Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 22 marca stron

Transkrypt

1 Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Aplisens 1. Spółka nie wyklucza akwizycji w następnych latach. Mają być one przedmiotem strategii spółki na lata W bieżącym roku spółka nie spodziewa się wysokich nakładów na inwestycje. 2. Aplisens przewiduje w 2019 roku zwyżkę przychodów zgodnie z założeniami strategii oraz zwyżkę zysku netto - poinformował prezes Adam Żurawski. Alumetal 1. Spółka opublikowała wyniki za 4Q18: m PLN 4Q18 kons. vs. kons. r/r k/k Przychody 360,3 373,6-3,6% -2,9% -13,5% EBITDA 22,4 24,8-9,7% -17,4% -22,9% EBIT 14,6 17,0-14,1% -26,0% -31,8% zysk netto j.d. 3,6 2,1 75,2% -85,6% -81,9% marża EBITDA 6,2% 6,6% -0,43-1,09-0,76 marża EBIT 4,0% 4,5% -0,44-1,26-1,09 marża netto 1,0% 0,5% 0,47-5,81-3,84 2. Zarząd Alumetalu rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 63,16m PLN, czyli 4,08 PLN na akcję, z zysku za 2018 r. oraz części kapitału zapasowego. Benefit Systems Spółka w skonsolidowanym sprawozdaniu 2018 r. dokonała wstępnego rozpoznania wieloetapowej transakcji której efektem końcowym było m.in. wydzielenie części majątku z Calypso Fitness do NewCo2. Szacowany, pozytywny wpływ rozliczenia całej transakcji na skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem wynosi około 21,5m PLN. Cyfrowy Polsat 1. Spółka liczy na wypracowanie 1,3-1,5mld PLN wolnych przepływów pieniężnych w 2019 roku. 2. Sferia nie zdecydowała się przedłużyć rezerwacji częstotliwości 800 MHz. Echo Investment 1. Spółka planuje rozpocząć w 2019 roku budowę i sprzedaż co najmniej 2,3 tys. lokali. Spółka zamierza także ruszyć z budową biurowców o łącznej powierzchni około 100 tys. m kw. 2. Spółka podtrzymuje plan sprzedaży w 2019 roku około 1,3 tys. i przekazania klientom ok. 1,25 tys. mieszkań. Enea 1. Spółka jest w trakcie analizy celów strategicznych grupy w związku ze zmieniającym się otoczeniem rynkowym poinformował prezes Mirosław Kowalik. 2. Enea oczekuje, że zamrożenie cen energii będzie mieć neutralny wpływ na segment obrotu. 3. Trwają rozmowy w sprawie dopięcia finansowania i pozyskania partnerstwa dla projektu Ostrołęka C., GTC Spółka jest w trakcie oferty sprzedaży obligacji za około 20m EUR,90 PLN za akcję. skierowanej na polski rynek - poinformował Erez Boniel, członek zarządu i dyrektor Żywiec finansowy Członek GTC. zarządu Dodał, nabył że następne 4 akcje po transze cenie 460 będą PLN kierowane za akcję. także do inwestorów zagranicznych, a kolejna oferta może być przeprowadzona w ciągu kilku miesięcy. Gino Rossi Akcjonariusze Gino Rossi zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję 120,5m PLN akcji serii K w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do CCC. Cena emisyjna ma wynieść 0,5 PLN za akcję. Emisja ma być poprzedzona obniżeniem kapitału zakładowego. Rafał Materka Analityk GPW 1D 1M YTD WIG 60, % 2.5% 5.7% WIG20 2, % 1.6% 3.6% mwig40 4, % 5.0% 9.5% swig80 12, % 5.2% 14.2% RYNKI WSCHODZĄCE 1D 1M YTD MSCI % 3.1% 12.6% BUX 41, % 3.4% 7.2% RTS 1, % 5.5% 16.1% ISE 103, % 1.6% 13.3% RYNKI ROZWINIĘTE 1D 1M YTD DJIA 25, % 0.3% 11.3% S&P500 2, % 2.7% 13.9% NASDAQ 7, % 4.7% 18.1% DAX 11, % 2.1% 9.4% FTSE100 7, % 2.5% 9.3% CAC40 5, % 4.2% 13.7% RYNEK PIENIĘŻNY I WALUTOWY WIBOR O/N 1.59% USDPLN % WIBOR 1M 1.64% EURPLN % WIBOR 3M 1.70% CHFPLN % WIBOR 6M 1.78% EURUSD % WIBOR 1Y 1.82% Stopa REPO 1.50% Biuro Analiz DMBH

2 JSW Nadzwyczajne walne zgromadzenie, które ma m.in. wyrazić zgodę na przejęcie przez firmę Przedsiębiors twa Budowy Szybów za 204m PLN, zostało w czwartek przerwane do 3 kwietnia. O przerwę wnioskował Skarb Państwa. KGHM Spółka rozwiązała ramową umowę z China Minmetals Corporation zawartą w 2016 roku, co stanowiło spełnienie warunku zawieszającego wejście w życie nowej umowy ramowej zawartej w 2018 r. z China Minmetals Nonferrous Metals na lata Neuca 1. Spółka opublikowała wyniki za 4Q18: m PLN 4Q18 kons. vs. kons. r/r k/k Przychody 1950,4 1949,0 0,1% 2,8% 4,5% EBITDA 41,2 43,2-4,5% -12,3% 6,1% EBIT 32,1 34,2-6,2% -16,9% 7,0% zysk netto j.d. 23,7 28,0-15,2% -21,8% -1,5% marża EBITDA 2,1% 2,2% -0,10-0,36 0,03 marża EBIT 1,6% 1,8% -0,11-0,39 0,04 marża netto 1,2% 1,4% -0,22-0,38-0,07 2. Neuca planuje w 2019 roku przeznaczyć na inwestycje 120m PLN. W planach ma m. in. akwizycje - poinformowała grupa w rocznym sprawozdaniu zarządu. PKP Cargo 1. Przychody PKP Cargo w 2019 roku mogą wzrosnąć w zauważalnym stopniu - poinformował Czesław Warsewicz, prezes spółki na konferencji 2. Zarząd PKP Cargo chce dzielić się zyskiem z akcjonariuszami pomimo planów rozwojowych i inwestycyjnych. PKO BP PKO BP składa wniosek egzekucyjny, gdy dłużnik nie realizuje wypracowanych rozwiązań, nie reguluje swoich zobowiązań, a działania restrukturyzacyjne okazują się bezskuteczne - napisał PKO BP w przesłanym PAP Biznes stanowisku. Ursus podał wcześniej, że działający na wniosek PKO BP komornik sądowy dokonał zajęcia ruchomości spółki obciążonych zastawami rejestrowymi. Rawplug Spółka planuje, że w 2019 roku inwestycje grupy wyniosą ok. 66m PLN. Ten Square Games Spółka opublikowała wyniki za 4Q18: m PLN 4Q18 kons. vs. kons. r/r k/k Przychody 41,5 42,6-2,5% 315,5% 17,2% EBITDA 16,7 17,9-7,0% 283,7% 28,2% EBIT 16,5 17,7-7,2% 291,1% 28,5% zysk netto j.d. 13,7 14,5-5,3% 324,4% 34,0% marża EBITDA 40,2% 41,8% -1,65-3,33 3,43 marża EBIT 39,6% 41,4% -1,78-2,47 3,48 marża netto 33,0% 33,7% -0,68 0,69 4,13 Makro GUS Produkcja budowlano-montażowa w lutym +15,1% r/r (oczekiwania: +6% r/r, w styczniu: +3,2% r/r). GUS Sprzedaż detaliczna w lutym +6,5% r/r (oczekiwania: +6,3% r/r, w styczniu: +6,6% r/r). Kalendarium Makro NBP Podaż pieniądza M3 w lutym (oczekiwania: +9% r/r, w styczniu: +8,8% r/r). Kalendarium Spółek

3 Bank Handlowy Publikacja raportu za 2018 rok. Bumech Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej. ED Invest Publikacja raportu za 2018 rok. Globalworth Poland RE Group Publikacja raportu za 2018 rok. IFIRMA Publikacja raportu za 2018 rok. Neuca Publikacja raportu za 2018 rok. Rawlplug Publikacja raportu za 2018 rok. Seko Publikacja raportu za 2018 rok. Tesgas Publikacja raportu za 2018 rok. Wezwania i skupy akcji Prime Car Management PSC III wzywa do sprzedaży akcji Prime Car Management, stanowiących 100% kapitału zakładowego, oferując po 20,00 PLN za papier. Przyjmowanie zapisów rozpocznie się 13 marca 2019 i potrwa do 15 kwietnia Atrem Grupa Immobile wzywa do sprzedaży nie mniej niż i nie więcej niż akcji Atrem, stanowiących odpowiednio 65,9% oraz 79,5% wszystkich akcji, oferując po 2,07 PLN za akcję na okaziciela oraz 3,95 PLN za akcję imienną. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów nastąpi 15 marca 2019, a zakończenie 10 kwietnia ABC Data Roseville Investments i MCI Venture Capital wzywają do sprzedaży akcji ABC Data, stanowiących 37,1% kapitału zakładowego, oferując po 1,44 PLN za papier. Przyjmowanie zapisów rozpocznie się 15 lutego 2019 i potrwa do 17 kwietnia 2019.

4 Wskaźniki Spółek (1) C/Z C/WK EV/EBITDA Spółka Kurs BOGDANKA BUDIMEX ELEKTROBUDOWA TRAKCJA PRKiI ENEA ENERGA EUROCASH GRUPA AZOTY INTERCARS JSW KETY KGHM LPP NEUCA CCC ORANGE POLSKA CYFROWY POLSAT ORBIS PGE PGNIG PKP CARGO PKN LOTOS TAURON Źródło: DMBH Wskaźniki Spółek (2) C/Z C/WK ROE Spółka Kurs BANK MILLENNIUM % 5% 9% mbank % 7% 8% SANTANDER BP % 9% 11% ING BSK % 13% 13% ALIOR BANK % 11% 11% PEKAO % 10% 12% PKO BP % 10% 10% BGŻ BNPP 49.9 na na na na na na na na na PZU % 22% 21% GPW % 13% 13% Źródło: DMBH

5 Informacja Dodatkowa PRZED PRZYSTĄPIENIEM PRZEZ PAŃSTWA DO LEKTURY BIULETYNU DMBH INFORMUJE, ŻE: Niniejszy biuletyn został sporządzony przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (zwany dalej DMBH). Sporządzanie i udostępnianie biuletynu nie stanowi działalności maklerskiej w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ob rocie instrumentami finansowymi i jest wykonywane w ramach działalności poza maklerskiej. Biuletyn został przygotowany na podstawie dostępnych i wiarygodnych danych z zastrzeżeniem, że DMBH nie jest uprawniony do oceny wiarygodności lub rzetelności danych, na podstawie, których biuletyn został sporządzony. W związku z przyjętymi zasadami sporządzania powyższego materiału, informacje w nim zawarte podawane są w formie przetworzonej oraz uproszczonej przez DMBH, dlatego też mogą mieć charakter niepełny oraz skondensowany w stosunku do materiałów źródłowych. Informacje zawarte w biuletynie mogą być wykorzystywane wyłącznie dla własnych potrzeb i nie mogą być kopiowane w jakiejkolwi ek formie ani przekazywane osobom trzecim. Informacje zawarte w biuletynie nie mogą być rozpowszechniane na terenie USA ani w żadnej innej jurysdykcji, w której takie rozpowszechnianie byłoby sprzeczne z prawem. Biuletyn nie jest przeznaczony dla osób posiadających stałe miejsce zamieszkania w USA (US citizens). DMBH informuje, że w związku z wykonywaniem bieżącej działalności operacyjnej może działać jako dealer / animator / organizator spółki na rynku giełdowym lub pozagiełdowym, nabywać lub zbywać papiery wartościowe spółek wchodzących w skład klas aktywów wymienianych w wydawanych przez siebie materiałach oraz wykonywać inne czynności w zakresie działalności maklerskiej w stosunku do tych spółek. Powyższe zastrzeżenie stosuje się odpowiednio do podmiotów, w stosunku, do których DMBH jest w jakimkolwiek stosunku zależności a pracownicy tych podmiotów łącznie z DMBH mogą piastować stanowiska kierownicze lub inne mające wpływ na działalność spółek wchodzących w skład klas aktywów ujętych w materiałach. Opinie oraz wnioski zawarte w niniejszym biuletynie ważne są na dzień jego ukazania s ię, a DMBH zastrzega sobie prawo ich zmiany bez uprzedzenia. Informacje podane w biuletynie DMBH nie uwzględniają polityki inwestycyjnej, pozycji finansowej ani potrzeb specyficznego odb iorcy, dlatego też mogą nie odpowiadać, w kontekście podejmowanych decyzji inwestycyjnych wszystkim inwestorom korzystającym z materiałów DMBH. Biuletyn DMBH nie powinien stanowić jedynego źródła podjęcia decyzji inwestycyjnej przez inwestora. Inwestor podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych powinien wziąć pod uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwość zmiany ceny instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom inwestora i w związku z tym nie uzyskania założonych przez inwestora zysków, a nawet utraty zainwestowanego kapitału. O ile nie jest to wyraźnie określone w treści prospektu emisyjnego, warunków emisji lub innego dokumentu informacyjnego, instrumenty finansowe nabyte przez Klienta za pośrednictwem DMBH nie mają charakteru d epozytu bankowego, nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez DMBH lub Bank Handlowy w Warszawie S.A ani żaden z podmiotów z grupy Citi jak również nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez Skarb Państwa lub inne instytucje państwowe; nie są także zobow iązaniem tych podmiotów względem Klienta. Inwestor powinien dążyć do dywersyfikacji polegającej na odpowiednim zróżnicowaniu portfela instrumentów finansowych celem zmniejszenia globalnego poziomu ryzyka. Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych,. Biuletyn nie stanowi analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Biuletyn nie jest sporządzany w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. Inwestor ponosi odpowiedzialność za wyniki decyzji inwestycyjnych podjętych w oparciu o informacje zawarte w niniejszym mater iale. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez inwestora w przeszłości z wykorzystaniem materiałów przyg otowywanych przez DMBH nie mogą stanowić gwarancji ani podstawy twierdzenia, że zostaną powtórzone w przyszłości. Autor niniejszego opracowania zaświadcza, że informacje w nim przedstawione dokładnie odzwierciedlają jego własne opinie, ora z że nie otrzymał żadnego wynagrodzenia od emitentów, bezpośrednio lub pośrednio, za wystawienie tych informacji.

6 Niniejszy materiał odzwierciedla opinie i wiedzę jego autorów na dzień sporządzenia materiału. Dodatkowych informacji udziela Biuro Analiz DMBH. Nadzór nad działalnością DMBH sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorc ów Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP: , wysokość kapitału zakładowego wynosi ,00 złotych; kapitał został w pełni opłacony.