Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek AmRest Spółka podpisała umowę, której przedmiotem jest emisja instrumentu dłużnego Schuldscheindarlehen (SSD) pod prawem niemieckim na łączną kwotę 75m EUR, czyli ok. 316m PLN. Przewidywany termin zaciągnięcia zobowiązania to 3 lipca 2017. BBI Development WZ przedłużyło upoważnienie zarządu do nabywania akcji własnych do 30 czerwca 2018 roku. Łączna liczba akcji objętych buybackiem wzrosła do 8m, a środki przeznaczone na ich zakup do 4m PLN. B3System KNF nałożyła na spółkę sankcję administracyjną w postaci bezterminowego wykluczenia papierów wartościowych z obrotu na GPW. CI Games CI Games ogłosił strategię na lata 2017-2019. Zarząd zamierza m.in. zrezygnować z produkcji gier klasy AAA i skoncentrować się na mniejszych pod względem skali projektach. Comarch WZ Comarchu przegłosowało przeznaczenie 12,2m PLN z zysku za 2016 na wypłatę dywidendy, DPS 1,50 PLN. Pozostała część zysku netto (33,389m PLN) zostanie przekazana na kapitał zapasowy. Dzień dywidendy ustalono na 31 lipca, a jej wypłata nastąpi 11 sierpnia 2017. Cyfrowy Polsat WZ przegłosowało, aby wypłacić z zysku za 2016 łącznie 204,65m PLN dywidendy, DPS 0,32 PLN. Na kapitał zapasowy spółka przeznaczy 373,3m PLN. Dzień dywidendy został ustalony na 20 lipca, a dzień wypłaty dywidendy na 3 sierpnia 2017. Ergis Akcjonariusze zdecydowali, by spółka wypłaciła z zysku za 2016 7,9m PLN dywidendy, (DPS 0,20PLN). Dzień dywidendy ustalono na 7 lipca, a termin jej wypłaty na 14 lipca 2017. Famur Spółka kupiła 48932015 akcji Kopeksu, stanowiących ok. 65,83% kapitału zakładowego. Getin Holding Akcjonariusze przegłosowali podwyższenie kapitału zakładowego o 27,78m PLN w drodze prywatnej emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru. Cena emisyjna akcji została ustalona na 1,08 PLN, co oznacza, że spółka może pozyskać z emisji około 30m PLN na działalność windykacyjną na Ukrainie. Grupa Azoty EBOiR chce sprzedać 2,85m PLN akcji Grupy Azoty w ofercie prywatnej. Jak podano, wielkość oferty może wynieść około 47m EUR. Hyper Hygienics icotton w wyniku wezwania nabył 3852200 akcji Harper Hygienics, stanowiących 6,05% udziału w kapitale zakładowym spółki. Po zakończeniu wezwania icotton posiada łącznie 42022200 akcji Harper Hygienics, stanowiących 66% udziału w kapitale zakładowym. Ipopema Securities Spółka przeznaczy na dywidendę cały zysk netto za 2016 rok w wysokości 1,05m PLN. Dniem dywidendy jest 7 lipca, a jej wypłata nastąpi 18 lipca 2017. Rafał Materka Analityk GPW 1D 1M YTD WIG 61,915 0.3% 1.7% 19.6% WIG20 2,345 0.3% 0.8% 20.4% mwig40 4,957 0.5% 2.5% 17.6% swig80 16,084 0.3% -1.1% 12.8% RYNKI WSCHODZĄCE 1D 1M YTD MSCI 130.4-0.8% -1.3% 6.4% BUX 35,646-0.3% 3.7% 11.4% RTS 1,004 1.1% -6.5% -12.9% ISE 99,639 0.0% 2.2% 27.5% RYNKI ROZWINIĘTE 1D 1M YTD DJIA 21,311-0.5% 1.1% 7.8% S&P500 2,419-0.8% 0.1% 8.1% NASDAQ 6,147-1.6% -1.0% 14.2% DAX 12,671-0.8% 0.5% 10.4% FTSE100 7,434-0.2% -1.5% 4.1% CAC40 5,259-0.7% -1.5% 8.1% RYNEK PIENIĘŻNY I WALUTOWY WIBOR O/N 1.61% USDPLN 3.7383-0.6% WIBOR 1M 1.66% EURPLN 4.2388 0.8% WIBOR 3M 1.73% CHFPLN 3.8924 0.7% WIBOR 6M 1.81% EURUSD 1.1339 1.4% WIBOR 1Y 1.85% Stopa REPO 1.50% Biuro Analiz DMBH
Inter Cars Systemy sprzedażowe grupy Inter Cars przerwały działanie w wyniku zakłócenia funkcjonowania systemów teleinformatycznych, co zostało prawdopodobnie spowodowane międzynarodowym atakiem hakerskim. OT Logistics OT Logistics ma umowy z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZAN zarządzanym przez TFI BGK na współfinansowanie przejęć w Czarnogórze. Umowy zawarto w kwietniu, ale ich ujawnienie zostało opóźnione z uwagi na potencjalny wpływ na proces negocjacji nabycia przez OT Logistics udziałów w Luka Bar AD oraz AD Montecargo. Petrolinvest KNF wstrzymała wykonanie decyzji bezterminowego wykluczenia akcji Petrolinvestu z obrotu na GPW w związku ze złożoną przez spółkę skargą do sądu. KNF skierowała do GPW żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki od 29 czerwca. PGO Polska Grupa Odlewnicza wypłaci DPS 0,37PLN za 2016, czyli łącznie 35,6m PLN. Dzień dywidendy to 3 lipca, a jej wypłata nastąpi 11 lipca 2017. PKN Orlen Litewska państwowa spółka kolejowa Lietuvos Geleżinkeliai (LG) i polska spółka naftowa Orlen Lietuva osiągnęły porozumienie w spornej kwestii dotyczącej taryf za przewóz ładunku koleją. Kancelaria rządu Litwy poinformowała, że w środę zostanie podpisana uzgodniona umowa partnerska. Prime Car Management Spółka przeznaczy 28,1m PLN na wypłatę dywidendy za 2016, DPS 2,36 PLN. Dzień dywidendy to 6 lipca, a termin wypłaty to 21 lipca. PZU Zarząd PZU podjął decyzję o emisji obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 2,25mld PLN. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę 6M WIBOR oraz marży wynoszącej 1,80 proc. Dzień wykupu obligacji będzie przypadał 29 lipca 2027. Radpol Rada nadzorcza ustaliła cenę emisyjną akcji serii E na 1,40PLN. W lutym akcjonariusze Radpolu zdecydowali o przeprowadzeniu w drodze subskrypcji zamkniętej emisji do 10m akcji serii E w trybie oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru. Rainbow Tours Akcjonariusze wraz ze spółką Rainbow Tours, posiadającą akcje własne, rozpoczęli proces przyspieszonej budowy księgi popytu, której celem jest sprzedaż łącznie do 720000 akcji spółki uprawniających łącznie do 3,39% głosów na jej walnym zgromadzeniu. Trakcja WZ zdecydowało, że na dywidendę z zysku za 2016 trafi 25,7m PLN, DPS 0,50 PLN. Dniem dywidendy jest 5 lipca, a dniem jej wypłaty 19 lipca. Unibep Spółka zawarła umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku mieszkaniowego w Warszawie. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i wynosi 33,6m PLN netto. Quantum Software Spółka wypłaci w formie dywidendy łącznie 2,17m PLN, czyli cały wypracowany w 2016 zysk netto. Liczba akcji objętych dywidendą będzie uzależniona od procesu rejestracji umorzenia akcji własnych spółki. To oznacza, że dywidenda na jedną akcję wyniesie 1,46 PLN lub 1,64 PLN. Dzień dywidendy to 25 sierpnia, a termin wypłaty dywidendy to 8 września 2017. Toya Altus TFI, akcjonariusz mający 9,7% udziału w głosach na WZ spółki Toya, chce upoważnić jej zarząd do nabycia w terminie do końca września 2017 3288615 akcji własnych - wynika z wniosku złożonego przez Altus TFI na WZ, zaplanowane na 29 czerwca. Cena za jedną akcję ma wynieść 9,00 PLN. TXM Akcjonariusze podczas wtorkowego walnego zdecydowali o wprowadzeniu programu motywacyjnego dla zarządu spółki na lata 2018-2020 i uchwaliło warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 1245000PLN, poprzez emisję nie więcej niż 622500 akcji serii F o wartości nominalnej 2,00PLN. Kalendarium Spółki Aplisens Ostatni dzień notowań z prawem do dywidendy 0,30 PLN na akcję. ASM Group Ostatni dzień notowań z prawem do dywidendy 0,18 PLN na akcję.
Asseco SEE Ostatni dzień notowań z prawem do dywidendy 0,48 PLN na akcję. Intercars Ostatni dzień notowań z prawem do dywidendy 0,71 PLN na akcję. MFO Ostatni dzień notowań z prawem do dywidendy 0,58 PLN na akcję. Odlewnie Polskie Ostatni dzień notowań z prawem do dywidendy 0,20 PLN na akcję. Police Ostatni dzień notowań z prawem do dywidendy 0,42 PLN na akcję. MFO Ostatni dzień notowań z prawem do dywidendy 0,58 PLN na akcję. ABC Data ZWZA. Altus TFI ZWZA. AmRest ZWZA. Biomed Lublin ZWZA. Bumech ZWZA. Cognor Wprowadzenie do obrotu na GPW 685 155 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9. Emperia ZWZA. Global Cosmed ZWZA. Krynica Vitamin ZWZA. Lubawa ZWZA. MCI Capital ZWZA. PGNiG ZWZA. PGS Software Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję. ZA Polna Wypłata dywidendy 1 zł na akcję. Sanwil ZWZA. Sco-Pak ZWZA. Starhedge ZWZA. Suwary Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.. Synektik ZWZA. Wikana ZWZA. Work Service ZWZA. ZE PAK ZWZA. Transakcje Idea Bank Osoba blisko związana z Leszkiem Czarneckim nabyła 2735 akcji po cenie w przedziale 98,46-100,67 PLN za akcję, a także sprzedała 2558 akcji po cenie w przedziale 99,80 100,91 PLN za akcję. Kopex Osoby blisko związane z Zarządem spółki sprzedały 48931620 akcji po cenie 4,17 PLN za akcję, osoby blisko związane z Zarządem zakupiły 48932015 akcji po cenie 4,17 PLN za akcję. LC Corp Osoba blisko związana z Radą Nadzorczą Spółki sprzedała 797 akcji po cenie 2,03 PLN za akcję. mbank Wiceprezes Zarządu sprzedał 498 akcji po cenie w przedziale 461,80 462,70 PLN za akcję. Open Finance Osoba blisko związana z członkiem Rady Nadzorczej kupiła 4000 akcji po cenie w przedziale 2,14 2,27 PLN za akcję, równocześnie zbywając 6538 akcji po cenie w przedziale 2,18 2,27 PLN.
Termo-Rex Prezes Zarządu Jacek Jussak nabył łącznie 78 akcji po cenie w przedziale 2,00 2,01 PLN za akcję, jednocześnie sprzedał 36 akcji po cenie 2,13 PLN. Makro BIEC Wskaźnik wyprzedzający koniunktury w czerwcu 167,5 pkt. (w maju 169,1 pkt.). Wezwania Sanwil Value FIZ Subfundusz 1 wzywa do sprzedaży 5 681 029 akcji, oferowana cena 0,74 PLN za udział. Zapisy potrwają od 30 maja do 30 czerwca. FAM FULCRUM FIZ, NAPOLEON FIZ, THC SPV10 i Maumee Bay ogłosili wezwanie do sprzedaży 11 138 927 akcji (34,94% w kapitale zakładowym), oferowana cena 4,20 PLN za udział. Zapisy potrwają od 5 czerwca do 4 lipca 2017. Komputronik Marinera Invest ogłosiła wezwanie do sprzedaży 4 507 987 akcji (46,03% kapitału zakładowego), oferowana cena 6,5 PLN za udział. Zapisy potrwają od 8 czerwca do 7 lipca. Seka Pan Maciej Sekunda oraz Pan Michał Sekunda ogłosili wezwanie do sprzedaży 20 061 akcji, oferowana cena 7,01 PLN za udział. Zapisy potrwają od 13 czerwca do 12 lipca. ZA Polna Zbigniew Jakubas ogłosił wezwanie do sprzedaży 774 663 akcji (54,72% w kapitale zakładowym), oferowana cena 19,92 PLN za udział. Zapisy potrwają od 13 czerwca do 12 lipca 2017. Uniwheels Superior Industries International Germany wezwał do sprzedaży 954 920 akcji Uniwheels po 247,87 PLN, stanowiących 7,7% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Zapisy potrwają od 30 czerwca do 31 lipca 2017.
Wskaźniki Spółek (1) C/Z C/WK EV/EBITDA Spółka Kurs 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 BOGDANKA 64.92 12.9 12.6 12.5 1.0 0.9 0.9 4.9 4.6 4.5 BUDIMEX 242.00 14.8 14.7 17.8 7.7 7.4 7.7 7.8 7.3 8.6 ELEKTROBUDOWA 119.35 10.6 11.9 13.0 1.3 1.3 1.3 6.4 6.6 6.6 TRAKCJA PRKiI 15.48 14.9 17.8 13.5 1.0 1.0 1.0 6.6 7.9 6.3 ELECTRICA 13.38 11.8 11.8 11.9 0.8 0.8 0.8 3.5 3.7 3.9 ENEA 13.36 7.5 5.1 4.8 0.5 0.4 0.4 5.7 5.1 4.6 ENERGA 10.86 29.8 7.2 6.6 0.5 0.5 0.5 4.8 4.9 4.9 EUROCASH 31.35 20.2 18.3 16.2 3.7 3.4 3.1 9.4 8.5 7.7 GRUPA AZOTY 69.52 17.6 15.9 17.2 1.0 1.0 0.9 8.0 7.5 7.5 INTERCARS 308.3 18.2 16.0 14.0 3.1 2.6 2.2 14.0 12.5 11.1 JSW 73.52-24.7-20.0-19.8 2.5 2.8 3.3 17.1 17.3 17.6 KETY 431.00 14.9 17.6 16.2 2.9 2.8 2.6 11.0 10.7 10.0 KGHM 111.40-6.1 7.2 6.3 1.4 1.2 1.0-9.5 3.9 3.4 LPP 7192.3 75.1 35.1 26.7 6.5 5.7 4.9 27.8 17.7 14.6 NEUCA 386.90 17.6 16.7 15.0 2.9 2.6 2.3 11.2 10.7 9.7 CCC 229.4 29.0 25.6 20.6 7.6 6.4 5.3 21.4 17.4 14.2 ORANGE POLSKA 5.15-3.9-66.8-91.4 0.7 0.7 0.7 3.8 4.8 4.9 CYFROWY POLSAT 25.4 16.6 15.9 14.9 1.4 1.3 1.2 7.6 7.5 7.2 ORBIS 86.00 19.1 18.8 17.5 2.0 1.9 1.8 9.9 9.6 9.2 PELION 58.80 16.1 16.2 14.3 0.9 0.9 0.8 9.3 9.0 8.2 PGE 12.68 9.2 9.2 7.9 0.6 0.5 0.5 4.9 6.0 5.6 PGNIG 6.54 16.3 11.1 12.2 1.2 1.1 1.1 6.8 5.2 5.3 PKP CARGO 62.25-57.6 47.8 30.3 0.9 0.8 0.8 7.8 5.5 5.1 PKN 113.5 9.1 9.8 10.3 1.8 1.6 1.4 5.8 6.0 6.1 LOTOS 54.77 10.0 14.2 10.1 1.2 1.1 1.0 5.9 6.9 5.8 TAURON 3.64 14.7 4.2 4.5 0.4 0.4 0.3 4.9 4.6 5.0 Źródło: DMBH Wskaźniki Spółek (2) C/Z C/WK ROE Spółka Kurs 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 BANK MILLENNIUM 7.56 19.4 15.3 12.2 1.3 1.2 1.1 10% 8% 10% mbank 477 20.0 17.8 13.9 1.5 1.4 1.3 10% 8% 10% BZ WBK 353.7 15.8 15.3 13.0 1.8 1.6 1.4 13% 11% 12% ING BSK 184.95 21.9 18.7 15.0 2.3 2.0 1.8 12% 12% 13% ALIOR BANK 61.15 19.6 17.6 11.3 1.3 1.2 1.1 13% 5% 10% PEKAO 127.3 17.2 15.6 13.0 1.5 1.3 1.3 10% 9% 10% PKO BP 34.75 17.8 15.3 11.8 1.3 1.2 1.1 9% 8% 10% BGŻ BNPP 64.36 105.5 21.1 13.1 0.9 0.8 0.8 1% 4% 6% GETIN NOBLE BANK 1.42-30.6 59.8 7.6 0.2 0.2 0.2-1% 0% 3% GETIN HOLDING 1.32 3.5 7.7 7.1 0.5 0.4 0.4 14% 6% 6% PZU 45.97 53.1 14.0 14.2 3.1 3.1 2.9 6% 22% 21% GPW 48.40 16.4 14.4 13.9 2.7 2.6 2.5 17% 18% 18% OPEN FINANCE 2.27-6.4 10.2 8.0 0.3 0.4 0.4-5% 4% 5% Źródło: DMBH
Informacja Dodatkowa PRZED PRZYSTĄPIENIEM PRZEZ PAŃSTWA DO LEKTURY BIULETYNU DMBH INFORMUJE, ŻE: Niniejszy biuletyn został sporządzony przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (zwany dalej DMBH). Sporządzanie i udostępnianie biuletynu nie stanowi działalności maklerskiej w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i jest wykonywane w ramach działalności poza maklerskiej. Biuletyn został przygotowany na podstawie dostępnych i wiarygodnych danych z zastrzeżeniem, że DMBH nie jest uprawniony do oceny wiarygodności lub rzetelności danych, na podstawie, których biuletyn został sporządzony. W związku z przyjętymi zasadam i sporządzania powyższego materiału, informacje w nim zawarte podawane są w formie przetworzonej oraz uproszczonej przez DMBH, dlatego też mogą mieć charakter niepełny oraz skondensowany w stosunku do materiałów źródłowych. Informacje zawarte w biuletynie mogą być wykorzystywane wyłącznie dla własnych potrzeb i nie mogą być kopiowane w jakiejkolwi ek formie ani przekazywane osobom trzecim. Informacje zawarte w biuletynie nie mogą być rozpowszechniane na terenie USA ani w żadnej innej jurysdykcji, w której takie rozpowszechnianie byłoby sprzeczne z prawem. Biuletyn nie jest przeznaczony dla osób posiadających stałe miejsce zamieszkani a w USA (US citizens). DMBH informuje, że w związku z wykonywaniem bieżącej działalności operacyjnej może działać jako dealer / animator / organizat or spółki na rynku giełdowym lub pozagiełdowym, nabywać lub zbywać papiery wartościowe spółek wchodzących w skład klas aktywów wymienianych w wydawanych przez siebie materiałach oraz wykonywać inne czynności w zakresie działalności maklerskiej w stosun ku do tych spółek. Powyższe zastrzeżenie stosuje się odpowiednio do podmiotów, w stosunku, do których DMBH jest w jakimkolwiek stosunku zależności a pracownicy tych podmiotów łącznie z DMBH mogą piastować stanowiska kierownicze lub inne mające wpływ na działalność spółek wchodzących w skład klas aktywów ujętych w materiałach. DMBH pośredniczy w organizacji wezwania na spółkę Uniwheels ogłoszonego przez Superior Industries International Germany. Opinie oraz wnioski zawarte w niniejszym biuletynie ważne są na dzień jego ukazania się, a DMBH zastrzega sobie prawo ich zmi any bez uprzedzenia. Informacje podane w biuletynie DMBH nie uwzględniają polityki inwestycyjnej, pozycji finansowej ani potrzeb specyficznego odbiorcy, dlatego też mogą nie odpowiadać, w kontekście podejmowanych decyzji inwestycyjnych wszystkim inwestorom korzystającym z materiałów DMBH. Biuletyn DMBH nie powinien stanowić jedynego źródła podjęcia decyzji inwestycyjnej przez inwestora. Inwestor podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych powinien wziąć pod uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwość zmiany cen y instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom inwestora i w związku z tym nie uzyskania założonych przez inwestora zysków, a nawet utraty zainwestowanego kapitału. O ile nie jest to wyraźnie określone w treści prospektu emisyjnego, warunków emisji lub innego dokumentu informacyjnego, instrumenty finansowe nabyte przez Klienta za pośrednictwem DMBH nie mają charakteru depozytu bankowego, nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez DMBH lub Bank Handlowy w Warszawie S.A ani żaden z podmiotów z gru py Citi jak również nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez Skarb Państwa lub inne instytucje państwowe; nie są także zobowiązaniem tych podmiotów względem Klienta. Inwestor powinien dążyć do dywersyfikacji polegającej na odpowiednim zróżnicowaniu port fela instrumentów finansowych celem zmniejszenia globalnego poziomu ryzyka. Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupn a lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych,. Biuletyn nie stanowi analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Biuletyn nie jest sporządzany w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. Biuletyn nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Inwestor ponosi odpowiedzialność za wyniki decyzji inwestycyjnych podjętych w oparciu o informacje zawarte w niniejszym mater iale. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez inwestora w przeszłości z wykorzystaniem materiałów przygotowywanych przez DMBH nie mogą stanowić gwarancji ani podstawy twierdzenia, że zostaną powtórzone w przyszłości.
Autor niniejszego opracowania zaświadcza, że informacje w nim przedstawione dokładnie odzwierciedlają jego własne opinie, oraz że nie otrzymał żadnego wynagrodzenia od emitentów, bezpośrednio lub pośrednio, za wystawienie tych informacji. Niniejszy materiał odzwierciedla opinie i wiedzę jego autorów na dzień sporządzenia materiału. Dodatkowych informacji udziela Biuro Analiz DMBH. Nadzór nad działalnością DMBH sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, zarejestrowany w rejes trze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002963, NIP: 526-10-05-097, wysokość kapitału zakładowego wynosi 70 950 000,00 złotych; kapitał został w pełni opłacony.