Grupa BGŻ Prezentacja wyników finansowych za rok 20 Warszawa, 5 marca 2015 r.
Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., zwany dalej Bankiem. Dane w niej zawarte nie przedstawiają pełnej ani spójnej analizy sytuacji finansowej Banku i mają wyłącznie charakter informacyjny dla klientów, akcjonariuszy oraz analityków. Prezentacja nie stanowi ani oferty sprzedaży, ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych wyemitowanych przez Bank, lub jakiejkolwiek porady lub rekomendacji w odniesieniu do papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych wyemitowanych przez Bank. Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości, przyszłych planów, perspektyw oraz strategii lub zamierzonych zdarzeń. Powyższe twierdzenia nie mogą być traktowane jako prognozy Banku lub zapewnienia co do spodziewanych wyników Banku, w związku z tym, że te stwierdzenia zostały przyjęte na podstawie przypuszczeń, oczekiwań, projekcji oraz tymczasowych danych o przyszłych zdarzeniach. Oczekiwania Banku są oparte na bieżącej wiedzy, doświadczeniu oraz poglądach Zarządu i są zależne od szeregu czynników, które mogą spowodować, iż rzeczywiście osiągnięte w przyszłości wyniki, będą w sposób istotny różnić się od twierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie. Bank nie jest zobowiązany do aktualizowania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian i modyfikacji w odniesieniu do jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej prezentacji. Bank, ani jakikolwiek z jego przedstawicieli nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z niniejszą prezentacją. Niniejsza prezentacja nie jest przeznaczona do publikowania lub rozpowszechniania w państwach, w których taka publikacja bądź rozpowszechnianie mogą być niedozwolone zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 2
Kluczowe dane finansowe Wzrost przychodów, przy jednoczesnej koncentracji na procesie integracji z BNP Paribas Polska Finanse Klienci Strategia Finansowanie i ryzyko Przychody 1.521 mln zł +5% r/r (+79 mln zł), w tym: wynik odsetkowy 1.118 mln zł, +11% r/r (+1 mln zł) wynik prowizyjny 310 mln zł, +8% r/r (+23 mln zł) Koszty 1.032 mln zł +5% r/r (+51 mln zł); z wyłączeniem kosztów integracji +2% (+16 mln zł) Zysk netto 8 mln zł -% r/r (-22 mln zł); eliminując wpływ zdarzeń jednorazowych wynik netto wyniósłby 238 mln zł, +48% (+78 mln zł) Wskaźnik C/I 67,8% -0,1 p.p. r/r; z wyłączeniem kosztów integracji 65,5% (-2,5 p.p.) Kredyty (netto) Depozyty 30 mld zł 31 mld zł +% r/r +15% r/r Znaczny wzrost zaangażowania kredytowego wsparciem dla realizacji celów strategicznych: - segment mikroprzedsiębiorstw 7 mld zł (+26% r/r) - sektor rolno-spożywczy mld zł (+11% r/r) Sprzedaż kredytów gotówkowych 1.181 mld zł (+43% r/r) Liczba klientów agro 71 tys. (+%, +8 tys.) Liczba klientów ogółem 1.233 tys. (+6% r/r, +69 tys.) Realizacja strategii: utrzymanie pozycji lidera w sektorze agro: 29,9% udział w rynku kredytów, % w rynku depozytów, wzmocnienie segmentu dużych klientów korporacyjnych poprzez fuzję z Rabobank Polska (RBPL) w czerwcu 20 (przejęty portfel stanowi 6% całkowitego średniego wolumenu kredytów BGŻ i 3% wartości depozytów), realizacja procesu połączenia z BNP Paribas Bank Polska, koszty integracji na poziomie 35 mln zł. Wskaźnik kredyty/depozyty 101,8%. Łączny współczynnik kapitałowy,8%; BGŻ pozytywnie przeszedł stress test KNF wg metodologii EBA. Odpisy netto z tyt. utraty wartości +25% r/r (+62 mln zł), wzrost w wyniku przeglądu portfela kredytowego przez Grupę BNP Paribas, przeglądu jakości aktywów (AQR) przez KNF oraz utworzenia dodatkowych rezerw na potencjalne skutki rosyjskiego embarga. Eliminując wpływ zdarzeń jednorazowych odpisy netto z tyt. utraty wartości w ujęciu rocznym byłyby niższe o -% (-31 mln zł). 3
Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej BGŻ mln zł 31/ 20 31/ 20 31//20* znormalizowany Zmiana r/r Zmiana r/r* znormalizowana 20 20 20 20 20 20 20 20 20* znormalizowany Zmiana kw/kw Zmiana kw/kw* znormalizowana Przychody razem 1 442,1 1 520,7 1 520,7 +5% +5% 325,9 364,0 371,4 380,7 360,2 379,5 395,4 385,6 385,6-2% -2% Koszty razem (980,2) (1 031,5) (996,3) +5% +2% (254,9) (238,2) (246,3) (240,7) (248,6) (246,1) (260,2) (276,6) (241,3) +6% -7% Odpisy netto z tytułu utraty wartości (248,7) (31) (217,6) +25% -% (32,8) (58,6) (57,8) (99,5) (57,8) (53,4) (44,2) (155,6) (62,2) +252% +41% Zysk brutto 202,2 178,2 306,8 -% +52% 38,1 66,1 66,1 31,9 55,1 80,9 88,8 (46,6) 82,1-152% -8% Zysk netto 160,1 8,0 237,7 -% +48% 29,5 53,0 51,8 25,9 44,6 63,9 68,8 (39,2) 60,4-157% -% Stopa zwrotu z kapitału (ROE) 4,6% 3,6% 6,1% (1,1 p.p.) 1,5 p.p. 3,4% 6,1% 6,0% 3,0% 5,1% 6,7% 7,2% (4,1%) 6,3% (11,3 p.p.) (0,9 p.p.) ROA 0,4% 0,4% 0,6% (0,1 p.p.) 0,2 p.p. 0,3% 0,5% 0,6% 0,3% 0,5% 0,7% 0,7% (0,4%) 0,6% (1,1 p.p.) (0,1 p.p.) Koszty / Dochody (C/I) 68,0% 67,8% 65,5% (0,1 p.p.) (2,5 p.p.) 78,2% 65,4% 66,3% 63,2% 69,0% 64,8% 65,8% 71,7% 62,6% 5,9 p.p. (3,2 p.p.) Łączny współczynnik kapitałowy (CAR),3%,8%,8% 0,5 p.p. 0,5 p.p.,0% 11,9%,1%,3%,0%,0%,7%,8%,8% 0,1 p.p. 0,1 p.p. * z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych: w zakresie kosztów - koszty integracji 35,3 mln PLN, w zakresie odpisów netto z tyt. utraty wartości rezerwy wynikające z przeglądu aktywów przez Grupę BNP Paribas, przeglądu jakości aktywów (AQR) oraz utworzenia dodatkowych rezerw na potencjalne skutki rosyjskiego embarga łącznie 93,3 mln PLN 4
Q2.20 Q3.20 Q4.20 Q1.20 Q2.20 Q3.20 Q4.20 f.20 1.20 2.20 3.20 4.20 5.20 6.20 7.20 8.20 9.20 10.20 11.20.20 Makroekonomia Polska gospodarka w 20 roku podstawowe wskaźniki Poziom PKB w 20 r. wzrósł o 3,3%, co oznacza wzrost bliski 3,1% r/r w IV kw. 20 r., wobec 3,3% w III kw. 20 r. Wskaźnik inflacji obniżył się do -0,7% r/r (deflacja) w IV kw. 20 r. wobec -0,3% w III kw. i poziomu 0,0% średnio w 20 r. Obniżenie stopy bezrobocia do 11,5% w grudniu 20 r. w porównaniu do,5% rok wcześniej i poziomu,4% średnio w 20 r. Zmiana opłaty interchange od 1 lipca 20 r. do max. 0,5%. Kolejna obniżka do poziomu max. 0,2%-0,3% została wprowadzona z końcem stycznia 2015 r. Obniżenie stopy referencyjnej w październiku 20 r. z 2,5% do 2,0%; stopy lombardowej o 100 pb. Większe cięcia stóp nie uzyskały przychylności RPP dając sygnał o poprawie koniunktury i wzroście niepewności na rynkach finansowych. W marcu 2015 r. RPP obniżyła podstawowe stopy procentowe o kolejne 50 pb. 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% % 0,5% 0,8% 2,0% 2,7% PKB 3,4% 3,5% 3,3% 3,1% 2,0% 1,5% % 0,5% 0,0% -0,5% 0,7% 0,5% 0,7% 0,7% Inflacja 0,3% 0,2% 0,3% -0,2% -0,3% -0,3% -0,6% -0,6% -% -% Źródło: PKB - GUS; prognoza PKB na kw. IV 20 - Bank; inflacja - NBP -1,5% 5
1.20 2.20 3.20 4.20 5.20 6.20 7.20 8.20 9.20 10.20 11.20.20 1.20 2.20 3.20 4.20 5.20 6.20 7.20 8.20 9.20 10.20 11.20.20 1.20 2.20 3.20 4.20 5.20 6.20 7.20 8.20 9.20 10.20 11.20.20 1.20 2.20 3.20 4.20 5.20 6.20 7.20 8.20 9.20 10.20 11.20.20 705 7 720 720 789 791 724 794 793 730 728 731 731 736 802 739 810 807 8 753 817 8 819 815 762 758 764 765 768 824 824 775 830 779 837 789 841 793 799 848 849 807 858 864 864 869 868 837 1.20 2.20 3.20 4.20 5.20 6.20 7.20 8.20 9.20 10.20 11.20.20 1.20 2.20 3.20 4.20 5.20 6.20 7.20 8.20 9.20 10.20 11.20.20 1.20 2.20 3.20 4.20 5.20 6.20 7.20 8.20 9.20 10.20 11.20.20 1.20 2.20 3.20 4.20 5.20 6.20 7.20 8.20 9.20 10.20 11.20.20 Makroekonomia Oznaki spowalniania polskiej gospodarki 15,0%,0%,0%,0%,4%,2%,3%,0%,6% Bezrobocie,4%,2%,1%,2%,0%,0%,0%,0%,9%,5%,0%,5%,0% 11,9% 11,7% 11,5% 11,3% 11,4% 11,5% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 4,0% 3,8% 3,3% 3,0% 2,8% Stopa referencyjna NBP 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,0% 2,0% 2,0% 1% 1,5% 880 870 Kredyty dla sektora niefinansowego (PLN mld) 840 Depozyty sektora niefinansowego (PLN mld) 860 850 840 820 800 830 820 810 780 760 800 790 780 740 720 770 700 Źródło: Bezrobocie - GUS; stopa referencyjna NBP, Kredyty i należności ogółem, Depozyty i inne zobowiązania banków wobec sektora niefinansowego - NBP, sektor bankowy - bez SKOK, sektor niefinansowy - tylko rezydenci 6
Bank BGŻ zmiany korporacyjne 18 czerwca 20 wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Banku BGŻ z Rabobank Polska. 23 września 20 BNP Paribas nabył 41.872.248 akcji Banku BGŻ, reprezentujących około 74,59% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku. 10 października 20 Zarząd BGŻ i Zarząd BNP Paribas Polska uzgodniły i podpisały plan połączenia Banku BGŻ z BNPP Polska. 27 października 20 Bank BNP Paribas poinformował Bank BGŻ S.A., że w wyniku wezwania nabył akcje reprezentujące łącznie 88,98% głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku. 23 stycznia 2015 zawiadomienie o przekroczeniu progu 90% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku przez BNP Paribas SA. 16 lutego 2015 Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła memorandum informacyjne Banku BGŻ S.A. przygotowane w związku z połączeniem Banku BGŻ S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. 25 lutego 2015 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały w sprawie połączenia Banku BGŻ S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A., podwyższenia kapitału zakładowego Banku BGŻ S.A. oraz zmian w Statucie Banku BGŻ S.A. 7
Dane finansowe 8
Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu odsetek oraz marża odsetkowa netto (mln zł) Wynik z tytułu odsetek Marża odsetkowa netto 2,9% 3,0% 3,0% 3,0% 2,7% 2,8% 2,9% 2,7% 2,5% 2,4% 1 118,3 296,1 271,2 276,2 270,6 275,4 254,1 241,4 237,3 1 004,0 31//20 31//20 Poprawa poziomu marży odsetkowej netto o 0,2 p.p. r/r, do poziomu blisko 3% w 20 r. Redukcja podstawowych stóp procentowych NBP wpłynęła na poziom wyniku odsetkowego w IV kw., co znalazło odzwierciedlenie w niższym poziomie marży generowanej na kredytach gotówkowych i preferencyjnych. 9
Wzrost portfela kredytowego Kredyty instytucjonalne brutto (mln zł, koniec kwartału) Kredyty detaliczne brutto (mln zł, koniec kwartału) +16,3% +6,5% 17 945 1 926 18 025 1 942 20 4 2 272 2 728 21 093 2 483 2 618 20 868 2 663 2 499 Kredyty w rach. bieżacym dla rolników 9 569 1 531 9 703 1 593 9 869 1 703 10 089 1 811 10 194 1 853 Pozostałe kredyty detaliczne 2 243 4 657 2 321 4 676 4 670 4 709 4 705 Pozostałe kredyty w rach. bieżącym Kredyty preferencyjne 3 003 2 990 2 946 2 927 2 902 Mieszkaniowe walutowe 9 118 9 086 10 742 11 282 11 001 Kredyty inwestycyjne, obrotowe i pozostałe 5 036 5 0 5 220 5 351 5 439 Mieszkaniowe złotowe Wzrost portfela kredytów klientów instytucjonalnych +16,3% r/r (z wyłączeniem przejętego portfela RBPL +9,6% r/r). Koncentracja działalności na sektorze rolno-spożywczym przyczynia się do systematycznego wzrostu tego portfela, głównie dzięki wiodącym produktom (kredyty preferencyjne i Agro Ekspres). Wzrost portfela kredytów detalicznych dzięki wyższej sprzedaży kredytów hipotecznych w PLN i kredytów gotówkowych. 10
Baza finansowania Źródła finansowania* (mln zł, koniec kwartału) Depozyty klientowskie (mln zł, koniec kwartału) 89,2% 89,1% 90,9% 90,4% 88,2% Kredyty brutto / Źródła finansowania 103,9% 102,2% 107,2% 107,4% 101,8% Kredyty brutto / Depozyty klientów +,9% +2,7% +15,2% 30 850 4 2 447 305 1 191 31 107 416 2 415 825 310 33 319 355 3 595 309 808 34 511 193 4 182 804 3 35 434 511 3 327 321 762 Bankowe ins. fin., z wył. finan. z Rabo/BNP Finan. CHF Rabo/BNPP Zobowiązania podporządkowane 26 493 1 047 1 200 602 7 266 27 1 1 174 1 315 747 6 884 28 253 1 346 1 240 689 7 476 +5,1% 29 021 1 489 1 172 817 8 187 30 5 1 931 1 196 594 8 253 Niebankowe instytucje fin. Rolnicy Sektor budżetowy 26 493 27 1 28 253 29 021 30 5 CD Klienci detaliczni (zaw. BGŻOptima) 16 377 17 022 17 501 17 356 18 539 Niefinansowe podmioty gosp. Klienci detaliczni (zaw. BGŻOptima) Stabilny portfel depozytów i bezpieczny poziom wskaźnika kredyty do depozytów. Optymalizacja nadwyżki bufora płynności brak emisji nowych certyfikatów depozytowych. Wskaźnik kredyty do depozytów 101,8%. * Źródła finansowania = depozyty klientowskie + kredyty w bankach + obligacje własne 11
Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik z tytułu opłat i prowizji wg typów produktów (mln zł) 287,9 11,1,9 48,8 109,4 105,7 +7,8% +,9% 310,5 22,9 11,3 46,0 2,7 83,7 1,4 71,3 72,6 67,0 9,7 66,0 3,7 1,3 2,2 6,2,4 2,9 3,0 2,1 10,6 11,7,6 11,2 28,1 31,1 24,7 25,5 28,1 107,5 25,4 24,9 25,3 30,0 26,2 81,2 3,7 4,0,5 32,2 26,8 80,4 9,3 3,5 9,8 31,5 26,3 76,3 6,2 0,9 10,0 3 28,3 Pozostałe prowizje i opłaty Ubezpieczenia Karty Rachunki i operacje rozliczeniowe Kredyty i pożyczki* 31//20 31//20 (1,9) Wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji r/r, dzięki: - większej liczbie rachunków i zwiększeniu opłat za ich obsługę, - zwiększonej sprzedaży kredytów dla mikroprzedsiębiorstw oraz kredytów gotówkowych, - wyższym opłatom z tytułu usług maklerskich, głównie dzięki rozszerzaniu oferty funduszy inwestycyjnych oraz udziale Biura Maklerskiego w obsłudze wezwania do sprzedaży akcji Banku BGŻ. Spadek prowizji z tyt. kart kredytowych głównie wskutek obniżenia stawek interchange. * Zawiera opłaty kredytowe nie rozliczone z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej (głównie od kredytów w rachunku bieżącym i aneksów do umów kredytowych)
Koszty operacyjne Ogólne koszty administracyjne i amortyzacja (mln zł) (980,2) (99,2) (405,6) (7,7) (467,6) - +5,2% (1 031,5) (35,3) (10) (383,6) (5,6) 1,9 (254,9) (24,5) (99,9) (0,5) - (238,2) (24,8) (98,1) (2,4) () (246,3) (25,5) (96,8) (5,4) (118,6) (240,7) (24,5) (110,7) (105,5) - (248,6) (0,1) (24,6) (94,1) (9,9) - +,9% +6,3% (276,6) (260,2) (24,0) (246,1) (11,2) (0,0) (25,2) (24,4) (26,8) (98,1) (98,7) (92,8) (2,8) (6,0) (4,8) - - 1,9 Koszty integracji Amortyzacja Pozostałe koszty administracyjne Rezerwa na restrukturyzację Koszty pracownicze 31//20 31//20 Wzrost kosztów o +5,2% r/r, z wyłączeniem kosztów integracji w wysokości 35,3 mln zł wzrost jedynie o +2%. Wyższe koszty pracownicze (z wyłączeniem kosztów programu retencyjnego) wynikające z wypłaty wyższych premii za realizację celów oraz wynagrodzeń przejętych pracowników RBPL w II połowie 20. Nieznacznie wyższe pozostałe koszty administracyjne o +0,6% (z wyłączeniem kosztów integracji), głównie wskutek wyższej opłaty ostrożnościowej na rzecz BFG, wprowadzonej w listopadzie 20 r. (10,2 mln zł wobec 2,4 mln zł w 20 r.) oraz niższych wydatków na kampanie reklamowe.
Jakość portfela kredytowego Kredyty razem wskaźnik NPL* (koniec kwartału) Kredyty detaliczne wskaźnik NPL (koniec kwartału) 8,0% 7,9% 7,6% 7,4% 7,9% 6,5% 6,5% 6,5% 6,4% 5,3% Detal razem * uwzględnia ekspozycje z przesłankami utraty wartości, dla których nie stwierdzono utraty wartości Kredyty nie pracujące 5,2% 5,3% 5,4% 5,4% 4,2% Kredyty hipoteczne Kredyty instytucjonalne wskaźnik NPL (koniec kwartału) Portfel z utratą wartości (ekspozycja brutto w mln zł, koniec kwartału),3% 3,5%,5% 3,3% 11,1% 3,3% 11,1% 2,9%,2% 3,5% Klienci instyt. z wył. Rolników Rolnicy Wskaźnik jakości portfela (NPL ratio) kw/kw wzrósł z 7,4% do 7,9%. Wzrost o 0,3 p.p. związany jest z przeglądem jakości aktywów (AQR) oraz przeglądem portfela kredytowego przez Grupę BNP Paribas. Sprzedaż kredytów gotówkowych oraz hipotecznych pozytywnie wpłynęła na poziom wskaźnika NPL. 2 200 198 420 248 1 333 2 201 197 430 239 1 334 2 296 205 438 256 1 397 2 3 201 443 243 1 425 2 453 190 352 305 1 606 Inne kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne Kredyty dla rolników Kredyty instytucjonalne z wył. rolników
Odpisy netto z tytułu utraty wartości Odpisy netto z tytułu utraty wartości wg głównych portfeli (mln zł) (248,7) (95) (110) (77) (31) (209) (151) (90) (88) (88) (77) (50) (60) (84) (155,6) Koszt ryzyka kredytowego w pkt bazowych** z wył. wpływu transakcji jednorazowych (205,1) (22,9) (20,7) 31//20 (259,4) (38,8) (,8) 31//20 (32,8) (36,3) (4,1) 7,7 (58,6) (49,2) (2,0) (7,3) (57,8) (45,8) (7,8) (4,2) Odpisy netto z tytułu utraty wartości wyniosły w 20 r. 311 mln zł. Po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych: przegląd portfela przez Grupę BNPP, AQR oraz utworzenia dodatkowych rezerw na potencjalne skutki rosyjskiego embarga poziom odpisów byłby niższy o % (r/r). Koszty ryzyka kredytowego w 20 r., z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych IV kw. 20 r. (wymienione powyżej) spadłyby z 95bp do 77bp. Negatywnie na jakość portfela kredytowego wpływa głównie portfel kredytów mikroprzedsiębiorstw (z segmentu non-agro). 15 (99,5) (73,7) (7,2) (18,6) (57,8) (35,2) (8,6) (,0) ** Obliczone jako odpisy netto podzielone przez średnie salda portfela kredytowego łącznie (zannualizowane) (53,4) (40,0) (9,9) (3,5) (44,2) (24,5) (,4) (5,3) (159,6) (6,1) 10,1 Kredyty instytucjonalne Pozostałe kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne
Adekwatność kapitałowa Fundusze własne, wymóg kapitałowy i łączny współczynnik kapitałowy (mln zł, koniec kwartału),0% 11,9%,1%,3%,0%,0%,7%,8% 3 253 3 186 3 535 3 545 3 490 3 880 3 921 3 916 2 172 2 8 2 154 2 8 2 8 2 2 2 289 2 268 Wymóg kapitałowy ogółem Razem fundusze własne Łączny współczynnik kapitałowy Wzrost łącznego współczynnika kapitałowego w stosunku do 20 r. w wyniku ujęcia kapitału powstałego z połączenia z RBPL oraz zaliczenia całości wyniku netto za rok 20 na poczet kapitału zapasowego. Wzrost wymogów kapitałowych wzrost wymogu dla kredytów portfela RBPL częściowo zrównoważony przez obniżenie wymogu dla portfela MSP, w efekcie konwersji na standardy CRR/CRDIV. * - współczynniki począwszy od 2 kwartału 20 r. wyliczane są zgodnie ze standardami CRR, współczynniki zaprezentowane za okresy wcześniejsze zostały obliczone z uwzględnieniem przepisów obowiązujących do końca 20 roku 16
Nagrody i wyróżnienia w 20 Tytuł Laureata Konkursu wraz ze Złotą Statuetką oraz Godło Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców z 7 Złotymi Gwiazdami I miejsce w kategorii głównej Bank dla Kowalskiego w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka przygotowanym przez redakcję tygodnika Newsweek oraz firmę badawczą Millward Brown. Tytuł Laureata Konkursu wraz ze Złotą Statuetką oraz Godło Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców z 7 Złotymi Gwiazdami. Wyróżnienie Honorowe wraz z Godłem Promocyjnym z 7 Złotymi w XVI edycji Konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Nagroda została przyznana za aktywną działalność na rzecz małych i średnich firm, szeroką dostępność oferty i wysoką jakość obsługi klientów sektora MSP. Pierwsze miejsce w rankingu całościowym oraz społecznym Gazety Bankowej. Statuetka Wektora 20 dla Józefa Wancera, Prezesa Zarządu Banku BGŻ. 17
Kluczowe informacje biznesowe 18
Rozwój sektora rolno-spożywczego Portfel kredytów klientów sektora rolno-spożywczego (mld zł) Wzrost portfela F&A 10,2 2,0 6,2 10,1 1,9 6,3 10,7 2,0 6,7 11,5 1,2 2,3 7,0 11 y/y 11,8 1,2 2,3 7,3 11,6 0,9 1,2 2,1 7,3 Pozostały portfel 11,6 0,9 1,1 1,9 7,6,0 0,9 2,0 8,0,1 1,1 0,8 1,9 8,4,3 1,8 8,6 % y/y,6 1,9 9,7,0 1,9 10,2,5 1,9 9,6 Udział BGŻ w wolumenach produktowych rolników (koniec kwartału) Kredyty Depozyty 11 Pozostałe rozdzaje działalności Przetwórstwo i produkcja żywności 1kw. 2kw. 3kw. 4kw. Handel produktami spożywczymi i rolnymi Rolnictwo 11 Wyniki ubezpieczeń dla rolników Liczba klientów sektora rolno-spożywczego (tys.) 9,5 0,9 1,1 8,4 11 0,7 1,5 1,3 0,2 0,8 5,9 3,2 2,7 1,1 2,8 2,7 0,1,3 2,2 1,2,1 Składka od ubezpieczeń upraw Przychód prowizyjny 1,2 2,0 2,0 0,0 1,1 7,3 3,4 3,9 1,5 4,0 4,0 0,0 15,6 1,8 2,8,9 1,3 2,9 2,9 0,1 1,7 1,7 8,9 4,3 4,6 (mln zł) 4,3 4,2 0,1 18,0 2,2 3,1,9 Składka od pozostałych ubezpieczeń 48,4 0,4 11,2 36,8 56,9 0,4,2 44,2 63,8 65,8 67,8 69,5 71,3 7,9 7,7 7,8 7,9 8,0 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 55,4 57,5 59,4 6 62,7 '11 ' ' 03' 06' 09' ' DP MSP Mikro 19
0,6% 0,7% 0,7% 1,1% 1,3% 1,5% 2,0% 2,1% 2,1% 1,8% 1,8% 1,8% 2,4% 2,4% 2,4% 3,1% 3,0% 2,8% 3,3% 3,3% 3,3% Rozwój biznesu detalicznego Sprzedaż kredytów gotówkowych (mln zł, kwartalnie) Sprzedaż kont osobistych (w tyś. szt. kwartalnie) 3 2 3 119 168 195 235 230 255 294 323 309 29,5 25,6 20,7 17,3 8,2 8,8 33,2 22,3 10,9 33,3 28,8 1,5 0,1 20,4 24,4 8,4 7,4 32,2 32,4 1,6 1,8,9 18,0 17,7,5 35,7 34,2 1,7 1,8-10,4 32,4 23,6 29,7 2,0-27,7 27,4 26,4 2,1-2,2 25,3 24,1 Pozostałe konta osobiste Konto z Premią Konto Bardzo Osobiste (w tyś., koniec miesiąca) Liczba klientów detalicznych łącznie z BGŻOptima Udział BGŻ w rynku detalicznym (saldo końcowe) 1 150 1 100 1 050 1 000 950 900 895 925 946 968 998 1 0 1 024 1 038 1 056 1 078 1 087 1 095 ' ' ' 850 800 750 700 20
Załączniki finansowe 21
Skonsolidowany rachunek zysków i strat tys. zł Narastająco Kwartalnie Skonsolidowany rachunek zysków i strat 31//20 31//20 31//20 30/09/20 30/06/20 31/03/20 31//20 30/09/20 30/06/20 31/03/20 Przychody z tytułu odsetek 1 795 097 1 899 4 454 484 476 437 438 336 425 840 433 896 447 884 480 510 537 4 Koszty z tytułu odsetek (676 8) (895 424) (179 087) (180 375) (162 091) (155 260) (162 701) (193 800) (243 167) (295 756) Wynik z tytułu odsetek 1 118 284 1 003 990 275 397 296 062 276 245 270 580 271 195 254 084 237 343 241 368 Przychody z tytułu opłat i prowizji 357 243 333 7 87 886 92 769 92 295 84 293 93 487 86 162 76 838 77 225 Koszty z tytułu opłat i prowizji (46 744) (45 782) (11 544) ( 401) (11 058) (11 741) (9 823) ( 857) (10 873) (10 229) Wynik z tytułu opłat i prowizji 310 499 287 930 76 342 80 368 81 237 72 552 83 664 71 305 65 965 66 996 Przychody z tytułu dywidend 3 303 2 848 1-3 302 - - 11 2 837 - Wynik na działalności handlowej 63 723 80 424 20 332 18 517 11 153 721 245 18 428 31 638 17 1 Wynik na działalności inwestycyjnej 24 465 39 223 19 076 (87) 2 307 3 169 5 696 9 20 6 - Wynik na rachunkowości zabezpieczeń (156) (1 077) - - (21) (5) (47) 69 99 (1 198) Pozostałe przychody operacyjne 37 937 49 940 9 768 11 779 10 758 5 632 889 22 1 9 254 5 666 Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów (310 966) (248 650) (155 583) (44 230) (53 377) (57 776) (99 495) (57 832) (58 567) (32 756) finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe Ogólne koszty administracyjne (930 525) (880 963) (249 811) (235 847) (220 858) (224 009) (216 269) (220 802) (2 449) (230 443) Amortyzacja (100 995) (99 219) (26 791) (24 369) (25 227) (24 608) (24 475) (25 487) (24 782) (24 475) Pozostałe koszty operacyjne (37 393) (21 6) (15 290) (11 281) (5 506) (5 316) (5 907) (7 497) (3 733) (4 009) Wynik na działalności operacyjnej 178 176 2 300 (46 559) 90 9 80 0 53 810 40 496 67 324 67 218 38 262 Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych - (11 079) - (2 096) 842 1 254 (8 577) (1 188) (1 165) (9) Zysk (strata) brutto 178 176 202 221 (46 559) 88 816 80 855 55 064 31 919 66 6 66 053 38 1 Podatek dochodowy (40 5) (42 077) 7 326 (20 050) (16 995) (10 426) (6 059) ( 384) ( 065) (8 569) Zysk (strata) netto 8 031 160 4 (39 233) 68 766 63 860 44 638 25 860 51 752 52 988 29 544 22
Skonsolidowane aktywa tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 31//20 30/09/20 30/06/20 31/03/20 31//20 30/09/20 30/06/20 31//20 AKTYWA Kasa i środki w Banku Centralnym 1 790 160 1 495 370 1 416 197 1 607 994 1 617 7 1 630 272 1 347 978 2 106 657 Należności od banków 404 724 296 707 291 876 109 767 269 757 551 033 238 510 104 035 Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych 100 668 353 656 61 351 34 508 309 255 224 159 249 837 104 369 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 199 404 153 976 300 818 171 331 1 018 701 1 467 576 1 021 476 219 051 Pochodne instrumenty finansowe 420 152 401 899 247 465 302 609 363 260 4 483 322 529 380 473 Instrumenty zabezpieczające - - - 67 218 57 387 48 564 36 668 69 179 Kredyty i pożyczki udzielone klientom 29 631 923 29 794 9 28 918 697 26 458 387 26 297 916 26 3 1 25 968 836 26 323 700 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 7 084 017 6 893 680 6 537 759 6 377 810 4 826 073 4 7 456 6 535 385 6 867 557 Pozostałe dłużne papiery wartościowe - - - - - - - - Nieruchomości inwestycyjne 54 627 62 524 62 524 62 524 62 524 62 301 62 301 62 301 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych - - 37 101 36 259 35 052 43 628 44 816 46 9 Wartości niematerialne 165 307 153 402 153 405 152 684 158 589 8 860 8 235 152 674 Rzeczowe aktywa trwałe 411 063 415 993 427 054 436 637 449 9 449 8 456 384 469 098 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 173 828 0 656 159 639 155 552 2 792 0 154 1 660 0 818 Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego - 4 606-6 820 519 - - 10 318 Inne aktywa 60 702 46 418 160 651 192 159 156 464 9 957 7 358 200 365 AKTYWA RAZEM 40 496 575 40 203 026 38 774 537 36 172 259 35 777 1 35 750 376 36 701 973 37 246 734 23
Skonsolidowane zobowiązania i kapitały tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 31//20 30/09/20 30/06/20 31/03/20 31//20 30/09/20 30/06/20 31//20 ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania wobec banków 1 546 739 2 574 958 4 282 635 3 207 0 3 271 4 3 650 916 3 652 564 4 094 436 Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z 45 364 5 4 159 8 261 837 - - 224 639 32 341 Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu - 18 074 53 083 28 5 271 288 223 959 93 374 72 005 Pochodne instrumenty finansowe 448 908 389 967 293 503 320 866 336 950 381 879 278 696 326 215 Instrumenty zabezpieczające - - - - - 1 609 - - Zobowiązania wobec klientów 32 804 444 31 331 7 28 252 639 27 0 819 26 492 716 25 772 536 26 677 885 26 941 971 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 762 311 803 779 807 583 824 879 1 191 158 1 357 745 1 880 228 1 852 931 Zobowiązania podporządkowane 320 951 311 648 308 674 309 805 304 817 3 660 - - Pozostałe zobowiązania 325 751 382 438 494 559 453 453 326 041 503 574 369 975 379 207 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8 052 9 552 9 552 9 552 9 552 9 510 9 510 9 510 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 9 639-1 265 - - 421 - - Rezerwy 68 1 66 0 62 889 62 508 64 015 64 221 54 293 65 501 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych --- --- --- --- --- --- --- --- ZOBOWIĄZANIA RAZEM 36 340 271 36 033 095 34 725 530 32 619 352 32 267 951 32 279 030 33 241 164 33 774 117 KAPITAŁ WŁASNY Kapitał akcyjny 56 9 56 9 56 9 51 7 51 7 51 7 51 7 51 7 Kapitał zapasowy 3 430 785 3 430 785 3 430 785 3 085 059 3 085 059 3 085 059 3 085 059 2 950 716 Pozostałe kapitały rezerwowe 527 221 501 615 449 468 205 552 206 463 194 479 235 694 330 351 Zyski zatrzymane: 2 159 181 392 1 615 211 159 166 531 0 671 88 919 0 4 - wynik z lat ubiegłych oraz niepodzielony wynik finansowy 4 8 4 8 4 117 166 521 6 387 6 387 6 387 10 364 - wynik bieżącego okresu 8 031 177 264 108 498 44 638 160 4 4 284 82 532 0 049 KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 4 156 304 4 169 931 4 049 007 3 552 907 3 509 190 3 471 346 3 460 809 3 472 617 ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 40 496 575 40 203 026 38 774 537 36 172 259 35 777 1 35 750 376 36 701 973 37 246 734 24
Dane kontaktowe do Relacji Inwestorskich w BGŻ Aleksandra Zouner, Dyrektor Zarządzający ds. Controllingu tel.: +48 22 860 41 92 email: aleksandra.zouner@bgz.pl Tadeusz Pawlak, Dyrektor Biura Zarządu tel.: +48 22 860 41 94 email: tadeusz.pawlak@bgz.pl www: email: http://www.bgz.pl/relacje_inwestorskie/ relacje.inwestorskie@bgz.pl Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-211) przy ul. Kasprzaka 10/16, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, Posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 56 8 764 zł w całości wpłacony.