Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek Apator Andrzej Szostak (Prezes Zarządu) oraz Piotr Nowak (Dyrektor Finansowy) cytowani przez PAP: 1. Oczekują 10% organicznego wzrostu przychodów oraz utrzymania marż na tegorocznym poziomie w 2015; 2. W 2014 przychody będą lekko poniżej prognozy (730-760 mln PLN), zaś zysk netto będzie zgodny z szacunkami (75-78 mln PLN), EBITDA powinna być wyższa r/r o 10%-15%; 3. Apator rozważa 2-3 przejęcia. Atlanta Poland ZWZA zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 0,39 PLN na akcję (stopa dywidendy 5,6%), dzień ustalenia prawa do dywidendy 8 grudnia, dzień wypłaty dywidendy 23 grudnia. Capital Park KNF zatwierdził prospekt emisyjny obligacji o wartości 100 mln PLN. EMF Spółka wyemitowała niezabezpieczone obligacje o wartości 37,96 mln EUR z terminem wykupu w listopadzie 2017. Mostostal Warszawa Według Tadeusza Rybaka (Prezes Zarządu Mostostalu Puławy spółka zależ na od Mostostalu Warszawa), sprzedaż Mostostalu Puławy może zostać zrealizowana jeszcze przed świętami. Transakcje BBI Development Noble Funds TFI sprzedało wszystkie posiadane udziały (6.460.230 akcji stanowiących 6,18% kapitału akcyjnego). Netia Osoba z dostępem do informacji poufnych sprzedała 3.634 akcji po 5,63 PLN za udział. Pelion Członek Rady Nadzorczej sprzedał 1.085 akcji po 74,99 PLN za udział. Tarczyński Aviva OFE zwiększył udział w spółce z 9,97% do 10,4%. Rafał Materka Analityk Maciej Kałowski Analityk GPW WIG 53,085-0.2% -0.4% 3.5% WIG20 2,411-0.3% -0.6% 0.4% WIG30 2,601-0.2% -0.4% 2.5% mwig40 3,548 0.2% 0.4% 6.1% WIG50 3,090-0.1% -0.2% -3.6% WIG250 1,165-0.8% -2.1% -15.5% RYNKI WSCHODZĄCE MSCI 118.0 0.1% 5.6% 5.2% BUX 17,363-0.5% 0.4% -6.5% RTS 1,076 1.6% 3.8% -25.4% ISE 83,252 0.0% 4.8% 22.8% RYNKI ŚWIATOWE DJIA 17,818 0.0% 6.0% 7.5% S&P500 2,069 0.3% 5.3% 12.0% NASDAQ 4,755 0.9% 6.0% 13.8% DAX 9,786 0.5% 8.9% 2.4% FTSE100 6,730-0.3% 5.3% -0.3% CAC40 4,368 0.5% 5.8% 1.7% RYNEK PIENIĘŻNY I WALUTOWY WIBOR O/N 2.11% USDPLN 3.3735-0.5% WIBOR 1M 2.08% EURPLN 4.1975-0.1% WIBOR 1Y 2.03% CHFPLN 3.4904-0.2% Stopa REPO 2.00% EURUSD 1.2443 0.4% Biuro Analiz DMBH
Kalendarium Spółki ABC Data NWZA. Cube.ITG Wznowienie obrotów po zmianie wartości nominalnej akcji. EGB Investments NWZA. Fast Finance Zawieszenie obrotów w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji. Jantar Development NWZA. Lotos Ostatni dzień obrotu 129.873.362 praw do akcji serii D; NWZA. Mieszko NWZA. Newag NWZA. Plaza Centres Dzień ustalenia prawa poboru akcji spółki. Sunex NWZA. Triton Development Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji. Vigo System Debiut spółki na rynku NC. Wind Mobile NWZA. Kalendarium Makro GUS Sprzedaż detaliczna w październiku (oczekiwany wzrost o +2,1% r/r w stosunku do +1,6% r/r we wrześniu). GUS Stopa bezrobocia w październiku (oczekiwany poziom 11,4% w stosunku do 11,5% we wrześniu). Wezwania Duda Cedrob ogłosił wezwanie do sprzedaży 6.394.051 PKM Duda (23% kapitału akcyjnego), oferowana cena 7,4 PLN za udział. Zamiarem wzywającego jest uzyskanie 32,99% akcji spółki. Zapisy potrwają od 13 października do 28 listopada (pierwotnie miały trwać do 4 listopada). Rovese Michał Sołowow wraz z FTF Galleon ogłosiły wezwanie do sprzedaży 339.224.545 akcji Rovese (41,81% kapitału akcyjnego), oferowana cena 1,42 PLN za udział. Zapisy potrwają od 3 grudnia do 8 stycznia 2015 r. Wzywający zamierza osiągnąć 100% ogólnej liczb głosów, a po przeprowadzeniu wezwania zwołać WZA w sprawie wycofania z obrotu na GPW.
Wskaźniki Spółek (1) C/Z C/WK EV/EBITDA Spółka Kurs 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 BOGDANKA 107 15.1 10.7 10.1 1.5 1.3 1.3 6.3 5.3 5.0 BUDIMEX 132.00 19.3 18.9 16.3 6.7 6.7 6.3 9.0 9.3 7.6 ELECTRICA 11.2 15.1 12.9 11.3 0.7 0.7 0.7 4.8 3.4 3.4 ENEA 18.11 11.9 14.2 19.0 0.7 0.7 0.6 5.8 7.0 8.4 ENERGA 24.06 9.7 10.3 13.9 1.2 1.1 1.1 6.0 6.3 7.2 EUROCASH 37.8 25.5 19.6 16.3 5.2 4.4 3.7 14.1 12.0 10.4 FARMACOL 50.46 11.2 10.4 9.8 1.0 0.9 0.9 7.3 6.2 5.1 GRUPA AZOTY 60.83 34.1 14.5 14.1 1.1 1.0 0.9 9.7 6.8 6.5 INTERCARS 202 16.2 14.8 13.0 2.7 2.3 2.0 12.1 11.2 10.0 JSW 21.2-2.7-2.0-2.1 0.3 0.4 0.5 20.1 35.2 21.1 KETY 283.50 14.8 14.2 13.5 2.2 2.1 1.9 9.2 8.8 8.4 KGHM 126.55 12.2 8.9 8.1 1.0 1.0 0.9 4.8 4.1 3.8 LPP 8975 31.7 24.1 19.4 8.9 7.1 5.7 18.5 14.6 11.9 NEUCA 218.15 13.2 10.5 8.9 2.1 1.8 1.5 8.9 7.1 5.9 CCC 149.6 25.9 20.4 16.5 7.6 6.2 5.1 21.5 17.1 14.1 ORANGE POLSKA 9.2 25.9 31.1 27.8 1.0 1.0 1.0 4.1 4.3 4.3 ORBIS 40.92 21.7 20.0 18.4 1.0 1.0 1.0 7.6 7.1 6.6 PELION 76.20 9.1 8.3 7.9 1.4 1.2 1.1 7.2 6.7 6.2 PGE 20.51 9.3 11.7 11.6 0.8 0.8 0.8 5.2 6.2 6.6 PKN 44.35 13.8 13.6 9.4 0.7 0.7 0.7 6.3 6.2 5.1 LOTOS 26.8-24.4 9.8 7.0 0.5 0.5 0.4 17.6 5.9 4.7 ROVESE 1.41-119.0 68.3 26.5 0.6 0.6 0.6 8.8 7.9 6.5 TAURON 5.35 7.3 10.1 11.8 0.5 0.5 0.5 5.0 5.9 6.5 ZE PAK 28.9 8.5 10.8 7.5 0.4 0.4 0.3 4.8 5.4 5.3 Źródło: DMBH Wskaźniki Spółek (2) C/Z C/WK ROE Spółka Kurs 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 BANK MILLENNIUM 7.8 14.6 12.9 11.4 1.6 1.5 1.4 12% 12% 13% mbank 499 15.8 14.6 12.2 1.9 1.8 1.7 13% 13% 15% BZ WBK 387.95 15.9 16.7 13.2 2.2 1.9 1.8 15% 12% 14% ING BSK 144.00 16.9 15.6 13.8 1.9 1.9 1.8 12% 12% 13% ALIOR BANK 78.06 18.4 13.5 10.8 1.9 1.6 1.4 11% 13% 14% PEKAO 178.3 17.4 15.9 13.9 2.0 1.9 1.9 11% 12% 14% PKO BP 37.08 14.6 13.3 10.9 1.7 1.6 1.5 12% 12% 14% GETIN NOBLE BANK 2.15 10.5 9.0 8.5 1.1 1.0 0.9 11% 11% 11% GETIN HOLDING 2.39 8.1 9.5 6.2 0.8 0.7 0.6 10% 8% 11% BNP PARIBAS POLSKA 61.3 18.6 16.8 10.2 1.0 0.9 0.8 5% 6% 9% PZU 472.60 13.1 17.7 16.1 3.1 3.2 3.3 24% 18% 20% GPW 46.68 18.3 16.6 16.7 2.8 2.7 2.5 16% 16% 15% OPEN FINANCE 3.7 5.3 7.9 6.9 0.4 0.4 0.4 9% 5% 6% Źródło: DMBH
Informacja Dodatkowa PRZYSTĄPIENIEM PRZEZ PAŃSTWA DO LEKTURY BIULETYNU DMBH INFORMUJE, ŻE: Niniejszy biuletyn został sporządzony przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (zwany dalej DMBH). Sporządzanie i udostępnianie biuletynu nie stanowi działalności maklerskiej w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i jest wykonywane w ramach działalności poza maklerskiej. Biuletyn został przygotowany na podstawie dostępnych i wiarygodnych danych z zastrzeżeniem, że DMBH nie jest uprawniony do oceny wiarygodności lub rzetelności danych, na podstawie, których biuletyn został sporz ądzony. W związku z przyjętymi zasadami sporządzania powyższego materiału, informacje w nim zawarte podawane są w formie przetworzonej oraz uproszczonej przez DMBH dlatego też mogą mieć charakter niepełny oraz skondensowany w stosunku do materiałów źródłow ych. Informacje zawarte w biuletynie mogą być wykorzystywane wyłącznie dla własnych potrzeb i nie mogą być kopiowane w jakiejkolwi ek formie ani przekazywane osobom trzecim. Informacje zawarte w biuletynie nie mogą być rozpowszechniane na terenie USA ani w żadnej innej jurysdykcji, w której takie rozpowszechnianie byłoby sprzeczne z prawem. Biuletyn nie jest przeznaczony dla osób posiadających stałe miejsce zamieszkania w USA (US citizens). DMBH informuje, że w związku z wykonywaniem bieżącej działalności operacyjnej może działać jako dealer / animator / organizator spółki na rynku giełdowym lub pozagiełdowym, nabywać lub zbywać papiery wartościowe spółek wchodzących w skład klas aktywów wymienianych w wydawanych przez siebie materiałach oraz wykonywać inne c zynności w zakresie działalności maklerskiej w stosunku do tych spółek. Powyższe zastrzeżenie stosuje się odpowiednio do podmiotów, w stosunku, do których DMBH jest w jakimkolwiek stosunku zależności a pracownicy tych podmiotów łącznie z DMBH mogą piastować stanowiska kierownicze lub inne mające wpływ na działalność spółek wchodzących w skład klas aktywów ujętych w materiałach. Opinie oraz wnioski zawarte w niniejszym biuletynie ważne są na dzień jego ukazania się, a DMBH zastrzega sobie prawo ich zmi any bez uprzedzenia. Informacje podane w biuletynie DMBH nie uwzględniają polityki inwestycyjnej, pozycji finansowej ani potrzeb specyficznego odb iorcy, dlatego też mogą nie odpowiadać, w kontekście podejmowanych decyzji inwestycyjnych wszystkim inwestorom korzy stającym z materiałów DMBH. Biuletyn DMBH nie powinien stanowić jedynego źródła podjęcia decyzji inwestycyjnej przez inwestora. Inwestor podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych powinien wziąć pod uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwość zmiany ceny instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom inwestora i w związku z tym nie uzyskania założonych przez inwestora zysków, a nawet utraty zainwestowanego kapitału. O ile nie jest to wyraźnie określone w treści prospektu emisyjnego, warunków emisji lub innego dokumentu informacyjnego, instrumenty finansowe nabyte przez Klienta za pośrednictwem DMBH nie mają charakteru depozytu bankowego, nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez DMBH lub Bank Handlowy w Warszawie S.A ani żaden z podmiotów z grupy Citi jak również nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez Skarb Państwa lub inne instytucje państwowe; nie są także zobowiązaniem tych podmiotów względem Klienta. Inwestor powinien dążyć do dywersyfikacji polegającej na odpowiednim zróżnicowaniu portfela instrumentów finansowych celem zmniejszenia globalnego poziomu ryzyka. Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupn a lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych,. Biuletyn nie stanowi analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Biuletyn nie jest sporządzany w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. Biuletyn nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Inwestor ponosi odpowiedzialność za wyniki decyzji inwestycyjnych podjętych w oparciu o i nformacje zawarte w niniejszym materiale. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez inwestora w przeszłości z wykorzystaniem materiałów przygotowywanych przez DMBH nie mogą stanowić gwarancji ani podstawy twierdzenia, że zostaną powtórzone w przyszłości.
Autor niniejszego opracowania zaświadcza, że informacje w nim przedstawione dokładnie odzwierciedlają jego własne opinie, oraz że nie otrzymał żadnego wynagrodzenia od emitentów, bezpośrednio lub pośrednio, za wystawienie tych informacji. Niniejszy materiał odzwierciedla opinie i wiedzę jego autorów na dzień sporządzenia materiału. Dodatkowych informacji udziela Biuro Analiz DMBH. Nadzór nad działalnością DMBH sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002963, NIP: 526-10-05-097, wysokość kapitału zakładowego wynosi 70 950 000,00 złotych; kapitał został w pełni opłacony.