Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. 22 860 44 00 fax. 22 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 dariusz.winek@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel. 22 860 59 55 marta.skrzypczyk@bgz.pl Monika Drażek rynek mięsa tel. 22 860 56 53 monika.drazek@bgz.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel. 22 860 46 31 mariusz.dziwulski@bgz.pl Anna Kitala rynek roślin oleistych tel. 22 860 52 23 anna.kitala@bgz.pl Michał Koleśnikow rynek zbóż, rynek mięsa tel. 22 860 50 58 michal.kolesnikow@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: Gracze rynkowi odmiennie oceniaja przyszłe tendencje cenowe na amerykańskim i unijnym rynku pszenicy. Najnowsze notowania na rynkach terminowych wskazuja na możliwość podwyżek cen pszenicy w USA w połowie 2013 r. Z kolei w przypadku UE oczekuje się, że w tym samym czasie ceny będa wyraźnie spadać. Rośliny oleiste: W okresie pierwszych czterech miesięcy sezonu 2012/2013 (lipiec-październik 2012) eksport rzepaku z Polski był o 70% wyższy w stosunku do analogicznego okresu w sezonie poprzednim (w ujęciu ilościowym), natomiast import był niższy o 20%. Mięso: W 2013 r. Rosja zwiększy kontyngent na import drobiu i schłodzonej wołowiny do odpowiednio 364 tys. t i 40 tys. t. Od 1 stycznia 2013 r. obowiazuj a nowe wymogi dotyczace dobrostanu dla ciężarnych loch i loszek. Mleko: W pierwszych dziesięciu miesiacach 2012 r. wartość eksportu artykułów mlecznych była o prawie 2% wyższa niż w analogicznym okresie 2011 r. i osiagnęła poziom 1135,7 mln euro. W ujęciu ilościowym wywóz został zwiększony w przypadku większości przetworów mleczarskich, za wyjatkiem masła i produktów płynnych typu: jogurty i maślanka. Owoce i warzywa: Produkcja świeżych i mrożonych truskawek w Chinach w sezonie 2012/2013 była odpowiednio o 5 i 15% wyższa w porównaniu do sezonu poprzedniego. Rekordowe plony ziemniaków w 2012 roku przy spadku krajowej produkcji. Pozostałe sektory: Utrzymuja się wzrostowe tendencje cen zakupu gruntów ornych. Ważne daty: Data 15.01-25.06 od 2.01.2013 Wydarzenie Nabór wniosków o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczace materiału siewnego zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r. Nabór wniosków o przyznanie wsparcia w ramach działania Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów. 2.01-28.06 Nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach środka 1.4 Rybactwo przybrzeżne. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica 101,31 EUR/t 412,74 PLN/t 1.01.2013 31.01.2013 Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 108,70 PLN/t 01.10.2012 30.09.2013 Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/ 100 kg - 01.09.2012 28.02.2013 Masło w blokach 246,39 EUR/ 100 kg - 01.09.2012 28.02.2013 Buraki cukrowe cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2012 r (4,1345 zł/euro). Okres obowiazywania cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB 26.11-2.12 4,11 3,16 5,07 2,58 9,79 3-9.12 4,13 3,17 5,10 2,58 9,74 10-16.12 4,10 3,15 5,07 2,58 9,78 17-23.12 4,07 3,08 5,01 2,62 9,98 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.
Zboża Rynek światowy Odmienne perspektywy dla rynku pszenicy w USA i UE Podczas gdy uczestnicy rynku w Stanach Zjednoczonych oczekuja na poczatku przyszłego sezonu niewielkich wzrostów cen pszenicy, w Europie oczekuje się, że po zbiorach ceny znacznie spadna. Jak wynika z piatkowych (4.01) notowań na głównych giełdach zbożowych w Stanach Zjednoczonych, kontrakty wygasajace we wrześniu i grudniu maja wyższa cenę niż kontrakty wygasajace w maju lub lipcu 2013 roku. Dotyczy to szczególnie notowań pszenicy miękkiej, czerwonej ozimej (SRW) notowanej na giełdzie w Chicago i twardej, czerwonej ozimej (HRW) notowanej na giełdzie w Kansas City. W ich przypadku kontrakty wygasajace w grudniu sa o 4% droższe od kontraktów wygasajacych w maju. Na razie mniejsze wzrosty oczekiwane sa w przypadku cen wysoko jakościowej pszenicy jarej DNS notowanej na giełdzie w Minneapolis - różnica pomiędzy notowaniami kontraktów grudniowego i majowego wynosi 1%. Odmiennie niż gdzie indziej na świecie, produkcja pszenicy w Stanach Zjednoczonych w sezonie 2012/13 była wysoka, o 13,5% wyższa niż rok wcześniej (wg grudniowego raportu USDA). Z kolei coraz bardziej niepokojace sa informacje dotyczacej możliwego poziomu produkcji pszenicy w tym kraju w roku 2013. Oczekiwane większe wzrosty cen pszenicy SRW i HRW niż DNS maja swoje podłoże w różnym przebiegu warunków pogodowych w poszczególnych regionach produkcji pszenicy w bieżacym sezonie. W stanach położonych w południowej części Wielkich Równin, a szczególnie w stanach Kansas i Oklahoma, panuje największa od lat susza, a stan tamtejszej pszenicy ozimej jest najgorszy w historii badań. Lepsza sytuacja pod względem uwilgotnienia gleby panuje w stanach środkowo-północnych, czyli głównym terenie produkcji pszenicy DNS. Poza tym trudno dziś formułować jeszcze jakiekolwiek prognozy dotyczace produkcji pszenicy jarej w Stanach Zjednoczonych. Inaczej niż w przypadku Stanów Zjednoczonych kształtuje się sytuacja popytowo-podażowa w Unii Europejskiej. Zbiory w sezonie 2012/13 były złe, o 4,5% niższe niż rok wcześniej. Co więcej, ze względu na wyczerpujace się możliwości eksportowe pszenicy z krajów basenu Morza Czarnego, popyt na rynkach międzynarodowych na unijna pszenicę jest wysoki. Powoduje to, że zboże to jest drogie. Natomiast pierwsze prognozy na przyszły sezon mówia o możliwości znacznego zwiększenia produkcji pszenicy w UE. Według grudniowego raportu Strategie Grains produkcja pszenicy w UE-27 może wynieść 134,22 mln t, co oznacza wzrost o 9% w stosunku do sezonu 2012/13. Stad gracze rynkowi przewiduja, że w połowie 2013 r. ceny mocno się obniża. Na giełdzie w Paryżu (Matif) notowania kontraktów na pszenicę wygasajacych w listopadzie 2013 r. sa o 9% niższe niż notowania kontraktów wygasajacych w maju. Analogiczna różnica w przypadku kontraktów notowanych na giełdzie w Londynie (LIFFE) wynosi aż 12%. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż (17-23.12) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons. 1041 1046 1040 1037 Pasz. 1021 1020 1015 1021 Kons. 745 763 710 739 Żyto Pasz. 785 757 790 Jęczmień Kons. 837 nld 838 Pasz. 890 896 820 890 Brow. 979 nld nld 977 Kukurydza Pasz. 922 935 913 916 Owies Kons. 676 667 nld Pasz. 665 643 678 Pszenżyto Pasz. 897 903 nld 897 Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t (17-23.12) PLN/t 1041,1 744,6 889,5 922,2 t /t-1 (10-16.12) 0,5 0,2 0,7 0,0 t/t-2 (3-9.12) 0,8 1,2 0,1 1,6 t/t-3 (26.11-2.12) 3,0 0,0 2,2 2,5 t/t-4 (19-25.11) 5,0 3,5 1,4 3,5 r/r 30,5-15,6 17,7 28,2 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; 10-16.12) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania 276 0,0 256 bd 258 bd Niemcy 269-1,6 235-1,2 250-0,5 Czechy 249-2,9 205 bd 211 bd Słowacja 226-1,7 bd bd 218-1,8 Węgry 232-2,5 243 2,8 228-0,2 UE-27 251-1,0 231 0,5 238 1,2 Polska 254 2,4 217 0,0 226 2,3 UE-27=100 101-94 - 95 - Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 4.01.2013 r. Giełda Zboże I 13 III 13 V 13 VII 13 CBOT kukurydza - 267,87 267,94 265,58 pszenica SRW - 274,55 278,00 280,43 MGE pszenica DNS - 309,01 312,39 315,70 KCBT pszenica HRW - 295,57 298,80 300,42 MATIF pszenica 251,00 243,50 241,75 219,75 (XI) LIFFE pszenica 205,30 205,80 207,40 208,65 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień
Oleiste Plony rzepaku wg GUS 19 grudnia GUS opublikował "Wynikowy szacunek produkcji głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2012 roku". Według GUS, zbiory rzepaku i rzepiku w Polsce w 2012 roku wyniosły ok. 1,9 mln t i były o 2% wyższe niż w 2011 roku. Największa produkcję, powyżej 200,0 tys. ton, uzyskano w województwach: zachodniopomorskim (308,5 tys. t), dolnoślaskim (268,4 tys. t) oraz wielkopolskim (203,8 tys. t). Tam plony rzepaku wyniosły odpowiednio 28,9 dt/ha, 24,3 dt/ha i 23,6 dt/ha wobec 17,2 dt/ha, 26,0 dt/ha i 20,2 dt/ha w 2011 roku. Warto zauważyć, że wśród ww. regionów jedynie w województwie zachodniopomorskim uzyskane plony były wyższe niż średnie w Polsce (GUS ocenia, że przeciętne plony rzepaku i rzepiku ogółem w Polsce w 2012 roku wyniosły 26,4 dt/ha wobec 22,4 dt/ha w 2011 roku). Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) (17-23.12.2012) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t (17-23.12) 2014 4017 1146 1192 t/t-1 (10-16.12) 0,85-4,29 2,60 0,25 t/t-2 (03-09.12) -0,59-6,49 4,66-0,25 t/t-3 (26.11-02.12) 0,90-5,04 2,60 1,19 t/t-4 (19-25.11) 1,36-6,69 7,81 1,88 r/r 5,01-8,79 75,50 45,72 Światowe ceny olejów i oleistych Handel rzepakiem w okresie pierwszych 4 miesięcy sezonu 2012/2013 Według wstępnych danych handlowych, publikowanych przez Sparks, eksport rzepaku z Polski w ciagu pierwszych czterech miesięcy bieżacego sezonu 2012/2013 (tj. w okresie lipiec-październik 2012) wyniósł 167 tys. t. W stosunku do analogicznych miesięcy w sezonie poprzednim zwiększył się o ponad 70%. Jeśli chodzi o polski import rzepaku, w ciagu pierwszych czterech miesięcy bieżacego sezonu 2012/2013 wyniósł on 194 tys. t, czyli był niższy o blisko 20% w porównaniu z tym samym okresem w sezonie poprzednim. Źródło: Oil World Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 04.01.2013 r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawysoja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak I 12 510,37 398,20 447,25 (II 13) III 13 502,36 399,00 V 13 499,13 393,00 445,75 VII 13 497,88 389,50 VIII 13 491,26 383,00 424,75 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France Rynek światowy Spadki cen oleistych na światowych giełdach W piatek 4.01, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (styczeń 2013) wyniosła 510,37 USD/t i była o 2,5% niższa niż przed tygodniem. Z kolei, cena soi z terminem realizacji w marcu 2013 roku spadła o 3,6% i wyniosła 502,36 USD/t. Według Sparksa, w kierunku spadku cen soi może oddziaływać m.in. słabnace tempo eksportu soi z rynku amerykańskiego. Pod koniec minionego tygodnia Chiny anulowały zakup 315 tys. ton amerykańskiej soi. Pod wpływem korekty cen soi za oceanem pozostaja notowania cen rzepaku na giełdzie MATIF. W piatek 4.01, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (luty 2013) wyniosła 447,25 EUR/t i była o 2,1% niższa niż przed tygodniem, a cena nasion w kontrakcie majowym 2013 wyniosła 445,75 EUR/t i była 1,4% niższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia. - 3 AgroTydzień
Mięso Rynek europejski Rosja zwiększa kontyngenty importowe na mięso Stajac się członkiem WTO w sierpniu 2012 r. Rosja zobowiazała się w ramach negocjacji dot. sektora rolnego do ograniczenia protekcjonistycznych zachowań i zwiększenia kontyngentów na produkty rolne. Skutkiem tego w 2013 r. będzie można eksportować więcej produktów mięsnych po preferencyjnych stawkach celnych. Sa to zmiany szczególnie istotne dla eksporterów mięsa drobiowego. Wg Agra Europe kontyngent na ten towar wzrośnie o 7% (22,67 tys. t) w stosunku rocznym i wyniesie 364 tys. t. Z kolei przydział eksportowy dla schłodzonej wieprzowiny wzrośnie do 40 tys., z czego 29 tys. t zostało przyznane krajom z Unii Europejskiej. Przydział eksportowy na mrożona wołowinę i wieprzowinę nie ulegnie zmianie i pozostanie na poziomie odpowiednio 530 tysięcy (60 tys. t dla UE) i 400 tys. t. Jeśli chodzi o polski eksport, Rosja jest ważnym odbiorca żywej trzody chlewnej (wg danych Eurostatu ok. 21% polskiego eksportu w pierwszych dziewięciu miesiacach 2012 r.), jednak dla pozostałych kategorii zwiazanych z rynkiem mięsa jest to obecnie marginalny odbiorca ze średnim 5- proc. udziałem w eksporcie. Można niemniej oczekiwać, że powolna liberalizacja rynku stworzy nowe możliwości dla polskich firm zainteresowanych wejściem na rynek rosyjski. Nowe wymogi dotyczace dobrostanu trzody chlewnej Zgodnie z wymogami Dyrektywy 2008/120/WE 1 stycznia 2013 r. weszły w życie przepisy dotyczace minimalnych norm ochrony dla loch i loszek przeznaczonych do hodowli i tuczu. Normy te zostały już określone w 2008 r. jednak producenci trzody chlewnej otrzymali 5-letni okres przejściowy, który miał umożliwić dostosowanie się do nowych wymagań. Według nowych przepisów loszki po pokryciu i ciężarne lochy w ciagu około 2,5 miesiaca ciaży maja być utrzymywane grupowo, a powierzchnie przypadajace na jedna sztukę powinny wynosić co najmniej 1,64 m2 dla loszek i 2,25 m2 dla loch, przy czym odpowiednio 0,95 m2 i 1,3 m2 ma być stałym litym podłożem. Przepisy unijne przewiduja jednak wyjatki dla gospodarstw, które utrzymuja mniej niż 10 szt. loch i loszek. W takich przypadkach istnieje możliwość utrzymania pojedynczo zwierzat także pomiędzy czwartym tygodniem po pokryciu a ostatnim tygodniem przed wyproszeniem. Przepisy reguluja również parametry budowlane pomieszczeń, w których przebywaja lochy (m.in. betonowego podłoża szczelinowego), oraz określaja potrzebę zapewnienia przyrzadów służacych zajęciu uwagi i zapobieganiu agresji wśród loch. Wg Komisji Europejskiej (KE) pod koniec 2012 r. 17 z 27 krajów członkowskich w pełni wprowadziło wymagane zmiany. W pozostałych krajach ok. 70% gospodarstw zajmujacych się chowem spełnia wymogi Dyrektywy. W wypadku nie wprowadzenia w życie ustaleń Dyrektywy KE może rozpoczać procedurę sankcji Wspólnoty Europejskiej przeciwko krajom członkowskim. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (17-23.12) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 5,28 5,35 5,26 5,36 5,23 Prosięta do 20 kg 174,57 159,76 167,13 183,10 166,99 Byki do 2 lat (URO) 7,25 7,03 7,30 7,25 - Byki >2 lat (R) 7,21 7,11 7,28 7,15 - Krowy (ROP) 5,11 4,94 5,06 5,19 - Jałówki (URO) 6,37 6,00 6,40 6,44 - Bydło ogółem 6,33 5,94 6,43 6,36 - Kurczęta brojlery 3,69 3,82 3,63 3,64 3,76 Indory 5,64 5,70 - - 5,55 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t (17-23.12) 5,28 PLN/kg 6,33 PLN/kg 3,69 PLN/kg 5,64 PLN/kg t/t-1 (10-16.12) -1,3 0,1 1,3-0,4 t/t-2 (3-9.12) -2,2-0,4 1,3-0,1 t/t-3 (26.11-2.12) -4,9-0,3-1,0-1,6 t/t-4 (19-25.11) -7,3-0,4-1,7-0,6 r/r -6,0 0,3 2,9-5,3 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i mięsa w wybranych krajach UE (10-16.12, drób: 3-9.12) Trzoda chlewna E+S Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 174,42 411,78 256,00 Francja 157,00 393,60 230,00 Holandia 159,71 342,67 186,00 Dania 168,63 407,20 276,15 Polska 174,62 329,98 129,31 Czechy 182,13 345,74 200,06 Węgry 175,31 288,23 175,95 Litwa 181,27 319,12 154,88 Słowacja 185,55 362,06 200,01 Rumunia 194,74 244,09 185,72 UE średnio 173,83 390,54 193,67 Źródło: KE 4 AgroTydzień
Mleko Handel zagraniczny przetworami mleczarskimi 2012 rok był dość trudny dla przetwórców mleka, szczególnie I półrocze charakteryzujace się spadkowymi tendencjami cen zbytu przetworów mleczarskich i nadal wysokimi kosztami zakupu mleka. Niemniej, przychody branży nadal pozostawały w trendzie wzrostowym. Według danych GUS, w pierwszych trzech kwartałach 2012 r. wartość sprzedaży artykułów mlecznych przez firmy zatrudniajace 50 osób i więcej zwiększyła się o 3% wobec analogicznego okresu 2011 roku. Oceniamy jednak, że przyrost ten napędzany był głównie eksportem. Potwierdzaja to dane Pont Info wskazujace, że udział eksportu w przychodach firm z branży zwiększył się o prawie 2 punkty procentowe na przestrzeni 2012 roku. Według informacji Ministerstwa Finansów (za MRiRW) w pierwszych dziesięciu miesiacach 2012 r. wartość wywozu artykułów mlecznych była o prawie 2% wyższa niż w analogicznym okresie 2011 r. i osiagnęła poziom 1135,7 mln euro. Ze względu na osłabienie złotego, przychody wyrażone w polskiej walucie wzrosły o prawie 7% do 4794,1 mln zł. W ujęciu ilościowym eksport został zwiększony w przypadku większości przetworów mleczarskich, za wyjatkiem masła i produktów płynnych typu: jogurty, maślanka, których wolumen spadł w obu wypadkach o ponad 9% do odpowiednio 27,7 tys. t i 95,0 tys. ton. Największy przyrost ilościowy odnotowano w odniesieniu do najważniejszego produktu eksportowego Polski, serów. W analizowanym okresie jego sprzedaż na rynki zagraniczne wzrosła o prawie 18% do 148,4 tys. ton. Było to możliwe dzięki m.in. ponad 2-krotnemu zwiększeniu dostaw na rynek rosyjski z 8,1 tys. t w pierwszych dziesięciu miesiacach 2011 r. do 16,8 tys. t w 2012 roku. Silnie wzrosły także wysyłki do Niemiec o 27% w relacji rocznej do 16,9 tys. t, spadły natomiast w przypadku naszego drugiego partnera handlowego z 2011 roku Włoch (o 21%). W analizowanym okresie istotnie większy niż rok wcześniej był także eksport serwatki o 17%, łacznie 161,3 tys. t, choć w październiku tempo wzrostu wyhamowało. Warto jednak zwrócić uwagę, że serwatka jest produktem, którego wartość sprzedaży na rynki zagraniczne wzrosła w największym stopniu o prawie 33% do 146,4 mln euro. Tym samym jej udział w wartości całego eksportu przetworów mleczarskich zwiększył się z 10% w 2011 r. do 13%. Wolumen sprzedaży mleka w proszku wzrósł w tym czasie o 4,5% do 97,8 tys. t, ale już w samym październiku obniżył się o ponad 39%. W analizowanym miesiacu spadł też eksport jogurtów o ponad 16%. Oczekujemy, że koniec bieżacego roku nie przyniesie dużych zmian na rynku mleka. W I połowie 2013 r. eksport nadal może rosnać, m.in. dzięki słabemu złotemu. Niemniej dynamika wzrostu prawdopodobnie wyhamuje, także ze względu na oczekiwane mniejsze przyrosty skupu i przetwórstwa mleka. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (17-23.12) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 122,94 126,31 122,28 120,99 116,39 PMP 1 257,99 1 228,95 1 255,14 1 277,45 1 269,85 OMP 1 068,54 1 059,26 1 101,21 1 090,49 1 071,96 Masło w blok. 1 358,68 1 342,40 1 403,21 1 420,90 1 362,85 Masło konfek. 1 564,19 1 572,39 1 577,80 1 535,84 1 538,33 Ser Edamski 1 426,69 1 436,24 1 366,38 1 513,22 nld Ser Gouda 1 417,57 1 414,95 1 424,46 1 477,51 1 357,34 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za listopad 2012 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (17-23.12) Kategoria bydła Cena zmiana tyg. (w %) zmiana roczna (w %) Jałówki cielne - - - Krowy mleczne 2966,67-7,5 3,0 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t (17-23.12) 1 358,68 1 068,54 1 426,69 t/t-1 (10-16.12) -3,0 0,3-0,2 t/t-2 (3-9.12) -3,7 0,0 0,5 t/t-3 (26.11-2.12) -7,2-0,8-0,3 t/t-4 (19-25.11) -5,8-0,9 1,8 r/r -8,2 7,8 3,3 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (17-23.12) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (10-23.12; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 33,60 265 335 Francja 30,96 266 350 Holandia 32,75 264 342 Polska 28,95 262 333 Czechy 28,72 - - Słowacja 29,33 - - Oceania 26,76** 259 252 Europa Zachodnia - 267 339 Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za październik 2012 r. Nowa Zelandia, Fonterra, październik 2012 r. 5 AgroTydzień
Owoce i warzywa Rynek światowy Wzrost produkcji truskawek w Chinach Zgodnie z danymi USDA, produkcja świeżych truskawek w Chinach w sezonie 2012/2013 wyniosła 2,1 mln t i była o 5% wyższa w porównaniu do sezonu 2011/2012. Było to konsekwencja zarówno lepszego plonowania wynikajacego z korzystnych warunków pogodowych, ale także nieznacznego zwiększenia powierzchni upraw w północnej części kraju. Według szacunków Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa, w 2012 roku Chiny wyprodukowały również 150 tys. t mrożonych truskawek, co oznacza wzrost o 15% w stosunku do sezonu poprzedniego. W wyniku wzrostu produkcji mrożonych truskawek oczekiwane jest również zwiększenie ich eksportu w sezonie 2012/2013 (czerwiec - maj), w tym również do krajów Unii Europejskiej (główny odbiorca z Chin) - łacznie o 5% w porównaniu z sezonem 2011/2012, do poziomu 120 tys. t. Biorac pod uwagę dłuższy okres, chiński eksport mrożonych truskawek wydaje się być jednak stabilny - w latach 2008-2011 jego wielkość utrzymywała się w granicach 110-120 tys. t. Z drugiej strony, można zauważyć rosnac a tendencję konsumpcji mrożonek w tym kraju. USDA oczekuje, że również w bieżacym sezonie spożycie mrożonych truskawek w Chinach zwiększy się - o blisko 20% do poziomu 33,5 tys. t, do czego przyczyni się wzrost popytu na produkty takie jak dżemy czy też jogurty. Zwiększona podaż truskawek mrożonych w bieżacym sezonie w Chinach ma odzwierciedlenie w postaci spadku ich cen. USDA wskazuje, że w połowie grudnia 2012 r. (w prowincji Hebei) były one o 30% niższe w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Potwierdzaja to również dane Foodnews, według których, kilogram truskawek chińskich na koniec 2012 roku kosztował 1,28 USD wobec 1,57 USD w ostatnim dniu 2011 roku. Na przestrzeni grudnia minionego roku następował jednak systematyczny wzrost ich cen, który łacznie od 1 do 31 XII wyniósł 0,13 USD/kg. Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Łódź 03.01 03.01 03.01 Min Max Min Max Min Max Krajowe Gruszki 3,00 3,75 3,00 4,50 1,50 4,50 Jabłka Gala 1,85 2,33 1,00 2,00 Jonagored 1,20 1,53 1,33 1,87 0,93 1,33 Ligol 1,33 1,53 1,00 1,87 Lobo 1,25 1,53 1,00 2,00 0,80 1,20 Szampion 1,33 1,53 1,33 1,87 0,80 1,33 Importowane Banany 3,50 4,44 4,00 4,44 3,50 4,44 Cytryny 3,70 5,00 4,50 5,20 4,80 5,00 Pomarańcze 3,50 4,50 4,00 4,60 2,67 3,07 Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Łódź 03.01 03.01 03.01 Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 0,50 0,75 0,60 0,80 0,40 0,80 Cebula biała 0,55 0,70 0,60 0,80 0,53 0,80 Kalafiory (szt.) 2,00 3,00 2,00 3,00 Kapusta biała 0,40 0,60 0,60 0,72 0,32 0,48 Marchew 0,70 0,80 0,80 1,00 0,80 1,20 Pietruszka 2,00 3,00 2,00 2,40 1,60 2,40 Sałata (szt.) 3,50 4,16 1,50 1,83 2,19 2,69 Selery 1,80 2,30 1,40 1,60 1,00 2,00 Ziemniaki 0,46 0,60 0,47 0,53 0,53 0,67 Pieczarki 5,00 6,00 4,00 5,50 6,00 7,50 Importowane Ogórki długie 5,00 6,00 6,67 7,33 5,78 6,67 Pomidory 6,00 7,00 6,67 7,00 6,15 6,46 Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Wyższe plony ziemniaków w kraju Zgodnie z wynikowym szacunkiem GUS, plonowanie ziemniaków w 2012 roku w Polsce było wyjatkowo korzystne. Średni plon wyniósł 242 dt/ha i był o 5,2% wyższy w porównaniu do 2011 roku. Był on zarazem plonem rekordowym w skali kraju. Przyczyna poprawy wydajności krajowych upraw w ostatnich latach jest postępujaca koncentracja produkcji, wzrost poziomu jej intensywności, a także poprawa w zakresie agrotechniki upraw. Zmniejszajaca się jednak powierzchnia nasadzeń przekłada się na spadek zbiorów ziemniaków Polsce. W 2012 roku były one o 3,4% niższe w porównaniu do 2011 roku i o 8,5% niższe od średniej z lat 2006-2010, wynoszac nieco ponad 9,0 mln t. Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) 6 AgroTydzień
Pozostałe sektory Ceny ziemi w Polsce Zarówno dane GUS jak i Agencji Nieruchomości Rolnych wskazuja, że w 2012 roku utrzymały się wzrostowe tendencje cen ziemi. W III kwartale ub. r. grunty orne w obrocie prywatnym podrożały przeciętnie o ponad 2% względem II kwartału do 25 640 zł/ha. Tym samym ich cena była o prawie 30% wyższa w stosunku do analogicznego okresu 2011 roku. W ujęciu kwartalnym największe zmiany odnotowano w województwie opolskim oraz warmińsko-mazurskim wzrost o ponad 10% do odpowiednio 31 224 zł/ha i 21 410 zł/ha. Najwyższe ceny tradycyjnie już występowały w województwie wielkopolskim w III kwartale br. przeciętnie 34 624 zł/ha (co oznacza spadek o prawie 1% w relacji kwartalnej) oraz kujawsko-pomorskim 32 887 zł/ha. Szacujemy, że w I kwartale br. utrzymaja się wzrostowe tendencje cen zakupu ziemi, czemu sprzyjać będzie m.in. dobra sytuacja na rynku zbóż i roślin oleistych. Niemniej, prawdopodobnie ziemia nie będzie już tak szybko drożeć jak w ubiegłym roku. W naszej ocenie w pierwszych miesia- cach br. ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym będa się kształtowały na poziomie o około 10% wyższym w porównaniu do I kwartału 2012 roku. Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napędowy, LPG 28.12.2012; Olej opałowy 2.01) Rodzaj Olej napędowy LPG Olej opałowy pn. centr. pd.-wsch. zach. Cena 5,52 2,73 3,85 3,86 3,86 3,84 Opracowanie na podstawie danych ze stron http://www.olej-opalowy.pl, http://www.bankier.pl Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej (z VAT) - III kw. 2012 Nawozy PLN/t Azotowe Saletra amonowa 34% 1300-1550 Mocznik 1650-1850 Saletrzak 1200-1450 Potasowe Sól potasowa 60% 1900-2200 Siarczan potasu 2420-2830 Fosforowe Superfosfat 40% 1700-1950 Superfosfat pojedyńczy% 1005-1025 Fosforan amonu 2400-2550 Wapniowe Saletra wapniowa 1400-1450 Wapno tlenkowe 50% 110-250 Wieloskładnikowe Amofoska 4-16-18 1740-1750 Polifoska 4-12-31 1776-1785 Polifoska 6-20-30 1830-1850 Polifoska 8-24-24 2046-2060 Średnie ceny wg CDR oraz przeprowadzonej ankiety w dniach 12-13.10.2012r. Ceny ziemi rolnej w Polsce w latach 2000-2012 wg GUS i ANR Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Miesiac IX 12 X 12 XI 12 XI 12/XI 11 Bydło Krowy mleczne 1 246 1 223 1 207 17,8 % Cielęta 1 454 1 437 1 442 9,9 % Mlekozastępcze 4 308 4 291 4 319 6,0 % Drób Kurczęta - grower/finisher 1 574 1 554 1 541 17,7 % Indyki - grower/finisher 1 635 1 628 1 592 13,7 % Nioski 1 244 1 245 1 226 20,2 % Trzoda chlewna Prestarter/starter 1 699 1 693 1 753 18,3 % Grower/finisher 1 298 1 286 1 269 20,0 % Lochy 1 240 1 236 1 248 18,2 % Źródło: GUS,ANR Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (III kw. 2012 r.) Ceny mieszanek paszowych typu grower/finisher Województwo Przeciętnie Dobre (I-IIIa) Średnie (IIIb-IV) Słabe (V-VI) Dolnoślaskie 22 617 29 285 21 776 17 362 Kujawsko-pomorskie 32 887 41 087 32 247 23 587 Lubelskie 18 180 25 439 17 504 12 924 Lubuskie 14 578 17 882 15 300 12 215 Łódzkie 24 272 31 522 25 980 17 911 Małopolskie 18 900 22 586 17 693 13 725 Mazowieckie 24 973 35 173 25 392 18 149 Opolskie 31 224 41 775 28 609 20 509 Podkarpackie 14 480 17 108 14 322 11 330 Podlaskie 25 389 30 594 28 305 20 648 Pomorskie 25 542 31 459 26 126 20 885 Ślaskie 25 816 35 120 25 871 18 570 Świętokrzyskie 17 498 22 488 16 169 11 753 Warmińsko-mazurskie 21 410 26 815 21 680 18 415 Wielkopolskie 34 624 43 004 35 536 25 852 Zachodniopomorskie 17 076 20 119 17 534 15 216 Polska 25 640 32 826 25 899 19 124 Źródło: GUS 7 AgroTydzień