Prezentacja dla inwestorów emisja akcji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Warszawa, grudzieo 2008 r.
Index Copernicus to globalny system współpracy naukowej oferujący narzędzia do gromadzenia, porządkowania i oceny zasobów naukowych www.indexcopernicus.com gromadzenie porządkowanie ocena Własne opatentowane algorytmy Interaktywna platforma pozwala na: międzynarodową współpracę badaczy komercyjne wykorzystanie zasobów nauki, monitoring osiągnięd naukowych i wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na badania
2008 milowe kroki IC Scientists & Institutions 2009 Journals Master List 2008 Medical Science Monitor 1995 Dr Marek Graczyoski 1999 Współpraca z Medline 2005 Współpraca ze State University of New York Współpraca z Thompson Reuters Partner IC 2.0 lite Strategiczny
Stan obecny 300.000 unikalnych profili użytkowników z całego świata, głównie z USA i UE. Index Copernicus jest partnerem strategicznym Google Inc. w światowym projekcie digitalizacji czasopism naukowych. IC realizuje na zlecenie Komisji Europejskiej jeden z projektów 7 Programu Ramowego, przeznaczony do aktywizacji międzynarodowej współpracy naukowej oraz oceny centrów doskonałości i grup badawczych w 37 krajach członkowskich i stowarzyszonych. 7. Program Ramowy Unii Europejskiej jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badao naukowych w Europie, z budżetem 54 mld.
Strategia DIGI IC PSF IC CRO IC 2.0 lite Science to Science (S2S) Science to Administration (S2A) Science to Business (S2B) Science to Science (S2S) IC Publisher s Panel IC Institutions IC CRO IC Scientists IC Journal Master List sprzedaż PP w trakcie realizacji projektu DIGI popularyzacja i sprzedaż IC INST w PL i UE kontynuacja wzrostu nowa formuła serwisu IC 1 500 tys zł 850 tys. zł 1 750 tys. zł 1 M profili 200K użytkowników
Strategia www.fullinteractive.pl - doświadczony zespół prowadzący różnorodne projekty internetowe - aktualnie prowadzi obsługę bieżących potrzeb IT w Index Copernicus - kontrakt z PMPG na świadczenie znaczącego pakietu usług - rozpoczęte działania pro sprzedażowe mające na celu pozyskanie nowych projektów zewnętrznych cel 2009 - uzyskanie przychodu na poziomie 0,8-1.2 M
Sytuacja finansowa Dane w tys. zł. 2006 2007 Prognoza 2008 Przychody netto ze sprzedaży Wynik z działalności operacyjnej 1 184 1 368 1 650 114-1 614-800 Wynik netto 31-1 630-800
Cele emisji Inwestycje Modernizacja serwisu i zakup nowych, innowacyjnych technologii 500 1 500 tys. zł Promocja marki IC oraz działania marketingowe 300-600 tys. zł Rozwój sprzedaży w segmentach S2A, S2B, S2S 200-500 tys. zł. Uregulowanie zobowiązao z tytułu nabycia 100% udziałów w spółce RAPKOMA Sp. z o.o., w ramach której funkcjonuje Agencja Full Interactive 400 tys. zł
Wzrost przychodów w 2009 r. 1 650 tys IC DW CRO 4 500 tys IC PP IC INST DW CRO Działalnośd wydawnicza (S2S) pozostaje na tym samym poziomie 400 tys zł Na przychody z IC złożą się dwie ważne pozycje: * IC Institutions - jako efekt wdrożenia IC PSF (S2A) i IC 2.0 (S2B) * IC PP (S2S) - jako efekt projektu DIGI i zaoferowania wydawcom możliwości udostępniania przy pomocy PP zdigitalizowanych artykułów Przychody CRO (S2B) wzrosną poprzez wdrożenie nowego produktu SEN (Scientific Exchange Network), ale procentowy udział CRO w całkowitych przychodach spadnie 2008 2009
ICI Potencjał C/WK 9,98 8,8 ICI NCIndex 5,01 3,49 3,61 3,69 3,33 3,24 2,54 2,33 1,77 1,69 1,71 1,63 0,88 0,51 IV V VI VII VIII IX X XI Żródło: www.newconnect.pl ICI opiera się tendencjom spadkowym na rynkach giełdowych Wartośd Spółki w chwili obecnej jest zdecydowanie niedoszacowana W obecnej sytuacji finansowej c/wk jest 6 razy mniejsza od średniej wartości NCIndex Realizacja celów strategicznych i uruchomienie nowej odsłony serwisu w lutym 2009 przyczyni się do szybkiego wzrostu wartości akcji
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
Informacje dodatkowe
Strategia DIGI IC PSF IC CRO IC 2.0 lite Science to Science (S2S) Science to Administration (S2A) Science to Business (S2B) Science to Science (S2S) IC Publisher s Panel IC Institutions IC CRO IC Scientists IC Journal Master List sprzedaż PP w trakcie realizacji projektu DIGI popularyzacja i sprzedaż IC INST w PL i UE kontynuacja wzrostu nowa formuła serwisu IC 1 500 tys zł 850 tys. zł 1 750 tys. zł 1 M profili 200K użytkowników
Strategia opis 1. IC - Strategiczny Partner Google Inc - zacieśnienie współpracy ze światową liderem indeksacji czasopism naukowych - zaoferowanie serwisu dla czasopism naukowych integrującego publikacje archiwalne /digitalizowane przez Google/ z bieżącymi - regularna indeksacja zasobów IC w serwisie Google Scholar zakładany rezultat : - znaczące zwiększenie sprzedaży płatnych wersji systemu Publisher Panel 2. Umowa z KE - system współpracy i oceny przygotowany dla 37 Krajowych Punktów Kontaktowych - ugruntowanie pozycji IC jako jedynego dostawcy unikalnego, opatentowanego systemu oceny naukowców, grup badawczych i centrów doskonałości - popularyzacja systemu administrowania nauką w oparciu o serwisy IC - uczestnictwo w kolejnych pracach nad tworzeniem zunifikowanego systemu naukowego dla EU zakładany rezultat: - stworzenie standardu oceny naukowej w oparciu implementacje systemu IC w projektach Unijnych, - sprzedaż systemu IC Institutions Uniwersytetom i instytucjom przyznającym granty
Strategia opis 3. CRO - Clinic Research Organization - nowy, innowacyjny kanał przepływu informacji pomiędzy badaczami a firmami komercyjnymi /aktualnie wdrażany w firmach farmaceutycznych VRG (Virtual Research Group), SEN (Scientific Exchange Network) - wspomaganie projektów badao klinicznych - tworzenie grup naukowych wokół produktów, usług dostarczanych przez firmy komercyjne zakładany rezultat: - zdobycie pozycji lidera na nowo-tworzącym się rynku dotarcia firm farmaceutycznych do badaczy i lekarzy, - zwiększenie konkurencyjności oferty na rynku badao klinicznych 4. IC 2.0 - nowa formuła serwisu dla naukowców i badaczy - wprowadzenie nowej technologii przy tworzeniu profili naukowców - prostsza niż dotychczas populacja bazy badaczy - wprowadzenie unowocześnionych narzędzi współdzielenia informacji, obserwacji otoczenia naukowego oraz współpracy - uproszczony system oceny - porządkowanie interdyscyplinarnych zasobów naukowych w intuicyjny i przejrzysty sposób zakładany rezultat : - znaczące zwiększenie populacji bazy (do 1M profili i 200 tyś użytkowników), - wykreowanie serwisu łączącego ze sobą rozległośd wiedzy z praktyczną funkcjonalnością serwisu społecznościowego z inteligentą wyszukiwarką
Działalnośd spółki www.indexcopernicus.com S2S Science to Science S2B Science to Business S2A Science to Administration IC Scientists IC CRO IC Institutions IC Publisher s Panel IC Journal Master List
S2S - Międzynarodowa współpraca naukowców IC Scientists Cel Stworzenie globalnego miejsca gromadzenia, porządkowania i wymiany informacji naukowej Model biznesowy Serwis społecznościowy bezpłatny z unikalną funkcją ewaluacji naukowców. Przychody generowane z reklam oraz celowanej oferty komercyjnej dostarczonej indywidualnym użytkownikom, płatne serwisy premium po osiągnięciu masy krytycznej. Aktualne zasoby Baza 50 tys. użytkowników, 300 tyś profili naukowych, unikalny system oceny indywidualnych naukowców, system współpracy naukowej VRG
S2S - Międzynarodowa współpraca naukowców IC Publisher s Panel Cel Model biznesowy popularyzacja serwisu wśród wydawców czasopism naukowych w projekcie digitalizacji uświadomienie potrzeby tworzenia małych czasopism naukowych wokół grup współpracy VRG Produktem sprzedażowym jest serwis w wersji Professional Aktualne zasoby 1300 kont bezpłatnych 10 kont płatnych konkurencyjny cenowo i produktowo system
S2S - Międzynarodowa współpraca naukowców IC Journal Master List A B C D E Cel Model biznesowy Aktualne zasoby Przekształcenie serwisu z zachowaniem dotychczasowych funkcjonalności w alternatywny system oceny czasopism naukowych z zautomatyzowaniem procesu oceny. Podstawowe funkcje Serwisu bezpłatne dla użytkowników z założeniem funkcji propagacji marki i brandu. Płatne serwisy premium /np. certyfikacja oceny zautomatyzowanej/ 200 tys. abstraktów i pełnych artykułów 60 tys. wejśd na stronę główną miesięcznie ocena manulana, wymagająca czasu i zasobów własnych ICI kilkanaście noworejestrowanych czasopism tygodniowo
S2B - komercyjne wykorzystanie zasobów nauki IC CRO Cel Zwiększanie dynamiki przychodów i rentowności poprzez poszerzenie port folio produktów. Model biznesowy Aktualny Produkt: Zarządzanie badaniem na zlecenie sponsora (firma farmaceutyczna). Cena wynikiem negocjacji lub przetargu. VRG SEN Aktualne zasoby Kompletny zespół, stabilny przychód, wewnętrzny know how medyczny i GCP, Wykorzystanie VRG i SEN, każdy projekt jest customizowany
S2S - Monitoring osiągnięd naukowych IC Institutions Cel Model biznesowy Aktualne zasoby Otwarcie rynku analiz on-line, live Jednolity przekaz uwypuklający: a) łatwośd dostępu do informacji b) łatwośd integracji informacji c) ekonomizacja decyzji naukowych d) alokacja środków e) monitoring finansowych nakładów na naukę Sprzedaż serwisu opłata wprost proporcjonalna do liczby naukowców w danej instytucji przetestowany i zoptymalizowany system 1 kontrakt (Centrum Zdrowia Dziecka) brak sales force
Działalnośd wydawnicza Spółka publikuje czasopisma medyczne mające międzynarodowy zasięg o następujących tytułach: Index Copernicus Journal Master List Polish Journal of Radiology Experimental and Clinical Hepatology, Medical Science Review Hepatologia Annals of Transplantation Artroskopia i Chirurgia Stawów Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej Archives of Budo (seria edukacyjna Medical Science Review) Przychody z działalności wydawniczej pochodzą z opłat wnoszonych przez właścicieli tytułów za kompleksowe usługi wydawnicze, sprzedaż powierzchni reklamowych, reprintów oraz tworzenie i zarządzanie serwisami internetowymi czasopism.
Debiut na rynku NewConnect Debiut na NewConnect - 8 kwietnia 2008 r. Cena emisyjna: 1,65 zł Cena otwarcia: 3,56 zł Zysk w procentach: 115,75% Autoryzowany Doradca Spółki: IPO DORADZTWO STRATEGICZNE Sp. z o.o. Subskrypcja prywatna akcji serii C Liczba akcji przydzielonych: 1.000.000 Cena emisyjna: 1,00 zł Akcje serii C zostały objęte przez Capital Investment Group Sp. z o.o. Wartośd pozyskanych środków: 1.000.000 zł Subskrypcja prywatna akcji serii E Liczba akcji przydzielonych: 361.420 Cena emisyjna: 1,65 zł Liczba inwestorów, którym przydzielono akcje: 18 Wartośd pozyskanych środków: 596.343 zł Łączna wartośd środków pozyskanych z emisji akcji serii C i E: 1.596.343 zł
Struktura akcjonariatu
Warunki emisji akcji z prawem poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy Rodzaj oferty: Wielkośd oferty: Emisja akcji serii F w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (akcje serii F zostały zaoferowane i objęte przez PMPG) Emisja akcji serii G dla dotychczasowych Akcjonariuszy 2 dotychczasowe akcje serii A, B, C, D lub E dają prawo do zakupu 1 akcji nowej emisji (seria G) Liczba nowych akcji: 400.000 akcji serii F oraz 3.205.710 akcji serii G Spodziewane przez Zarząd wpływy z emisji: 3,2 mln zł AD: IPO Doradztwo Strategiczne Sp. z o.o. Notowania: Prawa poboru, Prawa do Akcji Akcje na NewConnect NWZA: 30 września 2008 roku Dzieo prawa poboru: 23 października 2008 roku
Osoby zarządzające PREZES ZARZĄDU (od września 2008 r.) Stefan Garus posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem University of Illinois At Urbana Champaign, uzyskał tytuł Master of Business Administration (MBA), a także Uniwersytetu Warszawskiego wydziału Zarządzania i Marketingu oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wydziału Organizacji i Zarządzania. Ukooczył studia podyplomowe SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie na kierunku Ekonomika Przedsiębiorstw. Stefan Garus pełnił funkcję dyrektora wykonawczego w PKN ORLEN S.A. odpowiedzialnego za sprzedaż detaliczną oraz hurtową produktów paliwowych i petrochemicznych. Pełnił też funkcję prezesa Dyrekcji Eksploatacji Cystern Sp. z o.o., a także zasiadał w radach nadzorczych spółek: Anwil S.A., Orlen Petrotank Sp. z o.o. i Energetyka Kaliska S.A. Był współzałożycielem, a następnie prezesem Izby Gospodarczej Transportu Lądowego w Warszawie. Piotr Surmacki Wiceprezes Zarządu RADA NADZORCZA Bogusław Leśnodorski Przewodniczący Rady Nadzorczej Cezary Nowosad - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Marek Graczyoski Członek Rady Nadzorczej Paweł Hordyoski Członek Zarządu Krzysztof Laskowski Członek Rady Nadzorczej
Ład korporacyjny 31 października 2008 r. Zarząd GPW podjął uchwałę w sprawie przyjęcia zbiorów zasad dobrych praktyk obowiązujących na rynku NewConnect. Począwszy od 1 grudnia 2008 roku spółka zamierza stosowad następujące zasady ładu korporacyjnego: przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii Spółka zapewni efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. Spółka prowadzid będzie korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa), opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów, opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku, życiorysy zawodowe członków organów spółki, powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, dokumenty korporacyjne spółki, zarys planów strategicznych spółki, opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje),