OSTATECZNE WARUNKI BEST S.A.

OSTATECZNE WARUNKI Gdynia, 14 listopada 2017 r. BEST S.A. Obligacje na okaziciela o łącznej wartości nominalnej wynoszącej do 60.000.000 PLN emitowane w ramach programu emisji obligacji o łącznej wartości wynoszącej 350.000.000 PLN CZĘŚĆ A INFORMACJE DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ Wyrażenia pisane wielką literą w niniejszych Ostatecznych Warunkach mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji zamieszczonych w prospekcie emisyjnym podstawowym z dnia 25 października 2017 r., który stanowi prospekt emisyjny podstawowy w rozumieniu Dyrektywy Prospektowej (Prospekt Emisyjny Podstawowy). Niniejszy dokument stanowi ostateczne warunki emisji dla Obligacji w nim opisanych w rozumieniu Art. 5.4. Dyrektywy Prospektowej i musi być czytany łącznie z Prospektem Emisyjnym Podstawowym oraz ewentualnymi aneksami oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu Emisyjnego Podstawowego. Pełne informacje na temat Emitenta i Obligacji można uzyskać jedynie na podstawie niniejszych Ostatecznych Warunków i Prospektu Emisyjnego Podstawowego oraz ewentualnych aneksów oraz komunikatów aktualizujących do Prospektu Emisyjnego Podstawowego łącznie. Podsumowanie dla Obligacji jest załączone do niniejszych Ostatecznych Warunków. Prospekt Emisyjny Podstawowy wraz z ewentualnymi aneksami oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu Emisyjnego Podstawowego został opublikowany na stronie internetowej Emitenta www.best.com.pl. Niniejsze Ostateczne Warunki zostały opublikowane na stronie internetowej Emitenta www.best.com.pl. 1. Emitent: BEST S.A. z siedzibą w Gdyni 2. Numer serii: T1 3. Data, w której Obligacje zostaną zasymilowane i będą tworzyć jedną serię: Nie dotyczy 4. Liczba oferowanych Obligacji: Do 600.000 5. Rodzaj Obligacji: Obligacje o Zmiennej Stopie Procentowej 6. Wartość nominalna jednej Obligacji: 100 PLN 7. Łączna wartość nominalna oferowanych Obligacji: Do 60.000.000 PLN 8. Cena emisyjna jednej Obligacji: Wysokość ceny emisyjnej zależy od dnia, w którym Inwestor złożył zapis na Obligacje i wynosi w poszczególnych dniach przyjmowania zapisów: Dzień Cena emisyjna w PLN 16 listopada 2017 r. 100,00 17 listopada 2017 r. 100,01 18 listopada 2017 r. 100,03 19 listopada 2017 r. 100,04 20 listopada 2017 r. 100,06 21 listopada 2017 r. 100,07 1

9. Przewidywany Dzień Emisji: 14 grudnia 2017 r. 10. Dzień Wykupu: 14 września 2022 r. 22 listopada 2017 r. 100,08 23 listopada 2017 r. 100,10 24 listopada 2017 r. 100,11 25 listopada 2017 r. 100,13 26 listopada 2017 r. 100,14 27 listopada 2017 r. 100,15 28 listopada 2017 r. 100,17 29 listopada 2017 r. 100,18 11. Podstawa ustalenia oprocentowania: WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych powiększony o Marżę w wysokości 3,40 procent w skali roku (szczegółowe postanowienia w paragrafach 13, 14 poniżej) 12. Podstawa wykupu: Obligacje zostaną wykupione w Dniu Wykupu według ich wartości nominalnej. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ODSETEK 13. Postanowienia dotyczące Obligacji o Stałej Stopie Procentowej: 14. Postanowienia dotyczące Obligacji o Zmiennej Stopie Procentowej: Nie dotyczy Dotyczy 14.1 Dzień Rozpoczęcia Naliczania Odsetek 16 listopada 2017 r. 14.2 Dni Płatności Odsetek: 14 marca 2018 r. 14 czerwca 2018 r. 14 września 2018 r. 14 grudnia 2018 r. 14 marca 2019 r. 14 czerwca 2019 r. 14 września 2019 r. 14 grudnia 2019 r. 14 marca 2020 r. 14 czerwca 2020 r. 14 września 2020 r. 14 grudnia 2020 r. 14 marca 2021 r. 14 czerwca 2021 r. 14 września 2021 r. 14 grudnia 2021 r. 2

14 marca 2022 r. 14 czerwca 2022 r. 14 września 2022 r. 14.3 Dni Ustalenia Praw: 6 marca 2018 r. 6 czerwca 2018 r. 6 września 2018 r. 6 grudnia 2018 r. 6 marca 2019 r. 6 czerwca 2019 r. 6 września 2019 r. 6 grudnia 2019 r. 6 marca 2020 r. 6 czerwca 2020 r. 6 września 2020 r. 6 grudnia 2020 r. 5 marca 2021 r. 4 czerwca 2021 r. 6 września 2021 r. 6 grudnia 2021 r. 4 marca 2022 r. 6 czerwca 2022 r. 6 września 2022 r. 14.4 Banki Referencyjne: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., mbank S.A., Bank Zachodni WBK S.A., ING Bank Śląski S.A. 14.5 Stopa Bazowa: WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych 15. Wcześniejszy wykup Obligacji przez Emitenta Nie dotyczy Podpis: Podpis: Imię i nazwisko: Marek Kucner Imię i nazwisko: 3

CZĘŚĆ B POZOSTAŁE INFORMACJE 16. Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu: 21 grudnia 2017 r. 17. Ratingi: Emitent nie ubiegał się o przyznanie Obligacjom ocen ratingowych. PRZEZNACZENIE WPŁYWÓW Z OFERTY Wpływy netto z każdej emisji Obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej podmiotów z Grupy, refinansowanie ich zadłużenia lub akwizycje, z zastrzeżeniem, że: (i) nie będą one wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza Grupy; oraz (ii) nie zostaną one przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez Emitenta portfeli wierzytelności. PRZEWIDYWANE WPŁYWY NETTO I SZACUNKOWE CAŁKOWITE KOSZTY EMISJI LUB OFERTY 18. Przewidywane wpływy netto: 58.534.455 PLN 19. Szacunkowe całkowite koszty emisji lub oferty: 1.465.545 PLN INFORMACJE TECHNICZNE I DYSTRYBUCJA 20. Uchwały stanowiące podstawę emisji Obligacji: Uchwała Zarządu Emitenta nr 86/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r., uchwała Zarządu Emitenta nr 116/2017 z dnia 13 października 2017 r. oraz uchwała Zarządu Emitenta nr 122/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. 21. Wstępny kod ISIN: PLBEST000291 22. Animator rynku: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Alior Bank Biuro Maklerskie 23. Wysokość prowizji za plasowanie: do 2,0% 24. Podmiot, do którego Emitent będzie przekazywał wydruki dokumentów na podstawie Ustawy o Obligacjach: Notariusz Hanna Warońska, Notariusz Monika Warońska spółka cywilna 81-350 Gdynia, Plac Kaszubski 8/209 INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY 25. Próg emisji: Nie dotyczy 26. Okres oferty: 16 listopada 2017 r. 29 listopada 2017 r. 27. Terminy związane z ofertą: Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 16 listopada 2017 r. Termin zakończenia przyjmowania zapisów: 29 listopada 2017 r. Termin przydziału: 30 listopada 2017 r. Przewidywany Dzień Emisji: 14 grudnia 2017 r. Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości: 30 listopada 2017 r. Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu: 21 grudnia 2017 r. Okres przyjmowania zapisów dla Obligacji danej serii może zostać skrócony w przypadku, gdy Inwestorzy złożą zapisy na liczbę Obligacji większą od łącznej liczby Obligacji oferowanych w danej serii. Informacja o skróceniu okresu przyjmowania zapisów zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt, tj. na stronie internetowej 4

Emitenta (www.best.com.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronach internetowych Oferujących (www.dm.pkobp.pl oraz www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie) oraz w formie raportu bieżącego, jeśli będzie to wynikało z obowiązujących przepisów prawa. Wraz ze zmianą okresu przyjmowania zapisów dla Obligacji danej serii Emitent może dokonać zmiany terminu przydziału Obligacji danej serii, co może w szczególności skutkować przesunięciem Dnia Emisji dla Obligacji danej serii. Ponadto Emitent może przedłużyć okres przyjmowania zapisów na Obligacje z zastrzeżeniem, że okres ten nie może być dłuższy niż trzy miesiące. Decyzja taka może zostać podjęta i zostanie podana do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu pierwotnego terminu zakończenia przyjmowania zapisów. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt, tj. na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronach internetowych Oferujących (www.dm.pkobp.pl oraz www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie), oraz w formie raportu bieżącego, jeśli będzie to wynikało z obowiązujących przepisów prawa. 28. Opis procedury składania zapisów: Zapisy mogą być składane za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji (tj. w szczególności telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu), o ile dopuszczają to regulacje firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis. W celu uzyskania informacji na temat szczegółowych zasad składania zapisów, w szczególności na temat dokumentów wymaganych przy składaniu zapisów oraz możliwości składania zapisów w innej formie niż pisemna, potencjalni Inwestorzy powinni skontaktować się z punktem obsługi klienta firmy inwestycyjnej, w której zamierzają złożyć zapis. Składając dyspozycję deponowania, Inwestor podaje numer rachunku inwestycyjnego lub rachunku zbiorczego, nazwę prowadzącej go firmy inwestycyjnej oraz zobowiązuje się do poinformowania firmy inwestycyjnej, w której składany jest zapis, o wszelkich zmianach dotyczących tego rachunku. Dyspozycja deponowania jest bezwarunkowa, nieodwołalna i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń. Dyspozycja deponowania zawarta zostanie na formularzu zapisu. Inwestor może złożyć zapis za pośrednictwem pełnomocnika. Procedurę składania zapisów za pośrednictwem pełnomocnika oraz wymogi formalne pełnomocnictwa określa regulamin firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis. Złożenie zapisu na Obligacje przez firmę zarządzającą cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie polega na złożeniu przez tę firmę formularza zapisu oraz dołączeniu do niego listy Inwestorów, w imieniu których składany jest zapis. Lista taka musi zawierać, w odniesieniu do każdego inwestora, dane wymagane w formularzu zapisu oraz musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy zarządzającej cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie. 29. Lista punktów obsługi klienta, w których będą przyjmowane zapisy: Zapisy przyjmowane są przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. Zapisy przyjmowane są w następujących punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego: Lp. Miasto Ulica Kod pocztowy Nazwa placówki 1 Bełchatów ul. Wojska Polskiego 65 97-400 POK DM w Bełchatowie 2 Białystok Rynek Kościuszki 16 15-426 POK DM w Białymstoku 3 Bydgoszcz ul. Gdańska 23 85-005 POK DM w Bydgoszczy 4 Częstochowa al. Najświętszej Maryi Panny 19 42-200 POK DM w Częstochowie 5 Dębica ul. Piłsudskiego 20 39-200 POK DM w Dębicy 6 Elbląg ul. Teatralna 9 82-300 POK DM w Elblągu 7 Gdańsk ul. Okopowa 3 80-958 POK DM w Gdańsku 8 Gdynia ul. Waszyngtona 17 81-342 POK DM w Gdyni 9 Jelenia Góra ul. Różyckiego 6 58-506 POK DM w Jeleniej Górze 10 Katowice ul. Warszawska 7 40-009 POK DM w Katowicach 11 Koszalin ul. Jana Pawła II 23/25 75-841 POK DM w Koszalinie 5

12 Kraków ul. Piłsudskiego 19 31-110 POK DM w Krakowie 13 Kraków os. Centrum E 13 31-934 POK DM w Krakowie 14 Legnica ul. Wrocławska 25 59-220 POK DM w Legnicy 15 Lublin ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 POK DM w Lublinie 16 Łódź al. Piłsudskiego 153 92-332 POK DM w Łodzi 17 Olsztyn ul. Dąbrowszczaków 30 10-541 POK DM w Olsztynie 18 Opole ul. Reymonta 39 45-072 POK DM w Opolu 19 Płock ul. Tumska 20c 09-400 POK DM w Płocku 20 Poznań Plac Wolności 3 60-914 POK DM w Poznaniu 21 Puławy ul. Partyzantów 3 24-100 POK DM w Puławach Racibórz ul. Pracy 21 47-400 POK DM w Raciborzu 22 POK DM w Jastrzębiu-Zdroju Jastrzębie-Zdrój al. Piłsudskiego 31 44-335 (zamiejscowa jednostka organizacyjna POK DM w Raciborzu) Rzeszów ul. 3 Maja 23 35-959 POK DM w Rzeszowie 23 POK DM w Krośnie Krosno ul. Bieszczadzka 3 38-400 (zamiejscowa jednostka organizacyjna POK w Rzeszowie) 24 Słupsk ul. 11 listopada 2 76-200 POK DM w Słupsku 25 Sosnowiec ul. Kilińskiego 20 41-200 POK DM w Sosnowcu 26 Suwałki ul. Noniewicza 89 16-400 POK DM w Suwałkach 27 Szczecin al. Niepodległości 44 70-404 POK DM w Szczecinie 28 Toruń ul. Szeroka 14/16 87-100 POK DM w Toruniu 29 Wałbrzych ul. Bolesława Chrobrego 9 58-300 POK DM w Wałbrzychu 30 Warszawa ul. Sienkiewicza 12/14 00-010 POK DM w Warszawie 31 Warszawa ul. Puławska 15 02-515 POK DM w Warszawie 32 Wrocław ul. Piotra Skargi 1 50-082 POK DM we Wrocławiu 33 Zielona Góra ul. Żeromskiego 2 65-066 POK DM w Zielonej Górze Zapisy przyjmowane są w następujących placówkach Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Lp. Miasto Ulica Kod pocztowy Nazwa placówki 1 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 21-500 Alior Bank S.A. 2 Białystok al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 15-111 Alior Bank S.A. 3 Białystok ul. Lipowa 34 15-427 Alior Bank S.A. 4 Białystok ul. Wiejska 47 15-351 Alior Bank S.A. 5 Bielsko-Biała Pl. Wolności 9 43-300 Alior Bank S.A. 6 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 365 43-382 Alior Bank S.A. 7 Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 16/22 32-700 Alior Bank S.A. 8 Brzesko pl. Żwirki i Wigury 3 32-800 Alior Bank S.A. 9 Bydgoszcz ul. Gdańska 47 85-005 Alior Bank S.A. 10 Bytom ul. Jainty 22 41-902 Alior Bank S.A. 11 Chełm ul. Lubelska 70 22-100 Alior Bank S.A. 12 Chojnice Pl. Piastowski 30/3 89-600 Alior Bank S.A. 13 Chorzów ul. Wolności 29A 41-500 Alior Bank S.A. 14 Chrzanów ul. Trzebińska 40 32-500 Alior Bank S.A. 15 Częstochowa al. 11 Listopada 5 42-216 Alior Bank S.A. 16 Częstochowa al. NMP 10 42-200 Alior Bank S.A. 17 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21 41-300 Alior Bank S.A. 18 Dąbrowa Górnicza ul. Kościuszki 21 41-300 Alior Bank S.A. 19 Dębica ul. Rynek 4 39-200 Alior Bank S.A. 20 Gdańsk al. Grunwaldzka 163 80-266 Alior Bank S.A. 21 Gdańsk al. Grunwaldzka 72 80-244 Alior Bank S.A. 22 Gdańsk ul. Grunwaldzka 472 80-309 Alior Bank S.A. 23 Gdańsk ul. Jagiellońska 2A 81-371 Alior Bank S.A. 24 Gdańsk ul. Tkacka 9/10 80-836 Alior Bank S.A. 25 Gdynia ul. Abrahama 46A 81-395 Alior Bank S.A. 26 Gdynia ul. Kartuska 20 81-002 Alior Bank S.A. 27 Gdynia ul. Starowiejska 17 81-356 Alior Bank S.A. 28 Gliwice ul. Jagiellońska 4 44-100 Alior Bank S.A. 6

29 Gliwice ul. Łabędzka 26 44-100 Alior Bank S.A. 30 Gliwice ul. Zwycięstwa 24 44-100 Alior Bank S.A. 31 Głogów ul. Grodzka 2 67-210 Alior Bank S.A. 32 Gniezno ul. Chrobrego 14 62-200 Alior Bank S.A. 33 Gorzów Wielkopolski ul. Hawelańska 3 66-400 Alior Bank S.A. 34 Grudziądz ul. Sienkiewicza 17 86-300 Alior Bank S.A. 35 Jastrzębie-Zdrój Al. Józefa Piłsudskiego 25 44-335 Alior Bank S.A. 36 Jaworzno ul. Olszewskiego 2A 43-600 Alior Bank S.A. 37 Jelenia Góra ul. Krótka 1A 58-500 Alior Bank S.A. 38 Kalisz ul. Polna 14 62-800 Alior Bank S.A. 39 Katowice Pl. Wilhelma Szewczyka 7 40-098 Alior Bank S.A. 40 Katowice ul. Hierowskiego 70 40-750 Alior Bank S.A. 41 Katowice ul. Mikołowska 50 40-065 Alior Bank S.A. 42 Katowice ul. Ściegiennego 3 40-114 Alior Bank S.A. 43 Kędzierzyn-Koźle ul. Konstantego Damrota 14 47-220 Alior Bank S.A. 44 Kielce ul. Sienkiewicza 63 25-002 Alior Bank S.A. 45 Kielce ul. Warszawska 146 25-414 Alior Bank S.A. 46 Kołobrzeg ul. Słowińców 1 78-100 Alior Bank S.A. 47 Konin ul. Chopina 23E 62-510 Alior Bank S.A. 48 Koszalin al. Zwycięstwa 37 75-022 Alior Bank S.A. 49 Kraków al. Kijowska 22 30-079 Alior Bank S.A. 50 Kraków Os. Kazimierzowskie 35a 31-855 Alior Bank S.A. 51 Kraków ul. Kalwaryjska 35A 30-504 Alior Bank S.A. 52 Kraków ul. Kapelanka 54 30-347 Alior Bank S.A. 53 Kraków ul. Karmelicka 28 31-128 Alior Bank S.A. 54 Kraków ul. Masarska 9 31-534 Alior Bank S.A. 55 Kraków ul. Opolska 100 31-323 Alior Bank S.A. 56 Kraków ul. Pijarska 9 31-015 Alior Bank S.A. 57 Kraków ul. Pilotów 2 31-462 Alior Bank S.A. 58 Kraków ul. Wielicka 72 30-552 Alior Bank S.A. 59 Krosno ul. Pawła z Krosna 2 38-400 Alior Bank S.A. 60 Kutno Pl. Wolności 3 99-300 Alior Bank S.A. 61 Legionowo ul. Piłsudskiego 20 05-120 Alior Bank S.A. 62 Legnica ul. Biskupia 3 59-220 Alior Bank S.A. 63 Legnica ul. Chojnowska 41 59-220 Alior Bank S.A. 64 Legnica ul. Piłsudskiego 84 59-220 Alior Bank S.A. 65 Leszno ul. Królowej Jadwigi 4 64-100 Alior Bank S.A. 66 Lubin ul. Armii Krajowej 2 59-300 Alior Bank S.A. 67 Lublin Pl. Zamkowy 10 20-121 Alior Bank S.A. 68 Lublin ul. Jutrzenki 5 20-538 Alior Bank S.A. 69 Lublin ul. Krakowskie Przedmieście 60 20-002 Alior Bank S.A. 70 Lublin ul. Turystyczna 1 20-207 Alior Bank S.A. 71 Lublin ul. Zana 32A 20-607 Alior Bank S.A. 72 Łomianki ul. Warszawska 98 05-092 Alior Bank S.A. 73 Łomża ul. Legionów 14 18-400 Alior Bank S.A. 74 Łódź ul. Gorkiego 28 92-524 Alior Bank S.A. 75 Łódź ul. Rzgowska 30 93-172 Alior Bank S.A. 76 Łódź ul. Sienkiewicza 82/84 90-318 Alior Bank S.A. 77 Łódź ul. Wyszyńskiego 29 94-048 Alior Bank S.A. 78 Mielec al. Niepodległości 12 39-300 Alior Bank S.A. 79 Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska 99 05-300 Alior Bank S.A. 80 Mysłowice Pl. Wolności 6 41-400 Alior Bank S.A. 81 Nowy Sącz ul. Rynek 16 33-300 Alior Bank S.A. 82 Olkusz ul. Króla Kazimierza Wielkiego 64A 32-300 Alior Bank S.A. 83 Olsztyn ul. Linki 3/4 10-534 Alior Bank S.A. 84 Opole ul. Kościuszki 1/3-3/3 45-062 Alior Bank S.A. 85 Ostrołęka ul. Hallera 29 07-410 Alior Bank S.A. 86 Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 10 63-400 Alior Bank S.A. 87 Oświęcim ul. Rynek Główny 9 21-500 Alior Bank S.A. 88 Otwock ul. Wawerska 1 05-400 Alior Bank S.A. 89 Pabianice ul. Zamkowa 28 95-200 Alior Bank S.A. 7

90 Piaseczno ul. Jana Pawła II 9 05-500 Alior Bank S.A. 91 Piła ul. Konstytucji 3 Maja 7 64-920 Alior Bank S.A. 92 Piotrków Trybunalski ul. Słowackiego 66 97-300 Alior Bank S.A. 93 Płock ul. 1 Maja 12 09-402 Alior Bank S.A. 94 Płock ul. Królewiecka 3 09-400 Alior Bank S.A. 95 Poznań ul. Dąbrowskiego 10 60-839 Alior Bank S.A. 96 Poznań ul. Hetmańska 91 60-218 Alior Bank S.A. 97 Poznań ul. Kantaka 1/27 61-812 Alior Bank S.A. 98 Poznań ul. Matejki 48/49 60-767 Alior Bank S.A. 99 Poznań ul. Półwiejska 13 61-885 Alior Bank S.A. 100 Poznań ul. Szyperska 14 20-121 Alior Bank S.A. 101 Pruszków ul. Sprawiedliwości 6 05-800 Alior Bank S.A. 102 Przemyśl ul. 3 Maja 23 37-700 Alior Bank S.A. 103 Radom ul. Żeromskiego 31 26-600 Alior Bank S.A. 104 Radom ul. Żeromskiego 23 26-610 Alior Bank S.A. 105 Radom ul. Żeromskiego 84 26-608 Alior Bank S.A. 106 Rumia ul. Dąbrowskiego 20 84-230 Alior Bank S.A. 107 Rybnik Pl. Wolności 13 44-200 Alior Bank S.A. 108 Rzeszów ul. Kolejowa 1 35-073 Alior Bank S.A. 109 Rzeszów ul. Krakowska 20 35-111 Alior Bank S.A. 110 Rzeszów ul. Rejtana 23 35-310 Alior Bank S.A. 111 Siedlce ul. Rynkowa 24 08-110 Alior Bank S.A. 112 Siedlce ul. Wojskowa 3 08-110 Alior Bank S.A. 113 Słupsk ul. Sobieskiego 30 76-200 Alior Bank S.A. 114 Sokołów Podlaski ul. Wolności 17 08-300 Alior Bank S.A. 115 Sopot ul. Kościuszki 16 81-704 Alior Bank S.A. 116 Sosnowiec ul. 3 Maja 21 41-500 Alior Bank S.A. 117 Sosnowiec ul. 3 Maja 28 41-200 Alior Bank S.A. 118 Stalowa Wola ul. KEN 11 37-450 Alior Bank S.A. 119 Suwałki ul. Kościuszki 56 16-400 Alior Bank S.A. 120 Szczecin al. Bohaterów Warszawy 42 70-342 Alior Bank S.A. 121 Szczecin ul. Śląska 32a 70-433 Alior Bank S.A. 122 Szczecin ul. Wojska Polskiego 39 70-472 Alior Bank S.A. 123 Szczecin ul. Wyzwolenia 32 71-500 Alior Bank S.A. 124 Świdnica ul. Grodzka 7 58-100 Alior Bank S.A. 125 Tarnowskie Góry ul. Krakowska 16 42-600 Alior Bank S.A. 126 Tarnów ul. Krakowska 12 33-100 Alior Bank S.A. 127 Toruń ul. Chełmińska 6 87-100 Alior Bank S.A. 128 Toruń ul. Szeroka 17 87-100 Alior Bank S.A. 129 Tychy ul. Jana Pawła II 10 43-100 Alior Bank S.A. 130 Tychy ul. Niepodległości 188 43-100 Alior Bank S.A. 131 Wadowice ul. Sienkiewicza 15 34-100 Alior Bank S.A. 132 Warszawa al. Jana Pawła II 18 00-854 Alior Bank S.A. 133 Warszawa al. Jana Pawła II 35 00-141 Alior Bank S.A. 134 Warszawa al. Jana Pawła II 70 00-175 Alior Bank S.A. 135 Warszawa al. Jerozolimskie 94 00-807 Alior Bank S.A. 136 Warszawa al. Komisji Edukacji Narodowej 20 02-797 Alior Bank S.A. 137 Warszawa al. Komisji Edukacji Narodowej 48 02-797 Alior Bank S.A. 138 Warszawa al. Reymonta 6 01-842 Alior Bank S.A. 139 Warszawa Pl. Europejski 1 00-844 Alior Bank S.A. 140 Warszawa ul. Bracka 16 00-028 Alior Bank S.A. 141 Warszawa ul. Grzybowska 4 00-131 Alior Bank S.A. 142 Warszawa ul. Koszykowa 60/62 00-673 Alior Bank S.A. 143 Warszawa ul. Malborska 1 03-286 Alior Bank S.A. 144 Warszawa ul. Mołdawska 7 02-127 Alior Bank S.A. 145 Warszawa ul. Nowogrodzka 21 00-511 Alior Bank S.A. 146 Warszawa ul. Puławska 31 02-508 Alior Bank S.A. 147 Warszawa ul. Św. Barbary 1 00-686 Alior Bank S.A. 148 Warszawa ul. Świętokrzyska 20 00-002 Alior Bank S.A. 149 Warszawa ul. Targowa 59 03-729 Alior Bank S.A. 150 Warszawa ul. Trakt Brzeski 62 05-077 Alior Bank S.A. 8

151 Warszawa ul. Wałbrzyska 44 02-739 Alior Bank S.A. 152 Warszawa ul. Wołoska 7 02-675 Alior Bank S.A. 153 Wejherowo ul. Sobieskiego 227 84-200 Alior Bank S.A. 154 Włocławek ul. Kilińskiego 10 87-810 Alior Bank S.A. 155 Wołomin ul. Kościelna 4 05-200 Alior Bank S.A. 156 Wrocław ul. Armii Krajowej 2A 50-541 Alior Bank S.A. 157 Wrocław ul. Białoskórnicza 1 50-134 Alior Bank S.A. 158 Wrocław ul. Krawiecka 1 50-148 Alior Bank S.A. 159 Wrocław ul. Marii Skłodowskiej-Curie 34 50-369 Alior Bank S.A. 160 Wrocław ul. Ołtaszyńska 92B/7 53-034 Alior Bank S.A. 161 Wrocław ul. Powstańców Śląskich 121-125 53-332 Alior Bank S.A. 162 Wrocław ul. Świdnicka 18-20 50-008 Alior Bank S.A. 163 Zabrze ul. Wolności 282 41-800 Alior Bank S.A. 164 Zakopane ul. Kościuszki 11 34-500 Alior Bank S.A. 165 Zamość ul. Lwowska 56 22-400 Alior Bank S.A. 166 Zamość ul. Staszica 14 22-400 Alior Bank S.A. 167 Zielona Góra ul. Bankowa 10 65-049 Alior Bank S.A. 168 Zielona Góra ul. Cyryla i Metodego 10 65-533 Alior Bank S.A. 30. Szczegóły dotyczące minimalnej i maksymalnej wartości zapisu: Inwestor może złożyć pojedynczy minimalny zapis na 1 Obligację i maksymalny na nie więcej niż 600.000 Obligacji. Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na oferowane Obligacje. 31. Opis możliwości redukcji zapisów: Obligacje danej serii będą przydzielane Inwestorom w kolejności złożonych zapisów, na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie. Jeżeli łączna liczba Obligacji danej serii, na jakie Inwestorzy złożą zapisy, będzie mniejsza lub równa łącznej liczbie Obligacji oferowanych w danej serii, Inwestorom zostaną przydzielone Obligacje w takiej liczbie, na jaką złożyli zapisy. Jeżeli łączna liczba Obligacji danej serii, na jakie Inwestorzy złożą zapisy, będzie większa od liczby Obligacji oferowanych w danej serii, zapisy Inwestorów będą podlegać redukcji, zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej. Jeżeli łączna liczba Obligacji, na jakie inwestorzy złożą zapisy, będzie większa od liczby Obligacji oferowanych, zapisy inwestorów będą podlegać redukcji, zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej. Inwestorom, którzy złożyli zapisy przed dniem, w którym łączna liczba Obligacji, na które inwestorzy złożyli zapisy od początku okresu przyjmowania zapisów, przekroczyła łączną liczbę Obligacji oferowanych (Dzień Przekroczenia Zapisów), zostaną przydzielone Obligacje w liczbie wynikającej ze złożonych zapisów. Zapisy złożone w okresie od Dnia Przekroczenia Zapisów (włącznie) do końca następnego Dnia Roboczego (ale nie później niż do końca okresu przyjmowania zapisów), zostaną proporcjonalnie zredukowane. Łączna liczba Obligacji przydzielonych inwestorom, którzy złożyli zapisy w okresie od Dnia Przekroczenia Zapisów do końca następnego Dnia Roboczego (ale nie później niż do końca okresu przyjmowania zapisów) będzie równa różnicy między łączną liczbą Obligacji oferowanych a liczbą Obligacji przydzielonych inwestorom, którzy złożyli zapisy w dniach poprzedzających Dzień Przekroczenia Zapisów. Ułamkowe części Obligacji nie będą przydzielane. Liczba przydzielanych w wyniku redukcji Obligacji będzie zaokrąglana w dół do liczby całkowitej, a pozostające po dokonaniu redukcji pojedyncze Obligacje zostaną przydzielone kolejno tym inwestorom, których zapisy zostały objęte redukcją i którzy złożyli zapisy na kolejno największe liczby Obligacji. Dla potrzeb zdania poprzedniego liczba Obligacji, na które ten sam inwestor złoży zapisy, nie będzie sumowana. W przypadku, gdy po dokonaniu przydziału zgodnie z zasadami wynikającymi ze zdania poprzedzającego nadal pozostaną nieprzydzielone pojedyncze Obligacje, Obligacje takie zostaną przydzielone inwestorom, których zapisy zostały objęte redukcją i którzy złożyli zapisy opiewające na takie same największe liczby Obligacji, w drodze losowania. Inwestorowi w żadnym przypadku nie zostanie przydzielona większa liczba Obligacji niż liczba, na którą złożył zapis. 9

Zwraca się uwagę, iż w szczególnych okolicznościach jak, przykładowo, duża redukcja zapisów i zapis złożony przez danego inwestora na niewielką liczbę Obligacji (powodujący, iż liczba Obligacji wynikła z alokacji dla danego inwestora będzie mniejsza niż jedna Obligacja danej serii) danemu inwestorowi może zostać nieprzydzielona ani jedna Obligacja. Przydzielenie inwestorowi Obligacji w mniejszej liczbie niż liczba Obligacji, na którą złożył zapis, nie daje podstaw do odstąpienia od zapisu. Po Dniu Roboczym następującym po Dniu Przekroczenia Zapisów na Obligacje danej serii, zapisy na Obligacje danej serii nie będą przyjmowane. Informacja o Dniu Przekroczenia Zapisów (jeżeli nastąpi) zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt Emisyjny Podstawowy. 10

ZAŁĄCZNIK PODSUMOWANIE Niniejszy dokument stanowi podsumowanie poszczególnej emisji w rozumieniu art. 24 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów oraz rozpowszechniania reklam i dotyczy obligacji serii T1 emitowanych przez BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) w ramach programu emisji Obligacji do kwoty 350.000.000 PLN, objętego Prospektem Emisyjnym Podstawowym z dnia 25 października 2017 r. B.17 Ratingi kredytowe przyznane emitentowi lub jego instrumentom dłużnym na wniosek emitenta lub przy współpracy emitenta w procesie pozyskiwania ratingu. Emitentowi, ani dłużnym papierom wartościowym wyemitowanym przez Emitenta, nie przyznano, na żądanie lub we współpracy z Emitentem, żadnych ratingów kredytowych. Emitent nie ubiegał się o przyznanie Obligacjom ocen ratingowych. Dział C Papiery Wartościowe C.1 Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do obrotu, w tym ewentualny kod identyfikacyjny papierów wartościowych. Maksymalna łączna wartość nominalna Obligacji wyemitowanych w ramach Programu nie może przekroczyć kwoty 350.000.000 PLN. Obligacje emitowane w ramach Programu będą niezabezpieczonymi obligacjami na okaziciela. Obligacje emitowane w ramach Programu mogą być obligacjami o zmiennej stopie procentowej lub obligacjami o stałej stopie procentowej. Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Obligacje zostaną zarejestrowane w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Emitent będzie ubiegał się o dopuszczenie do obrotu i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obligacji emitowanych w ramach Programu. Przedmiotem niniejszej oferty jest 600.000 Obligacji serii T1 o łącznej wartości nominalnej 60.000.000 PLN. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100 PLN. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych i marży w wysokości 3,40 procent w skali roku. Dzień Wykupu Obligacji przypada 14 września 2022 r. Wstępny kod ISIN PLBEST000291. C.2 Waluta emisji papierów wartościowych. C.5 Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych. C.8 Opis praw związanych z papierami wartościowymi, w tym ranking oraz ograniczenia tych praw. Wartość nominalna Obligacji emitowanych w ramach Programu wyrażona będzie w złotych polskich. Zbywalność Obligacji jest nieograniczona z tym, że zgodnie z art. 8 ust. 6 Ustawy o Obligacjach, po ustaleniu uprawnionych do świadczeń z tytułu wykupu Obligacji, prawa z Obligacji nie mogą być przenoszone. Prawa związane z Obligacjami Obligacje będą uprawniać ich posiadaczy do otrzymania od Emitenta świadczenia pieniężnego w postaci wartości nominalnej Obligacji oraz odsetek od wartości nominalnej Obligacji obliczonych według zmiennej lub stałej stopy procentowej. Prawa Obligatariuszy do otrzymania świadczeń wynikających z Obligacji nie są ograniczone. Zbywalność Obligacji jest nieograniczona z tym, że zgodnie z art. 8 ust. 6 Ustawy o Obligacjach, po ustaleniu uprawnionych do świadczeń z tytułu wykupu Obligacji, prawa z Obligacji nie mogą być przenoszone. 11

Ranking Obligacje będą stanowić bezpośrednie, bezwarunkowe i niezabezpieczone zobowiązania Emitenta oraz będą mieć równorzędny status, bez żadnego uprzywilejowania względem siebie nawzajem, z wszelkimi innymi istniejącymi, bieżącymi i przyszłymi, niezabezpieczonymi i niepodporządkowanymi zobowiązaniami Emitenta, z wyjątkiem zobowiązań, które są uprzywilejowane z mocy prawa. Podatki Wszelkie płatności z tytułu Obligacji zostaną dokonane bez potrąceń lub odliczeń z tytułu lub na poczet obecnych lub przyszłych podatków lub jakiegokolwiek rodzaju należności publicznoprawnych wymierzonych lub nałożonych przez odpowiednie władze podatkowe lub w ich imieniu, chyba że potrącenia lub odliczenia tych podatków lub należności publicznoprawnych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Emitent nie będzie płacił kwot wyrównujących pobrane podatki lub należności publicznoprawne, jeżeli z jakąkolwiek płatnością z tytułu Obligacji związany będzie obowiązek pobrania i zapłaty jakiegokolwiek podatku lub innej należności publicznoprawnej. Przypadki naruszenia Warunki emisji Obligacji, zatwierdzone uchwałą zarządu Emitenta nr 116/2017 z dnia 13 października 2017 r., przewidują następujące przypadki naruszenia: przekroczenie przez wskaźnik zadłużenia poziomu 2,50; zaprzestanie przez Grupę prowadzenia w całości lub w znacznej części podstawowej działalności gospodarczej, polegającej na nabywaniu wierzytelności, windykacji wierzytelności oraz świadczeniu usług związanych z zarządzaniem funduszami sekurytyzacyjnymi; niespłacenie przez Emitenta zadłużenia finansowego Emitenta w łącznej kwocie przekraczającej 10% kapitałów własnych Grupy; oraz przyznanie przez Emitenta, że jest niezdolny do spłaty swoich zobowiązań pieniężnych w terminie ich wymagalności; rozpoczęcie przez Emitenta z powodu kłopotów finansowych negocjacji z ogółem swoich wierzycieli lub pewną kategorią swoich wierzycieli z zamiarem zmiany zasad spłaty zadłużenia Emitenta; zawarcie przez Emitenta z nadzorcą układu umowy o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu; lub rozpoczęcie przez Emitenta samodzielnego zbierania głosów dotyczącego propozycji układowej. Prawo właściwe Obligacje podlegają prawu polskiemu. C.9 Opis praw związanych z papierami wartościowymi, w tym ranking oraz ograniczenia tych praw oraz: nominalna stopa procentowa, data rozpoczęcia wypłaty odsetek oraz daty wymagalności odsetek, w przypadku, gdy stopa procentowa nie jest ustalona, opis instrumentu bazowego stanowiącego jego podstawę, data zapadalności i ustalenia dotyczące amortyzacji pożyczki, łącznie z procedurami dokonywania spłat, wskazanie poziomu rentowności oraz imię i nazwisko (nazwa) osoby reprezentującej posiadaczy dłużnych papierów wartościowych. Prawa związane z Obligacjami Obligacje będą uprawniać ich posiadaczy do otrzymania od Emitenta świadczenia pieniężnego w postaci wartości nominalnej Obligacji oraz odsetek od wartości nominalnej Obligacji obliczonych według zmiennej lub stałej stopy procentowej. Prawa Obligatariuszy do otrzymania świadczeń wynikających z Obligacji nie są ograniczone. Ranking Obligacje będą stanowić bezpośrednie, bezwarunkowe i niezabezpieczone zobowiązania Emitenta oraz będą mieć równorzędny status, bez żadnego uprzywilejowania względem siebie nawzajem, z wszelkimi innymi istniejącymi, bieżącymi i przyszłymi, niezabezpieczonymi i niepodporządkowanymi zobowiązaniami Emitenta, z wyjątkiem zobowiązań, które są uprzywilejowane z mocy prawa. 12

Podatki Wszelkie płatności z tytułu Obligacji zostaną dokonane bez potrąceń lub odliczeń z tytułu lub na poczet obecnych lub przyszłych podatków lub jakiegokolwiek rodzaju należności publicznoprawnych wymierzonych lub nałożonych przez odpowiednie władze podatkowe lub w ich imieniu, chyba że potrącenia lub odliczenia tych podatków lub należności publicznoprawnych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Emitent nie będzie płacił kwot wyrównujących pobrane podatki lub należności publicznoprawne, jeżeli z jakąkolwiek płatnością z tytułu Obligacji związany będzie obowiązek pobrania i zapłaty jakiegokolwiek podatku lub innej należności publicznoprawnej. Przypadki naruszenia Warunki emisji Obligacji, zatwierdzone uchwałą zarządu Emitenta nr 116/2017 z dnia 13 października 2017 r., przewidują następujące przypadki naruszenia: przekroczenie przez wskaźnik zadłużenia poziomu 2,50; zaprzestanie przez Grupę prowadzenia w całości lub w znacznej części podstawowej działalności gospodarczej, polegającej na nabywaniu wierzytelności, windykacji wierzytelności oraz świadczeniu usług związanych z zarządzaniem funduszami sekurytyzacyjnymi; niespłacenie przez Emitenta zadłużenia finansowego Emitenta w łącznej kwocie przekraczającej 10% kapitałów własnych Grupy; oraz przyznanie przez Emitenta, że jest niezdolny do spłaty swoich zobowiązań pieniężnych w terminie ich wymagalności; rozpoczęcie przez Emitenta z powodu kłopotów finansowych negocjacji z ogółem swoich wierzycieli lub pewną kategorią swoich wierzycieli z zamiarem zmiany zasad spłaty zadłużenia Emitenta; zawarcie przez Emitenta z nadzorcą układu umowy o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu; lub rozpoczęcie przez Emitenta samodzielnego zbierania głosów dotyczącego propozycji układowej. Prawo właściwe Obligacje podlegają prawu polskiemu. Odsetki Obligacje mogą być oprocentowane według stałej stopy procentowej lub zmiennej stopy procentowej. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej sumie marży wynoszącej 3,40 procent w skali roku oraz WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate). Emitent ustali WIBOR w każdym dniu ustalenia stopy procentowej. WIBOR oznacza, wyrażoną w procentach w skali roku, stopę procentową podaną przez Monitor Rates Services Reuters lub każdego jej oficjalnego następcę, dla depozytów w PLN o długości 3 miesięcy, z kwotowania fixingu o godzinie 11:00 czasu warszawskiego (lub około tej godziny) w dniu ustalenia stopy procentowej, lub inną stopę procentową, która zastąpi powyższą stopę procentową. Informacje dotyczące wysokości stopy WIBOR w przeszłości są dostępne w serwisie Monitor Rates Services Reuters. Jeżeli WIBOR nie jest dostępny, Emitent zwróci się do banku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. o uzyskanie od banków referencyjnych wskazanych w Ostatecznych Warunkach stóp procentowych dla depozytów w PLN o długości odpowiadającej długości okresu odsetkowego, oferowanych przez nie na rynku międzybankowym innym bankom w danym dniu ustalenia stopy procentowej. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie dla danego okresu odsetkowego stopy procentowej na podstawie stóp procentowych uzyskanych od banków referencyjnych, stopa procentowa w tym okresie odsetkowym zostanie ustalona w oparciu o ostatni dostępny WIBOR. W przypadku gdy zmienna stopa procentowa ustalona zgodnie z powyższymi zapisami jest mniejsza niż zero przyjmuje się, że zmienna stopa procentowa wynosi zero. Dni Płatności Odsetek: 14 marca 2018 r., 14 czerwca 2018 r., 14 września 2018 r., 14 grudnia 2018 r., 14 marca 2019 r., 14 czerwca 2019 r., 14 września 2019 r., 14 grudnia 2019 r., 14 marca 2020 r., 14 czerwca 2020 r., 14 września 2020 r., 14 grudnia 2020 r., 14 marca 2021 r., 14 czerwca 2021 r., 14 września 2021 r., 14 grudnia 2021 r., 14 marca 2022 r., 14 czerwca 2022 r. oraz 14 września 2022 r. Dni Ustalenia Praw: 6 marca 2018 r., 6 czerwca 2018 r., 6 września 2018 r., 6 grudnia 2018 r., 6 marca 2019 r., 6 czerwca 2019 r., 6 września 2019 r., 6 grudnia 2019 r., 6 marca 2020 r., 6 czerwca 2020 r., 6 września 2020 r., 6 grudnia 2020 r., 5 marca 2021 r., 4 czerwca 2021 r., 6 września 2021 r., 6 grudnia 2021 r., 4 marca 2022 r., 6 czerwca 2022 r. oraz 6 września 2022 r. Wskazanie poziomu rentowności Nominalną rentowność obligacji oprocentowanych można obliczyć według poniższego wzoru: R N = O 100% W N 13

gdzie: RN nominalna rentowność obligacji O suma rocznych płatności odsetek WN wartość nominalna obligacji Nominalna rentowność obligacji obliczona według powyższego wzoru w przypadku wyemitowania obligacji po cenie emisyjnej różnej od nominalnej i/lub z okresami odsetkowymi o różnej długości może być różna od rzeczywistej i nie stanowi wskazania rentowności obligacji w przyszłości. Dokładne obliczenie rentowności obligacji w okresie przekraczającym bieżący okres odsetkowy jest niemożliwe ze względu na możliwe zmiany Kwoty Odsetek w każdym okresie odsetkowym na skutek obecności niestałego składnika oprocentowania obligacji, którym jest stopa bazowa. Zapadalność Dzień wykupu Obligacji oraz zasady skorzystania przez Emitenta z możliwości wcześniejszego wykupu Obligacji będą uzgadniane pomiędzy Emitentem i Oferującymi w odniesieniu do każdej serii Obligacji i wskazywane w Ostatecznych Warunkach. Ustalenia dotyczące amortyzacji Nie dotyczy - Obligacje nie będą obligacjami amortyzowanymi. Obligacje zostaną wykupione w dniu 14 września 2022 r. Reprezentacja posiadaczy Obligacji Nie dotyczy nie został powołany reprezentant posiadaczy Obligacji. C.10 Opis praw związanych z papierami wartościowymi, w tym ranking oraz ograniczenia tych praw oraz: nominalna stopa procentowa, data rozpoczęcia wypłaty odsetek oraz daty wymagalności odsetek, w przypadku, gdy stopa procentowa nie jest ustalona, opis instrumentu bazowego stanowiącego jego podstawę, data zapadalności i ustalenia dotyczące amortyzacji pożyczki, łącznie z procedurami dokonywania spłat, wskazanie poziomu rentowności oraz imię i nazwisko (nazwa) osoby reprezentującej posiadaczy dłużnych papierów wartościowych. W przypadku gdy konstrukcja odsetek dla danego papieru wartościowego zawiera element pochodny, należy przedstawić jasne i wyczerpujące wyjaśnienie, aby ułatwić inwestorom zrozumienie, w jaki sposób wartość ich inwestycji zależy od wartości instrumentu(-ów) bazowego(-ych), zwłaszcza w sytuacji, gdy ryzyko jest najbardziej wyraźne. Prawa związane z Obligacjami Obligacje będą uprawniać ich posiadaczy do otrzymania od Emitenta świadczenia pieniężnego w postaci wartości nominalnej Obligacji oraz odsetek od wartości nominalnej Obligacji obliczonych według zmiennej lub stałej stopy procentowej. Prawa Obligatariuszy do otrzymania świadczeń wynikających z Obligacji nie są ograniczone. Ranking Obligacje będą stanowić bezpośrednie, bezwarunkowe i niezabezpieczone zobowiązania Emitenta oraz będą mieć równorzędny status, bez żadnego uprzywilejowania względem siebie nawzajem, z wszelkimi innymi istniejącymi, bieżącymi i przyszłymi, niezabezpieczonymi i niepodporządkowanymi zobowiązaniami Emitenta, z wyjątkiem zobowiązań, które są uprzywilejowane z mocy prawa. Podatki Wszelkie płatności z tytułu Obligacji zostaną dokonane bez potrąceń lub odliczeń z tytułu lub na poczet obecnych lub przyszłych podatków lub jakiegokolwiek rodzaju należności publicznoprawnych wymierzonych lub nałożonych przez odpowiednie władze podatkowe lub w ich imieniu, chyba że potrącenia lub odliczenia tych podatków lub należności publicznoprawnych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Emitent nie będzie płacił kwot wyrównujących pobrane podatki lub należności publicznoprawne, jeżeli z jakąkolwiek płatnością z tytułu Obligacji związany będzie obowiązek pobrania i zapłaty jakiegokolwiek podatku lub innej należności publicznoprawnej. 14

Przypadki naruszenia Warunki emisji Obligacji, zatwierdzone uchwałą zarządu Emitenta nr 116/2017 z dnia 13 października 2017 r., przewidują następujące przypadki naruszenia: przekroczenie przez wskaźnik zadłużenia poziomu 2,50; zaprzestanie przez Grupę prowadzenia w całości lub w znacznej części podstawowej działalności gospodarczej, polegającej na nabywaniu wierzytelności, windykacji wierzytelności oraz świadczeniu usług związanych z zarządzaniem funduszami sekurytyzacyjnymi; niespłacenie przez Emitenta zadłużenia finansowego Emitenta w łącznej kwocie przekraczającej 10% kapitałów własnych Grupy; oraz przyznanie przez Emitenta, że jest niezdolny do spłaty swoich zobowiązań pieniężnych w terminie ich wymagalności; rozpoczęcie przez Emitenta z powodu kłopotów finansowych negocjacji z ogółem swoich wierzycieli lub pewną kategorią swoich wierzycieli z zamiarem zmiany zasad spłaty zadłużenia Emitenta; zawarcie przez Emitenta z nadzorcą układu umowy o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu; lub rozpoczęcie przez Emitenta samodzielnego zbierania głosów dotyczącego propozycji układowej. Prawo właściwe Obligacje podlegają prawu polskiemu. Odsetki Obligacje mogą być oprocentowane według stałej stopy procentowej lub zmiennej stopy procentowej. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej sumie marży wynoszącej 3,40 procent w skali roku oraz WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate). Emitent ustali WIBOR w każdym dniu ustalenia stopy procentowej. WIBOR oznacza, wyrażoną w procentach w skali roku, stopę procentową podaną przez Monitor Rates Services Reuters lub każdego jej oficjalnego następcę, dla depozytów w PLN o długości 3 miesięcy, z kwotowania fixingu o godzinie 11:00 czasu warszawskiego (lub około tej godziny) w dniu ustalenia stopy procentowej, lub inną stopę procentową, która zastąpi powyższą stopę procentową. Informacje dotyczące wysokości stopy WIBOR w przeszłości są dostępne w serwisie Monitor Rates Services Reuters. Jeżeli WIBOR nie jest dostępny, Emitent zwróci się do banku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. o uzyskanie od banków referencyjnych wskazanych w Ostatecznych Warunkach stóp procentowych dla depozytów w PLN o długości odpowiadającej długości okresu odsetkowego, oferowanych przez nie na rynku międzybankowym innym bankom w danym dniu ustalenia stopy procentowej. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie dla danego okresu odsetkowego stopy procentowej na podstawie stóp procentowych uzyskanych od banków referencyjnych, stopa procentowa w tym okresie odsetkowym zostanie ustalona w oparciu o ostatni dostępny WIBOR. W przypadku gdy zmienna stopa procentowa ustalona zgodnie z powyższymi zapisami jest mniejsza niż zero przyjmuje się, że zmienna stopa procentowa wynosi zero. Dni Płatności Odsetek: 14 marca 2018 r., 14 czerwca 2018 r., 14 września 2018 r., 14 grudnia 2018 r., 14 marca 2019 r., 14 czerwca 2019 r., 14 września 2019 r., 14 grudnia 2019 r., 14 marca 2020 r., 14 czerwca 2020 r., 14 września 2020 r., 14 grudnia 2020 r., 14 marca 2021 r., 14 czerwca 2021 r., 14 września 2021 r., 14 grudnia 2021 r., 14 marca 2022 r., 14 czerwca 2022 r. oraz 14 września 2022 r. Dni Ustalenia Praw: 6 marca 2018 r., 6 czerwca 2018 r., 6 września 2018 r., 6 grudnia 2018 r., 6 marca 2019 r., 6 czerwca 201 9 r., 6 września 2019 r., 6 grudnia 2019 r., 6 marca 2020 r., 6 czerwca 2020 r., 6 września 2020 r., 6 grudnia 2020 r., 5 marca 2021 r., 4 czerwca 2021 r., 6 września 2021 r., 6 grudnia 2021 r., 4 marca 2022 r., 6 czerwca 2022 r. oraz 6 września 2022 r. Wskazanie poziomu rentowności Nominalną rentowność obligacji oprocentowanych można obliczyć według poniższego wzoru: R N = O 100% W N gdzie: RN nominalna rentowność obligacji O suma rocznych płatności odsetek WN wartość nominalna obligacji 15

Nominalna rentowność obligacji obliczona według powyższego wzoru w przypadku wyemitowania obligacji po cenie emisyjnej różnej od nominalnej i/lub z okresami odsetkowymi o różnej długości może być różna od rzeczywistej i nie stanowi wskazania rentowności obligacji w przyszłości. Dokładne obliczenie rentowności obligacji w okresie przekraczającym bieżący okres odsetkowy jest niemożliwe ze względu na możliwe zmiany Kwoty Odsetek w każdym okresie odsetkowym na skutek obecności niestałego składnika oprocentowania obligacji, którym jest stopa bazowa. Zapadalność Dzień wykupu Obligacji oraz zasady skorzystania przez Emitenta z możliwości wcześniejszego wykupu Obligacji będą uzgadniane pomiędzy Emitentem i Oferującymi w odniesieniu do każdej serii Obligacji. Dzień wykupu Obligacji zostanie wskazany w Ostatecznych Warunkach. Ustalenia dotyczące amortyzacji Nie dotyczy - Obligacje nie będą obligacjami amortyzowanymi. Obligacje zostaną wykupione w dniu 14 września 2022 r. Reprezentacja posiadaczy Obligacji Nie dotyczy nie został powołany reprezentant posiadaczy Obligacji. Element pochodny Konstrukcja odsetek od Obligacji nie zawiera elementu pochodnego. C.11 Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu, z uwzględnieniem ich dystrybucji na rynku regulowanym lub na innych rynkach równoważnych, wraz z określeniem tych rynków. Emitent będzie ubiegał się o dopuszczenie do obrotu i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obligacji emitowanych w ramach Programu. Emitent złoży odpowiednie wnioski w celu dopuszczenia oraz wprowadzenia Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W przypadku, jeśli po zakończeniu przyjmowania zapisów nie zostaną spełnione warunki dopuszczenia Obligacji na rynek regulowany lub pomimo spełnienia powyższych warunków GPW ostatecznie odmówi dopuszczenia i wprowadzenia Obligacji do obrotu na rynku regulowanym, Emitent może podjąć decyzję o zmianie rynku notowania z rynku regulowanego na alternatywny system obrotu. Informacja taka zostanie podana przez Emitenta w formie Aneksu. W przypadku, gdy Aneks będzie udostępniany w związku z decyzją o zmianie rynku notowania podjętą przed przydziałem Obligacji, data przydziału Obligacji zostanie odpowiednio przesunięta, aby umożliwić Inwestorom złożenie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu w terminie 2 dni roboczych od udostępnienia Aneksu. Inwestorom zwraca się uwagę, iż alternatywny system obrotu nie jest rynkiem regulowanym lub innym rynkiem równoważnym w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Dział D Ryzyko D.2 Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla emitenta. Poprzez nabycie Obligacji, inwestorzy przyjmują ryzyko, że Emitent może stać się niewypłacalny lub z innych przyczyn może nie być w stanie wykonać swoich zobowiązań wynikających z Obligacji. Istnieje szereg okoliczności, które mogą do tego doprowadzić. Nie jest możliwe zidentyfikowanie wszystkich takich okoliczności, ani stwierdzenie, wystąpienie jakich okoliczności jest najbardziej prawdopodobne, gdyż Emitent może nie znać wszystkich takich okoliczności. Emitent opisał szereg czynników ryzyka, które mogą w istotnie negatywny sposób wpłynąć na prowadzoną przez Emitenta działalność lub jego zdolność do wykonania zobowiązań wynikających z Obligacji, do których należą ryzyka: wystąpienia negatywnej koniunktury gospodarczej; zmian poziomu rynkowych stóp procentowych; ograniczenia dostępności portfeli wierzytelności; opóźnienia postępowań sądowych i egzekucyjnych; 16

zmiany przepisów prawa; zmiany przepisów podatkowych; naruszenia przepisów prawa o ochronie danych osobowych; związane z prowadzeniem działalności wymagającej posiadania zezwolenia; naruszenia zbiorowych interesów konsumentów; powstania dodatkowych zobowiązań podatkowych w związku z przepisami podatkowymi dotyczącymi cen transferowych; braku realizacji założeń biznesowych; niepozyskania odpowiedniego finansowania lub pozyskania go na mniej korzystnych warunkach; niedopasowania terminów zapadalności Obligacji z terminem zakładanego zwrotu z inwestycji; nieprawidłowej wyceny nabywanych portfeli wierzytelności; związane z inwestycjami kapitałowymi w inne podmioty; wzrostu kosztów działalności Grupy; spadku efektywności operacyjnej; znacznego spadku poziomu spłat z portfeli wierzytelności; zakłóceń w pracy infrastruktury teleinformatycznej; konieczności przymusowej przedterminowej spłaty zobowiązań finansowych; prowadzenia działalności na rynkach zagranicznych; oraz związane z zadłużeniem Grupy. D.3 Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla papierów wartościowych. Występują również czynniki ryzyka związane z Obligacjami, w tym ryzyka rynkowe, do których należą ryzyka: wcześniejszego wykupu Obligacji; zmiany prawa polskiego lub praktyki organów administracji publicznej; braku zaspokojenia wierzytelności Obligatariuszy w przypadku upadłości Emitenta; opóźnień w wypłacie świadczeń związanych z Obligacjami oraz niewypłacenia świadczeń związanych z Obligacjami; powstania sporów z organami podatkowymi lub organami kontroli celno-skarbowej; zawieszenia subskrypcji Obligacji; związane z rejestracją Obligacji w KDPW; niedopuszczenia lub niewprowadzenia Obligacji do obrotu na rynku regulowanym; wstrzymania dopuszczenia lub rozpoczęcia obrotu Obligacjami na rynku regulowanym ze względu na bezpieczeństwo obrotu na rynku regulowanym lub zagrożenie interesu inwestorów; wykluczenia Obligacji z obrotu lub nałożenia kary pieniężnej na Emitenta ze względu na naruszenie przepisów prawa przez Emitenta; oraz poniesienia kosztów pośrednich, braku oprocentowania dokonanych wpłat oraz braku odszkodowania w przypadku ich zwrotu. Dział E Oferta E.2b Przyczyny oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych, gdy są one inne niż osiągnięcie zysku lub zabezpieczenie przed określonymi rodzajami ryzyka. Wpływy netto z każdej emisji Obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej podmiotów z Grupy, refinansowanie ich zadłużenia lub akwizycje, z zastrzeżeniem, że: (i) nie będą one wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza Grupy; oraz (ii) nie zostaną one przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez Emitenta portfeli wierzytelności. Przewidywane wpływy netto: 58.534.455 PLN Szacunkowe całkowite koszty emisji lub oferty: 1.465.545 PLN E.3 Opis warunków oferty. Obligacje będą przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 17