Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Apator Grupa podtrzymuje swoje całoroczne prognozy wyników na 2017, a decyzję, czy publikować prognozy na 2018 podejmie w lutym. Spółka chce wzmacniać swoją obecność na rynkach zagranicznych, przyszłoroczne inwestycje będą na podobnym poziomie jak w '17, czyli około 50m PLN. BGŻ BNP Paribas KNF wyraziła zgodę, aby Bank BGŻ BNP Paribas zaliczył do kapitału podstawowego Tier 1 zysk netto za pierwsze półrocze 2017 w kwocie 130m PLN. Bogdanka 1. Spółka spodziewa się kilkuprocentowego wzrostu cen węgla w 2018. 2. Bogdanka podtrzymuje, że jej produkcja węgla w 2017 wyniesie 9m ton. Bumech Spółka złożyła w sądzie wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie przyspieszonego postępowania układowego. Ceramika Nowa Gala Spółka pracuje nad kilkunastoprocentowym wzrostem sprzedaży i chce zwiększać sprzedaż do punktów specjalistycznych. W planach CNG jest też wzrost udziału eksportu w przychodach z obecnych 18 do 30% do 2021. Ciech Zarząd Ciechu zdecydował o rozpoczęciu fazy przygotowawczej budowy całkowicie nowego zakładu produkcji soli warzonej w Stassfurcie w Niemczech. Wartość inwestycji szacowana jest na ok. 100m EUR, a orientacyjny czas jej realizacji to 2-3 lata. Przewidywane zdolności produkcyjne zakładu to ok. 450 tysięcy ton soli rocznie. Cognor Cognor Holding podpisał z PS HoldCo umowę objęcia przez PS HoldCo 16 000 000 akcji aportowych. Delko Spółka planuje wypłacić dywidendę z zysku osiagniętego w 2017. Elemental Holding Spółka opublikowała wyniki za 3Q17: 3Q17 kons. vs. kons r/r k/k YTD 2017 rdr Przychody 343,3 309,8 10,8% 31,4% 4,6% 1020,6 44,1% EBITDA 14,7 14,8-1,1% -15,2% 10,1% 49,7-9,5% EBIT 12,5 12,0 3,5% -17,5% 11,8% 43,1-10,4% zysk netto 7,8 7,9-1,4% -29,5% 70,0% 24,0-41,8% Emperia Emperia Holding zawarła umowę inwestycyjną z Maxima Grupe, zgodnie z którą inwestor zobowiązał się do ogłoszenia wezwania do sprzedaży 100% akcji spółki po nie mniej niż 100 PLN za akcję. W umowie z Maxima Grupe zarząd spółki zobowiązał się do nierekomendowania wypłacania dywidendy za rok 2017. Enea 1. Zmiany założeń co do rynku mocy oznaczają konieczność dodatkowych analiz i prac nad modelem finansowym dla planowanego nowego bloku w Elektrowni Ostrołęka - poinformował prezes Mirosław Kowalik. 2. Enea do końca 2018 planuje podjąć decyzję w sprawie inwestycji w blok energetyczny w technologii zgazowania węgla. 3. Grupa wyda na inwestycje w czwartym kwartale ponad 1mld PLN. Rafał Materka Analityk GPW 1D 1M YTD WIG 64,208 0.3% 1.9% 24.1% WIG20 2,504 0.6% 2.3% 28.5% mwig40 4,809-0.3% 1.8% 14.1% swig80 14,116 0.1% 0.0% -1.0% RYNKI WSCHODZĄCE 1D 1M YTD MSCI 130.6 0.0% -0.7% 6.6% BUX 39,963-0.4% 1.4% 24.9% RTS 1,159 0.0% 2.8% 0.5% ISE 105,026-0.9% -2.0% 34.4% RYNKI ROZWINIĘTE 1D 1M YTD DJIA 23,526 0.0% 0.4% 19.0% S&P500 2,597 0.0% 1.1% 16.0% NASDAQ 6,867 0.0% 4.1% 27.6% DAX 13,009 0.0% 0.0% 13.3% FTSE100 7,417 0.0% -1.5% 3.8% CAC40 5,380 0.5% -0.3% 10.6% RYNEK PIENIĘŻNY I WALUTOWY WIBOR O/N 1.58% USDPLN 3.5518-0.4% WIBOR 1M 1.66% EURPLN 4.2094-0.1% WIBOR 3M 1.73% CHFPLN 3.6183-0.3% WIBOR 6M 1.81% EURUSD 1.1852 0.2% WIBOR 1Y 1.85% Stopa REPO 1.50% Biuro Analiz DMBH
mbank KNF zwrócił się do KSF o ustanowienie dla mbank bufora łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko w wysokości 0,75%. Qumak Portfel zamówień Qumaka na lata 2017-18 wynosi 146,5m PLN. Transakcje Elektrobudowa W związku z przeniesieniem wszystkich aktywów Nordea OFE do Aegon OFE, zwiększył on udział w akcjonariacie Elektrobudowy do 7,24%. Impexmetal Podmiot blisko związany z RN spółki nabył 243 688 akcji po cenie 4,30 PLN za akcję. Izostal W związku z przeniesieniem wszystkich aktywów Nordea OFE do Aegon OFE, zwiększył on udział w akcjonariacie Izostalu do 6,48%. Kęty W związku z przeniesieniem wszystkich aktywów Nordea OFE do Aegon OFE, zwiększył on udział w akcjonariacie Grupy Kęty do 6,24%. Kogeneracja W związku z przeniesieniem wszystkich aktywów Nordea OFE do Aegon OFE, zwiększył on udział w akcjonariacie Kogeneracji do 6,45%. LC Corp W związku z przeniesieniem wszystkich aktywów Nordea OFE do Aegon OFE, zwiększył on udział w akcjonariacie LC Corp do 5,93%. MLP Group W związku z przeniesieniem wszystkich aktywów Nordea OFE do Aegon OFE, zwiększył on udział w akcjonariacie MLP Group do 6,35%. Mostostal Zabrze W związku z przeniesieniem wszystkich aktywów Nordea OFE do Aegon OFE, zwiększył on udział w akcjonariacie Mostostalu Zabrze do 5,90%. PKP Cargo W związku z przeniesieniem wszystkich aktywów Nordea OFE do Aegon OFE, zwiększył on udział w akcjonariacie PKP Cargo do 5,58%. Makro NBP Podaż pieniądza M3 w październiku +5.7% r/r (oczekiwania: +5,5% r/r, we wrześniu +5,4% r/r). Kalendarium Makro GUS Stopa bezrobocia w październiku (oczekiwania: +6,6%, we wrześniu +6,8%). Publikacja wyników za 3Q17 Adiuvo Investments Energoapatura Polmed Chemoservis-Dwory Ideon Quantum Software Delko Krakchemia Rank Progress Drozapol Krynicki Recycling Elemental Holding Labo Print Kalendarium Spółek Investment Friends Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I i II kwartał 2017 w wysokości 0,05 PLN na akcję.
Wezwania i skupy akcji Synthos FTT Galleon wzywa do sprzedaży 496.690.991 akcji Synthos, co stanowi 37,54% liczby głosów na WZ, po 4,78 PLN za akcję. Łącznie FTT Galleon w wyniku wezwania zamierza osiągnąć 100% ogólnej liczy głosów na WZ. Celem wezwania jest wycofanie spółki z GPW. Zapisy rozpoczną się 17 września i potrwają do 18 grudnia. Griffin Premium Globalworth Asset Managers ogłosił wezwanie na 156 133 179 akcji spółki uprawniających do 100% głosów na walnym zgromadzeniu spółki po cenie 5,50 PLN za akcję. Zapisy będą trwać od 24 października do 28 listopada. MCI Capital Spółka przeprowadzi skup do 2 630 000 akcji po cenie 9,80 PLN za papier. Skup akcji będzie trwał od 15 listopada do 22 listopada. Publiczna emisja certyfikatów inwestycyjnych 1) Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ seria A Termin zapisów: 07.11-23.11.2017 Cena emisyjna: 100 PLN Minimalna wielkość zapisu: 50 CI Zlecenia przyjmowane w POK DMBH, PPZ BH oraz telefonicznie. 2) Quercus Multistrategy FIZ seria 016 Termin zapisów: 07.11-29.11.2017 Cena emisyjna: 1111,81 PLN Minimalna wielkość zapisu: 10 CI Maksymalna wielkość zapisu: 20 000 CI Zlecenia przyjmowane w POK DMBH, PPZ BH oraz telefonicznie.
Wskaźniki Spółek (1) C/Z C/WK EV/EBITDA Spółka Kurs 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 BOGDANKA 68.9 12.9 11.2 9.5 1.0 1.0 0.9 4.6 4.0 3.6 BUDIMEX 200.00 12.2 12.2 14.7 6.4 6.1 6.4 5.8 5.3 6.3 ELEKTROBUDOWA 84.48 7.5 8.5 9.2 0.9 0.9 0.9 4.2 4.2 4.1 TRAKCJA PRKiI 7.82 8.3 8.8 6.6 0.5 0.5 0.5 2.8 3.5 2.8 ENEA 12.35 7.0 4.8 4.5 0.4 0.4 0.4 5.5 5.0 4.5 ENERGA 12.52 34.4 8.3 7.6 0.6 0.6 0.5 5.2 5.2 5.2 EUROCASH 27.61 21.5 17.0 14.8 3.5 3.2 2.9 9.3 8.4 7.4 GRUPA AZOTY 73.99 21.4 15.5 14.2 1.1 1.1 1.0 8.5 7.6 7.0 INTERCARS 258.4 15.3 13.4 11.7 2.6 2.2 1.9 12.1 10.8 9.6 JSW 92.44-31.0-25.2-24.9 3.1 3.6 4.1 20.7 20.7 20.9 KETY 379.00 12.9 15.5 14.3 2.6 2.7 2.5 9.9 9.6 9.1 KGHM 112.70-6.1 7.2 6.4 1.4 1.2 1.0-9.7 3.9 3.4 LPP 8279.35 86.1 40.8 30.8 7.0 6.2 5.4 31.8 20.7 16.9 NEUCA 260.00 11.8 11.2 10.1 2.0 1.8 1.6 7.7 7.4 6.7 CCC 249 31.5 27.8 22.3 8.3 6.9 5.7 24.2 19.7 16.0 ORANGE POLSKA 5.53-4.2-71.7-98.1 0.7 0.7 0.7 4.0 5.0 5.1 CYFROWY POLSAT 24.81 15.2 15.0 13.6 1.4 1.3 1.2 7.4 7.4 7.0 ORBIS 85.80 19.1 18.7 17.4 2.0 1.9 1.8 9.9 9.6 9.2 PGE 12.53 9.1 5.8 7.5 0.5 0.5 0.5 4.9 4.5 5.2 PGNIG 6.24 15.6 10.6 11.6 1.1 1.1 1.0 6.5 5.0 5.1 PKP CARGO 57.6-53.3 44.2 28.0 0.8 0.8 0.8 7.3 5.2 4.9 PKN 122.5 10.0 8.4 10.3 2.0 1.7 1.5 6.3 5.4 6.0 LOTOS 61.98 11.3 7.9 7.5 1.3 1.1 1.0 6.4 5.9 5.1 TAURON 3.27 13.2 3.8 4.1 0.3 0.3 0.3 4.7 4.5 4.9 Źródło: DMBH Wskaźniki Spółek (2) C/Z C/WK ROE Spółka Kurs 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 BANK MILLENNIUM 8.49 21.8 15.4 13.6 1.5 1.3 1.2 10% 9% 9% mbank 472 19.6 18.1 15.3 1.5 1.4 1.3 10% 8% 9% BZ WBK 388.5 20.1 16.9 15.4 1.9 1.8 1.6 11% 11% 11% ING BSK 202.60 24.0 18.8 16.9 2.5 2.2 2.0 12% 13% 13% ALIOR BANK 74.92 23.8 17.1 13.2 1.6 1.5 1.3 13% 7% 11% PEKAO 131.3 17.7 17.0 14.3 1.5 1.3 1.3 10% 10% 9% PKO BP 42.2 21.6 17.5 15.1 1.6 1.5 1.3 9% 9% 9% BGŻ BNPP 65.95 129.2 20.0 14.9 0.9 0.9 0.8 1% 4% 6% GETIN NOBLE BANK 1.47-30.7-4.0 10.1 0.3 0.3 0.3-1% -7% 3% GETIN HOLDING 1.58 4.5 6.9 7.1 0.5 0.5 0.5 13% 8% 7% PZU 46.41 53.6 14.2 14.3 3.1 3.1 2.9 6% 22% 21% GPW 43.90 14.1 12.3 12.7 2.5 2.3 2.2 18% 19% 18% OPEN FINANCE 1.61-4.6 7.3 5.7 0.2 0.3 0.3-5% 4% 5% Źródło: DMBH
Informacja Dodatkowa PRZED PRZYSTĄPIENIEM PRZEZ PAŃSTWA DO LEKTURY BIULETYNU DMBH INFORMUJE, ŻE: Niniejszy biuletyn został sporządzony przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (zwany dalej DMBH). Sporządzanie i udostępnianie biuletynu nie stanowi działalności maklerskiej w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i jest wykonywane w ramach działalności poza maklerskiej. Biuletyn został przygotowany na podstawie dostępnych i wiarygodnych danych z zastrzeżeniem, że DMBH nie jest uprawniony do oceny wiarygodności lub rzetelności danych, na podstawie, których biuletyn został sporządzony. W związku z przyjętymi zasadami sporządzania powyższego materiału, informacje w nim zawarte podawane są w formie przetworzonej oraz uproszczonej przez DMBH, dlatego też mogą mieć charakter niepełny oraz skondensowany w stosunku do materiałów źródłowych. Informacje zawarte w biuletynie mogą być wykorzystywane wyłącznie dla własnych potrzeb i nie mogą być kopiowane w jakiejkolwi ek formie ani przekazywane osobom trzecim. Informacje zawarte w biuletynie nie mogą być rozpowszechniane na terenie USA ani w żadnej innej jurysdykcji, w której takie rozpowszechnianie byłoby sprzeczne z prawem. Biuletyn nie jest przeznaczony dla osób posiadających stałe miejsce zamieszkania w USA (US citizens). DMBH informuje, że w związku z wykonywaniem bieżącej działalności operacyjnej może działać jako dealer / animator / organizator spółki na rynku giełdowym lub pozagiełdowym, nabywać lub zbywać papiery wartościowe spółek wchodzących w skład klas aktywów wymienianych w wydawanych przez siebie materiałach oraz wykonywać inne czynności w zakresie działalności maklerskiej w stosunku do tych spółek. Powyższe zastrzeżenie stosuje się odpowiednio do podmiotów, w stosunku, do których DMBH jest w jakimkolwiek stosunku zależności a pracownicy tych podmiotów łącznie z DMBH mogą piastować stanowiska kierownicze lub inne mające wpływ na działalność spółek wchodzących w skład klas aktywów ujętych w materiałach. Opinie oraz wnioski zawarte w niniejszym biuletynie ważne są na dzień jego ukazania się, a DMBH zastrzega sobie prawo ich z miany bez uprzedzenia. Informacje podane w biuletynie DMBH nie uwzględniają polityki inwestycyjnej, pozycji finansowej ani potrzeb specyficznego odb iorcy, dlatego też mogą nie odpowiadać, w kontekście podejmowanych decyzji inwestyc yjnych wszystkim inwestorom korzystającym z materiałów DMBH. Biuletyn DMBH nie powinien stanowić jedynego źródła podjęcia decyzji inwestycyjnej przez inwestora. Inwestor podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumen tów finansowych powinien wziąć pod uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwość zmiany cen y instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom inwestora i w związku z tym nie uzyskania założonych przez inwestora zysków, a nawet utraty zainwestowanego kapitału. O ile nie jest to wyraźnie określone w treści prospektu emisyjnego, warunków emisji lub innego dokumentu informacyjnego, instrumenty finansowe nabyte przez Klienta za pośrednictwem DMBH nie mają charakteru depozytu bankowego, nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez DMBH lub Bank Handlowy w Warszawie S.A ani żaden z podmiotów z grupy Citi jak również nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez Skarb Państwa lub inne instytucje państwowe; nie są także zobowiązaniem tych podmiotów względem Klienta. Inwestor powinien dążyć do dywersyfikacji polegającej na odpowiednim zróżnicowaniu portfela instrumentów finansowych celem zmniejszenia globalnego poziomu ryzyka. Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupna l ub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych,. Biuletyn nie stanowi analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mow a w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Biuletyn nie jest sporządzany w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. Biuletyn nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Inwestor ponosi odpowiedzialność za wyniki decyzji inwestycyjnych podjętych w oparciu o informacje zawarte w niniejszym mater iale. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez inwestora w przeszłości z wykorzystaniem materiałów przygotowywanych przez DMBH nie mogą stanowić gwarancji ani podstawy twierdzenia, że zostaną powtórzone w przyszłości.
Autor niniejszego opracowania zaświadcza, że informacje w nim przedstawione dokładnie odzwierciedlają jego własne opinie, ora z że nie otrzymał żadnego wynagrodzenia od emitentów, bezpośrednio lub pośrednio, za wystawienie tych informacji. Niniejszy materiał odzwierciedla opinie i wiedzę jego autorów na dzień sporządzenia materiału. Dodatkowych informacji udziela Biuro Analiz DMBH. Nadzór nad działalnością DMBH sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorc ów Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002963, NIP: 526-10-05-097, wysokość kapitału zakładowego wynosi 70 950 000,00 złotych; kapitał został w pełni opłacony.