RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2012 za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w 5 ust. 4.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.
Spis treści List Zarządu do Inwestorów... 3 1.INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1 Podstawowe informacje...4 1.2. Struktura akcjonariatu Emitenta...5 2. DANE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2012R. WRAZ Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI... 6 2.1. Wybrane dane finansowe...6 2.2. Opis czynników i zdarzeń, mających wpływ na wyniki finansowe Emitenta...7 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI EMITENTA W I KWARTALE 2012 R.... 8 Strona 2 z 10
List Zarządu do Inwestorów Szanowni Państwo, Zarząd Morizon S.A. ma przyjemność przekazać do publicznej wiadomości raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 marca 2012r. W raporcie zamieściliśmy wybrane dane finansowe wraz z informacjami dotyczącymi aktywności Spółki. W I kwartale 2012 roku, Emitent zrealizował część swoich celów emisyjnych poprzez uruchomienie tabletowej aplikacji mobilnej o nazwie Morizon.PRO dedykowanej dla pośredników w obrocie nieruchomościami. Jest to pierwsza w Polsce i jedna z pierwszych tego typu aplikacji na świecie. Tym samym Spółka kontynuuje ekspansję na rynku mobilnym, rozpoczętą we wrześniu 2011 roku. Dodatkowo w I kwartale 2012 roku podpisana została kolejna istotna umowa o współpracę poszerzająca znacznie bazę klientów Emitenta oraz sfinalizowany został projekt współpracy z serwisem anonse.pl zapowiadany w IV kwartale 2011r. Jeżeli będą Państwo zainteresowani bieżącymi informacjami na temat Spółki, zapraszam na stronę internetową http://relacjeinwestorskie.morizon.pl/, natomiast w dniu 11 maja (piątek) o godzinie 12:00 serdecznie zapraszam na Czat z Zarządem pod adresem www.morizon.pl/czat, gdzie będzie można na żywo zadawać pytania członkom zespołu, w tym mi osobiście. Z poważaniem Bolesław Drapella Prezes Zarządu Morizon S.A. Strona 3 z 10
1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Podstawowe informacje Nazwa (firma): Forma prawna: Kraj: Siedziba: MORIZON S.A. SPÓŁKA AKCYJNA POLSKA GDYNIA ADRES: 81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8 Telefon: (58) 350 90 97 Faks: (58) 350 90 79 Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: REGON 220543196 NIP 9570986959 KRS Skład Zarządu biuro@morizon.pl, relacjeinwestorskie@morizon.pl www.morizon.pl Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000372685 Bolesław Drapella Prezes Zarządu Strona 4 z 10
1.2. Struktura akcjonariatu Emitenta Lp. Nazwisko i imię, firma (nazwa) akcjonariusza Liczba akcji Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie akcji Udział w ogólnej liczbie głosów 1 Sui Generis Investments Limited 3 720 000 3 720 000 33,98 % 33,98 % 2 Calvin Management Limited 3 720 000 3 720 000 33,98 % 33,98 % 3 MCDC Limited 1 910 000 1 910 000 17,44 % 17,44 % 4 Pozostali akcjonariusze 1 598 520 1 598 520 14,60 % 14,60 % Suma 10 948 520 10 948 520 100 % 100 % Struktura Akcjonariatu Emitenta MCDC Limited 17,44% Pozostali akcjonariusze 14,60% Sui Generis Investments Limited 33,98% Calvin Management Limited 33,98% Strona 5 z 10
2. DANE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2012R. WRAZ Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI 2.1. Wybrane dane finansowe Wybrane wartości z Rachunku Zysków i Strat Morizon S.A. Wybrane dane rachunku zysków i strat (w PLN) 2010 2011 Q1 2011 Q1 2012 Amortyzacja 29 260,22 141 108,80 21 012,33 49 567,79 Przychody netto ze sprzedaży 333 420,46 1 657 034,38 351 168,30 289 407,07 Zysk/strata na sprzedaży - 432 929,96-179 307,18-5 229,14-234 235,26 Zysk/strata na działalności operacyjnej - 406 023,45-158 572,84 19 235,14-187 048,32 Zysk/starta brutto - 443 102,01-137 866,23 35 555,86-182 243,17 Zysk/strat netto - 443 102,01-137 866,23 35 555,86-182 243,17 Wybrane dane bilansowe Morizon S.A. Wybrane dane bilansowe (w PLN) stan na 31 grudnia 2010 stan na 31 grudnia 2011 stan na 31 marca 2011 stan na 31 marca 2012 Kapitały własne 122 472,67 3 006 854,57 3 267 191,46 2 899 153,82 Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe 558 240,47 591 006,87 706 021,76 726 254,00 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 349 050,15 1 618 585,73 3 178 118,34 993 652,12 Zobowiązania długoterminowe 624 540,58 346 141,40 624 540,58 352 264,13 Zobowiązania krótkoterminowe 110 765,06 261 330,06 216 755,60 213 633,70 Strona 6 z 10
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres 3 miesięcy tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 marca 2012 roku. Powyższe tabele obejmują zestawienie wybranych danych z Rachunku Zysków i Strat oraz danych bilansowych Emitenta. Pierwsza i druga kolumna obejmują dane za cały rok 2010 oraz 2011, trzecia za I kwartał 2011 a czwarta kolumna obejmuje dane za I kwartał 2012. 2.2. Opis czynników i zdarzeń, mających wpływ na wyniki finansowe Emitenta W pierwszym kwartale 2012 roku przychody netto ze sprzedaży wyniosły 289 407,07 PLN i spadły o 18% w stosunku do porównywanego kwartału 2011 roku. W okresie pierwszego kwartału 2012 spółka odnotowała stratę na sprzedaży co jest wynikiem istotnie mniejszej ilości udzielonych w Polsce kredytów hipotecznych (przychody związane z udzielaniem kredytów hipotecznych są dla Emitenta znaczącym źródłem przychodów) oraz ponoszenia dalszych nakładów na nowe projekty, w tym przede wszystkim projekty mobilne w których Emitent upatruje istotnej i długofalowej szansy na zdobycie istotnego udziału w rodzimym rynku oraz na rozszerzenie działalności poza granice Polski. Wpływ na wyniki finansowe miały również rozszerzone działania marketingowe oraz PR, których efekty są bezpośrednio widoczne w szybko rosnącej liczbie użytkowników produktów Emitenta, co jest strategicznym aspektem działalności Spółki. Strata na sprzedaży wynika z istotnie wyższej bazy kosztowej spółki, co jest związane z dynamicznym wzrostem skali działalności spółki i udziałem w nowych projektach. W szczególności ponoszone są w dalszym ciągu nakłady i koszty na: działania związane z marketingiem i udziałem w wydarzeniach branżowych, działania związane z PR, kolejne nakłady związane z uruchomionymi projektami w poprzednich kwartałach, nakłady na rozwój projektów mobilnych W związku z powyższymi nakładami i kosztami spółka odnotowała spadek środków pieniężnych przy jednoczesnym spadku zobowiązań. Strona 7 z 10
Jednocześnie w I kwartale 2012r. poprzez działania nad strukturą sprzedaży udało się ograniczyć ryzyko istotnej zależności Emitenta od przychodów pochodzących od jednego z usługobiorców. 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI EMITENTA W I KWARTALE 2012 R. W I kwartale 2012 roku Spółka Morizon S.A. się skoncentrowała się na ugruntowaniu pozycji najszybciej rozwijającej się wyszukiwarki nieruchomości w Polsce, poprzez podpisanie i realizację kolejnej istotnej umowy partnerskiej oraz finalizację podpisanej w IV kwartale 2012 roku umowy z serwisem anonse.pl. Jednocześnie Emitent poszerzył swoją ofertę produktów mobilnych uruchomiona została innowacyjna aplikacja mobilna Morizon.PRO. W styczniu 2012 roku, Morizon S.A. podpisał umowę o współpracy z SIMM Oprogramowanie Profesjonalne twórcą popularnego (zwłaszcza na Pomorzu) oprogramowania dla biur nieruchomości BiuroWin.net. Wymierną korzyścią nawiązania tej współpracy jest powiększenie się bazy klientów portalu Morizon.pl o blisko 300 biur nieruchomości. Równocześnie ze wzrostem ilości ogłoszeniodawców znacznie wzrosła ilość samych ogłoszeń, co przekłada się na konkurencyjność i popularność portalu Morizon.pl. Dzięki podpisaniu w/w umowy skrócony został czas przesyłu danych i ich konwersji, skutkuje to podniesieniem jakości usług świadczonych przez Morizon.pl klientom biurom nieruchomości oraz osobom zainteresowanym zakupem bądź najmem nieruchomości. Dzięki tej umowie Emitent również dorównał wielkością bazy ofert aktualnym liderom branży znajdując się tym samym w gronie największych serwisów nieruchomościowych w kraju. Również w styczniu została wprowadzona na rynek innowacyjna aplikacja mobilna dedykowana pośrednikom w obrocie Nieruchomościami. Morizon.PRO, bo taką nazwę nosi aplikacja, zaprojektowana została do pracy z tabletami o przekątnej ekranu 10 z systemem operacyjnym Android. Aplikacja została zaprojektowana i wykonana jako narzędzie ułatwiające pracę pośrednikom nieruchomości w terenie. Za Strona 8 z 10
pomocą Morizon.PRO pośrednik może m.in. dodać ofertę (razem z fotografiami), odczytywać i odpowiadać na zapytania klientów, oszacować wartość nieruchomości, potwierdzić swoją obecność w określonym punkcie w terenie. Emitent szacuje że wprowadzanie nowych produktów typu Morizon.PRO wpłynie na zwiększenie lojalności dotychczasowych klientów spółki, a także wypromuje Morizon.pl wśród nowych klientów. Ponadto zwiększenie efektywności pracy agentów nieruchomości dzięki aplikacji i tabletowi pozwoli podnieść jakość obsługi klientów poszukujących nieruchomości przez Morizon.pl, co ma pozytywny wpływ na postrzeganie marki Emitenta oraz umacnianie pozycji rynkowej oraz wartości Spółki Morizon. Projekt mobilny, zarówno z aplikacją Morizon.PRO, kierowaną do profesjonalistów jak i aplikacją dla szukających nieruchomości jest kluczowym projektem, w którym Emitent upatruje istotne szanse rozwoju Spółki. Pierwszy kwartał 2012 roku upłynął również na poprawie jakości samego serwisu Morizon.pl. Wdrożona została nowa karta ogłoszenia odpowiadająca aktualnym wymogom użytkowników. Dzięki jej wprowadzeniu został usprawniony i uproszczony system wysyłania zapytań. Poprawiony został również czas wczytywania oferty. Działania te sprawiły że Morizon.pl odpowiada ciągle rosnącym wymaganiom użytkowników przez co zwiększa stale liczbę odwiedzin i podnosi swoją konkurencyjność, a jakość serwisu plasuje go w czołówce najlepszych tego typu stron w kraju. Wymiernym efektem poczynionych prac jest awans (według danych za luty 2012 r. w rankingu Megapanel PBI/Gemius) o 5 pozycji, na 11. pozycję w kategorii budownictwo i nieruchomości (kategoria ta zwiera nie tylko serwisy ogłoszeniowe). Zgodnie z zapowiedziami z raportu za IV kwartał 2011 roku, pod koniec I kwartału uruchomiony został serwis nieruchomości.anonse.pl wykonany w całości wykonany przez zespół informatyków Emitenta. Uruchomienie w/w serwisu jest ostatnim etapem wykonania umowy zawartej w IV kwartale 2011 roku, dzięki temu baza klientów Morizon.pl została powiększona o kolejne blisko 100 biur pośrednictwa, oraz o ponad 30% wzrosła liczba odsłon w serwisach zarządzanych przez Morizon S.A., co oznaczać będzie wymierny wpływ na zwiększenie przychodów Emitenta. Strona 9 z 10
Emitent informuje ze spółka zależna, Virtal Sp. z o.o., systematycznie pozyskuje nowych klientów i odnotowuje wzrost przychodów, które obecnie osiągają juz poziom kilkudziesięciu tysięcy złotych na miesiąc. Wyniki finansowe Virtal Sp z o.o. nie są obecnie konsolidowane z wynikami Emitenta, jednakże w przypadku utrzymywania się pozytywnych tendencji w spółce Virtal i tym samym wzrostu jej znaczenia dla sytuacji finansowej Emitenta, Emitent może rozpocząć konsolidacje wyników Virtal Sp. z o.o., co może prowadzić do nawet podwojenia raportowanego poziomu przychodów ze sprzedaży. Wydarzenia I kwartału 2012 roku potwierdzają właściwą politykę rozwoju Spółki. Poprzez aktywne działania na rynku aplikacji mobilnych Emitent osiągnął pozycję branżowego lidera tego rynku w Polsce. Natomiast stałe i metodyczne podnoszenie liczby klientów oraz użytkowników serwisów internetowych i aplikacji mobilnych gruntuje pozycję Emitenta rynku jako właściciela najszybciej rozwijającej się wyszukiwarki nieruchomości w kraju. Strona 10 z 10