RYNEK ZBÓŻ Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE W pierwszym tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż podstawowych oraz spadek cen kukurydzy. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 02-08.12.2013 r. przeciętna krajowa cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 769, o 1% wyższym niż w poprzednim tygodniu i o 3% wyższym niż przed miesiącem. Cena ta była jednak o 26% niższa niż przed rokiem. Żyto konsumpcyjne średnio w kraju skupowano po 540, o 2% drożej niż w poprzednim tygodniu i o 5% drożej niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniem sprzed roku żyto konsumpcyjne było jednak o 27% tańsze. Średnia krajowa cena jęczmienia paszowego wyniosła 771 i była o 1% wyższa niż w poprzednim tygodniu oraz o 4% wyższa niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena tego zboża była o 13% niższa niż przed rokiem. W dniach 02-08.12.2013 r. za kukurydzę w skupie płacono średnio 644 wobec 652 w poprzednim tygodniu (spadek o 1%). W porównaniu z notowaniami sprzed miesiąca kukurydza była o 1% droższa, a w odniesieniu do analogicznego okresu 2012 r. o 29% tańsza. Ceny na giełdach zagranicznych Na początku grudnia 2013 r. ceny zbóż na monitorowanych giełdach zagranicznych uległy tylko niewielkim zmianom. W notowaniu z 5 grudnia 2013 r. (za FAPA) średnia cena pszenicy konsumpcyjnej HRW, Nr 1 i SRW, Nr 2 w USA była nieznacznie (o 0,2-0,5%) niższa niż przed tygodniem. Podobny spadek cen pszenicy (0,3%) odnotowano na Ukrainie. W tym czasie w Niemczech i we Francji zboże to podrożało o 2-3%, natomiast w Argentynie cena pszenicy konsumpcyjnej nie uległa zmianie. W analizowanym okresie za jęczmień paszowy na giełdzie w USA uzyskiwano o 1% Towar Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) 02-08.12.2013 r. w skupie Zmiana tyg. pszenica konsumpcyjna 769 żyto konsumpcyjne 540 jęczmień paszowy 771 kukurydza 644 na targowiskach pszenica 879 żyto 612 mniej niż przed tygodniem, a w Niemczech o 1% więcej. We Francji cena jęczmienia utrzymała się na poziomie sprzed tygodnia. Na początku grudnia br. przeważały wzrosty giełdowych cen kukurydzy. W notowaniu z 05.12.2013 r. na giełdzie w USA i we Francji cena kukurydzy była wyższa niż tydzień wcześniej odpowiednio o 1% i o 3%, natomiast w Argentynie nie uległa zmianie. HANDEL ZAGRANICZNY Od początku sezonu 2013/2014 obserwuje się zwiększenie handlu ziarnem zbóż z zagranicą. W okresie lipiec październik 2013 r. eksport ziarna zbóż wyniósł blisko 1,8 mln ton i był o 15% większy niż przed rokiem. Eksport pszenicy ukształtował się na poziomie 864 tys. ton wobec 600 tys. ton w tym samym okresie 2012 r. (wzrost o 44%). W tym czasie o 86% zwiększył się wywóz żyta (z 214 tys. ton do 399 tys. ton). W okresie czterech pierwszych miesięcy sezonu 2013/2014 do kraju przywieziono 361 tys. ton ziarna zbóż, o 24% więcej niż przed rokiem. Największy udział w strukturze importu ziarna zbóż miała pszenica (71%) i kukurydza (13%). Do Polski zaimportowano 255 tys. ton pszenicy, o 87% więcej niż przed rokiem. Zboże to było przywożone głównie ze Słowacji, z Węgier i z Czech (łącznie 91% importu pszenicy). Import kukurydzy wyniósł 48 tys. ton i był o 47% mniejszy niż przed rokiem. Najwięcej kukurydzy przywieziono z Czech (11 tys. ton), ze Słowacji (9 tys. ton), a z Argentyny i z Ukrainy (po 8 tys. ton). 1
Średnie ceny netto skupu zbóż (wg ZSRIR MRiRW) Tydzień Pszenica konsumpcyjna Żyto konsumpcyjne Jęczmień paszowy Kukurydza 14-20.10.13 739 0,5 503-0,8 714 2,5 640-0,2 21-27.10.13 731-1,1 502-0,2 729 2,1 644 0,5 28.10-03.11.13 758 3,7 515 2,7 738 1,2 641-0,4 04-10.11.13 748-1,3 515 0,0 742 0,5 640-0,2 11-17.11.13 745-0,3 518 0,5 709-4,4 652 1,8 18-24.11.13 751 0,8 523 0,9 758 6,9 653 0,1 25.11-01.12.13 760 1,1 529 1,2 761 0,4 652 0,0 02-08.12.13 769 1,2 540 1,9 771 1,3 644-1,2 Miesięczna zmiana ceny w % x 2,8 x 4,7 x 3,9 x 0,6 Roczna zmiana ceny w % x -25,5 x -26,7 x -13,3 x -29,0 2
Ceny na rynku krajowym onę 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 Ceny netto zakupu zbóż konsumpcyjnych (wg danych ZSRIR MRiRW) 05-11.08.13 12-18.08.13 19-25.08.13 26.08-01.09.13 02-08.09.13 09-15.09.13 16-22.09.13 23-29.09.13 30.09-06.10.13 07-13.10.13 14-20.10.13 21-27.10.13 28.10-03.11.13 04-10.11.13 11-17.11.13 18-24.11.13 25.11-01.12.13 02-08.12.13 żyto konsumpcyjne pszenica konsumpcyjna 900 Ceny netto zakupu zbóż paszowych (wg danych ZSRIR MRiRW) 850 800 onę 750 700 650 600 05-11.08.13 12-18.08.13 19-25.08.13 26.08-01.09.13 02-08.09.13 09-15.09.13 16-22.09.13 23-29.09.13 30.09-06.10.13 07-13.10.13 14-20.10.13 21-27.10.13 28.10-03.11.13 04-10.11.13 11-17.11.13 18-24.11.13 25.11-01.12.13 02-08.12.13 kukurydza jęczmień paszowy 3
Ceny zbóż na krajowych giełdach towarowych Towar Cena w tygodniu od 02 do 08.12.2013 Zmiana średniej ceny w % minimalna maksymalna średnia miesięczna roczna Transakcje () pszenica konsumpcyjna 745 745 745 0,7-0,7 - jęczmień paszowy 792 792 792 - - - kukurydza 655 655 655-5,3-3,0 - Oferty sprzedaży () pszenica konsumpcyjna 720 850 777 0,5 2,1-25,4 pszenica paszowa 590 770 707-2,7-4,6-27,1 żyto konsumpcyjne 515 650 578 5,1 10,2-22,8 jęczmień paszowy 720 850 792 1,9 3,3-4,3 kukurydza * 615 750 675 1,1 1,8-25,1 * W analizowanym tygodniu do sprzedaży wystawiono również kukurydzę o dużej wilgotności w cenie 510. Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych z krajowych giełd towarowych. 4
Ceny zbóż na rynkach zagranicznych Towar Jedn. miary Cena z 05.12.2013 Zmiana ceny w % miesięczna roczna Cena w 1 2 3 4 5 6 7 Pszenica konsumpcyjna HRW, Nr 1 (USA, Zat. Meks.) USD/t 305-0,2-1,8-16,1 940,9 SRW, Nr 2 (USA, Zat. Meks.) USD/t 276-0,5 0,5-18,7 851,1 Argentyna USD/t 300 0,0-1,6-10,4 926,1 Francja (Rouen) EUR/t 211 2,7 5,0-21,3 885,7 Niemcy, 13% (porty Bałtyku) EUR/t 225 1,8 3,2-24,5 942,3 Ukraina, 3 kl. (porty M. Czarnego)* USD/t 287-0,3-0,2 8,9 887,1 Jęczmień paszowy Francja (Rouen) EUR/t 176 0,0-0,8-26,5 738,7 Niemcy (Hamburg) USD/t 255 1,0 4,3-20,8 786,3 USA (Mineapolis) USD/t 153-0,9-3,2-39,2 473,5 Kukurydza USA, Nr 2, żółta (Zat. Meks.) USD/t 199 0,8 1,0-39,3 614,9 Francja (Bordeaux) EUR/t 181 3,4 4,0-28,1 757,6 Argentyna USD/t 207 0,0 0,5-30,5 639,0 * cena pszenicy konsumpcyjnej w portach M. Czarnego z dnia 02.12.2013 r. Średni kurs NBP z dn. 02.12.2013 r.: USD = 3,0965 zł. Średni kurs NBP z dn. 05.12.2013 r.: USD = 3,0870 zł, EUR = 4,1974 zł. Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych FAPA, NBP. 5
Ceny skupu zbóż w krajach UE w okresie od 25.11.2013 do 01.12.2013 r. Pszenica konsumpcyjna Jęczmień paszowy Kukurydza paszowa Wyszczególnienie EUR/t zmiana średniej ceny w % zmiana średniej ceny w % zmiana średniej ceny w % PLN/t EUR/t PLN/t EUR/t roczna roczna roczna PLN/t Średnio w UE 189 1,3-25,7 794 173 3,0-24,0 725 163 2,6-30,1 684 Austria 180 - -27,9 757 182 4,8-19,9 763 169 11,8-30,4 708 Belgia 209 1,5-25,9 877 193 1,0-24,0 810 188 1,1-29,1 789 Bułgaria 178 0,4-24,8 748 153 0,0-24,9 640 134-1,3-37,1 562 Chorwacja 172 7,1-720 - - - - 134 2,6-563 Cypr - - - - - - - - - - - - Czechy 166 1,2-31,9 697 155 7,2-23,6 649 162 3,4-28,8 678 Dania 210 1,3-884 166 0,8-695 - - - - Estonia 180-8,9-27,7 757 155-0,5-24,2 650 - - - - Finlandia 182 0,1-24,0 763 135 0,0-36,0 567 - - - - Francja 209 3,1-21,9 876 188 4,4-21,5 788 183 4,4-27,7 769 Grecja 180 0,0-22,6 756 180 0,0-20,0 756 145 0,0-34,1 609 Hiszpania 200-0,1-841 173 0,4-725 175-0,6-734 Holandia - - - - 196 1,0-22,4 823 181 2,3-760 Irlandia - - - - 181 0,4-31,8 760 - - - - Litwa - - - - 162-2,3-21,1 678 139 - -23,1 582 Luksemburg - - - - - - - - - - - - Łotwa 199 1,7-15,9 834 164 2,3-23,0 690 - - - - Malta - - - - - - - - - - - - Niemcy 194 1,0-28,6 816 180 1,2-23,5 755 190 0,0-23,8 796 Polska 181 1,3-26,3 760 181 0,5-14,3 761 155 0,1-28,9 652 Portugalia - - - - 219 - -19,9 919 176 - -31,4 738 Rumunia 171 3,2-28,2 719 154 0,8-22,7 647 136 9,8-37,9 569 Słowacja 166 17,3-28,2 698 144 1,7-25,9 605 145 3,7-32,6 610 Słowenia 187-0,1-30,6 783 - - - - 176 1,2-30,8 739 Szwecja - - - - - - - - - - - - W Brytania 225-2,0-29,4 946 171 0,6-33,0 720 - - - - Węgry - - - - - - - - - - - - Włochy 204 0,5-24,8 856 194 1,0-19,3 815 185-0,5-27,5 776 1 EUR = 4,1983 PLN (wg EBC - 04.12.2013 r.) - brak danych Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych ZSRIR MRiRW. 6
25.11-01.12.13 Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 Ceny w wybranych krajach Ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej 200 190 180 170 160 150 140 7 EUR/ tonę 23-29.09.13 30.09-06.10.13 07-13.10.13 14-20.10.13 21-27.10.13 28.10-03.11.13 04-10.11.13 11-17.11.13 18-24.11.13 Słowacja Niemcy Czechy Polska