Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek BBI Development Spółka sprzedała dwie nieruchomości będące częścią kompleksu Centrum Praskie Koneser na rzecz Liebrecht&Wood za 24,85 mln PLN. Best, Kredyt Inkaso UOKiK wyraził zgodę na połączeniu Best oraz Kredyt Inkaso. Braster Spółka planuje przyjęcie programu motywacyjnego na lata 2015-17, w ramach którego wyemituje warranty serii E uprawniające do objęcia akcji serii G. Warunki realizacji programu: za rok 2016: średni kurs akcji w IV kwartale 2016 nie niższy niż 22,1 PLN, wolumen sprzedaży urządzenia Tester BRASTER w 2016 na poziomie 10 tys. egz.; za 2017: średni kurs w IV kwartale 2017 nie niższy niż 28,73 PLN,, wolumen sprzedaży urządzenia Tester BRASTER w 2017 na poziomie 50 tys. egz. DTP Spółka obecnie prowadzi negocjacje w sprawie potencjalnej integracji swojej działalności z dużym zagranicznym inwestorem strategicznym. Ferrum Główny akcjonariusz HW Pietrzak Holding ogłosił upadłość układową. Getin Noble - GNB zakończyła proces sekurytyzacji portfela należności leasingowych o wartości 1,9 mld PLN oraz otrzyma 1,2 mld PLN finansowania z emisji obligacji zapadających 20 października 2020 (oprocentowanie WIBOR3M+1.2pp). Megaron Rada Nadzorcza zaakceptowała wypłatę dywidendy zaliczkowej w wysokości 0,54 PLN na akcję, dzień ustalenia prawa do dywidendy 14 grudnia, dzień wypłaty dywidendy 21 grudnia. Mirbud Polaris Hospital Enterprises domaga się 19 mln PLN tytułem kar umownych i kwestionuje żądania spłaty na rzecz Mirbudu 17 mln PLN zaległych należności na budowę hotelu Double Tree by Hilton. Sektor Bankowy - KNF ogłosił upadłość banku SK Bank. Według Rzeczpospolitej na koniec października wartość depozytów banku wynosiła,21 mld PLN. Naszym zdaniem upadłość SK Banku zwiększa ryzyko wzrostu składek BFG. Decyzja w sprawie składek do BFG powinna zostać przedstawiona w dn. 25 listopada. Rafał Materka Analityk Maciej Kałowski Analityk GPW WIG 49,434 0.5% -3.4% -3.9% WIG20 2,022 0.6% -4.0% -12.7% mwig40 3,653 0.4% -2.8% 4.9% swig80 13,343 0.5% -1.2% 10.2% RYNKI WSCHODZĄCE MSCI 128.9 0.2% 5.1% 10.4% BUX 23,126 0.2% 7.3% 39.0% RTS 888 0.5% 3.7% 12.3% ISE 80,682 0.3% 1.1% -5.9% RYNKI ROZWINIĘTE DJIA 17,824 0.5% 3.8% 0.0% S&P500 2,089 0.4% 3.5% 1.5% NASDAQ 5,105 0.6% 5.5% 7.8% DAX 11,120 0.3% 8.6% 13.4% FTSE100 6,335 0.1% -0.2% -3.5% CAC40 4,911-0.1% 4.6% 14.9% RYNEK PIENIĘŻNY I WALUTOWY WIBOR O/N 1.56% USDPLN 3.9800 0.4% WIBOR 1M 1.67% EURPLN 4.2371-0.4% WIBOR 1Y 1.82% CHFPLN 3.9069-0.2% Stopa REPO 1.50% EURUSD 1.0646-0.8% Biuro Analiz DMBH
Transakcje Kruk Członek Zarządu sprzedał 8,3 tys. akcji po 188-190 PLN za udział. Mennica Członek Rady Nadzorczej nabył 1.421 akcji po 14,5 PLN za udział. Netia Podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej nabył 744.333 akcji po 5,4-5,44 PLN za udział. Kalendarium Spółek Clean & Carbon Energy Ostatni dzień zawieszenia obrotu. Europejski Fundusz Energii Ostatni dzień zawieszenia obrotu. Eastside Dzień wypłaty dywidendy w wysokości 0,17 PLN na akcję. Grupa Jaguar Dzień ustalenia prawa poboru. Wezwania ACE Grupo Industrial Saltillo głosił wezwanie do sprzedaży 21.230.515 akcji (100% głosów na W ZA), oferowana cena 13,5 PLN za udział. Intencją wzywającego jest nabycie co najmniej 95% akcji spółki. Wzywający nie wyklucza przymusowego wykupu akcjonariuszy oraz wycofania akcji ACE z obrotu na GPW. Zapisy potrwają od 17 listopada do 16 grudnia. Pani Teresa Medica Sigvaris Holding ogłosił wezwanie do sprzedaży 2.408.077 akcji (100% głosów na WZA), oferowana cena 15,45 PLN za udział. Intencją wzywającego jest wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW. Zapisy potrwają od 30 września do 27 listopada.
Wskaźniki Spółek (1) C/Z C/WK EV/EBITDA Spółka Kurs 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 BOGDANKA 44.2 5.5 7.2 7.8 0.6 0.6 0.6 2.8 3.5 3.4 BUDIMEX 210.00 29.3 23.1 20.5 10.3 9.1 8.4 14.9 12.8 10.4 ELEKTROBUDOWA 150.90 25.9 14.6 13.9 2.1 1.9 1.7 14.2 8.9 7.8 TRAKCJA PRKiI 11.90 7.7 11.6 15.5 0.9 0.8 0.8 6.3 6.6 7.3 ELECTRICA 12 11.6 12.0 12.7 0.8 0.7 0.7 4.6 3.4 3.9 ENEA 12.64 6.1 5.9 7.3 0.5 0.4 0.4 3.6 5.2 5.6 ENERGA 15 6.3 7.3 8.5 0.7 0.7 0.7 4.4 5.0 5.4 EUROCASH 54.35 42.0 38.6 27.0 7.5 6.9 5.9 19.7 18.5 15.0 FARMACOL 56.00 14.6 13.0 12.3 1.1 1.0 1.0 8.3 7.9 6.8 GRUPA AZOTY 105.65 45.2 22.0 24.0 1.8 1.7 1.6 14.8 10.2 10.4 INTERCARS 238.7 19.2 16.9 15.1 3.2 2.7 2.4 14.3 13.3 12.0 JSW 12.65-2.3-1.3-1.7 0.2 0.2 0.3 6.2 31.0 11.6 KETY 279.25 15.5 13.4 14.1 2.2 2.1 2.0 9.3 9.0 9.0 KGHM 76.20 6.2 8.2 14.7 0.6 0.6 0.6 2.1 2.3 3.0 LPP 6917.65 26.1 32.5 22.3 7.7 6.4 5.3 16.2 17.3 13.0 NEUCA 361.50 29.0 18.7 16.2 3.6 3.1 2.6 17.1 11.9 10.4 CCC 146.2 13.3 25.0 18.8 5.9 5.3 4.5 19.9 15.9 12.6 ORANGE POLSKA 7 17.2 28.5 34.3 0.7 0.8 0.8 3.3 3.9 4.4 CYFROWY POLSAT 25.28 46.6 10.6 13.9 1.8 1.5 1.4 8.5 7.6 7.4 ORBIS 65.99 34.1 23.4 21.7 1.6 1.5 1.5 13.2 9.9 10.0 PELION 62.45 16.5 12.7 12.4 1.1 1.1 1.0 7.7 9.1 8.8 PGE 14.3 7.3 7.7 8.2 0.6 0.6 0.6 4.0 4.8 5.3 PGNIG 5.95 12.4 10.9 12.9 1.2 1.1 1.0 6.5 5.4 5.8 PKP CARGO 66.99 11.5 19.1 9.7 0.9 0.9 0.8 6.3 4.8 4.5 PKN 68.68-5.1 6.7 8.2 1.6 1.3 1.2-14.2 5.2 5.6 LOTOS 28.66-2.1 5.3 10.5 0.5 0.6 0.6-9.8 5.2 6.5 TAURON 3.07 4.6 5.0 7.3 0.3 0.3 0.3 3.9 4.5 5.3 ZE PAK 10.07 6.2 11.5 4.6 0.1 0.1 0.1 4.1 5.1 4.8 Źródło: DMBH Wskaźniki Spółek (2) C/Z C/WK ROE Spółka Kurs 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 BANK MILLENNIUM 5.55 10.3 10.8 9.8 1.2 1.1 1.0 12% 10% 10% mbank 337.15 11.1 12.8 11.3 1.3 1.2 1.1 12% 11% 10% BZ WBK 281 14.1 14.2 13.7 1.7 1.5 1.4 13% 14% 10% ING BSK 118.85 14.9 13.0 13.0 1.5 1.5 1.4 11% 11% 11% ALIOR BANK 74.40 15.8 16.2 12.8 1.7 1.5 1.4 12% 11% 12% PEKAO 142.1 13.7 15.6 15.2 1.6 1.6 1.6 11% 10% 10% PKO BP 27.81 10.7 12.1 10.2 1.3 1.1 1.1 12% 10% 12% GETIN NOBLE BANK 0.71 5.2 9.1 4.9 0.4 0.4 0.3 7% 4% 7% GETIN HOLDING 1.43 6.0 6.5 4.2 0.5 0.5 0.4 9% 8% 11% PZU 393.50 11.7 14.7 13.6 2.6 2.6 2.7 23% 18% 20% GPW 41.70 15.6 14.2 14.8 2.5 2.8 2.8 17% 19% 19% OPEN FINANCE 3.83 7.0 10.0 7.5 0.5 0.4 0.4 7% 5% 6% Źródło: DMBH
Informacja Dodatkowa PRZED PRZYSTĄPIENIEM PRZEZ PAŃSTWA DO LEKTURY BIULETYNU DMBH INFORMUJE, ŻE: Niniejszy biuletyn został sporządzony przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (zwany dalej DMBH). Sporządzanie i udostępnianie biuletynu nie stanowi działalności maklerskiej w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i jest wykonywane w ramach działalności poza maklerskiej. Biuletyn został przygotowany na podstawie dostępnych i wiarygodnych danych z zastrzeżeniem, że DM BH nie jest uprawniony do oceny wiarygodności lub rzetelności danych, na podstawie, których biuletyn został sporządzony. W związku z przyjętymi zasadam i sporządzania powyższego materiału, informacje w nim zawarte podawane są w formie przetworzonej oraz upr oszczonej przez DMBH dlatego też mogą mieć charakter niepełny oraz skondensowany w stosunku do materiałów źródłowych. Informacje zawarte w biuletynie mogą być wykorzystywane wyłącznie dla własnych potrzeb i nie mogą być kopiowane w jakiejkolwi ek formie ani przekazywane osobom trzecim. Informacje zawarte w biuletynie nie mogą być rozpowszechniane na terenie USA ani w żadnej innej jurysdykcji, w której takie rozpowszechnianie byłoby sprzeczne z prawem. Biuletyn nie jest przeznaczony dla osób posiadających sta łe miejsce zamieszkania w USA (US citizens). DMBH informuje, że w związku z wykonywaniem bieżącej działalności operacyjnej może działać jako dealer / animator / organizat or spółki na rynku giełdowym lub pozagiełdowym, nabywać lub zbywać papiery wartościowe spółek wchodzących w skład klas aktywów wymienianych w wydawanych przez siebie materiałach oraz wykonywać inne czynności w zakresie działalności maklerskiej w stosun ku do tych spółek. Powyższe zastrzeżenie stosuje się odpowiednio do podmiotów, w stosunku, do których DMBH jest w jakimkolwiek stosunku zależności a pracownicy tych podmiotów łącznie z DMBH mogą piastować stanowiska kierownicze lub inne mające wpływ na działalność spółek wchodzących w skład klas aktywów ujętych w materiałach. Opinie oraz wnioski zawarte w niniejszym biuletynie ważne są na dzień jego ukazania się, a DMBH zastrzega sobie prawo ich zmiany bez uprzedzenia. Informacje podane w biuletynie DMBH nie uwzględniają polityki inwestycyjnej, pozycji finansowej ani potrzeb specyficznego odb iorcy, dlatego też mogą nie odpowiadać, w kontekście podejmowanych decyzji inwestycyjnych wszystkim inwestorom korzystającym z materiałów DMBH. Biuletyn DMBH nie powinien stanowić jedynego źródła podjęcia decyzji inwestycyjnej przez inwestora. Inwestor podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych powinien wziąć pod uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwość zmiany cen y instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom inwestora i w związku z tym nie uzyskania założonych przez inwestora zysków, a nawet utraty zainwestowanego kapitału. O ile nie jest to wyraźnie określone w treści prospektu emisyjnego, warunków em isji lub innego dokumentu informacyjnego, instrumenty finansowe nabyte przez Klienta za pośrednictwem DMBH nie mają charakteru d epozytu bankowego, nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez DMBH lub Bank Handlowy w Warszawie S.A ani żaden z podmiotów z grupy Citi jak również nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez Skarb Państwa lub inne instytucje państwowe; nie są także zobow iązaniem tych podmiotów względem Klienta. Inwestor powinien dążyć do dywersyfikacji polegającej na odpowiednim zróżnicowaniu portfela instrumentów finansowych celem zmniejszenia globalnego poziomu ryzyka. Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych,. Biuletyn nie stanowi analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Biuletyn nie jest sporządzany w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. Biuletyn nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Inwestor ponosi odpowiedzialność za wyniki decyzji inwestycyjnych podjętych w oparciu o informacje zawarte w niniejszym materi ale. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez inwestora w przeszłości z wykorzystaniem materiałów przygotowywanych przez DMBH nie mogą stanowić gwarancji ani podstawy twierdzenia, że zostaną powtórzone w przyszłości.
Autor niniejszego opracowania zaświadcza, że informacje w nim przedstawione dokładnie odzwierciedlają jego własne opinie, ora z że nie otrzymał żadnego wynagrodzenia od emitentów, bezpośrednio lub pośrednio, za wystawienie tych informacji. Niniejszy materiał odzwierciedla opinie i wiedzę jego autorów na dzień sporządzenia materiału. Dodatkowych informacji udziela Biuro Analiz DMBH. Nadzór nad działalnością DMBH sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorc ów Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Kr ajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002963, NIP: 526-10-05-097, wysokość kapitału zakładowego wynosi 70 950 000,00 złotych; kapitał został w pełni opłacony.