Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek AviaAM Leasing Grupa poinformowała, że skutecznie zakończyła tranakcję i dostawę jedengo samolotu Boeing 737-800 na rzecz swojego klienta. Bogdanka Spóła otrzymała koncesję na wydobycie z obszaru K-3 oraz na rozpoznanie złoża Ostrów. Comp Zarząd spółki podniósł limit wartości perwszej emisji obligacji emitowanych w ramcach programu emisji o 6 mln PLN tj. do wysokości 36 mln PLN. Echo Investemnt Spółka zależna Farrina Investment wyemitowała dziesięcioletnie, niezabezpieczone obligacje o wartości 122 mln PLN. Obligacje zostały w całości objęte przez fundusze Forum, których certyfikaty (bezpośrednio i pośrednio) w całości należą do Echo Investment. Emisja związana była z zarządzaniem środkami pieniężnymi w ramach grupy. Elektrobudowa Spółka podpisała aneks do umowy kredytowej z PKO BP podwyższając limit w kredycie wielocelowy do maksymalnie 307,2 mln PLN limit jest dostępny do lutego 2015 roku. Famur Spółka podpisała umowę z HATTAT ENERJI VE MADEC TIC na dostawę kompleksów ścianowych oraz dodatkowych urządzeń i części zamiennych za 272,9 mln PLN. Umowa wejdzie w życie w grudniu 2014 roku i zakończy się w styczniu 2017 roku. Grupa Żywiec Spółka wykupiła obligacje za 50 mln PLN, co oznacza, że skutecznie wykupiła wszystkie obligacje wyemitowane w 2014 roku. Integer.pl Spółka wraz z funduszem PineBridge zainwestuje 22 mln EUR w celu dokapitalizowania easypack. Integer obejmie 9.703 udziałów za 11,8 mln EUR, a fundusz PineBridge 8,370 udziałów za 10,2 mln EUR. Polimex-Mostostal Spółka sprzedała cały swój udział w Energomontaż- Północ - Technika Spawalnicza i Laboratorium na rzecz Inspecta Holding Polska za 8,02 mln PLN. PZ Cormay Spółka podpisała umowę z Wilkopolskim Przedsiębiorstwem Inżynierii Przemysłowej dotyczącej przygotowania dokumentacji projektowej oraz wybudowania zakładu produkcyjnego w Lubline. Ryczałtowa wartość wynagrodzenia netto za realizację umowy wyniesie 12,5 mln PLN plus VAT. Rafał Materka Analityk Maciej Kałowski Analityk GPW WIG 51,541-0.2% -2.9% 0.5% WIG20 2,403-0.4% -2.9% 0.1% WIG30 2,574-0.3% -2.8% 1.4% mwig40 3,376 0.0% -3.4% 0.9% WIG50 2,961 0.0% -5.7% -7.6% WIG250 1,174 0.2% -6.4% -14.9% RYNKI WSCHODZĄCE MSCI 117.2 0.1% -0.9% 4.5% BUX 18,005-0.6% -5.6% -3.0% RTS 1,272 0.4% -7.1% -11.8% ISE 82,855 0.4% 4.4% 22.2% RYNKI ŚWIATOWE DJIA 17,087-0.2% 0.9% 3.1% S&P500 1,987 0.2% 1.2% 7.5% NASDAQ 4,474 0.4% 2.4% 7.1% DAX 9,754 0.2% -1.7% 2.1% FTSE100 6,798 0.0% 0.0% 0.7% CAC40 4,376 0.2% -3.1% 1.9% RYNEK PIENIĘŻNY I WALUTOWY WIBOR O/N 2.61% USDPLN 3.0717-0.1% WIBOR 1M 2.60% EURPLN 4.1360-0.1% WIBOR 1Y 2.73% CHFPLN 3.4041 0.0% Stopa REPO 2.50% EURUSD 1.3465 0.0% Biuro Analiz DMBH
Sektor bankowy Puls Biznesu informuje, że jest możliwość obniżenia opłaty interchage do wysokości 0,2% wartości transakcji począwszy od 2015 roku (w lipcu stawka została obniżona do pozimu 0,5% z 1,2-1,3%). W 2015 roku Visa planuje obniżyć opłatę interchange w transakcjach transgranicznych do 0,2% dla kart debetowych oraz 0,3% dla kart kredytowych. Transakcja jest uznana za transgraniczną w oparciu o siedzibę agenta rozliczeniowego, a nie miejsce wykonania transakcji, co może skłonić akceptantów do wyboru usług świadczonych przez zagraniczne podmioty. Polscy agenci rozliczeniowi będą próbowali blokować wprowadzenie niższych stawek opłat interchange, ale nie uzyskają poparcia rządu. W zaistaniałej sytuacji jedyną drogą do ochrony pozycji konkurencyjnej lokalnych agentów rozliczeniowych będzie zmiana prawa mająca na celu obniżenie oplaty kinterchange do 0,2% dla tranakcji krajowych. Transakcje Mennica Polska Osoba powiązana z członkiem rady nadzorczej spółki sprzedała 92.013 akcji spółki za 13,8 PLN za akcje. ZA Polna Zbigniew Jakubas zminiejszył zaangażowanie w spółce do 43,85% z 46,68% przed transakcją. Kalendarium Spółki 2C Partners NWZA. Aplisens Wypłata dywidendy (0,26 PLN na akcje). APS Energia Wypłata dywidendy (0,03 PLN na akcje). Grupa Recykl ZWZA. Inpro Wypłata dywidendy (0,1 PLN na akcje). Star Fitness Pierwszy dzień obrotu 283 tys. akcji serii E. Verbicom Wypłata dywidendy (0,02 PLN na akcje). WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Ostatni dzień obrotu z prawem do dywidendy (0,07 PLN na akcje). Kalendarium Makro GUS Sprzedaż detaliczna wzrosła o 1,2% w czerwcu (oczekiwane +4,1% r/r w stosunku do +3,8% r/r w maju). GUS Stopa bezrobocia wyniosła 12% w czerwcu (oczekiwane 12,1% w stosunku do 12,5% w maju). GUS Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej w lipcu (-18,8 w czerwcu). GUS Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej w lipcu (-15,4 w czerwcu). Wezwania Centrum Nowoczesnych Technologii FIP 11 FIZAN (podmiot powiązany ze Zbigniewem Jakubasem) ogłosił wezwanie do sprzedaży 3.244.175 akcji (35,69% kapitału), oferowana cena 5,47 PLN za udział, wzywający zamierza osiągnąć próg 66% udziałów w CNT, zapisy potrwają od 22 lipca do 4 sierpnia. Netia Vectra ogłosiła wezwanie na 114.810.555 akcji spółki (33% kapitału). Zapisy potrwają od 23 lipca do 5 sierpnia. Cena w wezwaniu wynosi 5,41 PLN za akcję do 29 lipca oraz 5,11 PLN w dniach 30 lipca 5 sierpnia.
Remak Zarmen ogłosił wezwanie do sprzedaży 500.715 akcji (16,69% kapitału akcyjnego), oferowana cena 11 PLN na akcję, wzywający zamierza osiągnąć próg 66% ogólnej liczby głosów, zapisy potrwają od 23 lipca do 5 sierpnia. Wskaźniki Spółek (1) C/Z C/WK EV/EBITDA Spółka Kurs 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 BOGDANKA 115.5 10.6 8.4 8.4 1.5 1.4 1.3 5.3 4.7 4.6 BUDIMEX 117.30 19.9 15.4 na 5.9 5.0 na 11.8 9.6 na ENEA 15.42 10.1 12.1 16.2 0.6 0.6 0.5 5.0 6.3 7.6 ENERGA 20.94 9.0 9.0 11.5 1.0 1.0 0.9 5.7 5.8 6.5 EUROCASH 41.99 28.3 21.8 18.1 5.8 4.9 4.1 15.5 13.2 11.5 FARMACOL 47.60 10.5 9.8 9.2 1.0 0.9 0.8 6.8 5.7 4.6 INTERCARS 165.5 13.4 12.6 11.5 2.2 1.9 1.7 10.0 9.2 8.2 KETY 219.00 15.7 14.9 na 1.7 1.6 na 9.0 8.5 na KGHM 129.25 12.4 9.1 8.3 1.1 1.0 0.9 4.9 4.2 3.9 LPP 7950 23.4 18.5 15.7 7.5 5.8 4.7 14.5 11.7 9.9 NEUCA 226.00 13.7 10.8 9.2 2.2 1.8 1.5 9.1 7.3 6.1 CCC 107 23.1 17.1 na 5.8 4.8 na 18.9 14.3 na ORANGE POLSKA 9.63 28.9 22.1 14.4 1.0 1.0 1.0 4.3 4.4 4.2 ORBIS 40.51 21.4 19.8 18.2 1.0 1.0 0.9 7.5 7.0 6.5 PELION 70.70 8.4 7.7 7.3 1.3 1.1 1.0 6.8 6.3 5.9 PGE 20.73 9.4 11.9 11.8 0.9 0.8 0.8 5.3 6.3 6.6 PGNIG 5.33 9.9 10.7 11.3 1.0 0.9 0.9 5.0 4.9 5.1 PKN 40.58 12.4 12.1 8.4 0.6 0.6 0.6 5.9 5.7 4.6 ROVESE 1.3-109.7 62.9 24.4 0.6 0.6 0.6 8.4 7.5 6.2 TAURON 5.07 6.9 9.6 11.2 0.5 0.5 0.5 4.9 5.8 6.4 Źródło: DMBH Wskaźniki Spółek (2) C/Z C/WK ROE Spółka Kurs 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 BANK MILLENNIUM 8.1 16.1 14.6 13.8 1.7 1.6 1.5 11% 11% 11% mbank 477.9 15.1 13.5 11.6 1.9 1.8 1.7 13% 13% 15% ING BSK 129.50 16.2 13.3 12.3 1.9 1.8 1.7 12% 14% 14% ALIOR BANK 79.45 16.9 13.5 10.9 1.9 1.7 1.5 12% 14% 15% PEKAO 178.7 17.1 14.2 12.7 2.0 1.9 1.9 12% 14% 15% PKO BP 38.09 14.6 11.9 11.1 1.7 1.6 1.5 12% 14% 14% GETIN NOBLE BANK 3.00 13.5 10.2 9.8 1.5 1.3 1.2 12% 14% 13% GETIN HOLDING 2.99 8.9 7.2 na 1.0 0.9 na 12% 13% na BNP PARIBAS POLSKA 55 17.1 11.4 8.7 0.9 0.8 0.7 5% 7% 9% PZU 444.80 14.1 15.9 14.6 3.0 3.0 3.1 21% 19% 21% GPW 37.02 14.6 11.8 12.5 2.2 2.1 2.1 16% 18% 17% OPEN FINANCE 7.58 10.3 6.1 4.2 0.9 0.8 0.6 9% 13% 17% Źródło: DMBH
Informacja Dodatkowa PRZYSTĄPIENIEM PRZEZ PAŃSTWA DO LEKTURY BIULETYNU DMBH INFORMUJE, ŻE: Niniejszy biuletyn został sporządzony przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (zwany dalej DMBH). Sporządzanie i udostępnianie biuletynu nie stanowi działalności maklerskiej w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i jest wykonywane w ramach działalności poza maklerskiej. Biuletyn został przygotowany na podstawie dostępnych i wiarygodnych danych z zastrzeżeniem, że DMBH nie jest uprawniony do oceny wiarygodności lub rzetelności danych, na podstawie, których biuletyn został sporządzony. W związku z przyjętymi zasadam i sporządzania powyższego materiału, informacje w nim zawarte podawane są w formie przetworzonej oraz uproszczonej przez DMBH dlatego też mogą mieć charakter niepełny oraz skondensowany w stosunku do materiałów źródłowych. Informacje zawarte w biuletynie mogą być wykorzystywane wyłącznie dla własnych potrzeb i nie mogą być kopiowane w jakiejkolwi ek formie ani przekazywane osobom trzecim. Informacje zawarte w biuletynie nie mogą być rozpowszechniane na terenie USA ani w żadnej innej jurysdykcji, w której takie rozpowszechnianie byłoby sprzeczne z prawem. Biuletyn nie jest przeznaczony dla osób posiadających stałe miejsce zamieszkania w USA (US citizens). DMBH informuje, że w związku z wykonywaniem bieżącej działalności operacyjnej może działać jako dealer / animator / organizat or spółki na rynku giełdowym lub pozagiełdowym, nabywać lub zbywać papiery wartościowe spółek wchodzących w skła d klas aktywów wymienianych w wydawanych przez siebie materiałach oraz wykonywać inne czynności w zakresie działalności maklerskiej w stosun ku do tych spółek. Powyższe zastrzeżenie stosuje się odpowiednio do podmiotów, w stosunku, do których DMBH jest w ja kimkolwiek stosunku zależności a pracownicy tych podmiotów łącznie z DMBH mogą piastować stanowiska kierownicze lub inne mające wpływ na działalność spółek wchodzących w skład klas aktywów ujętych w materiałach. Opinie oraz wnioski zawarte w niniejszym biuletynie ważne są na dzień jego ukazania się, a DMBH zastrzega sobie prawo ich zmiany bez uprzedzenia. Informacje podane w biuletynie DMBH nie uwzględniają polityki inwestycyjnej, pozycji finansowej ani potrzeb specyficznego odb iorcy, dlatego też mogą nie odpowiadać, w kontekście podejmowanych decyzji inwestycyjnych wszystkim inwestorom korzystającym z materiałów DMBH. Biuletyn DMBH nie powinien stanowić jedynego źródła podjęcia decyzji inwestycyjnej przez inwestora. Inwestor podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych powinien wziąć pod uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwość zmiany cen y instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom inwestora i w związku z tym nie uzyskania założonych przez inwestora zysków, a nawet utraty zainwestowanego kapitału. O ile nie jest to wyraźnie określone w treści prospektu emisyjnego, warunków emisji lub innego dokumentu informacyjnego, instrumenty finansowe nabyte przez Klienta za pośrednictwem DMBH nie mają charakteru depozytu bankowego, nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez DMBH lub Bank Handlowy w Warszawie S.A ani żaden z podmiotów z grupy Citi jak również nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez Skarb Państwa lub inne instytucje państwowe; nie są także zobowiązaniem tych podmiotów względem Klienta. Inwestor powinien dążyć do dywersyfikacji polegającej na odpowiednim zróżnicowaniu portfela instrumentów finansowych celem zmniejszenia globalnego poziomu ryzyka. Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupn a lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych,. Biuletyn nie stanowi analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Biuletyn nie jest sporządzany w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. Biuletyn nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Inwestor ponosi odpowiedzialność za wyniki decyzji inwestycyjnych podjętych w oparciu o informacje zawarte w ninie jszym materiale. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez inwestora w przeszłości z wykorzystaniem materiałów przygotowywanych przez DMBH nie mogą stanowić gwarancji ani podstawy twierdzenia, że zostaną powtórzone w przyszłości.
Autor niniejszego opracowania zaświadcza, że informacje w nim przedstawione dokładnie odzwierciedlają jego własne opinie, oraz że nie otrzymał żadnego wynagrodzenia od emitentów, bezpośrednio lub pośrednio, za wystawienie tych informacji. Niniejszy materiał odzwierciedla opinie i wiedzę jego autorów na dzień sporządzenia materiału. Dodatkowych informacji udziela Biuro Analiz DMBH. Nadzór nad działalnością DMBH sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, zar ejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002963, NIP: 526-10-05-097, wysokość kapitału zakładowego wynosi 70 950 000,00 złotych; kapitał został w pełni opłacony.