ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Zabrze, 17 czerwiec 2009
PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
PORZĄDEK OBRAD 5. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
PORZĄDEK OBRAD 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny pracy Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
PORZĄDEK OBRAD 10. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2008. 11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania: skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2008 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2008.
PORZĄDEK OBRAD 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2008.
PORZĄDEK OBRAD 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2008 roku, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2008 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2008.
PORZĄDEK OBRAD 14. Przedstawienie przez Zarząd propozycji pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym za rok obrotowy 2008. 15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2008 roku.
PORZĄDEK OBRAD 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2008 roku. 18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji i powołania Rady Nadzorczej VII kadencji. 19. Przedstawienie przez Zarząd Spółki raportu w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2008 roku.
PORZĄDEK OBRAD 20. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki. 21. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki. 22. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki. 23. Wolne wnioski. 24. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ELZAB S.A. W 2008 ROKU
ZARZĄD SPÓŁKI JERZY BIERNAT Prezes Zarządu (do 28.10.2008) Wiceprezes Zarządu Dyrektor Generalny (od 28.10.2008) PAWEŁ DUDZIUK - Prezes Zarządu (od 28.10.2008 do 31.03.2009) EUGENIUSZ PAJĄCZEK Prezes Zarządu (od 01.04.2009) JERZY MALOK Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Handlu JAN CHADAM Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Finansowych (od 18.07.2008 do 19.12.2008) ELŻBIETA ZAŁÓG - Prokurent
RADA NADZORCZA DAWID SUKACZ JERZY CIESIELSKI ARTUR OLSZEWSKI (do 19.02.2009) PIOTR KARMELITA (do 19.02.2009) DARIUSZ WIATR (do 19.02.2009) WŁODZIMIERZ PACZEŚNY (do 25.06.2008) MARCIN DOBRZAŃSKI (od 25.06.2008) JAN KOPAŃSKI (od 19.02.2009) ANDRZEJ DUDZIUK (od 19.02.2009) JAREK ASTRAMOWICZ (od 19.02.2009)
STRUKTURA AKCJONARIATU udział w kapitale własnym Pozostali akcjonariusze 32,75% Relpol 2 Sp. z o.o.* 35,86% Skarb Państwa 2,52 % ELZAB S.A. (akcje własne w celu umorzenia) 2,51% Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 6,19% Exorigo Sp. z o.o.* 7,54% POLSIN Private Limited 12,62%
STRUKTURA AKCJONARIATU udział w głosach na WZ Pozostali akcjonariusze 30,29% Relpol 2 Sp. z o.o.* 32,68% Skarb Państwa 2,30% ELZAB S.A. (akcje własne w celu umorzenia) 2,29% Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 5,64% Exorigo Sp. z o.o.* 7,26% POLSIN Private Limited 19,54%
PRZYCHODY I WYNIK FINANSOWY (w tys. zł) 60000 55 772 57 844 50000 40000 Przychody ze sprzedaży 30000 Wynik Brutto 20000 Wynik Netto 10000 0 7 522 5 630 7 719 7 388-1 081-3 004 Wynik bez odpisów aktualizujących -10000 2007 2008
RENTOWNOŚĆ 2008 % udział w przychodach Przychody netto ze sprzedaży 57 844 55 772 2007 % udział w przychodach Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 33 015 57,08 33 275 59,66 Zysk brutto ze sprzedaży 22 829 39,47 22 497 40,34 Koszty sprzedaży 2 806 4,85 2 401 4,31 Koszty ogólnego zarządu 10 940 18,91 11 000 19,72 Zysk na sprzedaży 9 083 15,7 9 096 16,31 Pozostałe przychody operacyjne 819 1,42 1 182 2,12 Pozostałe koszty operacyjne 203 0,35 394 0,71 Zysk z działalności operacyjnej 9 699 16,77 9 884 17,72 Przychody finansowe 296 0,51 550 0,99 Koszty finansowe, w tym: 11 076 19,15 2 912 5,22 Aktualizacja wartości inwestycji 10 392 17,97 2 089 3,75 Zysk / strata brutto -1 081-1,87 7 522 13,49 Podatek dochodowy 1 923 3,32 1 892 3,39 Zysk / strata netto -3 004-5,19 5 630 10,09 Zysk / strata netto bez odpisów aktualizujących udziały 7 388 12,77 7 719 13,84
SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ (w sztukach) 2008 2007 1) Kasy proste 24.253 22.412 2) Drukarki fiskalne 4.747 4.376 w tym: nowość drukarka MERA 2.611 381 3) Kasy systemowe 2.618 2.731 4) Kasy specjalistyczne 671 316 5) Szuflady kasowe 5.052 5.821 6) Sprawdzarki cen 2.240 2.843 7) Waga ELZAB PRIMA 1.432 1.267 8) Waga ELZAB ETA PRIMA 342 346
ZATRUDNIENIE 300 250 213 258 229 271 200 150 ELZAB S.A. Grupa ELZAB 100 50 0 2007 2008
NAKŁADY NA PRACE ROZWOJOWE Nakłady na prace rozwojowe w 2008 r. wyniosły 715 tys. zł Główne tematy prac rozwojowych: - Nowa kasa DELTA Lux - Nowa kasa ALFA Extra - Rehomologacja i poszerzenie rodziny kas MICRA Eco - Rehomologacja drukarki OMEGA - Rehomologacja kasy ELZAB Eco - Nowe kontrolery systemu gitarowego i inny sprzęt dla gitarzystów
NOWOŚCI W OFERCIE Drukarka fiskalna z wyświetlaczem graficznym ELZAB MERA wprowadzona na rynek w październiku 2007 roku, zanotowała dynamiczny wzrost sprzedaży w 2008 roku
NOWOŚCI W OFERCIE Waga kalkulacyjna ELZAB PRIMA K uzupełniła w 2008 roku ofertę własnych wag elektronicznych
NOWOŚCI W OFERCIE Kasa fiskalna MICRA Eco Max uzupełniła w 2008 roku ofertę kas fiskalnych na rynku węgierskim
NOWOŚCI W OFERCIE Modem kasowy ELZAB Telekas / GSM wprowadzony na rynek we wrześniu 2008 r.
NOWOŚCI W OFERCIE Multiplekser LAN wprowadzony na rynek w maju 2008 r.
NOWOŚCI W OFERCIE Konwerter USB-RS232 wprowadzony na rynek w styczniu 2008 r.
NOWOŚCI W OFERCIE Rodzina produktów marki G LAB urządzenia wspomagające gitarzystów, ułatwiające kontrolę nad procesem gry na gitarze elektrycznej
NOWOŚCI W OFERCIE Rodzina produktów marki G LAB urządzenia wspomagające gitarzystów, ułatwiające kontrolę nad procesem gry na gitarze elektrycznej
RYNEK WĘGIERSKI W 2008 r. kontynuowano sprzedaż na rynek węgierski kas MICRA ECO Plus i MICRA ECO Prof, nowej kasy MICRA Eco Max oraz wag PRIMA, wag CAT 17, sprawdzarek cen, szuflad kasowych oraz czytników kodów kreskowych wzrost sprzedaży o 24%. Sprzedaż w tys. zł 1 400 1 200 1 000 800 600 400 1 067 1 326 200 0 2007 2008
NAKŁADY MARKETINGOWE (w tys. zł) Reklama-prasa, media, badanie rynku, dystrybucja, public relation, sponsoring, działania proeksportowe 404 Promocje, sprzedaż premiowa, fundusz promocyjno-reklamowy, spotkania z siecią dystrybucji, prowizje-obsługa klientów strategicznych 316 Materiały reklamowe i informacyjne 177 Targi, wystawy, prezentacje, objazd sieci z nowymi urządzeniami 86 Partycypacja w kosztach reklamowych MICRA 19 RAZEM 1 002
NAKŁADY INWESTYCYJNE (w tys. zł) Modernizacja pomieszczeń produkcyjnych i biurowych 455 Zakup i modernizacja maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji produkcji 221 Rozbudowa systemu komputerowego oraz zakup i modernizacja oprogramowań komputerowych 75 Zakup pozostałych przyrządów i narzędzi oraz pozostałych środków trwałych 87 RAZEM 838
WYDATKI NA REALIZACJĘ PLANU STRATEGICZNEGO Wartość w tys. zł 350 300 250 200 357 150 100 264 50 0 2007 2008
BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KANCELARIA PORAD FINANSOWO-KSIĘGOWYCH DR PIOTR ROJEK SP. Z O.O. ul. Powstańców 34 40-954 KATOWICE Wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1695
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008r. SUMA BILANSOWA 55 176 399,42 zł PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 57 843 661,74 zł STRATA NETTO -3 004 301,57 zł WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO 40 684 789,65 zł WAROŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ 2,52 zł
PROPOZYCJA ROZLICZENIA STRATY ZA 2008r. STRATA NETTO -3 004 301,57 zł WYNIK BEZ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ INWESTYCJI 7 387 698,43 zł Zarząd ELZAB SA proponuje pokryć w całości stratę netto z 2008 r. z kapitału zapasowego Spółki.
NOTOWANIA Średni kurs akcji 4,14 zł Maksymalny kurs akcji 5,80 zł Minimalny kurs akcji 2,38 zł Kurs na 29.12.2008 2,40 zł
SKUP AKCJI WŁASNYCH W 2008r. Spółka realizowała Program nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia. Ilość nabytych akcji: 405 662 szt. Średnia cena zakupionych akcji: 4,913 zł Wartość nabytych akcji: 1 996 551,02 zł
NOTOWANIA CENA 6 5 Notowania ELZAB (2008 r.) 180000 160000 140000 OBROTY 4 120000 3 2 100000 80000 60000 VOLUMEN ZAMKNIĘCIE 1 40000 20000 0 0
NOTOWANIA 60000 WIG (2008 r.) 4000000 WARTOŚĆ 50000 3500000 OBROTY 3000000 40000 2500000 30000 2000000 VOLUMEN 20000 1500000 ZAMKNIĘCIE 1000000 10000 500000 0 0
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 r.
GRUPA KAPITAŁOWA ELZAB ELZAB S.A. udział w głosach MEDESA Sp. z o.o. 100,00 % MICRA METRIPOND KFT 92,18 % GENEZA SYSTEM S.A. 76,00 % ELZAB SOFT Sp. z o.o. 55,00 % (spółka niekonsolidowana) ORHMET Sp. z o.o. 100,00 % (spółka niekonsolidowana)
POŁĄCZENIE ELZAB S.A. Z MEDESA SP. Z O.O. 16 grudnia 2008 roku ELZAB S.A. podjął decyzję o zamiarze połączenia spółki MEDESA Sp. z o.o. ze spółką ELZAB S.A., poprzez przeniesienie całego majątku spółki MEDESA Sp. z o.o. na spółkę ELZAB S.A. (przejęcie przez inkorporację).
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SUMA BILANSOWA 56 124 502,32 zł PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 68 441 030,83 zł STRATA NETTO -208 424,04 zł WYNIK BEZ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ FIRMY 6 262 575,96 zł
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 80 000 Przychody ze sprzedaży (tys. zł) 2007 2008 70 000 66 432 68 441 60 000 55 773 57 844 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 7 660 7 980 3 820 3 376 10 174 10 684 0 MICRA METRIPOND MEDESA GENEZA SYSTEM ELZAB SKONSOLIDOWANY
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 8 000 2007 2008 Wynik netto (tys. zł) 7 214 6 000 5 630 4 000 2 000 0-2 000-336 -441-760 -569 324 153-208 -4 000 MICRA METRIPOND MEDESA GENEZA SYSTEM ELZAB SKONSOLIDOWANY -3 004
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wynik netto bez skutków odpisów aktualizujących (tys. zł) 9 000 8 000 2007 2008 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 7 719 7 388 7 214 6 263 1 000 0 ELZAB BEZ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ INWESTYCJI SKONSOLIDOWANY BEZ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ FIRMY
DOBRE PRAKTYKI W roku 2008 Spółka przestrzegała wszystkich zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW z 2007 r. Wszystkie organy Spółki w swoich działaniach kierowały się wytycznymi zawartymi w Dobrych Praktykach Spółek notowanych na GPW. 7 stycznia 2008 r. Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu w składzie: Jerzy Ciesielski, Artur Olszewski, Dariusz Wiatr. Komitet Audytu działał w oparciu o Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ELZAB S.A.
DOBRE PRAKTYKI W szczególności Spółka prowadziła i prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej wszystkie wymagane zasadami ładu korporacyjnego informacje, w tym: podstawowe dokumenty korporacyjne, życiorysy zawodowe członków organów Spółki, raporty bieżące i okresowe, informacje na temat takich zdarzeń korporacyjnych jak Walne Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne i Nadzwyczajne. Od 1 stycznia 2009 r. strona internetowa Spółki z wymienionymi wcześniej informacjami dostępna jest również w języku angielskim. W roku 2008 bez zmian pozostały zasady powoływania i odwoływania członków organów Spółki. Zmianom uległy takie dokumenty korporacyjne jak Statut Spółki, Regulamin Zarządu, Regulamin Organizacyjny Spółki oraz Regulamin Walnych Zgromadzeń.