Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Action Grupa kapitałowe Action przedstawiła prognozy swoich wyników finansowych do 2022 roku, zakładające wzrost EBITDA do 22,4m PLN, a zysku brutto do 12,9m PLN. Alior 1. Alior Bank nie planuje w najbliższym czasie kolejnych emisji obligacji podporządkowanych. 2. W pierwszym dniu przyjmowania zapisów na obligacje Alior Banku serii P2A o wartości 150m PLN, w ramach programu o wartości do 1,2mld PLN, złożono zapisy na wszystkie obligacje. W związku ze skróceniem okresu przyjmowania zapisów na obligacje, bank przyśpieszył termin ich przydziału, nastąpi on około 30 listopada. Aplisens Prezes Adam Żurawski poinformował, że: Wydatki inwestycyjne Aplisensu w całym 2017 wyniosą ok. 7-8m PLN, poniżej zakładanych na początku 10m PLN. Dodał, że realizacja strategii na lata 2017-2019 idzie zgodnie z planem. Benefit Systems UOKiK ma zastrzeżenia do prowadzonego przez Benefit Systems postępowania dotyczącego przejęcia kontroli nad Calypso Fitness. Biomed Lublin Inwestor chce objąć 4 104 600 akcji nowej emisji Biomed Lublin, po cenie nie większej niż 1,12 PLN za sztukę. BGŻ BNP Paribas Komisja Nadzoru Finansowego chce utrzymać BGŻ BNP Paribas bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym (O-SII) w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko. BOŚ Bank Komisja Nadzoru Finansowego podwyższyła bufor kapitałowy na zabezpieczenie ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych BOŚ Banku do 0,92 pkt. proc. z 0,74 pkt. proc. wcześniej na poziomie łącznego współczynnika kapitałowego. Enea Enea SA złożyła do UOKiK wniosek ws. przejęcia wspólnej kontroli nad Polską Grupą Górniczą (PGG). Enea została udziałowcem PGG wiosną br., po włączeniu do PGG kopalń KHW. Immobile GK Immobile planuje, że przychody grupy w 2020 roku wzrosną do 475m PLN, a w 2022 roku do 645m PLN. GK Immobile planuje akwizycje nowych spółek, a w segmencie hotelarskim zakłada debiut spółki Focus Hotels na GPW oraz wejście na kolejne rynki europejskie. ING Bank Śląski Komisja Nadzoru Finansowego chce utrzymać ING Bankowi Śląskiemu bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym (O-SII) w wysokości równoważnej 0,50% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko - podał bank w komunikacie. Kernel Spółka liczy na wypracowanie w roku obrotowym 2017/2018 między 210 a 250 mln USD zysku EBITDA. Rafał Materka Analityk GPW 1D 1M YTD WIG 64,178 0.5% 0.2% 24.0% WIG20 2,497 0.7% 0.3% 28.2% mwig40 4,827 0.0% 0.1% 14.5% swig80 14,145 0.2% -0.8% -0.8% RYNKI WSCHODZĄCE 1D 1M YTD MSCI 129.9-0.5% -2.3% 6.0% BUX 39,424-0.7% -0.6% 23.2% RTS 1,161-0.5% 3.7% 0.7% ISE 104,760 0.2% -2.9% 34.1% RYNKI ROZWINIĘTE 1D 1M YTD DJIA 23,581 0.1% 0.6% 19.3% S&P500 2,601 0.0% 0.8% 16.2% NASDAQ 6,879-0.2% 2.6% 27.8% DAX 13,000-0.5% -1.6% 13.2% FTSE100 7,384-0.3% -1.6% 3.4% CAC40 5,360-0.6% -2.4% 10.2% RYNEK PIENIĘŻNY I WALUTOWY WIBOR O/N 1.58% USDPLN 3.5354 0.2% WIBOR 1M 1.66% EURPLN 4.2064 0.0% WIBOR 3M 1.73% CHFPLN 3.6017 0.0% WIBOR 6M 1.81% EURUSD 1.1898-0.3% WIBOR 1Y 1.85% Stopa REPO 1.50% Biuro Analiz DMBH
mbank mbank podpisał warunkową umowę dotyczącą sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa mfinanse. Przewidywana maksymalna łączna wartość wynagrodzenia z tytułu umowy wyniesie około 520m PLN, z czego wynagrodzenie w wysokości ok. 465m PLN będzie rozpoznawane przez okres 15 lat. Millennium 1. Bank Millennium planuje wyemitować obligacje podporządkowane serii R o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 700m PLN. 2. Komisja Nadzoru Finansowego chce utrzymać Bankowi Millennium bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym (O-SII) w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko. Mirbud Konsorcjum PBDiM Kobylarnia i Mirbudu złożyło najniższą ofertę, o wartości 533m PLN, na odcinek drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. PBKM Polski Bank Komórek Macierzystych rozmawia w sprawie potencjalnego przejęcia z ponad 10 podmiotami, w ciągu 2-3 miesięcy planuje złożyć przynajmniej jedną ofertę zakupu. Zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy za 2017 r., ale wpływ na jej wysokość może mieć również bank finansujący potencjalną akwizycję. PKP Cargo Spółka opublikowała wyniki za 3Q17. Spółka wykonała 7,9mldtkm pracy przewozowej (+8% r/r). Opłata za dostęp do infrastruktury wyniosła 23,7m PLN (+3% r/r). Na wynik EBITDA wpływ miało zawiązanie rezerwy na kary umowne w wysokości 14,5m PLN. Spółka zaraportowała cash flow operacyjny w wysokości 118m PLN (113m PLN w 3Q16). 3Q2017 kons. różnica r/r k/k Przychody 1 192,9 1194,0-0,1% 9,4% 2,2% EBITDA 198,7 199,1-0,2% 29,0% 6,8% EBIT 57,1 54,5 4,7% 622,2% 35,8% zysk netto 32,4 35,3-8,3% 54,2% marża EBITDA 16,7% 17,1% -0,40 2,54 0,72 marża EBIT 4,8% 5,0% -0,21 4,06 1,18 marża netto 2,7% 3,3% -0,57 3,26 0,91 Projprzem Projprzem planuje, że jego przychody w 2020 roku wzrosną do 321m PLN, a w 2022 roku do 445m PLN, z czego przychody segmentu budownictwa przemysłowego wynieść mają 200m PLN. Unibep Norweski sąd II instancji wydał wyrok, na mocy którego Unibep został zobowiązany do zapłaty łącznie około 14,2m PLN z tytułu nieprawidłowości przy realizacji budynków w ramach dwóch projektów realizowanych na zlecenie Jessheim Bolig. Kalendarium Makro BIEC Wskaźnik wyprzedzający koniunktury w listopadzie (w październiku 170,1 pkt.) Publikacja wyników za 3Q17 PKP Cargo Hubstyle Morizon ASM Group Hyperion Wistil BIK Developments Lark Everest Investment MNI
Kalendarium Spółek Griffin Premium RE Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 5,50 PLN za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Globalworth Asset Managers S.R.L. Oponeo.pl NWZA. PBG NWZA. Polna - Wykluczenie spółki z obrotu na GPW, w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji. Wezwania i skupy akcji Synthos FTT Galleon wzywa do sprzedaży 496 690 991 akcji Synthos, co stanowi 37,54% liczby głosów na WZ, po 4,78 PLN za akcję. Łącznie FTT Galleon w wyniku wezwania zamierza osiągnąć 100% ogólnej liczy głosów na WZ. Celem wezwania jest wycofanie spółki z GPW. Zapisy rozpoczną się 17 września i potrwają do 18 grudnia. Griffin Premium Globalworth Asset Managers ogłosił wezwanie na 156 133 179 akcji spółki uprawniających do 100% głosów na walnym zgromadzeniu spółki po cenie 5,50 PLN za akcję. Zapisy będą trwać od 24 października do 28 listopada. Emperia Holding Maxima Grupe wzywa do sprzedaży 12 342 027 akcji Emperii, odpowiadających 100% ogólnej liczby głosów na WZ, po 100 PLN za papier. Przyjmowanie zapisów na akcje rozpocznie się 14 grudnia 2017 i potrwa do 21 lutego 2018. Publiczna emisja certyfikatów inwestycyjnych 1) Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ seria A Termin zapisów: 07.11-23.11.2017 Cena emisyjna: 100 PLN Minimalna wielkość zapisu: 50 CI Zlecenia przyjmowane w POK DMBH, PPZ BH oraz telefonicznie. 2) Quercus Multistrategy FIZ seria 016 Termin zapisów: 07.11-29.11.2017 Cena emisyjna: 1111,81 PLN Minimalna wielkość zapisu: 10 CI Maksymalna wielkość zapisu: 20 000 CI Zlecenia przyjmowane w POK DMBH, PPZ BH oraz telefonicznie.
Wskaźniki Spółek (1) C/Z C/WK EV/EBITDA Spółka Kurs 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 BOGDANKA 68.4 12.8 11.1 9.4 1.0 0.9 0.9 4.6 4.0 3.5 BUDIMEX 207.50 12.7 12.6 15.2 6.6 6.3 6.6 6.2 5.7 6.7 ELEKTROBUDOWA 88.00 7.8 8.8 9.6 1.0 1.0 1.0 4.4 4.5 4.4 TRAKCJA PRKiI 7.40 7.8 8.3 6.2 0.5 0.5 0.5 2.5 3.3 2.7 ENEA 12.24 6.9 4.7 4.4 0.4 0.4 0.4 5.5 5.0 4.5 ENERGA 12.46 34.2 8.2 7.6 0.6 0.6 0.5 5.2 5.2 5.2 EUROCASH 27.6 21.5 17.0 14.7 3.5 3.2 2.9 9.2 8.4 7.4 GRUPA AZOTY 72 20.8 15.0 13.8 1.1 1.0 1.0 8.3 7.4 6.8 INTERCARS 270 16.0 14.0 12.2 2.7 2.3 2.0 12.5 11.2 10.0 JSW 92.15-30.9-25.1-24.8 3.1 3.5 4.1 20.6 20.6 20.8 KETY 383.00 13.1 15.6 14.4 2.6 2.7 2.5 10.0 9.7 9.2 KGHM 112.20-6.1 7.2 6.3 1.4 1.2 1.0-9.6 3.9 3.4 LPP 8470 88.1 41.7 31.5 7.2 6.3 5.5 32.5 21.1 17.3 NEUCA 265.80 12.1 11.5 10.3 2.0 1.8 1.6 7.9 7.5 6.8 CCC 245.85 31.1 27.5 22.0 8.2 6.8 5.7 23.9 19.5 15.8 ORANGE POLSKA 5.48-4.1-71.0-97.2 0.7 0.7 0.7 4.0 5.0 5.1 CYFROWY POLSAT 24.8 15.2 15.0 13.6 1.4 1.3 1.2 7.4 7.4 7.0 ORBIS 88.62 19.7 19.3 18.0 2.1 2.0 1.8 10.2 9.8 9.5 PGE 12.01 8.8 5.5 7.1 0.5 0.5 0.5 4.7 4.4 5.0 PGNIG 6.12 15.3 10.4 11.4 1.1 1.0 1.0 6.3 4.9 5.0 PKP CARGO 56.49-52.3 43.3 27.5 0.8 0.8 0.8 7.2 5.2 4.8 PKN 122.5 10.0 8.4 10.3 2.0 1.7 1.5 6.3 5.4 6.0 LOTOS 61.5 11.2 7.8 7.5 1.3 1.1 1.0 6.3 5.9 5.0 TAURON 3.2 12.9 3.7 4.0 0.3 0.3 0.3 4.6 4.4 4.8 Źródło: DMBH Wskaźniki Spółek (2) C/Z C/WK ROE Spółka Kurs 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 BANK MILLENNIUM 8.38 21.5 15.2 13.4 1.5 1.3 1.2 10% 9% 9% mbank 477.4 19.9 18.3 15.5 1.5 1.4 1.3 10% 8% 9% BZ WBK 377.6 19.5 16.5 14.9 1.9 1.7 1.5 11% 11% 11% ING BSK 199.90 23.7 18.5 16.7 2.5 2.2 2.0 12% 13% 13% ALIOR BANK 75.40 24.0 17.2 13.3 1.6 1.5 1.3 13% 7% 11% PEKAO 133.0 17.9 17.2 14.5 1.5 1.4 1.3 10% 10% 9% PKO BP 42.5 21.7 17.6 15.2 1.6 1.5 1.3 9% 9% 9% BGŻ BNPP 67 131.3 20.3 15.1 0.9 0.9 0.8 1% 4% 6% GETIN NOBLE BANK 1.52-31.7-4.1 10.5 0.3 0.3 0.3-1% -7% 3% GETIN HOLDING 1.6 4.5 7.0 7.2 0.6 0.5 0.5 13% 8% 7% PZU 45.94 53.0 14.0 14.2 3.0 3.1 2.9 6% 22% 21% GPW 44.19 14.1 12.4 12.7 2.5 2.3 2.2 18% 19% 18% OPEN FINANCE 1.6-4.5 7.2 5.6 0.2 0.3 0.3-5% 4% 5% Źródło: DMBH
Informacja Dodatkowa PRZED PRZYSTĄPIENIEM PRZEZ PAŃSTWA DO LEKTURY BIULETYNU DMBH INFORMUJE, ŻE: Niniejszy biuletyn został sporządzony przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (zwany dalej DMBH). Sporządzanie i udostępnianie biuletynu nie stanowi działalności maklerskiej w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i jest wykonywane w ramach działalności poza maklerskiej. Biuletyn został przygotowany na podstawie dostępnych i wiarygodnych danych z zastrzeżeniem, że DMBH nie jest uprawniony do oceny wiarygodności lub rzetelności danych, na podstawie, których biuletyn został sporządzony. W związku z przyjętymi zasadam i sporządzania powyższego materiału, informacje w nim zawarte podawane są w formie przetworzonej oraz uproszczonej przez DMBH, dlatego też mogą mieć charakter niepełny oraz skondensowany w stosunku do materiałów źródłowych. Informacje zawarte w biuletynie mogą być wykorzystywane wyłącznie dla własnych potrzeb i nie mogą być kopiowane w jakiejkolwiek formie ani przekazywane osobom trzecim. Informacje zawarte w biuletynie nie mogą być rozpowszechniane na terenie USA ani w żadnej innej jurysdykcji, w której takie rozpowszechnianie byłoby sprzeczne z prawem. Biuletyn nie jest przeznaczony dla osób posiadających stałe miejsce zamieszkania w USA (US citizens). DMBH informuje, że w związku z wykonywaniem bieżącej działalności operacyjnej może działać jako dealer / animator / organizat or spółki na rynku giełdowym lub pozagiełdowym, nabywać lub zbywać papiery wartościowe spółek wchodzących w skład klas aktywów wymienianych w wydawanych przez siebie materiałach oraz wykonywać inne czynności w zakresie działalności maklerskiej w stosun ku do tych spółek. Powyższe zastrzeżenie stosuje się odpowiednio do podmiotów, w stosunku, do których DMBH jest w jakimkolwiek stosunku zależności a pracownicy tych podmiotów łącznie z DMBH mogą piastować stanowiska kierownicze lub inne mające wpływ na działalność spółek wchodzących w skład klas aktywów ujętych w materiałach. Opinie oraz wnioski zawarte w niniejszym biuletynie ważne są na dzień jego ukazania się, a DMBH zastrzega sobie prawo ich zmi any bez uprzedzenia. Informacje podane w biuletynie DMBH nie uwzględniają polityki inwestycyjnej, pozycji finansowej ani potrzeb specyficznego odb iorcy, dlatego też mogą nie odpowiadać, w kontekście podejmowanych decyzji inwestycyjnych wszystkim inwestorom korzystającym z materiałów DMBH. Biuletyn DMBH nie powinien stanowić jedynego źródła podjęcia decyzji inwestycyjnej przez inwestora. Inwestor podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych powinien wziąć pod uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwość zmiany ceny instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom inwestora i w związku z tym nie uzyskania założonych przez inwestora zysków, a nawet utraty zainwestowanego kapitału. O ile nie jest to wyraźnie określone w treści prospektu emisyjnego, warunków emisji lub innego dokumentu informacyjnego, instrumenty finansowe nabyte przez Klienta za pośrednictwem DMBH nie mają charakteru d epozytu bankowego, nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez DMBH lub Bank Handlowy w Warszawie S.A ani żaden z podmiotów z grupy Citi jak również nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez Skarb Państwa lub inne instytucje państwowe; nie są także zobow iązaniem tych podmiotów względem Klienta. Inwestor powinien dążyć do dywersyfikacji polegającej na odpowiednim zróżnicowaniu portfela instrumentów finansowych celem zmniejszenia globalnego poziomu ryzyka. Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych,. Biuletyn nie stanowi analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Biuletyn nie jest sporządzany w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. Biuletyn nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Inwestor ponosi odpowiedzialność za wyniki decyzji inwestycyjnych podjętych w oparciu o informacje zawarte w niniejszym materi ale. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez inwestora w przeszłości z wykorzystaniem materiałów przygotowywanych przez DMBH nie mogą stanowić gwarancji ani podstawy twierdzenia, że zostaną powtórzone w przyszłości.
Autor niniejszego opracowania zaświadcza, że informacje w nim przedstawione dokładnie odzwierciedlają jego własne opinie, ora z że nie otrzymał żadnego wynagrodzenia od emitentów, bezpośrednio lub pośrednio, za wystawienie tych informacji. Niniejszy materiał odzwierciedla opinie i wiedzę jego autorów na dzień sporządzenia materiału. Dodatkowych informacji udziela Biuro Analiz DMBH. Nadzór nad działalnością DMBH sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorc ów Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Kr ajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002963, NIP: 526-10-05-097, wysokość kapitału zakładowego wynosi 70 950 000,00 złotych; kapitał został w pełni opłacony.