczki otrzymane na dostawy - f) zobowiązania wekslowe - g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,19 h) z tytułu wynagrodzeń , ,37 i) inne 3 495, ,71 3. Fundusze specjalne - IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,38 1. Ujemna wartość firmy - 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,38

7 3.2. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wyszczególnienie [dane w PLN] A Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi , ,42 - w tym od jednostek powiązanych ,83 B Koszty działalności operacyjnej , ,42 1. Amortyzacja , ,74 2. Zużycie materiałów i energii 5 831, ,69 3. Usługi obce , ,20 4. Podatki i opłaty 3 581, ,39 5. Wynagrodzenia , ,97 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,43 7. Pozostałe koszty rodzajowe 182,00-8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów - - C Wynik ze sprzedaży , ,00 D Pozostałe przychody operacyjne 7 271, ,15 1. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych Dotacje 4 130,74-3. Inne przychody operacyjne 3 141, ,15 E Pozostałe koszty operacyjne 525, ,65 1. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych Inne koszty operacyjne 525, ,65 F Wynik na działalności operacyjnej , ,50 G Przychody finansowe 271, ,35 1. Dywidendy i udziały w zyskach Odsetki 271, ,35 3. Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne - - H Koszty finansowe 1 057, ,22 1. Odsetki 1 057, ,22 2. Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne - - I Wynik na sprzedaży jednostek poporządkowanych - - J Wynik brutto na działalności gospodarczej , ,37 K Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne - - L Odpis wartości firmy 0,00 0,00 1. Jednostki zależne Jednostki współzależne - - M Odpis ujemnej wartości firmy 0,00 0,00 1. Jednostki zależne Jednostki współzależne - - N Wynik z udziałów w jednostkach podporządkowanych ,42 O Wynik brutto , ,79 P Podatek dochodowy - - Q Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku - - R Wynik mniejszości - - S Wynik netto , ,79 Uwaga: (1) Aby zachować porównywalność danych, jako przychody od jednostek powiązanych w I kwartale 2012 roku przedstawiono przychody z Gremi Media sp. z o.o. (dawniej Presspublica sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie. Gremi Media sp. z o.o. przestała być podmiotem powiązanym z Emitentem w dniu 7 sierpnia 2012 roku, po sprzedaży wszystkich posiadanych akcji serii A i B.

8 4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 4.1. Przychody ze sprzedaży Przychody netto ze sprzedaży w I kwartale 2013 roku wyniosły 415,2 tys. PLN i były niższe o 12,8% w porównaniu do u Na spadek przychodów podobnie jak w poprzednich kwartałach wpływ miało wypowiedzenie wszystkich umów o współpracy przez dotychczasowego głównego udziałowca Emitenta (Gremi Media sp. z o.o., dawniej Presspublica sp. o.o.). Umowy zostały wypowiedziane w marcu 2012 roku, a wrzesień 2012 roku był ostatnim miesiącem realizowania umów o najdłuższym okresie wypowiedzenia. Aby zachować porównywalność danych, w zestawieniu poniżej zamieszczono informacje dotyczące struktury przychodów w podziale na kontrakty dotychczas realizowane z Gremi Media sp. z o.o. oraz sprzedaż do pozostałych odbiorców. Dane porównywalne (w tys. PLN) za okres od do za okres od do Przychody ze sprzedaży, w tym: 416,5 476,1 - Gremi Media sp. z o.o. 0,0 99,9 - pozostali odbiorcy 416,5 376,3 Pozostali odbiorcy (zmiana) 10,7% W I kwartale 2013 roku porównywalne przychody były wyższe o 10,7% w porównaniu z poprzednim rokiem. Dla porównania w całym 2012 roku były one wyższe o 7,8% Koszty działalności operacyjnej Koszty działalności operacyjnej w I kwartale 2013 roku wyniosły 589,1 tys. złotych i były niższe o 23,3% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Koszty poniesione przez Grupę Kapitałową w I kwartale 2012 roku są nieporównywalne, ze względu na duży udział w kosztach usług obcych. Wynikało to ze znacznych kosztów obsługi prawnej Podmiotu Dominującego w okresie od stycznia do sierpnia 2012 roku. za okres od do za okres od do zmiana Koszty działalności operacyjnej 457,7 589,0-22,3% Amortyzacja 67,6 42,4 59,2% Zużycie materiałów i energii 5,8 15,1-61,4% Usługi obce 229,1 326,6-29,8% Podatki i opłaty 3,6 10,4-65,4% Wynagrodzenia 132,5 165,6-19,9%

9 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 18,9 29,0-34,9% Pozostałe koszty rodzajowe 0,2 0, Wynik finansowy Grupa Kapitałowa Notoria Serwis S.A. zakończyła 2012 roku stratą netto w wysokości 35,2 tys. złotych. Rok wcześniej strata wyniosła 211,7 mln złotych. Jednocześnie Spółce udało się wypracować dodatnią nadwyżkę finansową. Wynik EBITDA (liczony jako wynik operacyjny powiększony o amortyzację) wyniósł 33,1 tys. PLN Bilans Skonsolidowany bilans zamknął się po I kwartale 2013 roku sumą 1.975,5 tys. PLN. W aktywach na koniec u 2013 roku dominują aktywa trwałe (głównie wartości niematerialne i prawne), które stanowią ponad 55,5% sumy bilansowej. Inwestycje zostały sfinansowane ze środków własnych spółki i stanowiły realizację celu emisji akcji serii C, przedstawionego w Dokumencie Informacyjnym Spółki. 5. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych. W I kwartale 2013 roku główna aktywność emitenta związana z rozwojem prowadzonej działalności koncentrowała się na dwóch obszarach: 5.1 Wdrożeniu i uruchomieniu aplikacji do odbioru notowań w nowym systemie transakcyjnym (UTP). 15 kwietnia 2013 roku GPW zmieniła system transakcyjny, wprowadzając Uniwersalną Platformę Obrotu (UTP). Emitent (we współpracy z zewnętrzną firmą IT) pomyślnie wdrożył aplikację EONET_XDP do odbioru i redystrybucji notowań giełdowych. 5.2 Pracach nad zaimplementowaniem nowej bazy danych z wynikami finansowych spółek giełdowych (baza MSSF 2.0) do oprogramowania Notoria StockGround, które będzie dystrybuowane w Polsce we współpracy z turecką firmą Rasyonet z siedzibą w Stambule. Premiera programu Notoria StockGround, zaplanowana jest na czerwiec 2013 roku. 6. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym. Na dzień bilansowy Emitent jest jedynym udziałowcem spółki Supermarket Ubezpieczeń sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS ). 7. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz Zarząd Emitenta nie publikował prognoz finansowych i nie planuje publikować takich prognoz.

10 8. Sprawozdanie jednostkowe Emitenta 8.1 Wybrane jednostkowe dane finansowe za 2013 roku. Wybrane dane finansowe w tys. PLN Przychody ze sprzedaży Koszty działalności operacyjnej Amortyzacja Zysk ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Aktywa razem Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Kapitał własny Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Źródło: dane finansowe NOTORIA SERWIS S.A w tys. EUR ,6 476,1 99,5 114,4 495,5 589,0 118,6 141,5 61,4 42,4 14,7 10,2-79,9-112,9-19,1-27,1-78,5-120,4-18,8-28,9-79,3-120,5-19,0-29,0-79,3-120,5-19,0-29, , ,0 525,2 666, ,8 844,0 325,0 202,8 836, ,0 200,1 463,8 0,0 5,9 0,0 1,4 259,5 361,4 62,1 86,9 22,5 120,0 5,4 28, , ,8 395,5 547,8 541,8 494,2 129,7 118,8 30,2 59,1 7,2 14,2 313,7 278,3 75,1 66,9 Powyższe dane finansowe wyrażone w EUR zostały przeliczone wg średniego dziennego kursu NBP Na dzień r.: 1 EUR = 4,1616 PLN Na dzień r.: 1 EUR = 4,1774 PLN

11 8.2 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2013 roku Jednostkowy Bilans Aktywa [w PLN] Stan na Stan na A. Aktywa trwałe , ,94 I. Wartości niematerialne i prawne , ,87 4. Inne wartości niematerialne i prawne , ,87 5. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych , ,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,05 1. Środki trwałe , ,05 III. Należności długoterminowe ,00 IV. Inwestycje długoterminowe , ,20 3. Długoterminowe aktywa finansowe , ,20 a) w jednostkach powiązanych , ,20 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,82 B. Aktywa obrotowe , ,86 I. Zapasy - - II. Należności krótkoterminowe , ,10 1. Należności od jednostek powiązanych , ,21 a) z tytułu dostaw i usług , ,21 2. Należności od pozostałych jednostek , ,89 a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty , ,03 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych ,96 - c) inne 5.876, ,86 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,06 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,06 a) w jednostkach powiązanych , ,13 - udzielone pożyczki , ,13 b) w pozostałych jednostkach 36, ,11 - udziały lub akcje 36,90 22,59 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe ,52 c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe , ,82 2. Inne inwestycje krótkoterminowe - - IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,70 Suma aktywów , ,80 Źródło: dane finansowe NOTORIA SERWIS S.A.

12 Pasywa [w PLN] Stan na Stan na A. Kapitał własny , ,22 I. Kapitał podstawowy , ,00 II. Należne, lecz nie wniesione, wkłady - - III. Udziały (akcje) własne - - IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,40 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - - VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - - VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych ,19 VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego , ,37 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,58 I. Rezerwy na zobowiązania , ,67 1. Rezerwa z tytuły odroczonego podatku dochodowego 5.052, ,59 2. Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne , ,08 3. Pozostałe rezerwy 6.000, ,00 II. Zobowiązania długoterminowe , ,94 1. Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek , ,94 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,59 1. Wobec jednostek powiązanych ,00 a) z tytułu dostaw i usług: 1.230, ,00 b) inne Wobec pozostałych jednostek , ,59 a) kredyty i pożyczki - - b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - c) inne zobowiązania finansowe , ,27 d) z tytułu dostaw i usług , ,05 e) zaliczki otrzymane na dostawy - - f) zobowiązania wekslowe - - g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,19 h) z tytułu wynagrodzeń , ,37 i) inne 3.095, ,71 3. Fundusze specjalne - - IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,38 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,38 Suma pasywów , ,80 Źródło: dane finansowe NOTORIA SERWIS S.A.

13 Jednostkowy rachunek zysków i strat Lp. Wyszczególnienie [w PLN] za okres od do za okres od do A Przychody ze sprzedaży , ,42 -w tym od jednostek powiązanych 0, ,83 B Koszty działalności operacyjnej , ,42 I Amortyzacja , ,74 II Zużycie materiałów i energii 5.831, ,69 III Usługi obce , ,20 IV Podatki i opłaty 3.446, ,39 V Wynagrodzenia , ,97 VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,43 VII Pozostałe koszty rodzajowe 182,00 - VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów - - C Zysk/strata ze sprzedaży , ,00 D Pozostałe przychody operacyjne 1.855, ,15 I Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych - - II Dotacje - - III Inne przychody operacyjne 1.855, ,15 E Pozostałe koszty operacyjne 526, ,65 I Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych - - II Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych - - III Inne koszty operacyjne 526, ,65 F Zysk/strata na działalności operacyjnej , ,50 G Przychody finansowe 263, ,35 I Dywidendy i udziały w zyskach - - II Odsetki 263, ,35 III Zysk ze zbycia inwestycji - - IV Aktualizacja wartości inwestycji - - V Inne - - H Koszty finansowe 1.057, ,22 I Odsetki 1.057, ,22 II Strata ze zbycia inwestycji - - III. Aktualizacja wartości inwestycji - - IV. Inne - - I Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej , ,37 J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - I Zyski nadzwyczajne - - II Straty nadzwyczajne - - K Zysk/strata brutto , ,37 L Podatek dochodowy - - M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku/straty - - N Zysk/strata netto , ,37 Źródło: dane finansowe NOTORIA SERWIS S.A.